L ÉVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL, OÙ SONT NOS REPÈRES?

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1 L ÉVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL, OÙ SONT NOS REPÈRES? Pierre Charlebois, chef de la section de l analyse l économique des marchés agricoles Agriculture et Agroalimentaire Canada Les perspectives 29 L ÉVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL, OÙ SONT NOS REPÈRES? L ÉVOLUTION VERS LE VILLAGE GLOBAL EST- ELLE UNE RÉALITÉ EN AGROALIMENTAIRE? LES PRODUITS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE PRENNENT-ILS UNE PART CROISSANTE DU COMMERCE MONDIAL? LE COMMERCE EST-IL DE PLUS EN PLUS DÉTERMINÉ PAR LES AVANTAGES NATURELS? LE CANADA S EST-IL ADAPTÉ AUX CHANGEMENTS? QUELS SONT LES POINTS DE REPÈRE DE L AVENIR? 1

2 L ÉVOLUTION É VERS LE VILLAGE GLOBAL EST-ELLE UNE RÉALITÉ EN AGROALIMENTAIRE? DES COÛTS DU TRANSPORT RELATIVEMENT STABLES PENDANT 3 ANS ONT ÉTÉ UN FACTEUR QUI A FAVORISÉ LA CRÉATION DU VILLAGE GLOBAL EN AGROALIMENTAIRE Taux de fret océanique pour le blé (Pacifique Nord vers Asie du Nord vaisseau B) 2

3 LES ENTENTES BILATÉRALES ET RÉGIONALES ONT ÉGALEMENT JOUÉ UN RÔLE EN ÉLIMINANT OU EN RÉDUISANT DES BARRIÈRES ARTIFICIELLES 25 Nombre d ententes selon l année d entrée en vigueur au total, dont 16 entre 196 et 1989 LES MALADIES ANIMALES ONT PAR CONTRE RALENTI LA CRÉATION DU VILLAGE GLOBAL 6 5 NOMBRE DE PAYS DE L OIE QUI ONT RAPPORTÉ AU MOINS 1 CAS EBS Grippe aviaire 3

4 PEU D ÉVIDENCE DANS LE CAS DU COMMERCE MONDIAL DES GRANDES CULTURES Exportation/production Oléagineux Blé Céréales secondaires Riz TENDANCE ÉVIDENTE DANS LE CAS DU COMMERCE MONDIAL DES LÉGUMINEUSES Exportation/production Lentilles Pois fourrager Pois chiche 4

5 PEU D ÉVIDENCE DANS LE CAS DU COMMERCE MONDIAL DE CERTAINS PRODUITS HORTICOLES Exportation/production Pommes Tomates Pommes de terre RÉSULTATS PLUS MITIGÉS DANS LE CAS DU COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DES GRANDES CULTURES Exportation/production Sucre Huiles Tourteaux 5

6 TENDANCE ÉVIDENTE DANS LE CAS DU COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS DE L ÉLEVAGE EN DÉPIT DES MALADIES ANIMALES Exportation/production EBS Boeuf Produits laitiers Volaille GA Porc LES PRODUITS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE PRENNENT-ILS UNE PART CROISSANTE DU COMMERCE MONDIAL? 6

7 UNE PART CROISSANTE DU COMMERCE MONDIAL DES CÉRÉALES SECONDAIRES SE FAIT SOUS FORME DE VIANDES 18 Million Tonnes Viandes en équivalent céréales sec. Céréales secondaires UNE PART CROISSANTE DU COMMERCE MONDIAL DES OLÉAGINEUX SE FAIT SOUS FORME D HUILES Million Tonnes Huiles en équivalent oléagineux Oléagineux

8 UNE PART CROISSANTE DU COMMERCE MONDIAL DE LA MATIÈRE GRASSE DU LAIT SE FAIT SOUS FORME DE FROMAGE ET DE POUDRE DE LAIT ENTIER Tonnes Fromage en m.g. PLE en m.g. Beurre en m.g UNE PART CROISSANTE DU COMMERCE MONDIAL DE LA MATIÈRE SOLIDE NON GRASSE DU LAIT SE FAIT SOUS FORME DE FROMAGE ET DE POUDRE DE LAIT ENTIER 35 3 Fromage en m.s.n.g. 25 Tonnes 2 15 PLE en m.s.n.g. 1 5 PLÉ en m.s.n.g

9 UNE PART CROISSANTE DU COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS DE LA CANNE À SUCRE SE FAIT SOUS FORME D ÉTHANOL Million Tonnes Éthanol en équivalent sucre Sucre Source : Perspectives de l OCDE/FAO, juin 28 LE COMMERCE EST-IL DE PLUS EN PLUS DÉTERMINÉ PAR LES AVANTAGES NATURELS? 9

10 QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES CONCURRENTIELS AVANTAGES NATURELS DISPONIBILITÉ DES TERRES ARABLES PAR HABITANT PLUVIOMÉTRIE ADÉQUATE HEURES D ENSOLEILLEMENT ET TEMPÉRATURE DISTANCE DES MARCHÉS D EXPORTATION AUTRES AVANTAGES MAIN-D OEUVRE ET INFRASTRUCTURES LOGISTIQUE DE MISE EN MARCHÉ POLITIQUES MICROÉCONOMIQUES POLITIQUES MACROÉCONOMIQUES LE COMMERCE MONDIAL DES GRANDES CULTURES ET LA DISPONIBILITÉ DES TERRES ARABLES PAR HABITANT EN 27 Pays EN/cons. Rang POP/terre Rang Écart Australie,59 3, Canada,72 2,71 2 Russie,16 7 1, Argentine 3,53 1 1, Ukraine,2 6 1, États-Unis,34 5 1, Brésil,44 4 3, Afrique Sud -, , Mexique -, , UE27 -,13 9 4, Inde -,7 8 7, Chine -,14 1 9, Japon -, , Corée du Sud -, ,

11 LE COMMERCE MONDIAL DES VIANDES ROUGES ET LA DISPONIBILITÉ DES TERRES ARABLES PAR HABITANT EN 27 Pays EN/cons. Rang POP/terre Rang Écart Australie 1,41 1,56 1 Canada 1,2 2,71 2 Russie -, , Argentine,17 4 1,36 4 Ukraine -,1 1 1, États-Unis -,4 8 1, Brésil,31 3 3, Afrique Sud -,9 9 3, Mexique -,1 11 4, UE27,2 6 4, Inde,12 5 7, Chine,1 7 9, Japon -, , Corée du Sud -,3 13 3, LE COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS LAITIERS CONTENANT DE LA MATIÈRE GRASSE ET LA DISPONIBILITÉ DES TERRES ARABLES PAR HABITANT EN 27 Pays EN/cons. Rang POP/terre Rang Écart Australie,58 1,56 1 Canada -,2 9, Russie -, , Argentine,2 2 1, Ukraine,8 3 1, États-Unis -,1 7 1, Brésil -,4 6 3, Afrique Sud -,16 8 3,29 8 Mexique -, , UE27,6 4 4, Inde,2 5 7, Chine -,2 1 9, Japon -, , Corée du Sud -, ,

12 DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 199, IL EXISTE UNE RELATION PLUS ÉTROITE ENTRE LE COMMERCE MONDIAL ET LA DISPONIBILITÉ DES TERRES ARABLES PAR HABITANT Somme des écarts entre les rangs Produits laitiers Viandes rouges Grandes cultures É LE CANADA S EST-IL ADAPTÉ AUX CHANGEMENTS? 12

13 LE CANADA A SUIVI L ÉVOLUTION DU MARCHÉ MONDIAL DANS LE CAS DES GRANDES CULTURES ET DES LÉGUMINEUSES 3 Exportation-importation 25 2 Blé Tonnes 15 1 Céréales sec. Oléagineux Légumineuses LE CANADA A SUIVI L ÉVOLUTION DU MARCHÉ MONDIAL DANS LE CAS DES VIANDES ROUGES Ratio production/consommation Porc Boeuf EBS Lait m.g. 13

14 LA FORTE POUSSÉE DE LA PRODUCTION DE VIANDES ROUGES A PERMIS AU CANADA D ATTEINDRE ET DE MAINTENIR SA POSITION PAR RAPPORT À CET AVANTAGE NATUREL Position du Canada par rapport à son avantage naturel Viandes rouges Produits laitiers m.g. Grandes cultures Avantage naturel È QUELS SONT LES POINTS DE REPÈRE DE L AVENIR? 14

15 CHANGEMENTS STRUCTURELS QUI POURRAIENT AVOIR UN IMPACT SUR L ÉVOLUTION DES MARCHÉS MONDIAUX DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES AU COURS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE BALKANISATION DES MARCHÉS PROVOQUÉS PAR LA HAUSSE DES COÛTS DE TRANSPORT CRÉATION D UN LIEN PLUS ÉTROIT ENTRE LES MARCHÉS ÉNERGÉTIQUES ET AGRICOLES L ARRIVÉE DES BIOCARBURANTS DE 2 E GÉNÉRATION CRÉATION POSSIBLE D UN MARCHÉ MONDIAL DES PUITS DE CARBONE PÉNURIE D EAU LOCALISÉE PERTURBATIONS CLIMATIQUES PLUS FRÉQUENTES ET PLUS PRONONCÉES MERCOSUR DEVENANT EXEMPT DE FIÈVRE APHTEUSE CONCLUSIONS L ÉVOLUTION VERS LE VILLAGE GLOBAL EST-ELLE UNE RÉALITÉ EN AGROALIMENTAIRE? Un OUI mitigé LES PRODUITS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE PRENNENT- ILS UNE PART CROISSANTE DU COMMERCE MONDIAL? Un OUI sans équivoque LE COMMERCE EST-IL DE PLUS EN PLUS DÉTERMINÉ PAR LES AVANTAGES NATURELS? Un petit OUI LE CANADA S EST-IL ADAPTÉ AUX CHANGEMENTS? Un gros OUI LES ÉCONOMISTES AGRICOLES AURONT-ILS DU TRAVAIL À L AVENIR? Un gros OUI 15