PRINCIPAUX INDICATEURS Population : 68 millions d habitants (2O11) PIB : 365 milliards USD nominal(2012) Taux de croissance : 2,6% (2008), -2,3% (2009), 7,8% (2010), 1,5% (2011), 5,5% (2012) (Source : Bank of Thailand) Taux d'inflation : 5,5% (2008), 0,5% (2009), 3,3% (2010), 3,81% (2011), 3,02 % (2012) Importations de France ( en US $ ) : 1,44 Mds (2010), 2,18 Mds (2011), 3,21 Mds (2012) Exportations vers la France ( en US $ ) : 1,76 Mds (2010), 1,88Mds (2011), 1,62Mds (2012) Position de la France : 24 ème fournisseur et 23 ème client (2010) IDE entrants ( en milliards en US $ ) : 8,617 (2012) PRESENTATION ECONOMIQUE DU PAYS Située au cœur de l Asie du Sud-est, la Thaïlande, de par sa situation géographique avantageuse, se place comme un pays carrefour des échanges commerciaux. La capitale, Bangkok, située au centre du pays, compte plus de 12 millions d habitants. En dehors des épisodes de crises économiques qui ont touché le pays, à savoir la crise asiatique de 1997 et la crise mondiale de 2008-2009, la Thaïlande a profité d une économie stable et performante au cours de ces dernières années. Seconde économie de l'asie du Sud-Est, son PIB atteignait en 2009 près de 272,1 milliards USD et jouissait d une croissance de 2,6%. Suite à une baisse significative de -3,0% en 2009, la Thaïlande a connu une croissance exceptionnelle de 7,8% en 2010. Mais en 2011 la croissance s est contractée à 1,5% en raison des terribles inondations qui ont frappé le pays, toutefois, l économie s est redressée en 2012, en témoigne une croissance du PIB de 5.5%. Le pays est un membre actif de l ASEAN et bénéficie ainsi d un accès stratégique vers ce marché, comptant près de 580 millions d habitants. Bangkok est également le siège régional de nombreuses entreprises (pour l Asie, l ASEAN ou la sous-région du Grand Mékong). Le volume d investissements directs étrangers représente 35% de son PIB. La Thaïlande est le 3 ème exportateur et le 2 nd importateur de l ASEAN. Le secteur du tourisme contribue au dynamisme économique du pays, avec plus de 22 millions de touristes en 2012. Enfin, la Thaïlande est un pilier essentiel pour ancrer l économie de ses pays voisins, en voie de développement, comme le Laos, la Birmanie et le Cambodge. L émergence de ces nouveaux marchés offre d importantes perspectives de business-development. LA THAÏLANDE : UNE ECONOMIE DYNAMIQUE ET RESILIANTE La Thaïlande s est remise lentement de la crise économique asiatique de 1997, pour se transformer en l un des acteurs économiques les plus dynamiques de la région sur la période 2002-2008. Elle accueille aujourd hui un grand nombre d investissements étrangers et affiche une nette augmentation dans sa consommation de biens et services. Une économie dynamique La Thaïlande est une économie émergente très dépendante des exportations. Celles-ci comptent pour plus des deux tiers du PIB. Le pays est la 4 ème nation la plus riche de l ASEAN selon le PIB par habitant, après Singapour, le Brunei et la Malaisie. Il est le 3 ème exportateur et le second importateur de l ASEAN. Le pays est un des principaux producteurs et exportateurs de caoutchouc, de thon en boîte, de crevettes et de riz (avec 6,5 millions de tonnes de riz par an). Les industries de l automobile et des matériels électroniques font aussi partie des secteurs porteurs de l économie thaïlandaise, notamment grâce aux exportations. Dans le même temps, les importations n ont pas
cessé d augmenter, notamment pour les biens de consommations, les matières premières, les biens d équipements et le carburant. Malgré les aléas climatiques, le tourisme continue de jouer un rôle important dans la bonne santé de l économie du pays (plus de 7% du PIB), avec 19 millions de touristes en 2011 puis, plus de 22 millions de touristes en 2012, dont plus de 570 000 français, ce qui représente un record pour le pays. La Thaïlande dispose d une main d œuvre de qualité et le taux de chômage reste très bas, autour de 0,7% en 2012. Selon la Banque Mondiale, en 2012, la Thaïlande se place 18 ème en matière de facilité à faire des affaires, et notamment en matière de création d entreprises. Une économie résiliante 10 5 0-5 Crise financière mondiale Inondations -10-15 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Croissance du PIB (en %) Source - Banque Mondiale Malgré les crises qui ont frappé le pays (la crise asiatique en 1997, la crise financière mondiale en 2008 et les inondations en 2011), le pays a toujours su rebondir grâce au dynamisme et à la réactivité de ses différents acteurs économiques. Un pays face à plusieurs défis - Maîtriser l inflation En 2012, le gouvernement a augmenté le salaire minimum, celui-ci étant variable selon les provinces du pays (de 222THB jusqu à 300THB à Bangkok et Phuket). Cette mesure, qui devrait permettre à la population de faire face à l augmentation des prix, pourrait avoir un impact négatif sur l inflation et sur l attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers. - Régler les problèmes d inondations Les inondations qui ont frappé une partie du pays, dont la périphérie de la capitale Bangkok, à la fin de l année 2011, ont entrainé une chute importante du PIB pour le dernier trimestre, portant la croissance du pays en 2011 à environ 1,5% au lieu du taux de 4% initialement prévu par les autorités (National Economic and Social Development Board). Pour faire face à la reconstruction et relancer l économie, le gouvernement a investi plusieurs milliards de dollars et la croissance a atteint 6,4 % en 2012, grâce notamment aux exportations et investissements directs étrangers. Pour soutenir cette croissance en 2013 et pour les années à venir le gouvernement prévoit d investir plus de 2.2 trillion de baht dans le réseau de transport en commun du royaume. Mais le pays pourrait connaitre de nouvelles inondations si les autorités ne se concentrent pas pleinement sur les mesures à prendre pour protéger les zones industrielles et habitables à long terme. En outre, certains investissements étrangers pourraient être remis en cause. LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-THAÏS De nombreux groupes français s efforcent à maintenir leurs offensives stratégiques dans l implantation et le développement de leurs activités en Thaïlande. Cette stratégie répond à deux objectifs principaux: - augmenter le volume des ventes Crise financière asiatique - utiliser la Thaïlande comme une base de production régionale pour l'exportation.
Certaines entreprises françaises ont créé un bureau régional en Thaïlande pour approcher le marché Sud-Est asiatique. Le récent accord de libre-échange au sein de l ASEAN et entre l ASEAN et la Chine, prévoyant la suppression des taxes douanières sur 90% des échanges régionaux, donnent ainsi naissance à la plus grande zone de libre-échange au monde. Cet accord offre de réelles opportunités économiques pour la Thaïlande grâce à sa situation géographique centrale. Aujourd'hui, plus de 300 entreprises françaises sont implantées en Thaïlande, comprenant plus de 60 filiales de grands groupes français et plus de 200 PME et chefs d'entreprise. Ces sociétés emploient près de 70 000 salariés et elles œuvrent dans divers domaines tels que l industrie, la construction, l énergie, les services, les biens de consommation. Tous ces domaines d activités symbolisent la diversité du savoir-faire français. Mais les investissements français en Thaïlande demeurent toutefois beaucoup moins importants que ceux du Japon ou des Etats-Unis. Malgré de bonnes relations économiques, la Thaïlande et la France peuvent encore améliorer leurs échanges commerciaux. Si les Français sont bien intégrés dans le royaume, les deux pays ne sont encore que des partenaires commerciaux mineurs. Depuis 2003, la Thaïlande a été un pays d'exportation prioritaire. L'administration française a adopté en Juin 2006 un plan commercial ("Cap Export Thailand"), pour aider les exportateurs français à pénétrer le marché thaïlandais. En 2010, la France est le 23 ème fournisseur de la Thaïlande et le 4 ème européen. La Thaïlande est le 49 ème client et le 39 ème fournisseur de la France. Elle est aussi le 3 ème client de la France de l'asean (après Singapour et la Malaisie). Plus de 3000 entreprises françaises, majoritairement des PME, exportent vers la Thaïlande. En 2010, les exportations françaises vers la Thaïlande sont dominées par les matières premières et les biens intermédiaires (33,37%) et les biens d'équipement (30,54%) mais les exportations les plus dynamiques sont les biens de consommation (31,63%). Elles sont fortement dépendantes de la signature de grands contrats, notamment dans les secteurs aéronautique et spatial, des transports et de la télécommunication. Les importations françaises en provenance de Thaïlande sont principalement composées de biens de consommation (33,17%), de biens intermédiaires (22,56%), de biens d équipements (20,15%), de produits agricoles (14,11%) et de produits agro-alimentaires (10,01%). - les échanges commerciaux en chiffres Echanges et balance commerciale en millions US$ Source : Direction Generale du Tresor
Importations françaises de Thaïlande 2010 (millions US$) Exportations françaises en Thaïlande 2010 (millions US$) - Les investissements français en Thaïlande Source : ICT Center, Permanent Secretary Office La France est le 4 ème investisseur européen en Thaïlande après le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'allemagne, mais détient toujours une faible part de marché (0,83%). LES SECTEURS PORTEURS Principaux investisseurs en Thaïlande en 2011 Japon Singapour Chine Etats-Unis Part des IDE (en %) 40,1 9,0 6,1 3,3 2,5 Corée du Sud 0,83 France Source : Thailand Board of Statistics De nombreuses entreprises françaises ont déjà implanté leurs activités en Thaïlande, principalement dans les secteurs suivants : - l industrie - l énergie - les services aux entreprises - la restauration, le tourisme et l hôtellerie Les opportunités pour les entreprises françaises seront essentiellement centrées sur les secteurs qui bénéficient d un fort potentiel de développement, tels que : les infrastructures de transport et de télécommunications la santé l agro-alimentaire l énergie et le développement durable le textile - habillement l automobile le bien-être la bijouterie l art de vivre
ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE : des investissements publics synonymes d opportunités Malgré les crises épisodiques (crise asiatique de 1997 et crise mondiale de 2008-2009) affectant l économie du pays, la Thaïlande a joui d un fort développement énergétique, notamment dû à l augmentation de sa consommation d énergie permettant d alimenter son expansion industrielle durant ces vingt dernières années. Le gouvernement a récemment mis en avant un plan de développement de ses infrastructures énergétiques afin d approvisionner le pays et suffire à ses besoins d expansion. Le programme Power Development Plan (2007-2021) doit permettre la construction de 31 790MW de nouvelles capacités électriques. Le mix énergétique se décline actuellement en gaz naturel (61.3%), charbon (9.6%), nucléaire (à partir de 2023 suite à la réticence de la population, pour 6.67%), petits producteurs indépendants utilisant notamment des sources d énergies renouvelables et la cogénération (5.7%), et l importation d énergie en provenance des pays voisins (17%). Un plan de restructuration des infrastructures de distribution et de transmission d électricité est également mis en vigueur afin de connecter les nouvelles centrales électriques au réseau national et ainsi faciliter le transport de l électricité dans tout le pays. D autre part, la Thaïlande a pour ambition de devenir le «green hub energy» de l Asie. Actuellement, 8% de la production d énergie en Thaïlande provient des énergies renouvelables. Désormais, dans le cadre de sa politique de promotion des énergies renouvelables, le pays s est fixé pour objectif d atteindre les 20% dans son mix énergétique national d ici 2022. Le DEDE (Department of Alternative Energy Development) soutient chacune des filières des énergies renouvelables (ENR) via la mise en place de garanties de tarifs de rachat (Adder Tariff) par EGAT de l électricité produite à partir d ENR. Les filières sont les suivantes : Solaire photovoltaïque : une source d énergie avec un large potentiel du fait du fort taux d ensoleillement moyen de la Thaïlande, les demandes de raccordement ont fortement augmenté depuis le lancement du programme subventionné. Eolien : Le parc éolien est aujourd hui très limité en Thaïlande. La situation devrait néanmoins rapidement évoluer étant donné les objectifs du gouvernement. Biomasse et biogaz : De part sa production intensive de riz et de sucre et de son activité agroalimentaire en général, la Thaïlande possède un potentiel de biomasse et de biogaz important et représente en terme de capacité le plus important objectif en ENR du pays. Hydroélectricité : Un temps délaissé, l hydroélectricité reprend de l importance en Thaïlande. Le pays finance d importants projets en dehors de ses frontières, en particulier au Laos (barrage de Xayaburi d une capacité de 1 200 MW). AUTOMOBILE : des besoins en sous-traitance et en ingénierie Secteur d activité central en Thaïlande doté d un tissu d entreprises dynamiques (2 300 fournisseurs, 52 000 salariés), le secteur automobile connaît une progression significative depuis 2005. La Thaïlande est le premier assembleur automobile de l ASEAN et enregistre une croissance de 63% pour arriver à 1,65 millions d unités par an en 2010 (dont plus de 50% destinées à l export), et est classée 12 ème producteur mondial. Les constructeurs japonais dominent le marché et représentent 80% de la production totale de véhicules en Thaïlande. La production automobile thaïlandaises augmentera de 43% d ici 2014 et atteindra 2,3 millions de véhicules. Le marché local est essentiellement dominé par les constructeurs japonais avec 91,3% de parts de marché, dominé par TOYOTA avec 40,7%. Seules les marques Citroën et Peugeot sont distribuées en Thaïlande. De nombreux équipementiers s y sont installés également (Michelin, Saint-Gobain Sekurit, Valeo, Gremco, Inergy, Plastic Omnium, ). Le développement des "Eco-cars", utilisant des technologies hybrides et électriques, contribue également à renforcer le rythme de production, particulièrement avec la Nissan March, ainsi que des modèles Mitsubishi, Suzuki et Toyota à venir ; la Thaïlande souhaite atteindre d ici peu un rythme de production annuel de 500 000 "Eco-cars".
SANTE ET MEDICAL : le développement du tourisme médical La Thaïlande est un des leaders mondiaux dans le domaine des services médicaux. Ces dernières années, les opportunités d investissement dans ce secteur se sont accrues. Bénéficiant déjà d importants investissements en équipements médicaux de haute technologie et de produits pharmaceutiques, la Thaïlande a l ambition de devenir le centre régional de la santé et du tourisme médical. Sur la plupart des services de santé, la Thaïlande propose des soins médicaux parmi les meilleurs au monde à des prix très abordables. Le pays possède plus de 900 hôpitaux publics et 315 hôpitaux privés. Le nombre de patients étrangers dans les hôpitaux thaïlandais a doublé, passant de 620 000 à 1,5 million entre 2002 et 2010. Selon le rapport Asian Medical Tourism Analysis (2008-2012), le taux de croissance annuel de fréquentation devrait avoisiner les 16% pour les 5 années à venir. Ainsi le secteur des dispositifs médicaux continuera à connaître une croissance saine, avec une croissance annuelle de 10 à 15% pour répondre aux besoins des établissements de santé. La Thaïlande est très dépendante des importations de ces équipements avec un taux de 70% d importation en provenance des Etats-Unis, du Japon et d Europe. TEXTILE ET HABILLEMENT : un grand producteur offrant qualité et tarifs attractifs L industrie du textile et du vêtement représente 300 milliards de THB par an, dont les trois-quarts de la production sont destinés à l exportation. Le ministère de l industrie a fixé comme objectif de faire de la Thaïlande le leader du textile de la région ASEAN et Bangkok une des trois villes de la mode en Asie, après Tokyo et Séoul. Le secteur de la mode en Thaïlande a connu une croissance de l ordre de 8% en 2010 pour une valeur totale de 6,2 Mds d euros. Sur le segment du prêt-àporter féminin importé, les importations en 2010 ont atteint 75,6 millions d euros contre 66,2 millions d euros en 2009. Les vêtements pour homme représentent une valeur totale de 25 millions d euros en 2010. Les importations thaïlandaises de prêt-à-porter ont progressé de 13,6% en 2010 pour un marché de 10,8 Mds de THB (257 millions d euros) par rapport à 2009 où le marché était évalué à 9,5 Mds de THB (226 millions d euros). Le premier fournisseur est la Chine, avec plus de 50% des parts de marché. La France reste en 14ème position avec 1,1% des parts de marché. En 2010, les importations de produits français ont augmenté de 3,2% pour un montant de 2,9 millions d euros (2,8 millions d euros en 2009). Les exportations thaïlandaises dans ce domaine sont estimées à 2,4 millions d euros en 2011, et divisées en prêt-à-porter (87,92%), lingerie (9,62%), collants et chaussettes (2,02%), gants (0,44%). Il y a 2 528 producteurs d habillement en Thaïlande, employant 824 500 personnes. Les principaux marchés d export sont les Etats-Unis (37,16%), le Japon (8,11%), l Allemagne (5,82%), l Espagne (5,46%), la France (4,93%). SPA ET COSMETIQUES : une production reconnue mondialement Le secteur du spa thaïlandais est connu mondialement grâce à l ancien héritage dans la rituelle, le traitement et la technique de massage avec l usage des herbes médicinales pour renforcer le bien être. Par ailleurs, l hospitalité renommée des thaïs et la qualité du service contribuent au développement de cette industrie, qui connaît une croissance phénoménale de 202% depuis 2002. Aujourd hui on compte 743 opérateurs de spa en Thaïlande employant plus de 10 600 personnes, et qui ont généré un revenu de 210 millions d euros en 2010. L industrie cosmétique thaïlandaise représente 910 millions d euros en valeur, segmentée en gamme premium (20%), gamme moyenne (50%) et bas de gamme (30%). En termes de part de marché des produits, la répartition est : la dermatologie (26%), le soin de santé (27%), le savon & bain (22%), le soin oral (8%) et le maquillage (8%). La valeur d export des produits de spa et cosmétiques en 2011 est estimée à 2,1 milliards d euros, une croissance de 25% par rapport à 2010. Les 5 principaux marchés, équivalent à 53,02% de la totalité d export, sont le Japon, la Malaisie, l Indonésie, les Philippines et l Australie. Des nouveaux marchés qui connaissent une croissance rapide en 2010 sont les Etats Unis, la Belgique, la Jordanie. Les acteurs principaux dans l industrie sont les PME, avec 740 PME regroupant 220000 employés. En 2010, les importations de produits cosmétiques représentent 27,38 Mds de THB (670 millions d euros). Les importations françaises Chambre se sont de classées Commerce à la et 3 ème d Industrie place avec Française 2,75 Mds en Thaïlande THB (60 millions d euros) et environ 10% de la totalité d importation, après les Etats- Avril 2013 Unis (4,43 Mds de THB) et Singapour (5,87 Mds de THB).
BIJOUTERIE : un pays ayant des ressources et des compétences Confortée d une tradition, d une main d œuvre de qualité et de technologies modernes sophistiquées, l industrie des pierres précieuses en Thaïlande brille parmi les leaders mondiaux. Grâce à ces ressources naturelles, à sa capacité de production supérieure, le pays est un leader dans la coupe et le polissage, le design innovateur et le contrôle de qualité. On compte 1600 sociétés travaillant dans l industrie des pierres précieuses. La Thaïlande est le 1 er producteur de bijoux en argent, le 5 ème plus grand centre de coupe de diamant et se situe dans le Top 5 des centres de polissage bijoutier. Le pays est également classé au 12 ème rang au niveau des pierres colorées. En 2010, le volume commercial de cette industrie a atteint les 17,43 milliards d euros, avec l or semi-produit comme produit phare dans l import et l export. Les exportations thaïlandaises enregistrent une croissance de 19,37% pour arriver à 8,9 milliards d euros. C est le 3 ème produit thaïlandais exporté, représentant 5,97% de la valeur totale des exports. Les Top 5 marchés d export de la Thaïlande en termes de valeur sont la Suisse (29,58%), Hong Kong (22,18%), l Australie (13,10%), les Etats-Unis (9,40%) et le Danemark (2,77%). La valeur d import s est accrue de 74,01% pour arriver à 793 millions d euros, les matières premières représentant plus de 93%. Les produits les plus importés sont l or semi-produit, le diamant, l argent, la bijouterie et les pierres colorées. La Thaïlande importe principalement de la Suisse (39,06%), d Australie (15,38%), du Japon (6,01%), de Hong Kong (5,83%) et Corée du Sud (5,23%). ART DE VIVRE : sous-traitance et créativité Mondialement connue pour la qualité de sa main d œuvre, ses designs innovateurs et son rapport qualité-prix, la Thaïlande est une base solide pour la production des articles de la maison. Non seulement sous-traitants pour les grandes marques, beaucoup de talents thaïs, soutenus par le gouvernement, ont créé leurs propres marques et exportent leurs produits dans le monde entier. L industrie de l art de vivre en Thaïlande se divise en 5 groupes : La décoration (y compris les cadeaux et les souvenirs) dont les exportations en 2010 ont atteint 28 Mds de THB (690 millions d euros). Les articles de maison représentant 500 millions d euros à l export. Les jouets représentant 2,1 Mds de THB (50 millions d euros) à l export. La papeterie représentant 1 milliard de THB (25 millions d euros) à l export. Les meubles représentant près de 30 Mds de THB (750 millions d euros) à l export. En 2011, la Thai Gift Premium & Decorative Association estime que les exportations de produits liés à l art de vivre en Thaïlande atteindront 100 Mds de THB (2,45 milliards d euros) contre 91,1 Mds de THB au cours de l année 2010, soit une croissance de 12%. En ce qui concerne les importations des produits lifestyle, on peut distinguer 2 catégories : les produits bas de gamme production de masse - qui viennent principalement de la Chine. les produits moyens, voire haut de gamme en provenance du Japon ou des pays européens avec une marque reconnue mondialement et une valeur ajoutée sur le design et la créativité.
VIII - CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LA THAÏLANDE Préparer une démarche stratégique Il existe de nombreuses opportunités d investissement en Thaïlande. C est un marché en croissance constante dans de nombreux secteurs d activités. Les entreprises thaïlandaises sont aussi réputées pour la qualité du travail fourni et les faibles coûts de production. Malgré tout, des déplacements en Thaïlande sont recommandés afin d établir un contact avec des professionnels. Il est difficile d évaluer le potentiel de ce marché ou bien d accomplir une démarche de sourcing à distance. Le premier contact L anglais est assez répandu dans le milieu des affaires en Thaïlande, il est devient donc facile de communiquer et d obtenir des documents officiels en anglais. Les thaïlandais s appellent par leur prénom précédé du mot «Khun» et jamais par leur nom. Les entreprises thaïes ont généralement une structure très hiérarchisée et il est souvent difficile de joindre la personne souhaitée. L écart culturel dans la communication et la négociation Les thaïlandais expriment très peu leurs sentiments et évitent toutes sources de conflit pouvant les mettre dans une position inconfortable, ou leur faire «perdre la face». Le refus est rarement exprimé tout de suite, l usage du «Non» est parfois prohibé. Ainsi, le «Oui» ou «Ok» peut signifier «peut-être», «je vais réfléchir» ou encore masquer une négation. Il faut donc être précis, privilégier un discours direct et ne pas hésiter à reformuler. Néanmoins, les thaïlandais ont un fort esprit de compromis, ne jamais oublier que «tout est négociable en Thaïlande» Entretenir un suivi régulier Il est important de conserver un contact régulier afin d établir une relation de confiance stable et solide et s assurer que l entreprise respecte toutes les conditions commerciales. Les thaïlandais ont un rythme de travail particulier. La prise de décision peut prendre du temps. La négociation sous pression est fortement déconseillée. Si la partie contractante thaïlandaise a le sentiment de ne pas être respectée, elle peut facilement annuler l affaire. Contacter les entreprises françaises en Thaïlande Près de 300 entreprises françaises sont implantées en Thaïlande et emploient 70 000 salariés. Ces entreprises sont présentes dans de nombreux secteurs et domaines d activité. Certaines proposent des prestations pour aider les entreprises à mieux approcher le marché thaï depuis la France. La Chambre du Commerce Franco-Thaïe peut vous accompagner dans votre démarche d approche et vous mettre en relation avec toutes ces entreprises. Pour plus d informations, contactez : La Chambre de Commerce Franco-Thaïe 5th Floor, Indosuez House, 152 Wireless Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILANDE Tél : +66 (0)2 650 9613-4 - Fax : +66 (0)2 650 9739 @: contact@francothaicc.com - Site: www.francothaicc.com