L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2018 ET PERSPECTIVES 2019 CONFÉRENCE DE PRESSE DU 28 MARS 2019 1
Sommaire 1 2 Activités 3 Principaux Contexte international et européen pétrolières en France défis du moment 4 Conclusions Conférence de presse du 28 mars 2019 2
CONTEXTE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN Conférence de presse du 28 mars 2019 3
Demande mondiale en énergie : principales tendances 2016 100% X 2 GDP 75% 50% + 23 % Energy demand 25% + 1,72 billion Population 0% 2040 2016 + 11 % CO 2 emissions 43 % carbon intensity 50% 0% 50% 100% Source : UFIP with ExxonMobil Energy Outlook 2019 Conférence de presse du 28 mars 2019 4
Énergie : la clé du développement social La plus propre possible ÉNERGIE Fiable et abondante La moins chère possible Conférence de presse du 28 mars 2019 5
Le prix du brut : une seule certitude, sa volatilité Source : UFIP avec Reuters Conférence de presse du 28 mars 2019 6
Un mix énergétique de plus en plus diversifié où le pétrole et le gaz vont continuer à peser autour de 50 % 17 866 17 161 17 715 13 708 13 715 Mtep 54 % 53 % 56 % 53 % 48 % * Renouvelables : éolien, solaire, géothermique, biomasse et biocarburant Sources : ExxonMobil Energy Outlook 2018, BP Energy Outlook 2019, AIE World Energy Outlook 2018 (février 2019) Conférence de presse du 28 mars 2019 7
Fort développement des EnR..mais pétrole et gaz vont rester essentiels Demande mondiale d énergie 6000 5000 4000 Mtep 3000 2000 1000 0 Pétrole Gaz Charbon Bioénergie Nucléaire Hydro Autres EnR 2016 2025 2040 Sources : World Energy Outlook 2018, AIE scenario «new policies» Conférence de presse du 28 mars 2019 8
Reprise des investissements dans l amont 2018 vs 2017 : + 7 % dont : Amérique du Nord : + 18 % Autres zone : + 2,4 % Estimation 2019 : + 3 à 8 % Conférence de presse du 28 mars 2019 9
La demande en pétrole dominée par les transports et la pétrochimie Source : Total energy outlook- scenario «Momentum» Conférence de presse du 28 mars 2019 10
La demande en électricité va fortement augmenter avec une part croissante des renouvelables et du gaz Evolution des sources d électricité Milliers de TWh Autres énergies renouvelables Eolien/Solaire Transport 13% 2% 12% Nucléaire Gaz naturel Industrie 25% Résidentiel/ Tertiaire 43% 5% 2016 Charbon Pétrole Sources : UFIP avec ExxonMobil Energy Outlook 2018 Conférence de presse du 28 mars 2019 11
Croissance des véhicules électrifiés Parc mondial de Véhicules électriques en Millions de voitures Demande de pétrole par secteur en Millions de barils par jour 118 Hybrides rechargeables 23 45 Véhicules légers Demande totale de pétrole (hyp 100 % VE) Transport commercial (terrestre, maritime, aérien) Batterie électrique 22 18 10 Chimie Autres industries Production d énergie/résidentiel/ Commercial Parc mondial 1,2 milliard 1,6 milliard 2 milliards Sources : UFIP avec ExxonMobil Energy Outlook 2018 et BP Energy Outlook 2018 Conférence de presse du 28 mars 2019 12
Scenario Woodmackenzie / Concawe Consommation européenne en produits pétroliers - 10 % de demande en produits pétroliers tous usages (y compris bios) entre 2015 et 2030 dans l UE Sources : WoodMackenzie et Concawe Conférence de presse du 28 mars 2019 13
ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES EN FRANCE Conférence de presse du 28 mars 2019 14
Un rôle majeur pour l économie nationale et les territoires 46 % de l énergie finale consommée en France 92 % de l énergie du transport en France 62 millions de tonnes de capacité de raffinage 200 000 emplois directs et indirects 87 800 000 tonnes de bruts produites 46 milliards d de taxes en 2018 Source : UFIP Conférence de presse du 28 mars 2019 15
Des infrastructures souples et performantes Une logistique remarquable qui a fait ses preuves durant les crises Un maillage garantissant une bonne sécurité d approvisionnement Des sites au cœur des bassins d emploi Raffinerie Dépôts pétroliers Sources : UFIP avec données CPDP Conférence de presse du 28 mars 2019 16
Évolution de la consommation tous produits pétroliers en France vs PIB : décorrélation depuis 1999 110 2500 100 98 2000 90 89 Millions de tonnes 80 70 75 74 1500 1000 Milliards d euros 60 500 50 0 Consommation tous produits PIB France (milliards d'euros courants) Sources : UFIP avec données INSEE et CPDP (PIB en 2018 : augmentation de 1,5 % par rapport à 2017) Conférence de presse du 28 mars 2019 17
Évolution de la consommation de produits pétroliers énergétiques en France 40 35 30 25 Millions de tonnes 20 15 10 5 0 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Essence Carburants aéronautiques Gazole Fiouls lourds Fioul domestique + GNR 2018 vs 2017 3,9 % (8,0 Mt) 3,2 % (6,8 Mt) 3,1 % (33,6 Mt) 2,1 % (0,52 Mt) 2,0 % (10,4 Mt) - 1,8 % : baisse de la consommation totale carburants routiers 2018 (41,6 Mt) dont 1 % (effet taxes en zones frontalières) Source : UFIP avec données CPDP Conférence de presse du 28 mars 2019 18
Évolution des marges brutes de raffinage La marge brute de raffinage est définie selon la méthodologie DGEC Alourdir les coûts pèse sur la compétitivité des sites industriels Conférence de presse du 28 mars 2019 19
Évolution du réseau de stations-service 45 000 40 000 35 000 30 000 Nombre de stations 2017 2018 Variation GMS 5 116 5 142 +26 Réseaux traditionnels 6 031 5 926-105 Total 11 147 11 068-79 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 Réseaux UFIP + indépendants GMS Sources : UFIP et Nielsen Conférence de presse du 28 mars 2019 20
Évolution des prix à la pompe depuis 2008 Source : UFIP avec des données DGEC Conférence de presse du 28 mars 2019 21
Montant très élevé des taxes dans le prix à la pompe TICPE, équivalent à une taxe carbone de l ordre de 300 /t CO 2 pour l essence et 223 /t pour le gazole Source : UFIP avec des données DGEC Conférence de presse du 28 mars 2019 22
Les taxes dans le prix à la pompe Au 22 mars 2019 1,46 /l 1,50 /l + 140 % (0,85 /l) 58,21 % + 169 % (0,94 /l) 62,66 % 0,61 /l 0,56 /l Gazole SP 95 TICPE, équivalent à une taxe carbone de 223 /t CO 2 pour le gazole et 300 /t pour l essence Source : UFIP avec des données DGEC Conférence de presse du 28 mars 2019 23
Exploration-production : un atout pour la France Une production nationale (800 000 t de pétrole) ancrée et reconnue dans les territoires depuis 70 ans : sud-ouest, bassin parisien Des investissements importants : 75 millions d euros en 2018 Des ressources fiscales significatives (40 millions d euros / an) et de l emploi direct, indirect et induit pour les départements et communes concernés Une production qui génère 3 fois moins d émissions de CO 2 que le même volume importé Un engagement dans l économie circulaire : calories des eaux issues de la production utilisées pour le chauffage de serres maraîchères ou d éco-habitats (Landes, Essonne ), étude de valorisation du gaz Conférence de presse du 28 mars 2019 24
PRINCIPAUX DÉFIS DU MOMENT Conférence de presse du 28 mars 2019 25
Principaux défis du moment #1 La PPE : de gros impacts sociaux, sociétaux et industriels Conférence de presse du 28 mars 2019 26
Le projet de PPE en bref Objectif : mise en œuvre de la trajectoire SNBC vers la neutralité carbone à l horizon 2050 Horizon 2023 2,5 millions de logements rénovés 10 000 chauffages charbon et 1 million de chaudières fioul remplacés par du chauffage à base d énergies renouvelables ou de gaz haute performance 1,2 million de voitures particulières électriques et hybrides rechargeables et 20 000 camions au gaz 9,5 millions de logements chauffés au bois avec un appareil labellisé et 3,4 millions de logements raccordés à un réseau de chaleur Horizon 2028 4,8 millions de voitures particulières électriques et hybrides rechargeables Baisse de 14 % de la consommation finale d énergie (comparé à 2012) Réduction de 35 % de la consommation primaire d énergies fossiles (comparé à 2012) Doublement des capacités de production d électricité renouvelable Hausse de 40 % de la production de chaleur renouvelable Une transition écologique réussie devra être graduelle, prévisible, lisible, cohérente et acceptée pour permettre à tout le monde de s adapter progressivement Il faut commencer par expliquer combien elle coûte, comment elle est financée et quels sont les impacts sociaux Conférence de presse du 28 mars 2019 27
PPE pour l industrie pétrolière : des coûts et des impacts majeurs Ces évolutions doivent naturellement être menées en continuant à garantir le niveau de sécurité d approvisionnement qu attendent les français et à un coût collectif maîtrisé, nécessaire à l acceptabilité de cette transition énergétique par tous. Elles doivent donc être conduites avec prudence et progressivité en capitalisant sur les acquis» (extrait de la synthèse PPE) Pas de contestation sur le fond mais demandes (non satisfaites) faites au Gouvernement d études d impact à moyen terme sur l ensemble de la filière pétrole (200 000 emplois), sur l outil industriel (raffineries, dépôts et réseaux), sur l équilibre économique des ports, sur la sécurité d approvisionnement en carburants et le maillage dans les territoires, sur la filière fioul domestique (FOD), sur les usages intangibles du pétrole (chimie, bitumes, lubrifiants, aviation, transports maritimes, transports poids lourds.) Des coûts considérables (50 milliards/an sur 10 ans) et des impacts sociaux et économiques majeurs sans explicitation du financement et des nécessaires mesures d accompagnement La neutralité technologique doit être respectée L acceptabilité des mesures et leurs coûts dépendront de la vitesse de la trajectoire qui nous semble beaucoup trop rapide pour la mobilité, l isolation thermique, le remplacement des chaudières La France fait partie des bons élèves en matière d économie décarbonée et nos marges financières sont faibles Conférence de presse du 28 mars 2019 28
Principaux défis du moment #2 Les CEE, un coût important pour le consommateur Conférence de presse du 28 mars 2019 29
Le dispositif CEE Conférence de presse du 28 mars 2019 30
CEE : une obligation très supérieure à la capacité de production Sur 2018, un retard de 225 TWHc s est constitué soit 42 % du niveau d obligation annuel non satisfaite! L offre est donc insuffisante ce qui tend le marché et se traduit par une augmentation importante des prix à la pompe Source : UFIP avec emmy Conférence de presse du 28 mars 2019 31
Les CEE : combien coûtent-ils? 5,63 Nos demandes : Une meilleure maîtrise du dispositif afin de réduire les coûts pour le consommateur Un allègement du niveau des obligations Un pilotage adapté aux enjeux : 4 milliards par an Source : UFIP avec emmy Conférence de presse du 28 mars 2019 32
Principaux défis du moment #3 Un niveau très élevé des taxes Conférence de presse du 28 mars 2019 33
Problème d acceptabilité pour le pouvoir d achat des particuliers et la compétitivité des entreprises c /l 40 Évolution annuelle et cumulée depuis 2017 : TICPE + impact TVA sur le GAZOLE 38,6 35 30 30,9 34,2 25 24,5 20 18 15 10 5 0 11,5 11,5 7,6 6,5 6,5 6,5 3,9 3,9 3,3 0 0,5 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 Evolution annuelle TTC Evolution annuelle cumulée TTC depuis 2017 Trajectoire prévue avant les évènements de l'automne 2018 Source : UFIP avec Douanes Conférence de presse du 28 mars 2019 34
Attention aux écarts de prix avec les pays voisins Prix du gazole HT et TTC dans les pays limitrophes Gazole HT 2018 Gazole TTC 2018 1,60 0,6 0,59 1,40 0,58 1,20 euro/l 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,5 Allemagne Luxembourg France Belgique Italie Espagne 0,00 Luxembourg Espagne Allemagne Belgique France Italie Source : European commission- Energy Policy Conférence de presse du 28 mars 2019 35
Principaux défis du moment #4 Le FOD reste l énergie de chauffage pour 10 millions de Français soit près de 4 millions de foyers Conférence de presse du 28 mars 2019 36
Le fioul domestique : une énergie de chauffage pour près de 4 millions de foyers Eradication des chaudières : attention à l impact sur les foyers ruraux qui n ont pas d alternative crédible et qui ne pourront pas avoir accès aux aides, le reste à charge d une pompe à chaleur étant élevé. Problèmes techniques associés aux pompes à chaleur (température eau insuffisante) Le remplacement de 4 millions de chaudières par des pompes à chaleur coûterait 60 milliards d euros Ne pas oublier que les nouvelles chaudières sont beaucoup plus efficaces (- 30 % de consommation) La profession propose d étudier la faisabilité technique d introduire du bio (30 % réduirait les émissions de GES à celles du gaz) Source : UFIP Conférence de presse du 28 mars 2019 37
CONCLUSIONS Conférence de presse du 28 mars 2019 38
Les principales évolutions à court / moyen terme pour l industrie du pétrole Fioul soutes basse teneur en soufre Teneur en soufre fioul domestique Efficacité énergétique dans nos raffineries ETS phase 4 et compétitivité raffinage européen (réduction quotas CO 2 ) Évolution technologie bitumes Volumes en hausse de l E85 Réduction consommation gazole (1 à 2 % par an) et réduction des importations Réduction consommation moteurs (objectif essentiel pour la réduction des émissions de 4 l /100) Habilitation diesel euro 6d à la vignette Crit'Air 1 (demande d habilitation) Recherches sur carburants liquides bas-carbone dont biocarburant 2G Conférence de presse du 28 mars 2019 39
Différentes technologies peuvent être mises en œuvre pour réduire l intensité carbone Réductions combinées de l intensité carbone Efficacité énergétique Biocarburants 1G Qualité des carburants (high octane) Réduire de l empreinte carbone des produits du raffinage Biocarburants avancés CCUS et stockage naturel de carbone Hydrogène vert et bleu e-fuels Augmenter la substitution des produits pétroliers avec des nouvelles charges et composants Disponible En développement Nouvelle stratégie et approche industrielle Conférence de presse du 28 mars 2019 40
Conclusions Le pétrole va rester indispensable très longtemps Les pétroliers contribuent à préparer le futur d un mix énergétique moins carboné. La transition écologique est engagée La question est : Comment?... A quelle vitesse?... Quels sont les coûts?... Quels sont les impacts sociaux? Le mécanisme des certificats d économie d énergie doit être assoupli. Il faut arrêter le «pétrole bashing» nous avons besoin de toutes les énergies. «Ces évolutions doivent naturellement être menées en continuant à garantir le niveau de sécurité d approvisionnement qu attendent les Français et à un coût collectif maîtrisé, nécessaire à l acceptabilité de cette transition énergétique par tous. Elles doivent donc être conduites avec prudence et progressivité en capitalisant sur les acquis» (extrait de la synthèse PPE)» Conférence de presse du 28 mars 2019 41
Les adhérents de l UFIP Conférence de presse du 28 mars 2019 42