Perception et utilisation des solutions de radio-identification (RFID) dans les entreprises françaises

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1 Perception et utilisation des solutions de radio-identification (RFID) dans les entreprises françaises Synthèse de l enquête PricewaterhouseCoopers Mars 2010

2 Sommaire Page 1 Introduction 1 2 Description de l enquête RFID menée par PwC 7 3 Résultats de l enquête Entreprises n ayant pas encore fait le choix de la RFID Retour sur les projets RFID déployés au sein des sociétés consultées 4 Vos Contacts 20 14

3 Section 1 Introduction Consulting

4 Section 1 - Introduction La RFID : un support idéal pour une traçabilité totale et intelligente Tag RFID Une technologie innovante. aux nombreuses fonctionnalités Capacité de stockage de données dans l étiquette Traçabilité des produits Étiquette réutilisable (en boucle fermée) Authenticité des produits Lecture et écriture sans contact, ni visibilité à distance Intégrité des produits Identifiant unitaire infalsifiable Sécurité des produits Lecture simultanée de plusieurs étiquettes Identification des personnes / produits Rapidité et fiabilité de la lecture 2 Accélération des flux produit / personnes

5 Section 1 - Introduction Une technologie d avenir avec des prédictions de croissance de 500% dans les 10 prochaines années Quelles perspectives pour la RFID? Depuis la décision de Walmart d imposer l utilisation de la RFID à ses fournisseurs en 2004, cette technologie s est imposée comme une technologie d avenir pour la traçabilité et l identification de matériel Avec des applications très variées, aussi bien dans le secteur de la santé que dans les transports, la technologie RFID semblait s imposer comme une alternative au code barre. Par ailleurs, les analystes prédisent que le marché de la RFID sera multiplié par 5 et le nombre d étiquettes par 300 au cours des 10 prochaines années 3

6 Section 1 - Introduction Mais dont la mise est place est complexe d un point de vue technique et potentiellement coûteuse Les limites de la technologie RFID Un coût des tags encore perçu comme élevé 0,1 à 2 pour une étiquette passive Une capacité de stockage limitée 64, 96 ou 125 bits pour le code EPC standardisé Une durée de vie limitée pour les étiquettes actives 5 à 7 ans maxi Une lecture dynamique limitée à une vitesse < 10km/h Un manque d harmonisation des gammes de fréquences cas des UHF ( Mhz en Europe vs MHz ailleurs) et Micro-onde Avec un coût t de mise en œuvre important Coût des étiquettes, imprimantes et lecteurs Coût du Middleware et d intégration aux SI Coût de gestion des données le cas échéant Des contraintes dues à de possibles interférences (proximité d aéroports ou installations militaires) Des distances de lecture encore insuffisantes à certaines fréquences Des protocoles anticollision assez performants mais toujours en développement 4

7 Section 2 Description de l enquête RFID menée par PwC Consulting

8 Section 2 - Description de l enquête RFID menée par PwC Une enquête menée auprès d entreprises françaises du secteur industriel Objectifs de l enquête Identifier la perception qu ont les entreprises des solutions RFID, les usages qui en sont faits, et les attentes relatives à ce type de technologies : Moteurs d adoption d un projet RFID Freins à l adoption d un projet RFID Les bonnes pratiques en la matière 28% Distribution 13% Agro-alimentaire 13% Production industrielle 6

9 Section 3 Résultats de l enquête Consulting

10 Section 3.1 Se lancer dans un projet RFID? 29% des entreprises interrogées ont ou sont en train d étudier la mise en place d un projet RFID Consulting

11 Section 3.1 Se lancer dans un projet RFID? Principaux ressentis concernant la technologie RFID (1/3) La RFID est une technologie qui, grâce à ses fonctionnalités, sera destinée à un usage plus avancé que celui du code barre (en termes notamment de distance de lecture, remontée d informations, ) La question du respect de la vie privée ne devrait pas représenter un obstacle au développement de cette technologie La RFID est une technologie qui deviendra inévitable dans le futur, notamment grâce à des fonctionnalités additionnelles par rapport aux codes barres La technologie RFID sera inévitable dans le futur. La technologie RFID ne sera utilisée que si une pression externe l oblige. Le code à barre est aussi utile que la RFID, la RFID n est pas nécessaire. Des associations de protection pour la vie privée vont empêcher un usage répandu de la RFID. La RFID sera un complément indispensable au code-barres % % des sociétés consultées en accord avec les affirmations listées 10

12 Section 3.1 Se lancer dans un projet RFID? Principaux ressentis concernant la technologie RFID (2/3) Dans un contexte de crise, un quart des entreprises ont lancé puis abandonné l idée d un projet RFID en raison principalement d un coût trop élevé 2/3 des entreprises envisagent néanmoins de lancer un projet RFID à moyen (1-3 ans) ou à long terme (>3ans) Ces projets devront par ailleurs avoir un ROI relativement court (de 1 à 3 ans) pour être lancés Etude de projet RFID lancé par le passé mais abandonné? 22 % OUI 78 % NON De 1 à 3 ans Lancement d'un projet RFID envisagé à plus de 3 ans Moins de 1 an Pas de projets RFID envisagé Plus de 3 ans Lancement d'un projet RFID envisagé d'ici 1 à 3 ans 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Objectifs de ROI envisagés par les sociétés pour une projet de RFID Lancement d'un projet RFID envisagé à court terme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 11 % des sociétés ayant prévues de lancer des projets RFID

13 Section 3.1 Se lancer dans un projet RFID? Principaux ressentis concernant la technologie RFID (3/3) Plus de la moitié des entreprises interrogées estiment que les principales raisons pour lesquelles elles pourraient avoir recours aux technologies RFID sont : La traçabilité de leurs biens L optimisation de leurs chaines logistiques et la réduction des délais d inventaires Une réponse à une pression des clients En revanche, la lutte contre les vols, la contrefaçon ou encore les contraintes réglementaires ne semblent pas représenter les motivations essentielles 2/3 des entreprises estiment que : Le coût initial de mise en place Le coût des tags La faible visibilité sur les projets réalisés jusqu à aujourd hui (retours sur investissements possibles, standards de mise en place et d utilisation de la RFID) sont les principaux obstacles à la mise en place de cette technologie au sein de leur entreprise Tracer les biens (en interne ou en externe) Contribuer à l amélioration de la chaine logistique Répondre à la pression des clients 25% Réduire les délais d'inventaire Piloter le flux de fabrication et d'ordonnacement Optimiser les niveaux de stock Les trois principaux freins à la mise en place de la RFID 21% 20% Tracer les contenants Coût initial de mise en place Coûts des tags 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Principaux motifs de mise en place de la RFID chez les sociétés consultées Manque de visibilité sur les bénéfices et/ou difficulté d estimation du ROI 12

14 Section 3.2 Retour sur les projets RFID déployés Consulting

15 Section Retour sur les projets RFID déployés Les principales motivations / freins de mise en place d une solution RFID (REX) Dans 70% des cas de lancement de projets RFID, les projets ont été initiés dans les entreprises afin de : Optimiser la chaîne logistique (en délai et coût) ainsi que les niveaux de stocks Tracer les biens et les contenants Piloter les flux de fabrication et l ordonnancement Les trois principaux motifs de mise en place de la RFID 23% 17% Contribuer à l amélioration de la chaîne logistique Tracer les biens (interne ou externe) Les principaux freins identifiés sont les suivants : Le coût initial de mise en place et le coût des tags Le manque de visibilité sur les bénéfices possibles et le retour sur investissement du projet La gestion du changement au sein des équipes impactées. Ces projets peuvent être en effet considérés comme secondaires au niveau stratégique, et nécessitent la mise en place de nouvelles procédures (collage, utilisation de portiques ) Par ailleurs, les freins techniques rencontrés concernent essentiellement des difficultés de lecture suivant la distance de lecture ou le type de contenant utilisé 14 26% 14% 23% 14% Tracer les contenants Les trois principaux freins à la mise en place de la RFID Coût initial de mise en place Manque de visibilité sur les bénéfices et/ou difficulté d estimation du ROI Coût des tags

16 Section Retour sur les projets RFID déployés Les composantes des projets de RFID Gestion physique des entrepôts (réception, éclatement, picking etc.) Suivi des flux de production Gestion physique des stocks en termes de quantité (inventaire, niveau de stock, etc.) Traçabilité externe (cycle de vie du produit) Suivi et gestion du transport Calcul de réapprovisionnement / achat 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Processus impactés par le(s) projet(s) RFID lancés au sein des sociétés consultées Directeur des Systèmes d Information Directeur Général Directeur du Marketing Directeur de la Supply Chain 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Responsables des projets RFID lancés au sein des sociétés consultées 15 Dans le cadre des projets de RFID lancés au sein des sociétés consultées, le directeur des Systèmes d Information a été pour 33% des sociétés le responsable du projet. Le processus le plus impacté par la mise en place de la RFID est la gestion physique des entrepôts. D autres processus de l entreprise ont été régulièrement cités par les sociétés consultées comme étant impactés également par le projet de RFID.

17 Section Retour sur les projets RFID déployés Portrait robot d un projet de mise en place d une solution RFID Les projets RFID «types» au sein des entreprises interrogées Des projets sous la responsabilité du DSI, d une durée moyenne de 21 mois, avec un retour sur investissement de moins d un an Un objectif visé d optimisation des processus de gestion des flux physiques en entrepôt ou en production et l amélioration de leur traçabilité Des projets réalisés en internes ou en collaboration avec les clients, sur une échelle nationale voire européenne Le recours à un prestataire généralement nécessaire Les technologies généralement utilisées Les tags utilisés durant ces projets sont le plus souvent apposés sur les palettes Les unités taguées ont, en moyenne, une valeur comprise entre 10 et 100 Ce sont des tags passifs qui peuvent assurer les mêmes fonctions que des codes barre Les lecteurs utilisés sont généralement mobiles Les fréquences des technologies RFID utilisées peuvent aller de la basse fréquence aux micro-ondes Des middlewares permettent ensuite d intégrer les données aux systèmes d information. 16

18 Section Retour sur les projets RFID déployés Quelles Best Practices sur chacun des volets d un projet de mise en place d une solution RFID? Volet «Gestion de projet» Anticiper les gains / impacts sur les systèmes d informations et les potentiels problèmes techniques Démontrer le ROI dès le début de la chaîne de valeur et bien prendre en compte les coûts d optimisation des infrastructures informatiques en plus de celui des achats des étiquettes et des lecteurs Mettre à disposition des documents de référence sur l utilisation du matériel et les procédures opérationnelles (collage, chargement ) S assurer de la bonne formation et de la sensibilisation des opérateurs S assurer de l intérêt et de la participation à ce projet des autres maillons de la chaîne logistique (fournisseurs, clients) S assurer de la conduite d une véritable réflexion sur la gestion des données. A savoir, quelles données doivent être sauvegardées? Traitées en temps réel? Détruites? Traitées en temps différés? Volet technique Prévoir une implantation si possible isolée des perturbations électromagnétiques Réaliser régulièrement des audit des installations par les opérationnels sur site Définir une bande passante de taille adéquate pour transporter les données 17

19 Section 3 - Résultats de l enquête Synthèse enquête RFID : quand l'effet domino arrivera Contrairement au raz-de marée annoncé il y a près de 10 ans déjà, la vague RFID n'a pas encore déferlée, bien que promise encore. Une certaine forme d'attentisme fataliste a donc fait place à l'excitation des premières expérimentations. Toutefois l'expérience des pionniers laisse imaginer que le déploiement massif de cette technologie ne tient plus à grand chose... si ce n'est que l'effet domino se produise. 8

20 Section 4 Vos Contacts Dominique Bernard Associé dbd@fr.pwc.com Nicolas Desombre Senior Manager nicolas.desombre@fr.pwc.com Consulting