Gestion des Ventes 3 jours. Gestion des achats 3 jours. SAV 2 jours. 1 jour. Acheteur 3 h. Préparateur

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1 Vous êtes consultant, chef de projets, acteur clé au sein de votre entreprise et vous intervenez en phase de déploiement ou de paramétrage d un logiciel Sage, Optez pour les formations «Produits» : Nous vous proposons des formations vous permettant de monter en compétence sur les produits, de paramétrer et déployer nos applicatifs autour d une méthodologie éprouvée, et de prendre en compte les évolutions technologiques, légales et fonctionnelles. Vous êtes utilisateurs au quotidien d un logiciel Sage et vous souhaitez en optimiser l exploitation ; vous êtes un nouveau collaborateur et vous souhaitez devenir rapidement opérationnel Optez pour les formations «Utilisateurs» : Nous vous proposons des formations vous permettant de gérer la conduite du changement, de développer et perfectionner votre connaissance du produit, et de découvrir de nouvelles fonctionnalités. Le parcours pédagogique ENVIRONNEMENT FONDAMENTAUX THEMATIQUES Formations Produits Outils communs 4 jours Gestion des Stocks 3 jours Gestion des Ventes 3 jours Gestion des achats 3 jours CRM 3 jours Examen Certification DEB 1 h Contremarque 2 h Formations Utilisateurs Sage X3 1 jour Administration des ventes 1 jour Magasinier 1 jour SAV 2 jours Préparateur 3 h Commercial 1 jour Acheteur 3 h Approvisionneur 1 jour Règle de signature et Workflow 2 h Valorisation des stocks 3 h Les inventaires 3 h Nos formations permettent au stagiaire d appréhender les bases du produit (son ergonomie, sa technologie ) Nos formations permettent au stagiaire de maîtriser les fonctionnalités fondamentales du produit Nos formations permettent au stagiaire d approfondir certaines fonctionnalités ou certains paramétrages pour aller encore plus loin dans l utilisation du produit Formation à distance Certification Nouvelle formation Pour les Moyennes

2 Outils Communs Toute personne susceptible de paramétrer, utiliser et déployer OBJECTIFS Être capable de comprendre ou mettre en place les paramétrages génériques liés à la création et à l exploitation d un dossier Sage X3 ERP. Aucun 4 jours (9h30-17h30), soit environ 28 heures nouvelle formation 1. Généralités - Définition et rôles du superviseur - Notions architecture technique - Les modèles de fonctions - Paramétrage et développement - Conception d un objet simple 2. Gestion des sessions - Définition d'une session - Contrôle des sessions - Visualisation sessions actives - Les verrous X3 3. Paramétrage de base - Introduction aux formules X3 - Fonctions X3 dans formules - Paramètres de base - Les paramètres généraux - Les menus locaux - Les tables diverses - Les compteurs - Les styles 4. Paramétrage des fonctions - Gestion objets : navigation - Paramétrage des écrans de consultation - Personnalisation vocabulaire 5. Outils de base - Les sélections - Les pièces jointes - Sauvegarder et restaurer les données - Aide en ligne: CHM ou HTML? 6. Le Portail - Caractéristiques principales - Structure du portail - Les vues du portail de type "source de données, composant visuel, multi-listes" 7. Les utilisateurs et leurs habilitations - Les 4 concepts-clés de la technologie Sage X3 - La fiche utilisateur - Les profils fonctions - Habilitation fonctionnelle - Codes d'accès : affiner les contrôles - Profils menus : navigation dans X3 - Rôles : filtrer les données de façon plus fine 8. Le requêteur - Les tables X3 - Le requêteur "formulaire" - Le requêteur graphique - Consultation des résultats 9. Les statistiques - Gestion des statistiques - Consultation des statistiques - Déclencheurs statistiques - Paramètres statistiques - Définition des paramètres statistiques - Données utilisables comme critères 10. Les impressions - Lancement d une impression - Saisie des caractéristiques - Mémorisation des paramètres - Résultat de l édition sous Crystal Report - Surveillance de l impression 11. les Imports Exports - Les modèles - Le sas d import - Tables de transcodage d'imports/exports - Paramètres d'exploitation des imports / exports - Imports / exports chronologiques - Enchaînements d'imports / exports 12. Le serveur batch - Caractéristiques serveur batch - Principes de fonctionnement - Définition d'une tâche - Définition groupe de tâches - Soumission d'une requête - Contraintes horaires et calendrier - Surveillance des tâches 13. Le Workflow - Introduction - Paramétrage des notifications 14. Transaction Système - Paramétrage - Exploitation p.2/13

3 Gestion des Stocks Toute personne susceptible d utiliser les stocks, les achats, les ventes et la production OBJECTIFS Être capable de naviguer, de réaliser les paramétrages des données de base articles, des règles de gestion, de la valorisation et des transactions de stocks nécessaires à l utilisation des fonctions Stocks de. Avoir suivi la formation Sage ERP X3 - Outils communs 3 jours (9h30-17h30), soit environ 21 heures 1. Définition d une ligne et d un mouvement de stock 2. Paramétrages - Les compteurs - Articles - Nomenclature - Table article 3. Les flux physiques 4. Fonctions de stocks - Changement de stock - Plan de rangement - Assemblage / Désassemblage - Inventaire - Contrôle qualité - Réapprovisionnement zone de consommation 5. Les stocks et l en-cours 6. Les méthodes de réapprovisionnement 7. Traitements périodiques 8. Interface stocks p.3/13

4 Gestion des Ventes Toute personne susceptible d utiliser, paramétrer ou d installer le module Ventes OBJECTIFS Être capable d utiliser le module Ventes et d en définir les paramètres généraux d utilisation. Avoir suivi la formation Sage ERP X3 - Outils communs 3 jours (9h30-17h30), soit environ 21 heures 1. La fiche article et les tables associées 2. La fiche client et les tables associées 3. Les tables logistiques 6. Les commandes 7. Les allocations de stock 8. Les livraisons 4. Les tarifs - Les conditions commerciales - Le paramétrage des codes structures et des codes tarifs - La saisie des tarifs 5. Les devis - La saisie des devis - La transformation de devis en commandes 9. Les retours 10. La facturation 11. Les liens avec la comptabilité p.4/13

5 Gestion des Achats Toute personne susceptible de paramétrer, utiliser ou d installer OBJECTIFS Être capable de naviguer, de réaliser les paramétrages des données de base et des transactions de saisie achats nécessaires à l utilisation des fonctions achats de. Avoir suivi la formation Sage ERP X3 - Outils communs 3 jours (9h30-17h30), soit environ 21 heures 1. Les données de base 2. Définition des caractéristiques de l article (catégorie article, fiches article, et articlesite) 3. Paramétrage du fournisseur 4. Description des fonctionnalités achats 5. Les tarifs 6. Les éléments de facturation 7. Les signatures 12. Les contrats intersites 13. Les commandes et contrats intersociétés 14. Les réceptions 15. Les retours 16. Le contrôle factures 17. Les interfaces avec la comptabilité 18. La DEB (Déclaration d Échanges de Biens) 8. Les demandes d achat 19. Les utilitaires 9. Les appels d offres 20. La resynchronisation de l en-cours 10. Les plans d approvisionnement (planning global, plan de travail, regroupement) 11. Les commandes (commandes classiques, contremarques, plan de l acheteur et commandes) 21. La resynchronisation des engagements 22. Le contrôle des contrats intersites p.5/13

6 Gestion de la Relation Client (CRM) Toute personne susceptible de paramétrer, utiliser ou d installer le module CRM OBJECTIFS Être capable d utiliser le module CRM et d en définir les paramètres généraux d utilisation. Outils Communs, Gestion des Stocks et Gestion des Ventes 3 jours (9h30-17h30), soit environ 21 heures 1. Les évolutions du tronc commun - Les interlocuteurs - Les tiers : Prospects Clients Utilisateurs - Les articles 2. La gestion des actions commerciales - Le plan de travail avant-vente - La gestion des rendez-vous - La gestion des appels - La gestion des tâches - La gestion des affaires - La gestion des campagnes d appels 3. La Gestion des campagnes marketing - Le planning marketing - L assistant publipostage - L assistant campagne d appels - L assistant salon professionnel - L assistant campagne presse 4. La gestion du support client - La gestion du parc client - La gestion des contrats de service - Le plan de travail après-vente - La gestion des demandes de services - La gestion des interventions SAV p.6/13

7 Profil Administration des Ventes Administrateur de ventes, utilisateur au quotidien de 1 jour (9h30-17h30), soit environ 7 heures 1. Administration de la base client - Création des fiches tiers et fiches clients, prospects, représentants, transporteur 2. Administration de la base article - Création / modification des articles 3. Saisie et suivi des commandes - Mise à jour des tarifs - Saisie des commandes - Saisie des contrats - Demande de livraison 4. Gestion des devis 5. Gestion des Factures - Factures Pro Forma - La facturation des livraisons - La facturation des commandes sans livraison - Facture comptoir - Facture financière - Avoir sur retour - Avoir financier - Comptabilisation des factures et avoirs 6. Déclaration d échanges de biens p.7/13

8 Profil SAV Profil SAV, utilisateur au quotidien de 2 jours (9h30-17h30), soit environ 14 heures 1. Gestion des retours 2. Gestion des reliquats 3. Gestion des litiges 4. Contrôle qualité 5. Conformité p.8/13

9 Profil Commercial Profil Gestion commerciale, utilisateur au quotidien de 1 jour (9h30-17h30), soit environ 7 heures 1. Gestion des prospects - Création des fiches prospects 2. Référencement des clients - Création et mise à jour des fiches clients 3. Gestion des devis 4. Gestion des contrats - Création des contrats 5. Administration de la base Tarifs 6. Action commerciale - Action commerciale rendez-vous - Action commerciale tâche - Action commerciale appel - Suivi - Proposition - Référencer p.9/13

10 Profil Approvisionneur Profil Approvisionneur, utilisateur au quotidien de 1 jour (9h30-17h30), soit environ 7 heures 1. Calcul du Besoin Net - CBN - Planning global 2. Approvisionnement - Appro en zone picking - Appro sous-traitant 3. Demandes de livraison - Demander un achat 4. Consultation des stocks - Consultation des stocks disponibles - Consultation des stocks projetés p.10/13

11 Profil Magasinier Profil Magasinier, utilisateur au quotidien de 1 jour (9h30-17h30), soit environ 7 heures 1. Gestion des réceptions 2. Gestion des retours 3. Contrôle qualité 4. Étiquetage 5. Plan de rangement 6. Consultations de stock - Consultation du stock disponible - Consultation du stock projeté p.11/13

12 Profil Préparateur Profil Préparateur, utilisateur au quotidien de ½ journée, soit environ 3 heures 1. Préparation des commandes 2. Traitements des bons de livraison 3. Suivi des prêts 4. Gestion des retours Formation à distance Accès à Internet et ligne téléphonique. p.12/13

13 Profil Acheteur Profil Acheteur, utilisateur au quotidien de ½ journée, soit environ 3 heures 1. Référencer - Référencer par article - Référencer par contrat achats - Mise à jour des fournisseurs 2. Détermination du prix - Appels d offres - Tarifs 3. Condition des achats - Commandes - Contrats 4. La signature Formation à distance Accès à Internet et ligne téléphonique. p.13/13