capital SEnIORS guide du MARché des SEnIORS En SAnté

capital SEnIORS guide du MARché des SEnIORS En SAnté Etude encadrée par : Léa Deswarte Julien Guidez Nicolas Labadie Recherches et rédaction : Raphaël Maurel- Lucie Dansette 13/12/2011

SOMMAIRE Introduction...2 Définition des seniors...4 1) Définition générale d un senior...4 a) Hétérogénéité...4 b) Définition et profils senior couramment utilisés en marketing...4 c) Synthèse pour une définition des seniors appliquée à la santé...10 Le marché des seniors...18 a) Qu est-ce que le marché des seniors?...18 b) Etat des lieux & perspectives...19 c) Comment accéder au marché? Définition du besoin...27 Segmentation...34 1) Schéma des secteurs principaux....34 2) Segmentation par besoin....35 a) TIC, télémédecine & domotique....37 b) Matériel & aides techniques pour la vie quotidienne....38 c) Matériel médical...39 d) Services....40 e) Nutrition adaptée....41 f) Pharmacie....42 Bibliographie....43 Annexes....48 Aménager le logement avec la domotique....49 Surveiller, alerter....62 Consulter à distance et télésuivre....78 Communiquer et stimuler les fonctions cognitives....93 Se déplacer....108 Effectuer les activités de la vie quotidienne...123 Matériel médical...139 Aider aux activités essentielles et soins à domicile...155 Aider aux activités instrumentales de la vie quotidienne...170 Nutrition Adaptée...184 Lutter contre le vieillissement, prendre soin de sa peau....199 Traiter la maladie....214 2

Introduction Le Guide du marché des seniors en santé est une étude bibliographique à destination des entreprises souhaitant mieux comprendre ce marché en expansion. Cet outil va vous permettre d avoir une vision d ensemble du marché grâce aux éléments suivants : La définition des seniors, Le marché des seniors, La segmentation du marché des seniors, L analyse de chaque segment identifié. Un annuaire des entreprises de la région Nord-Pas de Calais. Le marché des seniors est analysé par segment d activités, de sorte à avoir un aperçu pertinent de l état du marché des seniors en France, basé notamment sur une analyse des Forces, des Faiblesses, des Opportunités et des Menaces. Les principaux acteurs industriels et issus de la recherche en région Nord-Pas de Calais sont également décrits pour chaque segment d activités. Des recommandations pour chaque segment vous sont proposées afin de mieux appréhender le marché des seniors. 3

Définition des seniors 1) Définition générale d un senior a) Hétérogénéité Le terme «senior» englobe plusieurs générations. A l intérieur de chaque génération, il y a des différences liées d une part à l état de santé (condition physique, problèmes liés à l âge ), mais également à l image de chaque personne sur elle-même, son vécu, son caractère, sa catégorie sociale, sa catégorie socioprofessionnelle, son mode de pensée, son revenu, son mode de vie, sa façon de prendre soin d elle, De plus, ces générations sont en constante évolution avec l arrivée des nouvelles technologies, en particulier Internet. Certaines s y adaptent rapidement, tandis que d autres les laissent de côté. A l avenir, cette vision est amenée à changer avec le renouvellement des «anciennes générations» et l arrivée de «nouveaux seniors», beaucoup plus sensibilisés à l utilisation de ces technologies. Cet ensemble nous conduit à constater l hétérogénéité qui règne au sein des seniors. b) Définition et profils senior couramment utilisés en marketing i) Profils générations Développés au milieu des années 1990, les Profils Générations classent les seniors par tranche d âge et générations. Chaque génération est ainsi marquée par des faits économiques, sociaux, politiques et culturels, ayant marqué leur adolescence. 4

Profil génération Babyboomers 1946 1960 Caractéristiques Vécu Argent / Consommation Génération de rupture qui se détache des valeurs et des préoccupations des parents, intégration des principes tels que l individualisme, la liberté, la libre-pensée, et l hédonisme Première partie de leur vie pendant les 30 Glorieuses, prospérité économique Nés avec la TV et la société de consommation Habitués à consommer, ils font partie intégrante de la société de consommation Sensibles aux nouveautés, services, qualité Leur objectif : réalisation de leurs aspirations et poursuite du bonheur personnel Crise économique des années 1970 avec les deux chocs pétroliers Optimistes, confiants en leur capacité de réussir leur vie Jeunes Seniors 1936-1945 «Majorité silencieuse» Personnalité moins forte que leurs aînés Utilitarisme, ordre, statut social, bénévolat, innovation, vision globale Ils ont grandi pendant la période de reconstruction et n ont pas réellement profité des 30 Glorieuses Découverte des joies de la consommation à l âge de la retraite Vigilance quand ils consomment Recherche de la qualité Rassurés par les marques Seniors 1924 1935 Valeurs : histoire, autorité, respect de la tradition Adolescence durant la seconde Guerre Mondiale Sensibles au confort Attentifs aux prix Envie d être respectés et compris des générations moins âgées Conscients qu il y a un décalage avec les générations plus jeunes Ils ont beaucoup épargné et font attention à leurs dépenses Grands Seniors Nés avant 1923 Génération majoritairement féminine «Génération de la crise» 2 guerres mondiales (écart démographique des sexes) Crise de 1929 Connaissance de la valeur des choses : ils consomment peu, sauf les produits réellement utiles pour la santé Vécu souvent en milieu rural Sensibles au confort et aux services qui simplifient la vie 5

ii) Profils valeurs Les profils valeurs classent les seniors par systèmes de valeurs, en découlent des traits de caractère, un comportement précis en décisions, vieillissement, et nutrition. Cette classification présente l avantage de ne pas changer avec l âge, et peut prédire les comportements. Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous font la suite d une étude portée de 1999 à 2002 aux USA et en Europe sur plus de 10 000 personnes. La segmentation a été développée par Senior Strategic. Profil type Valeurs principales Traits de caractère, mode de pensée Décisions d achat Vieillissement Nutrition Les Réfléchis 9% Savoir Réflexion Connaissance Erudition Fort potentiel d analyse Le plus souvent solitaires Discrets Achats raisonnés par rapport à leurs besoins, besoin de beaucoup d informations. Accepte le mieux le vieillissement d une façon générale Achats réfléchis, voient au-delà du produit Prise de décision avec recul, une fois la prise d information arrivée à son maximum Les Actifs 14% Réussite Reconnaissance Efficacité et compétence en termes de résultats Se sentent jeunes et dynamiques, veulent travailler le plus tard possible, carriéristes Statut social élevé Attachent de l importance à l apparence Informations rapides, achat qui est accepté par les autres... Ont peur de ne plus être reconnus, de ne servir à rien, risques cardiaques Rapidité, efficacité, nutrition = performance / santé... Les Inquiets 15% Loyauté Honnêteté Franchise Fidélité Soucieux de leur avenir, en particulier financier Besoin d être rassurés dans leurs prises de décisions Ont besoin d être rassurés, validation des informations. En ont peur mais l acceptent, leurs beaux jours sont derrière eux Attention à l alimentation, végétariens, peu confiance aux informations, lobbies Les Rigoureux 11% Rigueur Fidélité Intégrité Honnêteté Ils attachent plus d importance au travail qu aux loisirs. Importance de l information Achat réfléchi, savent ce qu ils veulent, beaucoup d informations... Ont peur de vieillir et font attention à leur santé, ligne... Font attention à l alimentation et à leur ligne, lisent les informations... Les Enthousiastes 11% Plaisir Joie Amusement Actifs, font un maximum de projets Adaptation facile Se sentent jeunes comme à 30 ans Convivialité, prennent «leurs» décisions Leurs beaux jours sont devant eux, ne pensent que très peu à la vieillesse Plaisir, rire, joie, convivialité, restaurants Bons vivants Ils attachent plus d importance aux loisirs qu au travail. Comptent profiter de leur retraite 6

Profil type Valeurs principales Traits de caractère, mode de pensée Décisions d achat Vieillissement Nutrition Les Leaders 9% Aident les autres spontanément Force Autoritaires Peu sensibles aux arguments Faculté d adaptation Refus de vieillesse Prennent «leurs» décisions, se moquent des commentaires... Se moque de la vieillesse, se croient toujours aussi fort jusqu à «l accident» Devoir, excès Estiment pouvoir se débrouiller seuls Les Sociables 13% Générosité Attachement à la famille Aide Emotifs Généreux Compatissants Font attention à la personnalité du vendeur, personnel, acteur (pub)... Vivent le temps présent, vieillesse = solitude Importance du côté humain, ont du mal à faire attention à leur santé Amour Les Originaux 16% Le beau et l apparence physique Originalité Reconnaissance Personnes en décalage qui veulent se démarquer Attentifs aux marques et aux dernières tendances Font le contraire de ce qui est proposé Ont peur d être abandonnés, veulent rester jeunes Alimentation «relevée», «décalée», aiment les marques de «niche» 7

iii) Profils stade de vie & potentiel de consommation Il a été remarqué que la consommation peut être liée à une segmentation qui part de l histoire personnelle des individus, marquée par des évènements appelés stades de vie et qui chez les seniors sont au nombre de quatre, affectant profondément des quinquagénaires mais aussi des gens plus âgés : départ du dernier enfant du foyer familial, venue de petits-enfants, départ en retraite et mort du conjoint. Ces quatre moments marquants ont permis de définir quatre types de consommateurs : Les Active DINK (Active Double Income No Kids : Actifs, deux sources de revenus, pas d enfants) : seniors actifs, pouvoir d achat généralement important. Les Free DINK (Free Double Income No Kids : Retraités, deux sources de revenus, pas d enfants) : seniors retraités, utilisent l importante épargne accumulée au fil du temps pour profiter de leur retraite. New Singles : souvent des divorcés ou des femmes veuves qui veulent profiter de la vie malgré la mort de leur conjoint. Les grands-parents. Potentiel consommateur Fort potentiel Catégorie Statut socioprofessionnel Couples d actifs. Situation financière Salariés et profitent de deux sources de revenus, pouvoir d achat important. Consommation Remarques Active DINK Socialement intégrés. Utilisent tous les circuits de consommation : biens de consommation, divertissement, voyage, secteur financier Loisirs, attention toute particulière à la médecine et ses produits dérivés. Free DINK Retraités. Plus enclins à l épargne que leurs cadets, ont accumulé un gros capital pendant leur vie active et n hésitent pas à le dépenser. Sont les anciens Active DINK. Potentiel à moyen terme New Singles Surtout des veuves ou des divorcés. Revenus confortables, peuvent maintenir leur train de vie. Pouvoir d achat pas très important, mais qui peut très fortement augmenter en fonction de la réussite de leur activité. New Senior Workers Particularité japonaise pour le moment, pourrait voir le jour en France. Anciens retraités victimes des restructurations des années 90 qui se remettent au travail par nécessité, par goût ou pour s assurer un train de vie confortable. Consommateurs raisonnables ne dépensant pas outrancièrement à cause du traumatisme de la crise, mais attentifs à toutes les innovations qui peuvent améliorer leur quotidien et leur faciliter la vie. 8

Potentiel consommateur Catégorie Situation financière Consommation Remarques Grandsparents Statut socioprofessionnel Retraités, groupe le plus important en nombre, donc en parts de marché Groupele plus ciblé par les entreprises. Consomment pour leurs propres besoins en suivant les tendances classiques de consommation tout en soutenant leurs enfants à la naissance du premier petitenfant, notamment pour l éducation. Hors du processus de consommation classique. Hypothèse d une baisse progressive de leur importance au profit des New Singles (et New Senior Workers au Japon). Consommateur réticent Lost Seniors Ont subi la même chose que les New Senior Workers mais n ont pas réussi à se relancer. Subissent leur vieillesse. Faible actif issu quasi-uniquement d une petite épargne. N arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Un certain nombre de New Singles sont rentrés dans cette catégorie. La mort de leur conjoint les a privés d une importante source de revenu et ils consomment de fait comme les Lost Seniors. Au premier abord ne semblent pas intéressant mais c est faux : il est au contraire très important de bien les observer et d en tenir compte puisque que bon nombre d innovations, notamment médicales (mais pas seulement) leurs sont destinées. Consommateur dépendant Dépendent soit d une personne, soit d une famille, soit d une institution. Consommation effectuée par les personnes qui les prennent en charge. 9

c) Synthèse pour une définition des seniors appliquée à la santé La synthèse qui suit présente une proposition pour définir l hétérogénéité des seniors appliquée à la santé. Nous nous appuierons principalement sur des caractéristiques concernant l état physique, lié à l état psychologiques. i) A partir de quand est-on «senior»? Nous allons ici fixer un «stade» à partir duquel nous considèrerons qu une personne est senior. Ce stade n est en réalité que partiellement lié à l âge. En effet, une personne de 60 ans peut présenter une condition physique, physiologique et mentale beaucoup plus jeune, et à l inverse, une personne de 45 ans peut rencontrer des problèmes liés au vieillissement. De plus, les personnes âgées de plus de 50 ans se sentent souvent plus jeunes qu elles ne le sont réellement, tout en étant conscientes que leur jeunesse «réelle» est derrière elles. Nous pouvons aussi noter qu avec l augmentation de l âge, la consommation se fait en fonction des valeurs plus qu en fonction de la mode. Cette partie liste un certain nombre de critères. Ils expliquent à partir de quel moment il est possible de classifier une personne dans la catégorie senior. Notons que l ensemble des critères n est pas à prendre en compte. Etat psychologique (vécu, famille, finance, carrière, ) Changements Détails Familiaux Départ des enfants de la maison, Perte des parents, Prise en charge de la dépendance des parents, Prise en charge d enfants au chômage, Arrivée de petits enfants, Financiers Fin des dettes, Héritage, L état financier des jeunes seniors est souvent attractif et ils consomment, cependant cela n est pas une généralité. Professionnels Départ en retraite, Retraite qui approche, Question de l emploi (seniors au chômage). 10

Etat physique & physiologique (santé, forme, ) Changements Détails Biologiques Ménopause, Andropause. Physiques Evolution des facultés physiques et sportives (ressenti d un décalage par rapport à des individus plus jeunes). Pathologies Arthrite, arthrose, polyarthrite rhumatoïde*, ostéoporose, Cancers, Insuffisance rénale, Problèmes cardiaques, Baisse de la vue (presbytie...), Premiers symptôme de la maladie de Parkinson, Troubles musculo squelettiques, Poids Surpoids Obésité *Cette pathologie peut commencer dès l âge de 30 ans, mais entre tout de même en compte dans les critères, du fait qu un senior peut être senior avant l âge défini habituellement, c est-àdire environ 50 ans. 11

ii) Profils santé Nous proposons une segmentation des seniors appliquée en santé basée sur l état de santé (physique et mentale), et sur les grands évènements de la vie (en activité, temps libre..), qui influent sur ces états. Chaque catégorie est associée à un GIR, qui correspond aux niveaux de perte d autonomie définis pour bénéficier de l APA (Allocation aux Personnes Âgées). Catégorie Jeune Senior : Actif Activité, emploi, temps libre Condition physique & santé Argent Valeurs, aspirations, comportements Environnement familial Environnement social Habitat - En activité professionnelle pour la majorité. - Préparation du départ en retraite pour certains. - Question de l emploi pour certains. (chômage des seniors) - Peu de temps libre. - Bonne condition physique, avec cependant un corps «qui sent la différence» par rapport à des générations plus jeunes. - Ménopause & andropause. - TMS. - Surpoids ou obésité possibles. - Conditions financières attrayantes. - Fin des dettes. - Héritage. - Réflexion sur le cadre de vie à venir. - Consommateurs. - Sensibles à l avis de leurs enfants - Enfants en étude, qui quittent le foyer, qui débutent dans la vie active, éventuelle prise en charge d un enfant qui a des difficultés pour démarrer dans la vie active. - Pour certains, cette période marque le début de la vie à 2, sans enfants à la maison. - Relations au travail. - Relations familiales. - Maison familiale, qui a accueilli plusieurs enfants. - Parents à la retraite, ou premiers décès, prise en charge de la dépendance. 12

Catégorie Jeune Senior intermédiaire : départ à la retraite récent, forme encore présente, temps libre utilisé pour activités diverses GIR 6 Activité, emploi, temps libre - Fin de carrière professionnelle et départ en retraite. - Temps libre : loisirs, sport, culture, vie associative, bénévolat, voyages, plaisir de la table. Condition physique & santé - Santé correcte. - Premiers signes de vieillesse. - Premiers signes graves de maladie pour certains : cœur, Alzheimer - Une obligation de prudence s installe à partir de 70 ans. - Vulnérabilité accrue aux maladies. Argent - Le maximum de revenu disponible net de tout impôt et cotisations sociales. (???) Valeurs, aspirations, comportements - Aspiration à l indépendance et à un nouveau cadre de vie. - Partage entre générations, joie de vivre, dynamisme, besoin de contact humain. -Volonté d entreprendre des projets. Environnement familial - Les grandsparents s occupent des petits enfants. - Beaucoup de communication avec les enfants : visites, téléphone Environnement social - Vie sociale développée, notamment grâce aux associations (crainte de l isolement). - Redécouverte de la vie à deux. Habitat - Accélération des migrations liées à l âge de la retraite. - Changement de cadre de vie pour un environnement plus agréable (départ dans le sud ). - Mémoire moindre. - Surpoids ou obésité possibles. 13

Catégorie Senior avancé : problèmes d autonomie et de mobilité, vie sociale réduite GIR 4-5 Activité, emploi, temps libre - Temps libre, mais moins utilisé. - Grande présence à domicile. Condition physique & santé - Santé physique qui décroît. - Premiers problèmes d autonomie et de mobilité. - Besoins nouveaux : portage de repas, mobilité... - Capacité à faire du sport fortement diminuée. - Vulnérabilité accrue aux maladies. - Détérioration des systèmes corporels : cœur, muscles - Déficits de vision, d audition, de captation des odeurs et des saveurs. - Changements cognitifs : déficit d attention, changements en termes d intellect, déficit de la mémoire. - Obésité ou perte de poids. Argent - Baisse des revenus disponibles. - Diminution des achats pour l habillement, le transport, l alimentation, et l équipement du foyer. Valeurs, aspirations, comportements - Forte consommation en santé, et en sécurité physique, médicale, matérielle. - Moindre attachement à la mode, mais plutôt au confort personnel. - Diminution des capacités d adaptation à l environnement. - Rapport au temps modifié : lenteur, peu de projets à long terme. - Diminution de l estime de soi. Environnement familial - Petits enfants, arrières petits enfants pour certains. - Mort du conjoint. Environnement social - Premiers problèmes de solitude. - Plaisir à recevoir chez soi, sans avoir besoin de se déplacer. - Moins de vie sociale. Habitat - Besoin d un habitat adapté : chez soi ou en établissement spécialisé. - Besoin d un lieu qui favorise l autonomie (prévention des chutes, aménagement des pièces, soins à domicile, téléassistance ). - Malnutrition (protéinoénergétique), perte d appétit, dénutrition. - Syndrome dépressif possible. -Besoins nutritionnels particuliers : hydratation accrue, alimentation riche en protéines, apports conséquents en calcium et vitamine D. 14

Catégorie Senior confirmé : santé dégradée, fragilité et dépendance GIR 1-2-3 Activité, emploi, temps libre - Temps libre sans activité. Condition physique & santé Argent Valeurs, aspirations, comportements - Grande réduction de la mobilité. - Incapacité à faire du sport. - Graves soucis de santé possibles. - Problèmes de dépendance. -Augmentation forte des dépenses de santé. - Repli sur soi. - Ressenti de la fin de vie proche. - Syndrome dépressif possible. Environnement familial - Petits enfants, arrières petitsenfants. - Mort du conjoint. - Prise en charge par la famille. Environnement social - Peu de vie sociale. - Solitude. - Environnement social réduit à la famille. Habitat - En établissement. - A domicile, réaménagé. - Détérioration des systèmes corporels : cœur, muscles - Déficits de vision, d audition, de captation des odeurs et des saveurs. - Prise de décisions immobilières par la famille. - Problèmes d incontinence, odeurs. - Faible endurance et énergie, fatigue, lenteur. - Malnutrition (protéinoénergétique), perte d appétit, dénutrition. -Besoins nutritionnels particuliers : hydratation accrue, alimentation riche en protéines, apports conséquents en calcium et vitamine D. 15

Catégorie Senior centenaire** : senior présentant un vieillissement réussi, avec une santé peu atteinte GIR 3-4-5-6 Activité, emploi, temps libre - Temps libre, encore des projets. Condition physique & santé - Possibilité de se déplacer relativement facilement. - Prise de 3 à 4 médicaments maximum. - Insuffisance cardiaque, cérébrale chronique, HTA. Argent - Baisse des revenus disponibles, mais peu utilisés en santé. Valeurs, aspirations, comportements - Gai et heureux. Environnement familial -Famille, petits-enfants, arrières petitsenfants. Environnement social - Famille. -Vie associative et amis, même plus jeunes, du fait des possibilités de déplacement encore existantes. Habitat - En établissement. - A domicile (parfois avec les enfants), réaménagé. -Besoins nutritionnels particuliers : hydratation accrue, alimentation riche en protéines, apports conséquents en calcium et vitamine D. *L âge n est pas fixe. Ici est pris en compte l âge légal de départ à la retraite, cependant, si la personne est encore en activité et a plus de 62 ans, elle se situera dans la catégorie «jeune senior» **Les centenaires forment une catégorie à part. En effet, ces personnes présentent une condition physique et mentale supérieure à la moyenne. Aussi, nous pouvons considérer qu elles présentent les caractéristiques de chaque catégorie plus tardivement, notamment en ce qui concerne le physique et le mental. 16

Les 6 GIR http://www.alzheimer-conseil.fr/les-solutions-pour-financer-la-dependance/l-apa-calcul-du-gir-oudegre-de-dependance-de-la-personne-agee-a28.html Les six Groupes Iso-Ressources, ou niveaux de perte d autonomie, définis grâce au questionnaire de la grille AGGIR se déclinent ainsi : Le GIR 1 : correspond aux personnes âgées confinées au lit ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, et qui nécessitent une présence indispensable et continue d intervenants. Dans ce groupe se trouvent également les personnes en fin de vie. Le GIR 2 regroupe deux catégories : - les personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ; - celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités motrices. Le déplacement à l intérieur est possible mais la toilette et l habillage ne sont pas faits ou partiellement. Le GIR 3 regroupe les personnes ayant leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. Ainsi la toilette et l habillage ne sont pas faits ou partiellement. De plus, la majorité d entre elles n assument pas seules l hygiène de l élimination anale et urinaire. Le GIR 4 comprend deux catégories de personnes: - les personnes qui, une fois levées, peuvent se déplacer en intérieur. Elles doivent être aidées pour la toilette et l habillage. - celles n ayant pas de problèmes locomoteurs, mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour les repas ; Le GIR 5 est composé des personnes autonomes dans leurs déplacements chez elles, s alimentant et s habillant seules. Elles peuvent avoir besoin d une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage. Le GIR 6 regroupe les personnes qui n ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie quotidienne. 17

Le marché des seniors a) Qu est-ce que le marché des seniors? Le marché des seniors représente l ensemble des secteurs dans lesquels, pour les profils présentés dans la partie précédente, la demande de solutions adaptées existe et va probablement augmenter du fait du vieillissement de la population. Les principaux secteurs concernés sont l hébergement, l alimentation, le bien-être, la santé, les transports, les services (à domicile en particulier, mais aussi banques et assurances), la beauté (cosmétiques, vêtements), les programmes de sport et de remise en forme, les télécoms, le tourisme, la robotique et la domotique. Les produits / services proposés doivent répondre à un besoin fort, être faciles à comprendre et à utiliser, apporter un réel gain en termes de qualité de vie et autant que possible avoir un prix abordable. De plus, les entreprises doivent garder à l esprit que la population des seniors est très hétérogène et que cette population éprouve un besoin constant d être valorisés. Réussir sur ce marché implique donc de bien s informer sur les besoins et les envies des seniors afin d offrir des produits / services personnalisés et de qualité. Les sociétés doivent s adapter aux besoins de leurs clients tout en respectant les réglementations qui régissent ce marché. En France, les deux marchés principaux sont ceux des baby-boomers et celui des personnes dépendantes. 18

G u i d e d u m a r Guide c h du é marché d des e s seniors sen esanté n i o r s e n s a n t é b) Etat des lieux & perspectives LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION B) ETAT DES LIEUX & PERSPECTIVES Selon LE VIEILLISSEMENT l étude de 2007 de l INSEE DE LA sur POPULATION «Les projections de la population 2005-2050», la France compterait entre 61 et 79 millions d habitants, dont près de 30% de la population aurait plus de 60 ans en 2050 (en 2005, 1 habitant sur 5 a plus de 60 ans). Ces données nous permettent d affirmer Selon l étude de 2007 de l INSEE sur «Les projections de la population 2005-2050», la France que compterait la proportion entre des 61 personnes et 79 millions âgées d habitants, de 60 ans ou dont plus près ne de cessera 30% d augmenter de la population dans aurait les années plus à venir. de 60 ans en 2050 (en 2005, 1 habitant sur 5 a plus de 60 ans). Ces données nous permettent d affirmer que la proportion des personnes âgées de 60 ans ou plus ne cessera d augmenter dans Ainsi les années en 2050, à venir. la France compterait 22,3 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, soit près de deux Ainsi fois en plus 2050, qu en la 2005. France Cette compterait augmentation 22,3 millions serait d autant de personnes plus marquée âgées de chez plus les de personnes 60 ans, soit âgées de près 75 ans de et deux plus fois avec plus un qu en effectif 2005. de 4,9 Cette millions augmentation 2005 qui serait passerait d autant à 10,9 plus millions marquée en chez 2050. les De même personnes pour les âgées personnes de 75 ans âgées et plus de 85 avec ans un et effectif plus, dont de 4,9 le nombre millions en passerait 2005 qui de passerait 1,1 à 4,2 à millions 10,9 entre millions 2005 en et 2050. 2050. De même pour les personnes âgées de 85 ans et plus, dont le nombre passerait de 1,1 à 4,2 millions entre 2005 et 2050. Le Le nombre nombre de de personnes personnes âgées âgées de de 60 60 ans ans et et plus plus a a augmenté depuis depuis 2006 2006 avec avec l arrivée de de la génération la génération du baby-boom. du baby-boom. Le graphique Le graphique suivant suivant nous illustre nous l évolution illustre l évolution des effectifs des effectifs des personnes des âgées personnes respectivement âgées respectivement de 60, 75 et 80 de ou 60, plus. 75 et Ce 80 phénomène ou plus. Ce se phénomène retrouverait se décalé retrouverait dans le décalé temps : dans le temps : cette génération atteindrait les 75 ans ou plus en 2021 et 85 ans ou plus en cette 2031. génération Il faut également atteindrait noter les 75 que ans l allongement ou plus en 2021 de la durée et 85 ans de vie ou dans plus les en années 2031. Il à faut venir également ne fera noter qu accentuer que l allongement ces évolutions. de la durée de vie dans les années à venir ne fera qu accentuer ces évolutions. 25000000 Nombre de personnes âgées de respectivement 60, 75 et 85 ans ou plus selon les hypothèses de mortalité 20000000 60 ans et plus 15000000 10000000 500000075 ans et plus 085 ans et plus 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Hypothèse de vie basse Hypothèse centrale Hypothèse de vie haute Le marché des seniors au sein des autres pays européens 19

Guide du marché des seniors en santé Le vieillissement de la population française demeurerait moins marqué que dans la plupart des pays Le marché des seniors au sein des autres pays européens européens. L office statistique européen Eurostat a établi en 2005 une étude sur les projections de la proportion Le vieillissement de la population française demeurerait moins marqué que dans la plupart des des pays personnes européens. âgées de 60 ans ou plus en fonction des pays européens. 161,5 millions d habitants au sein des 25 pays membres de l Union Européenne auraient 60 ans ou plus (contre 99 millions en 2004). L office statistique européen Eurostat a établi en 2005 une étude sur les projections de la proportion des personnes âgées de 60 ans ou plus en fonction des pays européens. 161,5 millions d habitants au sein des 25 pays membres de l Union Européenne auraient 60 ans ou plus (contre 99 millions Ce en serait 2004). en Espagne et en Italie que le vieillissement serait le plus marqué, avec une estimation à plus de 40% de leur population de plus de 60 ans en 2050. Le Luxembourg représenterait par contre le pays Ce serait le plus en jeune Espagne avec et la en plus Italie faible que proportion le vieillissement des personnes serait le plus âgées marqué, de 60 ans avec ou une plus estimation (28%). En à plus de 40% de leur population de plus de 60 ans en 2050. Le Luxembourg représenterait par France, l effectif de personnes âgées de 60 ans ou plus passerait de 12,4 millions en 2004 à 22 contre le pays le plus jeune avec la plus faible proportion des personnes âgées de 60 ans ou plus millions (28%). à l horizon En France, 2050. l effectif de personnes âgées de 60 ans ou plus passerait de 12,4 millions en 2004 à 22 millions à l horizon 2050. Le tableau suivant nous résume l ensemble des projections de la proportion des personnes âgées de 60 Le ans tableau ou plus suivant en 2004 nous et 2050, résume pour l ensemble les 25 pays des membres projections de de l Union la proportion Européenne. des personnes âgées de 60 ans ou plus en 2004 et 2050, pour les 25 pays membres de l Union Européenne. Nombre d'habitants (en millions) Proportion des des 60 60 ans ou plus (en (en%) Nombre de personnes de de 60 60 ans ou plus pour 100 100 personnes de de 20 à 60 ans 2004 2050 2004 2050 2004 2050 Allemagne 82,5 74,6 24,6 38,3 45 45 85 85 Autriche 8,1 8,2 21,8 36,9 39 39 80 80 Belgique 10,4 10,9 21,8 33,6 40 40 72 72 Chypre 0,7 1,0 16,4 33,5 29 29 69 69 Danemark 5,4 5,4 20,5 29,7 37 37 61 61 Espagne 42,3 42,8 21,5 41,7 37 37 98 98 Estonie 1,4 1,1 1,1 21,7 33,6 40 40 71 71 Finlande 5,2 5,2 5,2 20,7 33,0 37 37 71 71 France 59,9 65,7 20,7 33,0 38 38 72 72 Grèce 11,0 10,6 22,9 38,9 40 40 87 87 Hongrie 10,1 8,9 8,9 21,0 34,7 37 37 74 74 Italie 57,9 52,7 25,0 41,4 45 45 95 95 Irlande 4,0 4,0 5,5 5,5 15,2 32,2 27 27 69 69 Lettonie 2,3 2,3 1,9 1,9 22,1 34,0 41 41 73 73 Lituanie 3,4 3,4 2,9 2,9 20,3 34,6 38 38 73 73 Luxembourg 0,5 0,5 0,6 0,6 18,7 27,6 33 33 55 55 Malte 0,4 0,4 0,5 0,5 17,4 31,5 30 30 64 64 Pays-Bas 16,3 17,4 18,7 29,2 33 33 59 59 Pologne 38,2 33,7 17,0 37,2 30 30 82 82 Portugal 10,5 10,0 21,9 38,0 39 39 86 86 République tchèque 10,2 8,9 8,9 19,3 38,1 33 33 85 85 Royaume-Uni 59,7 64,3 21,0 33,0 39 39 70 70 Slovaquie 5,4 5,4 4,7 4,7 15,8 37,2 27 27 82 82 Slovénie 2,0 2,0 1,9 1,9 20,4 38,1 35 35 85 85 Suède 9,0 9,0 10,2 22,8 30,4 43 43 63 63 UE à 15 382,7 384,4 22,4 36,2 40 40 80 80 UE à 25 456,8 444,8 21,7 36,3 39 39 80 80 Source : projection de de poulation variante centrale, centrale, Eurostat Eurostat 2005 2005 Tableau 1 Proportion de personnes de 60 ans ou plus en 2004 et 2050 pour l UE 20