gestionnaires de domaine public

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1 Etude d opportunité d interconnexions interrégionales, outils associés (GIX, Datacenters) et offres de services numériques pour le Massif central & Mobilisation des gestionnaires de domaine public Rapport final détaillé 16 novembre 2011

2 SOMMAIRE 1 RAPPEL RAPPEL DES OBJECTIFS DE L ÉTUDE DÉFINITION DE QUELQUES CONCEPTS-CLÉS ANALYSE PRÉALABLE DU MARCHÉ TÉLÉCOM DANS LE MASSIF CENTRAL ÉTAT DES LIEUX DES INTERCONNEXIONS INTERRÉGIONALES ÉTAT DES LIEUX DES BESOINS POUR UN GIX ÉTAT DES LIEUX DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE EN DATACENTER SYNTHÈSE DE L OPPORTUNITÉ D UNE ACTION PUBLIQUE INTER-RÉGIONALE OPTIMISATION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC COHÉRENCE DE LA COUVERTURE DES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE ANNEXES Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/2011 2

3 Rappel des objectifs de notre intervention Notre étude comporte 2 axes distincts : 1 Analyse d opportunité pour une intervention publique à l échelle inter-régionale a Identification des opportunités d interconnexions interrégionales et inter-rip pour un maillage cohérent et attractif pour les opérateurs b Analyse de l opportunité d une intervention publique afin de doter le Massif central de datacenters et/ou de GIX 2 Mutualisation des réflexions sur des problématiques communes à l ensemble des collectivités du Massif central a Optimiser les initiatives locales en matière de gestion du domaine public pour les collectivités notamment à l occasion de travaux programmés de génie civil Proposer des solutions afin de développer la cohérence de la couverture des réseaux b haut/très haut débit fixe et mobile Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/2011 3

4 Rappel du calendrier de l étude semaines semaines semaines semaines Conduite des premiers entretiens Cadrage et organisation Recherche documentaire Premier état des lieux de l offre et de la demande en infrastructures et services numériques dans le Massif central Identification des axes possibles d amélioration de l offre en services numériques auprès des parties prenantes Entretiens complémentaires Analyse de la cohérence des couvertures fixe et mobile Constitution du rapport final Préparation des outils d aide à la décision pour les différentes collectivités Ajustements des conclusions - Accompagnement dans la prise de décision des élus Kick-off Premières analyses de l impact de l offre d accès au GC de FT sur les stratégies de pose de fourreaux publics Comités techniques Commission Permanente du comité de Massif Comité de Massif Le présent document restitue l ensemble des résultats de l étude, axe 1 (parties 3 à 7) et axe 2 (parties 8 et 9) Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/2011 4

5 55 entretiens ont été menés au cours de cette étude, avec un large panel d acteurs Opérateurs FT SFR Bouygues BlueNetwork Céleste J-M. Montel C. Honegger JH Félix J. Ravel N. Aube Opérateurs Level3 L. Taieb internationaux Neotelecoms D. Soucheyre Gestionnaires d infrastructures Gestionnaires de RIP Gestionnaires de GIX Opérateurs de DC Responsables TIC ERDF ASF Arteria Axione E-tera Covage SM Dorsal Altitude Infrastructure ADN LyonIX FranceIX FrIX IBO Cirmad Gosis DC4Data ProximIT Auvergne Limousin P. Mangeon Y. Morcello E. Thiolon E. Jammaron/F. Bordes M. Gauché C. Blaison/L. Martin Y. Pamboutzoglou F. Ballart S. Valayer S. Triolet R. Maunier S. Vallerot F. Chaumont P-Y. Marx C. Lefevre N. Pitance C. Nouhou S. Rognon P. Roches Responsables TIC Utilisateurs de transit IP Experts CG Creuse Midi-Pyrénées Rhône-Alpes Bourgogne Languedoc. Lot Aveyron Loire Numérique Sismic Adista Prizee Neyrial Cienum Sopra CRRI Giganos Brioude Internet Legrand Datacenters Génie Civil E-Reso Hadopi CGI CU de Nantes CETE de l Ouest CABA L. Cazier L. Soula J. Granger P. Chavand P. Mathonnet JP. Favre JL. Guimal G. Beyens S. Bretin P. Caumont S. Brunel M. Guérin G. Beyens L. Coussonnet J. Olekhnovitch JD. Hennion V. Vermersch V. Dhez N. Guillaume C. Ticquet J-J. Thiébaut C. Fournier M. Berguiga C. Marchand R. Martin A. Clain Régis Dubosq Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/2011 5

6 SOMMAIRE 2 DÉFINITION 1 DÉFINITION DE QUELQUES CONCEPTS-CLÉS RAPPEL DES OBJECTIFS DE L ÉTUDE ANALYSE PRÉALABLE DU MARCHÉ TÉLÉCOM DANS LE MASSIF CENTRAL ÉTAT DES LIEUX DES INTERCONNEXIONS INTERRÉGIONALES ÉTAT DES LIEUX DES BESOINS POUR UN GIX ÉTAT DES LIEUX DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE EN DATACENTER SYNTHÈSE DE L OPPORTUNITÉ D UNE ACTION PUBLIQUE INTER-RÉGIONALE OPTIMISATION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC COHÉRENCE DE LA COUVERTURE DES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE ANNEXES Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/2011 6

7 Internet est composé de réseaux de différents niveaux hiérarchiques, interconnectés entre eux et opérés par des acteurs spécifiques Nature du réseau Schéma illustratif Caractéristiques Transport Niveau national ou international Collecte Niveau régional (ex : Limousin) Desserte Niveau local (ex : ZA) Fournisseurs de contenu majeurs * NRA : Nœud de Raccordement d Abonné Londres POP** NRA* Paris Limoges Amsterdam POP** Réseau longue distance international incontournable pour accéder à l ensemble d internet ** POP (Point Of Presence) : nœud de réseau qui connecte le réseau de transport d un opérateur à un réseau de collecte NRA* 3 Tier 2 Tier 1 Tier Offre à destination des opérateurs de niveau inférieur : transit IP Acheminement du trafic entre les opérateurs Tier 1 et Tier 3 Réseaux de taille intermédiaire Offre : revente de transport ou de transit IP Réseau local sans backbone national Réseau relié à ceux d opérateurs Tier 1 ou Tier 2 Offre : desserte et collecte régionale Transport : acheminement du trafic entre un point A et un point B Transit IP : offre de branchement sur le réseau Internet dans son ensemble Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/2011 7

8 Les plus petits opérateurs de détail peuvent proposer des services sans avoir d infrastructures en fibre optique ou de droits pérennes d usage de fibre, notamment grâce aux RIP Ressources réseau Bande passante Droit pérenne d usage Propriété fibre optique Exemple avec Clermont-Ferrand et Brive (illustratif mais non exhaustif) Opérateurs Paris Ressources réseau Bande passante Droit pérenne d usage Propriété fibre optique Opérateurs Brive Clermont- Ferrand Ressources réseau Bande passante Droit pérenne d usage Opérateurs Propriété fibre optique Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/2011 8

9 Les réseaux s interconnectent de plusieurs façons afin de relier les utilisateurs entre eux Schéma illustratif des différents choix s offrant à des opérateurs pour relier leur réseau Aucun opérateur ne dispose d un réseau reliant l ensemble des utilisateurs. Pour interconnecter les utilisateurs, 3 choix s offrent donc à eux : Collecte Transport Desserte - Serveurs de cache Transit Transit Peering Peering sur le trafic local Massif central Transit Utilisateur 3 Transit Utilisateur 1 Utilisateur 2 le «Transit» Offre permettant d accéder à l ensemble de l internet Location de bande passante à un opérateur de niveau hiérarchique supérieur le «Peering» Interconnexion entre les réseaux de 2 opérateurs souhaitant s échanger (généralement gratuitement) un flux de données équilibré Se fait dans un GIX dans le cas du peering public, dans le POP d un des opérateurs pour le peering privé le «Caching» Réplication du contenu d un fournisseur de contenu majeur et distribution dans des serveurs de taille intermédiaire A notre connaissance, le nombre de serveurs de cache dans le Massif central est très limité : les CDN globaux servent les clients français depuis Paris ou l Europe. En revanche, certains FAI deviennent CDN (ex : le «CDN régional» de SFR qui aura un POP à Lyon et à Bordeaux) Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/2011 9

10 SOMMAIRE 1 RAPPEL DES OBJECTIFS DE L ÉTUDE DÉFINITION DE QUELQUES CONCEPTS-CLÉS 3 2 ANALYSE PRÉALABLE DU MARCHÉ TÉLÉCOM DANS LE MASSIF CENTRAL 4 ÉTAT DES LIEUX DES INTERCONNEXIONS INTERRÉGIONALES 5 ÉTAT DES LIEUX DES BESOINS POUR UN GIX 6 7 SYNTHÈSE DE L OPPORTUNITÉ D UNE ACTION PUBLIQUE INTER 8 OPTIMISATION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC 9 COHÉRENCE DE LA COUVERTURE DES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE 10 ANNEXES ÉTAT DES LIEUX DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE EN DATACENTER SYNTHÈSE DE L OPPORTUNITÉ D UNE ACTION PUBLIQUE INTER-RÉGIONALE Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

11 Afin de qualifier l opportunité de mettre en place de nouvelles infrastructures interurbaines dans le Massif central, il convient d analyser le marché adressable pour mieux comprendre les enjeux pour les opérateurs Marché adressable dans le Massif central Offres d infrastructures existantes Besoin des opérateurs Opportunité de mise en place de nouvelles infrastructures interurbaines Sources: IDATE, Insee 2009 Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

12 Globalement le Massif central représente un territoire relativement peu attractif pour les opérateurs à cause de sa faible densité Professionnels Segmentation clients Grand Public <10 <19 <50 <200 >200 employés employés employés employés employés Total Total Marché national fixe 9,8Md 1.1Md 1.5Md 1.7Md 1.6Md 542m 6.4 Md 16Md Poids du Massif central en France (en% de la valeur totale par segment) 6% 6% 6% 6% 5% 4% 6% 6% Marché fixe dans le Massif central 585 M 66 M 86 M 97 M 87 M 21 M 383 M env. 1Md Sources: ARCEP, IDATE, Insee 2009, analyse PMP Le marché télécom fixe dans le Massif central représente pour les opérateurs nationaux une part relativement faible du marché français (~6%) alors qu il couvre 15% du territoire national (France métropolitaine) La faible densité du Massif central explique son manque d attractivité pour les opérateurs télécom car la distance impacte directement les coûts de déploiement des réseaux Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

13 Nous estimons que la somme des débits moyens des utilisateurs sur le Massif central est de l ordre de 200 Gb/s soit 6% du trafic français (3Tb/s * ), principalement constitués par la demande des ménages (90%) Estimation de la demande moyenne en débit (en Gb/s) Méthodologie utilisée Estimation du débit annuel moyen par utilisateur (cf. détails des calculs en annexes) Auvergne Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Ménages Professionnels 100 kb/s par ménage Corrèze kb/s par salarié Nombre de ménages et d établissements par taille et par département (cf. détails en annexe) Limousin Midi- Pyrénées Creuse Haute-Vienne Lot Aveyron Tarn Remarque : Par rapport à la définition du Massif central donnée par la DATAR, nous avons négligé dans cette modélisation la contribution des départements dont la part de la population située dans le Massif central ne dépassait pas 20% : Saône-et-Loire, Nièvre, Yonne, Côte-d Or, Tarn-et-Garonne, Aude, Gard, Hérault et Rhône. LR Rhône- Alpes Total Lozère Loire Ardèche Total % 10% Source: Modélisation PMP * Cisco VNI Forecasts 2010 Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

14 Les marchés grand public et professionnel dans le Massif central sont concentrés autour de quelques opérateurs nationaux : seuls ~2% du trafic * sont générés par des opérateurs locaux ou multi-locaux Méthodologie utilisée Grand public Part des lignes dégroupées par département (source : degroupnews) Hypothèses ** de part de marché moyenne par opérateur en zone dégroupée et en zone non dégroupée : Entreprises FT SFR Free Bytel Autres ZD 45% 31% 16% 6% 2% ZND 65% 20% 10% 4% 1% Source: ARCEP, PMP Part des entreprises à proximité des RIP Hypothèses de part de marché moyenne par opérateur par type de zone FT SFR Bytel Completel Autres RIP 70% 7% 7% 7% 9% Hors RIP 95% 3% 0% 2% 0% Source: ARCEP, PMP *Hypothèse haute ** A l exception de Clermont et Limoges où on estime que Numericable a 15% de PDM Estimation de la part de marché des opérateurs Allier Haute-Loire 60% 22% 11% Puy-de-Dôme 54% 24% 12% Haute-Vienne 58% 24% 12% Cantal 62% 21% 10% Corrèze 56% 25% Creuse 61% Lot Aveyron 62% 22% 11% Tarn Ardèche Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/ % 22% 12% 24% 12% 11% 64% 20% 10% 57% 24% 12% Lozère 62% 21% 11% Loire 53% 26% 13% 52% 26% 13% Massif 57% 24% 12% 5% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 4% 5% 4% 6% 2% FT SFR Free Bytel Numericable/ Completel Autres Source: Modélisation PMP

15 Grâce aux actions des collectivités, des opérateurs régionaux et «de proximité» ont néanmoins pu se développer sur le marché des entreprises les plus exigeantes en matière de communications électroniques Exemples d opérateurs locaux présents sur les RIP de desserte du Massif central Lotim ADN / Adtim Dorsal Clermont Co. Networks Net Aveyron D après le bilan des RIP réalisé par l ARCEP en 2008 : Les raccordements optiques d entreprises commandés par un opérateur alternatif sur un territoire desservi par un RIP sont environ 10 fois plus élevés qu en l absence de RIP Les RIP entraînent des baisses de prix notables sur le marché de détail, notamment sur le segment des professionnels (de l ordre de 20% à 50%) * Les autres segments de marché ne permettent guère le positionnement d un opérateur local Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

16 Ainsi sur le RIP de Clermont Communauté, la part de marché des opérateurs locaux représente près de 70% des sites raccordés, ce qui se traduit par une part de marché de l ordre de 2% sur l ensemble de l agglomération Le marché de l internet fixe représente au niveau national 15 milliards d euros Compte tenu du poids démographique de Clermont Communauté (~ 0,5%), le marché estimé est de 75 millions d euros sur l agglomération Le chiffre d affaires de Clermont Communauté est d environ 2 millions d euros*, soit ~3% du marché de l agglomération Les petits opérateurs alternatifs représentant 70% de parts de marché sur le RIP, leur part de marché totale sur l agglomération est de l ordre de 2% * Source: Auvergne TIC Répartition du nombre de sites par opérateur commercial sur le réseau de Clermont Communauté (202 sites commandés en octobre 2011) Adista 36% Completel Covage Networks GFU 6% 10% 1% 28% IC Telecom 1% Neyrial Networks 6% SFR Orange Free 8% <1% Universités Altitude Telecom Axione Bouygues Céleste Noodoo O2switch Opérateurs nationaux Opérateurs locaux / multi-locaux Nota bene : Les opérateurs du Massif central mentionnent néanmoins que le coût du raccordement final constitue l un des freins majeurs à la commercialisation de leurs offres auprès des entreprises (notamment pour les plus petites) Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

17 La part de trafic échangée avec l extérieur du Massif central est mal connue mais est sans doute prépondérante (estimée à ~ 85%) Trafic haut débit par type d usage Data 28% Vidéo en ligne 26% Partage de fichiers P2P 25% Autres partages de fichiers 19% Communication voix et vidéo 1,7% Part du trafic destinée à l extérieur du Massif central 90% 95% 80% 80% 20% Commentaires Sites web hébergés à l extérieur du Massif pour la plupart (peu de CDN présents) Grandes fermes de serveurs centralisées dans les capitales européennes Partage de fichiers de particulier à particulier sans passer par des serveurs Partage de fichiers de particulier à particulier sans passer par des serveurs Communications principalement locales mais passant par des serveurs non locaux Jeux vidéo sur PC et messagerie instantanée Consoles de jeux vidéos 0,7% 0,3% 0,2% 90% Serveurs de jeux vidéo hors Massif central 20% Communications principalement locales mais passant par des serveurs non locaux 90% Serveurs de jeux vidéo hors Massif central Total 85% Source: Cisco VNI Usage 2010, analyse PMP Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

18 Même s il était concentré en un seul point, le trafic IP actuellement généré par l ensemble des opérateurs locaux à l échelle du Massif central semble trop faible en l état pour attirer les gros opérateurs de transit Estimation du trafic IP moyen dans le Massif central (en Gb/s) Estimation de la part de marché des opérateurs* Estimation de la part du trafic IP généré destiné à l extérieur du Massif central Massif central % Ménages 57% 12% 5% Professionnels 2% *hypothèse optimiste, voir justification diapositive 16 FT Bytel 15% SFR Numericable/ 85% Completel Free Autres Trafic destiné à l extérieur du Massif Trafic destiné au Massif Estimation du trafic IP actuel par opérateur 100 Gb/s FT Opérateurs ayant déjà des infrastructures interurbaines dans le Massif central 43 Gb/s 21 Gb/s 9 Gb/s 3 Gb/s SFR Free 3 Gb/s Numericable Autres /Completel Source: Modélisation PMP Le trafic IP à l échelle du Massif central pour les opérateurs ne disposant pas actuellement d infrastructures interurbaines dans le Massif central est de quelques Gb/s, ce qui ne constitue pas un volume susceptible d intéresser les grands opérateurs de transit comme Level3 (qui exigent 10 Gb/s au minimum) La situation actuelle du marché explique donc que les grands opérateurs de transit ne viennent pas dans le Massif central car les pôles naturels (Clermont, Limoges, etc.) n atteignent actuellement pas la masse critique Bytel Remarque : Cette estimation ne prend pas en compte l éventuelle présence de serveurs de cache dans le Massif central, qui viendrait diminuer d autant plus le trafic IP des opérateurs locaux Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

19 A terme, il faudrait que la part de marché des opérateurs locaux atteigne 20% sur les marchés grand public et entreprises pour que les opérateurs de transit trouvent un intérêt à s implanter dans le Massif central, ce qui paraît être une cible difficilement atteignable Le volume de trafic échangé par les entreprises et le grand public augmente de façon exponentielle Compte tenu de la baisse du prix du transit IP, les opérateurs de transit exigeront des volumes de débits de plus en plus importants pour implanter un point de présence local kb/s 2010 Evolution estimée du débit moyen par usager 100 Hypothèse : 32% de croissance par an Débit moyen par ménage Débit moyen par salarié Evolution du prix du transit IP et du débit seuil pour un opé. de transit $ / Mb Gb/s 4 3 Hypothèse : 35% de 600 décroissance par an Prix moyen du transit IP au Mb/s Débit seuil pour attirer un opé. de transit 0 Besoin en transit des opérateurs locaux du Massif central en 2020 en fonction de leur part de marché Gb/s 0% 10% 20% 30% 40% Part de marché des opérateurs locaux Besoin en transit des opérateurs alternatifs Seuil pour attirer un opérateur de transit Compte tenu des tendances observées, nous considérons que le prix du transit IP baissera plus rapidement que le volume de trafic échangé, ce qui contribuera à accroître les exigences de volume des opérateurs de transit Source: Cisco, analyse PMP Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

20 SOMMAIRE ÉTAT RAPPEL DES OBJECTIFS DE L ÉTUDE DÉFINITION DE QUELQUES CONCEPTS-CLÉS ANALYSE PRÉALABLE DU MARCHÉ TÉLÉCOM DANS LE MASSIF CENTRAL ÉTAT DES LIEUX DES INTERCONNEXIONS INTERRÉGIONALES ÉTAT DES LIEUX DES BESOINS POUR UN GIX ÉTAT DES LIEUX DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE EN DATACENTER SYNTHÈSE DE L OPPORTUNITÉ D UNE ACTION PUBLIQUE INTER-RÉGIONALE OPTIMISATION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC COHÉRENCE DE LA COUVERTURE DES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE ANNEXES Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

21 Dès 2005, France Télécom avait un réseau optique très développé mais il n est accessible aux autres opérateurs qu en mode cabotage entre centraux (distance moyenne de 9 km) Le réseau optique de France Télécom est accessible à d autres opérateurs mais avec certaines limites Aujourd hui pour le DSL via l offre LFO en mode cabotage entre centraux (distance moyenne de 9 km) Demain sans doute également pour la collecte FttH Pas pour assurer la collecte des points hauts Carte du réseau optique de France Télécom Par un chaînage LFO, certains opérateurs (SFR, Free) peuvent utiliser le réseau de transport FT pour faire de la collecte régionale, en complément d autres liaisons optiques (autoroutes, Arteria, etc.) Source : ORTEL, 2005 Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

22 Outre le réseau de France Télécom, il existe des infrastructures de transport optique ouvertes assurant un maillage interurbain assez convenable dans le Massif central, sauf en est-ouest dans le sud Infrastructures optiques intéressant le Massif central (hors réseau de l opérateur historique) Nevers Château-Chinon Infrastructures de fibre optique en propre Autoroutiers et axes routiers majeurs Arteria RFF Axione SFR Altitude Infrastructure Villes principales Villes principales du Massif central Cette carte vise l exhaustivité dans le Massif central mais pas en dehors Métropoles régionales hors Massif central Métropoles régionales hors Massif central Villes moyennes à proximité du Massif central Limites du Massif central Bordeaux Bayonne Poitiers Montluçon Moulins Vichy Guéret Limoges Roanne Lyon Angoulême Tulle Clermont-Ferrand Saint-Etienne Périgueux Brive Aurillac Le Puy Valence Privas Cahors Rodez Montauban Mende Avignon Millau Albi Lodève Toulouse Castres Montpellier Narbonne Béziers Marseille Perpignan L ensemble des villes majeures du massif central sont desservies grâce à 3 axes Nord-Sud et 2 axes Est-Ouest Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

23 De façon correspondante, le maillage des réseaux des différents opérateurs est plus dense dans le nord du territoire (hors chaînages LFO) Réseaux de fibre optique des opérateurs dans le Massif central: Carte visant Axione l exhaustivité dans le Numericable Massif central, non SFR en dehors E-tera Bouygues Télécom Covage Limoges Guéret Moulins Adista Tulle Clermont-Ferrand Saint-Etienne Altitude Infrastructure Brive Aurillac Le Puy Free Completel Cahors Rodez Mende Privas Source: Entretiens, sites des opérateurs, IDATE, Ariase Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

24 Des acteurs expriment des souhaits de renforcer leur réseau de transport en utilisant le réseau optique existant sur l axe Saint-Etienne Clermont Brive ou par la création de nouvelles interconnexions Covage : Liaison Clermont-Ferrand/Saint- Etienne E-tera : Liaison Brive/ Clermont-Ferrand afin de sécuriser le réseau sur Cahors et d être en boucle avec TH2 Limoges Guéret Clermont- Ferrand Moulins E-tera et CG Aveyron: Liaison Figeac/Aveyron Conseil Régional Languedoc-Roussillon : Interconnexion Lozère-Ardèche Brive Cahors Le Puy Aurillac Mende Rodez Saint-Etienne Privas Les besoins en infrastructure optiques interurbaines complémentaires pour sécuriser ou développer les réseaux des opérateurs sont marginaux dans le Massif central La mise en place de nouvelles interconnexions entre le Lot et l Aveyron d une part et entre la Lozère et l Ardèche d autre part permettrait de créer un 3ème axe Est-Ouest traversant le Massif central au Sud Nouveau tronçon de fibre optique à construire Besoin de transport sur un tronçon de fibre optique existant Limites du Massif central Albi Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

25 Une interconnexion du futur réseau de la Lozère et du réseau de l Ardèche serait naturelle pour sécuriser ces réseaux et permettre de nouvelles routes interrégionales dans le Massif central Infrastructures aériennes prévues dans le cadre du projet du CG de la Lozère Mende Réseaux: Adtim (Axione) Arteria Altitude Infrastructure Nouvelles interconnexions pertinentes au RIP Adtim Cette interconnexion pourrait être réalisée dans la logique des contrats passés par les CG (marché de travaux + avenant à l affermage en Lozère, avenant à la concession en Ardèche) Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

26 De même la mise en place d une liaison optique entre le réseau du Lot qui ira prochainement jusqu à Figeac et celui de l Aveyron pourrait être pertinente Gourdon Travaux en cours de réalisation par le CG du Lot Cahors Figeac Rodez Réseaux: Autoroutiers et axes routiers majeurs Arteria SFR Altitude Infrastructure Limites du Massif central Nouvelle interconnexion pertinente Montauban Toulouse Albi Cette carte vise l exhaustivité dans le Massif central mais pas en dehors Castres Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

27 En matière d interconnexions logiques, une dizaine d opérateurs proposent des offres de transport et de transit IP dans le Massif central : si celles-ci ci sont moins attractives que dans les grandes capitales européennes, une certaine émulation concurrentielle est garantie Tarif mensuel des offres de transit IP (en /Mb/s/mois) Opérateurs FT SFR Completel Transit IP 100Mb/s à Paris Transport 100 Mb/s vers Paris Total 100 Mb/s Transit IP 1Gb/s Axione 10 *?? Covage NA NA NA Altitude 20 NA Adista 5-30 NA Celeste Ordre de grandeur de prix en Île-de-France ~ 4-10 Transport 1 Gb/s vers Paris Total 1 Gb/s ~ 1-4 Opérateurs proposant des offres de transit et possédant de la fibre ou des droits pérennes d usage sur fibre optique Opérateurs proposant des offres de transit sans fibre optique en propre Source : Entretiens avec les opérateurs, analyse PMP Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

28 Le poids du transport vers Paris et du transit IP dans le chiffre d affaire diminue proportionnellement à la taille de l opérateur, ce qui correspond à une logique classique de marché Estimation de la part du transport/transit dans le CA d un opérateur entreprises local Opérateur Grands Petit opérateur Grand opérateur entreprise local de opérateurs entreprise local entreprise taille moyenne nationaux Flux de trafic à écouler 10 Mb/s 100 Mb/s 1 Gb/s Coût du transport jusqu à Paris 50 /mois 200 /mois ~ /mois Coût du transit à Paris 100 /mois ~ /mois ~ /mois Coût transport + transit 150 /mois ~ /mois ~ /mois Coût au Mb/s Bande passante allouée par utilisateur 5 Mb/s garanti 10 Mb/s garanti 10 Mb/s garanti Taux de remplissage du lien de transport 50% 60% 70% Nombre d utilisateurs sur le lien Revenu moyen par utilisateur 500 /mois /mois CA mensuel 500 /mois /mois /mois % du coût de transport/transit dans le CA 30% 20% 7% ~ 1% Exemples d acteurs dans le Massif central : Le principe usuel de «l échelle d investissement» est donc respecté car les plus petits opérateurs trouvent des offres interurbaines adaptées à leur taille et les plus gros opérateurs trouvent des économies d échelle Cette situation se retrouve dans tous les RIP de desserte du Massif central Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

29 Une interconnexion logique des différents RIP à l échelle du Massif central permettrait de créer une plaque unique, plus attractive pour les opérateurs que chacun des RIP pris individuellement Principe : chaque collectivité à l initiative d un RIP passerait un avenant avec son exploitant de RIP pour qu il livre son trafic dans le POP des autres exploitant de RIP du Massif central Axione livrerait son trafic dans le POP de Covage à Clermont Altitude livrerait son trafic dans le POP de Covage à Clermont et dans le POP d Axione à Brive Peu/pas d infrastructures physiques seraient à construire Axione et Covage sont déjà interconnectés à Clermont client de Covage pour desservir le POP Renater situé sur Axione propose d ores et déjà à ses clients de livrer le trafic de Dorsal à Clermont (mais pas dans le POP de Covage), Saint-Etienne ou Lyon indifféremment, avec un coût supplémentaire Altitude est client de la DSP A75 opéré par Covage : le RIP Net48 de la Lozère est ainsi relié à Clermont Afin de préciser les modalités d un tel projet, la prochaine étape devrait être de réunir l ensemble des délégataires de RIP du Massif central autour d une même table Il serait envisageable dans un premier temps de faire une phase test de quelques années pour valider l intérêt de ce projet (Axione est Clerco) Limoges Cahors Guéret Covage livrerait son trafic à Saint-Etienne via un lien Clermont- Saint-Etienne loué à Axione et dans le POP d Axione à Brive Clermont- Ferrand Aurillac Moulins Le Puy Saint-Etienne Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/ Brive Albi Rodez Mende Privas Axione Covage Altitude Telecom

30 Afin de créer une véritable plaque RIP homogène, les acteurs publics pourraient également rendre neutre pour les opérateurs le choix du lieu de livraison du trafic parmi les villes principales du Massif central L objectif serait de rendre le choix du point de livraison complètement transparent pour les opérateurs présents sur les RIP du Massif central Schéma de principe Opérateur 1 Ainsi un opérateur présent sur un RIP du Massif central pourrait servir l ensemble des entreprises situées sur un autre RIP du Massif central sans surcoût par rapport à un opérateur ayant un point de présence local sur ce RIP Opérateur 2 Limoges Clermont Pour ce faire, les collectivités pourraient apporter des subventions afin d annuler le coût du transport interurbain des délégataires entre les principales villes du Massif central Rodez Opérateur 3 Entreprise raccordée par un RIP du Massif central Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

31 Ce projet pourrait être financé au niveau national ou interrégional mais le financement devra passer in fine par les collectivités à l initiative d un RIP et les exploitants de chaque RIP Financement Programmes Massif central? Nouveaux projets de RIP dans le Massif central CG Lozère CG Aveyron Clermont Communauté Dorsal Limousin Collectivité à l initiative d un RIP Demande de livraison du trafic dans le POP des autres exploitants de RIP Installation de baies et de switchs dans les POP des autres exploitants de RIP Exploitant de RIP Livraison des services dans toutes les villes du Massif central Achat d un complément de prestation pour une liaison activée Echange éventuel de liens Echange éventuel de liens Société mère de l exploitant d un RIP Une telle action conduirait également à l harmonisation naturelle du tarif des offres de transport et de transit des différents exploitants de RIP mais cela ne constitue a priori pas une contrainte majeure pour les opérateurs de RIP (pour lesquels le transport vers Paris et le transit ne représentent qu une faible part des revenus) Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

32 SOMMAIRE 5 ÉTAT RAPPEL DES OBJECTIFS DE L ÉTUDE DÉFINITION DE QUELQUES CONCEPTS-CLÉS ANALYSE PRÉALABLE DU MARCHÉ TÉLÉCOM DANS LE MASSIF CENTRAL ÉTAT DES LIEUX DES INTERCONNEXIONS INTERRÉGIONALES ÉTAT DES LIEUX DES BESOINS POUR UN GIX ÉTAT DES LIEUX DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE EN DATACENTER SYNTHÈSE DE L OPPORTUNITÉ D UNE ACTION PUBLIQUE INTER-RÉGIONALE OPTIMISATION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC COHÉRENCE DE LA COUVERTURE DES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE ANNEXES Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

33 Un GIX * est un point du réseau Internet où différents acteurs peuvent, grâce à des accords entre eux, échanger du trafic sans passer par des infrastructures internationales Un GIX est un point d échange internet public ouvert à tous les opérateurs Il est constitué d une connexion physique reliant plusieurs opérateurs entre eux en un réseau local ou métropolitain Les accords de peering entre opérateurs sont généralement gratuits, basé sur un échange de trafic de taille comparable Certains accords de peering peuvent néanmoins être payants si les ratios de trafic entre les opérateurs sont asymétriques (ex : Google avec les opérateurs de transit) Une partie des accords d échange entre opérateurs se font en dehors des GIX, dans le cadre de peering privé (dans le POP d un des deux opérateurs) * Global Internet exchange Réseau de collecte POP GIX POP Réseau de collecte POP Réseau de collecte Interconnexions physiques Les POP des opérateurs étant souvent situés dans des datacenters, un GIX est généralement constitué d une interconnexion de plusieurs datacenters entre eux Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

34 Il peut être utilisé par différents types d acteurs : opérateurs de transit, opérateurs commerciaux, SSII, fournisseurs de contenu, etc. Opérateurs de transit IP entre eux SSII avec opérateur de transit FAI entre eux ou avec un opérateur de transit IP Fournisseurs de contenus souhaitant s interconnecter directement avec un opérateur Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

35 Un GIX repose sur une économie de coûts fixes importants qui nécessite d atteindre une taille critique pour être rentable La plupart des coûts d un GIX ne dépendent pas du nombre de membres (cf. graphe ci-contre) mais du nombre de POP raccordés et peuvent atteindre 1 M pour un GIX conséquent (ex: France IX reliant 6 datacenters et bientôt 9) Les coûts peuvent néanmoins être réduits pour un GIX connectant moins de POP (mais ce qui limite également son intérêt) Symeos estime qu un GIX «minimaliste» à Clermont pourait coûter ~180k /an, y compris le transport vers Limoges et Paris L étude menée par Auvergne TIC en 2009 évalue l investissement nécessaire à 26 k et les coûts de fonctionnement à 55 k /an (hors de liens de transport) Décomposition du budget annuel d exploitation de FranceIX Autres (marketing, commercial) Ressources humaines (techniciens) Infrastructure (fibre optique, liens de transport, switch, hébergement) 1 M 20% 30% 50% Source : entretien R. Maunier, FranceIX En contrepartie de l utilisation du GIX, le gestionnaire du GIX facture généralement aux membres un tarif fixe De ce fait, un GIX doit atteindre une taille critique de ~100 membres a minima pour être rentable ~ 50 membres sur LyonIX actuellement mais 50% de subvention publique Taille critique pour France IX estimée à 160 membres (abonnement : ~500 /mois et 1M de coûts d exploitation) Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

36 De nombreux GIX ont récemment fermé, faute d avoir atteint cette masse critique. De ce fait, la plupart des échanges de trafic se font actuellement à Paris Beaucoup de GIX parisiens ont fermé car ils n ont pas atteint la taille critique ou car ils ne proposaient que du peering privé : ParIX (opéré par FT) FreeIX D autres sont en voie de disparition Paris France IX Relié à 6 DC Partenariats avec Sfinx et Panap Sfinx Panap, progressivement migré sur FranceIX Plusieurs initiatives en Province n ont pas abouti car le trafic échangé ne dépassait pas quelques dizaines de Mb/s : Strasbourg, Toulouse, Nantes, Nancy, Lille, etc. LyonIX est le seul GIX de province qui a fonctionné mais est fortement subventionné par les collectivités et compte relativement peu de trafic par rapport aux GIX parisiens LyonIX Equinix Paris Lyon Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

37 En théorie, les enjeux de la mise en place d un GIX au sein du Massif central sont importants Un GIX local permet d intervenir favorablement sur l ensemble des coûts de liaison moyenne et longue distance, coûts qui entrent naturellement dans la constitution des tarifs appliqués aux clients finals Il permet de réduire les délais de latence en évitant de faire transiter tous les flux par Paris, facilitant ainsi certains usages comme la visioconférence sur IP, la voix sur IP ou les jeux en ligne Il permet de réduire les probabilités de panne (en cas d incident sur les liens de transport vers Paris ou dans les GIX parisiens) C est aussi améliorer la performance (délais, qualité) de transfert des données entre deux fournisseurs et donc entre le client final et les fournisseurs de contenus Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

38 Néanmoins l intérêt d un GIX en l état dans le Massif central serait limité à l échange de trafic entre opérateurs locaux qui ne représente qu une part insignifiante du trafic total Les grands opérateurs (Tier 1 et Tier 2) ne sont généralement pas intéressés à échanger du trafic avec des opérateurs locaux (Tier 3) car la demande est trop faible et asymétrique Les grands opérateurs nationaux et internationaux font du peering entre eux à Paris (ou dans d autres grandes villes européennes) car cela leur permet de réaliser des économies d échelle en mutualisant leurs besoins Si un GIX était créé dans le Massif central, le volume de trafic susceptible d être échangé entre les opérateurs ne disposant pas d infrastructures interurbaines serait inférieur au Gb/s dans le meilleur des cas Estimation des flux restant dans le Massif central par opérateur 15 Gb/s FT 6 Gb/s SFR Opérateurs ne disposant pas d infrastructure interurbaine dans le Massif central 3 Gb/s Free 1 Gb/s 0 Gb/s Bouygtel NC/ Completel 0 Gb/s Autres Source: Modélisation PMP Or pour attirer les grands opérateurs, un GIX doit agréger une demande de plusieurs Gb/s Les opérateurs Tier 1 ne viendront que si la demande en transit dépasse ~10 Gb/s (Source : Level3) Les opérateurs nationaux comme Free n installent des points de peering que lorsque la demande dépasse la dizaine de Gb/s L opportunité pour les opérateurs ne disposant pas d infrastructures interurbaines de faire du peering en local n est donc pas avérée et l impact pour les acteurs TIC serait négligeable Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

39 En matière d offres de transit, une initiative privée d achat en gros dans des GIX de taille importante et de revente en local serait économiquement intéressante pour les petits opérateurs, mais nécessiterait des capacités d hébergement en local Une telle action est économiquement justifiée du fait de la décroissance exponentielle du prix du transit IP et du transport en fonction du volume de la commande Sans constituer un véritable point d échange de constituer de véritables points d échange de entre opérateurs locaux, acteurs TIC et entreprises trafic, ces lieux de revente pourraient même services à valeur ajoutée (Network Access Point) Ils devront proposer des services adaptés aux entreprises qui sont les principaux clients des GIX de province : hébergement, sauvegarde de données en local, solutions de sécurité pour les applicatifs, etc. A terme, si ces points permettent de concentrer une demande suffisamment importante, des opérateurs Tier 2 voire Tier 1 pourraient être amenés à y proposer également leurs services Une telle initiative devra s appuyer sur des infrastructures d hébergement et devra donc être adossée à un (ou plusieurs) datacenter(s) de taille significative La demande potentielle pour un tel projet est réelle et des acteurs commencent déjà à se structurer à l instar du projet mené par Symeos et BlueNetwork dans le cadre de l initiative FR-IX Etant donné qu il s agit d intervenir sur un marché concurrentiel, une telle initiative ne pourra être que privée Néanmoins les acteurs publics pourraient l encourager en mettant en place des capacités d hébergement accessibles garantissant un accès non discriminant aux acteurs privés Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

40 SOMMAIRE 6 ÉTAT RAPPEL DES OBJECTIFS DE L ÉTUDE DÉFINITION DE QUELQUES CONCEPTS-CLÉS ANALYSE PRÉALABLE DU MARCHÉ TÉLÉCOM DANS LE MASSIF CENTRAL ÉTAT DES LIEUX DES INTERCONNEXIONS INTERRÉGIONALES ÉTAT DES LIEUX DES BESOINS POUR UN GIX ÉTAT DES LIEUX DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE EN DATACENTER SYNTHÈSE DE L OPPORTUNITÉ D UNE ACTION PUBLIQUE INTER-RÉGIONALE OPTIMISATION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC COHÉRENCE DE LA COUVERTURE DES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE ANNEXES Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

41 Un datacenter (DC) est une infrastructure permettant d héberger des équipements informatiques Un datacenter est une infrastructure immobilière et technique permettant d héberger des équipements informatiques (principalement des serveurs), et disposant de moyens propres à une exploitation performante (électricité, climatisation, accès haut débit) et sécurisée Il est relié à des réseaux de télécommunications THD permettant d accéder aux serveurs à distance Les serveurs qui y sont hébergés sont utilisés pour un grand nombre d applications : Principaux domaines applicatifs concernés par l hébergement en datacenter commercial en France Site web ou portail non transactionnel 60% Site web ou portail transactionnel Application de gestion de la relation client (CRM) Application de RH Extranet Application de messagerie Application du domaine informatique* En pourcentage d organisations (multi-réponses) sur un échantillon de 62 organisations pratiquant l hébergement externe * sécurité, sauvegarde (back-up), stockage... Source : MARKESS International, Référentiel de Pratiques Hébergement, Virtualisation, Cloud Computing Edition % Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/ % 40% 39% 45% 53% A noter que les applications les plus communicantes sont hébergées dans les datacenters externes

42 Il est constitué d un espace sécurisé, disposant d'une architecture généralement redondante (alimentation électrique, accès très haut débit) ainsi que d'un système de refroidissement Arrivée électrique & Transformation Réseau (Salle multiopérateurs / Meet-Me-Room) Climatisation (possibilité alternance allées froides et d allées chaudes) ASI (alimentation sans interruption) + Local groupes électrogènes (cuves de carburant à proximité) + Salle onduleurs et batteries Local livraison, stockage (Impératif d une salle d intégration/test à proximité) Accès physique sécurisé (caméras vidéo, gardiens, système de contrôle d identité, ) Système de prévention et d extinction d incendies détection des particules chaudes pour éliminer à sa source le foyer de l incendie système d extinction du feu sans dégradation des composants électroniques Plancher surélevé (pour circulation de l air et des câbles) Racks (baies contenant les serveurs) Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

43 Différentes catégories d offre sont développées à partir de ce type d infrastructure Local Continentale Zone de chalandise Principe Colocation / «Hébergement sec» Une surface alimentée, réfrigérée, sécurisée et irriguée par les opérateurs télécoms Hébergement de données Infogérance Cloud computing Vente ou location de serveurs, dédiés ou mutualisés pour héberger diverses applications (sites web, messagerie, intranets, back-up, applications métier) Externalisation de tout ou partie de la gestion et de l exploitation du SI Mise à disposition de manière dématérialisée de capacités de calcul ou de stockage (IaaS), de plateformes de développement (PaaS) et d applications (SaaS) à la demande sur la base d une tarification à l usage Services offres de services optionnelles (services managés) Marché adressé Briques de l offre Equipements informatiques Bâtiment aménagé Offres standardisées constituant soit le 1 er niveau de l externalisation pour les entreprises soit un marché de gros à destination des hébergeurs et infogéreurs Toutes les entreprises pour l hébergement des applications non critiques Acteurs de l internet pour l hébergement de leur site web Offres sur-mesure à destination des grandes entreprises principalement Principalement les petites entreprises pour leurs applications non critiques Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

44 Les offres d hébergement simple répondent à une logique de proximité forte car les clients souhaitent généralement être proches de leur serveurs à la fois pour des raisons opérationnelles et psychologiques La logique de proximité (ou du moins d accessibilité par les transports) est clé dans le cas où l entreprise cliente doit intervenir sur place pour assurer maintenance et l administration de son matériel informatique qu elle n a pas mis en supervision externe La proximité permet aussi des délais de latence limités, ce qui peut être un facteur clé pour certains usages (dans le secteur de la finance notamment) Certains traitements informatiques nécessitent de grandes quantités de données qu il serait long et coûteux de transférer.. Les tarifs interurbains représentent jusqu à 20% des coûts de liaison Certains acteurs (acteurs publics notamment) ont une obligation légale de faire héberger leurs données sur le territoire national Cette logique de proximité constitue principalement un moyen pour les entreprises de se rassurer quant à la localisation de leur données «les DSI sont rassurés de savoir où se trouvent les données mais cela n est qu une attitude plus psychologique qu autre chose» Philippe Bramau-Grattau, Compagnie Européenne d Intelligence Stratégique Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

45 La mise en place d un datacenter à l état de l art de 1000 m² de surface utile représente un investissement conséquent, de l ordre de 12 à 15M Hypothèses : Surface utile de 1000 m² Estimation de l investissement pour la construction d un datacenter de 1000 m² M PUE cible à 1,3 14% Construction des bâtiments Puissance électrique totale de près de 4MW 7% Aménagement des salles Zone haute densité à 10 KW/m² Zone basse densité à 1,5 KW/m² 22% Climatisation Haut niveau de disponibilité (1,6h de coupures par an) 12% Electricité courant fort/faible Mise en œuvre de toutes les techniques «green» (couloirs allée chaude/froide, supervision des serveurs, utilisation de portes froides, câblage par le haut, utilisation de la nappe phréatique ) 11% 4% 21% 7% Détection et extinction incendie Supervision Groupes électrogènes et groupes froids Setup liaison telecom Adduction électrique Foncier Source : PMP Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

46 Mais la présence d un datacenter sur un territoire est un levier important de développement économique local La mise en place d un datacenter permet d améliorer la compétitivité des entreprises locales Réduction des coûts informatiques des entreprises par la mutualisation des infrastructures Sécurisation des données des entreprises et amélioration de la disponibilité grâce à la accès à des infrastructures de nouvelle génération réduisant le risque d interruption des services Amélioration de la flexibilité de l accès à des ressources informatiques Réduction des coûts télécoms des entreprises grâce à l intensification de la concurrence entre opérateurs liée à la concentration de la demande en trafic en un seul point et de créer de nouveaux emplois Amélioration de l attractivité du territoire pour les fournisseurs de contenus, les SSII et les entreprises informationnelles A la marge, création d emplois locaux (~5-6 ETP pour un DC de 1000 m²) Par ailleurs, proposer des offres à forte valeur ajoutée ayant une zone de chalandise mondiale permet de démultiplier les effets positifs du datacenter pour les entreprises locales Effets d échelle grâce au partage des coûts fixes avec de nouveaux clients qui à leur tour profitent aux entreprises locales Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

47 Les capacités actuelles en matière d hébergement en France sont essentiellement concentrées en Ile-de-France car la demande locale y est importante et tous les réseaux longue distance y passent Géolocalisation des datacenters commerciaux en France selon Data Center Map L IDF concentre à elle seule 40% des m2 de DC disponibles en France 38 DC à Paris La concentration des entreprises dans cette région explique l importance de la demande 3 DC à Nantes Tous les opérateurs réseau et FAI y sont présents 4 DC à Bordeaux Source: Data Center Map, Globalmag, ADERLY Les datacenters du Massif central semblent avoir peu de visibilité externe Les tarifs d hébergement et de transit sont très attractifs Les compétences nécessaires à la gestion de ces centres de données y sont également concentrées Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

48 Néanmoins une décentralisation des capacités d hébergement depuis l Île-de-France vers la province semble s amorcer, soutenue par une demande croissante Plusieurs facteurs sont susceptibles de conduire à une plus grande décentralisation des capacités d hébergement L accroissement du volume de données échangées sur Internet conduisant à la saturation des backbones nationaux des opérateurs sous l effet de plusieurs facteurs L apparition de nouveaux usages fortement consommateurs en vidéo, La poursuite du dégroupage et le passage au FTTH, Le développement du cloud computing, L impact indirect de la loi Hadopi qui sanctionne les échanges de données peer-to-peer et a ainsi favorisé le développement du streaming depuis des fermes de serveurs centralisées. La saturation des capacités d hébergement disponibles en Île-de-France Raréfaction du foncier Difficulté de fournir la puissance électrique nécessaire au fonctionnement des datacenters : des limites capacitaires ont ainsi déjà été identifiées par ErDF sur certains points de distribution au nord de Paris Le besoin de sécurisation des données (car il est risqué de concentrer l ensemble des données dans un périmètre restreint comme l Ile-de-France) La logique de proximité dans le cas de l hébergement de serveurs : certains clients sont notamment frileux à l idée d héberger leurs données à plus d une heure de leur localisation (TPE/PME, établissement publics, etc.) L apparition de nouveaux usages de proximité comme dans la santé : fichiers de suivi médical hébergés localement, consultation à distance, projets pilotes d assistance médicale à distance pour les personnes âgées, Le développement d usages nécessitant de faible temps de latence Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

49 En matière d hébergement, l offre dans le Massif central est à ce jour relativement limitée notamment dans le sud du territoire Il existe également quelques datacenters avec de très faibles capacités d hébergement (quelques dizaines de m²) qui sont des «carriers hotels» appartenant aux opérateurs et principalement destinés à héberger des équipements télécom Certains utilisateurs situés en périphérie du Massif central peuvent également avoir accès à des datacenters hors Massif central Recherche d un opérateur privé pour exploiter le site de Féniers, 1000m2 Proximit, 50m2 et 50m2 Féniers Aix sur Vienne Arnac-Pompadour A proximité du Massif central, à l Ouest : Toulouse : DC de Cogent, Interoute, NFrance Ramonville, Centrinuity Montpellier : DC de MIT, Cogent, IBM Narbonne : DC d Interoute Bordeaux : DC de SFR Netcenter, Interoute, Cogent Roanne Clermont-Ferrand Mende A proximité du Massif central, à l Est: Dijon : DC de Cogent, 200m2 Lyon : m2 cumulés (ex :IBM) Saint-Etienne : DC d Axione (~200 m²) + autres non identifiés Valence : DC de Thalès,1500m2 Grenoble : DC de Cogent Marseille : DC de IELO, SFR Netcenter, Interoute, Jaguar Numériparc, ~ 400m2 (extension prévue) IBO, 600m2 O2switch, env. 80m2 Neyrial, 20m2 CRRI, 100m2 Commune de Mende, 100m2 Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

50 Seuls 2 acteurs du Massif central proposent des solutions d hébergement destinées à des tiers dans des datacenters de taille conséquente permettant de réelles économies d échelle Opérateur du datacenter Locali- sation Taille (m2) Taux de remplissage Opérateurs télécom présents Services proposés Commentaires IBO Clermont- Ferrand 600 ~15% Covage Completel Infogérance Colocation Difficultés d accès au DC étant donné les contraintes liées à l agrément santé de l ASIP Manque d attractivité du prix Bonne réputation mais déficit d image face à des grands noms tels que Thalès (Valence) ou IBM (Lyon) auprès des grands comptes et des infogéreurs Un seul opérateur de transit présent jusqu à il y a 6 mois Difficulté d accès pour les infogéreurs concurrents (ex: O2switch) Numériparc Roanne 400 ~100% Axione SFR* * Hypothèse PMP d après la plaquette Numériparc et le tracé du réseau Colocation Back-ups Presque entièrement commercialisé Projet d extension en cours d après nos informations Est parvenu à servir des grands comptes Source: entretiens PMP Les capacités d IBO non exploitées à Clermont ne prouvent pas nécessairement l absence d une demande ; elles traduisent sans doute plutôt une relative inadéquation avec les attentes des demandeurs potentiels Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

51 Certaines SSII proposent également des offres d hébergement bien qu il ne s agisse pas de leur cœur de métier et que les capacités d hébergement soient limitées Opérateur du datacenter Localisation Taille (m2) Taux de remplissage Opérateurs télécom présents Services proposés Commentaires Proximit Aix sur Vienne Arnac Pompadour 50 et 50 Multiopérateur Colocation Infogérance, SSII,agence de communication Adresse des grands comptes comme des PME locales Haute disponibilité Neyrial Clermont- Ferrand 20 50% Covage Cloud Externalisation de données et de serveurs Back-up Formation Support technique Transit IP 5-10Mb/s Un seul opérateur raccordé à ce DC mais une large gamme de services qui lui permettent de satisfaire un grand nombre de besoins différents des PME locales Pas suffisamment grand pour proposer de l hébergement à des tiers Source: entretiens PMP * Taux de pénétration du marché adressable dans la Loire de 10% Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

52 D autres datacenters à usage historiquement interne ont été aménagés pour pouvoir accueillir des clients tiers mais leurs capacités sont également limitées Opérateur du datacenter Localisation Taille (m2) Taux de remplissage Opérateurs télécom présents Services proposés Commentaires Carrier hotel* Datacenters publics Mairie de Mende CRRI Axione (tête de réseau) Mende 100 Clermont- Ferrand Saint- Etienne Valence Limoges 100m2 Nouveau DC de 250m2 en projet ~ 200m2 chacun ~ saturé ~ saturés Orange Completel Renater CCN Axione SFR Cienum Adista Colt,Verizon Colocation pure Gestion du réseau Colocation Stockage Hébergement physique de matériel télécom(*) Historiquement datacenter à usage propre uniquement Hébergement inter-universitaire Vocation à proposer des capacités d hébergement à d autres établissements publics dans le DC de 250m2 qui devrait être construit d ici 2 ans Uniquement hébergement d installations télécom Réflexion sur de nouvelles capacités d hébergement car ces DC sont totalement saturés Source: entretiens PMP A priori l hébergement des équipements informatiques sans prestation informatique est considéré comme une location de surface immobilière et de ce fait serait hors cadre du marché public, ce qui permettrait aux acteurs publics d avoir une plus grande latitude quant au choix de leurs lieux d hébergement Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

53 Ainsi, lorsqu elle existe, l offre d hébergement n est pas toujours adaptée aux besoins des différents segments de clients Segment de client Exemples Services recherchés Adéquation de l offre actuelle aux besoins SSII TPE/PME Etablissements publics Grands comptes (dans et hors Massif central) Connectivité très élevée (ex : utilisateurs web connectés /j sur Prizee et un besoin en transit de 2Gb/s) Grand nombre d opérateurs présents Accès direct à un GIX Haute fiabilité Hébergement de sites web, de données et d applications métier Infogérance Conseil en SI, formation Offre d hébergement peu chère Capacités d hébergement parfois importantes Tarifs attractifs Possibilité d héberger plusieurs utilisateurs d un même groupe Haute performance des machines Serveurs de back-up Grand nombre d opérateurs Haute fiabilité, «risque zéro» Compétence et savoir-faire des gestionnaires éprouvés Tarifs d hébergement plus élevés qu à Paris car économies d échelle moins importantes étant donné la taille des datacenters Coût du transit plus élevé qu à Paris Manque de concurrence en termes d opérateurs (ex : IBO) Capacités du raccordement télécom limitées Défaut de crédibilité par rapport à l offre disponible à Valence (Thalès) ou Lyon (IBM) vis-à-vis de leurs clients Absence d offre d hébergement à proximité permettant d accéder rapidement aux serveurs La plupart des entreprises ne sont pas raccordables en THD, alors que cela peut être nécessaire pour externaliser leur SI Tarifs parfois peu compétitifs par rapport aux offres hors Massif central Manque de crédibilité de l offre actuelle (DC récents, peu remplis, petits acteurs mal connus, pas suffisamment solides techniquement et financièrement) Problème de neutralité dans les datacenters opérés par des SSII Source: entretiens PMP Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

54 En outre, si l on veut qu un datacenter permette de créer une véritable dynamique vertueuse au sein du Massif central, il devra atteindre une taille critique (~ 1000 m²) Un datacenter devient intéressant lorsqu il parvient à créer une dynamique vertueuse autour d un écosystème d acteurs Il devient alors un lieu privilégié d interconnexion entre les différents acteurs opérant sur le réseau internet Pour cela, il doit réussir à remplir a minima certaines conditions : Héberger un volume suffisamment important de serveurs : environ 1000 m² de surface utile Être raccordé aux réseaux de plusieurs opérateurs Tier 1 ou Tier 2, et héberger ou être raccordé à un point de peering Répondre à un haut niveau de disponibilité (temps de coupure limité à quelques heures par an) Entreprises (toute taille et secteur) Datacenter Fournisseurs de contenu Serveurs Serveurs Hébergement des serveurs principaux ou de back-up Serveurs Hébergement des serveurs utilisés pour proposer des services aux clients finaux SSII (infogéreurs, fournisseurs de cloud computing, etc.) Peering Vente de transit Opérateurs de transit Achat de transit, Vente de lien vers sites entreprise Opérateurs commerciaux Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

55 Pour ce qui concerne l hébergement, le rôle des acteurs publics pourrait donc être de renforcer les datacenters existants pour les aider à atteindre une masse critique ou de mettre en place un nouveau grand datacenter Il pourrait être pertinent que les acteurs publics concentrent leurs prochains efforts à la création d un nouveau datacenter professionnel ayant une taille suffisamment importante ou à l optimisation des datacenters existants : Souscription à des contrats de longue durée en tant que clients, d autant que les emplois publics représentent entre 25 et 30% des emplois en Auvergne et dans le Limousin (source : INSEE) Mise à disposition de foncier / installations pour leur extension Subvention publique, éventuellement conditionnée à des indicateurs de succès Il semblerait ainsi pertinent de mettre en place une instance de coordination interrégionale afin de concentrer les besoins publics d hébergement dans certains sites (GIP, GIE, groupement de commande, etc.) Du fait de sa situation centrale, le Massif central pourrait également être un lieu privilégié pour l hébergement des serveurs et de la puissance de calcul de l Etat Cela s inscrit dans une logique de poursuite des actions de décentralisation des services de l Etat en Région (ASP à Limoges, DREAL, etc.) Un tel projet pourrait être facilité par la mise en œuvre de nouveaux outils nationaux ne disposant pas encore de lieu d hébergement comme le projet de développement du télétravail dans la fonction publique qui conduira à la mise en place d une plateforme nationale pour le télétravail La mise en place d un nouveau datacenter ne déséquilibrerait pas nécessairement le modèle économique des DC existants s il adresse un marché différent Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

56 SOMMAIRE 7 SYNTHÈSE RAPPEL DES OBJECTIFS DE L ÉTUDE DÉFINITION DE QUELQUES CONCEPTS-CLÉS ANALYSE PRÉALABLE DU MARCHÉ TÉLÉCOM DANS LE MASSIF CENTRAL ÉTAT DES LIEUX DES INTERCONNEXIONS INTERRÉGIONALES ÉTAT DES LIEUX DES BESOINS POUR UN GIX ÉTAT DES LIEUX DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE EN DATACENTER SYNTHÈSE DE L OPPORTUNITÉ D UNE ACTION PUBLIQUE INTER-RÉGIONALE OPTIMISATION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC COHÉRENCE DE LA COUVERTURE DES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE ANNEXES Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

57 En synthèse, le caractère diffus de la demande au sein du Massif central alimente le fait que le territoire reste peu attractif pour les opérateurs et les fournisseurs de contenu Offres des opérateurs télécoms faiblement compétitives Peu d opérateurs proposant des services d accès direct à des GIX Périmètre pertinent d intervention des acteurs publics Manque d attractivité du territoire pour les fournisseurs de contenu / SSII / entreprises communicantes Cercle vicieux Peu d offres d hébergement en datacenter Peu de fournisseurs de contenu et de services Peu de besoin d hébergement de serveurs en interne/externe L initiative publique semble indispensable pour sortir de ce cercle vicieux entre l offre et la demande Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

58 Dans ce contexte, les acteurs publics ont plusieurs leviers d action pour renforcer les infrastructures TIC dans une vision «Massif central» Pistes d intervention publique envisageable Principe Enjeux Mise en place de quelques interconnexions physiques supplémentaires Pose de fibre optique sur quelques tronçons comme Figeac-Aveyron, Lozère-Ardèche, raccordement du lien Rodez-Millau à l autoroute A75 Sécurisation des RIP Interconnexion logique des RIP du Massif central Demande à chaque exploitant de RIP de RIP de livrer ses services dans des POP des autres exploitant de RIP du Massif central Aide à la montée dans l échelle d investissement (en mutualisant les coûts d un opérateur qui pourra agréger ses besoins en un seul point) Augmentation de l attractivité des RIP Mise en place d un voire plusieurs datacenter «professionnels» Accompagnement de la filière TIC Amélioration d un DC existant ou création d un DC atteignant une taille critique grâce à la commande publique locale et nationale Animation de la filière TIC / renforcement de l effet club Création de passerelles entre les acteurs publics et privés Augmentation de l attractivité du territoire pour des SSII et opérateurs télécoms Faire émerger des projets privés entre acteurs locaux Entretenir un climat de confiance avec les acteurs publics Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

59 Une action ciblée des acteurs publics permettrait ainsi d initier un cercle vertueux qui pourrait progressivement conduire à l apparition d offres plus compétitives dans le Massif central Accompagnement de la filière TIC 1 Interconnexion logique des RIP existants Meilleure attractivité des RIP existants pour les opérateurs Intensification de la concurrence entre opérateurs Regain d intérêt pour un hébergement local Commande publique groupée, mise à disposition de foncier, etc. Légende 2 Renforcement des datacenters Augmentation du nombre de POP tous acteurs confondus Regain d intérêt pour des échanges entre les acteurs locaux Besoins d échange de données localement Action publique envisagée Initiative privée 3 Installation d un GIX Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

60 SOMMAIRE 8 OPTIMISATION RAPPEL DES OBJECTIFS DE L ÉTUDE DÉFINITION DE QUELQUES CONCEPTS-CLÉS ANALYSE PRÉALABLE DU MARCHÉ TÉLÉCOM DANS LE MASSIF CENTRAL ÉTAT DES LIEUX DES INTERCONNEXIONS INTERRÉGIONALES ÉTAT DES LIEUX DES BESOINS POUR UN GIX ÉTAT DES LIEUX DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE EN DATACENTER SYNTHÈSE DE L OPPORTUNITÉ D UNE ACTION PUBLIQUE INTER-RÉGIONALE OPTIMISATION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC 9 10 COHÉRENCE DE LA COUVERTURE DES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE ANNEXES Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

61 La loi Pintat permet désormais de clarifier les modalités liées à la pose de fourreaux en attente par les collectivités à l occasion de travaux et ainsi d anticiper le déploiement de la fibre optique Afin de réduire le coût de déploiement des réseaux de fibre optique, il est évidemment souhaitable d utiliser les infrastructures d accueil disponibles En l absence d infrastructures existantes, le génie civil peut en effet représenter de 70 à 80% du coût de déploiement d un réseau en fibre optique Aussi, il sera toujours privilégié la réutilisation des infrastructures existantes avant de réaliser des travaux Ces infrastructures peuvent notamment être posées par les collectivités à l occasion de travaux de voirie La loi Pintat a posé les principes de la publicité des travaux auprès des collectivités désignées par les Schémas Directeurs Territoriaux d Aménagement Numérique et des opérateurs de communication électronique Le décret du 28 juin 2010 vient préciser les modalités liées à la pose de fourreaux notamment : la longueur à partir de laquelle les opérations de travaux doivent faire l objet d une publicité auprès des collectivités désignées par les Schémas Directeurs Territoriaux d Aménagement Numérique et des opérateurs de communications électroniques (150 mètres pour les réseaux situés dans les agglomérations et mètres pour les réseaux situés en dehors des agglomérations), le délai de réponse auprès du maître d ouvrage de l opération fixé à six semaines à compter de la publicité, les modalités de partage des coûts communs,, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d études qui sont partagés à proportion de l utilisation de l ouvrage par leurs installations respectives sauf si la convention entre le maître d ouvrage et le demandeur en décide autrement. Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

62 Néanmoins la nouvelle offre d accès au génie civil de FT est très attractive pour les zones les moins denses situées en aval des points de mutualisation (PM) Tarif annuel de l offre d accès au GC de FT (LGC FTTx) hors zone très dense 9 novembre 2010 : Décision de l ARCEP fixant les conditions économiques de l'accès aux fourreaux de France Télécom conduisant à une tarification forfaitaire à la ligne d abonné et non plus au volume de câble sur le réseau de distribution (c est-à-dire en aval du point de mutualisation) NRA PM 1,33 /logement 18 novembre 2010 : publication par l'arcep d une décision sur les conditions économiques de l'accès aux fourreaux de France Télécom qui permet, dès 2011, une baisse importante des tarifs d accès aux fourreaux de l'opérateur 1,33 /logement 0,4 /m/cm² PM Le tarif d accès à la ligne en dehors des zones denses permet de réaliser une péréquation nationale en faveur des zones les moins denses sur lesquelles la longueur du segment de distribution est la plus importante Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

63 L offre d accès au génie civil de France Télécom en aval des PM, lorsqu elle est disponible, est préférable à la pose de fourreaux pour des raisons à la fois économiques et opérationnelles L offre de France Télécom est facturée au logement mais se souscrit à l échelle du PM, ce qui limite l intérêt de la pose de fourreaux partielle en aval du PM Ainsi si des fourreaux publics sont disponibles uniquement pour une partie des lignes situées en aval d un PM, l offre de FT devra quand même être souscrite dans la globalité pour l ensemble des lignes du PM Il n y a donc pas d intérêt à poser des fourreaux sur une sous-partie de la zone arrière du PM Le tarif de l offre de FT pourrait évoluer à l avenir au prorata de la pénétration de la fibre optique par rapport au cuivre, peut-être jusqu à 1,5 /ligne/mois au lieu de 1,3 /ligne/an L offre de FT pourrait aussi prochainement inclure l accès aux poteaux (des expérimentations sont en cours) Même si le prix était amené à évolué à l avenir, le tarif serait tout de même avantageux par rapport à la pose de fourreaux La location de fourreaux FT pour un PM de 1000 lignes coûterait 1,5 /ligne/mois * 1000 lignes = 1500 / mois A comparer à 50 m/ligne * 20 /m (surcoût de la pose de fourreaux en attente) * 1000 lignes = 2,5 M d investissement Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

64 Il existe néanmoins quelques cas exceptionnels dans lesquels la pose de fourreaux en attente en aval du PM peut être pertinente si une étude d ingénierie a été réalisée en amont Capacité de fourreaux insuffisante pour passer la totalité des câbles optiques de desserte au départ du PM Câble cuivre en pleine terre (donc ni fourreaux, ni poteaux) Fourreaux inadaptés à l utilisation en souterrain de câbles optiques de type aérien de plus gros diamètre au départ du NRO avant passage en aérien sur réseau ERDF Raccourcis effectués entre deux zones habitées, dans le cadre d'une optimisation des longueurs de tronçons fibre ; ces raccourcis n'utilisent pas des cheminements classiques des fourreaux France Télécom Raccordements abonnés (génie civil entre chambre France Télécom et habitation du client) Coût concurrentiel du génie civil en accotement ou en espace vert assurant un avantage économique potentiel sur le long terme Choix volontaire de poser des fibres en infrastructure propre où l OI a toute latitude de gestion Il est de plus à noter que la création d un GC propre supprime le risque de dommages sur les fibres en fourreaux France Télécom par passage d autres câbles par un tiers NB: A défaut d une étude d ingénierie, il est préférable de ne pas poser de fourreaux car il y a trop de risques qu il ne puissent pas être réutilisés au moment du déploiement du réseau Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

65 En amont des PM, la décision de poser des fourreaux en attente devra en revanche résulter de la prise en compte d un certain nombre de facteurs Schéma d ingénierie Proximité des travaux avec le tracé cible Localisation amont/aval du PM Volume de câbles à poser Schéma d aménagement numérique (SDAN) Informations sur les travaux de génie civil (loi Pintat) Localisation des travaux Linéaire Surcoût éventuel de la pose de fourreaux excédentaires Modélisation économique Informations sur les fourreaux FT Présence de fourreaux FT à proximité Disponibilité des fourreaux FT Tarifs d accès Hypothèses techniques Horizon de temps du déploiement de la fibre optique sur la zone Présence d une zone d initiative privée Opportunité de la pose de fourreaux à l occasion de travaux? Coût de maintenance des fourreaux Coût de raccordement au tracé cible Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

66 Néanmoins dans quasiment toutes les configurations, la location de fourreaux à France Télécom, si elle est possible, est économiquement avantageuse en amont des PM Hypothèses Configuration VAN pose de fourreaux à 5% VAN location FT à 5% Surcoût de la pose de fourreaux lors des travaux : 20 /m Diamètre des câbles de fibre optique : 10 mm Déploiement du réseau de fibre dans 5 ans Coût de maintenance des fourreaux : 0,005 /m/an NRO 1 km 1 km PM - 5 k -20 k Surcoût de la pose de fourreaux lors des travaux : 20 /m Diamètre des câbles de fibre optique : 10 mm Déploiement du réseau de fibre immédiat Coût de maintenance des fourreaux : 0,005 /m/an Surcoût de la pose de fourreaux lors des travaux : 10 /m Diamètre des câbles de fibre optique : 10 mm Déploiement du réseau de fibre immédiat Coût de maintenance des fourreaux : 0,005 /m/an NRO NRO 1 km 2 km 1 km 2 km Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/ PM PM - 10 k -20 k - 10 k -10 k Tronçon sur lequel des travaux de voirie sont effectués Tronçon sur lequel se trouvent les fourreaux de FT

67 Les données actuellement fournies par FT concernant le tracé des fourreaux ne sont pour autant pas facilement exploitables et aucune information sur la disponibilité des fourreaux n est communiquée par FT, ce qui peut rendre le processus de décision difficile Les données vecteurs sont complétées par des images noir et blanc représentant des secteurs de 1 1,4 km Ces données images sont difficilement exploitables en raison de leur nombre et le fait que les réseaux ne sont pas aisément visibles (noir et blanc) Les données vecteur mettent en évidence la forte proportion de réseaux en pleine terre (~20 %) non réutilisables Exemple de statistiques sur les modes de pose Aérien FT (1 100 km) Aérien EDF (440 km) Façade (37 km) Pleine terre (1 200 km) Conduite (2 300 km) Exemple de continuité entre les données images (à gauche) et vecteur (à droite) Un décret d application devrait prochainement contraindre les opérateurs à transmettre leurs données au format vectoriel mais le calendrier n a pas été précisé En toute rigueur, ces données ne sont pas encore communicables à des tiers ; là encore un décret est attendu Sources : données FT et cartographie PMP Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

68 En synthèse, le seul cas où il semble pertinent de poser des fourreaux est sur des tronçons utiles à la collecte d un NRA mais sans offre LFO et sans fourreaux FT disponibles 3 cas possibles sur la collecte des NRA Configurations en Schéma de principe amont du NRA Recommandation Le NRA est déjà sur un réseau ouvert Réseau ouvert (RIP ou autre) NRA PM Pas besoin de fourreaux supplémentaires pour la collecte Le NRA dispose de LFO ou au moins est raccordé en fourreaux FT donc est susceptible de disposer de LFO à terme Le NRA n a pas d offre LFO et il n y a pas de fourreaux FT disponibles (réseau saturé ou aérien ou pleine terre) Offre LFO ou fourreaux FT Pas de LFO ni de fourreaux FT PM PM Il est sans doute prudent de parier sur l amélioration de la disponibilité de l offre LFO et de ne pas poser de fourreaux Il est opportun de poser des fourreaux pour faciliter la collecte optique du NRA Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

69 SOMMAIRE 9 COHÉRENCE RAPPEL DES OBJECTIFS DE L ÉTUDE DÉFINITION DE QUELQUES CONCEPTS-CLÉS ANALYSE PRÉALABLE DU MARCHÉ TÉLÉCOM DANS LE MASSIF CENTRAL ÉTAT DES LIEUX DES INTERCONNEXIONS INTERRÉGIONALES ÉTAT DES LIEUX DES BESOINS POUR UN GIX ÉTAT DES LIEUX DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE EN DATACENTER SYNTHÈSE DE L OPPORTUNITÉ D UNE ACTION PUBLIQUE INTER-RÉGIONALE OPTIMISATION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC COHÉRENCE DE LA COUVERTURE DES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE ANNEXES Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

70 La montée en débit et notamment les réseaux radio constituent une solution d attente de la fibre dans les zones où le débit DSL est faible Si le déploiement de la fibre jusqu à l abonné (FttH) constitue la solution la plus performante pour faire face aux besoins en débit dans un futur proche, la réalisation de ces réseaux s avère souvent longue et coûteuse Dans les territoires ruraux, il existe des alternatives permettant d offrir une montée en débit sur les réseaux d accès telles que: L amélioration du DSL par l opticalisation des liens NRA-SR Les réseaux mobiles 3G et 4G qui grâce aux technologies HSDPA et HSUPA permettent d atteindre des débits de plusieurs dizaines de Mb/s Les solutions de boucle locale radio de type WiMAX Le satellite Il s agit de viser une montée en débit significative, de sorte qu une grande partie du territoire rural passe à plus de 10 Mbit/s, à moindre coût, en se focalisant sur l accès internet, c'est-à-dire sans rechercher systématiquement à assurer : la téléphonie, puisque le réseau cuivre l assure la diffusion télévisuelle, puisque la TNT ou le satellite l assurent (en zone rurale, il est presque toujours possible de poser une parabole) Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

71 La couverture mobile 2G est relativement importante dans le Massif central et les équipements 2G sont progressivement remplacés par des équipements 3G par les opérateurs Engagements des opérateurs nationaux Couverture 3G de France Télécom (décembre 2009 * ) Opérateurs Couverture 2G (janv. 2009) Déploiement 3G/ Jalons fixés par l ARCEP Horizon 99,6% 98% ,7% 98% ,7% NA, 80% en déc NA - 27% % de la population d ici fin 2013 Limites du Massif central * Décembre 2009 est la dernière date de publication de la couverture 3G par FT Sources : ARCEP, compilation PMP Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

72 La 3G peut offrir dès aujourd hui des débits entre 400 kb/s en zone rurale (UMTS) et plus de 14 Mb/s, selon les choix techniques de l opérateur en matière d équipements 3G et de collecte Desserte Collecte Transport Secteur 1 Secteur 2 Point de concentration POP Secteur 3 Support Faisceau Hertzien : 40% DSL bitstream France Télécom : 30% DSL opérateur alternatif : 30% ~100% FO Support Technologie Débits théoriques Support 2,5G EDGE 2 Mb/s* FH 3G UMTS 400 kb/s FO 3,5G HSPA+ 14Mb/s* en 5MHz 4G LTE 326Mb/s* en 20MHz *débit au pied du site pour un utilisateur Débits théoriques Jusqu à 50Mb/s voire 150Mb/s 1Gb/s Le réseau de collecte est généralement en hertzien, excepté dans les villes où il est principalement en cuivre Source: Aviat Network, TDF, Rysavy Research, Aviat Network Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

73 En outre, les obligations de couverture de l ARCEP en 4G devraient permettre à plus de 97% du Massif central d être couvert d ici 2024 avec des débits utiles de l ordre de 10 Mb/s Jalons fixés par l ARCEP Obligations ARCEP Estimation du nb de communes déployées dans le Massif central Estimation de la part de la population du Massif central couverte % des ZP % % des ZP % % de la population française % ,6% de la population française % Hypothèses PMP Déploiement de la 4G par les opérateurs par EPCI entier par ordre décroissant de population A échéance 2017, les EPCI les plus peuplés sont entièrement déployés de façon à atteindre l objectif de 40% de zone prioritaire via les communes prioritaires situées dans ces EPCI les plus peuplés NB : Nos hypothèses sont simplificatrices car les réseaux radios ne suivent pas les limites administratives Hors jalons actuels Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

74 Le trafic à évacuer dans les stations de base est généralement relativement faible et la collecte optique systématique des points hauts en zone rurale ne sera pas nécessaire à l exception de grands points de concentration du trafic ~6400 pts hauts 2G et 2750 pts hauts 3G dans le Massif central* Ratio nb de PTC 2 et 3 / nb de pts hauts 90 PTC2/3 pour 1000 pts hauts Ratio nb de PTC1 / nb de pts hauts 20 PTC1 pour 1000 pts hauts NB : En ville, il peut également être pertinent d opticaliser les stations actuellement raccordées en cuivre et dont les capacités de collecte ne pourront donc pas être upgradées ainsi que les stations situées dans des zones où l encombrement de fréquences ne permet pas l amélioration de la collecte hertzienne FH 50Mbits PTC3 PTC2 FH 300 Mbits FH 50Mbits PTC3 PTC2 FH 150 Mbits FH 300 Mbits FH 50Mbits * Détail de l estimation en annexes de ce document de l ordre d 1 à 2 PTC1 par département rural FH 300Mbits FH 300Mbits PTC1 FO 1Gb/s POP Source: Huawei Une collecte hertzienne peut supporter jusqu à 1 Gb/s. Ainsi la fibre optique n est nécessaire qu à partir du premier niveau de points de concentration Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

75 L amélioration de la collecte hertzienne permet aux opérateurs d augmenter les débits disponibles à moindre coût (pour un investissement de l ordre de 16 k par station de base) Amélioration de la collecte hertzienne à 50 Mb/s Coût d investissement (en k ) Amplificateur Coût d exploitation (base annuelle) Location de fréquences(arcep) 1k Maintenance 1k 2k Routeur Port fibre Energie Antennes 7 1 Pour une amélioration de la collecte hertzienne à 150 Mb/s, investissements estimés à 16k, coûts d exploitation similaires à une collecte de 50 Mb/s Installation Equipement Total Source: Aviat Networks, Analyse PMP Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

76 La collecte en fibre optique des points de concentration majeurs, souvent situés proche des villes, représente un investissement de l ordre de 40 k par point haut Passage en fibre optique pour un lien de collecte de 250 m ( de collecte de 250 m (raccordement au backbone) Coût d investissement pour un passage en fibre optique en zone urbaine (en k ) 39 5k 30 4k Hypothèse de coût de pose de la fibre optique : 60 /m Génie civil Activation Installation Total Source: Aviat Networks, Analyse PMP Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

77 Les technologies hertziennes comportent des limites sur le plan technique mais peuvent venir compléter efficacement les technologies fixes, notamment en zone rurale Le débit est partagé par les différents utilisateurs Le débit crête est mesuré au pied de l antenne, or le débit diminue quand on s éloigne de l antenne. La couverture indoor est moins bonne que la couverture outdoor (mais la couverture 3G, lorsqu elle est disponible en outdoor, peut être facilement ramenée dans le foyer via une antenne extérieure) Tous les points hauts ne sont pas éligibles à la mise en place d un lien radio (pas d obstacle) Il peut arriver que les points hauts soient déjà surchargés Lorsque un nombre trop important d utilisateurs consomme des débits conséquents, la puissance de l antenne baisse ce qui entraîne une réduction à la fois de la couverture géographique et des capacités disponibles Source : Orange, analyse PMP L énergie du champ électromagnétique émis par une antenne décroît très rapidement à mesure que l on s éloigne de l antenne: à 40 mètres, il est 4 fois plus faible qu à 20 mètres. En zone rurale où la bande passante est partagée avec un faible nombre d utilisateurs, les technologies radio peuvent compléter efficacement les technologies fixes, d autant qu elles présentent également l avantage de permettre des accès mobiles très utiles aux résidants et aux visiteurs occasionnels notamment les touristes Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

78 à condition que les offres commerciales actuelles des opérateurs soient adaptées Les débits disponibles ne sont pas suffisants pour accéder au Triple Play (besoins largement supérieurs à 2Mb/s) Benchmark offres clés 3G Les usages entreprises nécessitant des débits garantis ne sont pas possibles Les offres 3G sont généralement onéreuses et les volumes sont limités à quelques Go par mois (1 ou 2 Go généralement) à comparer à la consommation domestique moyenne (de l ordre de 10 Go/mois) Petits opérateurs Le coût de l abonnement est particulièrement élevé pour les PME par rapport à un abonnement DSL classique Source : Catalogues opérateur, analyse PMP Un abonnement 3G ne peut réellement être utilisé comme accès à Internet fixe d une résidence principale que si les offres commerciales des opérateurs sont adaptées à cet usage. L utilisation de la 3G pour l accès fixe d une résidence principale est courante dans certains pays économiquement moins développés et y est parfois offerte par un opérateur français mais elle n est pas envisagée à ce jour pour la France Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

79 Les technologies mobiles constituent donc une solution alternative de montée en débit intéressante mais leur réel intérêt dépendra des choix techniques et commerciaux des opérateurs ; les pouvoirs publics devraient s employer à peser sur ces choix dans la mesure du possible La couverture 2G est aujourd hui bonne et la 2G sera bientôt intégralement remplacée par de la 3G, qui peut offrir dès aujourd hui des débits de l ordre de 10Mb/s selon les choix de l opérateur en matière d équipements 3G et de collecte. Quoi qu il en soit, à terme, la 4G apportera des débits à ce niveau Les technologies radio 3G/4G ont la limite intrinsèque de ne pas être adaptées à la diffusion de la télévision. Mais elles ont l avantage de permettre également des accès mobiles très utiles aux résidants et aux visiteurs occasionnels notamment les touristes Par ailleurs un abonnement 3G/4G ne peut réellement être utilisé comme accès à Internet fixe d une résidence principale que si les offres commerciales des opérateurs sont adaptées à cet usage L utilisation de la 3G/4G pour l accès fixe d une résidence principale dépend donc de choix d opérateurs. Ces offres sont courantes dans certains pays économiquement moins développés et elles y sont parfois offertes par un opérateur français mais elles ne sont pas envisagées à ce jour pour la France Les acteurs publics pourraient pousser les opérateurs à établir ce type d offres : Soit par négociation, comme pour le plan de complément de couverture 2G Soit dans le cadre d un projet , 1, en privilégiant la 3G/4G par rapport à une solution de BLR non mobile telle que le WiMAX Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

80 SOMMAIRE ANNEXES RAPPEL DES OBJECTIFS DE L ÉTUDE DÉFINITION DE QUELQUES CONCEPTS-CLÉS ANALYSE PRÉALABLE DU MARCHÉ TÉLÉCOM DANS LE MASSIF CENTRAL ÉTAT DES LIEUX DES INTERCONNEXIONS INTERRÉGIONALES ÉTAT DES LIEUX DES BESOINS POUR UN GIX ÉTAT DES LIEUX DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE EN DATACENTER SYNTHÈSE DE L OPPORTUNITÉ D UNE ACTION PUBLIQUE INTER-RÉGIONALE OPTIMISATION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC COHÉRENCE DE LA COUVERTURE DES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

81 Bien que la plupart des acteurs interrogés ne soient pas hostiles à la mise en place de nouvelles capacités d hébergement dans le Massif central, certains mettent en avant des points de vigilance Les exploitant de RIPs de RIP (Axione, Covage) pensent que cela leur rapporterait des clients mais jugent la demande assez faible pour l instant Le manque de grands comptes et de SSII dans le Massif central rend la pré-commercialisation d un datacenter difficile pour un opérateur privé (les PME sont en effet des clients plus difficiles à conquérir) : seuls les grands acteurs publics sont susceptibles de permettre une taux de pré-commercialisation acceptable Le faible prix du transport à Paris et les quelques villes principales de province ainsi que les faibles coûts d hébergement dans ces villes (grâce aux économies d échelle) les rendent aujourd hui plus attractives Si la France souffre aujourd hui d une relative pénurie de datacenter, beaucoup de projets sont en cours et il n est pas certain que l offre n excède pas la demande dans les années qui viennent L initiative privée est privilégiée par la plupart des acteurs privés interrogés pour la mise en place d infrastructures numériques à l instar du projet du CG de la Creuse qui avait initialement vocation à être porté par un acteur public et qui s oriente vers la recherche d un opérateur privé Pour être compétitif par rapport aux datacenters parisiens, un DC dans le Massif central doit se différencier en proposant des services à plus forte valeur ajoutée à destination des petites entreprises (infogérance, cloud computing, formations, etc.) à des tarifs attractifs et en développant des compétences sur des marchés de niche très porteurs Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

82 Par ailleurs, les collectivités devront veiller à ce que la maintenance des fourreaux de FT dans les zones les plus rurales ne soit pas délaissée Le système de location à la ligne permet une péréquation nationale avantageant les régions peu denses comme le Massif central Néanmoins cette situation a pour conséquence que FT est amené à louer des infrastructures non rentables dans ces zones, ce qui peut constituer un danger pour la qualité du service (maintenance dégradée des fourreaux, sousinvestissement, délégation de la responsabilité des pannes vers les exploitants de RIP, etc.) Cette situation peut être rapprochée de la dégradation de la qualité de la distribution d électricité en zone rurale (cf. carte ci-contre) Plus généralement, un modèle à plusieurs couches FT / exploitant du RIP / opérateurs peut s avérer complexe à mettre en œuvre, à l instar de l échec du plan câble Temps de coupure moyen annuel sur le réseau d ERDF entre 2005 et 2009 (hors événements exceptionnels et hors défaillances du réseau de transport) Sources : ERDF, rapport Proriol Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

83 L ARCEP a identifié des zones prioritaires pour la 4G (~ 18% de la population française) au niveau national sur lesquelles les opérateurs devront couvrir 40% de la population à horizon 2017 Les zones prioritaires représentent 37% de la population du Massif central vs 18% au niveau national Zones relativement denses Zones prioritaires Région du Massif central Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

84 Quelques pistes pour coordonner l intégration des SDAN dans les documents d urbanisme Etant donné le caractère à la fois opposable et règlementaire des documents d urbanisme (SCOT et PLU) par rapport à un schéma directeur, il est nécessaire que ce dernier soit intégré à ces documents. C est ainsi qu il trouvera sa légitimité d une part et que son programme pourra être pleinement réalisé. Certaines préconisations peuvent ainsi être émises: Les opérateurs doivent être contraints d utiliser les infrastructures disponibles quand il y a des RIP (location) ou des fourreaux En ce qui concerne le règlement de voirie : les communes doivent autoriser les enfouissements légers afin d éviter la réticence des élus à déroger au règlement de voirie dans le cas d une technique de pose plus rapide et moins coûteuse dont la norme ne figurerait pas encore dans ce règlement (exemple des nouvelles tranchées NF , dites «micro-tranchées») Prévenir les acheteurs de maisons en zone reculée qu ils n auront pas d accès au HD/THD pour éviter qu ils s en plaignent par la suite. NB: Une étude complète sur le sujet est en cours de réalisation par le CETE de l Ouest, projet porté par Annie Clain Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

85 Hypothèses prises pour l estimation du nombre de points hauts dans le Massif central (1/2) Total Auvergne (source SFR) o 2G: 305 avec un taux de couverture 98,3% o 3G: 104 avec un taux de couverture de 71,8% Hyp: Nombre de points hauts= x * taux de couverture 2G (Auvergne): x(2g)=310 3G (Auvergne): x(3g)=145 Taux de couverture des autres Régions/Département du Massif central: Limousin Lot Aveyron Tarn Lozère* Loire Ardèche Taux de couverture 2G 98% 96% 97% 97% NA (ratio #pts hauts densité) 99,40% 97,40% Taux de couverture 3G Pts hauts 2G 92,43% 85,50% 73,50% ,20% NA (ratio #pts hauts densité) 95,20% 70% Pts hauts 3G Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

86 Hypothèses prises pour l estimation du nombre de points hauts dans le Massif central (1/2) % de points hauts par rapport à ceux de SFR Total MC SFR Orange Bouygues Free TOTAL points hauts MC Pts hauts 2G % 90% 0% 6419 Pts hauts 3G % 90% 30% 2780 Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

87 28 demandes d entretien ont été déclinées ou sont restées sans réponse, ce qui peut être interprété par une absence de besoins spécifiques de la part de ces acteurs N ont pas souhaité participer Pas de contacts identifiés Utilisateurs d IP Michelin Accenture Cap Gemini Google Yahoo Akamai Aiptic Limousin Mêlée Numérique Novaé Bull IBM Atos Origin Opérateurs Interoute Cogent MCI Acropolis Network Jaguar Network Responsable TIC Aquitaine Gestionnaire de GIX Constructeurs/ Opérateurs de DC Spie Euclyde Sfinx Equinix O2switch Colt TelecityGroup Interxion Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/

88 La couverture globale de la population du Massif central en 4G risque néanmoins de masquer de fortes inégalités entre les départements les plus peuplés et les départements les plus ruraux Allier 37% 63% Ardèche 23% 53% 19% 3% Aveyron 12% 49% 30% 8% Cantal 9% Corrèze Creuse 9% Loire 24% 61% 72% 73% 56% 39% 16% 17% 16% 2% 2% 2% Haute-Loire 25% 60% 14% Lot 22% 59% Lozère 32% 65% 16% 1% 2% 1% Puy-de-Dôme 15% 67% 13% 4% Tarn 39% 41% 17% 1% Haute-Vienne Nièvre Tarn et Garonne 6% 35% 35% 71% 59% 50% 20% 10% 5% 1% 2% 5% Départements périphériques relativement comparables Rhône Hérault 86% 13% 57% 34% 8% 1% Etude d opportunité de déploiement d infrastructures réseau et outils associés 16/11/ % Départements périphériques nettement plus denses en moyenne