LA FILIERE DES BIOCARBURANTS

LA FILIERE DES BIOCARBURANTS Enjeux et perspectives du développement de la filière en France

Plan de la présentation Pourquoi développer les biocarburants? Qu est ce que les biocarburants? La filière en chiffres: situation et objectifs. Les conséquences du développement des biocarburants Le challenge des biocarburants aboutira-t-il?

Pourquoi les biocarburants? Trois motivations essentielles

La consommation en énergie Parc automobile français: 35,6 millions de voitures (particulières + utilitaires) Diesel : 70% des voitures + camions Bilan de marché énergétique Millions de tonnes Pétrole Diesel Essence Production 1.22 35.28 16.88 Importations 85.37 16.78 1.08 Exportations 0 2.11 5.0 Utilisations 85.98 47.35 12.12 (Sources: AEI - 2003) Volonté de réduire cette dépendance énergétique

Émission des gaz à effet de serre (CO 2 ) La pollution atmosphérique Rejet CO 2 responsable à 60% de l effet de serre Molécule de CO 2 Rejet de CO 2 proviennent à 80% de la combustion des énergies fossiles Depuis 1970: augmentation de 70% des rejets de CO 2

Les objectifs à 2008-2012: Le protocole de Kyoto Réduire les émissions de CO 2 par rapport à 1990 A l échelle globale: réduction de 5,2% En Europe: réduction de 8% En France: stabilisation Volonté de réduire les émissions de CO2

Les évolutions de la PAC Un des objectifs de la PAC Assurer un revenu aux agriculteurs assurer un débouché aux productions agricoles Réforme de la PAC 2003 Le 1 er pilier: soutien à l agriculture (37.29 Md en 2006) Le 2 nd pilier: développement rural (4.37 Md en 2006) Multifonctionnalité de l agriculture Eco conditionnalité des aides Amélioration des compétitivités des zones rurales Volonté de dynamiser le milieu rural

Volonté de réduire notre dépendance énergétique + Volonté de réduire les émissions de CO 2 + Volonté de dynamiser le milieu rural = UNE REPONSE LES BIOCARBURANTS

Qu est ce que les biocarburants? Deux filières en France et bientôt une nouvelle génération.

Rudolf DIESEL Rudolf Diesel a conçu son moteur pour qu'il fonctionne avec de l'huile d'arachide En 1899, à l'exposition universelle de Paris, Rudolf Diesel et son nouveau moteur à combustion interne... alimenté à l'huile d'arachide! Ce n'est que dans les années 1920 que les combustibles fossiles remplacèrent le biocarburant dans les moteurs diesel.

FORD T et l alcool de blé

Carburants obtenus à partir de la transformation de matières renouvelables d origine agricole Les huiles & dérivés d huiles Les alcools & dérivés d alcools Matière agricole d origine: - Graine: colza, tournesol, canola soja. - Fruit: noix de palme Matière agricole d origine: - Graine: maïs, blé. - Plante à sucre: canne à sucre, betterave - Biomasse: mat. cellulosique

La filière des huiles Les cultures d oléagineux (colza, tournesol ) Les graisses animales Huile végétales Huiles animales Estérification Estérification EMHV (Diester) EEHV EMHA & EEHA Huile végétale pure Biodiesel

La filière Ethanol A partir de sucre ( Betterave, canne à sucre ) A partir d amidon (Maïs, blé ) Biomasse (mat. cellulosique) Fermentation Hydrolyse de l amidon Hydrolyse de la cellulose L éthanol ETBE (dérivé de l éthanol) Bio Ethanol Développement des voitures Flex Fuel

Carburant de seconde génération? Sources: IFP

Classification des biocarburants Filière longue Filière des huiles Ester Filière des alcools ETBE Filière courte Huiles Éthanol Sucre Amidon Oses Matière d origine agricole Carburants de 1 ère génération Graine d Oléagineux, palme Canne à sucre, betteraves, blé, maïs Carburants de 2 nde génération Biomasse: bois (cf. Suède). Biomasse : résidus agricoles, cultures dédiées Carburants de synthèse par BTL

La filière en chiffres: situation et objectifs La France n a pas dit son dernier mot!

Production de biodiesel 6000 5000 4000 Millierstonnes Production européenne X 5 en moins de 4 ans 6 069 EU-25 3 000 2 681 France Allemagne 2 000 Italy 1000 0 366 775 2002 2003 2004 2005 2006 La France produit 3,5 fois moins de biodiesel que l Allemagne 857

Production de bioéthanol 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Tonnes 2002 2003 2004 404 000 194 000 102 000 La France produit 4 fois moins de bioéthanol que l Espagne 52 000 Espagne France Suède EU-25

La France compte rattraper son retard Fixation d objectifs d incorporation France * Europe 2005 2% 2% 2008 5,75 % - 2010 7 % 5,75% Défiscalisation des biocarburants 2015 10 % 8 % * En cas de non respect de ces taux d incorporation, les pétroliers subiront une pénalité proportionnelle au pourcentage d incorporation non respecté TIPP carburant fossile Défiscalisation Gazole / Biodiesel 41,69 /hl 25 /hl Essence / Éthanol 58.92 /hl 33 /hl

La réglementation française Des agréments supplémentaires Période 2005-2007 Période 2008-2010 ( Modification le 13 septembre 2005 ) Période 2008-2010 Nouveaux agréments de 28 février 2006 attribution septembre 06 TOTAL Filière des huiles 480 000 T 1 335 000 T 950 000 T 2.765 MT Filière éthanol - ETBE - 219 000 T éthanol - 101 000 T ETBE 320 000 T 465 000 T - 380 000 T éthanol - 85 000 T ETBE 200 000T (éthanol) 0.985 MT

TGAP: Taxe Générale sur les Activités Polluantes Depuis 2005: TGAP Biocarburants Objectifs: Obliger les pétroliers à l incorporation de biocarburants Principe: Imposer une pénalité proportionnelle à la part de biocarburants non incorporés.

Les conséquences du développement du biodiesel 1) Organisation du territoire: 2) Sur la structure des marchés

Zone d activité pétrolière 10 MT 2.5 MT 7 MT 3.5 MT Raffineries Dépôts d importations 8 MT

Capacités de production Coudekerque (DI) 150 000 tonnes Grand-Couronne (DI) 260 000 tonnes (2005) Grand-Couronne2 (DI) 250 000 tonnes en 2005 : 400 000 T en 2006 : 700 000 T en 2007 : 1 200 000 T en 2008 : 1 800 000 T Compiègne (DI) 1 100 000 tonnes (2005) Compiègne (DI) 2 100 000 tonnes (2006) Montoir / Saint-Nazaire (DI) 250 000 tonnes (2007) Bordeaux/Bassens (DI) 200 000 tonnes Le Mériot (DI) 250 000 tonnes (2007) Boussens (travail à façon pr DI) 40 000 tonnes Sète (DI) 200 000 tonnes (fin 2006) Production de Diester Nouveau projet 2008 Raffineries

Capacités de production 08/10 Dunkerque - Daudruy 150 000 tonnes Dunkerque - Total 200 000 tonnes (biodiesel de synthèse) Lisieux - Saria 55 000 tonnes - Diester Industrie : 1 800 000 T - Autres : 1 280 000 T Limay-Porcheville 60 000 tonnes Verdun - INEOS 110 000 tonnes (2007) 220 000 tonnes (2008) Cornille Ille et vilaine 100 000 tonnes (Graisse animale / huile recyclée) Charny s /Meuse Progilor 60 000 tonnes (Graisses animales et huile recyclées) Loire Atlantique 55 000 tonnes Graisses animales /huile recyclée Chalandray Vienne 120 000 tonnes Huile colza et Tournesol SICA Atlantique 60 000 T Production de Biodiesel Nouveau projet 2008 Raffineries Fos sur Mer- C ie du vent 200 000 tonnes

Surfaces en colza industriel Evolution sur 3 ans 2004 : 275 000 Ha 2005: 448000 Ha 2006: 680 000 Ha Surfaces en hectares 5000 et plus 50 % des surfaces totales 1000 et plus 0 à 1000

Surfaces de colza en France 1,6 1,4 1,2 Millions Hectares jachère industrielle et ACE Surface ( hors culture industrielle) Jachère: 0.327 Mha 1 0,8 0,282 0,292 0,276 0,448 0,68 ACE: 0.353 Mha 0,6 0,4 0,766 0,799 0,846 0,781 0,679 0,2 0 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Les conséquences du développement du biodiesel 1) sur l organisation du territoire 2) Sur la structure des marchés

Impact du développement des biocarburants En aval : Industries & consommateurs Au cœur de la filière : Usines - Valorisation des co-produits - commercialisation des biocarburants (contraintes techniques, logistiques, infrastructures.) - Gestion de l approvisionnement (sources nationales et internationales) restructuration des marchés - Innovations technologiques En amont : Agriculteurs & Organismes Stockeurs - Assurer les besoins supplémentaires - Surfaces nécessaires - Outils de collecte de l OS

Evolution de la consommation en gazole et des besoins en biodiesel nécessaire. M illio n s 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,41 0,56 0,93 2,16 2,47 2,78 4,04 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 M illio n s 0,50 5,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 015 0,00 Diester nécessaire Consom mation en gazole Année Besoins Capacités de production - 2008 2,16 MT de diester Environ 3 MT de Biodiesel - 2010 2.78 MT de diester - 2015 4.04 MT de diester???

Les rendements de production du colza Surface colza Graine colza Huile de colza Ester de colza 1 Ha 3.5 T 1.4 T 1.4 T 0.29 Ha 1 T 0.4 T 0.4 T 0.71 Ha 2.5 T 1 T 1 T 1 Ha de colza produit 1,4 T de biodiesel

La production de colza en France sera-t-elle suffisante? Année Besoins totaux % des besoins issus du colza - 2008 2,16 MT de biodiesel 1.83 MT de biodiesel Hypothèses : Rendement graine: 3,5 T/H Rendement de trituration: 40% d huiles Année Besoins de graine (en T ) Besoins en surfaces - 2008 4.5 MT de graine 1.3 MHa de surfaces

Simulation à l horizon 2008 Besoins: Alimentaires : 1.0 millions de tonnes graines 1.0 millions de tonnes Disponibilités: Collecte 2006: 4.04 millions tonnes Biocarburants : 2.16 millions de tonnes de Diester 4,5 millions de tonnes TOTAL = 5.5 M Tonnes?? Importations : 0.03 millions tonnes TOTAL = 4.07 M Tonnes

Prévisions des surfaces nécessaires à la production de Colza Diester 2 500 000 Ha 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Surface totale de colza Surface en colza diester

Stocks de report colza en France 0,7 0,6 Millions de tonnes 0,591 0,5 0,4 0,3 0,2 0,246 0,326 0,1 0 0,049 0,041 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Importation d'huiles en UE- 25 6 5 Millions de tonnes 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 4 3 2 1 0 Huile de soja Huile de tournesol Huile de colza Huile de palme

Stocks d'huiles dans l UE-25 1,2 1 0,8 Millions de tonnes 0,78 0,71 0,88 0,95 1,02 0,6 0,4 0,2 0 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

Simulation à l horizon 2008 Besoins: Alimentaires : 1.0 millions de tonnes graines 0.28 millions d ha Diester : 1.83 millions de tonnes 1.3 millions d ha TOTAL = 1.58 millions ha? Disponibilités: Surface récolte 2006 (hors jachère) 1.03 millions d ha Surfaces en terre arable disponibles: SAU = 29.6 millions ha Terre arable = 62% Jachère = 10% 1.8 millions d ha TOTAL = 2.83 millions ha

Les conséquences du développement du bioéthanol 1) Sur l organisation du territoire 2) Sur la structure des marchés

Capacités de production de bioéthanol en France 2008/2009 = 1,5 MT Tereos à Origny: 32 000 T en oct.2006 160 000 T en 08/09 BENP à Lillebonne: 240 000 T en avril 2007 Roquette à Beinheim: 160 000 T 08/09 Cristal Union à Bazancourt: 240 000 T en 2006 480 000 T en 2009 Abengoa à Lacq: 40 000 T en 2007 200 000 T en 2008 Soufflet à Le Mériot: 105 000 T 300 000 T en 2009

2006 Surfaces: 1.47 M Ha Production: 12.37 M T Production de maïs en France Supérieur 10% 5 % à 10% Inférieure à 5% Roquette à Beinheim: 05/05: x 02/06: 60 000 T 07/06: 35 000 T = 95 000 T Abengoa à Lacq: 05/05: 40 000 T 02/06: 60 000 T 07/06: 20 000 T = 120 000 T

BENP à Lillebonne 05/05: 80 000 T 02/06: 65 000 T 07/06: 7 500 T = 152 500 T Production de blé en France 2006 Surfaces: 4.70 M Ha Production: 33.6 M T Supérieur 10% 5 % à 10% Inférieure à 5% Cristal Union à Bazancourt: 05/05: 80 000 T 02/06: 65 000 T 07/06 : 22 500 T = 167 500 T Soufflet à Le Mériot: 05/05: x 02/06: 45 000 T 07/06: 35 000 T = 80 000 T

Production de betterave en France Campagne 2005/2006 Surfaces: 379 288 Ha - sucre: 340 215 Ha - alcool: 28 144 Ha - éthanol: 10 929 Ha Tereos à Origny: 05/05: x 02/06: 45 000 T 07/06: 30 000 T = 75 000 T Cristal Union à Bazancourt: 05/05: 80 000 T 02/06: 65 000 T 07/06 : 22 500 T = 167 500 T

Les conséquences du développement du bioéthanol 1) Sur l organisation du territoire 2) Sur la structure des marchés

2,000 Evolution du volume d'éthanol à substituer pour répondre aux objectifs gouvernementaux Hypothèse: incoporation que d'éthanol 12 1,800 1,600 1,400 1,372 11,5 11 M T 1,200 1,000 0,802 0,888 0,963 10,5 10 MT 0,800 9,5 0,600 0,400 0,200 0,155 0,168 0,224 0,356 9 8,5 0,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 Volume d'éthanol nécessaire (MT) Cons ommation essence (MT) 8

Les rendements par culture Culture Rendement agricole Rendement éthanol Rendement éthanol (T/ha) (T/T Culture) (T/Ha culture) Blé 8.3 T/Ha blé 0.296 T/Tblé 2.45 T/ha Blé Betterave 75 T/Ha 0.0736 T/Tbett 5.52 T/ha Bett Maïs 8.5 T/Ha 0.320 T/Tmaïs 2.72 T/Ha maïs

Prévisions de surfaces nécessaires. Scénario 60%blé, 25%betterave et 15%maïs. 350 000 Surface de blé nécessaire Surface de betterave nécessaire Surface de maïs nécessaire 300 000 2015 : 6.3% 250 000 2008 : 4.2% surface en Ha 200 000 150 000 2015 : 13.2% 2015 : 5.1 % 100 000 2008 : 9.3% 2008 : 3 % 50 000 0 De 2004 à 2015 De 2004 à 2015 De 2004 à 2015

Le challenge des biocarburants aboutira-t-il? Estimations de résultats

En Diesel: L indépendance énergétique 16.78 millions de tonnes importées en 2003 2 millions de tonnes économisées en 2008 Réduction de 12 % de la dépendance énergétique du biodiesel En Bioéthanol : France: exportateur net d essence

Les bilans gaz à effet de serre avec hypothèse d une combustion totale D après le rapport : «Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des filières de productions des biocarburants» ADEME/DIREM - Septembre 2002 Essence Éthanol Blé Éthanol Betterave MTBE ETBE Blé ETBE Betterave Gazole Huile colza Huile Tournesol EMHV Colza EMHV Tournesol Indicateur effet de serre par Kg (g eq. CO 2 /Kg) 3650 922 902 3130 2530 2522 3390 660 498 888 745

Bilan sur les gaz à effet de serre En 2010, la France doit économiser autour de 30 Mt de CO2 Gain en équivalent Tonnes CO 2 / Tonnes Tonnes de CO 2 économisées en 2010 Filière Biodiesel 2.502 soit 74% 6.5 MT Filière Ethanol (blé) 2.728 Soit 31% 1.75 MT 8.25 MT de tonnes économisées contre environ 30 MT en objectif

Rentabilité de la filière En aval : Industries & consommateurs Consommateurs Prix d achat? FABS, industries Au cœur de la filière : Usines Estérificateurs Ethanolier Triturateurs Marges? En amont : Agriculteurs & Organismes Stockeurs OS Agriculteurs Prix de ventes?

Rentabilité économique Les cours du pétrole Les prix des matières premières agricoles La défiscalisation La concurrence des pays étrangers Brésil pour l éthanol Asie (Malaisie & Indonésie) pour les huiles et le biodiesel

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Comparaison des cours du blé et du pétrole depuis Janvier 05 janv.-05 févr.-05 mars -05 mai-05 juin-05 août-05 sept.-05 oc t.-05 déc.-05 janv.-06 m ars-06 avr.-06 mai-06 juil.-06 août-06 s ept.-06 nov.-06 déc.-06 /T Blé Rendu Rouen Pé trole - New York $/ba ril 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

190 170 150 130 110 90 70 50 30 10 Comparaison des cours du maïs et du pétrole depuis Janvier 2005 90 80 70 60 50 40 30 20 10 /T $/baril Maïs Atlantique Pétrole - New York 0 janv.-05 févr.-05 mars-05 mai-05 juin-05 août-05 sept.-05 oct.-05 déc.-05 janv.-06 mars-06 avr.-06 mai-06 juil.-06 août-06 sept.-06 nov.-06 déc.-06

350 300 250 200 150 100 Comparaison des cours du colza et du pétrole depuis Janvier 2005 /T $/baril Colza Fob Moselle Pétrole - New York 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 janv.-05 févr.-05 mars-05 mai-05 juin-05 août-05 sept.-05 oct.-05 déc.-05 janv.-06 mars-06 avr.-06 mai-06 juil.-06 août-06 sept.-06 nov.-06 déc.-06

Des coûts de production variables 0.40 à 0.60 /L 0.24 /L 0.23 /L Coût de production d éthanol Volume de production d éthanol

Différences de compétitivité sur les huiles Prix de l huile de colza: 610 /T Coût du transport: 55 /T Prix de l huile de palme: 430 /T Volume de production

Différence de fiscalisation en UE-25 Taux Incorporation en 2010 Défiscalisation Type de défiscalisation France 7% Oui Partielle Belgique 5.75% Oui Totale -Re taxation Allemagne 7% Oui -Incorporation obligatoire au 1 er Janvier 2007 Finlande 3% Non

Prix du colza Diester Prix de Base fixé par la commission (Base Juillet - Rendu Usine) 218.00 /T Prime de contractualisation 20.00 /T Point d huile 13.00 /T Complément de prix 15.00 /T Prix d achat Rendu Usine 266.00 /T

Déconnection du prix du blé alimentaire et de blé éthanol Prix d'achat du blé en fonction des cours du pétrole 250 200 150 Prix actuel de l alimentaire 143 /T 100 93,99 50 0-50 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cours actuel du baril $/baril

Conclusion La filière des biocarburants en France Filière qui émane des préoccupations actuelles de nos sociétés Filière jeune en développement permanent fortement soutenue par des incitations nationales et européennes. Manque d harmonies à l échelle européenne Compétitivité des pays étrangers

Merci de votre attention