Site Web: SEANCE DU 07 FEVRIER 2014 COTATION ELECTRONIQUE 17/01/14 20/01/14 22/01/14 24/01/14 C O U R S 27/01/14

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1 BULLETIN OFFICIEL DE LA COTE Douala Stock Exchange Société Anonyme avec Conseil d'administration au capital social de FCFA Immeuble de la Bourse, B.P. 442 Douala, Cameroun RC n C.C.M T Tel. (237) Fax. (237) Site Web: SEANCE DU 07 FEVRIER 2014 COTATION ELECTRONIQUE ANNEE 2014 Bulletin n 447 COTE DE LA BOURSE CAPITALISATION BOURSIERE EVOLUTION COURS ACTIONS EVOLUTION 17/01/14 20/01/14 22/01/14 24/01/14 27/01/14 29/01/14 31/01/14 03/02/14 05/02/14 C O U R S DATES SEMC SAFACA M SOCAPAL M MARCHE DES ACTIONS Capitalisation boursière en FCFA : N Code Nominal Dernier dividende FIXING VALEURS Cours de référence demandé offert transigé % Statut Marché /07/ SEMC NC /07/ SAFACAM NC /08/ SOCAPALM NC MARCHE DES OBLIGATIONS N Code Nom Nominal Cours de référence Coupon Couru demandé offert transigé % Statut Marché 2001 IFC.01-09/ NC 2002 ECMR.01-10/ NC 2003 BDEAC.01-10/ NC 2004 ECMR.02-13/ NC Titres Eléments transigé SOMMAIRE DU MARCHE Valeur transigée FCFA Sociétés inscrites à la Cote Nombre de transactions ACTIONS OBLIGATIONS

2 COMMUNIQUE Douala Stock Exchange a terminé sa séance de cotation du 07 février Les valeurs SEMC, SAFACAM et SOCAPALM restent stables à F CFA , à et à F CFA En termes de physionomie, aucun titre n a été transigé. La capitalisation boursière se chiffre à F CFA Pour le marché des obligations, Les cours des obligations «MOABI IFC 4.25% », «ECMR 5.6% net », «BDEAC 5.5% net » et «ECMR 5.9% net » restent stables à %, à 99.99% et à 99.99%, pied de coupon. Aucune transaction n a été enregistrée sur ce marché. La capitalisation du marché obligataire s établit à F CFA AVIS AVIS N 002/2014/DSX/DG ADMISSION A LA COTE DES OBLIGATIONS DU TRESOR DE L ETAT DU TCHAD «Etat du Tchad 6 % » Douala Stock Exchange porte à la connaissance du public que, suite à la demande d admission à la cote des Obligations du Trésor «Etat du Tchad 6 % » en date du 13 septembre 2013 portant sur un montant de 85 milliards de FCFA à lever dans les deux marchés financiers de la sous-région, le Conseil d Administration de Douala Stock Exchange qui s est tenu le 11 décembre 2014 a décidé par résolution n 19/13, l admission à la cote des titres de l Etat du Tchad «Etat du Tchad 6 % » au compartiment des titres de créance de la cote de DSX. Cette opération a bénéficié d un enregistrement auprès de la Commission des Marchés Financiers (CMF) sous le numéro OTP/TCHAD Les caractéristiques de l emprunt obligataire de l Etat du Tchad sont les suivantes : Emetteur Etat du Tchad Dénomination «Etat du Tchad 6% ». Nature de l opération Emprunt obligataire par appel public à l épargne Objet de l opération Financement des projets de développement inscrits au budget de l Etat. Montant de l émission 85 milliards F CFA. Valeur nominale Prix d émission Nombre de titres émis obligations. Durée de l emprunt 5 ans sans différé. Date de jouissance 25 novembre 2013 Taux d intérêt Le taux d intérêt nominal est de 6% net par an Période de souscription Du 23 septembre au 15 novembre Personnes concernées L obligation est ouverte aux personnes physiques et morales des pays membres de la CEMAC, ainsi qu aux investisseurs institutionnels régionaux et internationaux. Consortium Chef de file SCB Cameroun et une société de Bourse agréée par la COSUMAF Syndicat de placement Afriland First Bank, SCB Cameroun, CBC, CITIBANK, EDC Investment Corporation, UBA, CENAINVEST. 2

3 A l issue de la période de souscription, FCFA ont été levés par le syndicat de placement au Cameroun. Par conséquent, obligations du Trésor de l emprunt obligataire de l Etat du Tchad seront cotées à la Douala Stock Exchange. La procédure d introduction retenue pour la première cotation est la procédure d offre publique de vente à un prix déterminé. Un Avis de Douala Stock Exchange informera les intervenants du marché et le public sur la date de la première cotation des Obligations du Trésor «Etat du Tchad 6 % ». Pour toute information complémentaire concernant cet avis, veuillez contacter la Douala Stock Exchange au (237) / (237) Fait à Douala, le 28 janvier 2014 Le Directeur Général AVIS N 003/2014/DSX/DG ADMISSION A LA COTE DES OBLIGATIONS DU TRESOR DE L ETAT DU CAMEROUN «ECMR 5,9 % net » Douala Stock Exchange porte à la connaissance du public que suite à la demande d admission à la cote des Obligations du Trésor «ECMR 5,9 % net » en date du 19 novembre 2013 portant sur un montant de 50 milliards de FCFA, le Conseil d Administration de Douala Stock Exchange qui s est tenu le 11 décembre 2014 a décidé par résolution n 21/13, l admission à la cote des titres de l Etat du Cameroun «ECMR 5,9 % net » au compartiment des titres de créance de la cote de DSX. Cette opération a bénéficié d un enregistrement auprès de la Commission des Marchés Financiers (CMF) sous le numéro OTP Par décision n 12/059/CMF/13 du 27 décembre 2013 portant autorisation de surallocation de titres dans le cadre de l émission obligataire «ECMR 5,90% net », la Commission des Marchés Financiers a autorisé l Etat du Cameroun et la SCB Cameroun à exercer l option surallocation reconnue à l Etat, telle qu énoncée dans la Note d Information relative à l émission obligataire «ECMR 5,90% net ». L exercice de cette option a porté sur (trois millions d obligations additionnelles) d une valeur totale de F CFA (trente milliards) de FCFA. Le montant total des fonds levés s est établi à (quatre-vingt milliards) de FCFA. Par annonce légale dans le Cameroun Tribune du 30 décembre 2013, l émetteur représenté par le Ministre des Finances, a annoncé que les 30 milliards de FCFA seront affectés au financement d un certain nombre de projets d infrastructures inscrits dans le budget d investissement de l Etat au titre de l exercice Les caractéristiques de l emprunt obligataire de l Etat Cameroun sont les suivantes : Emetteur Etat du Cameroun. Dénomination «ECMR 5,90% net ». Nature de l opération Emprunt obligataire par appel public à l épargne. Objet de l opération Financement des projets de développement inscrits au budget de l Etat. Montant de l émission 80 milliards F CFA. Valeur nominale Valeur nominale unitaire Prix d émission Au pair. Nombre de titres obligations du Trésor. Durée de l emprunt Cinq (5) ans. Période de souscription 25 novembre au 23 décembre Date de jouissance 27 décembre 2013 jours ouvrés suivant la clôture de l opération. Période de différé Un (01) an Taux d intérêt 5,90% net par an. Arrangeur Chef de file SCB Cameroun, B.P.300. tél fax : Syndicat de placement AFRILAND FIRST BANK, BICEC, SCB CAMEROUN, CBC, CITIBANK, EDC Investment Corporation, UBA, SGC, SCBC, CENAINVEST. 3

4 La procédure d introduction retenue pour la première cotation des titres «ECMR 5,90% net » est la procédure d offre publique de vente à un prix déterminé. Un Avis de Douala Stock Exchange informera les intervenants du marché et le public sur la date de la première cotation des Obligations du Trésor «ECMR 5,9 % net ». Pour toute information complémentaire concernant cet avis, veuillez contacter la Douala Stock Exchange au (237) / (237) Fait à Douala, le 28 janvier 2014 Le Directeur Général AVIS N 004/2014/DSX/DG PREMIERE COTATION «ECMR 5,9% net » Douala Stock Exchange porte à la connaissance du public et des intervenants du marché, que la première cotation des obligations de l Etat du Cameroun admises sur le compartiment des titres de créance sous le sigle «ECMR 5,9% net », aura lieu le 31 janvier L intégralité des titres émis par l Etat, soit huit millions d obligations ( ), sera admise sur le compartiment des titres de créance de Douala Stock Exchange. La procédure d introduction qui sera retenue pour la première journée de cotation est l offre publique de vente à un prix déterminé. Les investisseurs qui désirent consulter la Note d information ou obtenir plus d informations sur l opération d emprunt obligataire de l Etat du Cameroun, sont priés de communiquer avec les Prestataires de Services d Investissement (PSI), membres du syndicat de placement suivants : Société Commerciale de Banque-Cameroun Tél. (237) Afriland First Bank Tél. (237) Société Générale Cameroun Tél. (237) Banque Internationale du Cameroun pour l Epargne et le Crédit Tél. (237) Commercial Bank-Cameroon Tél. (237) CENAINVEST Tél. (237) EDC Investment Corporation Tél. (237) United Bank for Africa -Cameroon Tél. (237) SCB Cameroun, Chef de file de l opération envisagée est responsable de l introduction en Bourse de l emprunt «ECMR 5.9%, net ». Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la Douala Stock Exchange au (237) / ou les différents PSI agréés par la CMF. Fait à Douala, 28 janvier

5 AVIS N 005/2014/DSX/DG RESULTAT DE LA PREMIERE COTATION «ECMR 5.9% net » Douala Stock Exchange porte à la connaissance du public et des intervenants du marché, que la première cotation des obligations de l Etat du Cameroun admise au compartiment du marché des obligations a eu lieu ce vendredi 31 janvier La procédure d introduction qui a été retenue pour la première journée de cotation est l offre publique de vente à prix déterminé. L obligation «ECMR 5.9% » a coté à 100 %, pied du coupon. A ce titre, dix (10) obligations ont été mises en vente au prix ferme de 100 %, soit F CFA l unité. La totalité de ces titres a été transigée pour une valeur totale de F CFA cent mille ( ), coupon couru non compris. Les Prestataires de Services d Investissement (PSI) agréés, ayant participé aux opérations de négociation sont : PSI Boîte Postale Téléphone Télécopie CA-SCB 300 Douala (237) (237) Nous remercions tous les intervenants du marché boursier et vous informons que la prochaine séance de cotation aura lieu le lundi 3 février Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Douala Stock Exchange au (237) / Fait à Douala, le 31 janvier 2014 INDICES BOURSIERS INTERNATIONAUX Places financières Africaines Séance précédente au 30/12/12 Autres places financières Cours Séance précédente au 30/12/12 ACCRA (*) GSE-CI % PARIS (**) CAC % CASABLANCA (**) MADEX % LONDRES (**) FOOTSIE % LAGOS (*) ASI NEW YORK (**) DJIA % TUNIS (**) TUNINDEX % TOKYO (**) NIKKEI % (*) Indice veille (**) Indice 11 heures GMT Fait à Douala, le 7 février