Enquête sur l activité de l industrie parapétrolière et paragazière française Résultats pour la période Thierry Rouaud GEP-AFTP

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1 Enquête sur l activité de l industrie parapétrolière et paragazière française Résultats pour la période Thierry Rouaud GEP-AFTP

2 L industrie parapétrolière et paragazière française Quel poids économique? Quel paysage industriel? Résultats de l enquête parapétrolière Qui a répondu? Chiffre d affaires à l export : faits et tendances Une présence dans plusieurs régions Des entreprises qui recrutent Un effort de R&D Une présence dans d autres secteurs industriels Une implication dans les énergies renouvelables Où trouver les marchés de demain? Conclusion

3 L industrie parapétrolière et paragazière française Quel poids économique? Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie parapétrolière française 15,8 +3% 17 +7% +12% % 24,2 +20% 29 +7% -10% 31, ,1 Etude non réalisée pour ,2 +12% +12% milliards d euros de chiffre d affaires global réalisé depuis la France en 2013, avec une augmentation moyenne de 12% par rapport à Chiffre multiplié par 2,5 en 10 ans 45% du chiffre d affaires global concerne les activités offshore.

4 L industrie parapétrolière et paragazière française Quel paysage industriel? PART DE L'ACTIVITÉ PÉTROLIÈRE DANS L'ACTIVITÉ BASE : 700 ENTREPRISES LOCALISÉES EN FRANCE Activité unique 21% Environ emplois directs en France dans un ensemble de 700 entreprises (hors distribution, transport et commerce). Une présence dans plus de 70 pays. Activité générale 68% Activité majeure 11% 90% réalisé par 35 grandes entreprises dont le CA dépasse 200 Millions euros/an. 10% par plus de 650 PME-PMI. 4

5 L industrie parapétrolière et paragazière française JAH Quel paysage industriel? Sur un total de 700 entreprises, 50% ont des sièges sociaux en Ile de France. REPARTITION DES SIEGES SOCIAUX PAR REGIONS, HORS ILE DE FRANCE Provence-Alpes- Côte d'azur 19% Autres régions 16% Bretagne 4% Picardie 4% Rhône-Alpes 19% Alsace 4% Midi-Pyrénées 5% Pays de la Loire 5% Haute-Normandie 9% Nord-Pas-de-Calais 8% Aquitaine 7%

6 En 2013, 117 entreprises ont répondu à l enquête (+20% par rapport à 2012) - Etudes, conception et services associés (31%) - Equipement (49%) - Service aux opérateurs (20%) Enquête parapétrolière : Une grande diversité d activités Répartition des activités par grands domaines parapétroliers et paragaziers Sécurité - Environnement Mise à disposition de personnel intérimaire. Finance Prestation de gestion de projets Levage - Manutention lourde Prestations de formations professionnelles Equipement de laboratoire Equipement tubulaire (casing, pipeline, tubes, brides, Inspections - Audits - Certifications- Tests Dépollution (sol, air, eau) - Traitement de déchets Logistique Procédés Produits spécifiques tels que : (catalyseurs, additifs, boues, Equipement à dominante électrique ou électronique Equipement à dominante mécanique ou hydraulique Entretien-Maintenance-Réparation Modélisation ou logiciels spécifiques R&D Consulting EPC (Engineering Procurement and Construction) Contracteurs (sismique, forage, workover ) Etudes de conception / Engineering Exploration-Production Transport-Stockage Raffinage-Pétrochimie

7 Enquête parapétrolière et : Des noms! Merci de votre participation

8 Enquête parapétrolière : Localisation des établissements secondaires Etablissements secondaires (+ de 5 personnes sur place) Répartition des établissements secondaires par régions RHONE-ALPES 13% AUTRES (9 régions) 13% PROVENCE-ALPES- COTE-D'AZUR 13% BRETAGNE 11% LORRAINE 3% LANGUEDOC- ROUSSILLON 4% MIDI-PYRENEES 5% NORD-PAS-DE- CALAIS 5% PAYS-DE-LA-LOIRE 6% ILE-DE-FRANCE 10% AQUITAINE 9% HAUTE-NORMANDIE 8%

9 Enquête parapétrolière : Chiffre d affaires à l export : faits et tendances La part moyenne du chiffre d affaires indiqué pour l exportation était de 68% (*) en 2013 avec une moitié des entreprises exportant à 80% ou plus (*64% en 2012). Tendances Chiffre d affaires Part à l export En hausse 65% (58% en 2013) 49% (67% en 2013) Stable 26% (36% en 2013) 49% (26% en 2013) En baisse 9% (6% en 2013) 2% (7% en 2013)

10 Enquête parapétrolière : Des entreprises qui continuent à recruter 75% des entreprises de l échantillon ont recruté un total de 2114 personnes en En 2012 les chiffres étaient de 68% et 2000 personnes. Comme en 2013, 65% pensaient également recruter en. Service aux opérateurs 19% Répartition des entreprises ayant recruté en 2013 Etudes, conception et services associés 37% Intentions de recrutement en 18% 43% 39% Equipement 44% Etudes, conception et services associés Equipement Service aux opérateurs

11 Enquête parapétrolière : Des entreprises qui continuent à recruter essayer de Activités des entreprises ayant des difficultés à recruter en 15% 41% Etudes, conception et services associés Equipement 44% Service aux opérateurs

12 En 2013, 30% des entreprises interrogées ont consacré plus de 5% de leur chiffre d affaires en R&D. (27% en 2012) Enquête parapétrolière : Quel effort de R&D? La moitié des entreprises interrogées ont eu un partenariat R&D avec des organismes publics lors des 2 dernières années. Part du CA investi en R&D en 2013 : répartition par domaine d'activité Collaboration R&D avec des organismes publics Service aux opérateurs 5 0 Inférieur à 0,5% Entre 0,5 et 1% Entre 1 et 2,5% Entre 2,5 et 5% Entre 5 et 10% Etudes, conception et services associés Equipement Service aux opérateurs Entre 10 et 20% Plus de 20% Equipement Etudes, conception et services associés Non Oui

13 50% des entreprises interrogées ont indiqué être actives dans d autres secteurs industriels. Pharmacie 5% Centrales thermiques 9% Extraction de minerai 6% Aéronautique civile 7% Enquête parapétrolière : Un savoir-faire diversifié PARTAGE DE TECHNOLOGIES AVEC D'AUTRES DOMAINES INDUSTRIELS Agroalimentaire /Agrochimie 4% Automobile 4% Nucléaire 19% Défense 15% Bâtiments et travaux publics 9% Construction navale 9% Chimie 13%

14 Enquête parapétrolière Une expérience aussi au service des énergies nouvelles IMPLICATIONS DES ENTREPRISES PARAPETROLIERES PAR DOMAINES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES 47% (*) des entreprises ont déclaré être impliquées dans le domaine des énergies renouvelables. (*50% en 2012). Energies marines (hors éolien) 16% Géothermie 10% Toutes énergies renouvelables 5% Solaire 10% Eolien terrestre 10% Eolien maritime 23% Biomasse 14% Hydroélectrique 12%

15 Enquête parapétrolière Où trouver les marchés de demain? Perspectives par zones géographiques Afrique de l'ouest Asie Pacifique Amérique du Sud Moyen Orient Afrique du Nord CEI ou Asie Centrale Afrique de l'est Amérique du Nord Europe (hors France) France 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Très négatif Négatif Neutre Positif Très positif

16 Enquête parapétrolière Quelles zones à privilégier pour le GEP-AFTP? Asie Pacifique Moyen Orient Afrique de l'ouest Amérique du Sud Afrique de l'est Amérique du Nord Afrique du Nord CEI ou Asie Centrale Europe (hors France) Souhaits d'actions du GEP-AFTP par grandes zones géographiques

17 Enquête parapétrolière Où sont les marchés de demain? Capex total de près 1000 projets pétroliers et gaziers par zones géographiques (Mars à Septembre ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Mars Septembre En partenariat avec Europe Amérique du Sud Afrique Moyen-Orient Asie Pacifique Amérique du Nord

18 Enquête parapétrolière : Une initiative des autorités publiques soutenue par le GEP-AFTP Enquête nationale sur les filières industrielles de valorisation énergétique du sous-sol profond. Avec pour partenaires confiée au consortium

19 Enquête parapétrolière Conclusion Un chiffre d affaires depuis la France estimé à 39 milliards d euros en 2013 (+12% en 1 an. 45% du chiffre d affaires global concerne des travaux offshore. Environ emplois directs en France dans un ensemble de 700 entreprises (hors distribution, transport et commerce). Une implantation dans de nombreuses régions françaises. Une augmentation du chiffre d affaires pressentie pour mais une certaine prudence pour la part à l export pour cette période. Une industrie dynamique qui recrute, poursuit un effort important de R&D, se diversifie dans d autres secteurs, s implique dans les énergies renouvelables et souhaite exporter son savoir-faire au plus loin.

20 Merci de votre attention