La filière des légumes en conserve et surgelés

Répartition de la surface agricole utile La filière des légumes en conserve et surgelés Cultures permanentes 4% Surfaces toujours en herbe 29% Terres arables 33% Source : estimation à partir d Agreste Répartition de la surface agricole utile La contractualisation avant campagne Cultures permanentes 4% Surfaces toujours en herbe 29% Terres arables 33% dont légumes 1% Légumes frais 2/3 Légumes à destination industrielle 1/3 Les campagnes légumières sont annuelles, elles se déroulent sur des périodes relativement courtes. Les récoltes sont, pour les grands légumes, mécanisées. Les usines, installées près des zones de cultures, traitent en continu de grands volumes de matières premières. L organisation des relations agro-industrielles a été mise en place il y a plus de cinquante ans. Une gestion concertée des engagements agro-industriels par une contractualisation avant campagne entre les O.P et les usines. La contractualisation sécurise le débouché pour l agriculteur et l approvisionnement de l industriel. Elle permet de travailler une matière première spécifique adaptée aux contraintes technologiques. Elle assure une traçabilité totale à partir de cahiers des charges très rigoureux pour chaque légume. Source : estimation à partir d Agreste et Unilet Répartition des volumes de la production légumière française Chiffre d affaires de la production végétale (hors vins, plantes et fleurs, fourrages) Plantes industrielles 5% Source : estimation à partir d Agreste et Unilet Céréales- Oléogineux- Protéagineux 60% Fruits, légumes et pommes de terre 35% Légumes d'industrie Unilet 3% Source : estimation à partir d Agreste, Unilet et Cénaldi 1

Volumes agricoles français de légumes destinés à l industrie 1 800 000 tonnes Légumes en conserve et surgelés : 900 000 t UNILET Tomate transformée : 200 000 t SONITO Légumes déshydratés : 150 000 t Choucroute : 80 000 t IFCC Champignon : 100 000 t ANICC Maïs doux : 480 000 t (épis) 140 000 t Autres : 200 000 t Les productions en France Les 15 légumes UNILET La filière française des légumes transformés Haricots verts Petits pois Carottes Epinards Flageolets Haricots beurre Choux-fleurs Salsifis Navets Brocolis Céleris branche & raves Courgettes Betteraves Oignons PRODUCTION exportée à l industrie européenne IMPORT Légumes secs IMPORT conserves 310 000 t1/2b surgelés 415 000 t PRODUCTION AGRICOLE Dédiée à l industrie avant campagne 1 000 000 tonnes (22 % Union Européenne) GRANDE DISTRIBUTION INDUSTRIE 1 ère transformation Conserves : 1 000 000 t1/2b (39% UE) Surgelés : 450 000 t (15% UE) RESTAURATIO N CONSERVES : 840 000 t1/2b SURGELES : 655 000 t INDUSTRIE 2de transformation PRODUCTION Destinée au marché de frais EXPORT Conserves 470 000 t1/2b Surgelés 210 000 t La filière française en 2012 17 Organisations de Producteurs 28 sites industriels 15 Conserveries 10 Unités de surgélation 3 Unités mixtes 2 technologies 1. La production agricole 2. Les fabrications industrielles 3. Les échanges extérieurs 4. La consommation Source : Unilet 2

L organisation des producteurs (OP) 17 OP regroupant 4 600 producteurs 1. La production agricole 2. Les fabrications industrielles 3. Les échanges extérieurs 4. La consommation Les OP fournissent 90% des volumes de légumes aux usines Les OP négocient les contrats avec les industriels, elles achètent les légumes aux producteurs et vendent les volumes livrés aux usines. Les OP françaises sont représentées par le CENALDI, leur structure indépendante et spécifique. Les producteurs exploitent une surface de totale de 70 000 hectares dans les 3 principales régions de production. 4 600 exploitations produisent des légumes Unilet < 1% des exploitations françaises Plus de 15 légumes différents Des exploitations de grandes cultures ou polycultures élevage 10 à 15 % de leur SAU en cultures légumières 15 ha de légumes en moyenne par exploitation 90% de ces exploitations ne produisent que 1 ou 2 légumes différents chaque année Source : Cénaldi Source : Cénaldi Pois et haricots : 80 % des surfaces Trois grandes régions de production Répartition des surfaces pois haricots flageolets épinards carottes chou-fleur salsifis brocolis autres haricots 39% pois 42% Source : Cénaldi Bretagne - Pays de Loire Finistère + Morbihan = 25% Sud-Ouest Landes 11% 34% 20% 46% Nord- Picardie- Centre Somme + Pas de Calais 25% Source : Cénaldi 3

Nord-Picardie-Centre Bretagne - Pays de Loire 46% des surfaces nationales dont 9% 8% >95% des salsifis 2/3 des carottes 17 % 9% >55% des flageolets 50 à 55 % des pois 11 % 34% des surfaces nationales dont 14 21 % 11% >95% des brocolis >60% des épinards 40% des flageolets 38% des haricots Source : Cénaldi Source : Cénaldi Sud-Ouest 20% des surfaces nationales dont 35% des haricots Les surfaces agricoles Moyenne 2007 à 2011 73 000 hectares 2011 69 000 hectares Source : Cénaldi Source : Unilet La production agricole Moyenne 2007 à 2011 903 000 tonnes 2011 930 000 tonnes 1. La production agricole 2. Les fabrications industrielles 3. Les échanges extérieurs 4. La consommation 2007 2008 2009 2010 2011 Source : Unilet 4

L industrie 28 usines, 13 000 salariés Répartition des usines sur le territoire français 5 groupes privés et coopératifs gérant 24 usines - 3 groupes privés: ARDO, BONDUELLE, PINGUIN - 2 groupes coopératifs: CECAB D AUCY, GELAGRI Ces groupes ont une dimension européenne, ils disposent d autres usines en Espagne, Belgique, Pologne, Hongrie, Russie, Portugal, Danemark et dans plusieurs pays hors des frontières de l Union Européenne. 4 autres entreprises ont des outils industriels de transformation de légumes en France, opérant sur une seule technologie. En conserve : Conserverie de Bergerac, Kerlys, Conserves France. En surgelé : Dujardin Bretagne 13 000 salariés Chiffre d Affaires 1,5 milliards Les entreprises sont représentées par la FIAC Source FIAC / Unilet Fabrications de conserves de légumes hors maïs doux Fabrications 2011 de légumes surgelés hors maïs doux moyenne 694 000 tonnes ½ brut 2011 677 000 tonnes ½ b moyenne 371 000 tonnes 2011 387 000 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 Source FIAC 2007 2008 2009 2010 2011 Source FIAC Les échanges français de légumes en conserve et surgelés En 000 tonnes 1. La production agricole 2. Les fabrications industrielles 3. Les échanges extérieurs 4. La consommation conserves surgelés Source : douanes 5

Achats de légumes par les ménages selon la technologie tous légumes y c. tomates et champignons 1. La production agricole 2. Les fabrications industrielles 3. Les échanges extérieurs 4. La consommation Source : KANTAR / Unilet La consommation française de légumes en conserve Consommation totale par légume en conserve achats des ménages + restauration Source KANTAR +GIRA / Unilet Source KANTAR +GIRA / Unilet La consommation française de légumes surgelés Consommation totale par légume surgelé achats des ménages + restauration 48% 52% 52% 48% Source KANTAR +GIRA / Unilet Source KANTAR +GIRA / Unilet 6

Évolution de la production 1000 800 Les évolutions 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : Cénald i/ Unilet Évolution des fabrications Évolution de la consommation à domicile des légumes frais, en conserve, surgelés et 4 ème gamme 000 de tonnes 6 900 800 Conserves en 1/2 b 5 5,3 4 700 3 600 2 500 1 1,6 400 300 Surgelés 0-1 -1,2-1 0,5 0-1,1-0,3 0,6 0,1 200-2 -1,7-2,3-2 100-2,9-3 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : FIAC / Unilet Source : Kantar Unilet / Interfel / CTiFL L organisation L INTERPROFESSION DES LEGUMES EN CONSERVE ET SURGELES Organisation et Missions 4 600 producteurs 17 organisations de producteurs AOPn CENALDI 28 usines 9 entreprises FIAC UNILET 7

Les missions de l Interprofession L organisation La recherche /expérimentation et l information La communication collective Association créée en 1961 24 permanents dont 5 ingénieurs agro Les études économiques Le lobby 4 sites en France Paris : Picardie : Bretagne : Sud Ouest : administration communication recherche/expérimentation documentation et information technique recherche/expérimentation recherche/expérimentation La Gouvernance Le comité Technique Principe de fonctionnement 28 représentants professionnels Une représentation paritaire : professionnels agricoles et industriels Membres des Organisations de Producteurs Services techniques des OP Services Agronomiques industriels Le comité Technique DATES ET THÈMES ABORDÉS NOVEMBRE (1 journée) Bilan succinct campagne - Sujets sensibles. Questions règlementaires. Dossiers prioritaires. Planning rédactionnel UI. JANVIER (2 journées) Ensemble de l'expérimentation de l'année écoulée. Validation. Nouveaux projets. Écophyto 2018 (IFT ). MARS/AVRIL (2 journées) 1 journée : méthodes alternatives (groupe élargi). 1 journée : autres thèmes, résidus, agronomie + divers (GBPH, IFT ). L action Technique 18 permanents + 7 ETP 3 sites : Artiguères (40), Dury (80) et Quimperlé (29) Expérimentation + diffusion = 1,75 M : - soit 38% des dépenses UNILET, - FAM + CASDAR = 30 % des dépenses techniques PROGRAMMES FAM Ravageurs (chenilles - (mouches)) Résidus dont BPL PROGRAMMES CASDAR Sclérotiniose (haricot/flageolet) Désherbage (Pilotage P 2 O 5 ) - ARVALIS (PicLég/BioDivLég) - CTIFL 8

Actions Essais annuels sur 10 ans Essais par légumes en 2011 et depuis 2001 (%) 350 300 250 260 260 247 250 247 265 279 283 307 261 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 8 229 micro-parcelles semées (stabilité). 13 légumes. 117 essais, soit 45 % du programme annuel, déclarés auprès du Ministère de l'agriculture, dans le cadre des Bonnes Pratiques d'expérimentation (BPE) nécessaires à l'homologation. Renouvellement de l agrément accordé par le COFRAC en août 2011. Essais par légumes en 2011 (%) Essais par thème en 2011 (%) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% Haricot Flageolet 17% 15% 11% 4% 4% 2% Pois Carotte Brocoli Epinard Navet Céleri Oignon Chou-fleur branche et rave 2% 0% 0% Scorsonère Betterave potagère Santé des plantes = 99 % Les résidus Les résidus Nombre d'analyses depuis 2001 Répartition des analyses de la filière depuis 1988 (%) 450 375 300 225 150 75 0 278 291 286 302 268 220 159 164 205 81 70 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25% 20% 19% 19% 17% 15% 15% 10% 5% 0% Epinard HMGT Céleris Flageolet branches 13% 11% 5% 1% 0% Pois Carottes Chouxfleurs Scorsonère Navet Betterave potagère Brocolis 9

BIO-Contrôle et méthodes alternatives 33 % DES ACTIONS PLANTES ET EXTRAITS DE PLANTES (moutardes brunes ) maladies : aphanomyces pois, ravageurs : nématodes. SDP aphanomyces, botrytis, mildious. MACRO ET MICRO-ORGANISMES - TOXINES maladies : sclérotiniose, bactérioses, ravageurs : chenilles, mouches, nématodes. OAD grilles parcellaires régionales et modèle climatique : sclérotiniose, (test prédictif sol) routine. PROPHYLAXIE, AMÉNAGEMENTS, MESURES AGRONOMIQUES densités x écartements haricots : sclérotinia, BioDivLég : mouches cultures légumières. TOLÉRANCES VARIÉTALES haricots-flageolets : sclérotiniose, (pois : aphanomyces). Essais par zone de production en 2011(%) La station de DURY Nord, Pas de Calais, Picardie, Centre, Bourgogne : tout le catalogue légumes. 2 plateformes d'essais : Arvillers (80) et Dury (80). 1 réseau BSV : tordeuse pois Présentation de la station de Dury La station de DURY 4 régions gérées à partir de la station Nord-Pas de Calais (4 usines) Picardie( 2 usines) Centre( 3 usines) Bourgogne (1 usine) Groupes Industriels présents : BONDUELLE,CECAB,PINGUIN,ARDO 1500 producteurs ( 9 OP) Notre rôle : Mise en place du programme national d expérimentation au niveau local Gérer les relations avec les usines et les producteurs Représentation auprès des DRAF, Chambres, instituts, distributeurs Coordination BSV légumes industrie Nord Pas de Calais et Picardie 10 permanents + 4 équivalents plein temps en moyenne 10 personnes à plein temps ou temps partiel la station héberge le service documentation information La station héberge l ingénieur chargé des dossiers «petits légumes» 4 techniciens chargés de l expérimentation 3 techniciens temporaires (CDD de 6 à 8 mois) 23 mois en 2011 4 à 6 stagiaires chaque année pendant un à 6 mois 16 mois de stagiaires en 2011 8 à 12 personnes / main d œuvre saisonnière pendant deux à quatre semaines 16 mois en 2011 Actuellement, 3 techniciens temporaires, deux stagiaires et 4 saisonniers 10

250 m² de bureaux Une serre de 60 m² Les locaux 3500 m² de terrain ( de la pelouse et des arbres!) 250m² de hangars loués au Conseil Régional Garages, salle de battage, laboratoire, atelier, stockage du matériel et des semences, caisson frigorifique En projet: salle d archivage, vestiaires Location de hangars sur Dury et Arvillers ( stockage matériel) 5 véhicules dont deux fourgons, deux matériels pour le traitement des essais, un atelier de battage. L expérimentation 125 essais en 2011 La moitié en BPE dont 38 sur pois et haricot Activité terrain entre mars et octobre Récoltes jusqu en décembre (salsifis) Spécificités de la station Réalisation traitement de semences Essais légumes racines (carottes,salsifis) Collaboration avec le CTCPA Essais transformation Essais sur l ensemble des légumes UNILET Répartition des essais 70% des essais à moins de 50 km, essentiellement dans la Somme Des essais ponctuels en Beauce (LCA) Deux plateformes expérimentales 4 ha à Arvillers et un hectare à Dury 30 % des essais Collaboration avec 30 à 40 producteurs chaque année De un à trois essais sur une à deux cultures Choix des parcelles : Fonction des cibles visées Implication des producteurs Nature des sols Essais carotte salsifis entre 80 et 120 km DOCUMENTATION INFORMATION : une mission ancienne de l UNILET Création de l UNILET en 1961 Création Doc-Info au début des années 1980 Usage interne au Service Technique de l UNILET Mémoire de l activité du service Archivage Traçabilité BPE Collecte de références bibliographiques, publications techniques et scientifiques Mission de diffusion aux professionnels de la filière Recherches documentaires à la demande Revue Unilet infos Brochures techniques Site internet 2,5 équivalents temps plein LE DOMAINE COUVERT - L agriculture, plus spécifiquement les cultures légumières - Informations techniques principalement sur les légumes Unilet : - Itinéraire de production, du semis à la récolte - Fertilisation - Irrigation - Agronomie - Protection phytosanitaire - Méthodes alternatives - Informations réglementaires : - Phytosanitaire, résidus de pesticides - Nitrates - Métaux lourds - Baby-food LE FONDS DOCUMENTAIRE - Ecrits du Service Technique - Ouvrages (530) - 40 périodiques : revues agricoles françaises, anglaises, suisses, américaines, canadiennes - généralistes : La France Agricole, Cultivar, Réussir grandes cultures, Semences et progrès, Culture légumière, Inra Magazine, journaux départementaux - techniques et scientifiques : Infos Ctifl, Aujourd hui et demain, Jardins du littoral, Réussir fruits et légumes, Alter Agri (Itab), Phytoma, Perspectives Agricoles, Plant disease, The vegetable magazine, 11

LE FONDS DOCUMENTAIRE LE PUBLIC - Publications des autres instituts techniques : - français : Ctifl, Fnams, Sileban, Caté, Chambres d agriculture - étrangers : Pgro Angleterre, Inagro Belgique, Ministère de l agriculture canadien - Publications scientifiques / Colloques français et internationaux - Textes réglementaires - Journal Officiel français - Journal Officiel européen - Journal Officiel américain - Photothèque - Les utilisateurs internes : - Ingénieurs et techniciens du Service Technique - Les utilisateurs externes : - Adhérents de l Unilet - Autres instituts - Firmes phytopharmaceutiques - Firmes semencières - Etudiants LA VEILLE DOCUMENTAIRE ET SCIENTIFIQUE - La collecte d information se fait par différents canaux : - Abonnements reçus à la documentation - Consultation de sites internet - Abonnement à des lettres de diffusions et aux flux d informations - Consultation régulière des bases de données bibliographiques internationales (Serveur Dialog - Cab, Biosis, Agricola, Pascal, Agris International) LA GESTION DOCUMENTAIRE 4 bases de données - La base documentaire : 17 500 références - Articles de journaux - Les publications scientifiques, - Les comptes rendus de réunion et de colloques - Les ouvrages - Les textes réglementaires Base Document LA GESTION DOCUMENTAIRE - La base phytosanitaire : 6 700 références - Essais de l Unilet - Essais des autres instituts techniques - Comptes rendus numérisés, accessibles en ligne 12

Base Phyto LA GESTION DOCUMENTAIRE - La base résidu : 5 500 résultats d analyses - Analyses de résidus de pesticides de l Unilet - La base variété : 6 250 variétés répertoriées - Variétés testées par l Unilet - Variétés testées par d autres instituts - Les variétés cultivées en France chaque année Ces bases de données sont disponibles sur le réseau interne de Dury. Pour le personnel en station, ils disposent d un accès à la base de données qui regroupe les essais phytosanitaires BPE ET TRACABILITE LA DIFFUSION DES INFORMATIONS - Dans le cadre des BPE - la traçabilité des essais BPE : gestion et archivage des dossiers d essais - la gestion et la diffusion d une centaine de modes opératoires, auprès des ingénieurs et techniciens de l Unilet - la collecte et la diffusion de la documentation nécessaire au respect des exigences de bonnes pratiques d expérimentation. - Lu pour Vous : - Signalement sur le site Unilet.fr des publications parues au cours des 2 ou 3 derniers mois sur l espace adhérent - Envoi aux abonnés d un mail - Commande en ligne des articles - Recherches ponctuelles d informations sur un thème précis - Réalisation d une veille mensuelle sur le site américain de protection de l environnement (l EPA) : - LMR - Autorisations et retraits de molécules chimiques DIFFUSION La revue Unilet infos 3 numéros + 2 n spéciaux / an 6 000 exemplaires 5 000 producteurs, OP, industriels Abonnements : techniciens, coopératives, négoces, semenciers, firmes phytosanitaires, écoles, presse agricole, industries étrangères Contenu majoritairement technique + actualité interprofessionnelle et économique DIFFUSION La revue Unilet infos 2 numéros spéciaux annuels Le Bilan économique Production agricole Fabrications Echanges et marchés Le Guide de protection des cultures 14 espèces légumières Spécialités autorisées Infos réglementaires Infos pratiques Méthodes prophylactiques 13

DIFFUSION Les brochures techniques à thèmes DIFFUSION Le site internet www.unilet.fr Présentation de la filière et de l interprofession Espace professionnel Actualités techniques Base phytosanitaire Suivi réglementaire Sélection d articles Unilet infos «Lu pour vous» = sélection d articles et publications techniques 65 333 visites en 2011 DIFFUSION Les documents techniques spécialisés CD-rom Résidus = 5 665 résultats d analyses UNILET 399 fiches synthétiques [matière active / légume] 10 légumes 142 matières actives Analyses sur produit frais et transformé Diffusion limitée Recueil de LMR Europe & USA Mise à jour régulière des LMR européennes Mise à jour annuelle des LMR américaines Consultable sur le site internet 14