Rapport de synthèse global 22 mai 2014 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain Etude sur les conséquences de l évolution des activités dans les secteurs Aéronautique, Spatial et Défense et leurs impacts en termes de besoins en emplois, en qualifications, en compétences et en formations
Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude p2 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense p7 Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes p31 p39 p45 p62 p65 p67 2 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global - 22 mai 2014
1.Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs de l étude Cerner les perspectives d évolution de la demande à court terme (2014/2015) et à moyen terme (d ici à 2020) pour le secteur Aéronautique-Spatial-Défense (ASD) et pour les autres secteurs clients pouvant représenter des relais de développement : énergie, santé, agriculture et agro-alimentaire, systèmes embarqués, ferroviaire, construction navale Discerner les répercussions des évolutions ci-dessus sur les entreprises de la Branche basées sur le bassin toulousain (qu il s agisse du siège ou d un établissement) et leurs salariés Mettre en évidence les stratégies économiques et sociales des entreprises de la Branche pour faire face à ces répercussions A partir d une typologie des situations rencontrées, formuler des préconisations stratégiques à l intention des entreprises de la Branche basées sur le bassin toulousain Comment résister au mieux à la baisse prévisible d activité auprès des clients du secteur Aéronautique-Spatial-Défense (ASD)? Comment saisir les opportunités de développement auprès des clients des autres secteurs? Formuler des préconisations en matière d emploi et formation Traité dans les parties 2 et 3 de ce document Traité dans la partie 2 de ce document Traité dans la partie 4 de ce document Traité dans la partie 5 de ce document Traité dans la partie 5 de ce document 3 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
1.Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Méthodologie des travaux 4 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
1.Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Moyens mis en œuvre Analyse documentaire sur les filières Publications spécialisées Presse et publications économiques Détail des sources utilisées disponible en annexe Lancement d une enquête auprès des entreprises de la Branche en Haute-Garonne 1 054 entreprises sollicitées par mail à 3 reprises 38 réponses, en majorité des TPE et PME (1 à 200 salariés et total de 790 salariés concernés moyenne à 22) 32 entretiens réalisés 10 sur les secteurs ASD, 13 avec des entreprises de la Branche 9 sur d autres filières clientes 5 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
1.Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Périmètre de l étude Le grand Sud-ouest soit plus de 34 000 emplois de services spécialisés dédiés aux secteurs Aéronautique, Spatial et Défense, dont près de 29 750 au sein des entreprises de la Branche (Numérique, Ingénierie, Etudes et Conseil) Midi-Pyrénées (85%) Aquitaine (15%) Répartition des emplois de services spécialisés au sein des secteurs ASD Sources : Insee 2014 (données 2012) Retraitement Katalyse & Merlane Répartition géographique des emplois des secteurs ASD et zoom sur les emplois des services spécialisés Sources : Insee 2014 Retraitement Katalyse & Merlane Chiffre retenu dans le cadre de cette étude : 29 750 emplois dans les sociétés de la Branche travaillant pour les secteurs ASD dans le Grand Sud Ouest 6 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes 7 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général Panorama des secteurs ASD en France EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES CIVIL ET MILITAIRE FRANCE EN Mds * Sources : Oxford Economics Retraitement Katalyse Un fort rebond de l activité depuis 2010 Une filière dominée par l aéronautique (88% de l activité en 2012, contre 12% pour le spatial) et le civil (74% de l activité, contre 26% pour le militaire) Un CA à l export représentant 63% du CA total *En prix constants (corrigés de l inflation); Année de référence: 2005 Chiffres d affaires non consolidés : inclut les échanges entre les sociétés de la profession Périmètre élargi : entreprises GIFAS et chaîne d approvisionnement 170 000 emplois directs (périmètre GIFAS) et 140 000 emplois indirects (fournisseurs et prestataires externes) Source : GIFAS 2013 Une filière portée par la croissance soutenue de l activité aéronautique depuis plusieurs années 8 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général et zoom sur le grand Sud-ouest 1 430 entreprises et 124 000 emplois (directs et indirects) dans les secteurs ASD fin 2012 Dont 26 % de l emploi salarié en Aquitaine Dont 74 % de l emploi salarié en Midi-Pyrénées Nombre d établissements dans le secteur aéronautique et spatial fin 2012 dans le grand Sud Ouest (Source : Insee 2014) à 24% au sein des entreprises de la Branche avec 29 750 emplois 8 500 salariés pour les entreprises d ingénierie et d études techniques 7 000 salariés pour les entreprises de conseil en systèmes et logiciels informatiques 4 250 salariés dans les entreprises des Etudes & Conseil Une concentration de l emploi local sur quelques grands pôles : autour des métropoles toulousaines et bordelaises, autour de Pau et dans le Pays Basque 9 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général par secteur Secteur Aéronautique : Un cycle de production soutenue tiré par la croissance du trafic aérien dans le monde Des perspectives de croissance de la production soutenues à court, moyen et long termes Des records de commandes +4.7% de croissance annuelle moyenne 2013-2032 pour le trafic aérien (en PKT) Doublement du trafic aérien entre 2013 et 2032 En particulier dans les pays émergents +6% du trafic aérien (PKT) 2013-2032 dans les pays émergents (notamment Chine, Inde, Moyen Orient, Asie, Afrique, Europe de l Est, Amérique latine) +4% en Europe, Amérique du Nord et au Japon Croissance annuelle du trafic aérien (PKT) par région Source : Airbus GMF 2013 Demande de nouveaux avions 2013-2032 Source: Airbus Global Market Forecast Europe de l Ouest Pays émergents +13,2% +4,6% 20 242 avions monocouloir (A320) +2,4% 7 273 avions gros porteurs (A350) Etats-Unis 1 711 très gros porteurs (A380) U Double-enjeu pour les grands donneurs d ordre : optimiser la production et capter les marchés émergents 10 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général par secteur Secteur Aéronautique : Des ambitions de rentabilité et de cadences de production élevées pour Airbus Group à horizon 2020 Un changement d actionnariat et une réorganisation du groupe AIRBUS annoncent un changement d ère pour l ensemble de l écosystème AIRBUS Group AIRBUS AIRBUS Defense & Space AIRBUS Helicopter Autres Une priorité donnée à l amélioration de la rentabilité Objectif de rentabilité opérationnelle à 10% à horizon 2015 (contre 5.6% en 2012) Hausse des prix moyens des avions + 2,6% début 2014, réduction des sous-traitants de rang 1 et politique d achat plus agressive Des activités de conception et de production qui s implantent également dans les pays émergents Un impératif d amélioration de la performance pour les entreprises de la chaîne de sous-traitance 11 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général par secteur Secteur Spatial : Un marché de plus en plus concurrentiel Un marché offrant des perspectives de croissance Pour l ensemble du marché : 1150 satellites lancés entre 2013 et 2022 contre 810 sur la décennie précédente (projections Euroconsult 2013) 140 par an entre 2015 et 2017 100 par an entre 2018 et 2022 En particulier : Stabilisation des commandes de satellites de télécommunications en 2013 autour d une vingtaine (contre 25 les années précédentes) mais des besoins en croissance notamment dans les pays émergents Doublement attendu dans les dix ans des satellites d observation de la terre (de 120 satellites en 2011 à 240 satellites en 2021 selon Euroconsult) pour répondre à la commande militaire notamment mais de plus en plus concurrentiel sur les lanceurs avec notamment l arrivée du Falcon 9 de Space X et des lanceurs de pays émergents (Longue Marche pour la Chine, GSLV pour l Inde, VLS pour le Brésil, Russie) sur les satellites avec une concurrence croissante entre constructeurs européens (Astrium, TAS) et américains (Boeing, Space Systems Loral), et arrivée de nouveaux acteurs issus des pays émergents (consortiums de l Etat chinois CASC et CASIC, Agence spatiale indienne, Agence spatiale brésilienne) Priorité des grands donneurs d ordre français : améliorer la compétitivité prix de leur offre Réduction des coûts, notamment en sous-traitance Diversification de l offre : satellites d observation Projets Ariane 5ME et Ariane 6 pour Arianespace Des perspectives de croissance limitées pour le secteur spatial français, dont les volumes d activité sont très inférieurs au secteur aéronautique Sources : INSEE 2014 (données 2012), entretiens Katalyse / Merlane 12 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général par secteur Secteur Défense : Une croissance compromise par l attrition généralisée des dépenses militaires Un recul global des budgets militaires en 2013 en Europe... qui s annonce durable à horizon 2020 Aucun programme majeur prévu dans la loi de programmation militaire (2014-2019) Etalements des livraisons aéronautiques: 15 livraisons d'a400m prévues par la France d'ici à 2019, contre 35 dans le contrat de 2010 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Part des dépenses militaires dans le PIB des principaux acheteurs européens (Source : Banque mondiale, 2013) Allemagne 2009 2010 2011 2012 Zone euro Espagne France Royaume-Uni Italie Priorité des grands donneurs d ordre français : réduction des coûts et relais de croissance à l international Airbus Group renonce à l objectif de rééquilibrage des activités civiles et militaires (maintien du 75/25) Réorganisation de la division Defense & Space : 5800 suppressions de postes en Europe Recherche d acheteurs pour l A400M dans les pays du Golfe, l Inde, l Asie, et l Amérique du Sud Finalisation d un contrat de vente portant sur 126 avions Rafale avec l Inde L activité militaire offre peu d opportunités de croissance en Europe aux secteurs ASD 13 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Synthèse générale Perspectives de croissance du chiffre d affaires des secteurs ASD à horizon 2020 en France EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES CIVIL ET MILITAIRE France EN Mds * Source : Oxford Economics Retraitement Katalyse Une croissance globale des secteurs ASD en France qui reflète principalement la croissance attendue du chiffre d affaires des grands donneurs d ordre mais qui va s accompagner d un recours accru à la sous-traitance internationale et n implique pas une croissance de l activité des entreprises de la Branche dans les secteurs ASD en France de même envergure *En prix constants (corrigés de l inflation); Année de référence: 2005 Chiffres d affaires non consolidés : inclut les échanges entre les sociétés de la profession Périmètre élargi : entreprises GIFAS et chaîne d approvisionnement Des perspectives de croissance du chiffre d affaires des secteurs ASD tirées par la production aéronautique civile (7 à 8 ans de commandes pour Airbus) 14 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Synthèse générale et perspectives d évolution globale à court terme (2014/2015) et moyen terme (d ici 2020) pour les donneurs d ordre MARCHÉS CLIENTS PÉRIMÈTRE TENDANCES 2014-2015 A HORIZON 2020 COMMENTAIRES Aéronautique Monde Donneurs d ordre français Dans le monde comme en France, le marché aéronautique bénéficie de perspectives solides de croissance à court, moyen et long termes, porté par la croissance du trafic mondial. Les activités liées à la production, à la maintenance et aux services client sont particulièrement dynamiques, compensant le recul des activités de conception pour l activité globale du secteur. Spatial Monde Donneurs d ordre français Le marché spatial est stable à court terme, et en croissance à plus long terme, porté par les besoins des pays émergents. Les donneurs d ordre français sont confrontés à une concurrence croissante aussi bien sur l activité lancement que sur l activité satellite. Défense Monde Le recul des dépenses militaires dans les pays développés est compensé par la croissance des budgets militaires dans les pays émergents (Chine, Russie ) La croissance des budgets de défense des pays émergents, et l arrêt des baisses de crédits dans les pays développés permet au marché de renouer avec la croissance à plus long terme. Donneurs d ordre français A court terme, la priorité donnée au redressement des finances publiques se traduit au mieux par des reports de programme, au pire par des annulations. A plus long terme, les dépenses devraient se stabiliser. Légende : Non significatif Détérioration des commandes Stabilité des commandes Amélioration des commandes 15 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes 16 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Une optimisation en cours de finalisation de la chaîne de sous-traitance au sein des secteurs ASD Architecte-intégrateur : voilure, plan horizontal et vertical, intégration motrice, électronique embarquée, avionique, etc. (pour Airbus et autres constructeurs) «Systémiers», rang 1 : motoristes et équipementiers qui réalisent les systèmes les plus complexes et complets en partenariat avec Airbus Rang 2 : équipementiers producteurs de modules techniques qui s intégreront aux modules complexes Rang 3 : sous-traitants de spécialité travaillant pour les sous-traitants de rang 2 Rang 4 : Sous-traitants de capacité Les entreprises de l ingénierie et du numérique interviennent sur l ensemble de la chaîne de sous-traitance des secteurs ASD La réorganisation de la soustraitance passe par une réduction du nombre de sous-traitants directs auxquels sont confiés des «work packages» de plus en plus importants Sous-traitance stratégique, firmes pivot dans la stratégie d Airbus Fournisseurs ajoutant de la valeur au produit final, peu de mise en concurrence Nécessité d être proche d Airbus physiquement pour s intégrer à la production Taille critique atteinte avec un CA minimum de 30 à 40 M Firmes travaillant pour le compte des systémiers. Peu ou pas de contact directs avec Airbus. Mise en concurrence de plus en plus forte, sur les coûts à qualité égale Source : analyse Katalyse & Merlane Nécessité à horizon 10 ans pour entreprises de la Branche de remonter dans la chaîne de sous-traitance 17 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche S E R V I C E S & P R O D U I T S Un programme ASD se déroulant en quatre grandes phases impliquant de nombreux acteurs CONCEPTION (R&T, R&D, Bureau d étude) Etude & Conception Simulations PLM/PDM Matières premières Composites Source : analyse Katalyse & Merlane TEMPS Sous-produits mécaniques Sous-produits électroniques PRODUCTION (Méthodes, Fabrication, Assemblage, Essais, Certification) Outils cockpit Radars et communication Motorisation Habillage cabine Fuselages Ailes et mâts Systèmes embarqués Cockpit et cabine Systèmes pneumatiques et hydrauliques LIVRAISON POST-PRODUCTIONPRODUCTION (Maintenance, Réparation, Service client) CLIENTS COMPAGNIES AERIENNES INSTANCES PULIQUES CLIENTS PRIVES Maintenance Réparations Opérations Les sociétés d ingénierie et du numérique sont présentes sur l ensemble des phases, et interviennent plus particulièrement sur la phase de conception D E C O N S T R U C T I O N R E C Y C L A G E 18 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche 1995 1999 Fin d une période faste et historique en grands programmes aéronautiques chez Airbus Coûts de développement A380 (12 Mds - mise en service oct 2007) Coûts de développement A400M (10 Mds - mise en service 2014) CONCEPTION 2006 Coûts de développement A350 (11 Mds - mise en service 2014 pour le 900 / 2017 pour la série 1 000) 2010 Coûts de développement A320 Néo (1 Mds - mise en service 2014/2015) 201x 201x Coûts de remotorisation A330 (1 Mds? - en projet 2017/2018) Coûts de développement ATR 90 (2 Mds - en projet) 2020 2025 Des développements d envergure limitée et incertains : A350 800 / 1100 ; Béluga ; A380EX Nouveau programme d envergure? Sources : presse / internet, estimations Katalyse Aucun programme d envergure comparable avant 2020/2025 et internalisation en cours d une partie des compétences : baisse importante de l externalisation en ingénierie de conception sur les 10 prochaines années 19 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche D une logique de grands programmes à une phase d innovation incrémentale CONCEPTION Une innovation incrémentale préférée au lancement de nouveaux programmes d envergure Une stratégie économiquement moins risquée, à mettre en regard avec les surcoûts et la faible rentabilité des programmes A400M et Rafale, voire A380 Exemple de la remotorisation de l A320, produit phare d Airbus (près de 80% des commandes et engagements sur l A320 et A320 Neo au dernier salon du Bourget), préféré à un nouveau programme, ou d Ariane 5ME Un effort d innovation de plus en plus concentré au sein des principaux motoristes et équipementiers Sur la motorisation Sur les systèmes embarqués Sur les matériaux Des activités futures en conception internalisées en partie par les grands donneurs d ordre mais des opportunités à saisir néanmoins pour les entreprises de la Branche Pertinence pour les entreprises de la Branche d efforts de R&D sur fonds propres ciblés sur les technologies différenciantes pour l aéronautique de demain 20 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Une cadence de production en adéquation avec le rythme des commandes Une croissance soutenue des cadences de production à horizon 2020 Augmentation des cadences de l A320 à partir de 2016 (cible 50 par mois à partir de 2018) et montée en puissance progressive de l A350 (hypothèse de 2,5 par mois en 2015 à 15 par mois en 2020) Croissance annuelle moyenne de 5,9% en volume absorbée en partie par de nouvelles usines à l étranger (Chine, US ) Des pics de production à anticiper en 2016 et 2018 nécessitant d optimiser la production et d accompagner les soustraitants Même si cela concerne principalement des postes de techniciens, des opportunités à saisir pour les entreprises de la Branche (ingénierie de procress, conduite de projets, responsable production, supply chain ) 1000 900 800 700 600 534 500 510 400 300 200 100 0 - Estimation des livraisons Airbus à horizon 2020-12,0% 930 10,5% 900 10,1% 870 9,8% 792 10,0% 756 4,7% 588 626 6,5% 655 684 4,6% 4,4% 4,8% PRODUCTION 3,4%3,3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A320 A330 A350 A380 Croissance Sources : presse / internet, rapports annuels Airbus estimations Katalyse 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 21 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Un marché des activités liées aux avions en service attendu également en forte croissance POST- PRODUCTION Un marché des services aéronautiques (maintenance, réparation, service client) en croissance de 4 à 5% par an, estimation d un marché de plus de 47 milliards d euros en 2019 (vs 33 milliards en 2009) 18 000 décollages d Airbus tous les jours dans le monde actuellement et une MRO (maintenance, réparation, refonte d avions) représentant environ 15 % du coût de possession d un avion sur la durée de sa vie (entre 25 et 30 ans) Effet mécanique avec plus de 5 500 nouveaux avions Airbus en service entre 2013 et 2020 (cf. page précédente) Externalisation de la maintenance de leur flotte par les compagnies low cost Une stratégie affichée d Airbus de monter en puissance sur ces activités de service avec un objectif de CA situé entre 10 et 20% du CA total d ici 2020 Estimation d une flotte sous maintenance Airbus passant de 6 600 avions en 2012 à plus de 10 000 avions en 2020 Impacts non négligeables sur les autres acteurs du secteur à horizon 2020, notamment les compagnies aériennes (Lufthansa Technik, AFI-KLM E et M) et les fournisseurs d Airbus (Safran, Zodiac ) Des perspectives intéressantes pour les entreprises de la Branche (notamment sur le service client) avec des besoins importants pour professionnaliser les pratiques à horizon 2020 : Un marché situé pour autant à un niveau mondial, notamment sur la zone Asie-Pacifique, seulement en partie sur le grand Sud-ouest Pour exemple l annonce en mars 2014 de la création de la filiale Airbus India en charge, entre autre, des services clients et la création à terme d un centre de maintenance réparation et révision (MRO) Les volumes importants à traiter ainsi que les nouvelles technologies intégrées dans les avions nécessitent des compétences pointues (ex : matériaux composites, systèmes embarqués ) et des approches innovantes pour satisfaire le marché (optimisation de la logistique, efficacité des process ) 22 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014 Sources : AlixPartners, veille internet, retraitements Katalyse
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Zoom sur la déconstruction et le recyclage Déconstruction Recyclage Un marché potentiel d envergure 12 000 avions à démanteler d ici vingt ans (source : Aircraft Fleet Recycling Association) Des intérêts environnementaux certains : 1 tonne d aluminium recyclée = 4 tonnes de bauxites économisées ; la production d aluminium recyclée consomme 20 fois moins d énergie que la production d aluminium de première fusion; 1kg d aluminium recyclé = 11,4 kg de CO2 économisés (source : Constellium) Des solutions industrielles existantes et économiquement avantageuses Des solutions matures pour le recyclage relativement facile de l aluminium (85% des structures des avions de la génération 1970-80) ; Des travaux de recherche en cours pour faciliter le recyclage des matériaux composites (fibre de verre ou carbone) et le rendre économiquement viable L aluminium conserve 100% de ses propriétés lors du recyclage Une mobilisation des grands constructeurs, soucieux de leur impact environnemental Boeing (membre de l AFRA) : investissement de 700k fin 2011 dans un programme de recherche sur les technologies de recyclage des fibres de carbone, en partenariat avec l université britannique de Nottingham. Airbus : création en 2007 du consortium Tarmac (Tarbes Advanced Recycling and Maintenance Aircraft Company), associant Airbus, Sita France, ainsi qu un partenariat d industriels de l aéronautique et de l environnement, avec comme objectif de créer la première filière industrielle structurée de déconstruction et de recyclage d aéronefs en fin de vie, civils ou militaires Malgré un potentiel difficilement évaluable, ce marché en pleine croissance doit offrir des opportunités de croissance pour les entreprises de la Branche 23 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Grandes phases d un programme Ingénierie Numérique Etudes et Conseil Les activités et les emplois de la Branche fortement liés au cycle d activité des secteurs ASD CONCEPTION (R&T, R&D, Bureau d étude) Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) Ingénierie et services informatiques PRODUCTION (Méthodes, Fabrication, Assemblage, Essais, Certification) Ingénierie de production industrielle POST-PRODUCTION PRODUCTION (Maintenance, Réparation, S ervice client) Maintenance et support client Relations publiques, Etudes marketing et opinion, Management, Recrutement, Evolution professionnelle Source : analyse Katalyse & Merlane Hypothèse Katalyse / Merlane : 50% des emplois du numérique directement liés au cycle d activités des secteurs ASD Intégration, tests et contrôles de systèmes informatiques Conseil et développement applicatif généraliste Assistance et support technique 22 000 emplois sont directement liés au cycle d activité des secteurs ASD 22 000 emplois liés au cycle d activité des secteurs ASD 3 500 emplois 4 250 emplois D E C O N S T R U C T I O N Total : 29 750 emplois R E C Y C L A G E 24 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Des hypothèses d évolution de l activité et de l emploi par secteur - Hypothèses retenues dans le cadre de nos estimations - 2013 (périmètre grand Sud-ouest) 2020 18 500 emplois 7 000 emplois Ingénierie 3 500 emplois Numérique 3 500 emplois 4 250 (Hypothèse : 50% des emplois emplois «autres services») Etudes et Conseil TOTAL = 29 750 emplois 22 000 emplois Hypothèse 2013 : 85% en conception / 10% en production / 5% en post- production Hypothèse d évolution de l activité par an Sources: INSEE 2014 (données fin 2012), estimations Katalyse / Merlane (Src : Katalyse / Merlane) Hypothèse d évolution de l activité par an par grande activité Deux scénarios identifiés Hypothèse de stabilité de la demande (-2% par an jusqu en 2016 puis +3% jusqu à 2020) (Src : Katalyse / Merlane) Estimation de l emploi à horizon 2020 dans le grand Sud-ouest Scénario 1 : optimiste Lancement de quelques programmes de conception d ici à 2020 Maintenance et production générant des besoins significatifs d'ingénieurs sur le sudouest (offshoring moins fort que prévu) Estimation des taux de croissance en intégrant une répartition géographique Conception : -8% jusqu à 2016, -2% ensuite Production : +6 % jusqu à 2016, +5% ensuite Maintenance : +3 % jusqu à 2016, +4% ensuite Scénario 2 : pessimiste Aucun lancement de nouveaux programmes de conception d ici à 2020 Maintenance et production générant des besoins significatifs surtout à l étranger Estimation des taux de croissance en intégrant une répartition géographique Conception : -12% jusqu à 2016, -5% ensuite Production : +4 % jusqu à 2016, +2% ensuite Maintenance : +2 % jusqu à 2016, +1% ensuite (Src : Katalyse / Merlane) Estimation de l emploi à horizon 2020 dans le grand Sud-ouest 25 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche...et zoom sur les activités et les emplois de l ingénierie et du numérique directement liés au cycle d activité des secteurs ASD Grandes phases d un programme CONCEPTION (R&T, R&D, Bureau d étude) PRODUCTION (Méthodes, Fabrication, Assemblage, Essais, Certification) POST-PRODUCTION PRODUCTION (Maintenance, Réparation, Ser vice client) Ingénierie Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) Ingénierie de production industrielle Maintenance et support client (18 500 emplois) Numérique Ingénierie et services informatiques Intégration, tests et contrôles de systèmes informatiques Assistance et support techniques (3 500 emplois) 65% Ingénieurs 35% Techniciens 20% Ingénieurs 80% Techniciens 30% Ingénieurs 70% Techniciens 2013 22 000 salariés 85% 10% 5% 2020 Scénario 1 : 18 000 salariés Scénario 2 : 14 300 salariés 73% 19% 8% Sources: INSEE 2014 (données fin 2012), estimations Katalyse / Merlane 26 Evolution des besoins en services d ingénierie et numériques à horizon 2020 Forte croissance: >+5% / an Croissance modérée 0 à +5% / an Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014 Fort recul: <-5% / an
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche et sur les métiers de l ingénierie et du numérique associés (18 500 emplois) (3 500 emplois) 22 000 emplois déclinés par spécialités : Mécanique (calcul, structure, conception, tolérancement ) Électronique Électricité Matériaux Acoustique propulsion/moteurs Aérodynamique Systèmes (avioniques, embarqués, hydrauliques, fuel, air, navigation, freinage, atterrissage, ) Optique / imagerie / télédétection Télécommunications Sources : référentiel métiers Evolution des besoins en Forte croissance: >+5% / an OPIIEC, retraitement Katalyse / services d ingénierie et Merlane NB : pas de volumétrie disponible numériques à horizon 2020 Croissance modérée Fort recul: <-5% / an concernant ces métiers 0 à +5% / an 27 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche La fin des grands programmes aéronautiques et la montée en puissance des cadences et de la post-production : un impact direct sur l activité des entreprises - Estimation de l évolution des effectifs des entreprises de la Branche sur la filière ASD dans le grand Sud-ouest (scénario moyen) 0 29 750 4 250 3 500 22 000 27 860 26 180 24 680 24 550 24 460 24 390 24 360 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Etudes & Conseils Numérique (généraliste) Source : estimations Katalyse / Merlane 4 500 Une chute des activités de conception pour les entreprises de la Branche correspondant entre 6 500 et 7 000 postes sur le grand Sud-ouest Des relais de croissance sur la filière ASD Sur des métiers de production : création estimée de 600 à 800 postes sur le grand Sudouest pour les entreprises de la Branche Sur des métiers de post-production : création estimée de 200 à 300 postes sur le grand Sudouest pour les entreprises de la Branche qui ne compenseront pas le recul des activités liées à la conception avec un solde global négatif estimé entre 5 000 et 5 500 postes sur le grand Sud-ouest Des pistes de compensation à développer : - sur les secteurs ASD : nouvelles zones géographiques, notamment à l international, et nouvelles activités - sur de nouveaux secteurs clients : pour les faire bénéficier d une expertise technologique 3 710 16 150 28 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche En synthèse les tendances d évolution de l activité des entreprises Métiers de la Branche TENDANCES 2014-2015 POUR LES ENTREPRISES DE LA Branche TENDANCES 2020 POUR LES ENTREPRISES DE LA Branche COMMENTAIRES Relations Publiques Études marketing et opinion Management Recrutement Relations Publiques Études marketing et opinion Evolution professionnelle Management Recrutement Evolution professionnelle Etude & Conseils 6% des emplois Des possibilités de croissance sur quelques prestations ciblées en management et gestion RH (optimisation de process, professionnalisation de la gestion RH) même si les budgets sont à la baisse et l orientation à la réduction des coûts en prestations externes Conseils et services Édition de Conseils et services Édition de Conseil en technologies informatiques (ESN) logiciels informatiques (ESN) logiciels Conseil en technologies Numérique 26% des emplois Métiers du numérique en léger recul à horizon 2020 (réduction des coûts), des opportunités autour de briques technologiques innovantes (cloud, cybersécurité ) et l équipement des soustraitants de rang 1 et 2 pour améliorer leur productivité et leur qualité de service (sur la production et la postproduction) Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) Ingénierie et études techniques Inspection Contrôle Ingénierie et conseil en technologies (ICT) Ingénierie et études techniques Inspection Contrôle Ingénierie 68% des emplois Impact direct de la baisse des grands programmes Pistes de développement autour du management de la qualité, du contrôle de production, de la maintenance et la diffusion des innovations technologiques pour les donneurs d ordre Sources : réponses aux questionnaires et entretiens individuels, analyse Katalyse / Merlane Légende : Non significatif Détérioration des commandes Stabilité des commandes Amélioration des commandes 29 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche En synthèse les tendances d évolution de l activité des entreprises Globalement un fort degré d inquiétude à partir de 2015 sans lancement de nouveaux programmes Projet de plus faible envergure et/ou un fort attentisme sur certains projets Des réorganisations des donneurs d ordre qui changent le mode de fonctionnement autour des activités externalisées De moins en moins d offres standards mais des prestations sur-mesure et adaptées aux besoins des clients Des demandes orientées vers la recherche de solutions globales jusqu à la mise en œuvre opérationnelle Accent fort porté sur le volet opérationnel (et moins sur la dimension stratégique), notamment autour de la montée en puissance opérationnelle des sous-traitants pour suivre le rythme de production d Airbus Un renforcement perçu par l ensemble des entreprises interrogées des exigences des commanditaires : Une demande croissante de pouvoir répondre à une triple expertise : Expertises métiers (en termes de prestations) ou techniques très pointues plus de spécialistes Expérience forte des consultants avec une montée en puissance assurée par l entreprise Interlocuteurs susceptibles de comprendre leurs besoins et de leur proposer des prestations adaptées et sur-mesure Avec une réduction des budgets dédiés aux prestations : Pression sur les prix Réduction des marges pour toutes les entreprises interrogées et baisse des capacités de R&D et de formations des salariés Concurrence accrue d entreprises qui «cassent les prix» Tendance 2020 : une nécessité de différenciation avec de l expertise sur les problématiques clés du moment (manufacturing engineering, services clients, briques technologiques innovantes, compétences technologies clés transversales) qui vont continuer à monter en puissance 30 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes 31 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs Introduction En lien avec les priorités stratégiques du pôle de compétitivité Aerospace Valley, la diffusion des technologies issues des secteurs ASD vers d'autres marchés est un enjeu majeur pour les entreprises de la Branche sur le grand Sud-ouest Quatre marchés identifiés comme porteurs en France tout en restant en lien avec les briques technologiques utilisées au sein des secteurs ASD Santé : technologies de santé appliquées à la fragilité, à l autonomie et à la dépendance, imagerie médicale, TIC pour la santé, géolocalisation, logiciels (systèmes temps réel, sûrs de fonctionnement et interopérables contraintes importantes en termes d ergonomie, d IHM, d éthique et d adaptation aux utilisateurs) Agriculture : technologies satellitaires, robotisation, systèmes de mesure fixes, mobiles ou embarqués pour mesurer / aider à décider, opérer à la juste mesure Energie : capteurs pour acquisition de données, analyse de données, logiciels de gestion sur le renouvelable, systèmes critiques sûrs de fonctionnement autour du nucléaire Véhicules Terrestres/Transport Intelligent (Automobile, Ferroviaire, Naval) : développement des systèmes, logiciels, matériels avec plus d intelligence sur une électronique de plus en plus réduite 32 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs Santé : analyse flash des perspectives d évolution du secteur et des besoins pour les entreprises de la Branche Études et sources mobilisées Oxford Economics Technologies clés 2015/2020 Périmètre du marché Services de santé Equipement médical Besoins d ingénierie et numériques Stables ACTIVITE EN 2014-2015 ET ELEMENTS PROSPECTIFS Perspectives d activité 2014 2015 Infrastructures : fortes contraintes sur les budgets publics et sur le niveau des dépenses de santé Marché de l équipement et des dispositifs médicaux : une demande croissante liée au vieillissement de la population mais un investissement contraint Modernisation des systèmes d information : gisements d économies importants dans le contrôle et le suivi de la performance Les enjeux et technologies à horizon 2020 Modernisation des infrastructures : hôpitaux numériques, maisons de santé de proximité, rapprochement entre lieux de soins et domicile, équipements connectés (suivi, détection ) Intégration des TIC à la santé et technologies médicales : télémédecine, télésanté et systèmes d'information poussés Nouvelles technologies médicales : imagerie médicale, technologies robotisées d aide à la chirurgie, implants thérapeutiques, pansements intelligents, prothèses bioniques, biotechnologies, nanotechnologies Croissance modérée En forte hausse Des relais de croissance limités à court terme mais des enjeux forts liés à l amélioration de la performance du système et des technologies de soin à horizon 2020 33 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs Agriculture et agroalimentaire : analyse flash des perspectives d évolution du secteur et des besoins pour les entreprises de la Branche Études et sources mobilisées Oxford Economics Etudes Agreste Xerfi AXEMA Technologies clés 2015/2020 Périmètre du marché Production et exploitation agricoles Equipements et machines agricoles Besoins d ingénierie et numériques Stables ACTIVITE EN 2014-2015 ET ELEMENTS PROSPECTIFS Perspectives d activité 2014 2015 Production agricole : fortes incertitudes sur l évolution des cours des produits agricoles Equipements agricoles : stabilisation de la production et vente d équipements et de machines agricoles en 2014 après une année exceptionnelle en 2013 (+3% en production) Réduction du budget alloué à la Politique agricole commune (-12% sur 2014-2020) Les enjeux et technologies à horizon 2020 Production agricole : réduction du budget alloué à la PAC (-12% sur 2014-2020) Equipements agricoles : un potentiel de croissance important lié à l utilisation de nouvelles technologies pour soutenir l amélioration des rendements agricoles : applications d outils de navigation par satellite à l agriculture, mécatronique et automatisation des engins agricoles, systèmes et applications de gestion des surfaces et produits agricoles de plus en plus poussés Concurrence des équipementiers étrangers (Allemagne, Etats-Unis ) Croissance modérée En forte hausse Des perspectives à moyen terme dans la modernisation des équipements agricoles sous réserve d être capable de concurrencer les grands équipements étrangers 34 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs Energie et environnement : analyse flash des perspectives d évolution du secteur et des besoins pour les entreprises de la Branche Études et sources mobilisées Conseil mondial de l énergie (2013) Syndicat des énergies renouvelables Technologies clés 2015/2020 Périmètre du marché Energies renouvelables Energie nucléaire Energies fossiles Besoins d ingénierie et numériques Stables Croissance modérée En forte hausse ACTIVITE EN 2014-2015 ET ELEMENTS PROSPECTIFS Perspectives d activités 2014 2015 Infrastructures : Peu de projets d envergure en France et en Europe (un deuxième EPR) car capacité d investissement contrainte hormis sur l éolien offshore dans le grand Ouest : enjeux de fiabilité et de réduction des coûts (processus, maintenance) ; Interdiction de l exploitation (commerciale) des gaz de schistes Maintenance : plan de maintenance du parc nucléaire français (50 Mds d ici 2025) International : forte croissance du secteur au niveau mondial tirée par la demande des pays en développement : +3% global annuel jusqu à 2020 Les enjeux et technologies à horizon 2020 Infrastructures : déploiement d infrastructures innovantes liées aux énergies renouvelables (éolien, hydrolien, biomasse ) pour un mix énergétique plus équilibré (hausse durable du prix des énergies fossiles), exploitation de gisements d hydrocarbures moins accessibles Maintenance : poursuite des travaux de maintenance du parc nucléaire et mise à jour des systèmes de sécurité Nouvelles technologies : stockage de l énergie, solutions et applications smart grid innovantes, bornes électriques, batterie électrique, Captage, stockage et valorisation du CO2 Des besoins importants en ingénierie et en outils numériques à moyen terme dans un secteur de plus en plus complexe et marqué par de forts enjeux de sécurité 35 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs Transports intelligents : analyse flash des perspectives d évolution du secteur et des besoins pour les entreprises de la Branche Études et sources mobilisées Xerfi, L industrie des transports FIF Ateliers de la plateforme du secteur automobile Technologies clés 2015/2020 Périmètre du marché Construction et infrastructure de transport Signalisation et systèmes embarqués Services de transport (logistique) Besoins d ingénierie et numériques Stables Croissance modérée ACTIVITE EN 2014-2015 ET ELEMENTS PROSPECTIFS Perspectives d activités 2014 2015 Grandes infrastructures ferroviaires et routières : Attrition de la commande publique notamment report ou annulation de projets de transport urbain liés à la suspension de la taxe carbone A suivre : le Grand Paris, transports urbains Matériel roulant et équipement : reprise de l activité de construction fortement corrélée à la conjoncture économique Signalisation et systèmes embarqués : activité émergente (volumes encore limités) International : forte croissance du secteur des transports dans les pays émergents En forte hausse 36 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014 Les enjeux et technologies à horizon 2020 Modernisation des infrastructures : nouvelles lignes TGV, Grand Paris, signalisation Modernisation des équipements : automatisation des transports urbains, déploiements des technologies de géolocalisation, systèmes embarqués, outils de maîtrise du trafic urbain, technologies hybrides, voiture électrique, utilisation des matériaux composites Technologie de gestion des transports : maîtrise du trafic urbain et de gestion des réseaux Nouveaux services aux usagers liés aux objets connectés : information en temps réel, technologies de communication, géolocalisation, Des secteurs marqués par une reprise modérée mais qui pourraient offrir des opportunités de croissance à court terme, dans le ferroviaire et les transports urbains
3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs En synthèse, perspectives de croissance des besoins en ingénierie et numériques MARCHÉS CLIENTS PÉRIMÈTRE TENDANCES 2014-2015 A HORIZON 2020 Transports intelligents France & Monde Energie France & Monde Santé France & Monde Agriculture et agroalimentaire France & Monde Besoins en ingénierie et numérique Stables Croissance modérée Forte croissance Peu de relais de croissance à court terme mais des technologies d avenir sur lesquelles miser à plus long terme nécessitant pour les entreprises de la Branche d identifier et de prioriser pour chacune, les savoir-faire et le potentiel commercial 37 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs et des technologies des secteurs ASD au service des secteurs cible identifiés ENERGIE - ENVIRONNEMENT TRANSPORT Réseaux intelligents Stockage d énergie Bio photonique SANTE Photovoltaïque Biomatériaux Réseaux électriques intelligents Dispositif médicaux et nouveaux équipements de santé Systèmes critiques de la santé EMR, Eolien Développement des énergies renouvelables Matériaux intelligents Sources : Technologies clés 2020, analyse Katalyse / Merlane Aérodynamique Contrôle Commande Imagerie Optique - Photonique Batterie Lithium-ion Propulsion hybride Satellites Electronique électriques embarquée Biocarburants Avion électrique Véhicule à pilotage automatique Systèmes de positionnement par satellite Electronique de puissance Microélectronique Simulation numérique CND Vibration et acoustique Matériaux avancés Systèmes critiques Hôpital numérique Objets connectés / réalité augmentée TGV du futur Navires écologiques Mécatronique Géolocalisation Géolocalisation Composites Grands projets industriels de R&D liés aux secteurs ASD AGRICULTURE Compétences clés des secteurs ASD 38 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014
Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines Conclusion Annexes 39 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014