TIC. Panorama. L'industrie de l'information et de la communication la première industrie japonaise

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1 TIC (Technologies de l'information et de la communication) Panorama L'industrie de l'information et de la communication la première industrie japonaise La taille du marché (en PIB réel) des technologies de l'information et de la communication au Japon (TIC) en 21 était de 98 8 milliards de yens, soit 1,7% des milliards de yens de l'ensemble des industries. C'est la plus grande industrie du Japon. L'industrie des TIC a également montré un taux de croissance en augmentation constante. Le taux annuel moyen de croissance entre 1995 et 21 était de 3,%, soit un taux plus élevé que les,3% de l'ensemble des industries. Le taux de croissance des TIC est le plus fort, même en comparaison avec celui d'autres industries : 2,8 % pour l'industrie des machines électriques, et 1,4% pour le matériel de transport. Figure 1 Autres industries 57,5% Figure 2 12, Contribution au PIB réel par industrie (21) 1,7% Mille milliards de yens Industrie des TIC 5,8% 5,6% 5,5% 4,4% 4,% Commerce de gros Matériel de transport Construction (à l'exception de la construction des installations de télécommunications) Transport Evolution du PIB réel de l'industrie des TIC et des industries générales Commerce de détail Machines électriques 3,9% (à l'exclusion des équipements des TIC) 2,6% Acier 1, 8, 6, 4, 2,, Industrie des TIC Commerce de gros Matériel de transport Construction (à l'exception de la construction des installations de télécommunications) Transport Commerce de détail Machines électriques (sauf équipements des TIC) Acier s figures 1 et 2 Bureau de recherches économiques auprès de la division des politiques de l'information du pôle stratégique international des TIC du ministère des Affaires intérieures et des communications: "Enquête sur l'analyse économique des TIC (211)"

2 TIC Technologies de l'information et de la communication Généralisation du haut débit Expansion du trafic de données (volume de communications) Avec la généralisation du haut débit, le trafic Internet (volume de communications) continue d'augmenter au Japon. Il était de 1 95 Gb/s en 212 soit une multiplication par 7 en 8 ans par rapport aux 257 Gb/s de 24. Figure Evolution du trafic total (calcul préliminaire) des abonnés au haut débit au Japon Gb/s 5 Taux de pénétration de l'internet mobile Un leader mondial D'après le ministère des Affaires intérieures et des communications, le taux de pénétration de l'internet mobile au Japon en 21 était de 89,5% (Nb), soit le plus élévé au monde. Le trafic mobile (volume des communications) a également connu une croissance rapide, ayant plus que doublé en une année, de 211 à 212. Nb: Source: ministère des Affaires intérieures et des communications, "Livre blanc sur l'information et les communications au Japon (212)" Afin de satisfaire ce trafic Internet mobile en pleine explosion, les opérateurs de téléphonie mobile se sont activement lancés dans des opérations dites de "délestage" (offload), au cours desquelles le trafic est rerouté vers des services LAN sans fil publics au lieu des lignes de téléphonie mobile. Le ministère des Affaires intérieures et des communications a défini les "Orientations du secteur des réseaux locaux sans fil" à l'attention des nouveaux entrants sur le marché, orientations qui reprennent les points d'un intérêt particulier pour les fournisseurs d'accès aux services LAN sans fil. la figure 3 Figure la figure 4 Figure *Les chiffres ci-dessus (volume de communications) ont été collectés chaque année au mois de novembre. Bureau de recherches économiques auprès de la division des politiques de l'information du pôle stratégique international des TIC du ministère des Affaires intérieures et des communications: "Agrégation et calcul préliminaire du trafic Internet au Japon" Evolution du trafic mobile au Japon TB * Les chiffres ci-dessus (volume de communications) ont été collectés chaque année au mois de novembre. Ministère des Affaires intérieures et des communications, "Etat du trafic actuel des communications mobiles" Evolution de la taille du marché des technologies de l'information dans le secteur privé au Japon Milliards de yens Reprise des investissements dans les technologies de l'information par les entreprises japonaises Ces dernières années, l'investissement dans les technologies de l'information au Japon a subi l'impact de l'économie mondiale, en particulier des tendances financières. Néanmoins, l'investissement dans les TI de la part des entreprises japonaises, qui avait connu une chute brutale après le choc Lehman, est maintenant sur une pente ascendante avec une amélioration globale du moral des entreprises la figure Institut de recherches Yano, "Tendances de l'investissement dans les technologies de l'information au Japon et perspectives futures (212)" fiscale 213 November 213

3 Marchés attractifs Avec la croissance rapide des smartphones, le haut débit a proliféré et les communications mobiles ont explosé, entraînant une augmentation constante du volume des données. Dans ces circonstances, les secteurs des "centres de données" et du "Big Data" sont des marchés prometteurs au Japon. Maintenant que l'investissement des entreprises dans les TI rebondit après la récession causée par le choc Lehman, le marché des PGI (Progiciels de Gestion Intégrée) est prometteur, avec un fort potentiel de croissance future. Ce rapport décrit les trois marchés suivants comme prometteurs: (1) Marché des centres de données Un marché en expansion (matériel et logiciels) Le marché des centres de données est en croissance dans le secteur matériel comme dans le secteur logiciel. Côté matériel, la surface au sol totale des centres de données devrait continuer à augmenter en raison des investissements dans les centres de données de la part des entreprises du secteur de l'information. Côté logiciel, le taux de croissance annuel composé des services de centres de données entre 21 et 216 devrait être de 5,4% et la taille du marché devrait atteindre milliars de yens en 216. Sur ce marché prometteur des centres de données, les centres de données au Japon devraient connaître une demande stable pour les quatre raisons suivantes: a Les entreprises veulent de plus en plus confier la gestion de leurs serveurs toujours plus nombreux à des centres de données externes en prévision d'une augmentation continue de leur volume de données. b Depuis l'entrée en vigueur du décret du gouvernement métropolitain de Tokyo sur l'amélioration de l'environnement urbain et la protection de la santé des citoyens, un nombre croissant d'entreprises envisage d'utiliser des centres de données externes en vue de réduire leur consommation d'électricité. c Après le grand séisme de l'est du Japon en 211, de plus en plus d'entreprises veulent utiliser les centres de données, très robustes, pour garantir la continuité de leurs opérations. d La prolifération du cloud computing a accéléré chez les entreprises la transition de la "propriété" à la simple "utilisation" des équipements informatiques. Il existe à l'heure actuelle une demande croissante non seulement pour les services de mise à disposition de locaux, où les entreprises amènent leurs propres serveurs et équipements réseau au centre de données et le centre de données fournit un espace pour l'installation des racks de serveurs, l'électricité et les lignes, mais aussi pour les services d'hébergement, qui permettent aux clients d'utiliser des serveurs externes. Figure Figure s figures 6 et 7 Milliers de m² 21 Evolution de la taille du marché des services de centres de données Marché des centres de données 211 Marché du Big Data 212 Estimation Estimation Marché des PGI Evolution de la surface au sol totale des centres de données Institut de recherches Yano, "Etat et tendances des investissements dans le secteur des centres de données (213)" Le marché des centres de données au Japon comprend des entreprises étrangères telles que Verizon Japan Ltd., KVH Co., Ltd., Equinix Japan K.K., and IBM Japan, Ltd.. November 213

4 (2) Le marché du Big Data Une croissance annoncée Le secteur de l'analyse du Big Data à des fins de marketing est suivi avec grand intérêt. Pour cette raison, le marché du Big Data est composé principalement de services de veille économique, au cours desquels une grande quantité de données d'une entreprise sont utilisées lors de ses processus de prise de décision après stockage, analyse et traitement. La taille de ce marché en 211 est estimée à 19 milliards de yens, en y incluant les licences logicielles, les architectures système, le matériel et les services de maintenance. Le positionnement et le rôle du Big Data vont probablement évoluer à court, moyen et long terme, et la taille du marché évoluera en proportion. Avec l'utilisation active du Big Data dans les opérations des entreprises, le marché devrait à terme atteindre les 63 milliards de yens en 217, soit plus de 3 fois sa taille actuelle, et dépasser les 1 milliards de yens à l'horizon 22, soit plus de 5 fois sa taille actuelle. Le marché du Big Data comprend des entreprises étrangères telles que IBM Japan, Ltd., Hewlett-Packard Japan, Ltd., et SAP Japan Co., Ltd.. Figure la figure 8 s concernant la taille du marché du Big Data Le tableau ci-dessus est fondé sur les scénarios possibles suivants: a. Court terme (211): stimulation de l'investissement principalement dans l'analyse de données, en vue d'une hausse du chiffre d'affaires et d'une économie de la vitesse. b. Moyen terme (aux alentours de 215): promotion de l'investissement dans l'utilisation du Big Data en vue d'acquérir des avantages concurrentiels, avec à terme des changements structurels de l'industrie. c. Long terme (aux alentours de 217): utilisation des technologies du Big Data dans les infrastructures des villes intelligentes, optimisation des gaspillages et des excès de la société. Institut de recherches Yano, "Marché du Big Data 212" (3) Marché des PGI Une revitalisation attendue du marché Le marché des licences PGI a plongé suite au choc Lehman de 29, suivi par le grand séisme du nord-est du Japon en 211 et les inondations en Thailande, et sa croissance est restée à un chiffre jusqu'en 211. Il semblerait néanmoins que le marché ait récupéré des suites du ralentissement économique de 212 et soit en pleine accélération. Avec un nombre de projets de nouvelles installations en augmentation constante, en vue de remplacer des systèmes vieillissants, de renforcer les affaires et d'améliorer les processus opérationnels, le marché est maintenant en pleine revitalisation. Les tendances de l'investissement dans les technologies de l'information ont généralement un temps de retard par rapport aux tendances économiques. Néanmoins, si l'économie continue à s'améliorer en 213 et au-delà, les entreprises pourraient investir plus dans les TI, PGI compris. Par ailleurs, les besoins d'application des PGI à l'étranger pourraient pour le moment tirer le marché vers le haut. Les entreprises japonaises ont notamment commencé à étendre leurs activités sur les marchés internationaux et ont la ferme intention d'utiliser les technologies de l'information pour renforcer leurs opérations à l'étranger et optimiser leurs supply chains (chaînes logistiques). Elles ont en conséquence accéléré leur mouvement de mise en place des PGI à l'étranger et d'intégration globale de ces PGI. Figure la figure 9 Evolution de la taille du marché des PGI (sur la base des prix appliqués à l'utilisateur final) Institut de recherches Yano, "Etat et perspectives futures du marché des PGI ( )" 215 Les systèmes cibles des investissements prioritaires dans les PGI incluent la gestion de la supply chain, les systèmes de gestion de la production ainsi que les systèmes de comptabilité. Cela peut être dû au besoin d'une production, d'une gestion des stocks, d'une optimisation de la distribution, d'une compréhension et gestion rapides des informations concernant les affaires de l'entreprise à l'échelon mondial. Le marché PGI englobe des filiales d'entreprises étrangères telles que SAP Japan Co., Ltd., Oracle Corporation Japan, et Microsoft Japan Co., Ltd.. November 213

5 Les mesures gouvernementalesactions Promotion de la réforme réglementaire Lors de la réunion du Cabinet du 14 juin 213, le gouvernement a approuvé le "Plan de mise en application de la réforme réglementaire" dont l'objectif est de mettre en place de manière constante des réformes réglementaires dans divers domaines. Plusieurs réformes seront menées sur la base de ce plan, notamment les points suivants concernant les TIC: 1 Etablissement des orientations d'utilisation du Big Data Il a été souligné que l'un des obstacles à l'utilisation du big data par les entreprises provient de la "Loi sur la protection des données individuelles". Les réformes inclueront la définition d'orientations permettant de clarifier dans quelle mesure des données peuvent être traitées sans toucher aux données personnelles et sans tomber sous le coup des limitations de la Loi sur la protection des données personnelles. 2 Promotion de l'utilisation des TIC dans le secteur médical Afin de promouvoir l'utilisation des TIC dans le secteur médical, les réformes incluent une révision de la règlementation sur la vente de médicaments sans ordonnance sur Internet, la promotion des soins médicaux à distance, et la numérisation des dossiers médicaux et des ordonnances. November 213