REUNION-DEBAT ACTIONNAIRES Rennes 21 octobre 2013 Laurent Dublanchet Directeur du Service actionnaires
Votre Groupe Votre Groupe Bien plus qu une action : performance et services 2
Leader mondial des gaz pour L industrie La santé L environnement Pour des procédés industriels très divers des clients : énergie, métallurgie, agroalimentaire, chimie, automobile, pharmacie Pour les hôpitaux Pour les patients à domicile Pour l hygiène et la désinfection Pour limiter les émissions polluantes Pour produire les énergies de demain 3
L hydrogène-énergie 4
Air Liquide en 2012 Près de 50 000 collaborateurs Chiffre d affaires 15,3 M Présent dans 80 pays 5
Composition de l actionnariat Air Liquide Répartition du capital d Air Liquide *Au 31 décembre 2012 L actionnariat d Air Liquide L actionnaire individuel est au cœur de la stratégie d Air Liquide 6 21 octobre 2013 Rennes
1913 2013 : 100 ans de succès en Bourse 1902 Création de la Société Air Liquide au capital de 100 000 F souscrit par 24 actionnaires 1913 Introduction à la Bourse de Paris le 20 février 1987 1 er groupe à avoir créé un Comité de communication auprès des actionnaires 1996 1 ère prime de fidélité attribuée par Air Liquide 2007 Division du nominal de l action par 2 2012 200 000 actionnaires au nominatif 2013 100 ans de cotation à la Bourse de Paris 23 février 2013 7
Une performance régulière et soutenue sur le long-terme Ventes (M ) BPA (1) ( ) +6,7% de croissance annuelle moyenne sur 30 ans (3) +8,2% de croissance annuelle moyenne sur 30 ans (3) Autofinancement (M ) +8,0% de croissance annuelle moyenne sur 30 ans (3) Dividende (1)(2) (en /action) +10,1% de croissance annuelle moyenne sur 30 ans (3) (1) Ajusté pour tenir compte de la division du nominal en 2007 et des attributions d actions gratuites. (2) Sous réserve d approbation à l Assemblée Générale du 7 mai 2013. (3) Données calculées sur 30 ans selon les normes comptables en vigueur. 8
Un environnement boursier en mutation Air Liquide surperforme le CAC 40 dans la durée Evolution ajustée (1) (au 28/06/13) du cours de l action depuis 1993 (1) Ajustée pour tenir compte des attributions d actions gratuites et de la division du nominal 9
Bien plus qu une action : services & performance Votre Groupe Bien plus qu une action : performance et services 10
Bien plus qu une action : performance & services Performance 1 er semestre 2013 11
Amélioration au 2 ème trimestre Croissance des ventes Groupe Hors effets de change et de gaz naturel S1 2013 + 3,0 % T1 2013 + 0,2 % T2 2013 + 5,8 % Marge ROC/chiffre d affaires S1 2012 16,5 % S1 2013 16,6 % 12
Progression du niveau d activité Indicateur trimestriel d activité Gaz et Services (1) Base 100, Moyenne 2008 2010 2011 2012 2013 120 115 110 105 100 95 90 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 (1) Chiffre d affaires (hors effets de change et de gaz naturel) ajusté du nombre de jours par mois. 13
Amélioration des ventes pour l industrie dans les économies avancées G&S pour l Industrie (GSI) : Croissance (1) des ventes (T2 2013/ T2 2012) Croissance + 9% +8% 0% +27% +5% +15% -3% 27% des GSI au T2 2013 +11% +1% +9% Economies avancées Economies en développement (1) Les ventes GSI excluent l activité Santé. Croissance comparable, hors effets de change, de gaz naturel et de périmètre significatif. 14
Forte croissance de la Santé dans toutes les régions Santé : Croissance (1) des ventes (T2 2013/T2 2012) +18% croissance (1) +16% +10% +24% +9% 20% de G&S au T2 2013 Présence Santé (1) Croissance hors effet de change. 15
Investissements ciblés sur les marchés en croissance Santé à domicile Nouvelles capacités Fracturation Boissons Raffinage Métaux Energie H 2 Chimie Hygiene Energie H 2 Innovation Chimie Chimie Logistique Gaz vecteurs 1,5 md au S1 2013 Santé à domicile Métaux Nouvelles capacités Santé à domicile Energie H 2 Agroalimentaire Grande industrie Industriel Marchand Santé Electronique E&T 16
Perspectives positives pour la production industrielle au T4 2013 (1) Prévision de production industrielle pour le 4 ème trimestre 2013. Source : Consenus Economics Inc. Juin 2013. 17
Des tendances de fond structurent nos marchés Production industrielle Ressources naturelles Démographie Urbanisation Soif d innovation Prix du gaz naturel aux Etats Unis Dépenses de santé par personne Abonnements téléphonie mobile En M$tbu En $ En millions Chine Europe Amérique du N. 18
Partager plus qu une action : des services dédiés 19
Etre actionnaire d Air Liquide Services de proximité L Espace Actionnaires situé au siège du Groupe : un accueil sur-mesure 1 000 visites par an 4 conférences par an dont 2 en ligne 30 000 appels reçus via le numéro gratuit dédié 10 évènements par an en France et en Europe pour mieux vous connaître 20
Etre actionnaire d Air Liquide Services en ligne Pour rester informé de l actualité du Groupe et du titre NOUVEAU! L Appli de l Actionnaire pour iphone et smartphone et bientôt pour ipad avec un accès direct à votre compte-titre Module d e-learning sur la bourse Appli du Groupe : INNOVE Pour gérer votre compte Visualiser votre portefeuille de titres Passer des ordres de bourse en ligne Consulter le montant de vos dividendes perçus en euros 21 Opter pour la convocation électronique pour l Assemblée Générale et voter en ligne
Etre actionnaire au nominatif La prime de fidélité en clair 2013 Inscription au nominatif avant le 31 décembre 2014-2015 2 années civiles pleines où mes titres sont conservées au nominatif 2016 Je perçois pour la 1 ère fois la prime pour mes titres détenus au nominatif depuis 2013 2017 2018 et je la perçois les années suivantes 22
Performance dans la durée Performance 23
Merci de votre attention! Direction du service Actionnaires Laurent Dublanchet + 33 (0)1 40 62 51 86 laurent.dublanchet@airliquide.com Suivez-nous sur Twitter @AirLiquideGroup www.airliquide.com AirLiquideCorp Siège social : 75, Quai d Orsay 75321 Paris Cedex 07 Tel : +33 (0)1 40 62 55 55 RCS Paris 552 096 281 24