Sondage sur l endettement des propriétaires Banque Manuvie Printemps 2015 1
Points saillants Les propriétaires canadiens ont pris ou sont disposés à prendre des mesures concrètes pour se désendetter plus rapidement. Le remboursement des dettes demeure une priorité pour 78 % des propriétaires. Une proportion de 56 % des répondants ont réduit leur dette durant la dernière année comparativement à 51 % l année précédente. Environ quatre propriétaires sur 10 ont effectué des versements hypothécaires supplémentaires durant la dernière année. Montant moyen des versements supplémentaires = 6 300 $ Une proportion de 79 % des répondants sont disposés à couper dans les dépenses discrétionnaires, comme les restaurants et le cinéma, pour se libérer de leurs dettes plus rapidement. Pourtant, la gestion des dettes demeure une préoccupation pour beaucoup de propriétaires. La dette hypothécaire moyenne des propriétaires est de 190 000 $. Si le principal soutien économique du ménage perdait son emploi, 27 % des propriétaires auraient de la difficulté à effectuer leurs versements hypothécaires dans les trois mois suivants. De plus, un propriétaire sur six aurait de la difficulté après seulement un mois. S ils n avaient plus de dettes, 70 % des répondants affecteraient au moins une partie de l argent à leur épargne; beaucoup de propriétaires doivent donc choisir entre rembourser leurs dettes et épargner pour l avenir.
Le remboursement des dettes est toujours une priorité pour la majorité des propriétaires canadiens Dans quelle mesure le fait de vous libérer de vos dettes ou de ne pas avoir de dettes est-il une priorité financière pour vous, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie qu il ne s agit pas d une priorité et 10 signifie qu il s agit de votre principale priorité financière? 90 % 80 % 70 % 60 % Principale priorité (notes de 8 à 10) 78 % 79 % 80 % 78 % T3 2013 T1 2014 T3 2014 T1 2015 Principale priorité 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Pas une priorité 1 35 % 20 % 23 % 12 % 4 % 3 % Le remboursement des dettes est une priorité (trois premières cases) 78 % Plus ou moins une priorité (notes de 5 à 7) 19 % Pas une priorité (notes 1 à 4) 3 % Selon les réponses de tous les répondants (n = 2 372) 3
La réduction de la dette nette est à la hausse tandis que l accroissement de l endettement global est à la baisse par rapport aux années précédentes Lorsque vous pensez aux changements survenus au cours des 12 derniers mois en ce qui a trait à votre endettement, diriez-vous que : vous n'avez eu aucune dette au cours des 12 derniers mois votre dette totale a augmenté vous n'avez constaté aucun changement 9 % 11 % 13 % 15 % 17 % 14 % 20 % 23 % 22 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Suivi des changements Dette réduite Dette accrue T3 2013 T1 2014 T3 2014 T1 2015 vous avez réduit votre endettement comme prévu vous avez réduit votre endettement moins que prévu vous avez réduit votre endettement davantage que prévu 9 % 7 % 10 % Selon les réponses de tous les répondants (n = 2 372) 24 % 22 % 24 % 22 % 20 % 17 % Printemps 2015 Automne 2014 Printemps 2014 Dette nette réduite Printemps 2015 : 56 % Automne 2014 : 49 % Printemps 2014 : 51 % 4
Une proportion de 40 % des titulaires de prêt hypothécaire ont effectué des versements supplémentaires dans la dernière année, et ces versements totalisent en moyenne 6 300 $. Avez-vous effectué des versements hypothécaires supplémentaires ou augmenté le montant de vos versements hypothécaires habituels au cours de la dernière année, en sus des montants exigés par votre créancier? Montant total des versements supplémentaires 39 % Non 60 % Oui, j ai fait un versement supplémentaire unique : 18 % Oui, j'ai augmenté le montant de mes versements hypothécaires habituels : 17 % 21 % 20 % 11 % Moyenne : 6 300 $ 5 % 4 % Oui, j'ai fait un versement supplémentaire unique ET j'ai augmenté le montant de mes versements hypothécaires habituels : 5 % Entre 1 $ et 1 000 $ Entre 1 001 $ et 5 000 $ Selon les réponses de tous les titulaires de prêt hypothécaire (n = 1 765) Entre 5 001 $ et 10 000 $ Entre 10 001 $ et 25 000 $ Plus de 25 000 $ Selon les réponses de tous les titulaires de prêt hypothécaire ayant effectué un versement supplémentaire dans la dernière année (n = 745) Ne sais pas/ne sait pas exactement 5
Les principales raisons pour ne pas effectuer de versements supplémentaires sont «je n en ai pas les moyens» et «j ai réglé des dépenses prioritaires». Pourquoi n avez-vous pas effectué des versements hypothécaires supplémentaires au cours de la dernière année? Oui, j'ai fait un versement supplémentaire unique ET j'ai augmenté le montant de mes versements hypothécaires habituels : 5 % Oui, j'ai augmenté le montant de mes versements hypothécaires habituels : 17 % Oui, j ai fait un versement supplémentaire unique : 18 % Non 60 % Je n'en avais pas les moyens. J'ai réglé des dépenses prioritaires. Je préférais consacrer plus d'argent au remboursement d'autres dettes. Je voulais conserver des liquidités en cas de besoin. Mon prêt hypothécaire est assorti d'un taux d'intérêt si peu élevé qu'il ne serait pas logique d'en accélérer le J'y voyais des inconvénients. Je ne connais pas le montant supplémentaire que je peux affecter au remboursement de mon prêt Pourquoi? 4 % 2 % 22 % 16 % 16 % 13 % 61 % Selon les réponses de tous les titulaires de prêt hypothécaire n ayant pas effectué un versement supplémentaire dans la dernière année (n = 1020) 6
Les propriétaires de l Alberta et de la C.-B. sont ceux ayant la dette hypothécaire la plus élevée Veuillez indiquer votre solde hypothécaire à payer. $300,000 Dette hypothécaire moyenne au Canada : 190 000 $ $250,000 217 600 $ 242 400 $ $200,000 197 100 $ 193 000 $ 159 400 $ $150,000 127 600 $ $100,000 $50,000 $- Prêt hypothécaire BC AB SK/MB ON QC ATL Selon les réponses de tous les titulaires de prêt hypothécaire (n = 1 765) 7
Plus de 40 % des titulaires de prêt hypothécaire disent que si le principal soutien économique du ménage perdait son emploi, ils auraient de la difficulté à effectuer leurs versements habituels après au plus trois mois Les titulaires d un prêt hypothécaire conventionnel doivent verser un montant préétabli chaque mois, toutes les deux semaines ou chaque semaine aux fins du remboursement du prêt. Si le principal soutien économique de votre famille n avait plus d emploi, pendant combien de mois pourriez-vous effectuer vos versements hypothécaires périodiques sans difficulté? Au plus un mois Entre un et trois mois 16 % 27 % Trois mois et moins : 43 % Entre trois et six mois 19 % Entre six mois et un an 14 % Plus d'un an 12 % Les conditions de mon prêt hypothécaire me permettent de modifier facilement mes versements au besoin. 8 % Selon les réponses de tous les titulaires de prêt hypothécaire (n = 1 765) 8
Les Canadiens sont satisfaits de leur capacité à gérer les dépenses quotidiennes et pas satisfaits de leur épargne-retraite et de leur fonds d urgence Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre situation financière actuelle à l égard des éléments suivants (sur une échelle de 1 à 10). Capacité à gérer les dépenses quotidiennes 57 % 32 % 11 % Le revenu de votre ménage 41 % 43 % 16 % Le montant de votre dette 30 % 32 % 35 % Le montant disponible pour vos dépenses discrétionnaires 29 % 40 % 32 % Les fonds mis de côté pour parer aux imprévus 29 % 33 % 38 % Le montant épargné en prévision de la retraite 27 % 38 % 33 % Satisfaits (trois premières cases) Notes 5 à 7 Insatisfaits (quatre dernières cases) Selon les réponses de tous les répondants (n = 2 372) 9
Si leurs dettes étaient entièrement remboursées demain, plus de sept propriétaires sur 10 épargneraient d abord en prévision de la retraite, ensuite pour s offrir des vacances puis pour effectuer des rénovations domiciliaires Si vos dettes étaient entièrement remboursées demain, comment utiliseriez-vous vos fonds disponibles chaque mois? Épargne-retraite 71 % Vacances Rénovations domiciliaires 44 % 55 % Autre épargne Épargne-études Véhicule Activités de divertissement / repas Biens de consommation Autre 27 % 20 % 17 % 15 % 11 % 4 % Selon les réponses de tous les répondants endettés (n = 2 175) 10
Les repas au restaurant et les cafés quotidiens sont les dépenses dans lesquelles les propriétaires canadiens seraient les plus susceptibles de couper si cela leur permettait de se désendetter plus rapidement Lesquelles des dépenses discrétionnaires suivantes, le cas échéant, seriez-vous disposé(e) à réduire si cela devait vous aider à rembourser vos dettes plus rapidement? % des trois premières cases (notes 8 à 10) Sortie au restaurant Collations et café quotidiens Divertissement (films, concerts, événements sportifs) Ameublement / électroménagers Dons de charité 42 % 42 % 39 % 38 % 35 % Habillement / chaussures Vacances / voyages Loisirs / études / lecture 25 % 29 % 28 % Téléphone / internet / services de câblodiffusion Aucune de ces réponses 20 % 21 % Seul un propriétaire sur cinq n est pas disposé à réduire même une de ces dépenses Selon les réponses de tous les répondants endettés (n = 2 175) 11
Méthode et objectif de recherche Le sondage de la Banque Manuvie portant sur l endettement des propriétaires est mené deux fois par année. Celui du printemps 2015 avait pour objectif d explorer l attitude et les intentions des Canadiens à l égard du remboursement de leurs dettes. Research House a réalisé le sondage en ligne du 10 au 27 février 2015 auprès de 2 372 propriétaires canadiens. Public cible Personnes âgées de 20 à 59 ans Ménages dont le revenu annuel est de 50 000 $ ou plus Propriétaires Pondération des résultats nationaux par province, revenu et âge La diapositive suivante montre la répartition des répondants par région et âge 22 % Accès à la propriété par âge* 42 % 59 % 67% 72 % 75 % 77 % 78 % Moyenne canadienne 68 % 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006. 12
Profil du répondant (données non pondérées) Âge % Province* % 20-29 ans (n = 250) 11 % 30-39 ans (n = 706) 30 % 40-49 ans (n = 707) 30 % 50-59 ans (n = 709) 30 % Total (n = 2 372) 100 % Région de l Atlantique (n = 215) 9 % Québec (n = 546) 23 % Ontario (n = 867) 37 % Manitoba/Saskatchewan (n = 216) 9 % Alberta (n = 230) 10 % Colombie-Britannique (n = 298) 13 % Total (n = 2 372) 100 % Nota : Les régions de l Atlantique et de Manitoba/Saskatchewan ont été suréchantillonnées pour permettre la présentation de résultats significatifs dans ces régions. Le total de la répartition pourrait ne pas être 100 %, car le pourcentage est arrondi. Les noms Manuvie et Banque Manuvie et le logo qui les accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 13