MANUEL UTILISATEUR OUTIL DE GESTION DE CAISSE SAISIE MANUELLE DE TRANSACTIONS

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1 MANUEL UTILISATEUR OUTIL DE GESTION DE CAISSE SAISIE MANUELLE DE TRANSACTIONS Version /10/2012 Ce document et son contenu sont strictement confidentiels et la propriété de Natixis Paiements. Il n est pas contractuel. Toute reproduction et/ou distribution de ce document ou de toute ou partie de son contenu à une entité tiers sont strictement interdits ou sujet à une autorisation écrite préalable de Natixis Paiements. Tous droits réservés

2 Sommaire 1. GÉNÉRALITÉS & INSCRIPTION AU SERVICE SAISIE D UNE TRANSACTION DE PAIEMENT UNITAIRE ÈRE ÉTAPE : ACCÉDER À L IHM DE SAISIE MANUELLE ÈME ÉTAPE : CHOISIR LE TYPE D'INTERFACE DE SAISIE MANUELLE ÈME ÉTAPE : SAISIR LES CARACTÉRISTIQUES CARTES & COMMANDE (EXEMPLE : EN MODE "WIZARD") ÈME ÉTAPE : SAISIR LE DÉTAIL DE LA TRANSACTION ET DE SES MODALITÉS ÈME ÉTAPE : SAISIR LES INFORMATIONS CLIENT & CONFIRMER SAISIE D UNE TRANSACTION DE PAIEMENT EN "N" FOIS ÈRE ÉTAPE : ACCÉDER À L IHM DE SAISIE MANUELLE POUR LE PAIEMENT EN N FOIS ÈME ÉTAPE : SAISIR LES CARACTÉRISTIQUES CARTES, RÉCURRENCE & COMMANDE ÈME ÉTAPE : GESTION DE L ÉCHÉANCIER ÈME ÉTAPE : SAISIR LE DÉTAIL DE LA TRANSACTION ET DE SES MODALITÉS ÈME ÉTAPE : SAISIR LES INFORMATIONS CLIENT & CONFIRMER PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE EXPRESS Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 2/14

3 1. Généralités & inscription au service La saisie manuelle de transactions via l outil de gestion de caisse est accessible à toute personne habilitée par le commerçant à accéder à l outil de gestion de caisse et disposant du droit de création de transactions. Pour bénéficier du droit de création de transaction, le commerçant doit faire expressément la demande auprès de sa banque et souscrire à une offre lui permettant cette fonctionnalité. 2. Saisie d une transaction de paiement unitaire ère étape : Accéder à l IHM de saisie manuelle Après vous être connecté à l outil de gestion de caisse, allez dans le menu "Gestion" et choisissez "Transactions". Allez dans l onglet «Paiements En cours», et cliquez sur «Paiement manuel». Dans le cas où votre identifiant de connexion à l outil de gestion de caisse vous offre les droits de saisir des transactions sur plusieurs boutiques, il vous est demandé de sélectionner la boutique sur laquelle vous souhaitez saisir la transaction. L interface de saisie manuelle s affiche à l écran. Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 3/14

4 ème étape : choisir le type d'interface de saisie manuelle 2 choix d'interface sont proposés : Un mode complet appelé "wizard", Un mode "express". Le mode "wizard" propose une saisie très riche d'informations sur la commande (référence, informations complémentaires) et sur le client (civilité, nom, , ). Le mode "express" propose un parcours réduit de saisie, par défaut limité aux seuls champs strictement nécessaires au paiement, qui peut être personnalisé (cf. 4 pour plus d'explications). Par défaut s'affiche le type d'interface utilisé la fois précédente. Le passage d'un mode à l'autre s'effectue en cliquant sur le bouton situé en bas à gauche de l'écran : Interface "wizard" : Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 4/14

5 Interface "express" : ème étape : saisir les caractéristiques cartes & commande (exemple : en mode "wizard") Favicon (icône de la Boutique) Libellé de la boutique Sélectionnez dans la liste déroulante le type de carte de votre client Sélectionnez la devise Saisissez le montant de la transaction Pour les boutiques adossées à plusieurs contrats commerçant, sélectionnez le contrat sur lequel la transaction devra être remisée Champ libre (facultatif) de 12 caractères vous permettant de renseigner l identifiant de la commande. Champ libre (facultatif) de 255 caractères vous permettant de remonter des informations sur l objet de la commande. NB : l affichage du favicon n est disponible que pour les commerçants ayant effectué le paramétrage adéquat. la saisie de montant en devise n est disponible que pour les commerçants disposant de l option multi-devises. Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 5/14

6 ème étape : saisir le détail de la transaction et de ses modalités Après avoir cliqué sur suivant >, une nouvelle fenêtre apparaît à l écran demandant des précisions sur le détail de la transaction et le numéro de carte notamment. La fenêtre affichée dépend du type de carte sélectionnée lors de la 1 ère étape de la saisie manuelle du paiement. Type de carte sélectionné à l étape 1 sur 3 Saisissez le numéro de la carte à débiter. Les informations à saisir dépendent du type de carte sélectionné Précisez le mois et la date d expiration de la carte Renseignez le cryptogramme visuel de la carte si vous le connaissez Indiquez le jour où la transaction doit être remise en banque Cochez cette case si vous souhaitez valider manuellement la transaction. NB : Attention, toute transaction non validée avant la date de présentation positionnée ne sera jamais remise en banque. NB : Le montant et la devise saisis lors de la 1 ère étape sont rappelés à l écran ème étape : saisir les informations client & confirmer Après avoir cliqué sur suivant > à l étape 2, une nouvelle fenêtre apparaît à l écran demandant des précisions complémentaires sur le client. La saisie de ces informations est facultative. NB : La saisie du mail du client et de sa langue sont nécessaires pour que le client reçoive un mail de confirmation (cf. 1.2 du "Manuel_utilisateur_ _confirmation_de_commande"). Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 6/14

7 Récapitulatif des données précédemment saisies Cliquez enfin sur Créer pour valider la saisie. Une fenêtre avec le détail de la transaction créée apparaît à l écran. Son statut indique le résultat de la saisie manuelle, et précise les éventuelles actions encore nécessaires pour finaliser la transaction (cf 2.2 du "Guide_cycle_de_vie_des_transactions"). Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 7/14

8 Informations sur le résultat de la saisie manuelle 3. Saisie d une transaction de paiement en "N" fois ère étape : Accéder à l IHM de saisie manuelle pour le paiement en n fois Après vous être connecté à l outil de gestion de caisse, allez dans le menu "Gestion" et choisissez "Transactions Bancaires". Allez dans l onglet "Paiements en cours", et cliquez sur "Paiement en n fois". Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 8/14

9 Dans le cas où votre identifiant de connexion à l outil de gestion de caisse vous offre les droits de saisir des transactions sur plusieurs boutiques, il vous est demandé de sélectionner la boutique sur laquelle vous souhaitez saisir la transaction. L interface de saisie manuelle du paiement en n fois s affiche à l écran ème étape : Saisir les caractéristiques cartes, récurrence & commande Les données à renseigner sont identiques au paiement manuel, excepté les données spécifiques au paiement en n fois : Premier montant (montant souhaité pour la 1 ère échéance), Nombre d échéances (nombre total d'échéances), Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 9/14

10 Intervalle (délai en jours entre la remise en banque de chaque échéance). Ces trois données ne sont pas obligatoires ; si aucune de ces données n est renseignée, un échéancier avec une seule échéance apparaît dans l écran suivant ème étape : Gestion de l échéancier Après avoir cliqué sur suivant >, une nouvelle fenêtre apparaît à l écran permettant de voir et de modifier l échéancier créé automatiquement par la plateforme de paiement. Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 10/14

11 Modification d une échéance : En cliquant sur la date d une échéance, il est possible de la modifier. En cliquant sur le montant, il est également possible de le modifier. N.B. : Si l'option "la différence est ajustée automatique sur la dernière échéance" est activée, alors seules les montants des premières échéances peuvent être modifiés. Ajouter une échéance : En cliquant sur le bouton "Ajouter une échéance", une nouvelle ligne apparaît. La date doit être complétée N.B : il faut modifier à la baisse le montant d une ou plusieurs des échéances précédentes pour que le montant de cette nouvelle échéance soit valorisé. Supprimer l échéance : C est sur la dernière échéance que sera reporté le montant de l échéance supprimée. Réinitialiser : Ce bouton permet d effacer toutes les modifications qui ont été effectuées. Vider : En cliquant sur ce bouton vous effacez l ensemble des échéances présentes ème étape : Saisir le détail de la transaction et de ses modalités Après avoir cliqué sur suivant >, une nouvelle fenêtre apparaît à l écran demandant des précisions sur le détail de la transaction et le numéro de carte notamment. La fenêtre affichée dépend du type de carte sélectionnée lors de la 1 ère étape de la saisie manuelle du paiement. NB : Le montant et la devise saisis lors de la 1ère étape sont rappelés à l écran. La plateforme de paiement vérifie automatiquement que la date de fin de validité de la carte est postérieure à la date de la dernière échéance programmée ; à défaut, elle empêche la validation de la saisie et demande la révision, soit de la date, soit de l'échéancier. Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 11/14

12 ème étape : Saisir les informations client & confirmer Après avoir cliqué sur suivant > à l étape 2, une nouvelle fenêtre apparaît à l écran demandant des précisions complémentaires sur le client. La saisie de ces informations est facultative. NB : La saisie du mail du client et de sa langue sont nécessaires pour que le client reçoive un de confirmation (Cf. 1.2 du "Manuel_utilisateur_ _confirmation_ de_ commande.pdf"). Récapitulatif des données précédemment saisies Cliquez enfin sur Créer pour valider la saisie. Une fenêtre avec le détail de la transaction créée apparaît à l écran. Son statut indique le résultat de la saisie manuelle, et précise les éventuelles actions encore nécessaires pour finaliser la transaction (cf. 2.2 Guide_cycle_de_vie_des_transactions.pdf). Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 12/14

13 Information sur le résultat de la saisie manuelle Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 13/14

14 4. Paramétrage de l'interface express L'interface de paiement "express" est paramétrable. En cliquant sur le bouton "Paramétrage", vous accédez directement à la fonction "Paramétrage paiement manuel". Sur la nouvelle interface "Construction de la fenêtre de paiement manuel express", vous pouvez : choisir les champs à afficher dans l'écran de saisie, choisir l'ordre des champs, paramétrer le champ, une fois sélectionné : saisie obligatoire ou non, valeur par défaut modifiable ou non (cf. capture d'écran ci-après). Saisie manuelle de transactions V Copyright Natixis Paiements page 14/14