Les secteurs de la beauté J. Accardo Coiffure - Soins de beauté - Autres soins du corps 29 juin 2010 Commission des comptes de services juin 2010
Plan A - Les services de la beauté et leur image dans les comptes B Démographie C Les résultats des entreprises D L emploi dans les services de la beauté Page 2
A 1 : Nomenclature NAF Rév1 : les «Services personnels» (93) Blanchisserie teinturerie 930A Coiffure 930D, Coiffure (coupe, brushing, permanentes, etc. coloration + pose/entretien perruques, rasage, traitements divers Soins de beauté 930E conseils beauté, maquillage, soins du visage et de la peau (y.c. traitements anti-rides), manucure, pédicure Services funéraires 930G, pompes funèbres 930H, Act. thermales, thalassothérapie 930K Autres soins corporels 930L soins sauna, centre amincissements, remise en forme, bronzage, relaxation, massage, épilation, musculation (bodybuilding, aerobic, fitness) Page 3
A 2 : Les mutations de la demande G1 : produits et services pour la personne, parts budgétaires 1,8 1,6 1,4 % 1,2 1 0,8 0,6 Produits pour le corps Effets personnels (bijoux, montres, lunettes ) Coiffure Services de beauté, entretien corporel 0,4 0,2 0 Page 4 1960 1975 1990 2005
A 3 : Des biens/services inégalement consommés - Les «produits et services pour la personne» : - les 20% les plus aisés = 4 x les 20% les plus modestes - les + de 55 ans = 2 x les moins de 30 ans - les femmes = 5 x les hommes - les parisiens = 2 x les [20 000 hab, 100 000 hab] Page 5
A 4 : Un inégal dynamisme (1) Page 6
A 5 : Une première image Trois secteurs : - un secteur «traditionnel» : la coiffure - et deux secteurs «modernes» avec des innovations de produits : - Soins de beauté : - renforcement de la composante «service» (conseil) - spécialisation (ongles) - Autres soins du corps : - Produits traditionnels «relookés» (musculation, fitness, massage, sauna, ) ; - produits nouveaux : épilation «durable», nouvelles techniques d amincissement, de lifting, Une image fidèle? Page 7
A 6 : Des secteurs de tailles très inégales Production des branches Coiffure - Soins de beauté et entretien corporels Volumes aux prix chaînés (éch. gauche) - taux de croissance du volume (éch. droite) 7 000 16 14 6 000 Coiffure (éch. gauche) 12 5 000 Beauté, soins corp. (éch. gauche) 10 Coiffure (éch. droite) 8 Millions euros 4 000 3 000 Beauté, soins corp. (éch. droite) 6 4 % 2 2 000 0-2 1 000-4 0-6 2000 Page 2001 8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B 1 : Evolution du nombre d entreprises Coiffure - Soins de beauté - Autres soins du corps Nombre de sociétés 70 000 60 000 50 000 40 000 Coiffure Beauté Soins du corps 30 000 20 000 10 0 0 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Page 9
B 2 : Répartition des sociétés par taille d effectifs 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 10 sal. et plus 3 à 9 salariés 1 à 2 salariés Pas de salariés 30% 20% 10% 0% Coiffure -2000 Coiffure -2007 Beauté - 2000 Beauté - 2007 Soins corp. - 2000 Soins corp. - 2007 Page 10
B 3 : Contribution des catégories au chiffre d affaire du secteur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 10 sal. et plus 3 à 9 salariés 1 à 2 salariés Pas de salariés 30% 20% 10% 0% Coiffure 2000 Coiffure 2007 beauté 2000 Beauté 2007 Soins corp. 2000 Soins corp. 2007 Page 11
B - 4 : Des réseaux de taille comparable 230 B - Graph. 2 - La taille des réseaux en 2008 Loc. auto. Agences travail temp. Nombre moyen de points de vente d'un réseau 160 90 Soins de beauté Coiffure Autr. services entreprises Agences immo. Aut services (Télécom, formation) Restau. cafés Hôtels Agences voyage 20 Activ. informat. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 CA moyen d'un réseau (M ) Page 12
B - 5 : mais de nature différente Part des types de réseaux dans le CA des réseaux du secteur Coiffure Restaurants et cafés Agences immobilières Agences de voyage Activités informatiques Hôtels Autres activités de service Location automobile Soins de beauté Autres services aux entreprises Agences de travail temporaire 0% 20% 40% 60% 80% 100% Possédé en propre ou majoritairement Franchiseur Groupement Licence de marque, concession Autres Page 13
B- 6 : Des mouvements d implantation convergents : Répartition des établissements par zone en 2000 et en 2007 Coiffure Soins de beauté Autres soins corporels 2000 2007 2000 2007 2000 2007 Banlieue et couronne du pôle rural 1% 1% 0% 1% 0% 1% Banlieue et couronne du pôle urbain 41% 42% 39% 44% 27% 38% Rural isolé 12% 12% 5% 7% 4% 4% ville centre pôle rural 7% 7% 7% 6% 2% 3% ville centre pôle urbain 37% 35% 45% 39% 64% 49% Autre 3% 3% 3% 4% 3% 5% Page 14
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C-1 : Chiffre d affaire par entreprise par catégorie de taille Coiffure sans salarié Beauté sans sal. Soins corps sans sal. 300 Coiffure 3-9 sal. Beauté 3-9 sal. Soins corps 3-9 sal. Beauté 1-2 sal. Coiffure 1-2 sal. Soins corps 1-2 sal. 250 200 Milliers d'euros 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Page 16
C-2 : La composition du chiffre d affaire, par secteur Part des ventes de marchandises dans le chiffre d'affaire, selon le secteur 45% 40% 35% 30% 25% 20% Coiffure Beauté Soins corp. 15% 10% 5% 0% 1998 Page 17 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
C-3 : Chiffre d affaires et valeur ajoutée moyens selon l effectif occupé 700 600 500 Milliers d'euros 400 300 VA - Coiffure VA- beauté VA- Soins corp. CA - Coiffure CA- beauté CA- Soins corp. 200 100 0 0,00 Page 18 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
D- 1 : Emploi Variations annuelles de l'emploi 7 000 6 000 5 000 Variation de l'effectif salarié 4 000 3 000 2 000 1 000 Coiffure Beauté Soins corps 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-1 000-2 000 Page 19
D- 2 : Emploi Taux de variation annuelle de l'emploi 35% 30% 25% 20% 15% Coiffure Beauté Soins corps 10% 5% 0% -5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Page 20
D- 3a: Source des variations d emploi Variations annuelles de l'emploi Coiffure 15 000 10 000 Création nette dans entrep. créée dans entrep. cessée dans entrep. pérenne Variations de l'effectif salarié 5 000 0-5 000-10 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Page 21
D- 3b : Source des variations d emploi Variations annuelles de l'emploi Soins de beauté 2500 2000 1500 1000 Nombre d'emplois 500 0-500 Création nette dans entrep. créée dans entrep. cessée dans entrep. pérenne -1000-1500 -2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Page 22
D- 3c : Source des variations d emploi Variations annuelles de l'emploi Soins du corps 1600 1200 Création nette dans entrep. créée dans entrep. cessée dans entrep. pérenne 800 Nombre d'emplois 400 0-400 -800 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Page 23
D- 4 : Postes et caractéristiques des salariés Age moyen Part des femmes Part des employés et ouvriers 1997 2007 1997 2007 1997 2007 930D. Coiffure 29,1 30,0 84% 88% 92% 96% 930E. Soins de beauté 30,3 27,6 93% 96% 88% 94% 930L. Autres soins corporels 30,8 31,6 73% 79% 76% 71% Ensemble des services marchands 33,3 34,2 44% 45% 70% 70% Page 24
D- 5 : Evolutions des conditions d emploi salarié Secteurs Taux de postes annexes Salaire horaire moyen Durée moyenne du poste en jours 1997 2007 1997 2007 Taux de croissance annuel 1997 2007 Différence 930D. Coiffure 15% 12% 5,5 7,1 2,7% 254 246-8 930E. Soins de beauté 17% 13% 5,8 7,0 1,9% 236 222-14 930L. Autres soins corporels 34% 22% 5,7 8,7 4,3% 198 195-4 Ensemble des services marchands 34% 37% 9,6 12,8 2,9% 191 172-20 Page 25