Dossier de presse. Contacts presse : [email protected]. Septembre 2012

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1 Contacts presse : [email protected] Septembre 2012

2 Une marque positionnée au sein d un grand Groupe UAF Patrimoine est une marque de Predica, filiale assurance de personnes du groupe Crédit Agricole Assurances. Chiffres clés de l activité en 2011 : Collecte brute : 312 millions Encours gérés : 1,608 milliards contrats en portefeuille 6750 CGPI partenaires 19 collaborateurs Une organisation en 4 régions > Nord > Grand Ouest > Sud-Est > Rhônes-Alpes Septembre Page 2

3 UAF Patrimoine présent dans toute la France L activité d'uaf Patrimoine est organisée autour de deux Directions : Les partenariats avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants sont développés depuis des bureaux situés à Paris, Lyon, Rennes, Aix-en-Provence et Bordeaux ; Les partenariats avec les Grands Comptes sont, quant à eux, développés depuis Paris. Septembre Page 3

4 Une véritable ingénierie en assurance vie UAF Patrimoine a développé une gamme de contrats d assurance vie haut de gamme souple et évolutive spécifiquement adaptée aux besoins et aux exigences des professionnels de la gestion de patrimoine et de leurs clients. UAF Patrimoine est une marque dédiée à la distribution intermédiée via les CGPI et la banque privée sur la clientèle patrimoniale Septembre Page 4

5 Une approche globale UAF Patrimoine se distingue par sa volonté d'intégrer des solutions patrimoniales originales et fiables. Celles-ci s'inscrivent dans une démarche globale étayée par une expertise juridique, fiscale et technique. Les spécialistes d'uaf Patrimoine développent, avec les gestionnaires en patrimoine, une relation qui privilégie l'accompagnement et le conseil. L'accès aux grandes signatures de la gestion financière internationale, une cotation quotidienne de la plupart des supports et l'existence d options de gestion complémentaires, permettent d'avoir une allocation adaptée à la situation de chaque souscripteur, tout en bénéficiant de conditions avantageuses. UAF Patrimoine offre au conseiller et à son client une véritable ingénierie en assurance vie haut de gamme. Les solutions proposées s'appuient sur une gamme de contrats caractérisés par leur souplesse, leurs modalités de souscription adaptées et leur faculté à évoluer dans le temps. Septembre Page 5

6 La gamme UAF Patrimoine (1/2) Alyss : contrat d'assurance vie multisupport, multigestionnaire, multioption, à versements libres ou programmés. Riche d une offre de plus de 350 OPCVM, il permet également de gérer le patrimoine des souscripteurs grâce aux nombreuses options de gestion financière. Alyss Donation : solution pour faciliter et sécuriser la transmission du patrimoine dans le cadre d'une donation. Ce contrat permet au donateur (parent ou grand-parent) de transmettre une somme d'argent de son vivant à un donataire (enfant ou petit-enfant) et de lui faire profiter du cadre fiscal privilégié de l'assurance vie. Laurys : contrat de capitalisation éligible au PEA (Plan d'épargne en Actions) multisupport, multigestionnaire, multioption, à versements libres ou réguliers. Il combine une offre d'opcvm variée avec plusieurs types de gestion et de fiscalité : PEA ou contrat de capitalisation. Les versements peuvent être répartis parmi plus de 310 supports investis sur les marchés financiers. Septembre Page 6

7 La gamme UAF Patrimoine (2/2) Octavie et Octavie 2 : contrats d'assurance vie multisupport et multigestionnaire. Ils permettent de bénéficier du mécanisme novateur de la participation aux bénéfices différée. Ces contrats donnent accès à des gestionnaires de renommée internationale et à une offre évolutive de supports financiers et d options de gestion financière. Féderlux Dédicace, Féderlux Dédicace Capitalisation et UAF Life Excellence : le souscripteur se constitue un capital en profitant des opportunités des marchés financiers et/ou du support en euros dans un cadre fiscal avantageux. Ces contrats permettent de bénéficier des avantages fiscaux de l'assurance vie dans une stratégie de valorisation et de transmission de patrimoine aussi bien pour des résidents que des non-résidents (UAF Life Excellence). Les contrats Féderlux Dédicace, Féderlux Dédicace Capitalisation et UAF Life Excellence mettent à disposition trois catégories de supports d investissement à choisir en fonction des objectifs, de la durée d'investissement et de la situation patrimoniale. Septembre Page 7

8 Les services UAF Patrimoine Les rendez-vous partenaires D une durée d une demi-journée, ils ont lieu en région trois fois par an sur des thématiques variées ex : la transmission intergénérationnelle et les stratégies d'investissement associées, le démembrement de la clause bénéficiaire Web conférences D une durée d une heure, elles permettent aux CGPI, sans se déplacer, de se former sur des thèmes liés à la gestion de patrimoine. Ces Web conférences sont agréées par les principales associations professionnelles comme formation validante. Outil de conseil en OPCVM Cet outil, construit en partenariat avec Amundi Multigestion, donne accès à une information privilégiée (équivalente à celles des investisseurs institutionnels) qui permettra aux CGPI de choisir une allocation optimale en fonction du profil de risque de leurs clients et de sélectionner les meilleurs OPCVM du moment selon des critères d'analyse objectifs. Penelop UAF Patrimoine formalise l'intégralité de ses échanges sous PENELOP (Protocole Etendu et Normalisé d'echanges en Ligne pour les Opérations Patrimoniales). Un format normalisé de transmission des données relatives aux contrats d'assurance-vie. «Mailing Services» Un kit marketing qui permet aux CGPI de solliciter clients ou prospects sur des opportunités de placements ou sur des thèmes spécifiques. Simulateur de projets d investissements Il permet d obtenir des montants estimés de revenus complémentaires et de déterminer le montant du ou des versements nécessaires pour atteindre le niveau de revenu souhaité. Septembre Page 8