Licence Professionnelle Banque, finance, assurance, Parcours Conseiller Clientèle Expert Bulletin d inscription Dossier de dispense via la validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels pour les stagiaires de formation continue. Application du décret n 85-906 du 23 août 1985 L inscription à la LICENCE PROFESSIONNELLE BANQUE, FINANCE, ASSURANCE PARCOURS CONSEILLER CLIENTELE EXPERT s effectue en 3 étapes : ÉTAPE N 1 Réception des demandes de préinscription par le CFPB, jusqu au 15 SEPTEMBRE 2014 ÉTAPE N 2 Étude des candidatures par la commission de validation de l université, en collaboration avec le CFPB 19 SEPTEMBRE 2014 ÉTAPE N 3 Réponse de la commission pédagogique 22 SEPTEMBRE 2014 L UNIVERSITE PARTENAIRE DU CFPB UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE IAE Toulouse 2, rue du Doyen Gabriel Marty 31042 TOULOUSE CEDEX 9 Ce dossier est à retourner, complété et signé, accompagné des pièces indiquées, en dernière page, avant le 15 SEPTEMBRE 2014, à Université Toulouse 1 Capitole IAE Toulouse Service Formation Continue SABINE BESSOU 2 rue du Doyen Gabriel Marty 31042 TOULOUSE cedex 9 LORS DE LA VALIDATION DE L INSCRIPTION, LA CONSTITUTION D UN DOSSIER ADMINISTRATIF VOUS SERA DEMANDEE 1
A renseigner en lettres capitales 1. État civil : APPRENANT Code interne CFPB :... Mme M COORDONNEES PERSONNELLES Nom de famille (nom attribué à la naissance) :... Nom d usage (à remplir si différent du nom de famille) :... Prénom :... Né(e) le : / / À :... Pays de naissance :... Nationalité :... N de Sécurité Sociale : _ / / / / / / Adresse personnelle :...... CP :... Ville :... Pays :... Téléphone :... Portable :... Courriel :... COORDONNEES PROFESSIONNELLES Identifiant ou Matricule banque :... Date d entrée dans la fonction exercée :... Nom de la structure :... Code de la structure (ancien code guichet) : Nombre de salariés :... ADRESSE PROFESSIONNELLE... CP :... Ville :... Pays :.. Téléphone :... Portable :... Courriel :... Fonction exercée : Chargé de clientèle de particuliers «Grand public» Autres :... Ancienneté dans le poste occupé :... CSP : Cadre Intermédiaire Employé Autre, précisez... Dupliquez autant d exemplaires que nécessaire 2
2. Client Donneur d ordre : CLIENT (DONNEUR D ORDRE) Raison sociale :... Code banque : EN CHARGE DU SUIVI PEDAGOGIQUE NOM DE LA STRUCTURE :... CODE DE LA STRUCTURE (ancien code guichet) : Mme M Nom :... Prénom :... Fonction :... Adresse :...... CP :... Ville :... Pays :... Téléphone :... Courriel :... EN CHARGE DU SUIVI PEDAGOGIQUE A DISTANCE (MODULE E-LEARNING) NOM DE LA STRUCTURE :... Mme M Nom :... Prénom :... Service :... Fonction :... Adresse :...... CP :... Ville :... Pays :... Téléphone :... Courriel :... ENTITE A FACTURER NOM DE LA STRUCTURE :... CODE DE LA STRUCTURE (ancien code guichet) : Mme M Nom :... Prénom :... Fonction :... Service :... Adresse :...... CP :... Ville :... Pays :... Téléphone :... Courriel :... Signature du responsable formation Cachet du responsable de facturation Signature de l apprenant Dupliquez autant d exemplaires que nécessaire 3
3. FORMATIONS DIPLÔMANTES (INITIALES ou CONTINUES) Niveau Avant Bac Diplômes obtenus ou suivis Spécialité Établissement Fréquenté (Nom et localité) Année de préparation Formation initiale : FI Formation continue : FC Obtenu : Oui (citez la mention) Non BAC BAC + 2 BAC + 3 ou 4 BAC + 5 et plus Langues étrangères connues: Langue n 1 : lu parlé écrit emploi courant Langue n 2 : lu parlé écrit emploi courant Langue n 3 : lu parlé écrit emploi courant Dupliquez autant d exemplaires que nécessaire 4
4. SESSIONS DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES Précisez les sessions de formations suivies dans le cadre de votre parcours professionnel. Organisme (Nom et adresse) Année & Durée (en heures) Intitulé de la formation & Objectifs et programme Dupliquez autant d exemplaires que nécessaire 5
5. PARCOURS PROFESSIONNEL Indiquez dans ce tableau les activités (en commençant par la plus récente) que vous avez exercées à ce jour, en rapport avec votre demande de validation, en précisant combien de temps vous y avez consacré, les missions ou les fonctions qui vous étaient confiées : Date de début/ Date de fin Quotité 1 Entreprise (nom et localité) Intitulé de l'emploi ou de la fonction Responsabilités et missions exercées 1 Pourcentage de temps de travail (50%/ 60%, 100%) 6
6. PARCOURS EXTRA-PROFESSIONNEL Indiquez dans ce tableau les activités que vous avez exercées à ce jour, en rapport avec votre demande de validation, en précisant combien de temps vous y avez consacré, les missions ou les fonctions qui vous étaient confiées. Date de début/ Date de fin Quotité 2 Structures (nom et localité) Intitulé de l activité extra-professionnelle Responsabilités et missions exercées 2 Pourcentage de temps de travail (50%/ 60%, 100%) Dupliquez autant d exemplaires que nécessaire 7
7. TABLEAU DES COMPETENCES Notice d aide pour remplir le tableau de compétences Ce tableau est destiné à faciliter la description des compétences que vous avez exercées ou que vous exercez dans le cadre du poste que vous avez occupé, ou qui sont demandées dans le cadre conceptuel d une licence professionnelle. Ce tableau nous permettra de mesurer vos compétences acquises au cours de votre activité professionnelle en vue de vous dispenser de certains enseignements. Il est à noter que des faiblesses dans certains domaines considérés comme essentiels peuvent être compensés par un niveau d expertise plus grand dans un autre domaine essentiel. Certaines compétences énoncées ci-après pourront vous paraître éloignées de votre pratique quotidienne. Elles sont néanmoins importantes car elles intègrent des notions que l on attend de tout diplômé d une licence professionnelle. Le tableau présente pour les compétences transversales, professionnelles et disciplinaires, 4 niveaux et une rubrique «sans objet» : Notion : Vous avez connaissance de l activité mais vous n y participez pas directement. Application : Vous réalisez l activité avec de l aide. Vous comprenez et faites ce qui vous est demandé, sous la responsabilité d un expert ou d un chef d équipe. Vous pouvez faire des propositions de modifications (de procédure, de projet,.) Maîtrise : Vous réalisez complètement sous votre responsabilité la tâche qui vous est confiée. Vous organisez votre travail. Vous savez résoudre les problèmes posés. Expertise : Vous maîtrisez et vous êtes capable : d expliquer à d autres ce que vous faites d analyser et de résoudre des problèmes posés par des collègues moins compétents de mettre en œuvre des outils d analyse spécifique pour résoudre un problème de vous former sur de nouvelles approches et éventuellement de diriger une équipe. Sans objet : Vous ne vous positionnez pas sur cette compétence. Dupliquez autant d exemplaires que nécessaire 8
Notion Application Maîtrise Expertise Sans Objet A) COMPETENCES TRANSVERSALES Effectuer une recherche d'informations (sur internet, dans des bases de données, ou toute autre documentation) Traiter l'information Exploiter l'information 1- Compétences cognitives : analyser, organiser, concevoir, formaliser Effectuer une veille (sur internet, dans des bases de données, ou toute autre documentation) Résoudre un problème Organiser et planifier son travail personnel Concevoir et conduire un projet (avec une équipe) Réaliser une étude Produire des idées nouvelles pour répondre à des besoins ou des problèmes (créativité) Communiquer par oral en français Communiquer par écrit en français 2- Compétences en communication Communiquer par oral/écrit en français avec la terminologie de son domaine professionnel / disciplinaire Communiquer par oral en anglais sur son domaine disciplinaire/ professionnel Communiquer par écrit en anglais sur son domaine disciplinaire /professionnel Communiquer oralement et/ou par écrit dans une langue étrangère autre que l'anglais sur son domaine disciplinaire /professionnel Faire une intervention devant un public (jury, étudiants ) 3- Compétences relationnelles Travailler en équipe, en coordination avec d'autres Argumenter/contre-argumenter, expliciter 9
Notion Application Maîtrise Expertise Sans Objet 4- Compétences technologiques Utiliser les TIC ou (mettre sans objet sur la ligne non concernée) Utiliser les TIC dans le cadre d'un domaine spécialisé Appréhender un système complexe : comprendre son fonctionnement et ses règles et pouvoir le formaliser 5- Compétences systémiques 6- Autres compétences transversales Comprendre et intégrer dans ses travaux et réflexions, l'environnement dans lequel évolue le système Respecter les principes déontologiques et éthiques du domaine professionnel et/ou sociétal Elaborer un projet personnel et professionnel ainsi que les parcours et passerelles possibles Analyser les besoins des utilisateurs en situation d'entretien de face-à-face et en groupe Négocier et gérer les partenariats avec les fournisseurs B) COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET/OU DISCIPLINAIRES Utiliser les techniques bancaires et financières modernes. Maîtriser les outils de la gestion du patrimoine. 1- Compétences disciplinaires Appliquer la réglementation et la fiscalité des produits bancaires. Appliquer les bases du droit civil, commercial, droit bancaire Utiliser les bases de l anglais bancaire et financier. Analyser le fonctionnement d un compte; détecter les situations à risques et les opportunités. 2- Compétences techniques Etablir le diagnostic du patrimoine d un client et le faire valider. Recueillir, vérifier, enregistrer et protéger des données; mettre à jour des bases de données. Mettre en place une veille juridique, fiscale, financière et commerciale. Discerner les règles, les procédures et les règlements à appliquer. Dupliquez autant d exemplaires que nécessaire 10
Notion Application Maîtrise Expertise Sans Objet Exploiter des tableaux de bord. Rédiger des comptes rendus, des notes de synthèse et des rapports. Formuler, promouvoir et concrétiser des propositions commerciales. Discerner les besoins, les motivations et les appréhensions d'un client et défendre ses intérêts. Clarifier les objectifs et priorités du client. 3- Compétences commerciales Concevoir une stratégie patrimoniale, obtenir l adhésion, la décision et la validation du client. Conseiller et convaincre un client de la justesse des solutions ou des propositions fournies (pour constituer un patrimoine, assurer la rentabilité de son épargne, préparer sa retraite ou envisager sa succession) Commercialiser les nouveaux produits d épargne et d assurance. Conclure une vente et établir un contrat. Planifier un plan d action commercial et le suivre. Améliorer la rentabilité de son portefeuille. Accueillir, dialoguer, écouter, questionner, obtenir des informations. 4- Compétences comportementales Expliquer, argumenter, convaincre, négocier, conclure. Réagir à un refus et savoir dire non. Gérer les comportements non appropriés de ses interlocuteurs. Dupliquez autant d exemplaires que nécessaire 11
8. VOS MOTIVATIONS Motifs de votre demande validation: exposez vos objectifs professionnels, les enjeux personnels liés à ce projet... ************************************************************************** L ensemble de ce dossier est à retourner à l adresse suivante au plus tard le 15 SEPTEMBRE 2014 : Université Toulouse 1 Capitole IAE Toulouse Service Formation Continue SABINE BESSOU 2 rue du Doyen Gabriel Marty 31042 TOULOUSE cedex 9 12
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DEMANDE Attention, pour certains titres ou diplômes, il peut vous être demandé des pièces complémentaires. Merci de vous reporter au document fourni, correspondant au titre ou diplôme que vous visez s il y a lieu. 1. Pour justifier de votre identité, vous fournissez : - Une photocopie recto verso de votre carte d identité - ou une photocopie de votre passeport - ou une photocopie de votre titre de séjour - 1 photo d identité récente 2. Pour justifier de chacune de vos activités : Pour vos activités salariées, vous fournissez : Prenez contact avec votre service RH - Une attestation signée de votre employeur (original de moins de 3 mois) - Un organigramme de la structure/service dans laquelle/lequel vous travaillez Pour vos activités bénévoles, vous fournissez : - Une attestation signée par deux responsables de l association dans laquelle vous avez exercé ayant pouvoir de signature. Cette attestation est obligatoire pour que vos activités bénévoles soient prises en compte. Pour vos activités non salariés (libérales), vous fournissez : - L inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF ou tout autre document pouvant attester de votre activité professionnelle indépendante). 3. Pour justifier de chacune de vos formations, vous fournissez : - Une photocopie du baccalauréat et des diplômes d enseignement supérieur - Une photocopie de vos relevés de notes DECLARATION SUR L HONNEUR Cette déclaration est à remplir obligatoirement pour que votre dossier soit recevable Déclaration sur l honneur Je soussigné(e),... Déclare sur l honneur que toutes les informations fournies sont exactes pour la présente candidature à la validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels en vue d intégrer La Licence Professionnelle Assurance Banque Finance, spécialité Banque Parcours Conseiller Clientèle Expert et d être dispensé de certains enseignements. Fait à... Le... Signature du candidat La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : «constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d établir la preuve d un droit ou d un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l usage de faux sont punis de trois ans d emprisonnement et de 45000 euros d amende (code pénal, art.441-1) Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans d emprisonnement et de 30000 euros d amende» (code pénal art. 441-6) 13
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