Le baromètre de l occasion de 2010 d AutoScout24

Le baromètre de l occasion de 2010 d AutoScout24 Etude de marché Introduction AutoScout24 a réalisé une étude approfondie sur le marché des véhicules d occasions sur base des chiffres des immatriculations (source DIV-Febiac) ainsi que de l offre de véhicules sur son site de petites annonces. Une mise à jour de notre baromètre du secteur automobile sera effectuée tous les ans ; cette édition étant la première édition. Situation générale Le marché du véhicule d occasion s est maintenu en 2010 avec un volume de 674.392 unités contre 681.706 unités en 2009 (soit une diminution de 1.1 %) qui avait déjà été une bonne année avec une augmentation de 4.4% par rapport à 2008. La crise financière a donc été relativement favorable au marché de l occasion. Durant la période, les immatriculations de véhicules neufs ont augmenté de 15% de 2009 à 2010 à 547.347 unités après une chute de 11% l année précédente. Année Immatriculations Ecart Immatriculations Ecart véhicules occasion véhicules neuf 2008 653.032 535.947 2009 681.766 +4.4% 476.164-11.1% 2010 674.392-1.1% 547.347 +14.9% La région flamande arrive bien entendu en tête des volumes avec 367.450 occasions immatriculées soit 54% du total des immatriculations suivi par la Wallonie avec 235.286 unités (35%) et Bruxelles-Capitale avec 71.656 unités (11%). Par rapport à la population, le marché de l occasion est donc légèrement plus wallon (32% de la population belge) et bruxellois (10% de la population) que flamand (58% de la population). La part des carburants se répartit comme suit : Carburant Immatriculation Part de marché Diesel 413.080 61% Benzine 254.360 38% Gas (LPG) 6.814 1% Hybride 114 0% Electrisch 3 0% Contrairement à ce que l on peut croire, les Diesel sont actuellement sous-représentés dans le marché de l occasion par rapport au marché neuf puisque la part des ventes de ces véhicules en neuf sur les 10 dernières années a été de 70,1% (avec une pointe à 78.9% en 2008). On peut expliquer ce phénomène par les nombreuses exportations des véhicules ex-leasing qui sont en général des Diesels mais également le fait que le marché de l occasion suit la tendance des véhicules neufs avec quelques années de retard. Il est

probable que la part des Diesels en occasion augmentera dans les prochaines années pour profiter des véhicules à faible consommation mis sur le marché récemment. Les marques les plus vendues en occasion Les 6 premières places sont occupées par des marques généralistes avec les allemandes en tête (VW, Opel et Ford) suivis par les 3 marques françaises (Peugeot, Renault et Citroën). Les meilleures progressions sont à mettre à l actif de Citroën (+10,0%) et Skoda (+11.6%). Plus loin dans le classement, on trouve des marques telles que Kia (+15%), Mini (+17%), Chevrolet (+18%) et Dacia (+137%) dans un volume néanmoins modeste (897 immatriculations). Le plus gros recul observé est Toyota avec -27%. Dans le secteur Premium, BMW est toujours talonné par Mercedes alors que Audi, première marque Premium en véhicule neuf depuis 2009, progresse de 8% mais assez loin des 2 premières marques. Marque Ventes 2009 Ventes 2010 Variation Prix moyen Km Moyen Age moyen Volkswagen 91376 90648-1% 8.928 125.222 6,94 Opel 61270 65229 6% 8.194 97.281 5,58 Ford 56248 54133-4% 7.799 105.395 6,26 Peugeot 54511 53780-1% 7.987 92.294 5,44 Renault 55790 53521-4% 6.786 108.993 6,29 Citroen 42653 46913 10% 6.910 102.122 5,67 BMW 46279 46520 1% 16.316 118.854 5,93 Mercedes-Benz 42997 44805 4% 15.674 131.732 6,43 Audi 26883 29103 8% 16.074 120.099 5,40 Fiat 20688 19681-5% 6.255 92.360 5,96 Toyota 21351 15575-27% 10.326 91.916 5,69 Volvo 14471 14147-2% 16.952 94.579 4,14 Seat 13497 13294-2% 7.902 105.208 5,55 Nissan 12235 12953 6% 8.838 101.168 6,96 Hyundai 9186 9498 3% 10.561 82.776 4,45 Alfa Romeo 9277 9456 2% 9.234 108.423 5,61 Mazda 8687 8341-4% 6.427 113.183 8,99 Suzuki 8169 8236 1% 7.878 72.020 5,77 Honda 7053 6963-1% 8.687 100.409 7,68 Skoda 5771 6442 12% 9.964 71.086 3,67 Mitsubishi 5960 5549-7% 8.846 107.086 6,62 Kia 3833 4413 15% 12.192 54.138 3,09 Porsche 4000 4342 9% 42.030 87.972 6,91 MINI 3659 4278 17% 13.703 64.817 4,25 Saab 3930 4042 3% 13.570 111.656 5,73 Chevrolet 2528 2994 18% 12.979 40.609 2,39 Smart 2704 2911 8% 6.689 61.041 5,45 Lancia 2953 2687-9% 8.574 95.766 6,01 Daewoo 2733 2536-7% 1.902 109.370 9,97

Chrysler 2537 2531 0% 12.011 111.085 5,62 Rover 2627 2434-7% 3.892 137.579 9,51 Jaguar 2199 2160-2% 17.893 104.599 5,37 Subaru 1106 1045-6% 15.334 73.135 6,19 Jeep 1088 997-8% 14.022 122.920 5,85 Dacia 379 897 137% 8.061 33.401 1,90 Dodge 463 674 46% 18.851 54.828 3,14 Etude de marché Le tableau fournit également les prix, kilométrage et âge moyens au moment de mise en vente sur AutoScout24 sur base de 380.000 annonces parues sur le site durant l année 2010. Les modèles les plus vendus en occasion Dans le trio de tête des modèles les plus vendus en 2010, la VW Golf est toujours solidement installée sur la première marche suivi de la BMW Série-3 et l Opel Corsa représentant respectivement 6.2%, 3.7% et 3.3% du total des immatriculations des occasions 2010. Dans les 10 premiers modèles, on retrouve 5 citadines (Opel Corsa, VW Polo, Ford Fiesta, Renault Clio et Peugeot 206) déjà présentes dans le top 10 en 2009 ainsi que 3 compactes (VW Golf, Opel Astra et Renault Mégane). Modèles Segment Ventes Ventes Evolution 2009 2010 Volkswagen Golf compact 42159 40404-4,16% BMW 3-Series mediumclass 25450 24666-3,08% Opel Corsa city 22177 22343 0,75% Opel Astra compact 22460 21493-4,31% Volkswagen Polo city 20942 21460 2,47% Ford Fiesta city 16797 16287-3,04% Renault Clio subcompact 15641 15570-0,45% Peugeot 206 city 13619 13880 1,92% Mercedes-Benz C-Class mediumclass 14821 13642-7,95% Renault Megane compact 13320 12704-4,62% Ford Focus compact 10488 11112 5,95% Audi A4 mediumclass 11453 10859-5,19% BMW 5-Series uppermediumclass 9705 9572-1,37% Mercedes-Benz E-Class uppermediumclass 9003 9391 4,31% Volkswagen Passat mediumclass 9112 8965-1,61% Fiat Punto city 8725 8635-1,03% Ford Mondeo mediumclass 8258 7856-4,87% Peugeot 307 compact 7415 7314-1,36% Seat Ibiza city 7150 7168 0,25% Citroen SAXO city 6800 6849 0,72%

Parmi les marques Premium et sur les 20 premières places, BMW s impose la 2 ème et 13 ème place du classement avec les séries 3 et 5 alors que Mercedes prend la 9 ème et 14 ème place avec les Classes C et E. Audi, première marque Premium depuis 2009 en véhicule neuf, accuse un retard assez important par rapport à ses concurrentes allemandes en occasion avec l A4 en 12 ème position, l A3 étant 22 ème. Les plus fortes progressions en occasion entre 2009 et 2010 Parmi les modèles avec un volume de plus de 500 unités qui ont le plus progressé entre 2009 et 2010, on trouve les modèles suivants : Modèles Ventes 2010 Progression Opel Insignia 644 470% Nissan Qashqai 1076 102% Audi A5 551 74% Dacia Logan 555 73% Land Rover Range Rover Sport 661 44% Toyota Auris 1.399 43% Chevrolet Matiz 526 38% Fiat 500 1.150 33% Citroen C1 764 33% Mazda 2 859 32% Ces meilleures progressions sont enregistrées par des modèles qui arrivent sur le marché de l occasion après quelques années d utilisation mais aussi des véhicules plus économiques et qui ont bénéficiés de prime comme c est le cas en région wallone. Prix et kilométrage moyen des occasions vendues par des particuliers En 2010, les particuliers représentent environ la moitié du marché de l occasion. Les véhicules mis en vente par les particuliers par rapport aux professionnels sont en moyenne plus âgés : 7,5 ans contre 4.2 ans, ont parcourus 129.638 km contre 81.854 km et sont vendus à une moyenne de 8.236 contre 13.174 pour les professionnels. Prix et kilométrage annuel moyen après 5 ans Afin de donner une idée de l offre de ces véhicules sur le marché, nous avons analysé les annonces publiées sur AutoScout24 durant l année 2010. Pas moins de 192.618 véhicules ont été mis en vente par des professionnels alors que 186.338 véhicules étaient proposés par des particuliers au cours d année écoulée, soit environ 60% des véhicules vendus durant cette période. Pour donner une idée du prix moyen des véhicules d occasion en Belgique, nous avons sélectionné les véhicules mis en vente en 2010 ayant 5 ans d âge. Il était néanmoins important de distinguer les véhicules par carburant (Essence ou Diesel) et de donner une idée du kilométrage annuel moyen parcouru par ces véhicules :

Prix moyen Km Moyen Prix essence Km moyen Modèle Diesel Diesel essence Volkswagen Golf 9.422 23.923 10.860 13.983 BMW 3-Series 14.229 24.030 15.699 15.145 Opel Corsa 5.541 19.605 5.244 13.159 Opel Astra 7.989 21.356 7.796 14.362 Volkswagen Polo 6.830 20.712 6.443 12.911 Ford Fiesta 5.773 21.025 5.653 12.073 Renault Clio 5.550 20.563 5.288 13.344 Peugeot 206 6.326 19.432 6.385 12.333 Mercedes-Benz C-Class 13.742 24.554 NA NA Renault Megane 7.549 22.290 7.879 13.847 Ford Focus 7.687 22.372 6.571 11.686 Audi A4 13.888 25.810 17.229 17.511 BMW 5-Series 17.567 27.267 17.250 19.290 Mercedes-Benz E-Class 16.676 26.655 NA NA Volkswagen Passat 11.367 24.965 NA NA Fiat Punto 4.894 22.332 4.250 13.919 Ford Mondeo 8.587 24.459 NA NA Peugeot 307 7.872 21.536 9.331 14.097 Seat Ibiza 6.574 20.256 4.999 12.131 Citroen SAXO NA NA NA NA Note : NA signifie que l échantillon est trop limité pour tirer une statistique fiable ou que le modèle a disparu du marché depuis plus de 5 ans. Sur les 30 modèles les plus vendus, le prix moyen des véhicules Diesel après 5 ans est un peu supérieur à celui des Essence (9.449 contre 8.125 ) alors que les véhicules Diesel ont parcouru en moyenne 65 % de kilomètres supplémentaires au moyen de la revente soit une moyenne de 22.119 km contre 13.421 km.

Les plus grands rouleurs Parmi les véhicules les plus kilométrés parmi les modèles de 5 ans d âge, la palme revient à la Volvo XC70 Diesel avec plus de 32.000 km en moyenne par an. En général, on retrouve dans ce classement des grandes limousines utilisées par les grands rouleurs. Modèle Prix moyen diesel Km annuel moyen diesel Volvo XC 70 16.233 32.323 Alfa Romeo 166 8.250 31.800 Lancia Phedra 8.434 31.582 Citroen Xsara 4.265 30.886 Mercedes-Benz S-Class 21.540 30.060 Fiat Ulysse 7.950 29.112 Nissan Patrol 15.363 28.377 Mercedes-Benz CLK-Class 16.282 27.769 Seat Alhambra 10.141 27.719 Rover 75 10.790 27.696 Nissan Navara 14.672 27.280 BMW 5-Series 17.567 27.267 Audi A8 24.936 27.220 Volvo V70 13.280 27.085 Audi A6 16.413 26.922 Seat Cordoba 4.883 26.867 Mercedes-Benz E-Class 16.676 26.655 Honda Accord 10.994 26.300 Jaguar X-Type 10.339 26.193 BMW 7-Series 24.122 26.184 Les voitures les plus chères vendues sur AutoScout24 en 2010 La palme de la voiture la plus chère mise en vente sur le site d AutoScout24 revient à : Pour les particuliers : une Rolls Royce Phamtom Drophead de Juin 2009 avec 7.500 km pour 399.000 Pour les professionnels : une Bugatti Veyron d Avril 2008 avec 1.100 km pour la modique somme de 842.900

Valeurs résiduelles Dans le contexte du salon de l automobile de Bruxelles, les acheteurs de voitures neuves sont également intéressés de voir comment la valeur de leur nouvelle voiture va évoluer avec le temps. Le tableau suivant fournit la valeur résiduelle moyenne en fonction de l âge du véhicule pour les véhicules Diesel et Essence. Age Prix moyen Diesel Valeur résiduelle Prix moyen essence Valeur résiduelle 1 18.574 77% 14.237 74% 2 15.379 64% 12.213 63% 3 12.875 53% 11.559 60% 4 10.974 45% 9.695 50% 5 9.449 39% 8.125 42% 6 7.740 32% 7.286 38% 7 6.292 26% 6.310 33% 8 5.286 22% 5.714 30% 9 4.365 18% 4.593 24% 10 3.763 16% 3.846 20% On observe que la perte de valeur est pratiquement équivalente pour les 2 catégories de véhicules. Néanmoins, il faut savoir que le kilométrage moyen annuel des Diesel est 21.390 km sur les 10 premières années alors que celui des Essences est de 13.463 km. Le prix moyen des Diesels est également plus élevé en valeur absolue de près de 20% puisque ce type de motorisation est plus cher à l achat et est plutôt destiné à de grands véhicules. L offre de l occasion par provinces Où trouve-t-on les voitures les plus chères en Belgique? La palme revient à la province du Luxembourg avec une moyenne de 14.177 suivi par toutes les provinces flamandes, le Hainaut fermant la marche avec une moyenne de 8.205. Il est néanmoins à noter que le kilométrage et l âge suivent une courbe inverse. L offre du Luxembourg est plutôt jeune alors que les véhicules les plus vieux sont mis en vente à Bruxelles. Province Prix moyen Kilométrage Age Luxembourg 14.177 82.607 4,3 West-Vlaanderen 13.529 82.995 4,4 Vlaams-Brabant 12.787 89.118 4,9 Oost-Vlaanderen 12.606 97.113 5,3 Antwerpen 12.358 95.568 5,4 Limburg 12.131 105.776 5,5 Brabant Wallon 10.295 100.119 5,7 Namur 9.002 109.894 5,8 Bruxelles 8.493 129.173 7,4 Liège 8.270 116.322 6,8 Hainaut 8.205 122.462 6,9

- fin - À propos d AutoScout24 Belgique AutoScout24 est le plus important site automobile de Belgique, fondé en 1999. Une voiture d occasion sur deux en Belgique est proposée à la vente sur le site AutoScout24. Avec une offre actuelle de plus de 70.000 occasions en Belgique et 3.400 au Luxembourg, www.autoscout24.be attire chaque mois 1,2 millions d internautes*. AutoScout24 publie également des essais dans un magazine automobile en ligne envoyé chaque semaine à 310 000 utilisateurs. Avec plus de 3.300 clients professionnels actifs dans la vente de véhicules d occasions, AutoScout24 partenaire officiel de Federauto - est un acteur incontournable du secteur. *Source : CIM Metriweb, visiteurs uniques en juin 2010. À propos d AutoScout24 Europe AutoScout24 propose 1,8 millions d occasions, de motos, de véhicules commerciaux, de pièces et d'accessoires, dans 18 pays européens. Cette division de Scout24, qui fait également partie du groupe Deutsche Telekom, compte ainsi parmi l'un des plus importants sites automobiles européens. AutoScout24 emploie 330 collaborateurs. Contact chez AutoScout24 Belgique : Benoît Bertholet T: 02 559 00 16 bbertholet@autoscout24.com Contact chez NewsEngine PR : Bart Vande Vyvere T: 03 260 96 44 Bart.vandevyvere@newsenginepr.com