Les grandes tendances de la distribution au Royaume-Uni Atelier d information - «Comment faire des affaires au Royaume-Uni en 2012?» Ubifrance Paris, le 7 mars 2012
LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION AU ROYAUME-UNI 2
RESUME Le secteur de la distribution au Royaume-Uni se positionne au 3 ème rang mondial derrière les Etats-Unis et le Japon. Le secteur de la distribution au Royaume-Uni, c est : un chiffre d affaires de 348 Mds EUR en 2010 soit 20% du PIB. 3 millions d emplois soit 11% de la population active. 300 000 points de vente dont 1/3 pour les GMS alimentaires. La vente à distance représente plus de 8% des ventes totales de détail au Royaume-Uni et connaît une croissance annuelle de +11%. 3
Les enseignes leaders du marché Nom de l enseigne CA réalisé (en Mds de EUR) Taux d évolution du CA ( en % par rapport à n-1) Nombre de points de vente Typologie 1 TESCO PLC 62 12 2073 GSA 2 J SAINSBURY PLC 22 5 898 GSA 3 ASDA STORES LTD 21,5 9 345 GSA 4 WM Morrison Supermarkets PC 5 KINGFISHER PLC* - B&Q (RU+Irlande) - Screwfix 17 9 436 GSA 11,6 9 536 357 179 6 MARKS & SPENCER PLC 10,5 3 656 GSA 7 DSG International PLC (Dixons Retail Plc) 9,7 3 642 (détails non GSS - Currys / PC World communiqués) - Dixons Travel - DSGI Business - Knowhow 8 John Lewis Partnership PLC - John Lewis - John Lewis at Home - Waitrose 7 4 279 29 6 244 GSB GSA + Grands magasins 9 BOOTS UK 7 13 2600 Chaines spécialisées (pharmacies) 10 HOME RETAIL GROUP PLC - Argos - Homebase 6,8-1 984 683 301 GSB + Vente a distance (Argos) Les 10 premiers groupes de la distribution britannique représentent la moitié (175 Mds EUR) du chiffre d affaires de commerce de détail au Royaume- Uni. 4
Focus sur le distribution alimentaire La distribution alimentaire britannique représente 46% du chiffre d affaires total du secteur de la distribution au Royaume-Uni. Les parts de marché des acteurs de la grande distribution britannique (2011) Les «Big Four» contrôlent le secteur en représentant 70% des ventes totales de la distribution alimentaire au Royaume-Uni. On recense 97 000 magasins alimentaires au Royaume-Uni soit près d 1/3 du nombre total de points de vente au Royaume-Uni. Enseignes PDM (%) Tesco 28 Sainsbury s 15 Asda 15 Morrisons 11 The Co-operative food 7 Waitrose 4 M&S 3 Iceland 2 Discounters (Lidl, Aldi, Netto) 6 Autres 9 Les enseignes «discounters» ont vu leur part de marché doubler ces 3 dernières années pour atteindre 6% des ventes alimentaires en 2011. 5
Le cas de l enseigne alimentaire N 1 de la grande distribution alimentaire au Royaume-Uni et n 3 dans le monde après Wal-Mart et Carrefour. Un maillage terrain intense et multiformat : 2 073 points de vente allant de 50 à 13 000m² (Tesco Express à Tesco Extra). Détail du nombre de points de vente par grande enseigne et par format d implantation (avril 2011) Enseignes «Convenience» «Small» «Large» «Super» «Mega» Tesco 1248 26 307 166 326 Un maillage de l offre en profondeur et en choix : Des marques propres couvrant différents segments de marché / de l entrée de gamme au premium (de Tesco Value à Tesco Finest). Un large assortiment de produits et de marques (des Champagnes allant de 8 pour un Champagne Tesco à 150 pour un Louis Roederer Cristal). C est aussi : une banque Tesco Bank, un assureur Tesco Insurance, un opérateur téléphonique Tesco Telecoms, un leader de la vente à distance pour la distribution non alimentaire Tesco Direct, etc. 6
Focus sur la franchise Le chiffre d affaires de la franchise au Royaume- Uni s élevait à 12,4 Mds EUR en 2010 soit une hausse de 5% par rapport à 2009. 897 franchiseurs et 36 900 franchisés étaient recensés en 2010. Le commerce de détail ne représente que 13% des franchiseurs et 15% des franchisés, à cela plusieurs raisons : des coûts de lancement importants du fait de loyers particulièrement élevés dans les grandes villes. encore trop peu de zones commerciales de qualité en périphérie des villes (même si cette tendance est en train de changer considérablement). 78% des franchiseurs opèrent de façon indépendante, 10% en filiale et enfin 12% à travers des contrats de Master Franchise. 7
Les centres commerciaux au Royaume-Uni Si les ventes du secteur de la distribution au Royaume-Uni occupent la 3 ème place mondiale derrière les Etats-Unis et le Japon, ses centres commerciaux (en m²) occupent seulement la 5 ème position européenne. Nouveaux projets de développement de surfaces de vente type shopping centres ou retail parks en m² Rang Pays Surface (m²) 1 Russie 4 643 000 2 Pologne 1 487 230 3 Espagne 1 267 321 4 Turquie 1 015 957 5 Royaume-Uni 998 553 6 Italie 972 493 7 France 958 050 8 Allemagne 884 690 9 Roumanie 850 284 10 Hongrie 349 800 Autres 3 859 931 Le Royaume-Uni, c est 28 millions de m² de surface de vente. Un peu plus de 1 100 «shopping centres» y sont répertoriés. Répartition des centres commerciaux au Royaume-Uni : Shopping centres (64%) ; Retail parks (32%) ; Factory and designer outlet centres (4%). 8
Les centres commerciaux au Royaume-Uni (suite) «London West-end» est la plus grande concentration de magasins d Europe. Lieu : en plein cœur de Londres (Oxford Street, Regent Street, Bond Street) Surface de vente de 608 000 m² sans centre commercial «London Westfield Shopping Centre» est le plus grand centre commercial en centre-ville d Europe. Ouverture : octobre 2008 Surface de vente : 150 000 m² Nombre de points de vente : 280 magasins, 47 restaurants et cafés, 14 salles de cinéma et 1 centre de loisirs «Westfield Stratford City Shopping Centre» est le 3 ème plus grand centre commercial du Royaume-Uni. Situé au cœur du village Olympique, près de 70% des touristes attendus pendant la période des JO devraient passer par ce centre commercial. Ouverture : septembre 2011 Surface de vente : 170 000 m² Nombre de points de vente : 300 magasins, 70 restaurants et cafés, 17 salles de cinéma 9
LES GRANDES TENDANCES DE LA DISTRIBUTION AU ROYAUME-UNI 10
Les caractéristiques de la distribution britannique Une distribution dominée par les grands groupes : 72% du commerce de détail est réalisé par des entreprises de plus de 250 salariés contre 37% en France, 54% en Allemagne ou 27% en Italie (Eurostat 2008). Répartition du chiffre d affaires du commerce de détail (hors automobile) selon le nombre de salariés par entreprise dans 4 pays européens 16% 7% 5% 72% 34% 15% 14% 37% 17% 20% 9% 54% 50% 15% 8% 27% Entre 0 et 9 salariés Entre 10 et 49 salariés Entre 50 et 249 250 et plus Progression continue de la distribution non alimentaire : 49% du chiffre d affaires du commerce de détail (hors automobile) est généré par des entreprises du commerce non spécialisé (contre 46% pour la distribution alimentaire). Plus de 2/3 des points de vente au Royaume-Uni appartiennent à des enseignes de la distribution non alimentaire. 11
Les caractéristiques de la distribution britannique (suite) Diversification de l offre des enseignes de la grande distribution alimentaire : Augmentation de l offre non alimentaire : Asda Living, Tesco Direct, George at Asda. Multiplication des produits et services dérivés (ex : le cas Tesco Plc). Attractivité des marques très bas de gamme et très haut de gamme : Ex d enseignes : Poundland et Primark / Harrods et Selfridges. Ouverture des concessions H&M et Primark chez Selfridges. Multiplication des enseignes «discount» hors alimentaires : B&M Bargains, Family Bargains, Home Bargains, Poundland. Les enseignes «mid-market» sont par conséquent celles qui souffrent le plus de la situation économique actuelle (ex : le groupe Arcadia prévoit de fermer 250 points de vente sur ces 2-3 prochaines années). Net progression du canal de vente à distance : Une part de marché de 8% avec une progression annuelle de +11%. Les britanniques sont ceux qui effectuent le plus d achats sur Internet en Europe. 12
«Out-of-town retail» vs «high street retailers» Le retour du «out of town retail» au Royaume-Uni Augmentation de 250 000 m² de la surface totale de vente hors centre-ville sur ces 18 derniers mois. Les raisons : locaux commerciaux plus abordables, plus disponibles, plus grands que ceux des centres villes et surtout plus adaptables. Blocs commerciaux qui s adaptent parfaitement au concept «click and collect». Le nouveau visage des «retails parks» Avant : grandes surfaces spécialisées uniquement (Homebase, B&Q, MFI, Halfords). Aujourd hui : de vrais villages de consommation avec restaurants-cafés, salles de cinéma, salles de sport, banques et enseignes «discount» hors alimentaires. Echange de bons procédés entre grandes surfaces et chaînes spécialisées Les «high street retailers» partent à la conquête des retails parks. Ex : Next (pionnier), groupe Arcadia, TK Maxx, Laura Ahsley. A l inverse, les enseignes de la grande distribution partent à la conquête des centres-villes. Ex : Tesco. 13
«Click & Collect» ou «Multichannel» Objectif des enseignes : diversifier leur canaux de vente Etre présent aussi bien sur Internet que via leur réseau physique de points de vente. Répondre à toutes les demandes et besoins du consommateur. Les conséquences de ce concept sur les enseignes : «Customer online shopping point» (section de recherches et d achat en ligne en magasin). «Collecting point» (point de retrait de la marchandise). Réelle opportunité pour le «out-of-town retail». Les pionniers du concept «click & collect» au Royaume-Uni : Argos, John Lewis ou encore Waitrose. B&Q, Homebase, Halfords ou encore House of Fraser n ont pas tardé à suivre le modèle. 14
Le concept «Health Village» de.. Le premier «Health Village Concept» par Lloyds Pharmacy vient de voir le jour dans le nord de Londres Concept : réunir sous un même toit plusieurs enseignes spécialisées dans le secteur de la santé et du bien-être. Objectif : offrir un maximum de services complémentaires dans un seul et même lieu. On pourrait parler de : supermarché de la santé ou d un «all in one stop shop» concept de la santé. Le deuxième «Health Village Concept» de Lloyds Pharmacy devrait ouvrir courant 2012 dans l Essex. 15
Etail pop-up shops «Ebay Christmas Shop» Ouverture pendant 5 jours début décembre sur Dean Street à Londres, le modèle de vente consistait à scanner en magasin le code barre des articles que l on souhaitait acheter puis à finaliser par la suite sa commande en ligne. «Ocado Shopping Wall» Ouverture en août dernier au cœur de la City à Londres, ce mur test utilise la technologie QR codes (scan de code barres). Le consommateur scanne avec son Smartphone le code barre des articles qu il souhaite acheter puis se fait livrer par la suite sa commande à son domicile. «Pop-up Chromebook Store» de Google Ouverture au sein d un magasin PC World / Currys dans le centre de Londres. Cette vitrine est un nouveau moyen pour Google de vendre leurs ordinateurs portables «Chromebook» qui n étaient vendus jusqu à présent que sur Internet. 16
BOXPARK Boxpark : le premier «pop-up mall» au monde arrive à Londres Lieu : Shoreditch, quartier Est de Londres. Ouverture : octobre 2011. Nombre de points de vente : 60 magasins «pop-up» ainsi que des cafés, bars et galeries d art sur 2 niveaux. La spécificité du concept : les points de ventes sont constitués de containers en préfabriqués. Avantage majeur : avantage coût considérable pour les marques lorsque l on connaît les niveaux élevés des loyers en centre-ville de Londres. Les marques présentes : Levi s Puma, Nike ou encore Calvin Klein. Respecte l environnement. 17
MERCI POUR VOTRE ATTENTION Elodie RELIER Conseillère Export - Département Services Ubifrance Londres T: +44 (0)207 024 3634 E: elodie.relier@ubifrance.fr Atelier d information «Comment faire des affaires au Royaume-Uni en 2012?» - Ubifrance Paris, le 7 mars 2012 18