Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain

Rapport de synthèse global 22 mai 2014 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain Etude sur les conséquences de l évolution des activités dans les secteurs Aéronautique, Spatial et Défense et leurs impacts en termes de besoins en emplois, en qualifications, en compétences et en formations

Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude p2 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense p7 Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes p31 p39 p45 p62 p65 p67 2 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global - 22 mai 2014

1.Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs de l étude Cerner les perspectives d évolution de la demande à court terme (2014/2015) et à moyen terme (d ici à 2020) pour le secteur Aéronautique-Spatial-Défense (ASD) et pour les autres secteurs clients pouvant représenter des relais de développement : énergie, santé, agriculture et agro-alimentaire, systèmes embarqués, ferroviaire, construction navale Discerner les répercussions des évolutions ci-dessus sur les entreprises de la Branche basées sur le bassin toulousain (qu il s agisse du siège ou d un établissement) et leurs salariés Mettre en évidence les stratégies économiques et sociales des entreprises de la Branche pour faire face à ces répercussions A partir d une typologie des situations rencontrées, formuler des préconisations stratégiques à l intention des entreprises de la Branche basées sur le bassin toulousain Comment résister au mieux à la baisse prévisible d activité auprès des clients du secteur Aéronautique-Spatial-Défense (ASD)? Comment saisir les opportunités de développement auprès des clients des autres secteurs? Formuler des préconisations en matière d emploi et formation Traité dans les parties 2 et 3 de ce document Traité dans la partie 2 de ce document Traité dans la partie 4 de ce document Traité dans la partie 5 de ce document Traité dans la partie 5 de ce document 3 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

1.Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Méthodologie des travaux 4 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

1.Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Moyens mis en œuvre Analyse documentaire sur les filières Publications spécialisées Presse et publications économiques Détail des sources utilisées disponible en annexe Lancement d une enquête auprès des entreprises de la Branche en Haute-Garonne 1 054 entreprises sollicitées par mail à 3 reprises 38 réponses, en majorité des TPE et PME (1 à 200 salariés et total de 790 salariés concernés moyenne à 22) 32 entretiens réalisés 10 sur les secteurs ASD, 13 avec des entreprises de la Branche 9 sur d autres filières clientes 5 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

1.Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Périmètre de l étude Le grand Sud-ouest soit plus de 34 000 emplois de services spécialisés dédiés aux secteurs Aéronautique, Spatial et Défense, dont près de 29 750 au sein des entreprises de la Branche (Numérique, Ingénierie, Etudes et Conseil) Midi-Pyrénées (85%) Aquitaine (15%) Répartition des emplois de services spécialisés au sein des secteurs ASD Sources : Insee 2014 (données 2012) Retraitement Katalyse & Merlane Répartition géographique des emplois des secteurs ASD et zoom sur les emplois des services spécialisés Sources : Insee 2014 Retraitement Katalyse & Merlane Chiffre retenu dans le cadre de cette étude : 29 750 emplois dans les sociétés de la Branche travaillant pour les secteurs ASD dans le Grand Sud Ouest 6 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes 7 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général Panorama des secteurs ASD en France EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES CIVIL ET MILITAIRE FRANCE EN Mds * Sources : Oxford Economics Retraitement Katalyse Un fort rebond de l activité depuis 2010 Une filière dominée par l aéronautique (88% de l activité en 2012, contre 12% pour le spatial) et le civil (74% de l activité, contre 26% pour le militaire) Un CA à l export représentant 63% du CA total *En prix constants (corrigés de l inflation); Année de référence: 2005 Chiffres d affaires non consolidés : inclut les échanges entre les sociétés de la profession Périmètre élargi : entreprises GIFAS et chaîne d approvisionnement 170 000 emplois directs (périmètre GIFAS) et 140 000 emplois indirects (fournisseurs et prestataires externes) Source : GIFAS 2013 Une filière portée par la croissance soutenue de l activité aéronautique depuis plusieurs années 8 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général et zoom sur le grand Sud-ouest 1 430 entreprises et 124 000 emplois (directs et indirects) dans les secteurs ASD fin 2012 Dont 26 % de l emploi salarié en Aquitaine Dont 74 % de l emploi salarié en Midi-Pyrénées Nombre d établissements dans le secteur aéronautique et spatial fin 2012 dans le grand Sud Ouest (Source : Insee 2014) à 24% au sein des entreprises de la Branche avec 29 750 emplois 8 500 salariés pour les entreprises d ingénierie et d études techniques 7 000 salariés pour les entreprises de conseil en systèmes et logiciels informatiques 4 250 salariés dans les entreprises des Etudes & Conseil Une concentration de l emploi local sur quelques grands pôles : autour des métropoles toulousaines et bordelaises, autour de Pau et dans le Pays Basque 9 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général par secteur Secteur Aéronautique : Un cycle de production soutenue tiré par la croissance du trafic aérien dans le monde Des perspectives de croissance de la production soutenues à court, moyen et long termes Des records de commandes +4.7% de croissance annuelle moyenne 2013-2032 pour le trafic aérien (en PKT) Doublement du trafic aérien entre 2013 et 2032 En particulier dans les pays émergents +6% du trafic aérien (PKT) 2013-2032 dans les pays émergents (notamment Chine, Inde, Moyen Orient, Asie, Afrique, Europe de l Est, Amérique latine) +4% en Europe, Amérique du Nord et au Japon Croissance annuelle du trafic aérien (PKT) par région Source : Airbus GMF 2013 Demande de nouveaux avions 2013-2032 Source: Airbus Global Market Forecast Europe de l Ouest Pays émergents +13,2% +4,6% 20 242 avions monocouloir (A320) +2,4% 7 273 avions gros porteurs (A350) Etats-Unis 1 711 très gros porteurs (A380) U Double-enjeu pour les grands donneurs d ordre : optimiser la production et capter les marchés émergents 10 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général par secteur Secteur Aéronautique : Des ambitions de rentabilité et de cadences de production élevées pour Airbus Group à horizon 2020 Un changement d actionnariat et une réorganisation du groupe AIRBUS annoncent un changement d ère pour l ensemble de l écosystème AIRBUS Group AIRBUS AIRBUS Defense & Space AIRBUS Helicopter Autres Une priorité donnée à l amélioration de la rentabilité Objectif de rentabilité opérationnelle à 10% à horizon 2015 (contre 5.6% en 2012) Hausse des prix moyens des avions + 2,6% début 2014, réduction des sous-traitants de rang 1 et politique d achat plus agressive Des activités de conception et de production qui s implantent également dans les pays émergents Un impératif d amélioration de la performance pour les entreprises de la chaîne de sous-traitance 11 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général par secteur Secteur Spatial : Un marché de plus en plus concurrentiel Un marché offrant des perspectives de croissance Pour l ensemble du marché : 1150 satellites lancés entre 2013 et 2022 contre 810 sur la décennie précédente (projections Euroconsult 2013) 140 par an entre 2015 et 2017 100 par an entre 2018 et 2022 En particulier : Stabilisation des commandes de satellites de télécommunications en 2013 autour d une vingtaine (contre 25 les années précédentes) mais des besoins en croissance notamment dans les pays émergents Doublement attendu dans les dix ans des satellites d observation de la terre (de 120 satellites en 2011 à 240 satellites en 2021 selon Euroconsult) pour répondre à la commande militaire notamment mais de plus en plus concurrentiel sur les lanceurs avec notamment l arrivée du Falcon 9 de Space X et des lanceurs de pays émergents (Longue Marche pour la Chine, GSLV pour l Inde, VLS pour le Brésil, Russie) sur les satellites avec une concurrence croissante entre constructeurs européens (Astrium, TAS) et américains (Boeing, Space Systems Loral), et arrivée de nouveaux acteurs issus des pays émergents (consortiums de l Etat chinois CASC et CASIC, Agence spatiale indienne, Agence spatiale brésilienne) Priorité des grands donneurs d ordre français : améliorer la compétitivité prix de leur offre Réduction des coûts, notamment en sous-traitance Diversification de l offre : satellites d observation Projets Ariane 5ME et Ariane 6 pour Arianespace Des perspectives de croissance limitées pour le secteur spatial français, dont les volumes d activité sont très inférieurs au secteur aéronautique Sources : INSEE 2014 (données 2012), entretiens Katalyse / Merlane 12 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD - Contexte général par secteur Secteur Défense : Une croissance compromise par l attrition généralisée des dépenses militaires Un recul global des budgets militaires en 2013 en Europe... qui s annonce durable à horizon 2020 Aucun programme majeur prévu dans la loi de programmation militaire (2014-2019) Etalements des livraisons aéronautiques: 15 livraisons d'a400m prévues par la France d'ici à 2019, contre 35 dans le contrat de 2010 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Part des dépenses militaires dans le PIB des principaux acheteurs européens (Source : Banque mondiale, 2013) Allemagne 2009 2010 2011 2012 Zone euro Espagne France Royaume-Uni Italie Priorité des grands donneurs d ordre français : réduction des coûts et relais de croissance à l international Airbus Group renonce à l objectif de rééquilibrage des activités civiles et militaires (maintien du 75/25) Réorganisation de la division Defense & Space : 5800 suppressions de postes en Europe Recherche d acheteurs pour l A400M dans les pays du Golfe, l Inde, l Asie, et l Amérique du Sud Finalisation d un contrat de vente portant sur 126 avions Rafale avec l Inde L activité militaire offre peu d opportunités de croissance en Europe aux secteurs ASD 13 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Synthèse générale Perspectives de croissance du chiffre d affaires des secteurs ASD à horizon 2020 en France EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES CIVIL ET MILITAIRE France EN Mds * Source : Oxford Economics Retraitement Katalyse Une croissance globale des secteurs ASD en France qui reflète principalement la croissance attendue du chiffre d affaires des grands donneurs d ordre mais qui va s accompagner d un recours accru à la sous-traitance internationale et n implique pas une croissance de l activité des entreprises de la Branche dans les secteurs ASD en France de même envergure *En prix constants (corrigés de l inflation); Année de référence: 2005 Chiffres d affaires non consolidés : inclut les échanges entre les sociétés de la profession Périmètre élargi : entreprises GIFAS et chaîne d approvisionnement Des perspectives de croissance du chiffre d affaires des secteurs ASD tirées par la production aéronautique civile (7 à 8 ans de commandes pour Airbus) 14 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Synthèse générale et perspectives d évolution globale à court terme (2014/2015) et moyen terme (d ici 2020) pour les donneurs d ordre MARCHÉS CLIENTS PÉRIMÈTRE TENDANCES 2014-2015 A HORIZON 2020 COMMENTAIRES Aéronautique Monde Donneurs d ordre français Dans le monde comme en France, le marché aéronautique bénéficie de perspectives solides de croissance à court, moyen et long termes, porté par la croissance du trafic mondial. Les activités liées à la production, à la maintenance et aux services client sont particulièrement dynamiques, compensant le recul des activités de conception pour l activité globale du secteur. Spatial Monde Donneurs d ordre français Le marché spatial est stable à court terme, et en croissance à plus long terme, porté par les besoins des pays émergents. Les donneurs d ordre français sont confrontés à une concurrence croissante aussi bien sur l activité lancement que sur l activité satellite. Défense Monde Le recul des dépenses militaires dans les pays développés est compensé par la croissance des budgets militaires dans les pays émergents (Chine, Russie ) La croissance des budgets de défense des pays émergents, et l arrêt des baisses de crédits dans les pays développés permet au marché de renouer avec la croissance à plus long terme. Donneurs d ordre français A court terme, la priorité donnée au redressement des finances publiques se traduit au mieux par des reports de programme, au pire par des annulations. A plus long terme, les dépenses devraient se stabiliser. Légende : Non significatif Détérioration des commandes Stabilité des commandes Amélioration des commandes 15 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes 16 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Une optimisation en cours de finalisation de la chaîne de sous-traitance au sein des secteurs ASD Architecte-intégrateur : voilure, plan horizontal et vertical, intégration motrice, électronique embarquée, avionique, etc. (pour Airbus et autres constructeurs) «Systémiers», rang 1 : motoristes et équipementiers qui réalisent les systèmes les plus complexes et complets en partenariat avec Airbus Rang 2 : équipementiers producteurs de modules techniques qui s intégreront aux modules complexes Rang 3 : sous-traitants de spécialité travaillant pour les sous-traitants de rang 2 Rang 4 : Sous-traitants de capacité Les entreprises de l ingénierie et du numérique interviennent sur l ensemble de la chaîne de sous-traitance des secteurs ASD La réorganisation de la soustraitance passe par une réduction du nombre de sous-traitants directs auxquels sont confiés des «work packages» de plus en plus importants Sous-traitance stratégique, firmes pivot dans la stratégie d Airbus Fournisseurs ajoutant de la valeur au produit final, peu de mise en concurrence Nécessité d être proche d Airbus physiquement pour s intégrer à la production Taille critique atteinte avec un CA minimum de 30 à 40 M Firmes travaillant pour le compte des systémiers. Peu ou pas de contact directs avec Airbus. Mise en concurrence de plus en plus forte, sur les coûts à qualité égale Source : analyse Katalyse & Merlane Nécessité à horizon 10 ans pour entreprises de la Branche de remonter dans la chaîne de sous-traitance 17 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche S E R V I C E S & P R O D U I T S Un programme ASD se déroulant en quatre grandes phases impliquant de nombreux acteurs CONCEPTION (R&T, R&D, Bureau d étude) Etude & Conception Simulations PLM/PDM Matières premières Composites Source : analyse Katalyse & Merlane TEMPS Sous-produits mécaniques Sous-produits électroniques PRODUCTION (Méthodes, Fabrication, Assemblage, Essais, Certification) Outils cockpit Radars et communication Motorisation Habillage cabine Fuselages Ailes et mâts Systèmes embarqués Cockpit et cabine Systèmes pneumatiques et hydrauliques LIVRAISON POST-PRODUCTIONPRODUCTION (Maintenance, Réparation, Service client) CLIENTS COMPAGNIES AERIENNES INSTANCES PULIQUES CLIENTS PRIVES Maintenance Réparations Opérations Les sociétés d ingénierie et du numérique sont présentes sur l ensemble des phases, et interviennent plus particulièrement sur la phase de conception D E C O N S T R U C T I O N R E C Y C L A G E 18 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche 1995 1999 Fin d une période faste et historique en grands programmes aéronautiques chez Airbus Coûts de développement A380 (12 Mds - mise en service oct 2007) Coûts de développement A400M (10 Mds - mise en service 2014) CONCEPTION 2006 Coûts de développement A350 (11 Mds - mise en service 2014 pour le 900 / 2017 pour la série 1 000) 2010 Coûts de développement A320 Néo (1 Mds - mise en service 2014/2015) 201x 201x Coûts de remotorisation A330 (1 Mds? - en projet 2017/2018) Coûts de développement ATR 90 (2 Mds - en projet) 2020 2025 Des développements d envergure limitée et incertains : A350 800 / 1100 ; Béluga ; A380EX Nouveau programme d envergure? Sources : presse / internet, estimations Katalyse Aucun programme d envergure comparable avant 2020/2025 et internalisation en cours d une partie des compétences : baisse importante de l externalisation en ingénierie de conception sur les 10 prochaines années 19 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche D une logique de grands programmes à une phase d innovation incrémentale CONCEPTION Une innovation incrémentale préférée au lancement de nouveaux programmes d envergure Une stratégie économiquement moins risquée, à mettre en regard avec les surcoûts et la faible rentabilité des programmes A400M et Rafale, voire A380 Exemple de la remotorisation de l A320, produit phare d Airbus (près de 80% des commandes et engagements sur l A320 et A320 Neo au dernier salon du Bourget), préféré à un nouveau programme, ou d Ariane 5ME Un effort d innovation de plus en plus concentré au sein des principaux motoristes et équipementiers Sur la motorisation Sur les systèmes embarqués Sur les matériaux Des activités futures en conception internalisées en partie par les grands donneurs d ordre mais des opportunités à saisir néanmoins pour les entreprises de la Branche Pertinence pour les entreprises de la Branche d efforts de R&D sur fonds propres ciblés sur les technologies différenciantes pour l aéronautique de demain 20 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Une cadence de production en adéquation avec le rythme des commandes Une croissance soutenue des cadences de production à horizon 2020 Augmentation des cadences de l A320 à partir de 2016 (cible 50 par mois à partir de 2018) et montée en puissance progressive de l A350 (hypothèse de 2,5 par mois en 2015 à 15 par mois en 2020) Croissance annuelle moyenne de 5,9% en volume absorbée en partie par de nouvelles usines à l étranger (Chine, US ) Des pics de production à anticiper en 2016 et 2018 nécessitant d optimiser la production et d accompagner les soustraitants Même si cela concerne principalement des postes de techniciens, des opportunités à saisir pour les entreprises de la Branche (ingénierie de procress, conduite de projets, responsable production, supply chain ) 1000 900 800 700 600 534 500 510 400 300 200 100 0 - Estimation des livraisons Airbus à horizon 2020-12,0% 930 10,5% 900 10,1% 870 9,8% 792 10,0% 756 4,7% 588 626 6,5% 655 684 4,6% 4,4% 4,8% PRODUCTION 3,4%3,3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A320 A330 A350 A380 Croissance Sources : presse / internet, rapports annuels Airbus estimations Katalyse 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 21 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Un marché des activités liées aux avions en service attendu également en forte croissance POST- PRODUCTION Un marché des services aéronautiques (maintenance, réparation, service client) en croissance de 4 à 5% par an, estimation d un marché de plus de 47 milliards d euros en 2019 (vs 33 milliards en 2009) 18 000 décollages d Airbus tous les jours dans le monde actuellement et une MRO (maintenance, réparation, refonte d avions) représentant environ 15 % du coût de possession d un avion sur la durée de sa vie (entre 25 et 30 ans) Effet mécanique avec plus de 5 500 nouveaux avions Airbus en service entre 2013 et 2020 (cf. page précédente) Externalisation de la maintenance de leur flotte par les compagnies low cost Une stratégie affichée d Airbus de monter en puissance sur ces activités de service avec un objectif de CA situé entre 10 et 20% du CA total d ici 2020 Estimation d une flotte sous maintenance Airbus passant de 6 600 avions en 2012 à plus de 10 000 avions en 2020 Impacts non négligeables sur les autres acteurs du secteur à horizon 2020, notamment les compagnies aériennes (Lufthansa Technik, AFI-KLM E et M) et les fournisseurs d Airbus (Safran, Zodiac ) Des perspectives intéressantes pour les entreprises de la Branche (notamment sur le service client) avec des besoins importants pour professionnaliser les pratiques à horizon 2020 : Un marché situé pour autant à un niveau mondial, notamment sur la zone Asie-Pacifique, seulement en partie sur le grand Sud-ouest Pour exemple l annonce en mars 2014 de la création de la filiale Airbus India en charge, entre autre, des services clients et la création à terme d un centre de maintenance réparation et révision (MRO) Les volumes importants à traiter ainsi que les nouvelles technologies intégrées dans les avions nécessitent des compétences pointues (ex : matériaux composites, systèmes embarqués ) et des approches innovantes pour satisfaire le marché (optimisation de la logistique, efficacité des process ) 22 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014 Sources : AlixPartners, veille internet, retraitements Katalyse

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Zoom sur la déconstruction et le recyclage Déconstruction Recyclage Un marché potentiel d envergure 12 000 avions à démanteler d ici vingt ans (source : Aircraft Fleet Recycling Association) Des intérêts environnementaux certains : 1 tonne d aluminium recyclée = 4 tonnes de bauxites économisées ; la production d aluminium recyclée consomme 20 fois moins d énergie que la production d aluminium de première fusion; 1kg d aluminium recyclé = 11,4 kg de CO2 économisés (source : Constellium) Des solutions industrielles existantes et économiquement avantageuses Des solutions matures pour le recyclage relativement facile de l aluminium (85% des structures des avions de la génération 1970-80) ; Des travaux de recherche en cours pour faciliter le recyclage des matériaux composites (fibre de verre ou carbone) et le rendre économiquement viable L aluminium conserve 100% de ses propriétés lors du recyclage Une mobilisation des grands constructeurs, soucieux de leur impact environnemental Boeing (membre de l AFRA) : investissement de 700k fin 2011 dans un programme de recherche sur les technologies de recyclage des fibres de carbone, en partenariat avec l université britannique de Nottingham. Airbus : création en 2007 du consortium Tarmac (Tarbes Advanced Recycling and Maintenance Aircraft Company), associant Airbus, Sita France, ainsi qu un partenariat d industriels de l aéronautique et de l environnement, avec comme objectif de créer la première filière industrielle structurée de déconstruction et de recyclage d aéronefs en fin de vie, civils ou militaires Malgré un potentiel difficilement évaluable, ce marché en pleine croissance doit offrir des opportunités de croissance pour les entreprises de la Branche 23 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Grandes phases d un programme Ingénierie Numérique Etudes et Conseil Les activités et les emplois de la Branche fortement liés au cycle d activité des secteurs ASD CONCEPTION (R&T, R&D, Bureau d étude) Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) Ingénierie et services informatiques PRODUCTION (Méthodes, Fabrication, Assemblage, Essais, Certification) Ingénierie de production industrielle POST-PRODUCTION PRODUCTION (Maintenance, Réparation, S ervice client) Maintenance et support client Relations publiques, Etudes marketing et opinion, Management, Recrutement, Evolution professionnelle Source : analyse Katalyse & Merlane Hypothèse Katalyse / Merlane : 50% des emplois du numérique directement liés au cycle d activités des secteurs ASD Intégration, tests et contrôles de systèmes informatiques Conseil et développement applicatif généraliste Assistance et support technique 22 000 emplois sont directement liés au cycle d activité des secteurs ASD 22 000 emplois liés au cycle d activité des secteurs ASD 3 500 emplois 4 250 emplois D E C O N S T R U C T I O N Total : 29 750 emplois R E C Y C L A G E 24 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche Des hypothèses d évolution de l activité et de l emploi par secteur - Hypothèses retenues dans le cadre de nos estimations - 2013 (périmètre grand Sud-ouest) 2020 18 500 emplois 7 000 emplois Ingénierie 3 500 emplois Numérique 3 500 emplois 4 250 (Hypothèse : 50% des emplois emplois «autres services») Etudes et Conseil TOTAL = 29 750 emplois 22 000 emplois Hypothèse 2013 : 85% en conception / 10% en production / 5% en post- production Hypothèse d évolution de l activité par an Sources: INSEE 2014 (données fin 2012), estimations Katalyse / Merlane (Src : Katalyse / Merlane) Hypothèse d évolution de l activité par an par grande activité Deux scénarios identifiés Hypothèse de stabilité de la demande (-2% par an jusqu en 2016 puis +3% jusqu à 2020) (Src : Katalyse / Merlane) Estimation de l emploi à horizon 2020 dans le grand Sud-ouest Scénario 1 : optimiste Lancement de quelques programmes de conception d ici à 2020 Maintenance et production générant des besoins significatifs d'ingénieurs sur le sudouest (offshoring moins fort que prévu) Estimation des taux de croissance en intégrant une répartition géographique Conception : -8% jusqu à 2016, -2% ensuite Production : +6 % jusqu à 2016, +5% ensuite Maintenance : +3 % jusqu à 2016, +4% ensuite Scénario 2 : pessimiste Aucun lancement de nouveaux programmes de conception d ici à 2020 Maintenance et production générant des besoins significatifs surtout à l étranger Estimation des taux de croissance en intégrant une répartition géographique Conception : -12% jusqu à 2016, -5% ensuite Production : +4 % jusqu à 2016, +2% ensuite Maintenance : +2 % jusqu à 2016, +1% ensuite (Src : Katalyse / Merlane) Estimation de l emploi à horizon 2020 dans le grand Sud-ouest 25 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche...et zoom sur les activités et les emplois de l ingénierie et du numérique directement liés au cycle d activité des secteurs ASD Grandes phases d un programme CONCEPTION (R&T, R&D, Bureau d étude) PRODUCTION (Méthodes, Fabrication, Assemblage, Essais, Certification) POST-PRODUCTION PRODUCTION (Maintenance, Réparation, Ser vice client) Ingénierie Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) Ingénierie de production industrielle Maintenance et support client (18 500 emplois) Numérique Ingénierie et services informatiques Intégration, tests et contrôles de systèmes informatiques Assistance et support techniques (3 500 emplois) 65% Ingénieurs 35% Techniciens 20% Ingénieurs 80% Techniciens 30% Ingénieurs 70% Techniciens 2013 22 000 salariés 85% 10% 5% 2020 Scénario 1 : 18 000 salariés Scénario 2 : 14 300 salariés 73% 19% 8% Sources: INSEE 2014 (données fin 2012), estimations Katalyse / Merlane 26 Evolution des besoins en services d ingénierie et numériques à horizon 2020 Forte croissance: >+5% / an Croissance modérée 0 à +5% / an Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014 Fort recul: <-5% / an

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche et sur les métiers de l ingénierie et du numérique associés (18 500 emplois) (3 500 emplois) 22 000 emplois déclinés par spécialités : Mécanique (calcul, structure, conception, tolérancement ) Électronique Électricité Matériaux Acoustique propulsion/moteurs Aérodynamique Systèmes (avioniques, embarqués, hydrauliques, fuel, air, navigation, freinage, atterrissage, ) Optique / imagerie / télédétection Télécommunications Sources : référentiel métiers Evolution des besoins en Forte croissance: >+5% / an OPIIEC, retraitement Katalyse / services d ingénierie et Merlane NB : pas de volumétrie disponible numériques à horizon 2020 Croissance modérée Fort recul: <-5% / an concernant ces métiers 0 à +5% / an 27 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche La fin des grands programmes aéronautiques et la montée en puissance des cadences et de la post-production : un impact direct sur l activité des entreprises - Estimation de l évolution des effectifs des entreprises de la Branche sur la filière ASD dans le grand Sud-ouest (scénario moyen) 0 29 750 4 250 3 500 22 000 27 860 26 180 24 680 24 550 24 460 24 390 24 360 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Etudes & Conseils Numérique (généraliste) Source : estimations Katalyse / Merlane 4 500 Une chute des activités de conception pour les entreprises de la Branche correspondant entre 6 500 et 7 000 postes sur le grand Sud-ouest Des relais de croissance sur la filière ASD Sur des métiers de production : création estimée de 600 à 800 postes sur le grand Sudouest pour les entreprises de la Branche Sur des métiers de post-production : création estimée de 200 à 300 postes sur le grand Sudouest pour les entreprises de la Branche qui ne compenseront pas le recul des activités liées à la conception avec un solde global négatif estimé entre 5 000 et 5 500 postes sur le grand Sud-ouest Des pistes de compensation à développer : - sur les secteurs ASD : nouvelles zones géographiques, notamment à l international, et nouvelles activités - sur de nouveaux secteurs clients : pour les faire bénéficier d une expertise technologique 3 710 16 150 28 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche En synthèse les tendances d évolution de l activité des entreprises Métiers de la Branche TENDANCES 2014-2015 POUR LES ENTREPRISES DE LA Branche TENDANCES 2020 POUR LES ENTREPRISES DE LA Branche COMMENTAIRES Relations Publiques Études marketing et opinion Management Recrutement Relations Publiques Études marketing et opinion Evolution professionnelle Management Recrutement Evolution professionnelle Etude & Conseils 6% des emplois Des possibilités de croissance sur quelques prestations ciblées en management et gestion RH (optimisation de process, professionnalisation de la gestion RH) même si les budgets sont à la baisse et l orientation à la réduction des coûts en prestations externes Conseils et services Édition de Conseils et services Édition de Conseil en technologies informatiques (ESN) logiciels informatiques (ESN) logiciels Conseil en technologies Numérique 26% des emplois Métiers du numérique en léger recul à horizon 2020 (réduction des coûts), des opportunités autour de briques technologiques innovantes (cloud, cybersécurité ) et l équipement des soustraitants de rang 1 et 2 pour améliorer leur productivité et leur qualité de service (sur la production et la postproduction) Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) Ingénierie et études techniques Inspection Contrôle Ingénierie et conseil en technologies (ICT) Ingénierie et études techniques Inspection Contrôle Ingénierie 68% des emplois Impact direct de la baisse des grands programmes Pistes de développement autour du management de la qualité, du contrôle de production, de la maintenance et la diffusion des innovations technologiques pour les donneurs d ordre Sources : réponses aux questionnaires et entretiens individuels, analyse Katalyse / Merlane Légende : Non significatif Détérioration des commandes Stabilité des commandes Amélioration des commandes 29 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

2.Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs ASD Répercussions pour les entreprises de la Branche En synthèse les tendances d évolution de l activité des entreprises Globalement un fort degré d inquiétude à partir de 2015 sans lancement de nouveaux programmes Projet de plus faible envergure et/ou un fort attentisme sur certains projets Des réorganisations des donneurs d ordre qui changent le mode de fonctionnement autour des activités externalisées De moins en moins d offres standards mais des prestations sur-mesure et adaptées aux besoins des clients Des demandes orientées vers la recherche de solutions globales jusqu à la mise en œuvre opérationnelle Accent fort porté sur le volet opérationnel (et moins sur la dimension stratégique), notamment autour de la montée en puissance opérationnelle des sous-traitants pour suivre le rythme de production d Airbus Un renforcement perçu par l ensemble des entreprises interrogées des exigences des commanditaires : Une demande croissante de pouvoir répondre à une triple expertise : Expertises métiers (en termes de prestations) ou techniques très pointues plus de spécialistes Expérience forte des consultants avec une montée en puissance assurée par l entreprise Interlocuteurs susceptibles de comprendre leurs besoins et de leur proposer des prestations adaptées et sur-mesure Avec une réduction des budgets dédiés aux prestations : Pression sur les prix Réduction des marges pour toutes les entreprises interrogées et baisse des capacités de R&D et de formations des salariés Concurrence accrue d entreprises qui «cassent les prix» Tendance 2020 : une nécessité de différenciation avec de l expertise sur les problématiques clés du moment (manufacturing engineering, services clients, briques technologiques innovantes, compétences technologies clés transversales) qui vont continuer à monter en puissance 30 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes 31 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs Introduction En lien avec les priorités stratégiques du pôle de compétitivité Aerospace Valley, la diffusion des technologies issues des secteurs ASD vers d'autres marchés est un enjeu majeur pour les entreprises de la Branche sur le grand Sud-ouest Quatre marchés identifiés comme porteurs en France tout en restant en lien avec les briques technologiques utilisées au sein des secteurs ASD Santé : technologies de santé appliquées à la fragilité, à l autonomie et à la dépendance, imagerie médicale, TIC pour la santé, géolocalisation, logiciels (systèmes temps réel, sûrs de fonctionnement et interopérables contraintes importantes en termes d ergonomie, d IHM, d éthique et d adaptation aux utilisateurs) Agriculture : technologies satellitaires, robotisation, systèmes de mesure fixes, mobiles ou embarqués pour mesurer / aider à décider, opérer à la juste mesure Energie : capteurs pour acquisition de données, analyse de données, logiciels de gestion sur le renouvelable, systèmes critiques sûrs de fonctionnement autour du nucléaire Véhicules Terrestres/Transport Intelligent (Automobile, Ferroviaire, Naval) : développement des systèmes, logiciels, matériels avec plus d intelligence sur une électronique de plus en plus réduite 32 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs Santé : analyse flash des perspectives d évolution du secteur et des besoins pour les entreprises de la Branche Études et sources mobilisées Oxford Economics Technologies clés 2015/2020 Périmètre du marché Services de santé Equipement médical Besoins d ingénierie et numériques Stables ACTIVITE EN 2014-2015 ET ELEMENTS PROSPECTIFS Perspectives d activité 2014 2015 Infrastructures : fortes contraintes sur les budgets publics et sur le niveau des dépenses de santé Marché de l équipement et des dispositifs médicaux : une demande croissante liée au vieillissement de la population mais un investissement contraint Modernisation des systèmes d information : gisements d économies importants dans le contrôle et le suivi de la performance Les enjeux et technologies à horizon 2020 Modernisation des infrastructures : hôpitaux numériques, maisons de santé de proximité, rapprochement entre lieux de soins et domicile, équipements connectés (suivi, détection ) Intégration des TIC à la santé et technologies médicales : télémédecine, télésanté et systèmes d'information poussés Nouvelles technologies médicales : imagerie médicale, technologies robotisées d aide à la chirurgie, implants thérapeutiques, pansements intelligents, prothèses bioniques, biotechnologies, nanotechnologies Croissance modérée En forte hausse Des relais de croissance limités à court terme mais des enjeux forts liés à l amélioration de la performance du système et des technologies de soin à horizon 2020 33 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs Agriculture et agroalimentaire : analyse flash des perspectives d évolution du secteur et des besoins pour les entreprises de la Branche Études et sources mobilisées Oxford Economics Etudes Agreste Xerfi AXEMA Technologies clés 2015/2020 Périmètre du marché Production et exploitation agricoles Equipements et machines agricoles Besoins d ingénierie et numériques Stables ACTIVITE EN 2014-2015 ET ELEMENTS PROSPECTIFS Perspectives d activité 2014 2015 Production agricole : fortes incertitudes sur l évolution des cours des produits agricoles Equipements agricoles : stabilisation de la production et vente d équipements et de machines agricoles en 2014 après une année exceptionnelle en 2013 (+3% en production) Réduction du budget alloué à la Politique agricole commune (-12% sur 2014-2020) Les enjeux et technologies à horizon 2020 Production agricole : réduction du budget alloué à la PAC (-12% sur 2014-2020) Equipements agricoles : un potentiel de croissance important lié à l utilisation de nouvelles technologies pour soutenir l amélioration des rendements agricoles : applications d outils de navigation par satellite à l agriculture, mécatronique et automatisation des engins agricoles, systèmes et applications de gestion des surfaces et produits agricoles de plus en plus poussés Concurrence des équipementiers étrangers (Allemagne, Etats-Unis ) Croissance modérée En forte hausse Des perspectives à moyen terme dans la modernisation des équipements agricoles sous réserve d être capable de concurrencer les grands équipements étrangers 34 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs Energie et environnement : analyse flash des perspectives d évolution du secteur et des besoins pour les entreprises de la Branche Études et sources mobilisées Conseil mondial de l énergie (2013) Syndicat des énergies renouvelables Technologies clés 2015/2020 Périmètre du marché Energies renouvelables Energie nucléaire Energies fossiles Besoins d ingénierie et numériques Stables Croissance modérée En forte hausse ACTIVITE EN 2014-2015 ET ELEMENTS PROSPECTIFS Perspectives d activités 2014 2015 Infrastructures : Peu de projets d envergure en France et en Europe (un deuxième EPR) car capacité d investissement contrainte hormis sur l éolien offshore dans le grand Ouest : enjeux de fiabilité et de réduction des coûts (processus, maintenance) ; Interdiction de l exploitation (commerciale) des gaz de schistes Maintenance : plan de maintenance du parc nucléaire français (50 Mds d ici 2025) International : forte croissance du secteur au niveau mondial tirée par la demande des pays en développement : +3% global annuel jusqu à 2020 Les enjeux et technologies à horizon 2020 Infrastructures : déploiement d infrastructures innovantes liées aux énergies renouvelables (éolien, hydrolien, biomasse ) pour un mix énergétique plus équilibré (hausse durable du prix des énergies fossiles), exploitation de gisements d hydrocarbures moins accessibles Maintenance : poursuite des travaux de maintenance du parc nucléaire et mise à jour des systèmes de sécurité Nouvelles technologies : stockage de l énergie, solutions et applications smart grid innovantes, bornes électriques, batterie électrique, Captage, stockage et valorisation du CO2 Des besoins importants en ingénierie et en outils numériques à moyen terme dans un secteur de plus en plus complexe et marqué par de forts enjeux de sécurité 35 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs Transports intelligents : analyse flash des perspectives d évolution du secteur et des besoins pour les entreprises de la Branche Études et sources mobilisées Xerfi, L industrie des transports FIF Ateliers de la plateforme du secteur automobile Technologies clés 2015/2020 Périmètre du marché Construction et infrastructure de transport Signalisation et systèmes embarqués Services de transport (logistique) Besoins d ingénierie et numériques Stables Croissance modérée ACTIVITE EN 2014-2015 ET ELEMENTS PROSPECTIFS Perspectives d activités 2014 2015 Grandes infrastructures ferroviaires et routières : Attrition de la commande publique notamment report ou annulation de projets de transport urbain liés à la suspension de la taxe carbone A suivre : le Grand Paris, transports urbains Matériel roulant et équipement : reprise de l activité de construction fortement corrélée à la conjoncture économique Signalisation et systèmes embarqués : activité émergente (volumes encore limités) International : forte croissance du secteur des transports dans les pays émergents En forte hausse 36 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014 Les enjeux et technologies à horizon 2020 Modernisation des infrastructures : nouvelles lignes TGV, Grand Paris, signalisation Modernisation des équipements : automatisation des transports urbains, déploiements des technologies de géolocalisation, systèmes embarqués, outils de maîtrise du trafic urbain, technologies hybrides, voiture électrique, utilisation des matériaux composites Technologie de gestion des transports : maîtrise du trafic urbain et de gestion des réseaux Nouveaux services aux usagers liés aux objets connectés : information en temps réel, technologies de communication, géolocalisation, Des secteurs marqués par une reprise modérée mais qui pourraient offrir des opportunités de croissance à court terme, dans le ferroviaire et les transports urbains

3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs En synthèse, perspectives de croissance des besoins en ingénierie et numériques MARCHÉS CLIENTS PÉRIMÈTRE TENDANCES 2014-2015 A HORIZON 2020 Transports intelligents France & Monde Energie France & Monde Santé France & Monde Agriculture et agroalimentaire France & Monde Besoins en ingénierie et numérique Stables Croissance modérée Forte croissance Peu de relais de croissance à court terme mais des technologies d avenir sur lesquelles miser à plus long terme nécessitant pour les entreprises de la Branche d identifier et de prioriser pour chacune, les savoir-faire et le potentiel commercial 37 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

3.Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs et des technologies des secteurs ASD au service des secteurs cible identifiés ENERGIE - ENVIRONNEMENT TRANSPORT Réseaux intelligents Stockage d énergie Bio photonique SANTE Photovoltaïque Biomatériaux Réseaux électriques intelligents Dispositif médicaux et nouveaux équipements de santé Systèmes critiques de la santé EMR, Eolien Développement des énergies renouvelables Matériaux intelligents Sources : Technologies clés 2020, analyse Katalyse / Merlane Aérodynamique Contrôle Commande Imagerie Optique - Photonique Batterie Lithium-ion Propulsion hybride Satellites Electronique électriques embarquée Biocarburants Avion électrique Véhicule à pilotage automatique Systèmes de positionnement par satellite Electronique de puissance Microélectronique Simulation numérique CND Vibration et acoustique Matériaux avancés Systèmes critiques Hôpital numérique Objets connectés / réalité augmentée TGV du futur Navires écologiques Mécatronique Géolocalisation Géolocalisation Composites Grands projets industriels de R&D liés aux secteurs ASD AGRICULTURE Compétences clés des secteurs ASD 38 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines Conclusion Annexes 39 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

4. Stratégies d adaptation mises en œuvre par les entreprises de la Branche Synthèse des principales stratégies d adaptation mises en œuvre STRATÉGIES D ADAPTATION Evaluation COMMENTAIRES STRATÉGIE COMMERCIALE Développement de nouveaux produits / services ++ Adaptation de l offre aux besoins client via de la croissance organique ou de la croissance externe Diversification de la clientèle ++ Pour l ensemble des entreprises Tarification ++ Développement d outils de communication / Développement à l international ++ STRATÉGIE D INNOVATION Développement de la R&D en interne (publication, pôle R&D ) STRATÉGIE ORGANISATIONNELLE Évolution des process internes et optimisation des coûts STRATÉGIE RH + ++ Suppression de postes / Pas prévu pour le moment Hausse des effectifs / Généralisation du forfait et forte contrainte sur les tarifs Risque élevé de «guerre tarifaire», les entreprises cherchant à maintenir leur position à proximité des donneurs d ordre En Europe / Maghreb, pour les PME principalement, et jusque dans les pays émergents pour les plus grands groupes (Inde, Chine, Russie), également Brésil, Canada, Etats-Unis Une R&D sur fonds propres qui se développe dans les entreprises de la Branche notamment dans le cadre de grands projets vitrines à l instar du projet Link & Go Réorganisations pour favoriser la mobilité interne des salariés ; renforcement de la polyvalence des équipes Peu de recrutements, simplement pour remplacer le turn-over : principalement sur des profils généralistes et expérimentés Évolution des profils des recrutés + Des profils plus orientés production et post-production Développement de la formation + Mise en place de GPEC + Premières initiatives en ce sens dans les grands groupes. Principalement de la sous-traitance de spécialité : recours à des compétences non détenues par Recours à la sous-traitance + l entreprise, tendance à la baisse Liée au risque de «guerre tarifaire» une politique salariale moins généreuse pourrait soutenir la Évolution de la politique salariale + compétitivité des entreprises Source : entretiens et recherches Légende : / pas de recours + recours faible ++ recours fort documentaires 40 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

4. Stratégies d adaptation mises en œuvre par les entreprises de la Branche Développement de nouveaux produits / services : un positionnement sur les activités en croissance des secteurs ASD Vers la production / services à la production Intérêt : permet de compenser la fin du cycle de conception et de diversifier ses activités tout en restant chez les grands donneurs d ordre Inconvénient : volume d activité moindre, et amené à décroître au fur et à mesure que les process sont mis en place et que la production est «rôdée» Vers la maintenance / support client aux compagnies aériennes Intérêt : un marché en très forte croissance, et qui devrait continuer à croître durablement avec la croissance du trafic aérien Inconvénients : une stratégie réservée aux gros du secteur car elle exige une présence sur ou à proximité des lieux d opération des compagnies aériennes (notamment en Asie-Pacifique), une forte réactivité, et globalement une forte surface financière ; Attention à la concurrence des acteurs du marché (AirFrance, Lufthansa ) et des entrants (Airbus) Mouvement fort de consolidation du marché (encouragé par les grands donneurs d ordre) qui se traduit par des opérations de croissance externe, principalement pour les grandes entreprises de la Branche 41 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

4. Stratégies d adaptation mises en œuvre par les entreprises de la Branche Développement à l international : une étape incontournable pour les grandes entreprises de la Branche Un double objectif Accompagner les grands donneurs d ordre qui s implantent sur les marchés émergents en forte croissance Améliorer la compétitivité dans une stratégie de off shoring / near-shoring des services à plus faible valeur ajoutée Une stratégie d internationalisation déjà intégrée depuis plusieurs années par les grands groupes Création de centre offshore à proximité des grands donneurs d ordre dans les pays émergents (Inde en particulier) Implantation dans les pays disposant d une industrie aéronautique (Canada, Etats-Unis, Brésil ) Une internationalisation plus récente et de plus en plus fréquente pour les PME En Europe de l est (Roumanie) et du Sud (Portugal) privilégiée par les PME (voire Turquie) Difficulté à se lancer dans des projets internationaux de plus grandes envergures, dans des pays plus éloignés 42 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

4. Stratégies d adaptation mises en œuvre par les entreprises de la Branche Stratégies organisationnelles : deux grands types de réorganisations internes pour maintenir le plan de charges Des organisations de plus en plus transversales pour les grands groupes avec un double enjeu Répartir la charge de travail entre bureaux français ou étrangers : les équipes toulousaines sont mobilisées sur des missions au forfait émanant de clients parisiens ou étrangers Gagner en compétitivité : stratégie near-shore permettant aux équipes toulousaines de formuler des propositions commerciales plus compétitives que leurs concurrents parisiens Un frein majeur néanmoins : des clients habitués à des contrats en régie, et réticents à passer au forfait Développement de la polyvalence des équipes pour les sociétés disposant d une organisation régionale Principal enjeu : former les équipes à intervenir sur différents secteurs pour compenser les fluctuations d activités 43 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

4. Stratégies d adaptation mises en œuvre par les entreprises de la Branche Stratégies de ressources humaines: des initiatives encore insuffisantes pour anticiper les actions nécessaires Une définition et une mise en œuvre de stratégies RH d ensemble trop rares au sein des entreprises de la Branche Baisses de charges soudaines et difficilement prévisibles pour les entreprises de la Branche Mise en place de réunions hebdomadaires ou mensuelles pour adapter les plans de charges Peu d initiatives visibles pour mettre en place une véritable gestion prévisionnelle de l emploi et des compétences Des recrutements moins nombreux et plus ciblés Globalement, peu voire aucune création nette d emplois et arrêt des recrutements dans l ensemble dans le grand Sud-ouest Seuls des recrutements ciblés sur les profils orientés production et post production pour enrichir les compétences de l entreprise et se positionner sur les marchés en croissance Mise à profit des départs à la retraite pour atténuer l impact de la baisse de charge 44 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes 45 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision stratégique Des stratégies différentes selon les types d entreprises Double enjeu partagé par les sociétés de la Branche du Grand Sud Ouest présentes auprès des secteurs ASD Enjeu 1 : Limiter la baisse de charge et maintenir des compétences spécifiques au sein du périmètre ASD en prévision de nouveaux programmes après 2020 Enjeu 2 : Trouver des relais de croissance pour compenser la baisse de charge générée par le secteur, et pour favoriser à plus long terme une croissance équilibrée mais des ressources et des caractéristiques très différentes qui imposent de concevoir des stratégies adaptées par typologie d entreprise (à appliquer par la suite par chaque entreprise en fonction de sa situation) Envergure régionale (grand Sud Ouest) Envergure nationale et internationale Compétence spécifique dans les secteurs ASD PME d ingénierie de spécialité Groupes d ingénierie de spécialité Compétences généralistes PME d ingénierie généraliste Groupes d ingénierie généraliste Objectif : offrir des outils de réflexions aux entreprises de la Branche afin de les aider à définir une stratégie adaptée à leur situation 46 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision stratégique PME de spécialité : stratégie de rapprochement avec des PME pour grossir et se diversifier dans le grand Sud-ouest Les PME de spécialité sont les PME disposant d un savoir-faire spécifique dans les secteurs ASD, reconnu par les grands donneurs d ordre et sous-traitants de rang 1 Priorité stratégique 1 : capitaliser sur les compétences pointues maîtrisées pour renforcer sa différenciation vis-à-vis de la concurrence et se rendre indispensable auprès des sous-traitants d ingénierie de rang 1 qui ne disposent pas en interne de ces compétences Maintien des profils spécialisés et expérimentés Poursuite de l effort de R&D et d innovation dans les domaines des compétences clés Diversification de la clientèle ASD : hélicoptéristes, motoristes Priorité stratégique 2 : se rapprocher d autres PME disposant de compétences spécifiques complémentaires dans les secteurs ASD (groupement, alliance, fusion, voire rachat si possible) Permet d atteindre la taille critique pour rester «pertinent» au sein des secteurs ASD sur l activité d ingénierie et conseil en technologies et de réaliser des économies structurelles Permet de proposer aux constructeurs et équipementiers des offres forfaitaires globales plus compétitives et à meilleur prix Priorité stratégique 3 : se diversifier au sein des secteurs en croissance du grand Sud-ouest Identifier les pistes de diversification dans l énergie, le transport, la santé et l agriculture en fonction des métiers et compétences maîtrisés par l entreprise Cibler les marchés de niche porteurs à l échelle régionale puis nationale dans un second temps 47 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision stratégique PME d ingénierie généralistes : se diversifier sur les marchés de niche régionaux Les PME d ingénierie généralistes correspondent aux PME qui ont su tirer parti de la croissance de la commande pour accroître leur activité dans les secteurs ASD sans néanmoins développer de compétences reconnues spécifiques Eloignées des grands donneurs d ordre et insuffisamment spécialisées, ces PME sont ou vont être confrontées à une baisse d activité importante Elles souffrent d un positionnement trop peu spécialisé et de la concurrence des plateformes offshore sur les activités à plus faible valeur ajoutée Priorité stratégique 1 : trouver des relais de croissance dans les secteurs en croissance à l échelle régionale voire nationale Identifier les pistes de diversification dans l énergie, le transport, la santé et l agriculture en fonction des métiers et compétences maîtrisés par l entreprise Cibler les marchés de niche porteurs à l échelle régionale et nationale Priorité stratégique 2 : se rapprocher de PME disposant de compétences complémentaires dans les secteurs stratégiques cibles (groupement, alliance, fusion, voire rachat si possible) Permet d atteindre une taille critique sur le ou les secteurs cibles et de réaliser des baisses de coûts Permet de mettre en place des démarches d innovation collaborative 48 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision stratégique Groupes d ingénierie de spécialité : se diversifier et professionnaliser sa gestion RH Les groupes d ingénierie de spécialité sont les groupes qui disposent de compétences spécifiques fortes sur les secteurs ASD Ils sont confrontés à une double problématique : le maintien des compétences pointues dont ils disposent, le maintien du volume d emplois dans un contexte de baisse de charge Leur activité, significative dans les secteurs ASD, est souvent diversifiée dans d autres secteurs Priorité stratégique 1 : consolider le positionnement auprès des grands donneurs d ordre sur l ingénierie de conception Par une stratégie de croissance externe ciblée permettant de compléter la palette de compétences maîtrisées au sein du groupe, de réduire les coûts et de proposer des solutions globales forfaitaires aux clients Par une stratégie de R&D ciblée sur les compétences clés détenues Par une stratégie de développement international permettant d accompagner les grands donneurs d ordre et de délocaliser les activités à plus faible valeur ajoutée Priorité stratégique 2 : diversifier la clientèle et développer les activités d ingénierie liées à la production et à la maintenance Par une stratégie de croissance externe ciblée permettant d intégrer rapidement les compétences clés sur les nouveaux métiers (ingénierie de process, ingénierie de maintenance) Par une stratégie de croissance organique par l évolution des compétences des collaborateurs Priorité stratégique 3 : mettre en place des parcours d évolution pour les ingénieurs de la conception ASD, vers les autres secteurs d activité du groupe 49 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision stratégique Groupes d ingénierie généralistes Les groupes d ingénierie généralistes sont les groupes dont l activité dans les secteurs ASD est essentiellement une activité de capacité Typiquement des sociétés qui ont perdu leur position de rang 1 et dépendent désormais des soustraitants d ingénierie de rang 1 L absence de compétences spécifiques maîtrisées au sein du groupe dans les secteurs ASD se traduit par une baisse d activité très forte à court terme Priorité stratégique : mener une réflexion stratégique importante sur le positionnement du groupe dans les secteurs ASD pour déterminer le scénario stratégique le plus approprié : 1. Se rapprocher du positionnement des groupes d ingénierie de spécialité Par l acquisition rapide par croissance externe de compétences spécifiques dans les secteurs ASD, en priorité sur le marché de la maintenance en pleine croissance Sous réserve de disposer des ressources financières adéquates et d avoir identifié le maintien d une activité dans les secteurs ASD comme stratégique 2. Se recentrer sur les secteurs porteurs sur lesquels le groupe bénéficie d un meilleur positionnement Scénario 2 - Priorité stratégique 1 : poursuivre la diversification des activités du groupe pour favoriser une croissance équilibrée Mettre en place l organisation et l accompagnement RH nécessaire pour favoriser la polyvalence des équipes, permettant de se positionner rapidement sur les secteurs en forte croissance Scénario 2 - Priorité stratégique 2 : poursuivre et renforcer l internationalisation du groupe, en particulier les activités offshore pour rester compétitif 50 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes 51 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision Ressources Humaines Les principaux enjeux RH des entreprises de la Branche Levier transversal : renforcement des outils de la GPEC pour mieux anticiper les évolutions économiques Levier RH 1 : Accompagnement de la mobilité sectorielle et/ou métier Levier RH 2 : Approche territoriale de la GPEC Levier RH 3 : Soutien à la mobilité internationale Un enjeu prioritaire, la mise en place des outils de la GPEC au sein des entreprises, déclinés sur trois axes essentiels 52 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision Ressources Humaines Levier transversal (1/2) : renforcement des outils de la gestion prévisionnelle de l emploi et des compétences (GPEC) Gestion «administrative» de l emploi : Si existant, processus non formalisé, essentiellement fondé sur le mode oral Gestion au cas par cas en fonction des besoins (pas d anticipation) Source : analyse Katalyse / Merlane Majorité des TPE / PME rencontrées Gestion prévisionnelle de l emploi Formalisation de la gestion administrative de l emploi Recrutement structuré Formations internes essentiellement Suivi des formations Entretien annuel d évaluation (oral essentiellement) Profil groupe Gestion de l emploi et des compétences Formalisation de la gestion administrative de l emploi Recrutement structuré Formations internes essentiellement Suivi des formations Entretien annuel d évaluation (oral essentiellement) Processus d intégration Processus d évaluation structuré Plan de formation Mises en situation professionnelle Outils GPEC : compétences clés Travaux de la Branche Gestion Prévisionnelle de l Emploi et des Compétences Formalisation de la gestion administrative de l emploi Recrutement structuré Formations internes essentiellement Suivi des formations Entretien annuel d évaluation (oral essentiellement) Orientations stratégiques RH Gestion des carrières Plan de formation triennal Pratiques de formalisation et diffusion Processus et outils GPEC : emploi-type, cartographie Accompagnement individuel / coaching, immersion, VAE, Des marges de progressions importantes pour les entreprises de la Branche dans la mise en place de la GPEC 53 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision Ressources Humaines Levier transversal (2/2) : mise en place des outils de la gestion prévisionnelle de l emploi et des compétences zoom sur les TPE / PME Enjeu : encourager les PME bénéficiant d une proximité territoriale, sectorielle et en termes de compétences à engager des démarches de GPEC collectives impliquant de : Mutualiser les moyens techniques d intervention Articuler des modalités de partage collectif et des interventions individuelles Accepter les échanges de pratiques et le partage d expériences Envisager la faisabilité de solutions communes aux enjeux de chaque entreprise, notamment dans une approche sectorielle Développer des dynamiques de collaborations inter - entreprises. Encourager la mise en place de démarches RH communes : Opérations communes de communication - recrutement Plateforme de formations partagée Les acteurs impliqués: Entreprises Fédérations professionnelles FAFIEC La mise en œuvre d une démarche de GPEC dans les PME passe par la mutualisation des ressources 54 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision Ressources Humaines Levier RH 1 (1/4) : accompagnement des salariés vers les métiers en croissance Enjeu : faire évoluer les compétences des salariés pour s adapter aux métiers en croissance sur les secteurs ASD et les autres secteurs Fort besoin sur l ingénierie de process et l ingénierie de production Des passerelles plus faciles de l ingénierie de conception vers le support client, nécessitant néanmoins un accompagnement Nécessité d adapter l effort d innovation et de R&D Leviers RH à mettre en œuvre / développer : Développement et mobilisation des prestations de diagnostic individuel et d accompagnement RH, bilan de compétences ou de carrière individuel et/ou collectif pour valider de nouveaux projets professionnels Mener une étude approfondie des passerelles existantes entre métiers de l ingénierie de conception, et métiers de l ingénierie de production et de post-production Etendre les dispositifs Certificats de Qualification Professionnelle Inter- Branches (CQPI) en place pour les techniciens aujourd hui aux cadres. Accroître la solidarité Inter-Branches Acteurs -FAFIEC -OPIIEC -Fédérations professionnelles - partenariat autres Branches et OPCA -CPNEFP -Fédérations professionnelles -partenariat autres Branches et OPCA Priorité 1 1 2 Etablir des programmes de «formations passerelles» comprenant à la fois les aspects techniques et normatifs -FAFIEC -partenariat autres OPCA 1 Capitaliser sur les expertises pour créer des pôles d excellence Innovation/R&D Entreprises / Pôles de compétitivité Fédérations professionnelles 3 55 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision Ressources Humaines Levier RH 1 (2/4) : accompagnement des salariés vers les métiers en croissance secteurs ASD aires de mobilité Ingénierie et Etudes / Conception toutes spécialités Responsable Ingénierie/Etudes Responsable de domaine technique Ingénieur/Chargé d'etudes Techniques Dessinateur Projeteur Réalisation / Industrialisation Responsable Méthodes / Industrialisation Technicien Méthodes Responsable Supply Chain Technicien Supply Chain Responsable Production Métiers de départ / Métiers d'arrivée Technicien Maîtrise d'atelier Technicien de Maintenance Outillages Responsable Contrôle / Essais / Intégration Technicien Essais Post-Production Ingénieur Maintien en Conditions Opérationnelles Produit Spécialiste Support client Programme en série Ingénieur Formateur Ingénieur Maintenance Technicien Maintenance Management et Développement commercial Chef de projets Ingénieur / Chargé de projets Responsable de planning Contrôleur des coûts Gestionnaire des risques Gestionnaire de contrats Chargé du suivi Fournisseurs Directeur des opérations / Business Unit Ingénierie et Etudes / Conception toutes spécialités Responsable Ingénierie/Etudes Responsable de domaine technique Ingénieur/Chargé d'etudes Techniques Dessinateur Projeteur Réalisation / Industrialisation Responsable Méthodes / Industrialisation Technicien Méthodes Responsable Supply Chain Technicien Supply Chain Responsable Production Technicien Maîtrise d'atelier Technicien de Maintenance Outillages Responsable Contrôle / Essais / Intégration Technicien Essais Post-Production Ingénieur Maintien en Conditions Opérationnelles Produit Spécialiste Support client Programme en série Ingénieur Formateur Ingénieur Maintenance Technicien Maintenance Management et Développement commercial Chef de projets Ingénieur / Chargé de projets Responsable de planning Contrôleur des coûts Gestionnaire des risques Gestionnaire de contrats Chargé du suivi Fournisseurs Directeur des opérations / Business Unit Source : analyse Merlane Compétences transférables - mobilité potentielle Compétences non transférables - mobilité non envisageable 56 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision Ressources Humaines Levier RH 1 (3/4) : accompagnement des salariés vers les métiers en croissance secteurs ASD zoom sur l ingénierie de conception Compétences clefs de l ingénierie de conception Expertise métier Conception, évolution, finalisation des produits Expertise transverse Management de projet Evaluation des risques Analyse des coûts Management/ Coordination d équipe Expertise Méthodes/Outils/Langues CAO-DAO Langue étrangère : anglais ou autre Domaines cibles de transfert des compétences dans les secteurs ASD Dans le respect de chaque spécialité: Innovation / R&D Conseil : Expertise technique Qualité Contrôle et Certification Management de projet Coordination Offshore/Offset Principaux leviers identifiés (Formations) Développer les compétences des ingénieurs sur l axe Développement produit, ingénierie de l innovation, marketing, créativité dans le cadre de la mise en place de pôles d expertise/r&d Former les ingénieurs intéressés par une activité consulting au développement commercial, à la gestion des contrats et de la relation client Réaliser des formations complémentaires : - en gestion de projet de type PMP, PMI - en qualité, Lean management, 6 sigma : Green Belt, Black Belt, normes aéronautiques, etc. Familiariser les ingénieurs au management de projet interculturel Renforcer les compétences linguistiques (anglais) et logiciels/outils (dessin) Spécialités Techniques : Mécanique (Calcul, Structure, Design, Tolérancement) ; Electronique ; Electricité; Pyrotechnie ; Matériaux ; Acoustique ; Thermique ; Propulsion ; Moteurs; Aérodynamique; Systèmes (avioniques, embarqués, hydrauliques, air, navigation, freinage, fuel, atterrissage); Optique / Imagerie / Télédétection ; Télécommunications; Numérique : Systèmes, Logiciels, Architecture Dans le respect de chaque spécialité: Industrialisation / Production et Contrôle Essais Intégration grâce à la connaissance des normes et contraintes du produit en fabrication, la maîtrise d un logiciel ou d une machine Industrialisation / Supply Chain sur les activités Achats, Approvisionnement grâce à la connaissance du produit et des fournisseurs Former les techniciens et ingénieurs à l environnement de production industrielle, aux techniques industrielles et aux normes en aéronautique et spatial, au cycle de vie produit au stade Production/Organisation industrielle (avec mise en situation et/ou outils de simulation) Instaurer des tutorats, des accompagnements, des immersions en production Former aux fondamentaux du management de la Supply Chain et des achats Accroître les compétences en relation et support client Identifier les expertises techniques transférables en maintenance et support (par exemple les chapitres ATA en aéronautique) Source : analyse Katalyse / Merlane Maintenance / Support Client grâce à 57 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense la connaissance du sur produit le bassin et toulousain des / Rapport de synthèse global 22 mai 2014 exigences du client

5.Bilan et préconisations Vision Ressources Humaines Levier RH 1 (4/4) : accompagnement des salariés vers les métiers en croissance autres secteurs Leviers RH à mettre en œuvre / développer : Mobiliser le Service public de l emploi et ses partenaires, les organismes de Branches et les partenaires sociaux pour travailler sur la transférabilité des compétences : Identifier les entreprises des secteurs porteurs ayant des projets de recrutements difficiles à pourvoir Communiquer sur les compétences clefs recherchées / les métiers à travers des campagnes de sensibilisation nationales ou locales, des événements autour de l emploi (forums, jobs dating, etc.), des guides et supports, etc Informer les salariés et encourager le dialogue social Créer et mobiliser des cellules «mobilité» et reclassement autour de ces problématiques Encourager la mobilité géographique pour transférer «physiquement» les compétences Identifier des référents «inter-métiers» qui créent du lien entre les secteurs d activité Proposer des «formations flash» sur des métiers croisés intersecteurs : Organiser des formations d une journée par métier (formation / action) avec des témoignages Ex. : Formation autour des métiers d ingénierie sur l apport de briques technologiques transverses sur d autres secteurs : «comment utiliser les systèmes critiques dans la santé ou l energie?» Former/Sensibiliser les acteurs du recrutement en entreprise (RH, managers) aux bonnes pratiques de recrutement et de montée en puissance des salariés, sur la base de l évaluation des compétences et des potentiels: Professionnaliser les RH et les managers amenés à recruter afin qu ils puissent objectivement identifier des compétences clefs transférables dans leur activité ainsi que des profils qui pourront se mobiliser et évoluer dans de nouveaux métiers ou secteurs en développement (notamment dans les PME qui ont des difficultés à recruter). Acteurs -Service Public et régional de l emploi -Entreprises -Fédérations professionnelles -OPIIEC -FAFIEC -Fédérations professionnelles -FAFIEC Priorité 1 2 1 58 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision Ressources Humaines Levier RH 2 : s inscrire dans une démarche territoriale de gestion de l emploi et des compétences (GTEC) Enjeu pour les PME mais également les groupes dont une part significative de l activité est ancrée dans le Sud-Ouest : maintenir les compétences sur le territoire en dépit des fluctuations d activités Les leviers de la GTEC Développer les coopérations entre grands donneurs d ordre et les entreprise de la Branche Sensibiliser les secteurs d activité et les entreprises pénalisés par une pénurie de candidats aux passerelles possibles pour les ingénieurs et techniciens issus d autres secteurs (recrutement de potentiels) Développer les partenariats entre entreprises et Service public de l emploi et/ou Branches pour travailler sur les problématiques d employabilité et sécurisation des recrutements des entreprises Acteurs - Entreprises - Pôles de compétitivité - Fédérations professionnelles - Service Public et régional de l emploi -Pôles de compétitivité -Fédérations professionnelles -OPIIEC -FAFIEC -Service Public et régional de l emploi -Fédérations professionnelles - Entreprises - FAFIEC Priorité 1 1 2 59 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision Ressources Humaines Levier RH 3 : accompagnement des salariés dans le développement international des sociétés de la Branche Enjeu : Faire évoluer les ressources humaines de l entreprise pour s adapter à l internationalisation des marchés Leviers RH Formation des équipes du management : stratégie de développement international (à distinguer par pays cible), gestion de projets internationaux, coordination entre équipes offshore Formation des équipes commerciales : nécessité de formations sur les marchés cibles et leur contexte économique, règlementaire, culturel pour les premiers employés confrontés à l international Formation et accompagnement des salariés en mobilité : formation linguistique; formation aux règlementations techniques propres aux marchés étrangers; formalisation et communication, voire signature d accords avec les instances représentatives du personnel autour de la mobilité nationale et internationale (processus et outils existants) Acteurs Entreprises RH Managers - Salariés FAFIEC Entreprises RH Managers - Salariés FAFIEC FAFIEC Entreprises RH IRP- Managers Salariés Priorité 1 1 1 60 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

5.Bilan et préconisations Vision Ressources Humaines En synthèse sur les préconisations RH à mettre en œuvre A court terme (2014-2016) : Mettre en place une Action de Développement de l Emploi et des Compétences (ADEC) sur le bassin toulousain visant à : Préciser les métiers impactés, en particulier en Ingénierie et Conseil en Technologies Décliner les compétences clefs, les domaines cibles ou aires de mobilité de transfert de ces compétences Déterminer les formations complémentaires ou passerelles pour sécuriser les parcours vers les métiers cibles (contenus, durées, budgets, modalités de mise en œuvre) Définir les modalités d accompagnement des bénéficiaires dans ce dispositif (bilan de compétences/carrière, points d étape, acteurs internes /externes, coût, durée) Elaborer une communication autour des secteurs d activité (ASD et hors ASD) et des entreprises qui recrutent dans ces métiers à destination des futurs bénéficiaires et des acteurs de la démarche (Service public de l emploi, Opiiec, Fafiec, Pôles de compétitivité, syndicats et OPCA d autres Branches) Valoriser la mobilité «Métiers» et géographique auprès des bénéficiaires (dispositifs, perspectives) Déployer le dispositif d accompagnement auprès des entreprises et des salariés de la Branche impactés Encourager les entreprises de la Branche à engager ou poursuivre la mise en œuvre d une démarche GPEC en partageant les supports et méthodes élaborés durant l ADEC. A moyen terme (2016-2020) : Développer le partenariat Service Public de l emploi, la CPNEFP, le FAFIEC, pôles de compétitivité, autres Branches, pour élaborer une GTEC, former les entreprises au recrutement de potentiels (PME), effectuer une veille autour des emplois en danger et ceux en devenir, et assurer l employabilité des salariés de la Branche. 61 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes 62 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

6. Conclusion des travaux (1/2) Une chute des activités de conception pour les entreprises de la Branche concentrée notamment sur les deux prochaines années avec une baisse de charge estimée entre 6 500 et 7 000 emplois sur le grand Sud-ouest Des relais de croissance identifiés sur la filière ASD à horizon 2020 sur le grand Sud-ouest sur des métiers de production et de post-production (notamment service clients), voire à terme autour de la déconstruction / recyclage qui ne compenseront pas le recul des activités liées à la conception avec un solde global négatif estimé entre 5 000 et 5 500 emplois sur le grand Sud-ouest Des pistes de développement à poursuivre À l international pour les activités liées aux secteurs ASD, en particulier en production et en post-production et plus spécifiquement sur les zones géographiques où s implantent les constructeurs (Etats-Unis, Inde, Asie) Dans d autres secteurs, dans le grand Sud-ouest notamment, par la diffusion des technologies issues des secteurs ASD. Des pistes de diversification ont été identifiées sur des nouveaux secteurs clients dans l énergie, les transports intelligents, la santé et l agriculture en fonction des métiers / compétences / briques technologiques maîtrisés par l entreprise (même si les volumes de commande sur ces secteurs client resteront marginaux à court terme) 63 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

6. Conclusion des travaux (2/2) Des réflexions stratégiques pour les entreprises de la Branche à engager à trois niveaux Mutualisation / partenariat : atteinte de taille critique, offres forfaitaires globales plus compétitives à meilleur prix, réorganisation interne, maitrise des coûts de structure Diversification : marchés de niche porteurs à l échelle régionale et/ou nationale sur les secteurs ASD ou autres secteurs, croissance externe ciblée permettant d intégrer rapidement les compétences clés sur les nouveaux métiers ou croissance organique par l évolution des compétences des collaborateurs International : relais en Europe / Maghreb jusque dans les pays émergents pour les plus grands groupes (Inde, Chine, Russie), également Brésil, Canada, Etats-Unis ; accompagnement des salariés en mobilité Des actions RH à lancer rapidement pour accompagner les entreprises de la Branche Mise en place d une ADEC sur le bassin toulousain pour adapter les compétences des salariés aux métiers en croissance sur les secteurs ASD et les autres secteurs : identification précise des passerelles / formations complémentaires, aires de mobilité de transfert de ces compétences, bilan de compétences/carrière, communication Mise en œuvre de démarches collectives de GPEC, et à terme de GTEC devant permettre également de développer les coopérations entre grands donneurs d ordre et les entreprise de la Branche Renforcement des dispositifs de formation : programmes de «formations passerelles» comprenant à la fois les aspects techniques et normatifs, formations à l international, formation flash inter-secteur 64 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes 65 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

7. Préconisations de l OPIIEC La nécessité de consolider et de soutenir la dynamique territoriale et régionale, avec les partenaires engagés et mobilisés à l occasion de ces travaux, autour d un plan d actions destiné aux salariés et aux entreprises de la Branche particulièrement impactés. La formalisation d un projet d ADEC, par l intermédiaire du FAFIEC, entre les partenaires sociaux de la Branche et les partenaires institutionnels de la DIRECCTE et du Conseil Régional de Midi-Pyrénées. La mobilisation des acteurs du dialogue social sur leur périmètre d intervention, et notamment en matière de GPEC. Des modalités d accompagnement suffisamment individualisées et élargies, permettant de prendre en compte la diversité des pistes de développement, dans l objectif de répondre de manière adaptée aux besoins en compétences et formations. 66 Etude flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Sommaire 1. Objectifs, méthodologie et périmètre de l étude Objectifs Méthodologie des travaux Moyens mis en œuvre Périmètre de l étude 2. Perspectives d évolution de la demande pour les secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Contexte général des secteurs Aéronautique-Spatial-Défense Répercussions pour les entreprises de la Branche 3. Perspectives flash d évolution de la demande pour d autres secteurs potentiels 4. Stratégies d adaptation mises en œuvre 5. Bilan et préconisations Vision stratégique Vision Ressources Humaines 6. Conclusion 7. Préconisations de l OPIIEC Annexes 67 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Eléments méthodologiques retenus Données de base retenues Compte tenu du poids relativement important de l activité des secteurs ASD en dehors du seul bassin toulousain, en particulier autour de Pau et de Bordeaux, ainsi que dans le Pays Basque, il a paru plus pertinent d élargir le périmètre initialement restreint de l étude (bassin toulousain) à l ensemble des régions Aquitaine et Midi- Pyrénées, définies conjointement comme le grand Sud-ouest. Les données disponibles via l INSEE dans son étude sur la filière aéronautique et spatiale en Aquitaine et Midi- Pyrénées (Edition 2013) ont également conforté l équipe de travail sur ce choix méthodologique Estimation quantitative des scénarios Deux scénarios retenus dans nos travaux, aboutissant in fine à une vision moyenne Un premier, dit optimiste, tenant compte du lancement de quelques programmes aéronautiques d ici 2020 et d activités de maintenance et de production générant des besoins plutôt significatifs sur le grand Sud-ouest Un second, dit pessimiste, tenant compte d aucun lancement de nouveaux programmes d ici 2020 et d activités de maintenance et de production largement réalisées en dehors du grand Sud-ouest Le travail réalisé consiste en une évaluation de la baisse d activité liée aux variations du cycle d activité des secteurs ASD sur les entreprises de la Branche dans le grand Sud-ouest. Une évaluation plus fine des impacts sur les salariés du grand Sud-Ouest nécessiterait d intégrer également des hypothèses sur les départs naturels (départs en retraite, turno-over) non évaluées à ce stade des travaux. 68 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Page de lexique (1/2) Services spécialisés : ensemble de services aux entreprises regroupant Les activités juridiques et comptables Les activités des sièges sociaux et le conseil de gestion: notamment conseil en management (stratégie, marketing ), Conseil en relations publiques et communication, Conseil RH Les activités liées à l architecture, l ingénierie, le contrôle technique Les activités de publicité et études de marché Les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques : notamment activités de design, activités photographiques, Traduction et interprétation. Périmètre GIFAS : 300 sociétés, grands maîtres d œuvre, équipementiers et PME regroupées au sein du GIFAS. Sont exclues les entreprises qui ne sont pas spécialisées dans les secteurs ASD mais interviennent néanmoins en sous-traitance PKT : Passager Kilomètre Transporté : unité de mesure de la charge effective transportée par les compagnies aériennes égal à la somme de la longueur des parcours de chaque passager transporté ESN : Entreprises de services numériques (anciennement appelées SSII) MRO : Maintenance, Repair & Overhaul (maintenance, réparation, refonte d avions) 69 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Page de lexique (2/2) AFRA : Aircraft Fleet Recycling Association TARMAC : Tarbes Advanced Recycling and Maintenance Aircraft Company PMP / PMI : Project Management Professional / Project Management Institut ICT : Ingénierie et Conseil en Technologies 70 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Bibliographie (1/2) AIRBUS, Global Market Forecast, 2013 BATTELLE & R&D MAG, 2014 Global R&d Funding Forecast, 2013 CCI TOULOUSE, Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain, 2013 COMITE STRATEGIQUE DE LA FILIERE AERONAUTIQUE, Contrat de la filière Aéronautique, 2013 DIRECCTE Midi-Pyrénées, Les bureaux d ingénierie de Midi-Pyrénées spécialisés en aérostructures, Septembre 2011 EUROCONSULT, Satellites to be Built & Launched by 2022, World Market Survey, 2013 GIFAS & AIREMPLOI, Les métiers de l industrie aéronautique et spatiale, Edition 2012 GIFAS & OBSERVATOIRE DE LA METALLURGIE, Etude sur les besoins prospectifs en ressources humaines du secteur aéronautique et spatial, Rapport de la «première analyse : identification et qualification des métiers en forte probabilité de tension», 2012 71 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

Bibliographie (2/2) INSEE, La filière aéronautique et spatiale en Aquitaine et Midi-Pyrénées, Edition 2013 MINISTERE DE LA DEFENSE, Livre blanc sur la sécurité et défense nationale, 2013 OPIIEC, Mise à jour : Impact de la crise sur les métiers de la Branche, 2010 OPIIEC, Référentiel des métiers de la Branche, 2010 OPIIEC, Etude sur les métiers de l aéronautique, 2008 REGION MIDI-PYRENEES, Etude prospective sur l évolution du besoin en recrutement et en formation du secteur aéronautique en Midi-Pyrénées, 2014 SECAFI, L actualité des programmes et des restructurations Airbus impliquera-t-elle un infléchissement de l activité des SSII Toulousaines?, 2013 SYNDEX, Restructuration EADS, Changement de cap, changement de stratégie?, 2013 72 Etude Flash Aéronautique-Spatial-Défense sur le bassin toulousain / Rapport de synthèse global 22 mai 2014

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