Winter Outlook 2018/2019 : perspectives du système gazier pour l hiver à venir Conférence de presse 22 novembre 2018
Winter Outlook 2018/2019 Le Winter Outlook s adresse aux acteurs du marché gazier avec pour objectifs de : Partager un REX de l hiver précédent ; Partager une analyse de l hiver gazier à venir (1 er novembre 2018 au 31 mars 2019) ; Présenter les prévisions d équilibre du système gazier à la pointe et sur la durée dans l éventualité d un hiver froid ; Communiquer sur les mesures mises en place en cas de situation de tension avérée. La publication du Winter Outlook 2018/2019 intègre les dispositions prises dans le cadre de la création de la Trading Region France (TRF) au 1 er novembre 2018. Cet exercice renforce la coopération entre les 2 gestionnaires de réseaux de transport de gaz en France. 1
Principaux enseignements de l hiver 2017/2018 Le Winter Outlook 2017/2018 avait souligné la faible souscription sur les stockages et donc des risques identifiés en cas de pointe de froid. L hiver 2017/2018 n a pas été un hiver très froid en moyenne. Malgré des niveaux de stocks faibles en début d hiver, le réseau était disponible pour faire face aux différentes situations grâce notamment à des émissions de GNL en fin d hiver. En terme de mécanisme, le Spread Localisé a été utilisé à 13 reprises, uniquement pour la gestion de congestions Sud-Est, sur 3 périodes distinctes : 14, 15, 16, 17 et 29 novembre 6, 12, 14 et 15 février 5, 6, 7 et 9 décembre 2
Une gestion nécessaire des ressources pour assurer l équilibre du système gaz en hiver Le réseau français de transport de gaz propose plusieurs points d entrée et de sortie qui permettent d offrir à ses utilisateurs un choix entre différentes combinaisons d approvisionnement. 3
Création de la TRF au 1 er novembre 2018 Un projet d envergure à coûts maitrisés Une place de marché unique avec un prix : le PEG Estimation : + 220GWh/j par jour soit + 42% de flux possibles en moyenne Un prix du gaz unique sur le marché de gros en France Un marché français plus liquide, plus compétitif et mieux intégré au marché européen Une sécurité d approvisionnement de la France renforcée 4
Mécanismes de la TRF retenus pour la gestion des limites résiduelles 1. Accords avec les opérateurs adjacents 2. Interruption des capacités interruptibles en J-1 et en J (PIR) 3. Non-commercialisation des capacités non-souscrites en J-1 et J ( PIR) 4. Spread localisé : appel au marché (déjà testé l hiver dernier) 5. Restriction mutualisée des nominations : dernier recours 5
Perspectives hiver 2018/2019 : des stockages de gaz bien remplis au début de l hiver Niveau de stocks dans les stockages Volume de gaz souscrit par les expéditeurs dans les stockages de Storengy et de Teréga au 1 er novembre TWh 140 120 100 TWh 140 120 100 134 125 116 100 115 114 113 86 128 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2019 Enveloppe 2013-2017 A la suite de la régulation des stockages en 2018, les souscriptions ont atteint le niveau le plus élevé depuis 2010. 6
Capacités souscrites Perspectives hiver 2018/2019 : un bilan excédentaire en cas de pointe de froid Bilan prévisionnel en cas de pointe de froid au risque 2% (1) - périmètre France GWh/j 5 000 4 000 Terminaux méthaniers 975 457 Excédent 447 3 000 Stockages 2 137 Exportations vers les réseaux adjacents 2 000 Consommation 3 971 1 000 Importations via les réseaux adjacents 1 763 0 Entrées = 4 875 GWh/j Sorties = 4 428 GWh/j (1) Pointe au risque 2% ou pointe P2 soit la consommation pour une température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans (référence : Code de l énergie, article R121-8). 7
Perspectives hiver 2018/2019 : un système gazier permettant de satisfaire la demande d un hiver froid TWh 500 400 300 Bilan d'un hiver froid risque 2% en volume (TWh) avec maximisation des entrées au Nord jusqu'à la capacité souscrite Sorties vers Espagne et Suisse à la capacité souscrite 61 Contribution des stockages (utilisation à 90%) 112 GNL ou entrées Pirineos en aval des limites 19 200 100 Consommation pour un hiver froid au risque 2% 339 Contribution des entrées au Nord du réseau 269 0 Sorties = 400 TWh Entrées = 381 TWh Complément nécessaire en aval des limites 8
Info Vigilance de la TRF : mécanismes de marché utilisés en cas de congestions résiduelles INFO VIGILANCE : mécanisme de détection des situations tendues sur le réseau qui peuvent nécessiter l utilisation des mécanismes de la TRF Informations disponibles sur smartgrtgaz.com et sur le site de Teréga Exemple virtuel : 24/12/2018 j Le spread localisé est utilisé pour la limite Nord Sud NS2 9
Perspectives de long terme sur la sécurité d approvisionnement Les infrastructures de gaz françaises permettent de satisfaire la demande de gaz de l ensemble des clients français aujourd hui et à long terme ; La sécurité d approvisionnement repose néanmoins sur une bonne gestion des stockages (injections et campagnes de soutirage) et d émissions de GNL dans les terminaux de Fos-sur-Mer et de Montoir-de-Bretagne ; Le projet de conversion gaz B vers gaz H est aujourd hui engagé en raison de l arrêt programmé des importations de gaz B en provenance des Pays-Bas : Le planning doit impérativement être respecté car la France ne sera plus approvisionnée en gaz B à horizon 2029 ; Les travaux sur le réseau GRTgaz pour la phase pilote sont en cours (42 M ) : fin des mises en service en 2019 ; Le démarrage des interventions chez les clients a débuté en septembre 2018 sur le premier secteur à convertir (Doullens). 10
Perspectives hiver 2018/2019 : Pas d alerte particulière sur la sécurité d approvisionnement Le réseau devrait permettre de répondre aux fortes consommations pendant l hiver. La bonne souscription des capacités de stockage à hauteur de 128 TWh au 1er novembre 2018 apporte une réelle la flexibilité au réseau de transport français et renforce la sécurité d approvisionnement. Une gestion des stocks tout au long de l hiver est toutefois nécessaire pour garantir des capacités de soutirage suffisante en cas de pointe de froid. Les projections montrent qu un apport en GNL et/ou une entrée depuis l Espagne est nécessaire pour couvrir le bilan et gérer les limites du réseau pour des scénarios d hiver froid ou en cas de pointe de consommation. L utilisation des mécanismes de la TRF renforce la sécurité du système gazier pendant l hiver. 11
ANNEXES 12
Bienfaits apportés par l implémentation de la régulation des stockages La mise en place de l accès régulé des tiers aux stockages souterrains de gaz naturel a pour objectif : de garantir le remplissage des stockages nécessaire à la sécurité d approvisionnement tout en modifiant les conditions d accès : Vente par enchères Prix de réserve des enchères fixé à zéro et en supprimant le système des droits de stockage individuels Tout en permettant d ouvrir le marché à de nouveaux acteurs. 13
Un outil de marché déjà testé l hiver dernier: le spread localisé Le spread localisé est un outil testé depuis l hiver dernier. Le principe du spread localisé en cas de congestion résiduelle sur le réseau : Dispositif commercial incitatif pour encourager les expéditeurs à amener du gaz là où le réseau en a besoin. Double produit localisé, proposé sur la bourse PEGAS opérée par Powernext, et activable en «Within Day» sur demande de GRTgaz et Teréga. Permet de résorber une congestion grâce à des opérations simultanées d achat/vente de gaz. flux de gaz Amont Congestion sur le réseau de transport Aval Expéditeur B achète Spread localisé Expéditeur A vend 14