Un leader mondial dans l énergie et l environnement 2 août 2012 Paris
Sommaire 1. Profil de GDF SUEZ 2. Gouvernance et organisation 3. Les métiers du Groupe 4. Stratégie et perspectives
1. Profil de GDF SUEZ
Profil du Groupe GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services) pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en s appuyant sur un portefeuille d approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO 2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié, les services à l efficacité énergétique, la production indépendante d électricité et les services à l environnement. 4
Une histoire de services d utilité publique Société Générale des Pays-Bas Société Lyonnaise des Eaux et de l Éclairage Compagnie Mutuelle de Tramways Degrémont International Power GDF SUEZ Electrabel 1858 1919 1946 1997 2001 1822 1880 1895 1939 1990 2000 2008 Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez Société Industrielle des Transports Automobiles (SITA) Gaz de France Suez Lyonnaise des Eaux SUEZ 5
Chiffres clés 90,7 milliards d euros de chiffres d affaires en 2011. 1 er groupe mondial dans le secteur des «utilities» (Forbes Global 2000). 11 milliards d euros d investissements bruts en 2012. Une présence dans près de 70 pays. 217 550 collaborateurs dans le monde - dont 60 700 dans l électricité et le gaz - 77 350 dans les services à l énergie - et 79 500 dans les services à l environnement. 1 100 chercheurs et experts dans 9 centres de R&D. 6
Un Groupe leader dans trois métiers porteurs Électricité 1 er producteur indépendant (IPP*) dans le monde. 1 er producteur mondial d électricité non nucléaire. 118,2 GW de capacités de production électrique installées.** 11,8 GW de capacités en construction.** Gaz naturel 2 e acheteur de gaz naturel en Europe. 3 e importateur de GNL dans le monde. 1 ers réseaux de transport et de distribution en Europe. Un portefeuille d approvisionnement de 1 260 TWh (115 Gm 3 ). Services 1 er fournisseur de services à l efficacité énergétique et environnementale en Europe. 2 e fournisseur de services de l eau et de propreté dans le monde. 180 réseaux de chaleur et de froid exploités dans le monde. * Independent Power Producer. ** Intégrant 100% des capacités des actifs détenus par le Groupe au 30 juin 2012 quel que soit le taux de détention. 7
Une stratégie fondée sur l équilibre et la flexibilité Un modèle économique unique adapté aux défis actuels : Un positionnement équilibré entre électricité, gaz et services. Un portefeuille équilibré entre activité sécurisées et activités exposées aux marchés. Un mix de production diversifié et faiblement émetteur de CO 2. Une présence forte dans les pays émergents. 8
Un projet industriel créateur d emploi et de valeur 34 900 nouvelles embauches dans le monde en 2011. Partage de la création de valeur en 2011 (en milliards d euros) 100 000 recrutements entre 2011 et 2015 dont 50% en France et 10 000 en Belgique. En 2010, 67 000 collaborateurs du Groupe dans 29 pays ont souscrit 25 millions d actions dans le programme mondial d actionnariat salarié. Investissements* 10,8 Dividendes 4,6 Personnel** 12,8 * Investissements et acquisitions nets des cessions. ** Charges de personnel. 9
Chiffre d affaires, effectifs et capacités par région 90,7 Mds de chiffre d affaires en 2011 217 550 collaborateurs Capacités : 118,2 GW installés // 11,8 GW en construction* Amérique du Nord CA : 5,7 6 450 coll. 14,2 GW // 0,4 GW Europe Amérique Latine CA : 4,7 4 600 coll. 11,8 GW // 5,2 GW CA : 72,3 188 800 coll. 55,2 GW // 2 GW CA : 1,0 5 800 coll. Afrique Asie, Moyen-Orient & Pacifique CA : 7,0 11 900 coll. 37,0 GW // 4,2 GW * Intégrant 100% des capacités des actifs détenus par le Groupe au 30 juin 2012 quel que soit le taux de détention. 10
Le titre GDF SUEZ Cotations Euronext Paris, Euronext Bruxelles, Bourse de Luxembourg. Indices CAC 40, BEL 20, Dow Jones EURO STOXX 50 SM, Dow Jones STOXX 50 SM, Dow Jones Euro Utilities, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe. ASPI Eurozone, ECPI Ethical Index EMU. Notations Standard & Poor s : A/A1, perspective stable. Moody s : A1/P1, perspective négative. 11
Actionnariat de GDF SUEZ à fin 2011 Investisseurs Institutionnels 40,3% 10,2% Actionnaires individuels et autres 5,2% GBL 2,9% Actionnaires salariés 2,0% Groupe CDC 1,7% Auto-détention État français 36% 1,1% CNP Assurances 0,6% Sofina 12
2. Gouvernance et organisation
Composition du Conseil d Administration Le Conseil de GDF SUEZ est composé de 19 Administrateurs, dont 8 sont considérés comme indépendants. 10 Administrateurs nommés par l Assemblée Générale Gérard Mestrallet (Président-Directeur Général) Jean-François Cirelli (Vice-Président, Directeur Général Délégué) Albert Frère* (Vice-Président) Edmond Alphandéry* Jean-Louis Beffa* Aldo Cardoso* René Carron* Paul Desmarais Jr.* Françoise Malrieu* Lord Simon of Highbury* 5 représentants de l État français Bruno Bézard, Olivier Bourges, Ramon Fernandez, Pierre Mongin, Stéphane Pallez 3 représentants des salariés Alain Beullier, Anne-Marie Mourer, Patrick Petitjean 1 représentante des salariés actionnaires Gabrielle Prunet Voix consultatives Censeur : Gérard Lamarche Commissaires du gouvernement : Pierre-Franck Chevet, Florence Tordjman (suppléante) * Administrateur indépendant. 14
Les Comités du Conseil d Administration Le Conseil d Administration de GDF SUEZ dispose de 4 comités, chacun présidé par un Administrateur indépendant. Comité d Audit Président : Aldo Cardoso* 5 membres dont 3 indépendants : Edmond Alphandéry* Olivier Bourges René Carron* Françoise Malrieu* Anne-Marie Mourer Comité de la Stratégie et des Investissements Président : Edmond Alphandéry* 5 membres dont 2 indépendants : Olivier Bourges Aldo Cardoso* Pierre Mongin Patrick Petitjean Lord Simon of Highbury* Comité des Nominations et des Rémunérations Président : Jean-Louis Beffa* 4 membres dont 3 indépendants : Olivier Bourges Paul Desmarais Jr.* Françoise Malrieu* Lord Simon of Highbury* Comité pour l Éthique, l Environnement et le Développement Durable Président : Françoise Malrieu* 3 membres dont 1 indépendant : Alain Beullier René Carron* Stéphane Pallez * Administrateur indépendant. 15
Direction générale et instances de gouvernance Le Comité de Direction et le Comité Exécutif constituent les instances exécutives de GDF SUEZ. Comité de Direction : - Mission : Pilotage du Groupe. - 9 membres : Gérard Mestrallet (Président-Directeur Général) ; Jean-François Cirelli (Vice-Président, Directeur Général Délégué) ; Valérie Bernis, Dirk Beeuwsaert, Jean-Louis Chaussade, Jean-Marie Dauger, Jean-Claude Depail, Isabelle Kocher, Jérôme Tolot (Directeurs Généraux Adjoints). Comité Exécutif : - Mission : Examen des questions et décisions relatives à la stratégie, au développement ou à l organisation du Groupe. - 27 membres : Les 9 membres du Comité de Direction ; 18 représentants des activités opérationnelles et fonctionnelles. 16
Organisation opérationnelle de GDF SUEZ Les métiers de GDF SUEZ sont structurés en 6 branches d activités, cinq dans l énergie et une dans l environnement. GDF SUEZ Énergie Europe GDF SUEZ Énergie International GDF SUEZ Global Gaz & GNL GDF SUEZ Infrastructures GDF SUEZ Énergie Services SUEZ Environnement 27 200 collaborateurs. 10 750 collaborateurs. 1 750 collaborateurs. 17 700 collaborateurs. 77 350 collaborateurs. 79 500 collaborateurs. Gestion d énergie et trading. Production d électricité. Fourniture en gaz naturel des grands comptes en Europe. Marketing et ventes. 6 zones géographiques : Royaume-Uni & Europe ; Amérique du Nord ; Amérique Latine ; Moyen-Orient, Turquie & Afrique ; Asie ; Australie. Production d électricité. Exploration & production. Gestion du portefeuille de gaz naturel liquéfié. Infrastructures de grand transport de gaz. Terminaux GNL en France. Stockage en France et à l international. Réseau de distribution de gaz en France. Gestion de réseaux urbains en France et à l international. Gestion d installations énergétiques, industrielles et tertiaires. Offres multitechniques complètes. Services d eau et d assainissement Ingénierie du traitement de l eau. Services de propreté. Distribution et fourniture de gaz et d électricité. 17
Répartition de l EBITDA 2011 par branche* 4,2 GDF SUEZ Énergie International GDF SUEZ Énergie Europe 4,0 25% 3,0 GDF SUEZ Infrastructures 23,8% 16,5 Mds 17,9% 12,5% 14,9% 6% SUEZ Environnement 2,5 1,0 GDF SUEZ Énergie Services 2,1 GDF SUEZ Global Gaz & GNL *En milliards d euros. 18
3. Les métiers de GDF SUEZ
Une expertise et des compétences uniques GDF SUEZ est présent sur l ensemble de la chaîne de l énergie, en électricité et en gaz naturel, de l amont à l aval : Exploration & production, achat et commercialisation de gaz naturel, de GNL et d électricité. Transport, distribution, gestion et développement de grandes infrastructures de gaz naturel et d électricité (réseaux de transport et de distribution, sites de stockages, terminaux méthaniers). Conception et commercialisation des services énergétiques et de services liés à l environnement. 20
La maîtrise de la chaîne de valeur de l énergie Exploration & production Production d électricité Approvisionnement et infrastructures Trading et gestion de portefeuille Distribution Vente et services à l énergie 21
Un mix de production électrique équilibré 118,2 GW de capacités totales installées. 11,8 GW en construction. Capacités installées de GDF SUEZ au 30 juin 2012 * Un parc de production flexible, performant et faiblement émetteur de CO 2. Énergies renouvelables : 16,5 GW de capacités installées (~15%) et 5,1 GW en construction. Hausse de 50% du parc de production renouvelable entre 2009 et 2015. Autres 3,9% Éolien 3,3% 0,8% Biomasse et biogaz 13,8% Hydroélectricité ** 5% Nucléaire 118,2 GW 13,5% Charbon Gaz naturel 59,7% * Intégrant 100% des capacités des actifs détenus par le Groupe quel que soit le taux de détention. ** Y compris centrales de pompage. 22
Répartition de la production d électricité en 2011 Répartition par combustible (en TWh) * Répartition par région * Biomasse et biogaz 2,6 Éolien 7 Autres 22,6 Gaz naturel 254,7 464,7 TWh 44,5 Nucléaire 59,5 73,8 Hydroélectricité** Charbon Amérique du Nord 12,3% Amérique Latine 41,2% Europe 10,4% 20,1% Moyen-Orient Asie 11% 5% Australie * Intégrant 100% des capacités des actifs détenus par le Groupe quel que soit le taux de détention. ** Y compris centrales de pompage. 23
Un portefeuille d approvisionnement en gaz naturel diversifié de 1260 TWh (115 Gm 3 ) Répartition de l approvisionnement à long terme de GDF SUEZ en gaz naturel par région d origine au 31 décembre 2011 Norvège 21% Autres 4% Libye 1% Royaume-Uni 5% 662 TWh 12% Algérie 5% Trinité et Tobago 5% Égypte 13% Russie 17% Origine non spécifiée 11% Pays-Bas 6% Yémen 24
Une présence mondiale dans le gaz naturel liquéfié * 2 ème opérateur de terminaux méthaniers en Europe 3 ème importateur mondial de GNL 18 méthaniers dont deux navires regazéifieurs Neptune LNG Etats-Unis Everett Etats-Unis Sabine Pass Etats-Unis Isle of Grain Royaume-Uni Montoir France Fos Cavaou France Snøhvit LNG Norvège Zeebrugge Belgique Fos Tonkin France Idku Egypte Terminal de regazéification Projet de terminal de regazéification Usine de liquéfaction Projet d usine de liquéfaction Freeport LNG Etats-Unis Huelva Espagne Yemen LNG Yémen Peñuelas Porto Rico Atlantic LNG Trinité-et-Tobago Mejillones Chili Carthagène Espagne Arzew Bethioua Skikda Algérie NLNG Nigeria Cameroun Dahej Inde Cochin Inde Bonaparte LNG Australie * Ensemble des installations dans lesquelles le Groupe détient des capacités et/ou participations au 31 décembre 2011. 25
Une expertise unique dans les services à l énergie Des solutions innovantes dans les secteurs de l industrie, du tertiaire et des infrastructures et pour les particuliers : Expertise dans les métiers énergétiques du Groupe : nucléaire, cogénération, gestion d utilités, ingénierie. Efficacité énergétique et environnementale : approche du client par la demande, maîtrise de la demande d énergie, externalisation d activités non stratégiques, maintenance industrielle. Promotion des énergies renouvelables (biomasse, solaire, éolien, géothermie). Services à l habitat : solutions d efficacité énergétique intégrant les énergies renouvelables et la rénovation thermique du bâti. Activités connexes : climatisation, réseaux de distribution d énergie électrique, réseaux d éclairage. 26
Des services complémentaires dans l environnement Services de l eau (du captage à la restitution dans le milieu naturel) pour les collectivités locales et les entreprises : Conception, construction et exploitation d usines de traitement d eau (eau potable, dessalement, eaux usées, traitement des boues). Production et distribution d eau potable. Collecte et épuration des eaux usées, valorisation des boues. Collecte et traitement des eaux pluviales. Optimisation et gestion complète du cycle de l eau industrielle. 27
Des services complémentaires dans l environnement Gestion des déchets pour les collectivités et les entreprises : Collecte des déchets ménagers et industriels, dangereux et non dangereux. Tri, recyclage et valorisation biologique. Incinération avec valorisation énergétique. Stockage des déchets ménagers et industriels. Propreté urbaine, assainissement et maintenance industrielle. Traitement des sites et des sols pollués. 28
Des marques reconnues dans l électricité et le gaz 29
Des marques reconnues dans les services 30
4. Stratégie et perspectives
L énergie : un secteur porteur en évolution rapide Les défis énergétiques de long terme donnent un rôle clé à GDF SUEZ et aux autres grands acteurs du secteur : Prix des combustibles élevés sur le long terme. Hausse des prix de l énergie dans la durée en Europe et dans le monde. Sécurité d'approvisionnement et besoins en grandes infrastructures. Impératifs du développement durable : enjeux environnementaux et sociaux, lutte contre le réchauffement climatique. Des politiques publiques qui doivent concilier l'ensemble de ces facteurs dans une conjoncture difficile. 32
L énergie : des fondamentaux attractifs 5 000 Évolution de la demande mondiale d énergie primaire (en Mtep*) 4 000 Jusqu en 2035 3 000 2010 2 000 1 000 0 Pétrole Charbon Gaz Renouvelables Nucléaire * Millions de tonnes équivalent -pétrole. Source : AIE - World Energy Outlook 2011. 33
L environnement au cœur de l économie mondiale L expertise de SUEZ Environnement positionne le Groupe idéalement sur des marchés en croissance : Augmentation de la population. Urbanisation et industrialisation. Réglementations environnementales de plus en plus contraignantes. Élévation du niveau de vie. Économie circulaire, objectifs d économies de CO 2 et d'énergie, de ressources clés comme l eau et les matières secondaires. Potentiel de participation accrue du secteur privé (par rapport au secteur public). 34
De l économie linéaire à l économie circulaire Fonctionnement des écosystèmes naturels ÉNERGIE ET EAU AUCUN DÉCHET Fonctionnement linéaire des systèmes industriels classiques RESSOURCES INFINIES Extracteurs / Producteurs de matière première Transformateurs / Fabricants de produits Consommateur QUANTITÉ DE DÉCHETS ILLIMITÉS Fonctionnement circulaire des systèmes éco-industriels RESSOURCES FINIES Extracteurs / Producteurs de matière première Réemploi, recyclage, valorisation Gestion des déchets Transformateurs / Fabricants de produits Consommateur QUANTITÉ DE DÉCHETS LIMITÉS 35
Une stratégie industrielle ambitieuse et durable Quatre priorités : Accélérer le développement sur les marchés à forte croissance : - ~30% des investissements bruts hors d Europe. - 150 GW de capacités électriques installées d ici 2016, dont 60% hors d Europe. Renforcer l intégration et optimiser les positions sur les marchés matures : France et Belgique, reste de l Europe. Cibler l allocation des capitaux sur les projets avec des rendements sécurisés. Développer l innovation marketing à travers des offres intégrées comprenant énergies et services. 36
GDF SUEZ investit dans les zones à forte croissance Répartition des capacités en construction de GDF SUEZ par région au 30 juin 2012 (en GW) * Asie 1,6 Europe 2 0,3 Amérique du Nord Pays hors OCDE 80% 11,8 GW 2,7 Moyen-Orient 5,2 Amérique Latine * Intégrant 100% des capacités des actifs détenus par le Groupe quel que soit le taux de détention. 37
GDF SUEZ construit aujourd hui les villes de demain PAYS-BAS Overhoeks & Mahler 4 Amsterdam FRANCE Limeil-Brévannes ROYAUME-UNI Quartier des J.O. 2012 Londres FRANCE Brétigny-sur-Orge CHINE Tianjin FRANCE Caudebec-lès-Elbeuf ESPAGNE Quartier 22@Barcelona Barcelone FRANCE Manosque QATAR Lusail QATAR Doha CHINE Shanghai Éco-quartiers Villes nouvelles 38
Une stratégie intégrant la responsabilité sociale Objectifs 2015 : Recrutement : environ 100 000 embauches dans le monde sur la période 2011-2015. Sécurité : Un taux de fréquence* inférieur à 6. Mixité : 35% de femmes parmi les cadres à haut potentiel. Formation professionnelle : 2/3 des salariés formés chaque année. Actionnariat salarié : Une part d au moins 3% du capital. * Nombre d accidents avec arrêt / d heures travaillées x 1 million. 39
Des valeurs communes et fédératrices L ensemble des collaborateurs de GDF SUEZ ont participé à l élaboration des quatre valeurs du Groupe : l exigence de garantir la performance à long terme pour l'ensemble des parties prenantes, l engagement de concilier le développement du Groupe et le respect de la planète, l audace de vivre le présent avec optimisme tout en construisant l'avenir avec créativité, la cohésion autour de l'énergie et de l'environnement en tant que sources durables de progrès et de développement. 40
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