Le baromètre de l occasion de 2010 d AutoScout24

Transcription

1 Le baromètre de l occasion de 2010 d AutoScout24 Etude de marché Introduction AutoScout24 a réalisé une étude approfondie sur le marché des véhicules d occasions sur base des chiffres des immatriculations (source DIV-Febiac) ainsi que de l offre de véhicules sur son site de petites annonces. Une mise à jour de notre baromètre du secteur automobile sera effectuée tous les ans ; cette édition étant la première édition. Situation générale Le marché du véhicule d occasion s est maintenu en 2010 avec un volume de unités contre unités en 2009 (soit une diminution de 1.1 %) qui avait déjà été une bonne année avec une augmentation de 4.4% par rapport à La crise financière a donc été relativement favorable au marché de l occasion. Durant la période, les immatriculations de véhicules neufs ont augmenté de 15% de 2009 à 2010 à unités après une chute de 11% l année précédente. Année Immatriculations Ecart Immatriculations Ecart véhicules occasion véhicules neuf % % % % La région flamande arrive bien entendu en tête des volumes avec occasions immatriculées soit 54% du total des immatriculations suivi par la Wallonie avec unités (35%) et Bruxelles-Capitale avec unités (11%). Par rapport à la population, le marché de l occasion est donc légèrement plus wallon (32% de la population belge) et bruxellois (10% de la population) que flamand (58% de la population). La part des carburants se répartit comme suit : Carburant Immatriculation Part de marché Diesel % Benzine % Gas (LPG) % Hybride 114 0% Electrisch 3 0% Contrairement à ce que l on peut croire, les Diesel sont actuellement sous-représentés dans le marché de l occasion par rapport au marché neuf puisque la part des ventes de ces véhicules en neuf sur les 10 dernières années a été de 70,1% (avec une pointe à 78.9% en 2008). On peut expliquer ce phénomène par les nombreuses exportations des véhicules ex-leasing qui sont en général des Diesels mais également le fait que le marché de l occasion suit la tendance des véhicules neufs avec quelques années de retard. Il est

2 probable que la part des Diesels en occasion augmentera dans les prochaines années pour profiter des véhicules à faible consommation mis sur le marché récemment. Les marques les plus vendues en occasion Les 6 premières places sont occupées par des marques généralistes avec les allemandes en tête (VW, Opel et Ford) suivis par les 3 marques françaises (Peugeot, Renault et Citroën). Les meilleures progressions sont à mettre à l actif de Citroën (+10,0%) et Skoda (+11.6%). Plus loin dans le classement, on trouve des marques telles que Kia (+15%), Mini (+17%), Chevrolet (+18%) et Dacia (+137%) dans un volume néanmoins modeste (897 immatriculations). Le plus gros recul observé est Toyota avec -27%. Dans le secteur Premium, BMW est toujours talonné par Mercedes alors que Audi, première marque Premium en véhicule neuf depuis 2009, progresse de 8% mais assez loin des 2 premières marques. Marque Ventes 2009 Ventes 2010 Variation Prix moyen Km Moyen Age moyen Volkswagen % ,94 Opel % ,58 Ford % ,26 Peugeot % ,44 Renault % ,29 Citroen % ,67 BMW % ,93 Mercedes-Benz % ,43 Audi % ,40 Fiat % ,96 Toyota % ,69 Volvo % ,14 Seat % ,55 Nissan % ,96 Hyundai % ,45 Alfa Romeo % ,61 Mazda % ,99 Suzuki % ,77 Honda % ,68 Skoda % ,67 Mitsubishi % ,62 Kia % ,09 Porsche % ,91 MINI % ,25 Saab % ,73 Chevrolet % ,39 Smart % ,45 Lancia % ,01 Daewoo % ,97

3 Chrysler % ,62 Rover % ,51 Jaguar % ,37 Subaru % ,19 Jeep % ,85 Dacia % ,90 Dodge % ,14 Etude de marché Le tableau fournit également les prix, kilométrage et âge moyens au moment de mise en vente sur AutoScout24 sur base de annonces parues sur le site durant l année Les modèles les plus vendus en occasion Dans le trio de tête des modèles les plus vendus en 2010, la VW Golf est toujours solidement installée sur la première marche suivi de la BMW Série-3 et l Opel Corsa représentant respectivement 6.2%, 3.7% et 3.3% du total des immatriculations des occasions Dans les 10 premiers modèles, on retrouve 5 citadines (Opel Corsa, VW Polo, Ford Fiesta, Renault Clio et Peugeot 206) déjà présentes dans le top 10 en 2009 ainsi que 3 compactes (VW Golf, Opel Astra et Renault Mégane). Modèles Segment Ventes Ventes Evolution Volkswagen Golf compact ,16% BMW 3-Series mediumclass ,08% Opel Corsa city ,75% Opel Astra compact ,31% Volkswagen Polo city ,47% Ford Fiesta city ,04% Renault Clio subcompact ,45% Peugeot 206 city ,92% Mercedes-Benz C-Class mediumclass ,95% Renault Megane compact ,62% Ford Focus compact ,95% Audi A4 mediumclass ,19% BMW 5-Series uppermediumclass ,37% Mercedes-Benz E-Class uppermediumclass ,31% Volkswagen Passat mediumclass ,61% Fiat Punto city ,03% Ford Mondeo mediumclass ,87% Peugeot 307 compact ,36% Seat Ibiza city ,25% Citroen SAXO city ,72%

4 Parmi les marques Premium et sur les 20 premières places, BMW s impose la 2 ème et 13 ème place du classement avec les séries 3 et 5 alors que Mercedes prend la 9 ème et 14 ème place avec les Classes C et E. Audi, première marque Premium depuis 2009 en véhicule neuf, accuse un retard assez important par rapport à ses concurrentes allemandes en occasion avec l A4 en 12 ème position, l A3 étant 22 ème. Les plus fortes progressions en occasion entre 2009 et 2010 Parmi les modèles avec un volume de plus de 500 unités qui ont le plus progressé entre 2009 et 2010, on trouve les modèles suivants : Modèles Ventes 2010 Progression Opel Insignia % Nissan Qashqai % Audi A % Dacia Logan % Land Rover Range Rover Sport % Toyota Auris % Chevrolet Matiz % Fiat % Citroen C % Mazda % Ces meilleures progressions sont enregistrées par des modèles qui arrivent sur le marché de l occasion après quelques années d utilisation mais aussi des véhicules plus économiques et qui ont bénéficiés de prime comme c est le cas en région wallone. Prix et kilométrage moyen des occasions vendues par des particuliers En 2010, les particuliers représentent environ la moitié du marché de l occasion. Les véhicules mis en vente par les particuliers par rapport aux professionnels sont en moyenne plus âgés : 7,5 ans contre 4.2 ans, ont parcourus km contre km et sont vendus à une moyenne de contre pour les professionnels. Prix et kilométrage annuel moyen après 5 ans Afin de donner une idée de l offre de ces véhicules sur le marché, nous avons analysé les annonces publiées sur AutoScout24 durant l année Pas moins de véhicules ont été mis en vente par des professionnels alors que véhicules étaient proposés par des particuliers au cours d année écoulée, soit environ 60% des véhicules vendus durant cette période. Pour donner une idée du prix moyen des véhicules d occasion en Belgique, nous avons sélectionné les véhicules mis en vente en 2010 ayant 5 ans d âge. Il était néanmoins important de distinguer les véhicules par carburant (Essence ou Diesel) et de donner une idée du kilométrage annuel moyen parcouru par ces véhicules :

5 Prix moyen Km Moyen Prix essence Km moyen Modèle Diesel Diesel essence Volkswagen Golf BMW 3-Series Opel Corsa Opel Astra Volkswagen Polo Ford Fiesta Renault Clio Peugeot Mercedes-Benz C-Class NA NA Renault Megane Ford Focus Audi A BMW 5-Series Mercedes-Benz E-Class NA NA Volkswagen Passat NA NA Fiat Punto Ford Mondeo NA NA Peugeot Seat Ibiza Citroen SAXO NA NA NA NA Note : NA signifie que l échantillon est trop limité pour tirer une statistique fiable ou que le modèle a disparu du marché depuis plus de 5 ans. Sur les 30 modèles les plus vendus, le prix moyen des véhicules Diesel après 5 ans est un peu supérieur à celui des Essence (9.449 contre ) alors que les véhicules Diesel ont parcouru en moyenne 65 % de kilomètres supplémentaires au moyen de la revente soit une moyenne de km contre km.

6 Les plus grands rouleurs Parmi les véhicules les plus kilométrés parmi les modèles de 5 ans d âge, la palme revient à la Volvo XC70 Diesel avec plus de km en moyenne par an. En général, on retrouve dans ce classement des grandes limousines utilisées par les grands rouleurs. Modèle Prix moyen diesel Km annuel moyen diesel Volvo XC Alfa Romeo Lancia Phedra Citroen Xsara Mercedes-Benz S-Class Fiat Ulysse Nissan Patrol Mercedes-Benz CLK-Class Seat Alhambra Rover Nissan Navara BMW 5-Series Audi A Volvo V Audi A Seat Cordoba Mercedes-Benz E-Class Honda Accord Jaguar X-Type BMW 7-Series Les voitures les plus chères vendues sur AutoScout24 en 2010 La palme de la voiture la plus chère mise en vente sur le site d AutoScout24 revient à : Pour les particuliers : une Rolls Royce Phamtom Drophead de Juin 2009 avec km pour Pour les professionnels : une Bugatti Veyron d Avril 2008 avec km pour la modique somme de

7 Valeurs résiduelles Dans le contexte du salon de l automobile de Bruxelles, les acheteurs de voitures neuves sont également intéressés de voir comment la valeur de leur nouvelle voiture va évoluer avec le temps. Le tableau suivant fournit la valeur résiduelle moyenne en fonction de l âge du véhicule pour les véhicules Diesel et Essence. Age Prix moyen Diesel Valeur résiduelle Prix moyen essence Valeur résiduelle % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % On observe que la perte de valeur est pratiquement équivalente pour les 2 catégories de véhicules. Néanmoins, il faut savoir que le kilométrage moyen annuel des Diesel est km sur les 10 premières années alors que celui des Essences est de km. Le prix moyen des Diesels est également plus élevé en valeur absolue de près de 20% puisque ce type de motorisation est plus cher à l achat et est plutôt destiné à de grands véhicules. L offre de l occasion par provinces Où trouve-t-on les voitures les plus chères en Belgique? La palme revient à la province du Luxembourg avec une moyenne de suivi par toutes les provinces flamandes, le Hainaut fermant la marche avec une moyenne de Il est néanmoins à noter que le kilométrage et l âge suivent une courbe inverse. L offre du Luxembourg est plutôt jeune alors que les véhicules les plus vieux sont mis en vente à Bruxelles. Province Prix moyen Kilométrage Age Luxembourg ,3 West-Vlaanderen ,4 Vlaams-Brabant ,9 Oost-Vlaanderen ,3 Antwerpen ,4 Limburg ,5 Brabant Wallon ,7 Namur ,8 Bruxelles ,4 Liège ,8 Hainaut ,9

8 - fin - À propos d AutoScout24 Belgique AutoScout24 est le plus important site automobile de Belgique, fondé en Une voiture d occasion sur deux en Belgique est proposée à la vente sur le site AutoScout24. Avec une offre actuelle de plus de occasions en Belgique et au Luxembourg, attire chaque mois 1,2 millions d internautes*. AutoScout24 publie également des essais dans un magazine automobile en ligne envoyé chaque semaine à utilisateurs. Avec plus de clients professionnels actifs dans la vente de véhicules d occasions, AutoScout24 partenaire officiel de Federauto - est un acteur incontournable du secteur. *Source : CIM Metriweb, visiteurs uniques en juin À propos d AutoScout24 Europe AutoScout24 propose 1,8 millions d occasions, de motos, de véhicules commerciaux, de pièces et d'accessoires, dans 18 pays européens. Cette division de Scout24, qui fait également partie du groupe Deutsche Telekom, compte ainsi parmi l'un des plus importants sites automobiles européens. AutoScout24 emploie 330 collaborateurs. Contact chez AutoScout24 Belgique : Benoît Bertholet T: bbertholet@autoscout24.com Contact chez NewsEngine PR : Bart Vande Vyvere T: Bart.vandevyvere@newsenginepr.com