Le secteur laitier en Irlande vers une expansion durable et profitable C. LASCURETTES Executive Secretary National Dairy and Liquid Milk Committees Irish Farmers Association catherinelascurettes@ifa ifa.ieie
Contexte Economie en difficulté Mesures d austérité et chômage accru ont affecté le pouvoir d achat et la confiance des consommateurs irlandais Secteur exportateur plus performant que le secteur domestique mais peu créateur d emplois Exportations nettes: + 20% Q1 2010/2011 Demande nationale: - 3.1% sur la même période Volonté politique d utiliser les secteurs exportateurs pour relancer l économie Exportations irlandaises: Informatique, pharmaceutique, instrumentation médicale dominées par multinationales rapatriant profits Agroalimentaire industrie indigène
Food Harvest 2020 (Récolte 2020) Dans le contexte d une économie en difficulté Redécouverte du potentiel de l agriculture Politique d optimisation de l agro-alimentaire exportateur Cibles d expansion pour chaque secteur: Viandes bovines et ovines + 20% Porc + 50% Poisson et fruits de mer (incl. Aquaculture) +78% Volaille +10% Le secteur laitier est analysé comme ayant un des meilleurs potentiels Cible ambitieuse d expansion : 50% d ici 2020
Le secteur laitier en Irlande - faits et chiffres 5.5 millions de tonnes de lait (4.5% de l UE27, 1% du monde) Valeur: 1.5 milliards (prix producteurs), 34% de la production agricole irlandaise 18,000 producteurs - 1.2 millions de vaches Production extensive à l herbe (paturée et ensilée, peu d aliments) Achat du lait et transformation par co-opératives 13 transformateurs, plus de 20 acheteurs de lait Multiplicité de sites de transformation de produits industriels beurre, poudres, cheddar, caséine Valorisation s améliore, mais reste relativement limitée petit marché domestique 80% de la production est exportée (RU, UE et reste du monde)
Position des pools de lait
Position des usines de transformation
LE POTENTIEL D EXPANSION EST CLAIR A LA PRODUCTION
Des coût variables + fixes concurrentiels Coûts de production non compris rémunération de l exploitant et coût imputé du foncier - sont concurrentiels au niveau Européen. Grandes exploitations concurrentielles internationalement. Source: Teagasc, based on IFCN Data (2008) and Authors Own Estimates (2009 & 2010)
Une génération d agriculteurs laitiers progressifs 1/3 ont moins de 45 ans, 61% ont moins de 55 ans Bien formés (54% des agriculteurs laitiers ont une formation formelle, contre 33% de la moyenne de tous les agriculteurs) Beaucoup des plus jeunes ont une expérience internationale Nouvelle Zélande en particulier Politique d élevage de pointe adoptée par de plus en plus d agriculteurs (indice économique génétique d ICBF) Participation à des groupes de discussion «Benchmarking» - tests de performance entre pairs. Sondages des producteurs révèlent intensions d accroître les troupeaux et de produire entre 10 et 50% plus de lait (selon les coopératives)
Consommation globale croissante des produits laitiers présente une opportunité pour les producteurs Les opportunités sont dans les pays tiers, particulièrement l Asie, le Pacifique et l Afrique du Nord
mais l expansion dans les exploitations n ira pas sans dire Beaucoup d exploitations sont fragmentées D ici à 2015, disponibilité du quota limitée, et coût des quotas à la hausse (actuellement < 35c du litre dans les regions les plus productives - pénalité de super-prélèvement 28c) Coût du foncier important ( 21,500/ha en 2010) Accès au crédit difficile Grandes variations quant aux coûts de production Potentiel plus important dans certaines régions Tous les agriculteurs ne veulent pas s accroître Production fortement saisonnière
Saisonnalité de la production Source: CSO
Une forte volonté de coopération dans l industrie pour: Améliorer la rentabilité Etude commandée par l industrie auprès de KPMG pour mesurer la rentabilité relative des entreprises/usines et recommander des modèles de développement dans le cadre du plan d expansion Délivrer les résultats pour Food Harvest 2020 Profiter des opportunités créées par la demande globale croissante Assurer l avenir des producteurs (propriétaires de l industrie)
mais d importants obstacles à surmonter Fragmentation, duplication de la transformation Portefeuille de produits encore sous-valorisé; dépense R+D insuffisante Capacité de transformation pauvrement utilisée sauf Mai- Juin 90% Mai - Juin 43% Octobre - Mars Nécessité d investissement en capacité supplémentaire, R+D, etc., mais: Profitabilité basse Pauvreté de ressources Difficulté d accès au crédit
Alors, 50% d expansion d ici 2020, est-ce réaliste? Le potentiel est certainement là à la production, et la détermination est également présente à la transformation, malgré les défis Mais Le régime des quotas limite la production jusqu en 2015 Seuls les producteurs les plus efficaces peuvent accroître leur production face à une grande volatilité des prix internationaux du lait et des intrants La capacité de l industrie de transformer et commercialiser le lait supplémentaire est à développer, et les marchés tiers à identifier La disponibilité de ressources financières est problématique pour les agriculteurs comme les industriels 50%, c est faisable à plus long terme, et à condition que ce soit commercialement rentable le prix du lait/des intrants le décidera Les irlandais ne vont pas produire de lait à perte!