Maison de l emploi et de la formation - Lyon -

Maison de l emploi et de la formation - Lyon - De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du Bâtiment et des ENR à l horizon 2014 Etude CERA Version du 15/11/ - du - Projet mené en partenariat avec l ALLIANCE VILLES EMPLOI, les Maisons de l Emploi et l ADEME, leur soutien financier et l appui méthodologique de l ALLIANCE VILLES EMPLOI et de l ADEME 1 Cette étude est cofinancée par le Fonds social européen

Avant-propos Le territoire étudié correspond aux 57 communes de la communauté d agglomérations de Lyon, territoire défini par la MDEF pour cette étude. 2

Sommaire De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du Bâtiment et des ENR à l horizon 2014 I. Données de cadrage Repères Analyse ciblée sur le territoire du Synthèse Forces / Faiblesses II. L évolution des marchés du Bâtiment et des ENR Repères Analyse ciblée sur le territoire du Synthèse Forces / Faiblesses III. Emploi dans le Bâtiment et les ENR Repères Analyse ciblée sur le territoire du Synthèse Forces / Faiblesses IV. La formation: Eco-construction / Ecorénovation/ ENR Repères Analyse ciblée sur le territoire du Synthèse Forces / Faiblesses V. Conclusion: Prospective La relation Marché / Emploi / Formation Synthèse des forces / faiblesses Prospective Menaces / Opportunités 3

Sommaire I. Données de cadrage: le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du Grand Lyon A. Démographie: Les caractéristiques du territoire défini par la MDEF B. Le secteur du Bâtiment dans l économie locale 1. L emploi dans le secteur du Bâtiment 2. L appareil de production du secteur du Bâtiment 3. Les auto-entrepreneurs 4. Focus sur les entreprises artisanales du Bâtiment C. Les caractéristiques du parc de logements et de locaux 1. Etat du parc de logements 2. Le parc locatif social 3. Estimation du parc tertiaire existant par destination des locaux D. Une approche de la précarité énergétique E. Les nouveaux objectifs du Grenelle de l environnement et les nouvelles réglementations F. Le plan climat territorial: Constats / Objectifs G. Le Bâtiment et les EnR 1. Etat des lieux de la production d énergie sur le territoire le poids des EnRet ventilation par type 2. Les principaux équipements EnR liés au Bâtiment Synthèse/ Diagnostic 1. Analyse transversale des principaux indicateurs 2. Forces et Faiblesses 3. Recensement des initiatives locales II. Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale A. Quels impacts sur le chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire? 1. Structure du chiffre d affaires des entreprises sur le territoire 2. Les marchés de la performance énergétique et qualité environnementale 3. Des opérations phares B. Quels impacts sur le secteur de la construction neuve de logements et de locaux? 1. La construction neuve de logements sur le territoire 2. La construction neuve de locaux sur le territoire C. Quels impacts sur le secteur de l entretien rénovation? 1. Evolution de l activité entretien rénovation 2. L éco-ptz, un levier pour la rénovation énergétique des logements 3. La rénovation énergétique du parc de logements sociaux 4. L adaptation des Bâtiments publics à la réglementation D. Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés 1. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en construction neuve 2. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en rénovation E. Les pratiques des entreprises avec salarié(s) 1. Comment se structure le chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire du? 2. Part et progression de l activité consacrée à la performance énergétique et à la qualité environnementale 3. Connaissance des réglementations, des aides et impact sur l activité des entreprises de Bâtiment 4. L offre globale est-elle un enjeu pour les entreprises de Bâtiment? F. Les pratiques des artisans seuls 1. La pénétration des chantiers ENR, de performance énergétique et de qualité environnementale dans l activité des artisans 2. Connaissance des réglementations, des aides et impact sur l activité des artisans 4

Sommaire Synthèse/ Diagnostic 1. Analyse transversale des principaux indicateurs 2. Forces et Faiblesses 3. Recensement des initiatives locales III. Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi du secteur Bâtiment sur le territoire A. Les caractéristiques de l emploi salarié dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 1. Comment se répartissent les salariés travaillant dans les entreprises de Bât. sur le territoire? 2. Les entreprises de Bâtiment du territoire du sont-elles plus attractives? 3. Les salariés travaillant sur le territoire dans les entreprises de Bâtiment sont-ils plus âgés? 4. La part des salariés cadres des entreprises de Bâtiment du est-elle importante? B. Les caractéristiques de l emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 1. Quel est le profil des ouvriers de la production employés dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire du? 2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire du? 3. La proportion d ouvriers de la production partant à la retraite d ici 2014 dans les entreprises de Bâtiment est-elle plus importante sur le territoire du? 4. Les ouvriers de la production entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire du sontils différents? C. Des signes de montée en compétence des entreprises de Bâtiment 1. Point sur les labels et certifications des professionnels du Bâtiment 2. Premier recensement des entreprises labellisées et/ou certifiées D. Quelle est l évolution du travail intérimaire? E. Quels sont les besoins de recrutement des entreprises avec salarié(s)? F. Le marché du travail sur le territoire: les demandes et offres d emploi 1. Comment évolue le nombre de demandeurs d emploi issus des entreprises de Construction? 2. Quel est le profil des demandeurs d emploi recherchant un métier BTP sur le territoire de la MDEF? G. Quelles sont les compétences maîtrisées par les entreprises avec salarié(s)? H. Les artisans seuls sont-ils prêts à répondre aux marchés de la performance énergétique et la qualité environnementale? I. Traduction de l impact en emploi par métier des marchés actuels en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale Synthèse / Diagnostic 1. Rappel des principaux indicateurs 2. Forces et Faiblesses IV. Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire A. L offre de formations initiales Bâtiment B. L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 1. La formation continue des entreprises de moins de 10 salariés 2. La formation continue des entreprises de 10 salariés et plus 3. L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l Environnement 4. Analyse détaillée par domaine d activité des formations continues Bâtiment en lien avec le Grenelle de l Environnement 5. Analyse des plateaux techniques pédagogiques sur 7 domaines technologiques en lien avec le Grenelle de l Environnement 6. Bilan du dispositif FEEBAT 5

Sommaire C. Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire 1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue 2. Freins et leviers la formation continue 3. Conséquences de la montée en compétence des entreprises D. Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des artisans seuls 1. Analyse des pratiques des artisans en termes de formation continue 2. Freins et leviers la formation continue 2. Conséquences de la montée en compétence des artisans Synthèse / Diagnostic 1. Analyse transversale des principaux indicateurs 2. Forces et Faiblesses V. Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation: Prévision à l horizon 2014 sur le territoire A. Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 1. Scénario prospectif sur le territoire du 2. Zoom sur le potentiel de travaux de rénovation énergétique au niveau régional et sur le territoire du 3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire B. L impact sur les besoins en emploi à l horizon 2014 1. Scénarios prospectifs 2014 de l emploi Bâtiment sur le territoire 2. Scénarios prospectifs 2014 de l emploi Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale sur le territoire C. L impact sur les besoins en formation à l horizon 2014 1. Besoins en formation en 2014 dans le secteur Bâtiment 2. Besoins en formation en 2014 dans les métiers Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale Conclusion / Synthèse 6

Sommaire Processus d analyse Attractivité du territoire Influences Typologie du parc de logements et de locaux Précarité énergétique Capacité de l appareil de production Bâtiment sur le territoire Contexte réglementaire et objectifs du Grenelle de l environnement Typologie des ménages Le secteur Bâtiment & ENR Marchés Prospective Métiers / Compétences Besoin en emploi Besoin en formation 7

I-Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire I. Données de cadrage II. L évolution des marchés du Bâtiment et des ENR III. Emploi dans le Bâtiment et les ENR IV. La formation: Eco-construction / Eco-rénovation/ ENR V. Conclusion: Prospective La relation Marché / Emploi / Formation 8

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du A- Démographie: les caractéristiques du territoire défini par la MDEF Les habitants des 57 communes du territoire défini par la MDEF de Lyon représentent 75% du département du Rhône Nombre Poids / à l'échelon géo. supérieur Population Evolution 2006-1999 Projection 2030 Communes Nombre Lyon 472 304 37,7% +6,1% ND. 1 1 253 175 75,1% +5,0% ND. 57 Rhône 1 669 651 27,7% +5,9% 1 879 089 293 Rhône-Alpes 6 021 341 9,5% +6,8% 6 799 901 2 879 France 63 186 127 +5,0% 67 204 000 36 681 1,2 millions d habitants résident sur le territoire d analyse défini par la MDEF. Parmieux,presque4sur10habitentsurLyonmême. Depuis le dernier recensement de 1999, la population du territoire défini par la MDEF a augmenté de 5%. L augmentation est plus soutenue à Lyon avec +6,1%. Les deux communes les plus importantes en terme de population sont Lyon et Villeurbanne avec respectivement 472 304 et 136 473 habitants. 57 communes du territoire défini par la MDEF de Lyon classées par taille de population Source: INSEE RP06 exploitation Rang Communes Population 2006 Rang Communes Population 2006 Rang Communes Population 2006 1 Lyon 472 304 20 Pierre-Bénite 9 971 39 Charly 4 183 2 Villeurbanne 136 473 21 Feyzin 9 531 40 Sathonay-Camp 4 171 3 Vénissieux 57 179 22 Corbas 9 486 41 Collonges-au-Mont-d'Or 3 775 4 Caluire-et-Cuire 41 418 23 Chassieu 9 267 42 La Tour-de-Salvagny 3 467 5 Saint-Priest 40 746 24 Dardilly 8 661 43 Marcy-l'Étoile 3 218 6 Vaulx-en-Velin 40 300 25 Craponne 8 639 44 Limonest 3 007 7 Bron 38 919 26 Grigny 8 477 45 Albigny-sur-Saône 2 726 8 Rillieux-la-Pape 29 562 27 Irigny 8 258 46 Fontaines-Saint-Martin 2 702 9 Meyzieu 28 738 28 Neuville-sur-Saône 7 093 47 Montanay 2 661 10 Oullins 25 694 29 La Mulatière 6 580 48 Couzon-au-Mont-d'Or 2 570 11 Décines-Charpieu 24 668 30 Saint-Didier-au-Mont-d'Or 6 340 49 Solaize 2 527 12 Sainte-Foy-lès-Lyon 22 208 31 Fontaines-sur-Saône 6 337 50 Saint-Germain-au-Mont-d'Or 2 430 13 Saint-Genis-Laval 19 944 32 Jonage 5 729 51 Cailloux-sur-Fontaines 2 288 14 Givors 18 454 33 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 5 388 52 Sathonay-Village 1 849 15 Écully 18 249 34 Champagne-au-Mont-d'Or 4 961 53 Fleurieu-sur-Saône 1 300 16 Tassin-la-Demi-Lune 18 209 35 Charbonnières-les-Bains 4 835 54 Rochetaillée-sur-Saône 1 264 17 Saint-Fons 16 589 36 Genay 4 726 55 Poleymieux-au-Mont-d'Or 1 169 18 Francheville 11 667 37 Saint-Genis-les-Ollières 4 667 56 Saint-Romain-au-Mont-d'Or 1 093 19 Mions 11 280 38 Vernaison 4 320 57 Curis-au-Mont-d'Or 911 9

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du A- Démographie: les caractéristiques du territoire défini par la MDEF La densité moyenne du territoire du est beaucoup plus importante que celle du Rhône: 2 782 habitants/km² pour 499 habitants/km² Densité de population Source: INSEE RP06 exploitation La structurede la population par sexeest la même quedanslerhône,danslarégionouenfrance. Les femmes sont davantage représentées à partir de60ans. Les PCS les plus représentées, par rapport au département et à la région sont les cadres, les professions intermédiaires et les employés. 2 personnes sur 10 sur le territoire du étaient inactifs au moment du recensement de la population en 2006. Population du territoire de la MDEF répartie par tranche d'âge Source: INSEE - RP06 - exploitation Femmes Hommes Lyon 75 ans et + 6% 9% 60 à 74 ans 11% 12% 45 à 59 ans 30 à 44 ans 15 à 29 ans 0 à 14 ans 18% 22% 24% 19% 18% 20% 24% 17% 200000 100000 0 100000 200000 Répartition de la population de 15 ou plus par profession et catégorie socio-professionnelle Source: INSEE - RP06 - exploitation 25,0% 20,0% Rhône-Alpes 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Agriculteurs exploitants Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres -sans activité 10

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du A- Démographie: les caractéristiques du territoire défini par la MDEF 4,0 Haute-Savoie 3,5 3,0 Moyenne régionale Savoie Drôme Loire Ardèche 37 38 39 40 41 42 43 Ain Isère 2,5 Rhône 2,0 1,5 Source: INSEE Modèle Omphale (mis à jour le 12/2008) Traitement CERA Le Rhône est le département dont la moyenne d âge estimée en est la plus faible En, la moyenne d âge estimée dans le Rhône est de 37,9 ans et celle estimée pour 2030 est de 40 ans. Le vieillissement prévu est le plus faible de la région. 4 départementsontunemoyenned âgesupérieureàlamoyennerégionale:lasavoie,ladrôme,laloire et l Ardèche. Par rapport à la moyenne régionale, 5 départements vieilliront plus que la moyenne régionale de 2,9 ans de plus qu en : la Haute-Savoie, la Savoie, la Drôme, la Loire et l Ardèche. 11

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du B- Le secteur Bâtiment dans l économie locale 1. L emploi dans le secteur du Bâtiment 26 542 salariés du Bâtiment sur le territoire du soit 72 % de ceux du département du Rhône Tous secteurs Nombre de salariés Bâtiment Part Bâtiment / tous secteurs 5,6% des salariés du territoire défini par la MDEF travaillent dans le secteur du Bâtiment LeseffectifssalariésBâtimentsesontmaintenusjusqu en2008surleterritoiredugrandlyonetdanslerhônepar rapport au niveau régional. Cependant, un fléchissement dû à la crise est observé sur les effectifs 2009 : le territoire du (-2,9%) est touché de manière quasi équivalente à la région(-2,8%) et au niveau national (-3.0%). Le secteur du Bâtiment est plus touché que l ensemble des secteurs par cette baisse d effectifs. Parmi les sous secteurs d activité, le Gros Œuvre diminue fortement. Evolution des effectifs salariés 2009 Tous secteurs Bâtiment Lyon 201 635 4 728 2,3% +1,2% -4,7% 485 738 26 542 5,5% -0,5% -2,9% Rhône 597 527 36 986 6,2% -0,9% -2,6% Rhône-Alpes 1 732 270 124 614 7,2% -1,7% -2,8% France 16 287 716 1 188 948 7,3% -1,5% -3,0% A Lyon, les effectifs salariés du Bâtiment chutent plus fortement qu au niveau du territoire du en 2009 (-4,7%) alors que les effectifs salariés tous secteurs lyonnais se maintiennent à la hausse(+1,2%). La part des salariés travaillant dans le Bâtiment à Lyon (2,3%) est moins importante que celles sur le territoire du, dans le Rhône et en Rhône-Alpes. Evolution des effectifs salariés des sous secteurs d'activités du BTP sur le territoire Unité: Nombre de salariés -Source : Pôle Emploi Répartition par sexe des salariés Unité: Nombre de salariés -Source : Pôle Emploi 2009 Femmes Hommes 20000 15000 10000 5000-5% -7,2% +4,1% -1,5% 2007 2008 2009 +4,4% +0,6% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 12,6% 87,4% 45,3% 54,7% 12,3% 87,7% 44,3% 55,7% 11,8% 88,2% 44,0% 56,0% - Gros Œuvre Second Œuvre Travaux Publics 0,0% Bâtiment Ensemble Bâtiment Ensemble Bâtiment Ensemble Bâtiment Rhône Rhône-Alpes Les femmes représentent 13% des salariés du secteur du Bâtiment sur le territoire du Lapart des femmes est bien plus faibledansle secteur du Bâtiment que pour l ensemble des salariéstous secteurs économiques confondus avec 13% contre 45%. On retrouve cette faible proportion dans les niveaux géographiques supérieurs. 12

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du B- Le secteur Bâtiment dans l économie locale 1. L emploi dans le secteur du Bâtiment Nombre de salariés du BTP par activité (code NAF) sur le territoire en 2009 Unité: Nombre de salariés - Source: Pôle emploi 2009 Travaux d'installation électrique dans tous locaux 5 461 Travaux de peinture et vitrerie Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 3 135 3 125 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 1 700 : 61 % Second Œuvre Travaux de menuiserie métallique et serrurerie Travaux de plâtrerie Travaux de revêtement des sols et des murs Travaux de menuiserie bois et PVC Autres travaux d'installation n.c.a. 940 873 867 865 1 324 Caractéristiques de l emploi par secteur d activité BTP sur le territoire du Travaux d'étanchéification 543 Travaux d'isolation 429 Travaux de couverture par éléments 366 Autres travaux de finition 308 Agencement de lieux de vente 200 Travaux de charpente 149 : : 19 % Travaux Publics : 20 % Gros Œuvre Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Construction d'autres bâtiments Travaux de montage de structures métalliques Construction de maisons individuelles Travaux de démolition Construction de routes et autoroutes Construction de réseaux électriques et de télécommunications Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Construction de réseaux pour fluides Autres travaux spécialisés de construction Construction de voies ferrées de surface et souterraines Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. Construction d'ouvrages d'art 222 209 119 931 888 590 436 367 258 250 182 2 198 2 610 3 097 Construction et entretien de tunnels 181 Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 84 Travaux d'installation électrique sur la voie publique 41 Location avec opérateur de matériel de construction 40 Forages et sondages N. c. a.: Non compris ailleurs 16 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 13

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du B- Le secteur Bâtiment dans l économie locale 2. L appareil de production du secteur Bâtiment Tous secteurs 6 597 entreprises* du Bâtiment sur le territoire soit 66% de celles du département du Rhône Nombre d'entreprises* Bâtiment Part Bâtiment / tous secteurs Nombre de créations d'éntreprises* Tous secteurs Bâtiment Part Bâtiment / tous secteurs Lyon 39 804 1 798 4,5% 7 683 471 6,1% 83 035 6 597 7,9% 16 175 1 435 8,9% Rhône 108 028 10 066 9,3% 20 389 1 906 9,3% Rhône-Alpes 378 597 42 985 11,4% 66 058 7 363 11,1% France 3 519 416 390 130 11,1% 633 061 77 249 12,2% 8% des entreprises* du territoire du sont des entreprises du secteur Bâtiment. Ondénombre6597entreprises*duBâtimentsurleterritoireau1 er janvier2009,dont1798surlyon. Le nombre d entreprises* du Bâtiment du territoire est proportionnellement moins important que dans le Rhôneetlarégionavec 8%contre9%et11%.CettepartestparticulièrementbasseàLyon(4,5%). Parmilesentreprises*duBâtiment,85%ontuneactivitédeSecondŒuvre.Cettepartestsupérieureàcelledu département. Répartition des entreprises* selon leur activité sur le territoire Source : INSEE SIRENE 01/01/2009 Répartition des entreprises* selon leur activité au sein du BTP sur le territoire Source : INSEE SIRENE 01/01/2009 Activités de services publiques 12% Activités spécialisées, scientifiques et techniques 19% Activités immobilières 5% Activités financières et d'assurance 6% Autres activités de services 5% Industrie 7% BTP 9% Information et communication 4% Promotion immobilière 1% Commerce, transports, hébergement et restauration 32% Travaux Publics 7% Gros Œuvre 14% Second Œuvre 79% Bâtiment * Sont comptabilisées toutes les unités de production(établissements) rattachées à l entreprise. 14

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du B- Le secteur Bâtiment dans l économie locale 2. L appareil de production du secteur Bâtiment Répartition des entreprises* du Bâtiment sur le territoire défini par la MDEF Source: INSEE SIRENE 01/01/2009 Lyon Les plus fortes concentrations d entreprises* du territoire d analyse défini par la MDEF se situent dans les communes: - Lyon - Villeurbanne - Vaulx-en-Velin - Vénissieux - Saint-Priest Ces 5 cinq communes concentrent 56% des entreprises* du territoire. A Lyon,les arrondissementsqui concentrent les plus d entreprises* sont, dans l ordre, le3 ème, les7 ème etle8 ème. * Sont comptabilisées toutes les unités de production(établissements) rattachées à l entreprise. 15

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du B- Le secteur Bâtiment dans l économie locale 2. L appareil de production du secteur Bâtiment 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Répartition des entreprises* du secteur Bâtiment selon leur taille Source : INSEE SIRENE 01/01/2009 Rhône-Alpes Plus de la moitié des entreprises* du Bâtiment n ont pas de salarié. Seuls 8% des entreprises* ont 10 salariés ou plus. 20,0% 10,0% 0,0% Sans salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et plus 9% des créations* d entreprises sur le territoire en 2009 concernent le secteur du Bâtiment En2009,1435entreprises*duBâtimentontétécréessurleterritoireduGrandLyon. Parmi les créations d entreprises* de Bâtiment, 87% correspondent au Second Œuvre, 13% au Gros Œuvre. Répartition des créations d'entreprises* selon leur activité sur le territoire Source : INSEE SIRENE 2009 Autres activités de services 10% Activités de services publiques 11% Activités spécialisées, scientifiques et techniques 27% Activités immobilières 2% Industrie 4% Activités financières et d'assurance 4% BTP 10% Promotion immobilière 0% Information et communication 6% Commerce, transports, hébergement et restauration 26% Répartition des créations d'entreprises* selon leur activité au sein du BTP sur le territoire Source : INSEE SIRENE 2009 Travaux Publics 7% Sont comptabilisées toutes les unités de production(établissements) rattachées à l entreprise. Les créations d entreprises de 2009 comprennent les auto-entrepreneurs Gros Œuvre 12% Second Œuvre 81% Bâtiment 16

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du B- Le secteur Bâtiment dans l économie locale 2. L appareil de production du secteur Bâtiment Nombre d'entreprises* par activité (code NAF) au sein du secteur Bâtiment sur le territoire Source : INSEE SIRENE 01/01/2009 Travaux de peinture et vitrerie 1 327 Travaux d'installation électrique dans tous locaux 919 Travaux de plâtrerie 644 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 644 Travaux de revêtement des sols et des murs 430 Travaux de menuiserie bois et PVC 402 Second Œuvre Travaux d'installation d'équipements thermiques et de Travaux de menuiserie métallique et serrurerie Autres travaux de finition Travaux d'étanchéification 146 88 348 338 Travaux de couverture par éléments 83 Autres travaux d'installation n.c.a. 66 Travaux de charpente 53 Agencement de lieux de vente 51 Travaux d'isolation 40 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 759 Gros Œuvre Construction d'autres bâtiments Construction de maisons individuelles Travaux de montage de structures métalliques 118 90 39 Travaux de démolition 12-200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 5 activités concentrent plus de 2/3 des entreprises du Bâtiment Travaux de peinture et vitrerie: 20% Installation électrique dans tous types de locaux: 14% Travaux de maçonnerie générale: 12% Travaux de plâtrerie: 10% Travauxd installationd eauetdegazentouslocaux:10% 17

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du B- Le secteur Bâtiment dans l économie locale Nombre 3. Les auto-entrepreneurs 591 créations d auto-entreprises* du Bâtiment sur le territoire soit 41% de toutes les créations dans le secteur du Bâtiment Créations d'entreprises* ts secteurs Nombre autoentrepreneurs dont autoentrepreneurs Nombre Créations d'entreprises* Bâtiment Nombre autoentrepreneurs 41% des créations d entreprises en 2009 dans le secteur Bâtiment sont des auto-entreprises dont autoentrepreneurs Lyon 7 683 3 811 50% 471 210 45% 16 175 7 947 49% 1 435 591 41% Rhône 20 389 10 057 49% 1 906 807 42% Rhône-Alpes 66 058 32 059 49% 7 363 3 317 45% Sur le territoire comme dans le département et la région, la part d auto-entrepreneurs dans le Bâtiment est moins importante que dans l ensemble des secteurs économiques. La proportion d auto-entrepreneurs dans le Bâtiment est plus forte sur le territoire du (41%) que dans le département et la région avec respectivement 41% et 45%. Créations d'auto-entreprises en 2009 dans le secteur du Bâtiment sur le territoire selon le corps d'état de l'entreprise Unité: Nombre de créations - Source: INSEE Gros œuvre 12% Sur le territoire du, 88% des auto-entreprises du secteur Bâtiment créées en 2009 exercent une activité de second œuvre. Hors auto-entreprises, la répartition par corps d état des créations d entreprises est semblable. Second Œuvre 88% Le régime de l'auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008. Il s'applique depuis le 1 er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale(hormis certaines activités), à titre principal ou complémentaire. L'entreprise individuelle doit remplir les conditions du régime fiscal de la microentreprise (réaliser moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires pour une activité commerciale ou moins de 32 000 euros pour les prestations de services et les activités libérales). La personne physique doit opter pour exercer en franchise de TVA. Le régime de l'auto-entrepreneur offre des formalités de création d'entreprises allégées ainsi qu'un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. * Sont comptabilisées toutes les unités de production(établissements) rattachées à l entreprise. 18

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du B- Le secteur Bâtiment dans l économie locale 3. Les auto-entrepreneurs Part des auto-entreprises dans les créations d'entreprises* sur le territoire en 2009 dans le secteur Bâtiment et par code NAF Unité: Nombre de créations - Source: INSEE Travaux de plâtrerie Travaux d'installation électrique dans tous locaux Travaux de peinture et vitrerie Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Travaux de revêtement des sols et des murs Travaux de menuiserie bois et PVC Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation Autres travaux de finition Travaux de menuiserie métallique et serrurerie Construction de maisons individuelles Travaux d'étanchéification Autres travaux d'installation n.c.a. Travaux de couverture par éléments Agencement de lieux de vente Travaux de charpente Travaux de démolition Construction d'autres bâtiments Travaux d'isolation Créations d'auto-entreprises Créations entreprises autres régimes Travaux de montage de structures métalliques 0 50 100 150 200 250 300 350 Sur le territoire, le plus grand nombre d auto-entreprises créées en 2009 dans le Bâtiment est enregistré dans l activité de«travaux de peinture et vitrerie» avec 57 auto-entreprises sur 314 en tout. Cependant,entermedepoids,cesontdanslesactivités«Autrestravauxdefinition»,«travaux de couverture» et«travaux de menuiserie bois et PVC» que les créations d auto-entreprises sont les plus importantes. * Sont comptabilisées toutes les unités de production(établissements) rattachées à l entreprise. 19

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du B- Le secteur du Bâtiment dans l économie locale 4. Focus sur les entreprises artisanales du Bâtiment Nombre d'entreprises artisanales du Bâtiment* Dont entreprises de moins de 3 ans Part des chefs d'entreprises de 56 ans et plus 6136 50% 13% Rhône 9882 45% 13% Rhône-Alpes 44221 41% 13% Source: Chambre Régionale des Métiers de l Artisanat Rhône-Alpes - 1 er Janvier 6 136 entreprises artisanales* ont été recensées en par la Chambre des Métiers de l Artisanat sur le territoire du 50%d entreellessontdetrèsjeunesentreprises(-de3ans).cettepartestplusimportantequ à l échelle du département et de la région avec respectivement 45% et 41%. 13% des entreprises sont gérées par un entrepreneur de 56 ans et plus. Ce sont elles qui seront le plus transmises dans les années à venir. 2/3 des entrepreneurs artisans du Bâtiment sur le territoire du ont entre 31 et 50 ans. Trèspeudefemmessontchefsd entreprises:6 sur100. Répartition des entreprises artisanales du Bâtiment par ancienneté Unité: Nombre d'entreprises Source: CRMA Rhône-Alpes - 1er Janvier Pyramide des âges des chefs d'entreprises artisanales du Bâtiment sur le territoire Unité: Nombre de chefs d'entreprises Source: CRMA Rhône-Alpes - 1er Janvier 50% 41% Rhône-Alpes 56 ans et plus Entre 51 et 55 ans 29% 23% Entre 31 et 50 ans 12% 13% 15% 17% Entre 18 et 30 ans Âge non défini 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Entreprise 0-3 ans Entreprise 4-5 ans Entreprise 6-10 ans Entreprise 11 ans et + * Qui sont les entreprises artisanales? Ne pas employer plus de 10 salariés au moment de l immatriculation Exercer à titre professionnel et de manière indépendante, une activité relevant du secteur de l artisanat Le chef d entreprise doit être détenteur d un CAP ou autre diplôme équivalent; le cas échéant, la qualité d artisan est délivrée au bout de 6 ans d immatriculation au métier. Lesdonnéesau1 er Janviercomptentlesauto-entrepreneurs. 20

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du B- Le secteur du Bâtiment dans l économie locale 4. Focus sur les entreprises artisanales du Bâtiment Part des chefs d entreprises de plus de 50 ans parmi les chefs d entreprises artisanales du Bâtiment Source: CRMA Rhône-Alpes 1 er Janvier Des entrepreneurs plus jeunes que dans le département et la région Près de 1 500 entrepreneurs du territoire du ont plus de 50 ans. Soit 24% des chefs d entreprises artisanales du Bâtiment contre 27% en Rhône-Alpes. 15 communes ont un fort taux (plus de 35%) d entrepreneurs de plus de 50 ans. Lyon Répartition des entreprises artisanales du Bâtiment sur le territoire par activité Unité: Nombre d'entreprises Source: CRMA Rhône-Alpes - 1er Janvier Aménagement -Finitions 37% Maçonnerie 17% Terrassement Travaux divers 5% Menuiserie, Serrurerie 11% Installation d'électricité 13% Couverture, Plomberie, Chauffage 17% 3 activités concentrent 71% des entreprises artisanales du Bâtiment sur le territoire du 37% des entreprises artisanales consacrent leur activité à l aménagement Finitions. En Rhône-Alpes, elles ne sont qu un quart. La maçonnerie concernent 17% des entreprises Les entreprises de couverture/ Plomberie/ Chauffage représentent 17% des entreprises artisanales de Bâtiment. 21

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du C- Les caractéristiques du parc de logements et de locaux sur le territoire Un parc de 602 124 logements sur le territoire du soit 77% de celui du Rhône Parc existant de logements Construction neuve - Logement Estimation locaux tertiaire Construction neuve - Locaux Nombre Part des logements individuels Part des résidences principales Part des rés. principales de plus de 35 ans Logements commencés en 2009 Surface (en m²) Surfaces (en m²) commencées en 2009 Lyon 265 471 3% 89% 68% 3 561 ND. 164 762 602 124 18% 92% 64% 9 956 26 289 141 519 416 Rhône 781 867 30% 91% 62% 12 657 ND. 817 557 Rhône-Alpes 3 093 898 46% 82% 58% 40 316 88 802 249 2 986 732 France 31 089 562 56% 84% 62% 322 814 850 000 000 27 467 241 1. Etat du parc de logements Répartition du parc de logements du territoire selon le type de logement Unité: Nb de logements - Source: INSEE RP06 Autres logements 1% Maisons 18% Répartition du parc de logements du territoire selon le mode d'occupation Unité: Nb de logements - Source: INSEE RP06 Résidences secondaires 2% Logements vacants 6% Appartements 81% Résidences principales 92% Le parc de logements du territoire défini par la MDEF est composé en majorité d appartements et de résidences principales Le parc de logements est beaucoup plus collectif (81%) que dans le Rhône et la région avec respectivement: 59% et 63% d appartements. 95% des logements lyonnais sont des appartements. Les parts de résidences principales du territoire du et du Rhône (92% et 91%) sont plus élevéesquecelledelarégionquiestde82%. 22

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du C- Les caractéristiques du parc de logements et de locaux sur le territoire 1. Etat du parc de logements Répartition du parc de résidences principales du territoire selon le type d'habitation Unité: Nb de logements - Source: INSEE RP06 Des résidences principales habitées en majorité par des locataires (54%) 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50000-43,9% 53,7% 2,5% Propriétaires Locataires Logés gratuitement Cette part estsupérieureàcelle de larégion(40%). Parmi les locataires, 4 sur 10 sont des locataires HLM(louées vides). Un parc ancien à rénover Les 2/3 des résidences principales ont plus de 35 ans. Les résidences anciennes sont proportionnellement plus nombreuses que dans le département(62%) et la région (58%). Parmi elles, il y a une forte concentration des logements construits entre 1949 et 1975. ALyon,7résidencesprincipalessur 10 ontplusde35ans.ilyadoncunfortenjeuentermederénovation amélioration. 250 000 Répartition du parc de résidences principales sur le territoire selon l'ancienneté du logement Unité: Nb de logements - Source: INSEE RP06 200 000 38,5% 150 000 100 000 50 000 24,8% 19,8% 15,3% 1,6% - Avant 49 Entre 49 et 74 Entre 75 et 89 Entre 90 et 2003 Non renseignés 23

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du C- Les caractéristiques du parc de logements et de locaux sur le territoire 1. Etat du parc de logements 75,00% Ardèche Plus d individuel récent 65,00% Ain Drôme Plus d individuel ancien 55,00% Isère Moyenne régionale 45,00% Loire 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% Haute-Savoie Savoie 35,00% Rhône 25,00% Plus de collectif récent 15,00% Plus de collectif ancien 5,00% Source: FILOCOM 2007 traitement CERA Le parc de logements du est très typé: 64% des logements ont plus de 35 ans 18% des logements sont individuels * Part de logements construits avant 1975 24

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du C- Les caractéristiques du parc de logements et de locaux sur le territoire 2. Le parc locatif social Un parc de 140 337 logements HLM sur le département du Rhône soit 35% de celui de Rhône-Alpes Nb de logements parc HLM Part HLM / Parc Appartements total de logement / parc HLM Rhône 140 337 18% 97% Rhône-Alpes 398 299 13% 97% Répartition des énergies de chauffage des logements du parc HLM du Rhône Source: Energie Demain - Efficacité énergétique et précariation des locataires du logement social en rhône-alpes -ARRA Union sociale pour l'habitat Rhône-Alpes - janvier 2008 Gaz naturel 60% GPL 1% Bois / Charbon 0% Chauffage urbain 19% Fioul 7% Répartition des énergies de chauffage des logements du parc HLM de Rhône-Alpes Source: Energie Demain - Efficacité énergétique et précariation des locataires du logement social en rhône-alpes -ARRA Union sociale pour l'habitat Rhône-Alpes - janvier 2008 Gaz naturel 52% GPL 1% Bois / Charbon 1% Chauffage urbain 15% Electricité 13% Un parc HLM qui a plus de poids dans le Rhône qu en Rhône-Alpes: 18% du parc total de logements est HLMcontre13%danslarégion Une très grande majorité d appartements Le gaz naturel et le chauffage urbain est proportionnellement plus utilisé que dans la région 60% des logements sont chauffés avec dugaznatureldanslerhônecontre52% dans la région. Electricité 19% Fioul 12% 25

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du C- Les caractéristiques du parc de logements et de locaux sur le territoire 3. Estimation du parc tertiaire existant par destination de locaux Parc Public Répartition des surfaces de bâtiments non résidentiels tertiaires du parc public par catégorie sur le territoire de la MDEF Unité: Milliers de m² - Source: estimation CERA Santé Action Sociale 21% Culture-Loisirs 18% Transports 0% Hébergements hôteliers 1% Commerce 1% Bureaux Administration 18% Enseignement recherche 41% Un parc public de bâtiments non résidentiels dédié à 41% à l enseignement et à la recherche. La 2 ème catégorie qui représente le plus de surface en m² est la Santé Action Sociale. Parc Privé Répartition des surfaces de bâtiments non résidentiels tertiaires du parc privé par catégorie sur le territoire de la MDEF Unité: Milliers de m² - Source: estimation CERA Deux catégories représentent 73% des surfaces de locaux privés: - Bureaux, Administration -Commerce Santé Action Sociale 11% Culture-Loisirs 3% Transports 1% Hébergements hôteliers 7% Commerce 25% Enseignement recherche 5% Bureaux Administration 48% Estimation Bâtiments Non Résidentiels (BNR): A partir de l'estimation de BNR de la région, on estime le parc de BNR sur le territoire du grâce à des indicateurs pour lesquels on calcule le rapport territoire/région. Ces derniers sont appliqués ensuite à la surface de BNR de la région. 26

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du D- Une approche de la précarité énergétique 40% de foyers non imposés sur le territoire du % des foyers non imposés ensemble des foyers Revenu net imposable foyers imposés foyers non imposés Taux de chômage T2 (estim) Lyon 38,5% 24 926 35 072 8 701 ND. 40,1% 24 558 34 798 9 232 ND. Rhône 39,8% 24 782 34 896 9 478 8,7% Rhône-Alpes 42,5% 23 410 33 191 10 196 8,6% France 44,5% 22 946 33 857 9 347 9,3% Qu est-ce la précarité énergétique? Selon un récent rapport (Janvier ) du Plan Bâtiment Grenelle, de l ANAH et de la Fondation Abbé Pierre, la précarité énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs principaux : Des ménages vulnérables de par la faiblesse de leurs revenus La mauvaise qualité thermique des logements occupés Le coût de l énergie La définition suivante a été retenue pour inscrire la précarité énergétique dans la loi : «Est en précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l inadaptation de ses ressources et de ses conditions d habitat». 12,0 Evolution du taux de chômage Source: INSEE 10,0 8,0 9,3% 8,7% 8,6% 6,0 4,0 2,0 Rhône Rhône-Alpes France métropolitaine 0,0 T1-00 T2-00 T3-00 T4-00 T1-01 T2-01 T3-01 T4-01 T1-02 T2-02 T3-02 T4-02 T1-03 T2-03 T3-03 T4-03 T1-04 T2-04 T3-04 T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 T1-06 T2-06 T3-06 T4-06 T1-07 T2-07 T3-07 T4-07 T1-08 T2-08 T3-08 T4-08 T1-09 T2-09 T3-09 T4-09 T1-10 T2-10 Des écarts importants La part de foyers non imposés sur le territoire est plus faible que celle du département, de la région et de la France en 2007. Le revenu net imposable des ménages non imposés est cependant plus faible. Les écarts entre les revenus nets imposables des foyers sont donc importants, surtout danslavilledelyon. Le taux de chômage estimé au 2 ème trimestre dans le Rhône est plus faible que celui de la régionetdelafrance. 27

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du E- Les nouveaux objectifs du Grenelle de l environnement et les nouvelles réglementations Le Grenelle de l'environnement met en avant certains enjeux majeurs dans le domaine du Bâtiment : l' efficacité énergétique et l'accessibilité mais aussi la gestion des déchets de chantier du BTP ou encore l'usage du bois dans la construction et la qualité sanitaire des matériaux. Le Grenelle de l'environnement pose en particulier des objectifs ambitieux en matière d'efficacité énergétique du Bâtiment : en construction neuve, la basse consommation devenant la règle à fin 2012 dans le secteur résidentiel et en juillet 2011 dans le non résidentiel et pour les programmes situés en zone ANRU ; pour le parc existant, avec un objectif de réduire de 38% la consommation d'énergie liée à ce parc à l'horizon 2020. Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes prévoit des obligations relatives à l'accessibilité du cadre bâti pour les établissements recevant du public et les bâtiments d'habitation. 28

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du F- Le plan climat territorial: Constats / Objectifs La production des énergies renouvelables correspond à 3,8% de la consommation totale du territoire du L objectif fixé par le Grenelle de l environnement est d atteindre 23% en 2020 Classement des filières renouvelables par quantité d'énergie produite en 2006 Source: Diagnostic Energies renouvelables de l'agglomération lyonnnaise - Janvier 2008 Poêle Cheminées 34 GWh/an 2,6% Bois énergie 104,6 GWh/an 8,0% Incinération des déchets 172 GWh/an 13,2% Trois filières constituent 97% des sources d énergies renouvelables sur le territoire du : L hydroélectricité L incinération des déchets Bois énergie Le solaire, thermique et photovoltaïque, reste marginal en production, tout comme le biogaz. L éolien est quant à lui inexistant. Hydroélectricité 988 GWh/an 75,8% Classement des filières renouvelables par nombre d'installations en 2006 Source: Diagnostic Energies renouvelables de l'agglomération lyonnais - Janvier 2008 737 installations toutes filières confondues sur le territoire du. L hydroélectricité est prépondérant en production, mais pas en nombre d installations Trois réseaux de chaleurs bois sont présents mais les petites chaudières automatiques chez les particuliers sont très peu développées Le solaire photovoltaïque est bien représenté sur tout le territoire. Il n y a qu une installation valorisant le biogaz. Iln yapasd éoliennesurleterritoire. Eolien 0 0,0% Biogaz 1 0,1% Incinération des déchets 2 0,3% Solaire thermique 543 73,6% Hydroélectricité 3 0,4% Bois énergie 59 8,0% Photovoltaïque 130 17,6% 29

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du F- Le plan climat territorial: Constats / Objectifs Filière Capacité à installer d'ici à 2015 Objectif national Capacité à installer d'ici à 2015 Réalisé en 2006 en MW Réalisé en 2006 en W/hab. Eolien* 1 4000 MW 233 W/hab 288 MW 0 MW 0 W/hab Biomasse (électricté) 1 330 MW 22 W/hab 27 MW 0 MW 0 W/hab Hydroélectricité** 3 100 MW 52 W/hab 64 MW 3 MW 3 W/hab Photovoltaïque*** 100 MW 2 W/hab 2,1 MW 0,61 MW 0,5 W/hab Incinération (électricité) 1 009 MW 17 W/hab 21 MW 39 MW 32 W/hab Biogaz (électricité) 250 MW 4 W/hab 5,1 MW 0,26 MW 0,21 W/hab Géothermie (chaleur uniq.) 3 940 MW 66 W/hab 80,9 MW nc. nc. Chaudière bois (collectif) 3 680 MW 61 W/hab 27 MW 14 MW 11,48 W/hab * éolien sur terre ** Uniquement la petite hydroélectricité <10MW *** (hors DOM) Filière Les objectifs par filières à l horizon 2015 sur le territoire du Source: Diagnostic Energies renouvelables de l agglomération lyonnaise Janvier 2008 Objectifs nationaux Capacité à installer d'ici à 2015 Solaire thermique 6 700 000 m² Objectif national 112 m²/1000 hab Capacité à installer d'ici à 2015 Position du territoire Réalisé en 2006 en m² Réalisé en 2006 en m²/1000 hab. 137 647 m² 5 321 m² 4,3 m²/1000 hab Objectifs à l horizon 2015, ce qu il faut retenir: Des ressources hydrauliques importantes sont déjà exploitées sur le territoire du. Le gisement hydraulique supplémentaire est très faible. L importation d un parc éolien paraît difficile compte tenu des contraintes d urbanisme. Il faudra être vigilant à la surexploitation de la nappe pour les pompes à chaleur. Le développement des énergies renouvelables sur le territoire doit donc porter principalement sur les filières solaires(thermique et photovoltaïque), sur la filière bois énergie et la filière biogaz. Les objectifs nationaux ci-dessus correspondent à la puissance supplémentaire à mettre en service entre 2005 et 2015, comme défini par la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production d électricité (PPI). Les objectifs pour le solaire thermique viennent de la Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loipope). Les données nationales concernant les réalisation en 2006 sont issues des différents baromètres de l Observatoire des énergies renouvelables. 30

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du F- Le plan climat territorial: Constats / Objectifs Gisements nets pour les installations solaires thermiques Gisements nets pour les installations photovoltaïques 300 GWh/an pour les installations solaires thermiques soit 670 000 m² Soit à l horizon 2020: 216 GMh/an dans l existant 84 GWh/an sur les constructions neuves Le potentiel le plus important est sur les maisons existantes (plus de 100 000 sur le territoire) pour des installations solaires thermiques d eau chaude sanitaire et de chauffage. 702 GWh/an pour les installations photovoltaïques soit 5 620 000 m² Soit à l horizon 2020: 600 GMh/an dans l existant 102 GWh/an sur les constructions neuves Le potentiel pour les installations photovoltaïques est élevé puisqu il prévoit que soit équipée une partie importante des millions de m² de toiture existants, y compris dans l industrie. Gisements nets pour les installations bois-énergie 1 634 GWh/an pour les installations boisénergie soit 350 MW (incluant le bois bûches) Soit à l horizon 2020: 1 043 GMh/an dans l existant 591 GWh/an sur les constructions neuves Le potentiel sur les réseaux de chaleur est considéré dans l existant puisqu il viendra essentiellement remplacer des modes de chauffage au fuel ou au gaz existants. Source: Diagnostic Energies renouvelables de l agglomération lyonnaise Janvier 2008 31

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du G- Le Bâtiment et les ENR 1. Etat des lieux de la production d énergie sur le territoire le poids des EnR et ventilation par type Consommation d'énergie finale par secteur sur le territoire Source: OREGES - Octobre Consommation d'énergie finale par secteur Source: OREGES - Octobre 100% 20% 20% 80% 60% Residentiel 40% Agriculture 39% 21% Tertiaire Industrie Transport 20% 0% Rhône-Alpes Transport Industrie Tertiaire Residentiel Un consommation d énergie finale qui se fait à 39% par l industrie Le résidentiel consomme 20% d énergie finale (24% en Rhône-Alpes) Lespartsdelaconsommationdel industrieetdutertiairesontsupérieureàcellesdelarégion. La part de la consommation finale d énergie de l agriculture est quant à elle quasi inexistante sur le territoire. Les transports représentent le secteur qui rejette le plus de GES d origine énergétique sur le territoire. Le résidentiel vient en troisième position après l industrie. L industrie émet 97% des GES d origine non-énergétique sur le territoire du. Emissions de gaz à effet de serre d'origine énergétique en teqco2 sur le territoire Source: OREGES - Octobre Emissions de gaz à effet de serre d'origine nonénergétique en teqco2 sur le territoire Source: OREGES - Octobre 3% 32% 22% Residentiel Tertiaire Industrie 20% Transport Industrie 26% 97% Agriculture 32

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du G- Le Bâtiment et les ENR 1. Etat des lieux de la production d énergie sur le territoire le poids des EnR et ventilation par type Sources d'énergie sur le territoire Source: OREGES - Octobre 30% 3% 27% 1% 39% Charbon Gaz Electricite 100% 80% 60% 40% Produits 20% Petroliers Bois 0% Sources d'énergie Source: OREGES - Octobre Rhône-Alpes Bois Produits Petroliers Electricite Gaz Charbon 39% de l énergie consommée sur le territoire est issue du gaz Cette part est beaucoup moins importante en Rhône-Alpes (25%). De même pour l électricité avec27%surleterritoireet24%danslarégion. La part d énergie issue des autres sources est moins élevée sur le territoire du qu en Rhône-Alpes. Consommation finale d énergie par secteur et par produit sur le territoire du Source: OREGES Octobre en ktep Charbon Gaz Electricite Produits Petroliers Bois TOTAL % Res identiel 0 378196 199909 91471 10960 680536 20% Tertiaire 0 225363 364519 122722 0 712605 21% Indus trie 19909 740881 346892 145800 105591 1359072 39% Transport 0 0 18820 676692 0 695511 20% Agriculture 0 262 191 2053 0 2506 0% TOTAL 19 909 1 344 702 930 330 1 038 739 116 551 3 450 231 100% % 1% 39% 27% 30% 3% 100% 33

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du G- Le Bâtiment et les ENR 1. Etat des lieux de la production d énergie sur le territoire le poids des EnR et ventilation par type Installations ENR recensées par l OREGES sur le territoire du et dans la région Source: OREGES Octobre Production EnR Nombre d'installations du territoire Nombre d'installations régionales Solaire thermique 883 19157 4,6% Bois-énergie 176 5 426 3,2% Valorisation biogaz 2 12 16,7% Production combinée 2 5 40,0% Eolien 0 30 0,0% Hydroélectricité 4 49 8,2% Photovoltaïque 335 4549 7,4% % 2 des installations de production combinée de la région se trouvent sur le territoire défini par la MDEF, soit 40% Avec 2 installations de valorisation biogaz, le territoire représente 17% de la région. Les installations d hydro-électricité et de photovoltaïque représentent 7 à 8% des installations régionales. Source : Ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer 34

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du G- Le Bâtiment et les ENR 2. Les principaux équipements EnR liés au bâtiment Principaux équipements intéressant le bâtiment Solaire thermique Panneaux solaires thermiques Chauffe eau solaire individuel Système solaire combiné chauffage et eau chaude Chauffe eau solaire collectif Chauffage de l eau des piscines Solaire photovoltaïque Panneaux solaires photovoltaïques Onduleurs Vent Petit Eolien Onduleurs Cheminée à foyer ouvert Plancher solaire direct Autres systèmes combinés Chauffe-eau solaire collectif avec appoint individualisé Chauffe-eau solaire collectif individualisé Installations électriques Installations électriques Poêle à buches Insert / foyer fermé Bois (Biomasse sèche) Chauffage domestique bois Chaudières à buches Chaudières à combustion montante Chaudières à combustion horizontale Chaudières à combustion inversée Chaudières turbo Chaudière à plaquettes ou granulés Chaudière urbaine Chaufferies industrielles et collectives Chaudière à plaquettes ou à granulés Cuisinières Chaudière Biogaz (Biomasse humide) Production de chaleur Four Conversion en gaz naturel et injection dans le réseau public Production électrique Moteur à gaz Géothermie / Aérothermie Pompes à chaleur Géothermique Pompes à chaleur Aérothermique Modèle sol / sol Modèle sol / eau Modèle Eau glycolée / eau Modèle eau / eau Modèle Air extérieur / eau Air extérieur / air Air extrait / air Plancher chauffant basse température Radiateurs basse température Ventilo-convecteurs à eau Ventilo-convecteurs à détente directe 35

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du SYNTHESE: De l analyse des marchés de la Construction durable au diagnostic de la montée en compétence dans les marchés de la Construction métiers du Bâtiment et des ENR à l horizon 2014 Influences Démographie Région Nb d habitant / km² 2 782 153 Attractivité du territoire (évolution 1999-2006) Emploi et tissu d entreprises locales Grand Lyon Région Nombre de salariés du Bâtiment 26 542 126 614 Evolution2008-2009 du nombre de salariés Bâtiment +5% +7% -2,9% -2,8% Nombre des entreprises Bâtiment 6 597 42 985 Objectifs du Grenelle de l environnement: Neuf Parc existant 2012: 100% BBC 2020: 100% Bâtiment à énergie positive environ 7 600 logements à rénover chaque année à compter de 2013 sur le territoire du Labels BBC rénovation (rénovations lourdes) et BBC compatible (rénovations partielles La loi Grenelle rappelle aussi les obligations quant à l accessibilité des bâtiments recevant du public et fixe l échéance de 2015 pour ces travaux. Part des entreprises Bâtiment / tous secteurs confondus Partde créations d entreprises Bât/ts secteurs confondus (dt autoentrepreneurs) Part des chefs d entreprises de 56 ans et plus 8% 11% 9% 11% 13% 13% Parc de logements et locaux non résidentiels. Région Nombre de logements 602 224 3 094135 Construction neuve / parc lgts 1,6% 1,3% Part de résidences principales 92% 82% Part de logements individuels 18% 46% Installations ENR Région Solaire thermique 883 19157 Bois énergie 176 5426 Valorisation Biogaz 2 12 Production combinée 2 5 Hydroélectricité 4 49 Photovoltaïque 335 4549 Part de logements de plus de 35 ans 63% 58% Surface(millions de m²) de locaux 18,2 88,8 Part du parc locatif social 18% (Rhône) 13% Précarité énergétique Région Part foyers non imposés 40% 43% Taux de chômage T2 8,7%(Rhône) 8,6% Le secteur Bâtiment & ENR Marchés Prospective Métiers / Compétences Besoin en emploi Besoin en formation 36

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du SYNTHESE 1. Forces et faiblesses du Bâtiment et des ENR sur le territoire Un contexte socio-économique spécifique sur le qui influence les marchés, l emploi et la formation du secteur Bâtiment et ENR L évolution des marchés est fortement influencée par les spécificités socio-économiques des territoires. Attractivité du territoire, typologie des ménages, précarité énergétique, typologie du parc de logements et de locaux, capacité de l appareil de production Bâtiment à répondre aux mutations importantes, stratégie de développement des ENR sont autant de variables qui facilitent ou freinent, la prise en compte des nouveaux enjeux en lien avec le Grenelle de l environnement. Un poids économiquement important Le territoire du représente un poids économiquement important au niveau régional (oscillant autour de 20%) qu il s agisse de démographie, d entreprises, de salariés ou de parc de logements. Ce territoire est typé avec notamment une part de retraités plus faible que dans la région et un nombre plus important de cadres et professions intellectuelles supérieures. La population est donc plutôt jeune, active et ce territoire urbain attire des catégories socioprofessionnelles supérieures. La capacité de réponse de l appareil de production du secteur Bâtiment : 6597 entreprises de Bâtiment Le secteur du Bâtiment qui se trouve fortement mobilisé par les enjeux en lien avec le grenelle, est cependant moins bien représenté dans l économie locale. Ceci correspond à la présence plus importante du secteur tertiaire sur le territoire. 6597 entreprises de Bâtiment sont présentes sur le territoire. Ce phénomène a par ailleurs été accentué par la crise qui a touché plus fortement le Bâtiment et principalement le Gros Œuvre. Une disparité est observée sur le territoire : l appareil de production Bâtiment est concentré à Lyon et dans l Est lyonnais. Les entreprises de Bâtiment sur le territoire sont plus jeunes que dans la région : 50% des entreprises ont moins de 3 ans. Les entrepreneurs sont également plus jeunes qu en Rhône-Alpes avec une grande majorité âgée entre 31 et 50 ans. Les entreprises de Bâtiment du territoire présentent une diversité plus importante des activités que sur d autres territoires. Le second œuvre et en particulier les entreprises de peinture, de vitrerie et d installations électriques sont fortement représentées. Une crise qui touche à présent les effectifs salariés du secteur Bâtiment Les effectifs salariés Bâtiment du territoire se sont maintenus jusqu en 2008. Cependant, un fléchissement dû à la crise a été observé sur les effectifs 2009. Le territoire du (-2,9%) est touché de manière quasi équivalente à la région (-2,8%) et au niveau national (-3.0%). Le secteur du Bâtiment est plus touché que l ensemble des secteurs par cette baisse d effectifs. Parmi les sous secteurs d activité du Bâtiment, les effectifs salariés du Gros œuvre diminuent fortement et cela depuis 2008. Les effets de la crise se sont ressentis plus tardivement sur les effectifs du Second œuvre. Une rénovation énergétique concernant le logement plus complexe L enjeu de rénovation énergétique des logements est complexe sur le territoire du fait de la très grande majorité de logements collectifs et la présence importante de locataires. Cependant, le potentiel de rénovation est important : une grande part des logements a été construite entre les années 50 et 70 : 39% des résidences principales ont été construites entre 1949 et 1974. (31% en Rhône-Alpes). 37

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du SYNTHESE 1. Forces et faiblesses du Bâtiment et des ENR sur le territoire Un contexte socio-économique spécifique sur le qui influence les marchés, l emploi et la formation du secteur Bâtiment et ENR (suite) Le parc de logements sur le territoire du grand Lyon est très typé: 64% des logements ont plus de 35 ans et seuls 18% des logements sont individuels Leparcdelocaux Leparcdebâtimentsnonrésidentielstertiairesduterritoireestestiméà26millionsdem²,soit30%du parc régional. Ce poids est très important par rapport aux autres territoires d analyse de la région. Leparcpublicdebâtimentsnonrésidentielsestdédiéà41%àl enseignementetàlarecherche. Dans le parc tertiaire privé, 73% des surfaces concentrent deux types de locaux: Bureaux administrations: 48% Commerce:25% Les surfaces de locaux bureaux administrations sont surreprésentées sur le territoire. Le plan climat Dans le cadre du plan climat réalisé sur le territoire, on observe des filières ENR en plein développement avec de nombreuses installations photovoltaïques (environ 350) et de solaires thermiques (environ 900) qui nécessitent de la maintenance. De plus, il existe de nombreux gisements pour ces deux types d installation mais également pour celles de bois-énergie (environ 200 installations), appliqués à la fois au neuf et à l existant. L importation d un parc éolien paraît difficile compte tenu des contraintes d urbanisme. Un développement conséquent de pompes à chaleur pourrait quant à lui poser des problèmes de surexploitation de la nappe. La précarité énergétique Les ressources des ménages résidant sur le territoire sont globalement élevées : Les revenus nets imposables des foyers sont en moyenne de 24 926 sur le territoire contre 23 410 en Rhône-Alpes. On observe cependant des écarts importants entre les ressources de ceux qui sont imposés et de ceux quinelesontpas;écartquiestbienplusmarquéquedansledépartement,larégionetlafrance. Forces Un poids économiquement important dans la région Une population jeune et qualifiée et dont les ressources sont en moyenne plus élevées Un parc de logements ancien à rénover Des gisements importants dans les filières ENR Faiblesses Un secteur Bâtiment faible dans l économie locale et plus impacté par la crise Une mise en œuvre de la rénovation de logements complexe 38

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du SYNTHESE 2. Recensement des initiatives locales Agenda 21 du (Plan d actions 2007-2009) Actionsmenéesdanslecadredel Agenda21duGrandLyon: Développer des énergies renouvelables sur le patrimoine Bâti du Investissements sur les équipements communautaires susceptibles d accueillir du solaire thermique, PV, PAC ou bois Identification pour chaque bâtiment communautaire des caractéristiques de classement énergétique Maîtriser les consommations des bâtiments Révision des marchés de maintenance des installations de chauffage : affichage énergétique des bâtiments du Promouvoir l énergie renouvelable(déchets et bois) dans le chauffage urbain Etat des lieux des réseaux de chaleur existants : adaptation, extension, modalités d évolution.. Conseiller, sensibiliser les différents acteurs du territoire sur leurs choix énergétiques dans le bâtiment Appui des activités de conseil en matière de choix énergétique dans le logement en direction de tous les publics concernés aux travers d outils différenciés: Espace Info Energie, Exposition Maison économe, etc. Poursuivre l accompagnement auprès des particuliers en ce qui concerne la qualification énergétique des bâtiments via des Passeports Energie Consolider le plus en amont possible les approches environnementales sur l urbanisme Prise en compte de la préservation des ressources naturelles et patrimoniales, l économie de la ressource foncière, la sobriété énergétique et l utilisation des énergies renouvelables Construire de l habitat durable avec les constructeurs sociaux et privés sur la base d un référentiel Habitat durable Poursuite des démarches de sensibilisation Œuvrer pour un financement du logement social afin de prendre en compte les critères du développement durable Soumission de mesures incitatives aux bailleurs sociaux afin de construire un habitat durable(hqe) Diagnostic et élaboration d un plan de réhabilitation HLM Définir une démarche en faveur de qualité environnementale dans le parc privé existant Instauration de critères environnementaux complémentaires dans les opérations programmées Subventions aux propriétaires qui mettraient en œuvre des objectifs de qualité environnementale Favoriser les énergies renouvelables dans les projets urbains Suivi de la mise en œuvre des actions innovantes, reproductibles et efficaces en matière d efficacité énergétique et d utilisation des énergies renouvelables Généraliser un référentiel HQE«tertiaire» Mise en place d une stratégie pour encourager les projets de bâtiments tertiaires zéro énergie /énergie positive 39

I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire du SYNTHESE 2. Recensement des initiatives locales Plan de développement «Cleantech» dans le Principesdelamiseenplacedestechnologies«cleantech» : Utilisation de l énergie, l eau, les matières 1ères avec plus d efficacité Moinsdedéchetsoudetoxicitécréés Performance identique ou supérieure aux procédés conventionnels, tout en assurant un meilleur respect de l environnement Objectifs: Créer de la richesse et de la croissance économique à partir de ces activités pour ancrer et générer des emplois sur le territoire; Développer une visibilité internationale pour attirer les investissements extérieurs ; Contribuer, par l innovation, à réduire l impact des activités économiques et humaines sur l environnement et notamment atteindre les objectifs du Plan Climat du Ce projet, soutenu par le, est centré sur le champ de l efficacité énergétique et concerne les secteurs du bâtiment, des transports et de l industrie. 40

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale I. Données de cadrage II. L évolution des marchés du Bâtiment et des ENR III. Emploi dans le Bâtiment et les ENR IV. La formation: Eco-construction / Eco-rénovation/ ENR V. Conclusion: Prospective La relation Marché / Emploi / Formation 41

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale A Quels impacts sur le chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire? 1. Structure du chiffre d affaires des entreprises sur le territoire Un chiffre d affaire Bâtiment de 3 162 Millions d euros dont 20% sont consacrés à des travaux en lien avec le Grenelle de l Environnement CA Bâtiment 2009 (HT) Poids / à l'échelon géo. supérieur CA Construction neuve CA Entretien- Rénovation 3 162M 79% 1 286M 1 876M Rhône 3 997M 27% 1 861M 2 136M Rhône-Alpes 14 844M 6 910M 7 934M 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Evolution du chiffre d'affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire du Unité : millions d'euros - Source : Estimation CERA 1 565 1 535 1 536 2250 2382 2969 2728 1943 2581 2329 2113 1 680 3 263 3 294 3 162 199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009 Répartition du Chiffre d'affaires des entreprises de Bâtiment 2009 par nature de travaux sur le territoire du Source: CERA Bâtiment non résidentiel amélioration entretien 32% Bâtiment non résidentiel neuf 23% Logement neuf 18% Logement améliorationentretien 27% Répartition du chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment en 2009 sur le territoire du Source: Estimation CERA (à partir des résultats de l enquête ) Année 2009 Bâtiment 3 162 M Performance énergétique et Qualité environnementale 619 M soit 20% Construction Neuve 1 286 M Construction à performance énergétique et à qualité environnementale: 299 M Entretien - amélioration 1 876 M Rénovation énergétique: 320 M Logements 553 M Bâtiments non résidentiels 733 M 175 M Logements 869 M 124 M 207 M Bâtiments non résidentiels 1 007 M 113 M NB: les données ci-dessus sont arrondies 42

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment en lien avec la performance énergétique et à la qualité environnementale dans le chiffre d'affaires Bâtiment sur les 4 dernières années sur le territoire du Unité : millions d'euros -Source: Estimation 4000 3000 2000 1000 A Quels impacts sur le chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire? 0 2. Les marchés de la performance énergétique et qualité environnementale 2006 2007 2008 2009 CA Performance Energétique et Qualité environnementale CA Bâtiment hors Perf. Energ. et Qual. Env. Le chiffre d affaires performance énergétique et qualité environnementale est en constante augmentation ces dernières années contrairement au chiffre d affaires Bâtiment qui a cessé de progresser dès 2008. L isolation des parois opaques et l isolation des toitures font partie des chiffres d affaires les plus importants des marchés de l efficacité énergétique. Les marchés des équipements ENR génèrent actuellement moins de chiffre d affaires que les marchés de l efficacité énergétique. Répartition du chiffre d'affaires performance énergétique et qualité environnementale dans les différents marchés en 2009 Source : Estimation CERA Efficacité Energétique Equipements ENR 120M 106M 100M 89M 91M 80M 60M 40M 20M 40M 17M 72M 38M 57M 25M 17M 6M 25M 35M 0M 43

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale A Quels impacts sur le chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire? 2. Les marchés de la performance énergétique et qualité environnementale Répartition du chiffre d affaires 2009 performance énergétique et qualité environnementale sur le territoire du Source : Estimation CERA à partir des résultats de l enquête CERA 10/ 26% Enveloppe 41% Equipement tecnhique Aménagement intérieur 33% 41% des travaux de performance énergétique et qualité environnementale ont un lien avec l enveloppe. La pose d équipements énergie solaire (photovoltaïque et thermique), la mise en œuvre d isolants naturels, de peintures, colles, etc., les vitrages à isolation renforcée et la rupture de ponts thermiques génèrent actuellement les chiffres d affaires les plus importants sur le territoire. Zoom sur le chiffre d affaires des marchés en lien avec la performance énergétique et qualité environnementale Bâtiment en 2009 sur le territoire du par ordre décroissant 2009 pour chaque nature de travaux Source: Estimation CERA à partir des résultats de l enquête CERA -10/ CA 2009 Enveloppe (Gros Œuvre / Clos couvert) 1 Rupture ponts thermiques 50M 2 Conception et réalisation de bâtiments basse consommation 40M 3 Isolation par l'extérieur : enduits d'étanchéité, bardage bois ou métal, peinture étanche + isolant 38M 4 Etanchéité à l'air 28M 5 Mise en œuvre de matériaux à isolation répartie (béton cellulaire, béton de chanvre, brique de type monomur ) 24M 6 Pose d'huisseries performantes (performance thermique, acoustique, vitrage haute performance) 22M 7 Panneaux bois, bardage bois 22M 8 Construction bois (ossature bois, poteaux poutres) 17M 9 Mise en œuvre de matériaux naturels (terre, pisé, paille,.) 10M 10 Toiture végétalisée 5M Total Enveloppe 255M Equipement technique 1 Pose équipements énergie solaire (photovoltaïque, thermique) 57M 2 Ventilation (VMC double flux, systèmes de régulation ) 35M 3 Aérothermie-Géothermie 25M 4 Gestion de l'eau (récupération des E.P., eaux grises ) 25M 5 Confort été, rafraichissement 19M 6 Chauffage bois 17M 7 Mise en place de dispositifs d'autocontrôle 17M 8 Pose équipements énergie éolienne 6M Total Equipement tecnhique 201M Aménagement intérieur (Second Œuvre / Finitions) 1 Mise en œuvre d'isolants naturels (chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, isolants d'origine animale ) 56M 2 Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin,... 56M 3 Vitrages à isolation renforcée (TH>8) 50M Total Aménagement intérieur 162M Chiffre d'affaires total performance énergétique et qualité environnementale 619M 44

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale A Quels impacts sur le chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire? 3. Des opérations phares 3. 1. Appel à projet de la région: 100 maisons «basse consommation» Appel à projet: 100 maisons «basse consommation» (2006-2008) La Région Rhône-Alpes, à l initiative de l appel à projets, a souhaité avant tout promouvoir les logements intégrant la performance énergétique, avec le souci d une démarche reproductible à une échelle plus large. Il est important de noter qu à cette date là (2006), le label BBC-Effinergie n existait pas. Il s agit donc d une démarche incitative. Les candidats ont pu déposer leur dossier entre 2006 et 2008. A l issue des différents jurys, la Région a versé une subvention aux projets lauréats de 3000 pour les logements neufs et de 5000 pour les logements anciens. Sur 161 dossiers présentés, 102 ont eu un avis favorable, soit 63%. Le budget consommé(hors budget communication) est de 588 500 euros. 15% Répartition des projets "favorables" de l'appel à projet: 100 maisons "basse consommation" par département Source: Agence locale de l'énergie 29% 6% 14% 7% 8% 11% 10% Drôme Ardèche Haute-Savoie Ain Loire Savoie Rhône Isère 16 projets dans le Rhône Soit 15% des projets en Rhône-Alpes Parmi les 16 projets «100 maisons basse consommation» réalisés dans le Rhône, 5 étaient consacrés à de la réhabilitation de logements existants et 11 à la construction de logements neufs performants. Répartition des projets "favorables" de l'appel à projet: 100 maisons "basse consommation" par département Source: Agence locale de l'énergie 10 1 2 2 5 5 6 2 8 5 4 1 10 10 11 20 Réhabilitation Neuf 45

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale A Quels impacts sur le chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire? 3. Des opérations phares 3. 2. Les aides à l investissement de l ADEME Nb aides à l'investissement Poids / à l'échelon géo. supérieur Montant total des opérations Poids / à l'échelon géo. supérieur Nb t. équiv. CO2 évitées Poids / à l'échelon géo. supérieur 97 63% 62 M 85% 2 703 61% Rhône 154 13% 74 M 31% 4 451 9% Rhône-Alpes 1 152 236 M 48 457 Plus de 62 Millions d euros d investissement générés sur le territoire par une aide à l investissement de l ADEME, Soit 63% du volume d investissement du département du Rhône Ce montant correspond à 97 opérations. Ces opérations ont permis d éviter 2 703 t. équivalent CO2. Montants des opérations par nature Source: ADEME opérations comptabilisées du 01/01/2007 au 13/09/ Rhône Rhône-Alpes Energies renouvelables thermiques 3 M 8 M 80 192 M Energies renouvelables électricité 0 M 0 M 1 M Fonds chaleur - GRENELLE 1 M 1 M 15 M Efficacité énergétique bâtiment 58 M 65 M 128 M TOTAL 62 M 74 M 236 M Les aides à l investissement de l ADEME En matière d'émissions atmosphériques, les investissements à réaliser pour mettre les installations en conformité avec les réglementations sont souvent très lourds. l'ademe a mis en place un système d'aides pour encourager ces investissements. Elles privilégient la réalisation d'opérations innovantes pour la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles et des technologies propres. Les opérations exemplaires Partant de techniques déjà validées, elles ont pour objectifs de créer rapidement des exemples pour un territoire, une filière ou un secteur particulier, d'ouvrir un marché plus large à ces techniques ou de remédier aux obstacles qui en freinent la diffusion effective. Les opérations de diffusion Les aides concernant ce type d'opérations ne sont pas systématiques mais répondent à certaines priorités fixées par l'ademe. Quatre approches sont privilégiées: polluants, technologies, branches industrielles ou territoires. 46

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale A Quels impacts sur le chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire? 3. Des opérations phares 3. 2. Les aides à l investissement de l ADEME Répartition des opérations et de leur montant selon leur nature Source: ADEME - opérations entre le 01/01/2007 et le 13/09/ ENR- Solaire résidentiel (Opérations de diffusion) 2,8% 33,0% Efficacité énergétique bâtiment (Opérations exemplaires) 20,6% 93,1% Fond de chaleur: Solaire collectif (Opération de diffusion) 1,6% 15,5% ENR- Solaire tertiaire (Opérations de diffusion) Fond de chaleur: Solaire: Monitoring, suivi post réalisation (Opérations de diffusion) ENR-Chaufferie biomasse collective (Opérations de diffusion) ENR-Approvisionnement biomasse énergie (Opérations exemplaires) Fond de chaleur: Solaire tertiaire (Opération de diffusion) 14,4% 1,0% 8,2% 0,1% 6,2% 1,4% 1,0% 0,0% 1,0% 0,1% Opération Montant de l'opération 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 20% des opérations concernent les opérations d efficacité énergétique du bâtiment Le montant correspond à 93% du montant total des opérations ayant bénéficié d une aide à l investissement. On remarque par ailleurs que 4 natures d opérations concentrent 83% des opérations: - le solaire thermique résidentiel(33%) - l efficacité énergétique du bâtiment sur des opérations exemplaires(21%) -lesolairecollectifdanslecadredufonddechaleur(15%) - le solaire thermique tertiaire(14%) 47

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale B Quels impacts sur le secteur de la construction neuve de logements et de locaux? 1. La construction neuve de logements sur le territoire La construction neuve représente 1,6% du parc de logements Presque 10 000 logements mis en chantier sur le territoire du soit 79% de ceux du département Logements commencés en 2009 Construction neuve - Logement Evolution 2009 Evolution 2004-2009 Lyon 3 561 +9,7% -3,1% 9 956 +15,4% +18,4% Rhône 12 657 +4,9% +12,3% Rhône-Alpes 40 316-19,1% -17,8% France 322 814-16,3% Reprise des mises en chantier de logements ( +15%) en 2009 après une forte chute ( -22%) en 2008 Cette augmentation de logements commencés sur les 57 communes du est plus importante qu à l échelle du département avec +4,9%. Sur 5 ans le territoire a connu une bonne dynamique de construction avec +18% de logements mis en chantier. Près de ¾ des logements commencés en 2009 sur le territoire du sont collectifs contre seulement 51% dans la région Rhône-Alpes. La part des logements individuels commencés du estcependantbienplusfaiblequedanslerestedelarégionavec14%contre 41%. 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Evolution du nombre de logements commencés par type sur le territoire Unité: Nombre de logements - Source: Sitadel2 Répartition des logements commencés en 2009 par type sur le territoire Unité: Nombre de logements -Source: Sitadel2 Logements en résidence 18% Logements individuels 10% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Logements individuels Logements collectifs Logements en résidence Logements collectifs 72% 48

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale B Quels impacts sur le secteur de la construction neuve de logements et de locaux? 1. La construction neuve de logements sur le territoire Répartition des logements commencés en 2009 sur le territoire du Source: Sitadel2 Lyon Les plus fortes concentrations de mises en chantier de logements se situent à -Lyon - Villeurbanne - Vaulx-en-Velin - Saint-Priest - Sathonay-Camp. A l intérieur de la ville de Lyon, les arrondissements le plus concernés par la construction neuve sont le 7 ème, le 9 ème, le 8 ème et le 3 ème. Dans le 7 ème arrondissement, 2 006 logements ont été commencés en 2009. 49

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale B Quels impacts sur le secteur de la construction neuve de logements et de locaux? 2. La construction neuve de locaux sur le territoire 519 416 m² de locaux non résidentiels sur le territoire du soit 64% du département du Rhône Surfaces (en m²) commencées en 2009 Construction neuve - Locaux Evolution 2009 Evolution 2004-2009 Lyon 164 762-40,6% -8,6% 519 416-25,5% -8,7% Rhône 817 557-15,0% -8,1% Rhône-Alpes 2 986 732-17,5% -18,8% France 27 467 241-23,5% Chute de -25,5% des mises en chantier de locaux non résidentiels en 2009 Après une année 2007 exceptionnelle en termes de mises en chantier, les surfaces de locaux ont baissé de plus de 64% en 2008. En 2009, les mises en chantier de locaux, continuent à diminuer (environ520000m²contreprèsde700000en2008). Deux secteurs concentrent 50% des surfaces de locaux commencées en 2009: Les bureaux, administration et les locaux dédiés à la santé et l action social. 1200000 Evolution des surfaces de locaux commencés sur le territoire Unité: m² - Source: Sitadel2 Répartition des surfaces de locaux commencés en 2009 par type sur le territoire Unité: m² - Source: Sitadel2 1000000 800000 600000 400000 Bureaux Administration 29% Enseignement recherche 4% Ouvrages spéciaux Autres activités 5% tertiaires 8% Commerce 8% 200000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Santé Action sociale 21% Industrie 13% Entrepots 12% 50

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale B Quels impacts sur le secteur de la construction neuve de logements et de locaux? 2. La construction neuve de locaux sur le territoire Répartition des locaux commencés en 2009 sur le territoire du Source: Sitadel2 Lyon SurleterritoireduGrandLyon,seul14%descommunesn ontaucunemiseenchantierdelocaux. Les plus fortes concentrations se situent -Lyon - Saint-Priest - Sathonay-Camp - Vaulx-en-Velin - Marcy-l Etoile. A Lyon, les arrondissements qui concentrent le plus locaux commencés en 2009 sont, dans l ordre, le 7 ème arrondissement,le6 ème,le3 ème,le9 ème etle8 ème. 51

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale C Quels impacts sur le secteur de l entretien - rénovation? 1. Evolution de l activité entretien rénovation 1. 1. Les données du baromètre entretien - rénovation Qu est-ce que le baromètre entretien rénovation? Le baromètre a pour vocation de suivre trimestriellement l évolution de l activité des entreprises du bâtiment en travaux d entretien rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels (l autoproduction est donc exclue). Il est réalisé à partir d un échantillon de 1 070 entreprises sur l ensemble de la France. Cet échantillon regroupe des entreprises de bâtiments, artisans, PME et grandes entreprises. Il tient compte de trois niveaux de stratification: taille d entreprises, région et corps de métiers. Il s agit des moyennes dans l échantillon des évolutions de l activité entretien rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels par rapport au même trimestre de l année précédente, pondérées par la taille des entreprises. Les courbes concernant les soldes d opinions ne traduisent pas une mesure statistique, mais la situation telle qu elle est appréciée par les chefs d entreprises. La ligne«0» matérialise le niveau jugé normal. 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 Evolution de l'activité entretien-rénovation du logement Unité: soldes d'opinion Source: Baromètre de l'entretien - rénovation du Bâtiment -DAEI Rhône-Alpes France Une détérioration du niveau d activité est constatée sur le marché de la rénovation des logements rhônalpins à partir du4 ème trimestre2008.c estla première fois depuis la mise en place du baromètre(en 1997). 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 La détérioration du niveau d activité dans le non résidentiel intervient également à la fin de l année 2008. Les entreprises sont un peu moins pessimistes depuis le 1 er trimestre. 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 Evolution de l'activité entretien - rénovation des bâtiments nonrésidentiels Unité: soldes d'opinion Source: Baromètre de l'entretien - rénovation du Bâtiment - DAEI Rhône-Alpes France 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 52

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale 1. 2. Les prêts à 0% C Quels impacts sur le secteur de l entretien - rénovation? 1. Evolution de l activité entretien rénovation Rhône Rang / Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rang / France France Nombre de prêts 2009 5778 1 21625 2 215781 Montant total prêté 116457 k 1 464299 k 2 4684807 k Montant moyen prêté 20155 1 21470 11 21711 5 778 prêts accordés en 2009 dans le Rhône, soit 27% des prêts accordés en Rhône-Alpes 70% des prêts accordés dans le Rhône concernent l habitat ancien. Répartition du nombre de NPTZ accordés dans le Rhône en 2009 Unité: Nombre de prêts - Source: SGFGAS Répartition des montants des NPTZ accordés dans le Rhône en 2009 Unité: Milliers d'euros - Source: SGFGAS Habitat neuf 30% Habitat ancien 70% Habitat neuf 56% Habitat ancien 44% Qu est-ce que le prêt à 0%? Les établissements bancaires qui ont passé une convention avec l'état peuvent, jusqu'au 31 décembre 2012, proposer des prêts à taux zéro(remboursables sans intérêt) pour financer la construction d'un logement, l'achat d'un logement neuf jamais occupé, d un logement ancien, l'achat et/ou l'aménagement d'un local professionnel transformé en logement, l'achat d'un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession. Le prêt à taux zéro vient en complément d'autres prêts, il ne peut permettre à lui seul de financer la totalité de l'investissement immobilier. L'emprunteur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années précédant la demande de prêt sauf si l emprunteur ou l une des personnes destinées à occuper le logement est handicapée, victime de catastrophes, etc. Le logement doit être la résidence principale de l'emprunteur dans un délai d'1 an suivant la déclaration d'achèvement des travaux ou l'achat du logement. Est considéré comme résidence principale, un logement occupé au moins 8 mois par an. Le logement doit en outre répondre à des normes de surface et d'habitabilité définies par le décret du 30 janvier 2002. Le respect de cette condition est apprécié au jour de l'entrée dans les lieux. Lorsque l'acquisition porte sur un immeuble achevé depuis plus de 20 ans, un état des lieux relatif à la conformité du logement aux normes de surface et d'habitabilité doit être établi par un professionnel indépendant de la transaction. Si des travauxdemiseauxnormessontnécessaires, leprêtàtauxzéropeutlesfinanceràconditionqu'ilserveàleurréalisation. 53

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale C Quels impacts sur le secteur de l entretien - rénovation? 2. L éco-ptz, un levier pour la rénovation énergétique des logements 2. 1. Reprise de l éco-ptz après un ralentissement au début de l année du 1er Mars 2009 à fin Juin Rhône Rang / Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rang / France Nombre d'éco-ptz à fin Juin 1920 2 10287 2 Montant total des travaux 38966 784 2 214195 914 1 Montant total prêté 33836 928 2 117883 655 1 Montant moyen des travaux 20295 4 20822 3 Montant moyen prêté 17623 3 17511 1 Source: SGFGAS (montants moyens) -Estimation CERA à partir des données du SGFGAS (montants totaux) La montée en puissance de l éco-ptz dans le Rhône a connu un ralentissement au début de l année Mais le dispositif reprend au 2 ème trimestre Après une chute de-40%, le nombre d éco-ptz accordés reprend avec +10%. Prèsde39Millionsd eurosdetravauxgénérésdanslerhôneparles1920éco-ptzdepuisledébutdudispositif.ce volume de travaux représente 18% de celui de la région. 600 500 400 300 200 100 - Evolution des éco-ptz accordés depuis le 1er Mars 2009 dans le Rhône Unité: Nb de prêts accordés - Source: SGFGAS 147 528 530 323 392 2009 T2 2009 T3 2009 T4 T1 T2 350 300 250 200 150 100 50 0 Evolution du nombre d'éco-ptz accordés en indice base 100 au 2ème trimestre 2009 Source: SGFGAS Rhône Rhône-Alpes France T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 T2 L éco-prêt à taux zéro: Il permet de financer les travaux d économies d énergie et les éventuels frais induits par ces travaux afin de rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable et moins émetteur de gaz à effet de serre. Ilestentréeenapplicationle1 er mars2009etprendrafinle31décembre2013. Conditions d attribution: être propriétaire, occupant ou bailleur lelogementdoitêtreunerésidenceprincipaleconstruiteavantle1 er janvier1990. en copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d éco-prêt à taux zéro pour les travaux réalisés par la copropriété. Mais cette démarche n est possible qu une fois par logement. les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur. 54

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale C Quels impacts sur le secteur de l entretien - rénovation? 2. L éco-ptz, un levier pour la rénovation énergétique des logements 2. 2. 3,3 logements sur 1 000 dans le Rhône ont été rénovés pour améliorer l efficacité énergétique Nombre d éco-ptz accordés depuis le 1 er mars 2009 rapportés aux logements éligibles ainsi que le volume des travaux concernés Unité: Nombre d éco-ptz et Montant des travaux en Millions d euros / Source: SGFGAS Dans le Rhône,1920 éco-ptz ontété accordés depuisle1 er Mars2009. Il concerne 3,3 logements sur 1000 logements éligibles, ce qui le place au 8ème rang de la densité d éco-ptz. 55

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale C Quels impacts sur le secteur de l entretien - rénovation? 2. L éco-ptz, un levier pour la rénovation énergétique des logements 2. 3. Près d 1/3 des travaux concernent l isolation thermique des parois vitrées et des portes Caractéristiques techniques des travaux éligibles Les travaux à effectuer pour bénéficier d un éco-prêt doivent correspondre a minima à un des ces trois types: «Bouquet de travaux» d économie d énergie (au moins deux types de travaux : toiture, murs extérieurs, fenêtres, porte, chauffage, etc.) Atteindre un niveau de«performance énergétique globale» minimale du logement Réhabilitation d un système d assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d énergie. Répartition des éco-ptz accordés dans le Rhône par type de travaux depuis le 1er Mars 2009 Unité: Nombre de prêts accordés - Source: SGFGAS Répartition des éco-ptz accordés dans le Rhône par catégorie de travaux définie dans les bouquets depuis le 1er Mars 2009 Unité: nombre de prêts accordés - Source: SGFGAS Bouquet de 2 travaux 65% Assainissement non collectif 1% Performance globale 2% Bouquet de 3 travaux 32% ECS : Eau Chaude Sanitaire EnR : Energies Renouvelables Isolation thermique des paroies vitrées et portes 32% Isolation thermique des toitures 22% Système de production d'ecs utilisant une source d'enr 5% Sytème de chauffage utilisant une source d'enr 7% Isolation thermique des murs 15% Système de chauffage ou d'ecs 19% 6062 4909 Montants moyens de travaux définis dans les bouquets depuis le 1er Mars 2009 Source: SGFGAS Rhône Rhône-Alpes 11541 11553 10114 9078 9756 9808 9245 9074 8475 7582 Deux postes concentrent plus de la moitié des travaux générés par les éco-ptz: -Isolation thermique des parois vitrées et portes - Isolation thermique des toitures Les travaux dont le montant moyenestleplusélevésontceux concernant les systèmes de chauffage ou d eau chaude sanitaire. Isolation thermique des toitures Isolation thermique des murs Isolation thermiques des paroies vitrées et portes Système de chauffage ou d'ecs Système de chauffage utilisant une source d'enr Système de production d'ecs utilisant une source d'enr Les montants moyens par type de travaux sont relativement stables entre la région le département. 56

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale C Quels impacts sur le secteur de l entretien - rénovation? 2. L éco-ptz, un levier pour la rénovation énergétique des logements 2. 4. 34% des logements bénéficiant de l éco-ptz ont été construits entre 1975 et 1989 Répartition des éco-ptz accordés depuis le 1er Mars 2009 dans le Rhône par ancienneté des logements concernés Unité: Nombre de prêts accordés - Source: SGFGAS 40% 30% 655 705 3292 3527 3468 560 Rhône Rhône-Alpes 20% 10% 0% Avant 49 Entre 1949 et 1974 Entre 1975 et 1989 Quel est le type de logement ayant bénéficié d un éco-ptz dans le Rhône? 71% des éco-ptz accordés dans le Rhône concernent des logements de moins de 35 ans contre 66% en Rhône-Alpes. 93%desprêtssontaccordésàdespropriétairesquecesoitdansledépartementoudanslarégion. 84% correspondent à des maisons individuelles. C est moins qu à l échelle régionale(88%) Répartition des éco-ptz accordés dans le Rhône par type d'habitation depuis le 1er Mars 2009 Unité: Nombre de prêts accordés - Source: SGFGAS Répartition des éco-ptz accordés dans le Rhône par type de logement concerné depuis le 1er Mars 2009 Unité: Nombre de prêts accordés - Source: SGFGAS Locataire 6% Logement vacant 1% Appartements 16% Propriétaire 93% Maisons individuelles 84% 57

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale C Quels impacts sur le secteur de l entretien - rénovation? 3. La rénovation énergétique du parc de logements sociaux 3. 1. Les réhabilitations thermiques des parcs de logements sociaux jusqu en 2007 Réhabilitations thermiques par organisme et par période 90000 80000 70000 actions * logements 60000 50000 40000 30000 de 2000 à 2007 de 1995 à 2000 de 1990 à 1995 de 1985 à 1990 AV 1985 20000 10000 0 Alliade OPAC 38 OPAC 69 OPAC 74 SDH Des stratégies de réhabilitations qui suivent la structure initiale de chaque parc et des choix spécifiques de chaque bailleur C est la période allant de 1990 à 2000 qui a connue le plus de réhabilitations. Notons que ces comptabilisations concernent un nombre de «gestes» et non pas un nombre de logements réhabilités. En d autres termes, si plusieurs interventions de natures différentes ont été menées sur le parc, celles-ci apparaissent de manière unitaire. Source: Etude Energie demain Efficacité énergétique et précarisation des locataires du logement social en Rhône-Alpes Union sociale pour l habitat en Rhône-Alpes 14 janvier 2008 58

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale C Quels impacts sur le secteur de l entretien - rénovation? 3. La rénovation énergétique du parc de logements sociaux 3. 2. Le programme FEDER (2009-), un levier pour la rénovation énergétique des parcs de logements sociaux Quelques chiffres régionaux 12 Millions d euros de subventions FEDER 87 M de travaux en Rhône-Alpes 3 800 logements financés dans le cadre de 60 opérations de réhabilitation Une subvention moyenne de 3 100 / logement, soit 14% de l investissement total. Impact du FEDER sur le parc énergivore Source: ARRA Union sociale pour l habitat Départements Parc énergivore (étiquette DEFG) en nb de lgts % du parc traité par le FEDER Ain 25 822 0,15% Ardèche 9 000 0,44% Drôme 17 250 2,03% Isère 56 250 1,76% Loire 44 250 2,12% Rhône 111 512 1,03% Savoie 23 990 0,50% Haute-Savoie 24 502 0,50% Rhône-Alpes 312 576 1,22% Près de 1 150 logements sociaux les plus énergivores (étiquettes DEFG) ont été rénovés dans le cadre de programme FEDER dans le Rhône, Soit 1,03% de ce parc 1/3 des logements rénovés en Rhône-Alpes se trouvent dans le Rhône. Répartition des logements financés par le programme FEDER par département Source: ARRA Union sociale pour l'habitat Drôme 9% Savoie 3% Haute- Savoie 3% Ain 1% Ardèche 1% Rhône 33% Loire 24% Isère 26% Les conditions du financement de Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) Trois niveaux de performance éligibles: Objectif C ( 150 kwh): Bâtiment en étiquette F ou G : 30% du coût des travaux, plafonné à 4 500 par logement. Bâtiment en étiquette E avant travaux : 20% du coût des travaux, plafonné à 2 000 par logement. Objectif «C évolutif» : Exigences techniques pour atteindre le BBC en plusieurs phases de travaux /Taux d aide identique au niveau C simple. Objectif BBC ( 80kWh): 35% du coût des travaux plafonné à 6 000 par logement / Les logement classés en étiquette D sont éligibles à ce niveau de performance 59

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale C Quels impacts sur le secteur de l entretien - rénovation? 4. L adaptation des Bâtiments publics à la réglementation 4. 1. Campagne expérimentale d audits techniques sur les bâtiments de l Etat dans le Rhône Volet énergie Gros entretien En février 2008, le comité opérationnel 4 du Grenelle de l environnement, chargé de la réflexion sur l Etat en matière de bâtiments publics, a fixé le double objectif de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre et de 40% les consommations d énergie à l échéance 2018, ainsi que garantir la mise en accessibilité aux personnes handicapées avant 2015 de l ensemble du parc immobilier de l Etat. Il demande alors à la direction départementale de l Equipement du Rhône de mener une campagne expérimentale d audits sur l énergie et les conditions d accessibilité. Elle est destinée à tester d une part la faisabilité d une approche globale sur le parc immobilier de l Etat et d autre part à évaluer les conditions d atteinte des objectifs fixés par le Grenelle. Cette commande s est conjuguée localement à une autre expérimentation confiée au préfet de la région Rhône- Alpes un an auparavant, par le ministre du budget et des comptes publics, chargé du domaine, visant à la mise en place d une gestion mutualisée des travaux de gros entretien du parc de l Etat à l échelle régionale. Montant du marché des audits 409152 TTC Caractéristiques du parc audité: 60 bâtiments répartis sur 26 sites soit une surface de 290 000 m² SHON Un parc varié tant dans sa typologie avec des bâtiment accueillant commissariats de police, bureaux administratifs, palais de justice, école nationale queparlatailleavecdesbâtimentsd unesurfacede1000à 78 000m² SHON A noter que dans le cadre du plan de relance, ces audits sont généralisésà l ensemble du patrimoine de l Etat. Département du Rhône: 630 000m² (expérimentation 290 000m² - généralisation 340 000m²) 60

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale C Quels impacts sur le secteur de l entretien - rénovation? 4. L adaptation des Bâtiments publics à la réglementation 4. 1. Campagne expérimentale d audits techniques sur les bâtiments de l Etat dans le Rhône Volet énergie Gros entretien Les PRINCIPALES CONCLUSIONS Un OUTIL d AIDE à la DECISION 61

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale C Quels impacts sur le secteur de l entretien - rénovation? 4. L adaptation des Bâtiments publics à la réglementation 4. 2. Généralisation des audits immobiliers de l Etat en Rhône-Alpes 3,4 Millions d euros du plan de relance pour les audits et la rénovation des bâtiment de l Etat en Rhône-Alpes, Afin d atteindre les objectifs du Grenelle de l environnement, la Direction Régionale de l Equipement, de l Aménagement et du Logement (DREAL) Rhône-Alpes réalise des audits énergie-gros entretien et accessibilité de l'ensemble de l'immobilier de l'etat (sauf Défense) et de ses établissements publics, soit 1,2 millions de m². Ces audits sontfinancésparleplanderelance(3,4m pourrhône-alpesàlafindumoisdejuin). Avancementduprojetfinjuin: La campagne d'audits continue avec l'objectif inchangé d'une fin de réalisation en novembre pour répondre aux critères de consommation du plan de relance. Toutes les phases test, qui permettaient de valider et de modifier le cas échéant le rendu des études, sont terminées. Ilestenvisagéderéaliserd'icilafindel'année: un bilan qualitatif sur l'accessibilité: méthode d'analyse et état des lieux, bilan à destination des services de l'etat et des collectivités pour impulser des dynamiques(en interne); un bilan énergétique : lien entre les résultats et les stratégies immobilières pour des mêmes objectifs de valorisation à destination des collectivités. Savoie 594 519 Répartition des engagements à fin Août consacrés aux audits immobiliers de l'etat Source: DREAL Rhône-Alpes Haute-Savoie 581 019 Ain 328 950 Ardèche 192 317 Drôme 254 138 Isère 587 830 Près de 544 000 euros du plan de relance consacrés au audits des bâtiments de l Etat dans le Rhône Près de 80% du budget du Rhône sera consacré aux audits énergie et gros entretien. C est plus qu en Rhône-Alpes(72%) Rhône 543 989 Loire 366 030 Répartition de l'enveloppe selon le type d'audit Source: DREAL Rhône-Alpes Audits accessibilité 20,8% Audits énergie - Gros entretien 79,2% Valeurs en cours de consolidation La liste des audits à fait l'objet d'une adaptation, les valeurs définitives seront connues en fin d'année 62

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale D Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés 1. 1. Rappel des objectifs 1. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en construction neuve Objectifs Pour les constructions neuves, la loi n 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l environnement a fixé comme objectif la généralisation des bâtiments basse consommation(bbc) d ici 2012 et des bâtiments à énergie positive à l horizon 2020. La réglementation thermique en vigueur sera renforcée afin que toutes les constructions neuves présentent une consommation d énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kwh/m²/an (niveau de performance énergétique équivalent au label BBC): A partir du 1er janvier 2011 pour les bâtiments publics et les bâtiments tertiaires, ainsi que pour les constructions réalisées dans le cadre du programme national de rénovation urbaine. A partir du 1erjanvier 2013 pour tous les bâtiments résidentiels Ce seuil fera l objet d une modulation en fonction des émissions de gaz à effet de serre générées par les énergies utilisées, des usages des bâtiments, de leurs caractéristiques et de la localisation géographique. Les labels Dans lecadre de l application de la réglementationthermique 2005, il a étéconservé leprincipedu label«haute performance énergétique». L'arrêté du 3 mai 2007, publié au journal officiel du 15 mai 2007, définit le contenu et les conditions d'attribution de ce label. Les labels de«haute performance énergétique» peuvent être délivrés uniquement à des bâtiments ayant par ailleurs fait l'objet d'une certification multicritères. Dans le cadre de l élaboration de la future RT 2012, pour valoriser des bâtiments très peu consommateurs d énergie voire des bâtiments passifs, une définition d un futur label "BEPOS" (Bâtiments à énergie positive) est en cours. Par ailleurs, des travaux sont en cours sur l élaboration d un nouveau référentiel HQEE (Haute Qualité Energie et Environnement), qui intègrera les exigences énergétiques dans un ensemble d'exigences environnementales portant notamment sur l'eau, les émissions de CO2 et de polluants, la qualité de l'air intérieur ou la production de déchets, conformément à l article 1 du projet de loi portant Engagement national pour l Environnement(Grenelle II). 63

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale D Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés 1. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en construction neuve 1. 2. Les opérations de Bâtiments tertiaires certifiées Haute Qualité environnementale Opérations certifiées HQE selon CERTIVEA Sur le territoire du Bureaux EIFFAGE Lyon Confluence Bâtiment1 LyonConfluence Genzyme Polyclonals Bureaux Lyon CentredeformationRTE Meyzieu 4 opérations sur le territoire du Grand Lyon * Plusieurs certificateurs sont accrédités par la COFRAC pour délivrer des certifications de la qualité environnementale d une construction suivant des référentiels qu ils ont développés. Seules les données du Certivéa sont utilisées ici. 1. 3. Les opérations labellisées BBC Les labellisations accordées Source: Effinergie Maisons individuelles (en nb de logements) Maisons individuelles groupées (en nb de logements) Logements collectifs (en nombre de logements) Tertiaire (en nombre d'opérations) Cumul au 20 Mai Rang Cumul au 20 Mai Rang Cumul au 20 Mai Rang Cumul au 20 Mai Rhône 8 3/8 0 64 2/8 0 Rhône-Alpes 22 3/22 46 3/22 358 1/22 0 France 266 291 1301 3 * Entre 2008 et le 20 mai 64

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale D Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés 1. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en construction neuve Le Rhône, au 2 ème rang des logements collectifs en Rhône-Alpes On dénombre 8 logements individuels labellisés BBC depuis 2008 dans le Rhône et 64 logements collectifs soit 2 opérations. Il n y a cependant pas de labellisations concernant des logements individuels groupés et du tertiaire. Bilan des labellisations BBC - Effinergie dans le neuf Unité: Nombre de logements cumulés au 20 mai - Source: Effinergie 5 0 41 22 2 8 70 118 202 1 13 32 17 0 5 155 2 18 0 8 0 3 18 1 0 7 0 2 13 68 358 47 0 10 112 28 18 29 36 8 64 6 3 0 56 17 120 0 56 60 24 14 0 7 77 77 0 2 0 2 26 Logements individuels (nb de logements) Logements collectifs (nb de logements) Tertiaire (nb d opérations) 0 0 Le label BBC-Effinergie: La Réglementation Thermique(RT 2012) prévoit d imposer la construction de Bâtiments Basse Consommation (BBC) à partir du 1 er Juillet 2011 pour les bâtiments tertiaires publics et du 1 er Janvier 2013 pour toutes les constructions neuves. Ce niveau de performance énergétique est déjà visé dans certaines constructions et permet l attribution de la certification BBC-Effinergie par l un des 4 organismes certificateurs. Il concerne les logements neufs consommant au maximum 50 kwhep/m²/an (ajusté d un coefficient climatique) et les bâtiments tertiaires dont la consommation est inférieure à 50 % de la consommation de référence imposée par la réglementation Logements individuels thermique (nb actuellement de logements) en vigueur(rt 2005). Logements collectifs (nb de logements) Le délai moyen entre la demande de labellisation et l obtention du label BBC-Effinergie est de 24 mois(estimation Effinergie). Tertiaire (nb d opérations) 65

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale D Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés 1. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en construction neuve 1. 4. Les demandes de labellisations BBC enregistrées Répartition des logements ayant demandé une labellisation en 2009 Unité: Nb de logements - Source: Effinergie 94% des demandes de labellisations enregistrées par Effinergie dans le Rhône concernent des logements collectifs contre 87%enRhône-Alpeset82%enFrance. 2500 2000 Rhône Rhône-Alpes 1479 Les logements labellisés BBC dans le Rhône, individuels ou collectifs, représentent 44% de ceux de la région Rhône-Alpes. 1500 1000 500 85 143 0 Maisons individuelles Maisons individuelles groupées Logements collectifs (en moyenne mensuelle) Maisons individuelles (en nb de logements) Les demandes de labellisation en moyenne mensuelle en 2009 et Source: Effinergie Maisons individuelles groupées (en nb de logements) Logements collectifs (en nombre de logements) Tertiaire (en nombre d'opérations) Nb de logements commencés par mois en 2009 Surfaces de locaux commencés par mois en 2009 (m²) 2009 2009 2009 2009 Rhône 2 5 1 5 59 249 1 475 0 1 055 68 130 Rhône-Alpes 7 22 12 15 123 579 1 982 0 3 360 248 894 France 70 354 171 368 1 090 3 947 79 695 16 414 26 901 2 288 937 Les demandes delabellisations BBC sontencoreàlamarge parrapportaux mises en chantier de logements et de locaux quelque soit le niveau géographique. 6% des logements construits par mois en 2009 dans le Rhône ont fait une demande. Les demandes concernant les locaux correspondent à 2% des surfaces construites en moyenne chaque mois. La nouvelle réglementation thermique (RT-2012) va fortement impacter les nouvelles constructions. 66

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale D Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés 2. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en rénovation 2. 1. Rappel des objectifs Les Bâtiments publics L objectif figurant dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l Environnement(Grenelle I) est une réduction d'au moins 40% des consommations d énergie et d au moins 50%desémissionsdegazàeffetdeserredansundélaide8ans.Sontconcernéslesbâtimentsdel Etat(50 millions de m2) et ses principaux établissements publics (70 millions de m²). L'engagement n 5 du Grenelle de l Environnement y ajoute le respect de l'obligation de mise en accessibilité d'ici 2015 au plus tard. Logement social La loi n 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l environnement fixe un programme de réhabilitation des logements sociaux en commençant par les 800 000 les plus consommateurs qui avant 2020 devront ramener leur consommation d énergie sous les 150 kwh/m².an. Sur les deux premières années du programme débutant en 2009, ce sont 100 000 logements sociaux qui devront être rénovés. Bâtiment tertiaire privé Pour tenir compte de cette spécificité, le projet de loi Grenelle 2 prévoit pour les bâtiments tertiaires des obligations de travaux d amélioration de leur performance énergétique dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. Logement privé La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l Environnement fixe un objectif de diminution de 38 % des consommations d énergie du parc de bâtiments existants à l horizon 2020. A cet effet il est prévu d encourager les rénovations lourdes de logements existants, afin d atteindre 400 000 rénovation importantes par an à compter de 2013. 67

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale D Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés 2. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en rénovation 2. 2. Les opérations labellisées BBC rénovation Maisons individuelles (en nb de lgts) Maisons individuelles groupées (en nb de lgts) Cumul au 20 Mai Logements collectifs (en nombre de lgts) Tertiaire (en nombre d'opérations) Rhône 0 0 13 0 Rhône-Alpes 0 0 20 0 France 1 0 47 0 2. 3. Les demandes de labellisations BBC rénovation enregistrées Maisons individuelles (en nb de lgts) Maisons individuelles groupées (en nb de lgts) Cumul au 20 Mai Logements collectifs (en nombre de lgts) Tertiaire (en nombre d'opérations) Rhône 0 0 41 0 Rhône-Alpes 0 0 576 0 France 3 60 7292 0 Dans le Rhône, 13 logements collectifs ont été labellisés BBC rénovation au 20 Mai soit une opération. Parmi les demandes, 2 opérations regroupant 41 logements sont en cours dans le Rhône. 68

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale E Les pratiques des entreprises avec salarié(s) 1. Comment se structure le chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment sur territoire du? Répartition de l'activité des entreprises selon la part des activités de construction neuve et de la rénovation Source: enquête CERA - 10/ Répartition de l'activité des entreprises selon la part des activités logement et non-résidentiel Source: enquête CERA - 10/ 34% 37% 66% Construction neuve 63% Logement Rénovation Non-résidentiel Sur le territoire, 2/3 de l activité des entreprises de Bâtiment est consacrée à la rénovation contre 54% en Rhône-Alpes. 63% de l activité des entreprises du Bâtiment vient du marché du logement, 37% du marché du nonrésidentiel(contre respectivement 56% et 44% en région Rhône-Alpes). L activité des entreprises de Bâtiment est orientée à 72% vers les marchés privés. Répartition de l'activité des entreprises selon la part des activités de marchés publics et privés Source: Enquête CERA - 10/ 28% 72% Marchés publics Marchés privés Note méthodologique: Ces données sont issus d une enquête téléphonique réalisée par la CERA pour ce diagnostic en Septembre. Elle porte sur 227 entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire représentatives des entreprises du territoire selon l activité et selon leur taille. 69

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale E Les pratiques des entreprises avec salarié(s) 2. Part et progression de l activité consacrées à la performance énergétique et à la qualité environnementale 2. 1. Sur le marché de la construction neuve, une activité de construction à qualité environnementale encore très réduite mais qui progresse Part de la construction neuve de qualité environnementale ou avec label de performance énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel Source: enquête CERA - 10/ Ne sait pas 8% 8% Non-résidentiel Logement Plus de 50 % des chantiers (très souvent) 24% 14% Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent) 5% 10% Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent) 14% 14% Moins de 10 % des chantiers (rarement) 30% 33% Non réponse 19% 22% Sur le marché de la construction neuve, l activité de construction à qualité environnementale est encore très réduite: 1/3 des entreprises de construction sont rarement sur ce type de chantiers (33% pour le non-résidentiel 30% pour le logement) Les entreprises qui travaillent très souvent sur cette activité de construction à qualité environnementale sont encore peu nombreuses: en moyenne 19% soit 24% dans le résidentiel et 14% dans le non-résidentiel. une part qui progresse pour 52% des entreprises de logements neufs et 42% des entreprises de locaux neufs Sur ces deux marchés, les entreprises expliquent cette progression par une demande croissante des maîtres d ouvrage. Progression de la constrution neuve de qualité environnementale ou avec label de performance énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel Source: enquête CERA - 10/ Non 29% 36% Non-résidentiel Oui 52% 42% Logement Non réponse 19% 22% 70

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale E Les pratiques des entreprises avec salarié(s) 2. Part et progression de l activité consacrées à la performance énergétique et à la qualité environnementale 2. 2. Sur les marchés de la rénovation, une activité de rénovation énergétique émergente et qui n est pas particulièrement perçue en développement Part de la rénovation en efficacité énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel Source: enquête CERA - 10/ Ne sait pas Plus de 50 % des chantiers (très souvent) Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent) 9% 16% 8% 5% 10% 6% Non-résidentiel Logement Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent) 8% 5% Moins de 10 % des chantiers (rarement) 49% 41% Non réponse 10% 32% Dans le domaine de la rénovation, la moitié des entreprises commencent à réaliser quelques travaux de rénovation énergétique: Pour ces entreprises, 10% de leur activité est consacrée à la rénovation énergétique Les entreprises qui travaillent très souvent sur cette activité de performance énergétique sont encore peu nombreuses: 16% dans le résidentiel et 10% dans le non-résidentiel. Une activité de rénovation énergétique qui n est pas particulièrement perçue en développement 40% des entreprises de rénovation de logement estiment que cette part progresse. Les entreprises de rénovation de non-résidentiel perçoivent moins cette progression: seulement 25% d entre elles. Progression de la part du rénovation en efficacité énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel Source: enquête CERA - 10/ Non 49% 42% Oui 40% 25% Non-résidentiel Logement Non réponse 11% 33% 71

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale E Les pratiques des entreprises avec salarié(s) 3. Connaissance des réglementations, des aides et impact sur l activité des entreprises de Bâtiment Vous estimez-vous suffisamment informé sur les réglementations thermiques et sur la norme BBC? Source: enquête CERA - 10/ 39% 15% 21% Oui, très bien Oui, assez bien 25% Non, peu Non, pas du tout Des règlementations et des normes mal connues par les entreprises de Bâtiment sur le territoire: près de deux tiers des entreprises déclarent ne pas être suffisamment informées Seuls 15% estiment que l information est satisfaisante et connaissent très bien les normes et réglementations. Par ailleurs, près d un tiers déclarent que les réglementations et les dispositifs financiers d aides aux travaux visant la performance énergétique ont un impact fort sur leur activité. La réglementation thermique ou la norme BBC ontelles un impact positif sur votre activité? Source: enquête CERA - 10/ Les aides financières pour les travaux de performance énergétique ont-ils un impact positif sur votre activité? Source: enquête CERA - 10/ 20% Oui, beaucoup 21% Oui, beaucoup 63% 16% Oui, un peu 65% 14% Oui, un peu Non, pas du tout Non, pas du tout 72

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale E Les pratiques des entreprises avec salarié(s) 4. L offre globale est-elle un enjeu pour les entreprises de Bâtiment? Augmentation de la demande d'offre globale sur le marché du logement et du non-résidentiel Source: enquête CERA - 10/ Développement d'une offre globale Source: enquête CERA - 10/ Non 45% 40% 11% Oui 42% 30% Nonrésidentiel Logement 86% 2% Non réponse 12% 30% Oui C'est en projet Non Malgré une demande d offre globale qui progresse, seuls 13% des chefs d entreprises souhaitent développer leur activité dans ce sens Les entreprises principalement consacrées au marché du logement perçoivent davantage la progression de la demande d offre globale (42% d entre elles sont concernées) que celles qui travaillent essentiellement sur le non résidentiel(30%). Selon les chefs d entreprises, trois moyens majeurs peuvent être mis en œuvre pour répondre à cette demande: - Une stratégie d entreprise générale: 32% - Un réseau ou un groupement d entreprises: 28% - Des formations en interne: 27% Les moyens mis en oeuvre pour développer une offre globale Source: enquête CERA - 10/ Stratégie d'entreprise générale 32% Réseau ou le groupement d entreprises Formation en interne 28% 27% Recrutement Sous-traitance 5% 6% Rachat d entreprises Ne sait pas encore 0% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 73

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale E Les pratiques des entreprises avec salarié(s) 4. L offre globale est-elle un enjeu pour les entreprises de Bâtiment? Les entreprises de Gros œuvre et d équipements techniques (électricité-plomberie-chauffage) sont proportionnellement plus nombreuses à percevoir une progression de la demande d offre globale Les entreprises du sous-secteur d activité du Gros œuvre ne connaissent cependant pas la même tendance sur les marchés du logement et du non résidentiel: respectivement 50% et 25% qui estiment que l offre globale augmente. Les entreprises d équipements techniques (électricité-plomberie-chauffage) sont celles qui se sont le plus engagées sur une offre globale: 25% de ces entreprises ont développé ou souhaitent développer une offre globale contre 13% en moyenne pour l ensemble des entreprises du Bâtiment. Les entreprises du Gros œuvre sont celles qui se sont le moins engagées sur l offre globale avec 1% d entre elles. La demande d'offre globale de la part de la clientèle augmente-t-elle? Gros oeuvre Equipements techniques Secteur Bois Aménagement finition / Métal % oui sur le marché du logement 50% 46% 37% 38% 42% % oui sur le marché du non résidentiel 25% 45% 29% 21% 30% Total Secteur Avez-vous développé une offre globale? Gros oeuvre Equipements Aménagement Bois finition / Total techniques Métal Oui 1% 20% 9% 9% 11% C'est en projet 0% 5% 0% 2% 2% Non 99% 75% 91% 90% 86% Total 100% 100% 100% 100% 100% 74

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale E Les pratiques des entreprises avec salarié(s) 4. L offre globale est-elle un enjeu pour les entreprises de Bâtiment? Les entreprises de 10 salariés et plus sont proportionnellement plus nombreuses à percevoir une progression de la demande d offre globale que ce soit sur le logement ou le non-résidentiel ce sont aussi elles qui s engagent le plus sur une offre globale concernant la performance énergétique: 29% de ces entreprises ont développé ou souhaitent développer une offre globale contre 13% en moyenne pour l ensemble des entreprises du Bâtiment. Taille salariale La demande d'offre globale de la part de la 10 salariés et 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés clientèle augmente-t-elle? plus Total % oui sur le marché du logement 45% 37% 32% 52% 42% % oui sur le marché du non résidentiel 27% 31% 27% 38% 30% Taille salariale Avez-vous développé une offre globale? 10 salariés et 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés plus Total Oui 10% 7% 10% 23% 11% C'est en projet 1% 0% 6% 6% 2% Non 89% 93% 84% 72% 86% Total 100% 100% 100% 100% 100% 75

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale F Les pratiques des artisans seuls 1. La pénétration des chantiers ENR, de performance énergétique et de qualité environnementale dans l activité des artisans Travaillez-vous sur des chantiers avec mise en oeuvre des ENR, de performance énergétique et de qualité environnementale? Source: enquête CERA - 10/ Des chantiers avec mise en œuvre d'energies Renouvelables 18% 80% 2% Des chantiers de rénovation énergétique 37% 61% 2% oui non Des chantiers en construction neuve à qualité environnementale ou avec un label de performance énergétique 24% 75% 2% nsp 0% 20% 40% 60% 80% 100% Le type de chantier qui rassemble proportionnellement le plus d artisans est celui de la rénovation énergétique (37% des artisans) Les artisans seuls semblent cependant peu concernés par les chantiers avec une mise en œuvre des énergies renouvelables. 2/3 d entre eux estiment que ces marchés sont une opportunité pour développer de nouveaux chantiers Que diriez-vous des marchés liés à la performance énergétique et aux énergies renouvelables Source: Enquête CERA - 10/ C'est un prolongement de mon activité classique 33% 18% 31% 16% Tout à fait d'accord C'est seulement un effet de mode 20% 25% 22% 29% Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord C'est une opportunité pour développer de nouveaux chantiers 14% 18% 27% 39% Note méthodologique: Ces données sont issus d une enquête téléphonique réalisée par la CERA pour ce diagnostic en Septembre. Elle porte sur 51 artisans seuls représentatifs. 76

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale F Les pratiques des artisans seuls 2. Connaissance des réglementations, des aides et impact sur l activité des artisans Vous estimez-vous suffisamment informé sur les réglementations thermiques et sur la norme BBC? Source: enquête CERA - 10/ 20% 10% 20% Oui, très bien Oui, assez bien Non, peu 37% 14% Non, pas du tout Je ne sais pas, ne connaîs pas Des règlementations et des normes mal connues des artisans Bâtiment sur le territoire: 71% d entre eux déclarent ne pas être suffisamment informés Seuls 10% estiment que l information est très satisfaisante. Par ailleurs, près de la moitié des artisans déclarent que les réglementations et les dispositifs financiers d aides aux travaux visant la performance énergétique ont un impact positif sur leur activité. des tendances identiques aux entreprises de Bâtiment avec salarié(s) La réglementation thermique ou la norme BBC ontelles un impact positif sur votre activité? Source: enquête CERA - 10/ Les aides financières pour les travaux de performance énergétique ont-ils un impact positif sur votre activité? Source: enquête CERA - 10/ 38% 18% 23% 21% Oui, un peu Oui, beaucoup Non, pas du tout Je ne sais pas, ne connaîs pas 35% 14% 27% 24% Oui, un peu Oui, beaucoup Non, pas du tout Je ne sais pas, ne connaîs pas 77

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale SYNTHESE: De l analyse des marchés de la Construction durable au diagnostic de la montée en compétence dans les marchés de la Construction métiers du Bâtiment et des ENR à l horizon 2014 Le secteur Bâtiment & ENR Influences Marchés Bâtiment & ENR Chiffre d affaires 2009 Rhône Région Chiffre d affaires total Bâtiment HT 3 162 M 3 997 M 14 844 M Construction neuve Chiffre d affaires 2009 HT CA construction à qualité env. et perf. éner. Grand Lyon Rhône Région 1286 M 1859 M 6910 M 299 M MISES EN CHANTIER LOGEMENTS Chiffre d affaires Performance énergétique et qualité environnementale Nombre 2009 9 956 12 657 40 316 Evolution 2009 +15,4% +4,9% -19% MISES EN CHANTIER LOCAUX Surface 2009 (en m²) 519 416 817 557 2 986 732 Evolution 2009-25,5% -15,0% -17,5% Nb de labellisations BBC accordées (au 20 Mai ) ND. 72 426 Chiffred affaires Performance énergétique et qualité env. par nature de travaux 2009 Chiffre d affaires Performance énergétique et qualité environnementale Grand Lyon 619 M Dt enveloppe (Gros œuvre, clos couvert) 255 M Dt équipement technique 201 M 619 M sur le territoire du soit 20% du CA Bât. dece territoire Entretien -Rénovation Grand Lyon Rhône Région Chiffre d affaires 2009 HT 1876 M 2138 M 7934 M CA rénovation énergétique 320 M ECO-PRÊT A TAUX ZERO Nombre d éco-ptz (dps le début du dispositif) ND. 1 920 10 287 Evolution 2 ème trim. ND. +10% +6% Principaltype de travaux ND. Isolation therm. Parois vitrées et portes Isolation therm. Parois vitrées et portes Parc logements éligibles ND. 584 460 2 025 073 Nombre d éco-ptz sur 1 000 logements éligibles ND. 3,3 5,1 Montant moyen des travaux ND. 20 295 20 822 Volume de travaux générés ND. 39 M 214 M Nombre de NPTZ ND. 5 778 21 625 Nombre de labellisations BBC rénov.accordées (au 20 Mai ) Nbde logts sociaux rénovés dans la cadre du FEDER ND. 13 20 ND. 1 150 3 800 Dtaménagement intérieur (Second Œuvre / Finition) 162 M Engagement financier pour audit des bât. de l Etat ND. 953141 3,4 M Prospective Métiers / Compétences Besoin en emploi Besoin en formation 78

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale SYNTHESE 1. Forces et faiblesses des marchés Bât. et des ENR sur le territoire Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale Le chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire marqué par la crise LesecteurduBâtimentaététouchéparlacrisedèsledeuxièmesemestre2008.Cettecrisesepoursuit en. Elle n a pas épargné les entreprises de Bâtiment sur le. Après une année 2008 atone, le chiffre d affaires Bâtiment 2009 sur le baisse de -4% est estimé 3,2 Milliards d euros(ht). La construction neuve représente 1,3 Milliards d euros(ht) sur le territoire. Ce marché est soutenu par les mises en chantier de logements qui ont de nouveau augmenté en 2009 (près de 10 000 logements commencés en 2009) après une chute en 2008. Ces mises en chantier sont principalement des logements collectifs et situées en grande partie à Lyon et dans l Est lyonnais. La construction neuve est moins dynamique dans le secteur non résidentiel : les mises en chantier de locaux ont atteint en 2009 leurplusbasniveaudepuis12ans.(prèsde165milliersdem²misenchantieren2009). L activité a été globalement maintenue par les marchés de l entretien-rénovation qui représentent quant à eux 1,9 Milliards d euros(ht) sur le territoire soit 59% du chiffre d affaire des entreprises sur le territoire. Une part croissante des marchés liés à la performance énergétique et à la qualité environnementale La crise économique freine la commande des entreprises mais les marchés en lien avec le Grenelle de l environnement soutenus par un ensemble de dispositifs (incitations fiscales, prêts à taux zéro..), par de nouvelles réglementation et par une conscience environnementale renforcée, connaissent des progressions notamment sur le. Les marchés de travaux liés à performance énergétique et à la qualité environnementale ont ainsi connu des évolutions positives ces dernières années contribuant ainsi au maintien de l activité du secteur. Ceci se traduit par une augmentation régulière de la part du chiffre d affaires performance énergétique et qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment. Le chiffre d affaires lié à la performance énergétique et à la qualité environnementale est estimée en 2009 sur le à 619 millions d euros soit 20% du chiffre d affaires Bâtiment : cette part est plus importante que sur d autres territoires de Rhône-Alpes, ce qui place le dans une dynamique de travaux à performance énergétique et qualité environnementale. L ensemble des segments de marché du secteur Bâtiment connaît une activité de ce type. Le est précurseur dans la construction neuve de bâtiments à performance énergétique et qualité environnementale : la part de cette activité dans le marché de la construction neuve est donc non négligeable sur le territoire. Le taux de pénétration de la performance énergétique et qualité environnementale est donc plus important sur le marché de la construction neuve avec 23%(17% dans l entretien-amélioration). L isolation des parois opaques et l isolation des toitures font partie des chiffres d affaires les plus importants des marchés de l efficacité énergétique. Les marchés des équipements ENR génèrent actuellement moins de chiffre d affaires que les marchés de l efficacité énergétique. 79

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale SYNTHESE 1. Forces et faiblesses des marchés Bât. et des ENR sur le territoire Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale(suite) Plus précisément, dans le domaine de l enveloppe (Gros Œuvre/clos couvert), en phase avec la demande, la réduction des ponts thermiques représente actuellement le marché le plus important sur le territoire avec 50 M, soit 20% du chiffre d affaires des travaux de l Enveloppe à performance énergétique et qualité environnementale. Cette filière est suivie par la conception et réalisation de bâtiment à basse consommation(40m ) et par l isolation par l extérieur(28m ). Dans le domaine des équipements techniques, la pose d équipement à énergie solaire constitue le principal marché avec 57M, soit 28% du chiffre d affaires consacré à des travaux d équipement technique à performance énergétique et qualité environnementale : cette filière est également la première tous travaux confondus. Elle est suivie par la mise en place de ventilation double flux(35m ). Enfin sur la partie aménagement intérieur, c est la mise en œuvre d isolants naturels et l utilisation de peintures respectant l environnement qui représentent les principaux marchés, générant 56M chacune. Les dispositifs d aides : des leviers importants sur les marchés de la performance énergétique et qualité environnementale La mise en place de l éco-ptz constitue un levier important. Reprise de l éco-ptz après un ralentissement au début de l année L éco-ptz, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique.pourbénéficierdeceprêt,ilfautàminimaréaliseràundescestroistypes: «Bouquetdetravaux»d économied énergie(aumoinsdeuxtypesdetravaux:toiture,murs extérieurs, fenêtres, porte, chauffage, etc.) Atteindre un niveau de«performance énergétique globale» minimale du logement Réhabilitation d un système d assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d énergie. Il représente donc un signal fort en matière de travaux d économies d énergie des logements. Près de 39 Millions d euros de travaux ont été générés dans le Rhône par les 1 920 éco-ptz depuis le début du dispositif. Ce volume de travaux représente 18% de celui de la région. Rapporté au parc de logements éligibles, le taux de pénétration est encore faible : Il concerne 3,3 logements sur 1000 logements éligibles, ce qui le place au 8ème rang de la densité d éco-ptz en Rhône-Alpes. Après un net ralentissement au 1er trimestre, l utilisation de ce type de prêt connaît cependant un regain notable au 2ème trimestre ; ceci est particulièrement marqué dans le Rhône. Les aides pour la rénovation énergétique du parc de logements sociaux Des stratégies de rénovation des logements sociaux les plus énergivores ont été mises en place sur le territoire et sur l ensemble de la région dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Les 1 150 logements rénovés sur le département du Rhône en 2009 et devaient passer d uneétiquetteénergétiqued,e,fougàcminimum. 80

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale SYNTHESE 1. Forces et faiblesses des marchés Bât. et des ENR sur le territoire Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale(suite) Les audits immobiliers des bâtiments publics La Direction Régionale de l Equipement, de l Aménagement et du Logement réalise actuellement des audits sur le profil énergétique et sur l accessibilité des bâtiments publics. Cela permettra d identifier lestravauxàréaliserenprioritésurceparc.danslerhône630000m²serontaudités. Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés Les labellisations BBC dans le neuf Le nombre de bâtiment labellisés BBC reste faible au regard du rythme de construction neuve (cf. précédent). On dénombre 8 logements individuels labellisés BBC depuis 2008 dans le Rhône et 64 logements collectifs soit 2 opérations. Le Rhône, se situe ainsi au 2ème rang en matière de labellisation sur des logements collectifs en Rhône-Alpes. Il n y a cependant pas de labellisations concernant des logements individuels groupés et le tertiaire. Le Rhône est bien placé dans les labellisations reconnaissant la basse consommation des logements avec une deuxième place régionale concernant les logements collectifs. Cependant, cela reste encore loin des objectifs du Grenelle de l environnement qui prévoit l obligation de logements BBC fin 2012. Les travaux améliorant globalement la performance énergétique restent également loin de ces objectifs qui visent à 38% la consommation énergétique du parc existant à fin 2020. La demande est en forte augmentation Les demandes de labellisations restent encore peu nombreuses au regard du niveau des mises en chantier. L accélération est cependant notable sur le secteur des logements collectifs mais peu de demandes sont encore effectuées sur le secteur des locaux tertiaire. En, environ 250 demandes de logements collectifs labellisés ont été faites chaque mois dans le Rhône contre seulement 60 en moyenne en 2009. Les pratiques actuelles des entreprises avec salarié(s) Les pratiques des entreprises (analysées à partir d une enquête réalisée auprès d un échantillon d entreprises sur le territoire du ) reflètent parfaitement les constats précédents: part encore faible des travaux liés à la performance énergétique et de la qualité environnementale mais un potentiel de progression très important. Sur le marché de la construction neuve, l activité de construction à qualité environnementale émergente L activité de construction à qualité environnementale sur le marché de la construction neuve est encore très réduite: 1/3 des entreprises de construction sont rarement sur ce type de chantiers (33% pour le non-résidentiel 30% pour le logement). Une entreprise sur 3 réalise moins de 10% de ses chantiers consacrés à cela. Les entreprises qui travaillent très souvent sur cette activité de construction à qualité environnementale sont encore peu nombreuses: en moyenne 19% des entreprises sur le territoire (24% dans le résidentiel et 14% dans le non-résidentiel). 81

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale SYNTHESE 1. Forces et faiblesses des marchés Bât. et des ENR sur le territoire Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale(suite) unepartquiprogresse La moitié des entreprises expliquent cependant que ces marchés sont en progression portés par la demande croissante de leurs clients. La rénovation énergétique: une activité encore émergente Dans le domaine de la rénovation, la moitié des entreprises commencent à réaliser quelques travaux de rénovation énergétique: Pour ces entreprises, moins de 10% de leur activité est consacrée à la rénovation énergétique. Les entreprises qui travaillent très souvent (plus de 50% de leur activité) sur cette activité de performance énergétique sont encore peu nombreuses: 16% dans le résidentiel et 10% dans le nonrésidentiel. le développement de l activité de rénovation énergétique est à nuancer Dans le domaine de la rénovation, la progression des marchés liés à la performance énergétique est à nuancer. Le développement des marchés liés à la rénovation des logements est plus marqué que sur la rénovation des locaux. 40% des entreprises de rénovation de logement estiment que cette part progresse. Les entreprises de rénovation de non-résidentiel perçoivent moins cette progression: seulement 25% d entre elles. Des règlementations et des normes mal connues par les entreprises de Bâtiment sur le territoire: près de deux tiers des entreprises déclarent ne pas être suffisamment informées Seuls 15% estiment que l information est satisfaisante et connaissent très bien les normes et réglementations. Seul environ un tiers des entreprises déclarent que les réglementations et les dispositifs financiers d aides aux travaux visant la performance énergétique ont un impact fort sur leur activité. Ceci implique de fait que 2/3 des entreprises indiquent que la réglementation thermique et les aides financières n ont pas d impact sur leur activité. La demande d offre globale progresse mais seuls 13% des chefs d entreprises souhaitent développer leur activité dans ce sens Les entreprises principalement consacrées au marché du logement perçoivent plus nettement la progression de la demande d offre globale (42% d entre elles sont concernées) ; seules 30% de celles qui travaillent essentiellement sur le non résidentiel perçoivent cette progression. Seuls 13% des chefs d entreprises souhaitent développer leur activité vers une offre globale. Selon les chefs d entreprises, trois moyens majeurs peuvent être mis en œuvre pour répondre à cette demande: Une stratégie d entreprise générale: 32% Un réseau ou un groupement d entreprises: 28% Des formations en interne: 27% 82

II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale SYNTHESE 1. Forces et faiblesses des marchés Bât. et des ENR sur le territoire Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale(suite) Les pratiques actuelles des artisans seuls La pénétration des chantiers ENR, de performance énergétique et de qualité environnementale dans l activité des artisans est sensiblement identique. (à partir d une enquête réalisée auprès d un échantillon d artisans seuls sur le territoire du ). Le type de chantier qui rassemble proportionnellement le plus d artisans est celui de la rénovation énergétique (37% des artisans). Les artisans seuls sont moins concernés par les chantiers avec mise en œuvre des énergies renouvelables. Des règlementations et des normes mal connues des artisans seuls: 71% d entre eux déclarent ne pas être suffisamment informés Seuls 10% estiment que l information est très satisfaisante. Par ailleurs, un tiers des artisans déclarent que les réglementations et les dispositifs financiers d aides aux travaux visant la performance énergétique ont un impact positif sur leur activité. des tendances identiques aux entreprises de Bâtiment avec salarié(s). Forces Un poids important de la performance énergétique et de la qualité environnementale sur l activité des entreprises de Bâtiment Un marché de la construction neuve soutenu par les mises en chantier de logements; L éco-ptz, le programme FEDER et le plan de relance, des leviers pour la rénovation énergétique des logements privés, des logements sociaux et des Bâtiments de l Etat Des artisans engagés sur les chantiers de rénovation énergétique Faiblesses Un marché de la construction neuve de locaux très touché par la crise Une diminution du nombre d éco-ptz et une très faible densité sur le département Des marchés de qualité environnementale encore peu présents sur le marché de la construction neuve Des réglementations thermiques et la norme BBC mal connues des entreprises de Bâtiment 83

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire I. Données de cadrage II. L évolution des marchés du Bâtiment et des ENR III. Emploi dans le Bâtiment et les ENR IV. La formation: Eco-construction / Eco-rénovation/ ENR V. Conclusion: Prospective La relation Marché / Emploi / Formation 84

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire A Les caractéristiques de l emploi salarié dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire Nb de salariés des entreprises du Bâtiment Age moyen des salariés entreprises du Bâtiment Taux d'entrants en 2008* 21 188 37,6 28% Rhône 30 395 37,1 28% Rhône-Alpes 115 539 36,8 27% France 1 085 522 37,6 25% 1. Comment se répartissent les salariés travaillant dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire du? L emploi salarié est concentré autour des grandes villes du Taux d entrants: Rapport entre le nombre d entrants sur l année 2008 et le stock au 15 mars 2008. 85

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire 2. Les entreprises de Bâtiment du territoire du sont-elles plus attractives? Le mouvement des salariés à l intérieur du secteur Nombre de salariés A Les caractéristiques de l emploi salarié dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire Mouvement des salariés dans les entreprises de Bâtiment (y compris apprentis) Nombre d'entrants Taux d'entrants Nombre de sorties Taux de sorties Taux de rotation * ensemble des salariés des moins de 25 ans MDEF Lyon 21 188 5 982 28% 3 252 15% 22% 37% Rhône 30 395 8 533 28% 4 714 16% 22% 36% Rhône-Alpes 115 539 31 687 27% 17 840 15% 21% 35% France 1 085 522 274 987 25% 161 825 15% 20% 33% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 5982 salariés entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 32% de moins de 25 ans 5982 salariés entrants en 2008 68% de 25 ans et plus...23% des salariés sortis d'une entreprise de Bâtiment ont moins de 25 ans. 3252 salariés sortis en 2008 soit 23% de moins de 25 ans 77% de 25 ans et plus Entrant: il s agit des salariés entrés dans le secteur, l année en cours et ayant eu éventuellement un emploi préalable dans le secteur. Cet indicateur comprend les 1 er entrants et les salariés mobiles. Ne correspond pas à la totalité des recrutements car les mouvements à l intérieur d une année ne sont pas comptés. * Taux de rotation : indicateur du mouvement des salariés à l intérieur du secteur (taux de rotation = (taux de sortie + taux d entrée) / 2) 86

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire A Les caractéristiques de l emploi salarié dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 3. Les salariés travaillant sur le territoire dans les entreprises de Bâtiment sont-ils plus âgés? L'âge moyen des salariés travaillant dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire de la MDEF est de 37,6 ans Age moyen des salariés du Bâtiment (y compris apprentis) travaillant sur le territoire Age moyen Part des moins de 25 ans Part des plus de 55 ans 37,6 17% 11% Rhône 37,1 19% 10% Rhône-Alpes 36,8 20% 9% France 37,6 18% 9% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis La pyramide des âges des salariés est fortement impactée par l évolution de la conjoncture économique et les vagues de départs en retraite 67 62 57 52 47 42 37 32 27 22 17 Pyramide des âges des salariés du Bâtiment travaillant sur le territoire Unité : Nombre de salariés (y compris apprentis) en 2008 - Source : UCF 0 200 400 600 800 Crise du début des années 90 Vague de recrutements suite à de nombreux départs à la retraite (2003) 87

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire A Les caractéristiques de l emploi salarié dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 3. Les salariés travaillant sur le territoire dans le Bâtiment sont-ils plus âgés? (suite) Des différences d âges sont présentes sur le territoire du selon la fonction Répartition des salariés du Bâtiment travaillant sur le territoire par âge et métier Source : UCF 2008 y compris apprentis Moins de 25 ans 25% 60 ans et plus 20% de 25 à 29 ans 15% 10% Personnel de la production de 55 à 59 ans 5% 0% de 30 à 34 ans Personnel technique et d'encadrement de chantier de 50 à 54 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans de 35 à 39 ans Personnel administratif et commercial Peu de différence d âge selon les territoires. Répartition des salariés du Bâtiment par âge et territoire Source : UCF 2008 y compris apprentis Moins de 25 ans 25% 60 ans et plus 20% 15% 10% de 25 à 29 ans Rhône de 55 à 59 ans 5% de 30 à 34 ans Rhône-Alpes 0% France de 50 à 54 ans de 35 à 39 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans 88

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire A Les caractéristiques de l emploi salarié dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 4. La part des salariés cadres des entreprises de Bâtiment du est-elle importante? 10% des salariés des entreprises de Bâtiment de la MDEF sont des cadres L'âge moyen des cadres est de 41,8 ans Répartition des salariés (y compris apprentis) travaillant dans les entreprises de Bâtiment par catégorie professionnelle IAC ETAM Ouvrier Ensemble 10% 24% 66% 100% Rhône 9% 22% 68% 100% Rhône-Alpes 7% 19% 75% 100% France 7% 17% 76% 100% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis Age moyen des salariés (y compris apprentis) travaillant dans les entreprises du Bâtiment par catégorie professionnelle IAC ETAM Ouvrier Age moyen Part 55 ans et + Age moyen Part 55 ans et + Age moyen Part 55 ans et + 41,8 15% 39,6 11% 36,3 10% Rhône 42,3 16% 40,1 11% 35,4 9% Rhône-Alpes 44,2 19% 40,8 12% 35,1 8% France 44,6 20% 40,7 12% 36,2 8% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis La part des femmes IAC sur le territoire est de 12,6%. Répartition des IAC des entreprises du Bâtiment sur le territoire Unite : Nombre de salariés -Source : UCF (y compris apprentis) au 15 mars 2008 87,4% 12,6% Hommes Femmes Note: IAC : Ingénieurs assimilés cadres ; ETAM : Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise 89

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire B Les caractéristiques de l emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire Nb d'ouvriers des entreprises de Bâtiment Part ouvriers prod. / tous salariés Age moyen des ouvriers des entreprises du Bât. Taux d'ouvriers entrants en 2008 13 927 66% 36,3 32% Rhône 20 820 68% 35,4 31% Rhône-Alpes 85 794 74% 35,1 30% France 821 965 76% 36,2 27% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 1. Quel est le profil des ouvriers de la production employés dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire du? La densité des ouvriers de la production du Bâtiment est hétérogène sur le territoire 90

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire B Les caractéristiques de l emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 1. Quel est le profil des ouvriers de la production employés dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire du? (suite) Les ouvriers de la production travaillant dans les entreprises du Bâtiment ont le même profil sur le territoire du et sur les autres territoires. Rhône Rhône-Alpes France Profil des ouvriers de la production (y compris apprentis) travaillant dans une entreprise du Bâtiment sur le territoire de la MDEF Age moyen des ouvriers 36,3 35,4 35,1 36,2 Part des femmes Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 1% 1% 1% 1% Répartition des ouvriers du Bâtiment (y compris apprentis) selon leur qualification (2) Source : UCF 2008 y compris apprentis 46% 32% 22% Rhône 51% 31% 18% Ouvriers moins qualifiés Ouvriers qualifiés Rhône-Alpes 52% 32% 16% Ouvriers très qualifiés France 42% 34% 23% * : La qualification des ouvriers est établie en fonction des coefficients des conventions collectives : Ouvrier peu qualifiés : Bât (150-170) TP (100-110) ; ouvriers qualifiés : Bât (185-210) TP (125-140) ; ouvriers très qualifiés : Bât (230-270) TP (165-180) 91

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire B Les caractéristiques de l emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire du? 28% des ouvriers Bâtiment entrés dans les entreprises du territoire sont des maçons Répartition des ouvriers du Bâtiment (y compris apprentis) travaillant sur le territoire Source : UCF 2008 y compris apprentis Maçon Peintre Electricien Plombier Métallier Menuisier Plâtrier Chauffagiste Couvreur Carreleur Divers production Bâtiment Charpentier Préparateur en démolition 1397 1042 991 802 668 577 351 324 185 136 4 2118 3551 La répartition des ouvriers par métier de la production est similaire sur les différents territoires 35,0% Répartition des ouvriers Bâtiment (y compris apprentis) par territoire et par métier Source : UCF 2008 y compris apprentis 30,0% 25,0% 20,0% Rhône-Alpes France 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Note : sont considérés, dans ce point (B. 2), les ouvriers ayant un métier Bâtiment, quelque soit l activité de l entreprise (Bâtiment, Travaux Publics ou Autres). 92

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire B Les caractéristiques de l emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire du? (suite) La présence des jeunes est plus marquée dans certaines métiers Charpentier Plombier Carreleur Préparateur en démolition Electricien Chauffagiste Menuisier Couvreur Plâtrier Divers production Bâtiment Maçon Métallier Peintre Age moyen des ouvriers du Bâtiment Part des moins de 25 ans Part des plus de 55 ans 31,9 37% 7% 32,0 39% 7% 32,4 34% 7% 33,3 25% 0% 34,4 27% 6% 34,6 27% 9% 35,4 23% 7% 35,6 24% 8% 35,8 20% 8% 36,3 15% 6% 38,3 17% 14% 38,3 14% 9% 38,5 16% 11% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis Pyramide d âge par métier des ouvriers travaillant dans le Bâtiment sur le territoire du Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis Electriciens Maçons Peintres 60 ans et plus 6% 60 ans et plus 3% 60 ans et plus 1% de 55 à 59 ans 8% de 55 à 59 ans 8% de 55 à 59 ans 4% de 50 à 54 ans 8% de 50 à 54 ans 9% de 50 à 54 ans 7% de 45 à 49 ans 9% de 45 à 49 ans 13% de 45 à 49 ans 9% de 40 à 44 ans 13% de 40 à 44 ans 15% de 40 à 44 ans 11% de 35 à 39 ans 12% de 35 à 39 ans 14% de 35 à 39 ans 13% de 30 à 34 ans 13% de 30 à 34 ans 12% de 30 à 34 ans 12% de 25 à 29 ans 14% de 25 à 29 ans 11% de 25 à 29 ans 14% Moins de 25 ans 17% Moins de 25 ans 16% Moins de 25 ans 27% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% Plombiers Métalliers Menuisiers 60 ans et plus de 55 à 59 ans de 50 à 54 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans de 35 à 39 ans de 30 à 34 ans de 25 à 29 ans Moins de 25 ans 2% 5% 6% 7% 9% 10% 8% 14% 39% 60 ans et plus de 55 à 59 ans de 50 à 54 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans de 35 à 39 ans de 30 à 34 ans de 25 à 29 ans Moins de 25 ans 2% 7% 11% 13% 15% 13% 11% 15% 14% 60 ans et plus de 55 à 59 ans de 50 à 54 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans de 35 à 39 ans de 30 à 34 ans de 25 à 29 ans Moins de 25 ans 2% 5% 10% 9% 12% 11% 11% 18% 23% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 93

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire B Les caractéristiques de l emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire Pyramide d âge par métier des ouvriers travaillant dans le Bâtiment sur le territoire du Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis Plâtriers 60 ans et plus de 55 à 59 ans de 50 à 54 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans de 35 à 39 ans de 30 à 34 ans de 25 à 29 ans Moins de 25 ans Couvreurs 2% 7% 6% 10% 14% 12% 12% 18% 20% 0% 10% 20% 30% Chauffagistes 60 ans et plus 2% de 55 à 59 ans 7% de 50 à 54 ans 6% de 45 à 49 ans 7% de 40 à 44 ans 11% de 35 à 39 ans 11% de 30 à 34 ans 12% de 25 à 29 ans 16% Moins de 25 ans 27% 0% 10% 20% 30% Carreleurs 60 ans et plus de 55 à 59 ans de 50 à 54 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans de 35 à 39 ans de 30 à 34 ans de 25 à 29 ans Moins de 25 ans 3% 5% 4% 11% 14% 13% 12% 14% 24% 60 ans et plus de 55 à 59 ans de 50 à 54 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans de 35 à 39 ans de 30 à 34 ans de 25 à 29 ans Moins de 25 ans 1% 6% 4% 6% 10% 11% 11% 17% 34% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% Divers production Bâtiment Charpentiers Préparateurs en démolition 60 ans et plus de 55 à 59 ans de 50 à 54 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans de 35 à 39 ans de 30 à 34 ans de 25 à 29 ans Moins de 25 ans 2% 4% 5% 10% 17% 14% 16% 16% 15% 60 ans et plus de 55 à 59 ans de 50 à 54 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans de 35 à 39 ans de 30 à 34 ans de 25 à 29 ans Moins de 25 ans 5% 3% 4% 5% 10% 10% 8% 17% 37% 60 ans et plus de 55 à 59 ans de 50 à 54 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans 0% de 35 à 39 ans de 30 à 34 ans de 25 à 29 ans Moins de 25 ans 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 94

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire B Les caractéristiques de l emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire du? (suite) Certains métiers sont plus jeunes et plus qualifiés Répartition des ouvriers de la production du Bâtiment travaillant sur le territoire par qualification et âge Unité : Nombre de salariés (y compris apprentis) -Source: UCF 2008 % d'ouvriersqualifiés et très qualifiés Ouvriers plus âgés qualifiés Ouvriers jeunes qualifiés Maçon Electricien Couvreur 57% Chauffagiste Peintre 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Moyenne d'âges des ouvriers Préparateur en démolition Menuisier Plâtrier Métallier Plombier Ouvriers jeunes moins qualifiés 47% Divers production Bâtiment Ouvriers plus âges moins qualifiés Carreleur Moyenne tous métiers de la production du Bâtiment sur le territoire de la MDEF ; âge moyen : 36,5 ans ; 54% d ouvriers qualifiés et très qualifiés. Charpentier 37% 95

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire B Les caractéristiques de l emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire du? (suite) Concentration des ouvriers par métier du Bâtiment selon l activité de l entreprise Maçon Peintre Electricien Plombier Métallier Menuisier Plâtrier Chauffagiste Couvreur Carreleur Divers production Bâtiment Charpentier Préparateur en démolition Ensemble des ouvriers du Bât. Répartition des ouvriers de la production du Bâtiment (y compris apprentis) par activité de l'entreprise et par métier Gros œuvre Bois Métal Equipement technique Aménagement, finitions Travaux Publics 89,6% 0,2% 0,3% 1,2% 2,3% 5,6% 0,8% 100% 13,4% 0,2% 0,2% 1,1% 84,7% - 0,5% 100% 1,8% 0,4% 0,4% 87,4% 1,5% 6,8% 1,8% 100% 2,9% 0,5% 1,2% 93,7% 0,6% 0,7% 0,6% 100% 1,7% 2,3% 46,3% 7,8% 12,1% 2,0% 27,7% 100% 2,0% 66,6% 15,3% 1,1% 10,5% 3,7% 0,7% 100% 5,2% 2,5% 0,9% 1,5% 88,8% 0,7% 0,3% 100% 0,2% - 1,0% 95,0% 1,6% - 2,3% 100% 5,7% 17,7% 0,3% 70,1% 1,7% 0,3% 4,3% 100% 17,6% 0,9% 0,3% 1,2% 79,6% 0,3% - 100% 29,2% 2,2% 2,7% 23,8% 18,4% 3,2% 20,5% 100% 5,1% 84,6% - 10,3% - - - 100% 75,0% 25,0% - - - - - 100% 30,7% 6,4% 5,2% 26,5% 24,7% 3,0% 3,4% 100% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis Lecture : 90% des maçons travaillent dans une entreprise de gros œuvre 85% des peintres travaillent dans une entreprise d'aménagement, finitions, 13% dans une entreprise de gros œuvre. Diversification du métier des ouvriers par entreprise de Bâtiment selon l activité. Carreleur 1,2% 0,4% 0,1% 0,1% 7,5% Charpentier 0,2% 13,7% - 0,3% - 1,0% Chauffagiste 0,0% - 0,8% 12,7% 0,3% 4,0% Couvreur 0,4% 7,4% 0,1% 5,7% 0,2% 2,4% Divers production Bâtiment 1,2% 0,5% 0,7% 1,0% 1,0% 1,0% Electricien 0,5% 0,6% 0,7% 28,3% 0,6% Maçon 68,9% 1,0% 1,7% 1,0% 2,3% 23,9% Menuisier 0,3% 63,6% 17,0% 0,2% 2,4% 5,5% Métallier 0,4% 2,7% 63,6% 1,8% 3,5% 5,0% Peintre 6,1% 0,5% 0,6% 0,5% 52,3% 15,1% Plâtrier 0,8% 2,0% 0,8% 0,2% 17,3% Plombier 0,7% 0,6% 1,7% 22,6% 0,2% 7,4% Préparateur en démolition 0,1% 0,1% - - - 0,0% Métiers production TP - - - 6,0% - 1,9% Autres métiers production BTP 19,2% 6,9% 12,2% 19,5% 12,5% 16,5% Ensemble des ouvriers Gros œuvre Bois Métal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Autres Répartition des ouvriers (y compris apprentis) travaillant dans une entreprise de Bâtiment par métier et activité de l'entreprise sur le territoire de la MDEF Equipement technique Aménagement, finitions Ensemble des entreprises du Bât. Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis Ensemble des entreprises 2,3% 9,2% 4,7% 100,0% Lecture : 52% des ouvriers d'une entreprise d'aménagement finitions sont des peintres, 17% sont des plâtriers, 8% sont des carreleurs... ; 69% des ouvriers des entreprises de gros œuvre sont des maçons. 96

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire B Les caractéristiques de l emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 3. La proportion d ouvriers de la production partant à la retraite d ici 2014 dans les entreprises de Bâtiment est-elle plus importante sur le territoire du? L âge des ouvriers de la production est comparable sur les différents territoires Répartition des ouvriers des entreprises du Bâtiment par âge et territoire Source : UCF 2008 y compris apprentis Moins de 25 ans 30% de 55 à 59 ans 60 ans et plus 25% 20% 15% 10% 5% de 25 à 29 ans de 30 à 34 ans Rhône Rhône-Alpes 0% France de 50 à 54 ans de 35 à 39 ans de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans Le taux de départ en retraite* est du même ordre sur le territoire du et les autres territoires. Taux de départs en retraite des ouvriers (y compris apprentis) des entreprises de Bâtiment d'ici à 2014 Age moyen Part des ouvriers de 55 ans et plus Taux de départ en retraite * 36,3 9,7% 8% Rhône 35,4 8,6% 7% Rhône-Alpes 35,1 7,9% 7% France 36,2 8,0% 8% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis * Taux de départ en retraite : rapport entre le nombre de départs à la retraite estimé et le stock des ouvriers au 15 mars 2008. 97

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire B Les caractéristiques de l emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 4. Les ouvriers de la production entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire du sont-ils différents? 4460 ouvriers de la production sont entrés dans les entreprises de Bâtiment du territoire Taux d'ouvriers entrants dans les entreprises de Bâtiment (y compris apprentis) Nombre d'ouvriers Nb d'ouvriers entrants Taux d'ouvriers entrants % femmes 13 927 4 460 32% 1,6% Rhône 20 820 6 531 31% 1,5% Rhône-Alpes 85 794 26 022 30% 1,7% France 821 965 224 985 27% 1,9% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis Les ouvriers entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire de la MDEF sont plus âgés et plus qualifiés que sur les autres territoires Age des ouvriers entrants dans les entreprises de Bâtiment (y compris apprentis) Age moyen Part des moins part des ouvriers qualifiés et de 25 ans très qualifiés 30,8 37% Rhône 30,1 41% Rhône-Alpes 29,8 42% France 31,0 38% 34,7% 31,5% 31,1% 40,2% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis Répartition des ouvriers (y compris apprentis entrants dans les entreprises de Bâtiment selon leur qualification Source : UCF 2008 y compris apprentis 65% 24% 11% Rhône 69% 23% 9% Rhône-Alpes 69% 24% 8% France 60% 28% 12% Ouvriers moins qualifiés Ouvriers qualifiés Ouvriers très qualifiés 98

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire B Les caractéristiques de l emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 4. Les ouvriers de la production entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire du sont-ils différents? (suite) 28% des ouvriers Bâtiment entrés dans les entreprises du territoire sont des maçons 35,0% Répartition des ouvriers Bâtiment (y compris apprentis) entrants par territoire et par métier Source : UCF 2008 y compris apprentis 30,0% 25,0% 20,0% Rhône-Alpes France 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Poids des ouvriers entrants dans le Bâtiment (y compris apprentis) rapporté aux effectifs sur le territoire Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis Couvreur 38% Charpentier Plombier Carreleur Plâtrier Electricien Peintre Maçon Menuisier Préparateur en démolition Divers production Bâtiment Chauffagiste Métallier 21% 24% 22% 26% 25% les ouvriers du Bâtiment sont entrés dans des entreprises différentes selon le territoire. Gros œuvre Bois Métal 29% 31% 31% 34% 34% 33% 38% Répartition des ouvriers Bâtiment entrants (y compris apprentis) par activité de l'entreprise Equipement technique Aménagement, finitions Travaux Publics Autres Ensemble des entreprises 31% 6% 5% 29% 25% 1% 2% 100% Rhône 31% 9% 5% 28% 23% 1% 2% 100% Rhône-Alpes 30% 14% 4% 26% 23% 1% 2% 100% France 33% 12% 4% 27% 21% 2% 1% 100% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis Note : sont considérés, ici, les ouvriers des métiers du Bâtiment, quelque soit l activité de l entreprise (Bâtiment, Travaux Publics ou Autres). 99

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire C Des signes de montée en compétence des entreprises de Bâtiment 1. Point sur les labels et certifications des professionnels du Bâtiment ECO Artisan : Environ 250 en Rhône-Alpes(situation au début du mois d Octobre ) marque déposée par la CAPEB (Confédération de l Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) et destinée aux entreprises artisanales du bâtiment qui ont fait le choix de s impliquer dans l amélioration de la performance énergétique des logements. La marque est délivrée par QUALIBAT, choisi comme organisme gestionnaire, et attribuée pour 3 ans renouvelables aux artisans qui s engagent à respecter l intégralité des«engagements qualité» figurant dans le référentiel de la marque. Un ECO Artisan doit notamment disposer de toutes les assurances professionnelles nécessaires en cours de validité, s engager à utiliser un logiciel professionnel pour la réalisation de l évaluation thermique des logements, conseiller des solutions performantes qui répondent aux attentes de sa clientèle. Il aura été au préalable soumis à un examen d évaluation (QCM) de ses compétences dans le domaine de la performance énergétique. Des audits sur chantier et en entreprise sont périodiquement réalisés afin de vérifier le respect des engagements de l ECO Artisan. Cettemarqueaétéofficiellementlancéele17avril2009paruneconventionsignéeentreleMEEDDMetlaCAPEB. Pro de la Performance Energétique : marque déposée par la FFB (Fédération Française du Bâtiment) et destinée à accompagner les professionnels adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l Environnement. Pour bénéficier de l usage de cette marque, l entreprise doit avoir signé la charte «Bâtir avec l environnement», lancée en octobre 2008 par la Fédération auprès de ses adhérents, justifier d une qualification professionnelle assortie d une mention «économie d énergie» ou d une certification «rénovation énergétique, attribuées par les organismes Qualibat ou Qualifelec (association technique et professionnelle de qualification des entreprises d électricité). Cette marque officiellement lancée le 4 novembre 2009 par une convention signée entre le MEEDDM, l ADEME et la FFB, estgéréeparqualibatdepuisle1 er octobre. QUALIBAT : Environ 3 800 en Rhône-Alpes et environ 1 000 dans le Rhône (situation à la fin de l année 2009) organisme certificateur indépendant créé en 1949, spécialisé dans le bâtiment et accrédité par le COFRAC(Comité Français d Accréditation). Cet organisme a développé plusieurs nouvelles certifications métiers liées aux EnR ; elles concernent la rénovation énergétique, les installations photovoltaïques, les installations solaires thermiques, les installations géothermiques et les installations thermiques bois énergie. Sont par ailleurs, prévues des qualifications «Etanchéité à l air» et «Murs végétalisés». A noter qu une mention «économie d énergie» peut désormais être attribuée aux entreprises qualifiées ayant formé au moins 10 % de leur personnel aux modules FEE Bat. Enfin, une nouvelle certification «Rénovateur global» est annoncée pour fin. Qualit ENR :Environ2700enRhône-Alpesetenviron420dansleRhône(situationàfin2009) Association fondée en 2006, regroupant les principaux installateurs d énergies renouvelables pour promouvoir la qualité d installation des systèmes à énergie renouvelable. Elle gère 4 appellations (labels) : Quali Sol (pour eau chaude solaire et chauffage solaire), Quali PV (pour électricité solaire), Quali Bois (pour chauffage Bois Energie) et Quali PAC (Chauffage aérothermie et géothermie). Pour obtenir ces appellations, l entreprise doit avoir installé précédemment l un des équipements concernés(chaudière bois, pompe à chaleur,.); réaliser une formation agréé par Qualit ENR; effectuer une VAE ou une formation d au moins 350h dans les métiers considérés et réussir un questionnaire de validation organisé par Qualit ENR. 100

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire C Des signes de montée en compétence des entreprises de Bâtiment 2. Premier recensement des entreprises labellisées et/ou certifiées Densité et nombre d entreprises titulaires d appellations Qualit ENR 420 entreprises titulaires d une appellation Qualit ENR dans le Rhône en 2009, Soit 16% de la région Rhône-Alpes Entreprises titualires d'une appellation Qualit'ENR 2009 dt QualiBois dt QualiPV dt QualiSol Rhône 420 52 158 210 Rhône-Alpes 2 702 453 722 1 527 Densité et nombre d entreprises titulaires d appellations QualiBOIS 2009 Source : Qualit ENR 52 entreprises titulaires d une appellation QualiBois dans le Rhône Soit 3 pour 100 000 habitants Contre 7 en Rhône-Alpes 101

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire C Des signes de montée en compétence des entreprises de Bâtiment 2. Premier recensement des entreprises labellisées et/ou certifiées Densité et nombre d entreprises titulaires d appellations QualiPV 2009 Source : Qualit ENR 158 entreprises titulaires d une appellation QualiPV dans le Rhône soit 9 pour 100 000 habitants Contre 12 en Rhône-Alpes 102

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire C Des signes de montée en compétence des entreprises de Bâtiment 2. Premier recensement des entreprises labellisées et/ou certifiées Densité et nombre d entreprises titulaires d appellations QualiSol 2009 Source : Qualit ENR 210 entreprises titulaires d une appellation QualiSol dans le Rhône Soit 12 pour 100 000 habitants Contre 25 en Rhône-Alpes 103

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire D Quelle est l évolution du travail intérimaire? 3 175 emplois équivalent temps plein au 1 er trimestre Diminution de 16% en un an Nombre d'emplois équivalent temps plein (ETP) Nb ETP (1T ) Rhône Évolution sur 1 an Nb ETP (1T ) Rhône-Alpes Évolution sur 1 an Bâtiment 3 175 ETP -16,0% 7 814 ETP -10,9% Gros œuvre 1 059 ETP -24,3% 2 772 ETP -12,6% Second Œuvre 2 116 ETP -11,2% 5 042 ETP -9,9% Sur un an, le nombre d emplois équivalent temps plein a diminué sur le département du Rhône(-16%), plus fortement qu au niveau régional(-10,9%). A l intérieur du Bâtiment, le nombre d ETP dans le Gros Œuvre diminue davantage(-24,3%) par rapportàceluidusecondœuvre(11,2%)danslerhône. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Volume de travail temporaire en équivalents-emplois à temps plein dans le département Unité: Indice base 100 au 1er trim. 2002 -Source: MES -DARES -Exploitation des fichiers UNEDIC 2002 T1 2002 T3 2003 T1 2003 T3 2004 T1 2004 T3 2005 T1 2005 T3 2006 T1 2006 T3 2007 T1 2007 T3 2008 T1 2008 T3 2009 T1 2009 T3 T1 Rhône Rhône-Alpes 104

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire E - Quels sont les besoins de recrutement des entreprises avec salarié(s)? Projets 2009 2 750 projets de recrutement dans les métiers du BTP en, soit 88% des projets du département Projets de recrutement tous secteurs dont permanents dont difficiles Projets 2009 Projets de recrutement BTP dont permanents dont difficiles Part BTP / Tous secteurs Lyon 16 985 89% 43% 647 93% 49% 4% 41 650 86% 43% 2 750 93% 58% 7% Rhône 51 826 85% 45% 3 125 91% 56% 6% Rhône-Alpes 178 087 78% 45% 12 179 86% 55% 7% France 1 693 350 78% 42% 116 619 93% 53% 7% * Les données de l'étude BMO ne sont pas disponibles à la commune. Le niveau d'analyse le plus fin est le bassin d'emploi au sens du Pôle Emploi. 2750 projets de recrutement dans les métiers du BTP en, soit 6,6% des projets tous secteurs confondus Les établissements sur le territoire du comptent recruter davantage de façon permanente parrapportaudépartementetàlarégion,quecesoitdanslebtp,outoussecteursconfondus. Cependant, les difficultés de recrutement affectent davantage les intentions de recrutement du secteur du BTP que l ensemble des secteurs confondus.(avec respectivement 58% et 43%). Répartition des projets de recrutement BTP sur le terrtitoire du par statut Source: Enquête BMO - Pôle Emploi Répartition des projets de recrutement BTP en Rhône-Alpes par statut Source: Enquête BMO - Pôle Emploi Etudes 13% Etudes 8% Encadrement 8% Encadrement 13% Ouvriers 74% Des projets de recrutement locaux plus orientés vers les statuts d encadrement et d études que dans la région. Ouvriers 84% L enquête annuelle des Besoins en Main-d'œuvre (BMO) est une initiative de Pôle emploi, réalisée avec l ensemble des directions régionales et le concours du CREDOC. Cette enquête mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l année à venir, qu il s agisse de créations de postes ou de remplacements. L enquête BMO a été réalisée en décembre 2009 dans les 22 régions métropolitaines et les 4 départements d outre-mer. 105

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire E - Quels sont les besoins de recrutement des entreprises avec salarié(s)? Répartition des projets de recrutement sur le territoire par métier Unité: Nb de projets -Source: BMO Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment 344 Électriciens du bâtiment Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment 264 277 Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation 218 210 227 Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) Techniciens et chargés d'études du bâtiment et des travaux Couvreurs Maçons Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics Plombiers, chauffagistes Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics et Architectes 145 140 133 123 117 110 108 105 102 Charpentiers (métal) Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment Charpentiers (bois) 26 38 47 Nb de projets de recrutement Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés Géomètres 8 8 dont projets difficiles 0 100 200 300 400 1/3 des projets de recrutement des bassins d emploi du territoire défini par la MDEF se concentre sur trois métiers: -Ouvriersqualifiésdelapeintureetdelafinition:12,5% - Electriciens du Bâtiment: 10% - Ouvriers non qualifiés du second œuvre du Bâtiment: 10% Parmi ces trois métiers, ce sont les intentions de recrutement des électriciens du Bâtiment qui sont le plus affectés par des difficultés(58%) 106

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire F Le marché du travail sur le territoire: les demandes et offres d emploi 1. Comment évolue le nombre de demandeurs d emploi issus des entreprises de Construction? Nb DEFM issus des entreprises de Construction Poids / à l'échelon géo supérieur Part Construction / tous secteurs Evolution août / août 2009 6 256 82% 7% + 12,8% Rhône 7 661 27% 7% + 12,6% Rhône-Alpes 28 448 10% 8% + 10,2% France 297 678 8% + 10,7% Source : DARES à fin août 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 Janv. 2000 Evolution du nombre de DEFM issus d'une entreprise de Construction sur le territoire de la MDEF Unité : Nombre de DEFM -Source : DARES Janv. 2001 DEFM au 31 janvier DEFM mensuelles 2008 à Janv. 2002 Janv. 2003 Janv. 2004 Janv. 2005 Janv. 2006 Janv. 2007 Janv. 2008 Avr. 2008 Juil. 2008 Oct. 2008 Janv. 2009 Avr. 2009 Juil. 2009 Oct. 2009 Janv. Avr. Juil. Evolution marquée des demandeurs d emploi en fin de mois sur le LeGrandLyon, avec plus de6000 DEFM issus des entreprises de la construction à fin août, représente 82% des demandeurs d emploi du département. La croissance du nombre de DEFM résidant sur le est marquée depuis janvier 2008, à l image des autres territoires. Entre août 2009 et août, ce sont 13% de personnes supplémentaires issus des entreprises de Construction inscrites sur les listes de demandeurs d emploi. 40% 30% 20% 10% 0% -10% Evolution au mois de janvier du nombre de DEFM Unité : Nombre de DEFM au 31 janvier -Source : DARES Rhône Rhône-Alpes France 135 125 115 105 95 85 Evolution du nombre de DEFM base 100 en janvier 2000 Unité : Nombre de DEFM -Source : DARES DEFM ensemble de l'activité DEFM issus du secteur Construction -20% 2000/ 2001 2001/ 2002 2002/ 2003 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008/ 2009/ 2008 2009 75 Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. 20002001200220032004 20052006200720082009 DEFM: Demandeurs d emploi en fin de mois Sont considérés ici les demandeurs d emploi en fin de mois des catégories A, B et C, c est-à-dire les demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, sans emploi ou ayant une activité réduite, dont le précédent employeur était une entreprise appartenant au secteur Construction. 107

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire F Le marché du travail sur le territoire: les demandes et offres d emploi 2. Quel est le profil des demandeurs d emploi recherchant un métier BTP sur le territoire de la MDEF? Nb DEFM recherchant un métier BTP Poids / à l'échelon géo supérieur Part des DEFM de moins de 25 ans Part des DEFM inscrits depuis moins d'un an Part des DEFM qualifiés 7 721 84% 16% 69% 84% Rhône 9 172 28% 17% 70% 85% Rhône-Alpes 32 420 9% 21% 71% 85% France 356 583 21% 68% 82% Source : DARES à fin août 7 721 personnes domiciliées sur le recherchent un emploi dans le secteur du BTP à fin août DEFM: Demandeurs d emploi en fin de mois Sont considérés dans ce point les demandeurs d emploi en fin de mois des catégories A, B et C, c est-à-dire les demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, sans emploi ou ayant une activité réduite, recherchant un métier dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. 108

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire F Le marché du travail sur le territoire: les demandes et offres d emploi 2. Quel est le profil des demandeurs d emploi recherchant un métier BTP sur le territoire de la MDEF? (suite) DEFM de moins de 25 ans DEFM de 25 à 34 ans DEFM de 35 à 49 ans DEFM de 50 ans et plus Répartition par âge des DEFM recherchant un métier BTP Rhône Rhône-Alpes France 16% 17% 21% 21% 34% 33% 32% 30% 38% 37% 35% 35% 12% 12% 12% 14% Source : DARES à fin août Répartition des DEFM recherchant un métier BTP par sexe Unité : Nombre de DEFM -Source : DARES à fin août 7 356 365 Rhône 8 739 433 Hommes Rhône-Alpes 31 117 1 303 Femmes France 342 520 14 063 Répartition des DEFM recherchant un métier BTP selon l'ancienneté de leur inscription Unité : Nombre de DEFM -Source : DARES à fin août 9% 9% 8% 11% 21% 21% 21% 22% 24 mois et plus 26% 26% 25% 24% de 12 à 23 mois de 6 mois à 11 mois 44% 45% 46% 44% Moins de 6 mois Rhône Rhône-Alpes France Des demandeurs d emploi moins jeune sur le 16% des DEFM domiciliés sur le recherchant un métier BTP ont moins de 25 ans. C est moins qu en Rhône-Alpes et France. Ce sont principalement des hommes qui recherchent ce type d emploi : 95% ; contre 53% pour l ensemble de l activité. L ancienneté des demandes d emploi est similaire sur les différents territoires étudiés : autour de 70% des demandes datent de moins d un an. 109

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire F Le marché du travail sur le territoire: les demandes et offres d emploi 2. Quel est le profil des demandeurs d emploi recherchant un métier BTP sur le territoire de la MDEF? (suite) Répartition des DEFM recherchant un métier BTP selon les 15 métiers les plus demandés Unité : Nombre de DEFM -Source : DARES à fin août Peinture en bâtiment 19% Maçonnerie Préparation du gros œuvre et des travaux publics Électricité bâtiment Installation d'équipements sanitaires et thermiques Montage d'agencements 4% 12% 11% 10% 9% Plus de la moitié des DEFM recherchant un métier BTP concentrés sur 4 métiers Les DEFM recherchant un métier BTP représentent 9% de l ensemble des demandes. Pose de fermetures menuisées Conduite d'engins de terrassement et de carrière Pose de revêtements rigides Construction en béton 3% 3% 3% 3% La peinture en Bâtiment, la maçonnerie, la préparation du gros œuvre et des Travaux Publics ainsi que l électricité du Bâtiment concentrent 51% des DEFM recherchant un métier BTP. Architecture du BTP Dessin BTP Conduite de travaux du BTP Ingénierie et études du BTP 2% 2% 2% 2% Rhône-Alpes France La qualification des DEFM est similaire sur les différents territoires : plus de 80% des demandeurs d emploi dans le BTP à fin août sont qualifiés. Conception - aménagement d'espaces intérieurs 2% 0% 5% 10% 15% 20% Manœuvres et employés non qualifiés Ouvriers spécialisés et qualifiés Employés qualifiés, techniciens et agents de maîtrise Ingénieurs et cadres Répartition par qualification des DEFM recherchant un métier BTP Rhône Rhône-Alpes France 15% 15% 15% 18% 60% 60% 63% 61% 20% 21% 19% 18% 4% 4% 3% 3% Source : DARES à fin août 110

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire G Quelles sont les compétences maîtrisées par les entreprises avec salarié(s) Part des entreprises qui maîtrisent ces compétences parmi celles qui souhaitent se développer sur ces domaines techniques Source: Enquête CERA - 10/ Chauffage bois 46% Petit éolien 49% Panneaux photovoltaïques 66% Confort été, rafraichissement Etanchéité à l'air Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono Solaire thermique Récupérateurs d'eaux pluviales Géothermie Isolation par l'extérieur Mise en place de dispositifs d'autocontrôle Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type terre, paille, pisé, Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, 71% 73% 75% 76% 77% 77% 78% 78% 81% 81% Ventilation Techniques et équipements d'économies d'eau (économiseurs d'eau, Ossature bois, poteaux poutres Rupture ponts thermiques Techniques de pose d'huisseries (ponts thermiques, performance Panneaux bois, bardage bois Toiture végétalisée Enduits de type chaux, chanvre, terre Vitrages à isolation renforcée (TH>8) Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin,... 86% 87% 89% 90% 92% 94% 94% 95% 96% 98% Moyenne 81% En moyenne, 8 entreprises de Bâtiment avec salarié(s) sur 10 maîtrisent les compétences techniques sur lesquelles elles souhaitent se développer Seuls 46% des entreprises qui souhaitent se développer sur le chauffage au bois maîtrisent cette compétence. Les compétences les mieux maîtrisées sont les peintures et colles naturelles, le vitrage à isolation renforcée et les enduits naturels. 111

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire G Quelles sont les compétences maîtrisées par les entreprises avec salarié(s) En moyenne, 82% des entreprises de Bâtiment avec salarié(s) maîtrisent les compétences réglementaires sur lesquelles elles souhaitent se développer Cettepartestplusfortequecellesd autres territoires de la région. La réglementation thermique est celle qui est le moins maîtrisée. Part des entreprises qui maîtrisent ces compétences parmi celles qui souhaitent se développer sur ces domaines réglementaires Source: Enquête CERA - 10/ Règlementation thermique Règlementation accessibilité (adaptation au handicap) Règlementation sécurité incendie Moyenne 78% 81% 82% 88% Part des entreprises qui maîtrisent ces compétences parmi celles qui souhaitent se développer sur ces domaines transversaux Source: Enquête CERA - 10/ Outils d'évaluation des travaux d'économies d'énergie Dispositifs d'aide aux travaux : crédit d'impôt, éco-ptz, éco-subventions,... Bâtir une offre commerciale en amélioration et performance énergétique Approche globale de l'enveloppe du bâti en construction neuve Conception et réalisation de bâtiments BBC Approche globale des travaux de rénovation Gestion, tri et recyclage des déchets de chantier Connaissance du bâti ancien 52% 62% 64% 73% 80% 91% 92% 92% En moyenne, 8 entreprises de Bâtiment avec salarié(s) sur 10 maîtrisent les compétences transversales sur lesquelles elles souhaitent se développer Cette part est également plus forte sur le territoire du que sur d autres territoires de la région. Seuls 52% des entreprises qui souhaitent se développer sur les outils d évaluation des travaux d économie d énergie maîtrisent cette compétence. Les compétences transversales les mieux maîtrisées sont la coordination de chantier et l informatique. Informatique, utilisation d'internet La coordination de chantier 96% 97% Moyenne 80% 112

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire H Les artisans seuls sont-ils prêts à répondre aux marchés de la performance énergétique et la qualité environnementale? Pourcentage d'artisans seuls se sentant prêts à répondre aux marchés de la performance énergétique Source: enquête CERA - 10/ 6% oui 27% non je ne sais pas 67% 2/3 des artisans seuls se sentent prêts à répondre aux marchés de la performance énergétique et de la qualité environnementale 33% ont un avis contraire ou ne se prononcent pas Les artisans qui se sentent le moins prêts sont ceux qui travaillent sur le marché de l aménagement finition métal. Secteurs Prêt à répondre aux marchés de la performance énergétique? Gros oeuvre Equipements techniques Bois Aménagement finition / Métal Total Oui Non Je ne sais pas Total 75% 72% 75% 57% 67% 13% 28% 25% 33% 27% 13% 0% 0% 10% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 113

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire I Traduction de l impact en emploi des marchés actuels en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale Nombre d actifs sur le marché de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le Bâtiment en 2009 sur le territoire du Source: Estimation CERA C.A. Bâtiment : 3 162 M 32 545 actifs Bâtiment 6 370 actifs concernés par les marchés des ENR, de la construction basse consommation et de la rénovation énergétique Chiffre d affaires et nombre d actifs concernés par les marchés de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le Bâtiment en 2009 sur le territoire du Source: Estimation CERA Construction Neuve à Performance Energétique et Qualité Environnementale 299 millions d euros 3 080 actifs concernés Dont ENR 166 milliions d'euros 1 709 actifs concernés Rénovation Energétique 320 millions d euros 3 290 actifs concernés NB: les actifs sont comptabilisés en Equivalent Temps Plein 114

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire I Traduction de l impact en emploi des marchés actuels en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale Répartition des actifs concernés par l'activité performance énergétique et qualité environnementale du Bâtiment dans les différents marchés en 2009 Source : Estimation CERA Efficacité Energétique Equipements ENR 1200 1000 800 600 400 200 412 173 1095 741 915 386 589 261 180 60 259 361 940 0 Répartition des actifs par métier par nature de travaux Performance Energétique et Qualité environnementale sur le territoire du en 2009 Source: Estimation CERA à partir de l enquête CERA -10/ Travaux d'enveloppe «Performance Energétique et Qualité Environnementale» 2627 actifs concernés Dont Travauxd équipement technique «Performance Energétique et Qualité Environnementale» 2071 actifs concernés Dont Travauxd aménagement intérieur «Performance Energétique et Qualité Environnementale» 1673actifs concernés Dont 1100 Maçons 301 Peintres 205 Plâtriers 204 Menuisiers 174 Couvreurs 192 Métalliers 135 Plombiers 120 Electriciens 119 Charpentiers 44 Chauffagistes 32 Carreleurs 476 Chauffagistes 459 Electriciens 437 Plombiers 306 Maçons 153 Peintres 85 Couvreurs 60 Métalliers NB: les actifs sont comptabilisés en Equivalent Temps Plein 513 Maçons 459 Peintres 190 Menuisiers 144 Plâtriers 116 Métalliers 45 Couvreurs 73 Charpentiers 68 Plombiers 35 Carreleurs 115

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire SYNTHESE: De l analyse des marchés de la Construction durable au diagnostic de la montée en compétence dans les marchés de la Construction métiers du Bâtiment et des ENR à l horizon 2014 Influences Marchés Bâtiment & ENR Le secteur Bâtiment & ENR Besoin en emploi Besoin en formation Salariés Bâtiment Grand Lyon Rhône Région Gisement des métiers ouvriers Grand Lyon Rhône Région Nb de salariés Bâtiment 21 188 30 395 115539 Âge moyen 37,6 37,1 36,8 Taux d entrants 2008 28% 28% 27% Nb d ouvriers des entreprises de Bâtiment Part ouvriers prod. / tous salariés. 13 927 20 820 85 794 66% 68% 74% Besoinde recrutement Projets de recrutement BTP 2009 Grand Lyon Rhône Région 2 750 3 125 12 179 Dont projets difficiles 58% 56% 55% Dont permanents 93% 91% 86% Âge moyen ouvriers des entreprises de Bâtiment Taux d ouvriers entrants 2008 36,3 35,4 35,1 32% 31% 30% Taux départ à la retraite 8% 7% 7% Part ouvriers qualifiés et très qualifiés 35% 32% 31% Travail intérimaire Grand Lyon Rhône Région Nombre d ETP (T1 ) ND. 259 7 814 Evolution sur un an ND. + 10,7% - 10,9% Marchés de la performance énergétique et de la qualité environnementale Grand Lyon Nb actifs perf. énerg. et qualité env. 6 370 Demandesd emploi en fin de mois Grand Lyon Rhône Région Dt enveloppe (Gros œuvre, clos couvert) 2 627 Dt équipement technique 2 071 Nb de demandeurs Construction en 08/10 6 256 7 661 28 448 Evolution 08/10 08/09 +13% +13% +10% Dt aménagement intérieur 1 673 Part moyenne des entreprises maîtrisant les compétences techniques 81% Quali ENR Nb d entreprises titulaires d une appellation Qualit ENR Grand Lyon Rhône Région ND. 420 2 702 Part moyenne des entreprises maîtrisant les compétences réglementaires Part moyenne des entreprises maîtrisant les compétences transversales 82% 80% Prospective Métiers / Compétences 116

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire SYNTHESE 1. Forces et faiblesses de l emploi Bâtiment et ENR sur le territoire Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi du secteur Bâtiment sur le territoire Quelles sont les caractéristiques spécifiques de l emploi sur le territoire défini par la MDEF? Avec un fort taux d encadrement et un bon niveau de qualification des ouvriers, l adaptation aux nouvelles compétences liées à la performance énergétique et aux ENR semble facilitée. Les salariés des entreprises de Bâtiment sur le territoire de la MDEF sont légèrement plus âgés que dans le département et la région. La structure de l emploi salarié sur le territoire se démarque de la structure régionale: on dénombre proportionnellement plus d ingénieurs assimilés cadres et d employés, techniciens et agents de maîtrise et par conséquent moins d ouvriers. Ces derniers sont plus âgés et plus qualifiés qu en Rhône- Alpes. On remarque là encore une concentration des effectifs salariés à l Est du territoire. Avec 5 982 salariés entrants et 3 252 sortants, le taux de rotation (22%) ne se distingue guère de la moyenne régionale(21%). Quels sont les gisements de métiers ouvriers sur le territoire? En 2008, 4 460 ouvriers sont entrés dans le secteur en ayant éventuellement eu un emploi préalable dans le secteur. Il s agit des 1ers entrants et des salariés mobiles. Les mouvements à l intérieur d une annéenesontpascomptés.letauxd entrantsestplusélevéqueceuxdudépartementetdelarégion. Les trois principaux métiers ouvriers Bâtiment du territoire sont les maçons(29%), les peintres(17%) et les électriciens(12%). La part des peintres est beaucoup plus élevée sur le territoire que dans la région. A l exception des électriciens, les maçons et les peintres font partis des métiers dont la moyenne d âge est la plus élevée sur le territoire (38 ans). On note que le poids des entrants pour les peintres et les maçons est légèrement plus faible que la moyenne, ce qui peut constituer un problème de renouvellement des effectifs. Lesjeunesdemoinsde25anssonttrèsprésentsdanslaplomberie,lacharpenteetlecarrelage. Des signes de montée en compétence des entreprises de Bâtiment Les signes de montée en compétence se sont, ces dernières années, renforcés montrant ainsi une volonté importante des pouvoirs publics et des branches professionnelles pour développer ces nouvelles compétences: ECO Artisan : Environ 250 en Rhône-Alpes(situation début octobre ) Pro de la Performance Energétique QUALIBAT:Environ3800enRhône-Alpesdont1000dansleRhône(en2009). Plusieurs nouvelles certifications métiers liées aux ENR ont été développées. Qualit ENR : Environ 2 700 en Rhône-Alpes et environ 420 dans le Rhône (en 2009): 52 entreprises sont titulaires d une appellation Qualibois dans le rhône, 158 d une appellation QualiPV, 210 Qualisol. Quelle est l évolution et la place du travail intérimaire dans ce contexte? Dans un contexte de crise, la baisse du travail intérimaire se poursuit retrouvant ainsi sont plus bas niveau de puis 2002. 117

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire SYNTHESE 1. Forces et faiblesses de l emploi Bâtiment et ENR sur le territoire Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi du secteur Bâtiment sur le territoire (suite) Les demandes d emploi du secteur Construction sur le territoire Les demandeurs d emploi issus d une entreprise de construction Fin Août, le nombre de demandeurs d emploi(cat. A, B, C) issus d entreprises de Construction sur le territoire continu sa progression entamée début 2008 pour atteindre 6 256 inscrits à la fin du mois. Depuis un an, le nombre de DEFM a augmenté de +13%. Cette évolution est un peu plusmarquéesur le territoire que sur la région(avec +10%). Les demandeurs d emploi recherchant un métier BTP 7 721 demandeurs d emploi sur le territoire cherchent un métier BTP. Parmi eux, 16% ont moins de 25 ans(21% en moyenne régionale). La qualification des DEFM est similaire sur les différents territoires :plusde80%desdemandeursd emploidanslebtpàfinaoûtsontqualifiés L ancienneté des demandes d emploi est similaire sur les différents territoires étudiés : autour de 70% des demandes datent de moins d un an. La qualification des DEFM est similaire sur les différents territoires : plus de 80% des demandeurs d emploidanslebtpàfinaoûtsontqualifiés 4 métiers concentrent plus de la moitié des demandeurs d emploi: Peintureenbâtiment:19% Maçonnerie:12% Préparationdegrosœuvreetdetravauxpublics:11% Electricité Bâtiment: 10% Les compétences des entreprises avec salarié(s) en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale En moyenne 81% des entreprises maîtrisent les compétences techniques des marchés de la performance énergétique et de la qualité environnementale sur lesquels elles souhaitent se développer: cette part est plus élevée que sur d autres territoires Les compétences techniques les plus maîtrisées sur le territoire sont les peintures et colles naturelles, le vitrage à isolation renforcée et les enduits naturels (plus de 95% des entreprises voulant se positionner sur ce marché maîtrisent ces compétences). Sur les domaines transversaux, les entreprises maîtrisent bien la coordination de chantier, l informatique dans le cadre de la qualité environnementale et de la performance énergétique, et la connaissance du bâti ancien. Traduction de l impact en emploi par métier des marchés actuels en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale L isolation des parois opaques est le marché qui concerne actuellement le plus grand nombre d actifs sur le territoire devant l isolation des toitures et la pose d équipements. d énergie solaire. Parmi les natures de travaux à performance énergétique et qualité environnementale, ceux qui concernent l enveloppe mobilisent actuellement le plus grand nombre d actifs sur le territoire. 118

III- Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire SYNTHESE 1. Forces et faiblesses de l emploi Bâtiment et ENR sur le territoire Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi du secteur Bâtiment sur le territoire (suite) Lemétierdemaçonestdeloinlemétierleplusconcernéparlaréalisationdestravauxdeperformance énergétique et de qualité environnementale sur l enveloppe des bâtiments : les maçons représentent 42% des effectifs mobilisés pour ce type de travaux. Pour la mise en place d équipements techniques liés à la performance énergétique et la qualité environnementale, le métier de chauffagiste est actuellement le plus représenté avec 23% du total des effectifs mobilisés pour cette nature de travaux. Les électriciens et les plombiers suivent ensuite en terme d effectifs. Enfin, les métiers de peintres et de maçons sont les plus concernés par les travaux d aménagement intérieur des bâtiments en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale en rapport avec l aménagement intérieur des bâtiments avec respectivement 27% et 30% des effectifs mobilisés pour effectuer ces travaux. Plus précisément, sur le territoire, dans la réduction des ponts thermiques, les maçons sont très représentés, ainsi que dans la construction de bâtiments BBC et dans et la mise en œuvre d isolants naturels. La pose d équipements à énergie solaire requiert la présence d électriciens, de plombiers et de chauffagistes ainsi que d autres métiers comme les couvreurs et les peintres. L utilisation de peintures, colles, solvants à la chaux, caséine et huile de lin est principalement le travail des peintres. On constate donc que selon les filières, le nombre de métiers mobilisés sur le territoire varient fortement : certaines filières ne concernent qu un ou deux métiers et sont donc plus spécialisées, d autres au contraire mobilisent une grande diversité de métiers et donc de compétences. Forces Une acquisition des nouvelles compétences facilité par un bon niveau de qualification et par un taux d encadrement Des projets de recrutement à finalité permanente Un renouvellement des peintres et des électriciens prévu par les entreprises de BTP Faiblesses Un taux de rotation élevé pour les salariés de moins de 25 ans Des projets de recrutement plus difficiles Peu de projets de recrutement concernant les maçons dont le renouvellement pourrait poser problème Des entreprises plutôt nombreuses à maîtriser les compétences liées à la performance énergétique et à la qualité environnementale 119

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire I. Données de cadrage II. L évolution des marchés du Bâtiment et des ENR III. Emploi dans le Bâtiment et les ENR IV. La formation: Eco-construction / Eco-rénovation/ ENR V. Conclusion: Prospective La relation Marché / Emploi / Formation 120

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire A- L offre de formations initiales Bâtiment 4 849 jeunes en formation initiale en 2008-2009 sur le territoire du, soit 85,4% des effectifs en formation initiale du Rhône Effectifs en formation initiale Poids / à l'échelon géo. Supérieur Apprentissage Voie scolaire Total Apprentissage Voie scolaire Total 2 107 2 742 4 849 84,4% 86,2% 85,4% Rhône 2 495 3 180 5 675 23,7% 30,0% 26,8% Rhône-Alpes 10 544 10 604 21 148 10,9% 10,2% 10,5% France 96 879 103 632 200 511 - - - Nombre de jeunes en formation initiale en 2008-2009 sur le territoire par groupe de spécialités Unité: Nb de jeunes en formation initiale Source : Rectorat, CCCA-BTP Répartition des effectifs en formation initiale sur le territoire selon le mode de formation Unité: Nb de jeunes en formation initiale Source: Rectorat, CCCA-BTP Electricien Chauffagiste 847 1 122 Apprentissage 43% Menuisier 529 Peintre 301 Métallier 299 Maçon Encadrement de chantier 295 280 Voie scolaire 57% Plombier 237 Géomètre topographe 232 Etudes 193 Charpentier 137 Plâtrier 108 Carreleur Couvreur Canalisateur Constructeur de route 99 73 43 22 3 groupes de spécialités concentrent 50% des jeunes en formation initiale: Electriciens: 23% Chauffagistes: 17% Menuisier: 11% Mécanicien d'engins 21 Constructeur ouvrages d'art 11 0 200 400 600 800 1000 1200 MDEF Lyon 121

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire A- L offre de formations initiales Bâtiment Répartition des effectifs en formation initiale en 2008-2009 Source: Rectorat, CCCA-BTP 4 structures concentrent 52% des effectifs en formation initiale sur le territoire: Lyon CFA-BTP Philibert de l Orme à Dardilly LPBâtimentetTravauxPublicsàBron LGT La Martinière Montplaisir à Lyon LP André Cuzin à Caluire-et-Cuire MDEF Lyon 122

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire A- L offre de formations initiales Bâtiment Répartition des effectifs en formation initiale sur le territoire du par mode de formation et niveau de diplôme Unité: Nb de jeunes en formation initiale - Source : Rectorat, CCCA-BTP Niveau V Niveau IV Niveau III CAP BEP MC BP BT BTN TH BAC PRO BTS Apprentissage 1279 47 27 304 0 0 10 283 157 Voie scolaire 528 1078 0 0 49 434 0 339 314 Total 1807 1125 27 304 49 434 10 622 471 Les diplômes de niveau III sur le territoire du (10%) sont proportionnellement plus nombreux qu au niveau régional(5%). Cet écart de 5 points se retrouve sur les diplômes de niveau V qui représentent, quant à eux, 61% des diplômes préparés sur le territoire contre 66% au niveau régional. LapartdesdiplômesdeniveauIVpréparésestsimilaireàcelledelarégion,soit29%. Répartition des effectifs en formation initiale sur le territoire selon le niveau du diplôme Unité: Nb de jeunes en formation initiale Source: Rectorat, CCCA-BTP Niveau III 10% Niveau V 61% Niveau IV 29% CAP: Certificat d aptitude professionnelle BEP: Brevet d études professionnelles MC: Mention complémentaire BP: Brevet professionnel BT: Brevet de technicien BTN: Baccalauréat technologique TH: Titres homologués BTS: Brevet de technicien supérieur MDEF Lyon 123

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire A- L offre de formations initiales Bâtiment Effectifs en formation initiale par l apprentissage en 2008-2009 sur le territoire du par niveau de diplôme et par groupe de spécialités Unité: Nombre de jeunes en formation initiale - Source: Rectorat, CCCA-BTP Niveau V Niveau IV Niveau III Total Apprentissage CAP BEP MC BP TH BAC PRO BTS Canalisateur 20 20 Carreleur 61 20 81 Charpentier 111 15 126 Chauffagiste 198 13 47 121 45 424 Couvreur 59 14 73 Electricien 123 16 75 23 45 282 Encadrement de chantier 30 30 60 Etudes 22 22 Géomètre topographe 31 43 37 111 Maçon 145 28 24 197 Menuisier 104 52 156 Métallier 62 18 80 Peintre 141 27 10 20 198 Plâtrier 88 88 Plombier 167 22 189 Total 1279 47 27 304 10 283 157 2107 Répartition des jeunes en formation initiale par l'apprentissage en 2008-2009 par type de diplôme Unité: Nb de jeunes en formation initiale par l'apprentissage - Source : Rectorat, CCCA-BTP Niveau III BTS 4,1% 7,5% Rhône-Alpes BAC PRO 6,8% 13,4% Niveau V Niveau IV TH BP MC BEP 0,5% 0,5% 0,6% 1,3% 2,3% 2,2% 16,5% 14,4% CAP 60,7% 69,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% MDEF Lyon 124

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire A- L offre de formations initiales Bâtiment Effectifs en formation initiale par voie scolaire en 2008-2009 sur le territoire du par niveau de diplôme et par groupe de spécialités Unité: Nombre de jeunes en formation initiale - Source: Rectorat, CCCA-BTP Niveau V Niveau IV Niveau III Voie scolaire CAP BEP BT BTN BAC PRO BTS Total Canalisateur 23 23 Carreleur 18 18 Charpentier 11 11 Chauffagiste 50 202 57 73 41 423 Constructeur de route 22 22 Constructeur ouvrages d'art 11 11 Electricien 109 319 153 155 104 840 Encadrement de chantier 174 46 220 Etudes 72 51 48 171 Géomètre topographe 48 25 48 121 Maçon 53 45 98 Mécanicien d'engins 4 17 21 Menuisier 86 203 49 35 373 Métallier 74 68 50 27 219 Peintre 55 48 103 Plâtrier 20 20 Plombier 48 48 Total 528 1078 49 434 339 314 2742 Répartition des jeunes en formation initiale par voie scolaire en 2008-2009 par type de diplôme Unité: Nb de jeunes en formation initiale par voie scolaire - Source : Rectorat, CCCA- BTP Niveau III BTS 6,7% 11,5% Rhône-Alpes BAC PRO 13,9% 12,4% Niveau V Niveau IV BTN BT TH BEP CAP 1,3% 1,8% 0,3% 0% 17,1% 15,8% 15,4% 19,3% 39,3% 45,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% MDEF Lyon 125

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 1. La formation continue des entreprises de moins de 10 salariés Nombre 843 stagiaires et 115 contrats de professionnalisation en formation continue BTP en 2009 sur le territoire défini par la MDEF Stagiaires Nombre d'heures de formation Engagements financiers Nombre 1. 1. Quelles sont les caractéristiques des stagiaires des entreprises de BTP de moins de 10 salariés sur le territoire du? Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire par activité de l'entreprise (entreprise de moins de 10 salariés) Unité: Nb de stagiaires en formation continue Source : FAFSAB Contrats de Professionnalisation Nombre d'heures de formation Engagements financiers Lyon 187 12 659 279 467 35 23 588 196 259 843 41 711 1 088 489 115 74 166 649 073 Rhône 1 447 70 160 1 851 196 166 105 850 938 518 Rhône-Alpes 5 815 325 751 8 915 571 528 351 729 3 160 257 Travaux d'installation éléctrique 292 Installation d'équipement thermique et de climatisation 91 Installations d'eau et de gaz 88 Menuiserie métallique, serrurerie 59 Travaux de maçonnerie générales 57 Réalisation couvertures par éléments 34 Peinture 33 Revêtements sols et murs 24 Menuiserie bois et matières plastiques 24 Travaux de finition 19 Miroiterie du bâtiment 16 Platrerie 15 Travaux d'étanchéification 15 Autres travaux spécialisés de construction 13 Agencement de lieux de vente 12 Construction de bâtiments divers 10 Terrassements divers, démolition 10 Construction de voies ferrées 8 Travaux d'isoltion 6 Construction de maisons individuelles 6 Constructions de chaussées routières et de sols sportifs 3 Travaux de charpente 3 Autres champs de compétences 2 Levage, montage 2 Autres travaux d'installation 1 843 stagiaires dans les entreprises du territoire du ont été formés, soit 58% des stagiaires du département. 1 088 489 ont été engagés pour les stagiaires du territoire formés en 2009, soit 59% des engagements financiers dans le département du Rhône. Les entreprises de travaux d installation électrique concentrent 35% des stagiaires formés en 2009 MDEF Lyon 126

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement En 2009, 3 stagiaires sur 10 sur le territoire du sont employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM). 1. La formation continue des entreprises de moins de 10 salariés Répartition des stagiaires de la formation continue sur le territoire par statut (entreprise de moins de 10 salariés) Unité: Nb de stagiaires en formation continue - Source : FAFSAB Ouvrier professionnel 18% Compagnon professionnel 12% 22% sont des ouvriers d exécution. Ouvrier d'exécution 22% ETAM 30% Maître ouvrier, Chef d'équipe 8% Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire par domaine de formation (entreprise de moins de 10 salariés) Unité: Nb de stagiaires en formation continue Source : FAFSAB IAC 10% PERMIS, AUTORISATION DE CONDUITE, CARISTE INSTALLATION ELECTRIQUE INFORMATIQUE DE PRODUCTION INSTALLATION THERMIQUE ET GENIE CLIMATIQUE SECURITE, PPSPS, COORDONNATEUR, SAUVETEUR SECURITE BTP ORGANISATION GESTION D'ENTREPRISE INFORMATIQUE BUREAUTIQUE GESTION FINITIONS/REVETEMENTS MURS, SOLS TUTORAT TECHNIQUES COMMERCIALES INSTALLATION SANITAIRE - GAZ ORGANISATION GESTION D'ENTREPRISE BTP METALLERIE SERRURERIE DIVERS COUVERTURE ZINGUERIE MACONNERIE/BETON ARME CHARPENTE BOIS PLATRE/STAFF LECTURE DE PLANS ADMINISTRATION MENUISERIE DU BATIMENT ET D'AGENCEMENT DOMAINE ENSEIGNEMENT GENERAL 20 17 15 14 9 7 4 3 2 2 2 1 1 1 29 34 54 68 83 99 112 125 141 4 domaines concentrent 57% des stagiaires formés en 2009: - Permis, autorisation de conduite, cariste: 17% - Installation électrique: 15% - Informatique de production: 13% - Installation thermique et génie climatique: 12% MDEF Lyon 127

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 1. La formation continue des entreprises de moins de 10 salariés 1. 2. Quelles sont les caractéristiques des salariés en contrat de professionnalisation dans les entreprises de moins de 10 salariés du territoire du? Nombre de contrats de professionnalisation sur le territoire par activité de l'entreprise (entreprise de moins de 10 sal.) Unité: Nb de stagiaires en formation continue Source : FAFSAB Travaux d'installation éléctrique Installations d'eau et de gaz Peinture Travaux de maçonnerie générales Installation d'équipement thermique Menuiserie bois et matières plastiques Réalisation couvertures par éléments Platrerie Travaux de charpente Revêtements sols et murs Menuiserie métallique, serrurerie Travaux de finition Agencement de lieux de vente Construction de bâtiments divers Terrassements divers, démolition Travaux d'étanchéification Construction de maisons individuelles Miroiterie du bâtiment Autres travaux d'installation En 2009, 16% des contrats de professionnalisation concernent le domaine «Organisation, gestion d entreprise». 13% des salariés en contrat de professionnalisation se sont spécialisés sur «l installation thermique et génie climatique». 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 9 10 12 13 13 19 115 contrats de professionnalisation dans les entreprises de moins de 10 salariés BTP sur territoire du soit 69% des contrats du département Les salariés des entreprises de moins de 10 salariés de BTP du territoire en contrat de professionnalisation viennent essentiellement d entreprises d installation électrique (16,5%), d installations d eau, gaz (11%) et de peinture (11%). Nombre de contrats de professionnalisation sur le territoire par domaine de formation (entreprise de moins de 10 sal.) Unité: Nb de stagiaires en formation continue Source : FAFSAB ORGANISATION GESTION D'ENTREPRISE INSTALLATION THERMIQUE ET GENIE FINITIONS/REVETEMENTS MURS, SOLS MENUISERIE DU BATIMENT ET D'AGENCEMENT TECHNIQUES COMMERCIALES PLATRE/STAFF ORGANISATION GESTION D'ENTREPRISE BTP INSTALLATION ELECTRIQUE COUVERTURE ZINGUERIE MACONNERIE/BETON ARME INSTALLATION SANITAIRE - GAZ CARRELAGE/FAIENCE/MOSAIQUE CHARPENTE BOIS ADMINISTRATION DIVERS METALLERIE SERRURERIE INFORMATIQUE BUREAUTIQUE GESTION SECURITE BTP 1 1 2 3 3 3 3 4 5 6 6 6 8 9 9 13 15 18 MDEF Lyon 128

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 2. La formation continue des entreprises de 10 salariés et plus Nombre 7 508 stagiaires et 283 contrats de professionnalisation en formation continue BTP en 2009 sur le territoire défini par la MDEF Stagiaires Nombre d'heures de formation Engagements financiers Nombre Contrats de Professionnalisation Nombre d'heures de formation Engagements financiers Lyon 2 161 48 991 2 294 539 40 23 957 299 911 7 508 171 207 7 480 697 283 152 404 1 934 093 Rhône 11 920 265 061 11 151 299 405 217 576 2 814 429 Rhône-Alpes 27 769 643 174 24 774 869 1 141 632 249 8 090 549 2. 1. Quelles sont les caractéristiques des stagiaires des entreprises de BTP de 10 salariés et plus sur le territoire du? Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire par activité de l'entreprise (entreprise de plus de 10 salariés) Unité: Nb de stagiaires en formation continue Source : AREF Travaux de Routes 2105 Gros Œuvre 1348 Electricité bâtiment 1032 Autres BTP 704 Chauffage génie clim. Génie civil Electricité réseaux Peinture - vitrerie - revêt. Canalisations Terrassement Couverture Menuiserie métallique - serru. Menuiserie bois plastique Installations sanitaires Charpente bois Construction métallique Plâtrerie 375 329 310 299 251 200 187 147 88 79 33 14 7 7 508 stagiaires dans les entreprises d au moins 10 salariés ont été formés en 2009, soit 63% des stagiaires du département du Rhône. 7 480 697 ont été engagés pour les stagiaires du territoire formés en 2009 soit 67% des engagements financiers dans le département. Trois types d entreprises du territoire du regroupent 60% des stagiaires formés en 2009: -Travauxderoutes:28% -GrosŒuvre:18% - Electricité bâtiment: 14% MDEF Lyon 129

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Répartition des stagiaires de la formation continue sur le territoire par statut (entreprise de plus de 10 salariés) Unité: Nb de stagiaires en formation continue Source : AREF Ouvrier 42% 2. La formation continue des entreprises de 10 salariés et plus Maîtrise production 8% Administratif 8% Technicien 19% Plus de 4 stagiaires sur 10 sur le territoire du sont des ouvriers. 23% font partis de l encadrement. Encadrement 23% ¼ des formations de stagiaires des entreprises de 10 salariés et plus concernent la «sécurité - prévention». 17% des stagiaires du territoire se sont formés en conduite d engins. MDEF Lyon Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire par domaine de formation (entreprise de plus de 10 salariés) Unité: Nb de stagiaires en formation continue Source : AREF Sécurité - prévention Conduite d'engins Genie civil Gestion d'entreprise GRH -com Organisation production Autres formations techniques BTP Administratif Routes -Terrassement Achat - Commercial - Marketing Etude-Métré-Dessin Formation de tuteurs Bureautique - Secrétariat Autres formations Plomberie/chauffage/climatisation Electricité Bâtiment Informatique Maçonnerie Electricité Travaux Publics Finitions Gestion d'entreprise Métallerie/construction métallique Charpente bois Couverture-Etanchéité Formation générale VRD-Canalisation Menuiserie bois, plastique et agencement Langues étrangères 21 19 19 14 11 10 71 49 32 32 29 203 195 174 170 169 157 271 225 221 218 342 303 279 490 628 1267 130 1889

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire 2. 2. Quelles sont les caractéristiques des salariés en contrat de professionnalisation dans les entreprises d au moins 10 salariés du territoire du? Autres BTP Gros Œuvre Electricité bâtiment Travaux de Routes Chauffage génie clim. Peinture - vitrerie - revêt. Génie civil Menuiserie bois plastique Canalisations Menuiserie métallique - serru. Electricité réseaux Installations sanitaires B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Nombre de contrats de professionalisation sur le territoire par activité de l'entreprise (entreprises de plus de 10 salariés) Unité: Nb de contrats de professionnalisation Source : AREF Couverture Terrassement Construction métallique Charpente bois 283 contrats de professionnalisation dans les entreprises d au moins 10 salariés BTP sur territoire du, soit 70% des contrats du département. 6 salariés en contrat de professionnalisation sur 10 sont ouvriers. 2. La formation continue des entreprises de 10 salariés et plus 8 8 5 2 4 10 9 15 22 21 29 33 40 74 Répartition des contrats de professionnalisation sur le territoire par statut (entreprise de plus de 10 salariés) Unité: Nb de contrats de professionnalisation Source : AREF Ouvrier 69% Maîtrise production 6% Administratif 12% Nombre de contrats de professionalisation sur le territoire par domaine de formation (entreprises de plus de 10 salariés) Unité: Nb de contrats de professionnalisation Source : AREF 2 Maçonnerie 1 Genie civil Finitions Plomberie/chauffage/climatisation Electricité Bâtiment Administratif Organisation production Autres formations techniques BTP Etude-Métré-Dessin Gestion d'entreprise Menuiserie bois, plastique et agencement Autres formations GRH -com Conduite d'engins Charpente bois Couverture-Etanchéité Achat - Commercial - Marketing Electricité Travaux Publics Métallerie/construction métallique Gestion d'entreprise Bureautique - Secrétariat Informatique VRD-Canalisation Sécurité - prévention 10 9 8 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 18 17 16 28 34 Technicien 13% Quatre domaines de formation Quatre domaines de formation concentrent 55% des contrats de professionnalisation des entreprises du territoire - Maçonnerie: 17% -Géniecivil:16% - Finitions: 12% -Plomberie / Chauffage / Climatisation: 6% 48 46 MDEF Lyon 131

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 3. L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Nb de personnes en formation continue Bâtiment Grenelle en 2009 Nb de formations continues Bâtiment Grenelle en 2009 Nb de centres de formations continues Bâtiment Grenelle en 2009 3347 91 24 Rhône 3399 93 25 Rhône-Alpes 11763 396 96 Répartition des personnes en formation continue par commune sur les 21 domaines d activité analysés Source : Diagnostic de la carte des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement -CERA -Unité : Nombre de formés en 2009 MDEF Lyon 132

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 3. L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Domaine d'activité du Bâtiment Gros œuvre / clos couvert Second œuvre / finitions Equipement technique Approche transversale Répartition du nombre de personnes formées par métier Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement Nature des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement recensées en Rhône- Alpes en 2009 Nombre d'organismes de formation continue* Nombre de centres de formation continue* Nombre de formations continue Nombre de personnes en formation continue en 2009 Nombre de nouvelles formations envisagées en Conception et réalisation de bâtiments basse consommation (niveau BBC ou passif) 5 6 6 162 1 Construction bois, ossature bois 29 8 13 254 2 Construction terre (pisé) 5 5 6 139 - Béton cellulaire et nouveaux principes constructifs (béton de chanvre, maçonnerie à joints minces ) 8 8 10 218 - Toitures végétalisées 2 2 2 22 - Total Gros œuvre / clos couvert 18 20 37 795 3 Enduits et peintures naturels 10 11 15 357 - Matériaux bio-sourcés 6 7 10 130 - Isolation par l'extérieur 5 5 9 80 3 Total Second œuvre / finitions 14 15 34 567 3 Bois énergie / chauffage au bois 10 10 13 290 3 Eclairage performant et maîtrise de la demande en électricité (MDE) 7 8 10 200 - Energies renouvelables (mix énergétique) 20 13 15 442 18 Géothermie 3 3 4 32 - Gestion et régulation des systèmes 32 11 13 222 2 Installation solaire photovoltaïque 25 26 57 4 630 5 Installation solaire thermique 22 24 43 1 200 7 Pompes à chaleur 12 11 20 261 5 Renouvellement d'air 4 4 5 104 - Total Equipement technique 45 57 180 7 381 40 Etudes, diagnostics et commercialisation 27 27 55 891 19 Conception de bâtiments basse consommation (niveau BBC ou passif - maitrise d'oeuvre) 8 8 16 612 5 Outils logiciels (outils informatiques) 6 6 8 118 - FEEBAT 8 19 66 1 399 - Source : Enquête CERA auprès des organismes de formation - Janvier Total Approche transversale 36 51 145 3 020 24 TOTAL 71 96 396 11 763 70 11 763 personnes sont en formation continue aux métiers du Bâtiment en lien avec le Grenelle de l Environnement en Rhône-Alpes Les 396 formations recensées sont dispensées par 71 organismes répartis sur 96 centres de formation (lieux). 70 nouvelles formations Bâtiment en lien avec le Grenelle devraient ouvrir leurs portes en. MDEF Lyon 133

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 3. L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Domaine d'activité du Bâtiment Gros œuvre / clos couvert Second œuvre / finitions Equipement technique Approche transversale Répartition du nombre de personnes formées par métier Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement Nature des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement recensées sur le territoire de la MDEF en 2009 Nombre d'organismes de formation continue* Nombre de centres de formation continue* Nombre de formations continue Nombre de personnes en formation continue en 2009 Nombre de nouvelles formations envisagées en Conception et réalisation de bâtiments basse consommation (niveau BBC ou passif) 1 1 1 21 - Construction bois, ossature bois 6 2 2 54 - Béton cellulaire et nouveaux principes constructifs (béton de chanvre, maçonnerie à joints minces ) 2 2 2 39 - Total Gros œuvre / clos couvert 4 4 5 114 0 Enduits et peintures naturels 1 1 2 46 - Matériaux bio-sourcés 2 2 2 30 - Total Second œuvre / finitions 2 2 4 76 0 Bois énergie / chauffage au bois 1 1 2 20 - Eclairage performant et maîtrise de la demande en électricité (MDE) 2 2 2 49 - Energies renouvelables (mix énergétique) 4 3 3 34 1 Géothermie 1 1 2 16 - Gestion et régulation des systèmes 9 1 1 15 1 Installation solaire photovoltaïque 6 6 18 1 832 1 Installation solaire thermique 6 6 8 250 - Pompes à chaleur 3 3 5 45 - Renouvellement d'air 2 2 2 15 - Total Equipement technique 12 13 43 2 276 3 Etudes, diagnostics et commercialisation 9 10 20 324 13 Conception de bâtiments basse consommation (niveau BBC ou passif - maitrise d'oeuvre) 3 3 4 52 2 FEEBAT 3 3 15 505 - Source : Enquête CERA auprès des organismes de formation - Janvier Total Approche transversale 12 15 39 881 15 TOTAL 20 24 91 3 347 18 Les personnes formées sur le territoire du de Lyon représentent près de 30% de l effectif global régional, soit 3 347 personnes en formation continue sur les 21 domaines ci-dessus. 24 centres sont présents sur la zone du de Lyon. Les 91 formations délivrées sont réalisées en quasitotalitéen«tempsplein». Cecipeuts expliquerparlafaibleduréedesformationssurleterritoire(9formationssur10sedéroulentenmoins d une semaine). De fait, le recours aux travaux pratiques est relativement faible avec moins d un quart du temps de formation consacré à de la manipulation. MDEF Lyon 134

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 3. L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Répartition des personnes en formation continue par domaine Source : Diagnostic de la carte des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement - CERA -Unité : Nombre de formés en 2009 Installation solaire photovoltaïque Installation solaire thermique Etudes, diagnostics et commercialisation Conception BBC Energies renouvelables (mix) Enduits et peintures naturels Bois énergie / chauffage au bois Construction bois, ossature bois Pompes à chaleur Gestion et régulation des systèmes Nouveaux principes constructifs Eclairage performant et MDE Conception et réalisation BBC Construction terre (pisé) Matériaux bio-sourcés Outils logiciels Renouvellement d'air Isolation par l'extérieur Géothermie Toitures végétalisées Rhône-Alpes dont A l image de la région, les formations à l installation de matériel solaire photovoltaïque et solaire thermique sont prédominantes sur le territoire du (plus de 60% des personnes formées aux métiers du Bâtiment en lien avec le Grenelle de l Environnement). Répartition des organismes de formation selon leur statut Source : Diagnostic de la carte des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement -CERA -Unité : Nombre d'organisme dispensant au moins une formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle en 2009 Les organismes présents sur le territoire sont à 55% du réseau privé (équivalent au niveau régional). 55% 40% 5% AFPA Education Nationale Privé Hors Réseau National (PHRN) MDEF Lyon 135

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 3. L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Répartition des personnes en formation continue par commune par domaine d activité analysé Source : Diagnostic de la carte des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement -CERA -Unité : Nombre de formés en 2009 1 cercle = 100% Le pôle de formation du territoire du est composé de centres spécialisées (un seul domaine de compétence parmi ceux analysés) et de centres multi-activités (jusqu à 12 domaines différents). Malgré une part importante des formations en solaire photovoltaïque, le dispositif de formation continue aux métiers du Bâtiment en lien avec le Grenelle de l Environnement du territoire du est diversifiée. * Carte réalisée hors formations FFEBAT MDEF Lyon 136

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 4. Analyse détaillée par domaine d activité des formations continues Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Conception et réalisation de bâtiments basse consommation Nombre de personnes en formation continue par commune Construction bois ossature bois Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon 21 personnes en formation, dans 1 formation, réparties sur 1 centre. Construction terre (pisé) Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon 54 personnes en formation, dans 2 formations, réparties sur 2 centres. Béton cellulaire et nouveaux principes constructifs Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon Pas de formation sur le territoire. Grand Lyon 39 personnes en formation, dans 2 formations, réparties sur 2 centres. MDEF Lyon 137

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 4. Analyse détaillée par domaine d activité des formations continues Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Toitures végétalisées Nombre de personnes en formation continue par commune Enduits et peintures naturels Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon Pas de formation sur le territoire. Grand Lyon 46 personnes en formation, dans 2 formations, réparties sur 1 centre. Matériaux bio-sourcés Nombre de personnes en formation continue par commune Isolation par l extérieur Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon 30 personnes en formation, dans 2 formations, réparties sur 2 centres. Grand Lyon Pas de formation sur le territoire. MDEF Lyon 138

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 4. Analyse détaillée par domaine d activité des formations continues Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Bois énergie / chauffage au bois Nombre de personnes en formation continue par commune Eclairage performant et maîtrise de la demande en électricité (MDE) Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon 20 personnes en formation, dans 2 formations, réparties sur 1 centre. Energies renouvelables (mix énergétique) Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon 49 personnes en formation, dans 2 formations, réparties sur 2 centres. Géothermie Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon 34 personnes en formation, dans 3 formations, réparties sur 3 centres. Grand Lyon 16 personnes en formation, dans 2 formations, réparties sur 1 centre. MDEF Lyon 139

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 4. Analyse détaillée par domaine d activité des formations continues Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Gestion et régulation des systèmes Nombre de personnes en formation continue par commune Installation solaire photovoltaïque Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon 15 personnes en formation, dans 1 formation, réparties sur 1 centre. Grand Lyon 1832 personnes en formation, dans 18 formations, réparties sur 6 centres. Installation solaire thermique Nombre de personnes en formation continue par commune Pompes à chaleur Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon 250 personnes en formation, dans 8 formations, réparties sur 6 centres. Grand Lyon 45 personnes en formation, dans 5 formations, réparties sur 3 centres. MDEF Lyon 140

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 4. Analyse détaillée par domaine d activité des formations continues Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement Renouvellement d air Nombre de personnes en formation continue par commune Etudes, diagnostics et commercialisation Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon 15 personnes en formation, dans 2 formations, réparties sur 2 centres. Conception de bâtiments basse consommation (maîtrise d œuvre) Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon 324 personnes en formation, dans 20 formations, réparties sur 10 centres. Outils logiciels (outils informatiques) Nombre de personnes en formation continue par commune Grand Lyon 52 personnes en formation, dans 4 formations, réparties sur 3 centres. Grand Lyon Pas de formation sur le territoire. MDEF Lyon 141

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 5. Analyse des plateaux techniques pédagogiques sur 7 domaines technologiques en lien avec le Grenelle de l environnement Nb de plateaux pédagogiques Nombre de centres Capacité d'accueil pour chaque session Taux d'utilisation moyen Nb de jours moyen d'utilisation 36 14 187 48% 90 Rhône 42 17 225 56% 114 Rhône-Alpes 171 65 1 341 64% 146 Cartographie des plateaux pédagogiques Bâtiment EnRsur 7 domaines technologiques en lien avec le Grenelle de l Environnement Source : Diagnostic de la carte des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement -CERA -Unité : plateau 1 point = 1 plateau Qu est-ce qu un plateau technique pédagogique? Un plateau technique pédagogique lié aux métiers du Grenelle de l'environnement est l équipement disponible dans un centre de formation destiné à des travaux pratiques, voire des mises en situation professionnelle, mettant à disposition des apprenants les matériaux et matériels à savoir manipuler pour l'application dans le quotidien du métier des connaissances et savoir-faire que la formation suivie vise à leur faire acquérir. MDEF Lyon 142

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 5. Analyse des plateaux techniques pédagogiques sur 7 domaines technologiques en lien avec le Grenelle de l environnement Nombre de plateaux pédagogiques possédant le domaine technologique Capacité d'accueil par domaine technologique Performance énergétique des parois opaques 16 118 Renouvellement d'air 19 115 Eclairage 11 47 Bois énergie 20 136 Solaire thermique 38 307 Solaire photovoltaïque 35 336 Pompes à chaleur 32 282 Source : Enquête CERA auprès des organismes de formation - Janvier TOTAL 171 1 341 Nombre de plateaux pédagogiques possédant le domaine technologique Capacité d'accueil par domaine technologique Performance énergétique des parois opaques 1 3 Renouvellement d'air 3 21 Eclairage 3 4 Bois énergie 4 5 Solaire thermique 8 36 Solaire photovoltaïque 8 63 Pompes à chaleur 9 55 Source : Enquête CERA auprès des organismes de formation - Janvier TOTAL 36 187 36 des 171 plateaux Bâtiment-EnR recensés en Rhône-Alpes sont situés sur le territoire du de Lyon. Ils peuvent accueillir près de 200 personnes simultanément. Les plateaux du territoire sont à 67% à l Education nationale ; sensiblement plus qu au niveau région. Les plateaux du ne sont pas utilisés au maximum de leur capacité. Cela est à mettre en relation avec la courte durée des formations continues Bâtiment en lien avec le Grenelle de l Environnement du territoire. Répartition des organismes possédant un plateau selon leur statut Source : Diagnostic de la carte des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement - CERA -Unité : Nombre de plateaux Bâtiment EnR en 2009 67% 14% 11% 8% AFPA CFA Education Nationale Privé Hors Réseau National (PHRN) MDEF Lyon 143

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 5. Analyse des plateaux techniques pédagogiques sur 7 domaines technologiques en lien avec le Grenelle de l environnement Répartition des capacités d accueil des plateaux pédagogiques par domaine analysé Source : Diagnostic de la carte des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement -CERA -Unité : Capacité d accueil en 2009 1 cercle = 100% La concentration de plateaux sur le territoire du est notable. Ainsi, l on retrouve l ensemble des domaines technologiques étudiés. La capacité d accueil des plateaux liés au solaire photovoltaïque représente un tiers des places disponibles pour 60% des personnes formées. A noter également, la forte présence des plateaux pédagogiques possédant des pompes à chaleur La création de nouveaux plateaux sur les 7 domaines étudiés est envisagée par les centres de formation pour l année. MDEF Lyon 144

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 5. Analyse des plateaux techniques pédagogiques sur 7 domaines technologiques en lien avec le Grenelle de l environnement Performance énergétique des parois opaques 1 point = 1 plateau Renouvellement d air 1 point = 1 plateau MDEF Lyon 145

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 5. Analyse des plateaux techniques pédagogiques sur 7 domaines technologiques en lien avec le Grenelle de l environnement Eclairage 1 point = 1 plateau Bois énergie 1 point = 1 plateau MDEF Lyon 146

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 5. Analyse des plateaux techniques pédagogiques sur 7 domaines technologiques en lien avec le Grenelle de l environnement Solaire thermique 1 point = 1 plateau Solaire photovoltaïque 1 point = 1 plateau MDEF Lyon 147

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 5. Analyse des plateaux techniques pédagogiques sur 7 domaines technologiques en lien avec le Grenelle de l environnement Pompes à chaleur 1 point = 1 plateau MDEF Lyon 148

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire B- L offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement 6. Bilan de dispositif FEEBAT Qu est-ce que le dispositif FEEBAT? La Formation aux économies d énergie des entreprises et des artisans du Bâtiment développe et systématise la prise en compte de la dimension énergétique dans l ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en les appuyant sur des technologies performantes et des solutions innovantes. Nombres de sessions et de personnes formées dans le cadre du dispositif FEEBAT en 2008 et 2009 Source: Cellule FEEBAT Nombre de sessions Nombre de personnes formées* 2008 2009 2008 2009 13 31 140 296 Rhône 13 31 140 296 Rhône-Alpes 103 149 1016 1399 France 802 1537 7349 13419 * Au 10 octobre, 3 315 personnes ont été formées en Rhône-Alpes et 27 854 en France. Les données départementales ne sont pas encore disponibles. Module 1 Identifier les éléments clés d une offre globale d amélioration énergétique des Bâtiments. Module 2 Maîtriser les logiciels pour mettre en œuvre une offre globale d amélioration énergétique des bâtiments. Module 3 Connaître, maîtriser et mettre en œuvre les technologies performantes d amélioration énergétique des bâtiments. Répartition des personnes formées en 2009 sur le territoire par module Source: Cellule FEEBAT Module 3 31% Module 1 28% Module 2 41% 436 stagiaires ont été formés en 2008 et en 2009 sur le territoire du. Toutes les formations du département se sont déroulées à Dardilly et à Lyon. Les formés représentent 18% des formés de la région. Parmi les stagiaires formés sur le territoire, 41% ont choisi le module 2 contre 39% dans la région. MDEF Lyon 149

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire C- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire 1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue 1. 1. 30% des entreprises ont formé ou vont former leurs salariés pour monter en compétence sur les technologies, techniques, réglementations et sur les ENR Formations suivies et/ou prévues par les entreprises du Bâtiment du territoire Source: enquête CERA - 10/ 30% Au moins une formation suivie et/ou prévue 70% Pas de formation suivie et/ou prévue Près d une entreprise sur trois a formé ou va former ses salariés 23% des entreprises de Bâtiment se sont formées aux technologies, techniques, réglementations ou aux énergies renouvelables 18%leprévoient 70% des entreprises du territoire n ont pas formés leurs salariés sur ces compétences et ne prévoient pas de le faire. Formations suivies par les entreprises de Bâtiment du territoire Source: enquête CERA - 10/ Formations prévues par les entreprises de Bâtiment du territoire Source: enquête CERA - 10/ 23% Au moins une formation suivie 18% Au moins une formation prévue 77% Pas de formation suivie 82% Pas de formation prévue MDEF Lyon 150

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire C- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire 1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue 1. 2. Quels types d entreprises se sont formées ou vont se former? Formation suivie et / ou prévue Taille salariale 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 salariés et plus Au moins une formation suivie 19% 26% 23% 34% 23% Au moins une formation prévue 20% 15% 12% 20% 18% Au moins une formation suivie et/ou prévue 25% 34% 24% 40% 30% Total Les grandes entreprises (10 salariés et plus) sont proportionnellement plus nombreuses à avoir programmé une formation l an passé et dans l année à venir: 40%d entreellesontsuiviaumoinsuneformationet/ouenontprévuaumoinsunecetteannée Formation suivie et / ou prévue Gros oeuvre Equipements techniques Secteur Bois Aménagement finition / Métal Au moins une formation suivie 27% 39% 9% 12% 23% Au moins une formation prévue 7% 28% 23% 13% 18% Au moins une formation suivie et/ou prévue 27% 45% 25% 20% 30% Total Le sous-secteur d activité des équipements techniques (plomberie-électricité-chauffage) est celui dans lequel ont été engagées et où vont être engagées le plus de formations 39% des entreprises se sont déjà formées et 28% envisagent de le faire dans les années à venir. Viennent ensuite les sous-secteurs du Gros-œuvre et du Bois. MDEF Lyon 151

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire C- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire 1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue 1. 3. Quelles sont les formations choisies par les entreprises? Répartition des formations suivies et/ou prévues par thèmes Source: enquête CERA - 10/ Normes et réglementation 19% Technologies 48% Energies Renouvelables 43% Matériaux 37% Autres types de formation 41% Près de la moitié des entreprises de Bâtiment se sont formées et/ou comptent le faire dans le domaine des technologies telles que l isolation par l extérieur, étanchéité à l air, ventilation, rupture de ponts thermiques, toiture Les entreprises du sous-secteur d activité du Gros œuvre s orientent à 74% vers des formations concernant les matériaux comme celles du Bois(69%) et de l aménagement finition-métal(50%). Quant aux entreprises du sous-secteur d activité des équipements techniques, elles se sont formées en priorité sur les énergies renouvelables: près de 7 entreprises sur 10 sont concernées. Secteur Type de formation suivie et / ou prévue Gros oeuvre Equipements techniques Bois Aménagement finition / Métal Total Normes et réglementation 20% 21% 31% 13% 19% Technologies 37% 55% 33% 45% 48% Energies Renouvelables 6% 67% 38% 23% 43% Matériaux 74% 16% 69% 50% 38% Autres types de formation 48% 48% 28% 28% 41% MDEF Lyon 152

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire C- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire 1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue Les formations "normes et règlementations" suivies ou prévues par les entreprises de Bâtiment Source: enquête CERA - 10/ Les formations "technologies" suivies ou prévues par les entreprises de Bâtiment Source: enquête CERA - 10/ Acoustique 13% Isolation par l'extérieur 20% Thermique 59% Etanchéité à l'air Ventilation 36% 43% Accessibilité 15% Rupture ponts thermiques Toiture 14% 23% Sécurité incendie 47% Ossature bois, poteaux poutres Panneaux bois, bardage bois 3% 3% Autre 53% Vitrage 27% Huisseries 16% Autre 36% 59% des entreprises qui se sont formées ou qui vont se former ont choisi le domaine de la réglementation thermique. Surlestechnologies,cesontlesdomainesdelaventilationetdel étanchéitéàl airquiontétépréférés. Les énergies renouvelables sur lesquelles ont porté le plus de formations sont le solaire thermique et le photovoltaïque. EncequiconcernelesentreprisesdeBâtimentforméesouquiprévoientdelefairesurlesmatériaux,34%ont acquis des compétences sur les matériaux de gros œuvre tels que les briques monomur, le béton cellulaire, etc. Les matériaux d isolation naturels représentent également un domaine de formation très choisi. Les formations "Energies renouvelables" suivies ou prévues par les entreprises de Bâtiment Source: enquête CERA - 10/ Les formation " Matériaux" suivies ou prévues par les entreprises de Bâtiment Source: enquête CERA - 10/ Solaire thermique 43% Matériaux de gros œuvre d'origine de type terre, paille, pisé, torchis 16% Photovoltaïque Petit éolien Chauffage bois 0% 26% 46% Matériaux de gros œuvre d'origine de type brique, mono mur, béton Matériaux d'isolation de type chanvre, laine de bois, ouate de 30% 34% Géothermie 18% Autre 27% Autre 47% MDEF Lyon 153

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire C- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire 1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue 1. 4. Des formations d abord assurées par des centres de formation Les principaux modes de formation choisis par les entreprises Source: enquête CERA - 10/ En centre de formation (AFPA, GRETA) 38% Organisé par un syndicat professionnel 26% Sur un chantier par un fabricant 22% Ne sait pas encore 0% autre 14% Les formations réalisées sont organisées dans 38% des cas par des centres tels que l AFPA ou le GRETA. 26% des formations sont organisées par un syndicat professionnel et22%surunchantierparunfabricant. MDEF Lyon 154

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire C- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire 2. Freins et leviers de la formation continue 2. 1. Des formations «difficiles» surtout pour les entreprises de Bois et d Aménagement Est-ce difficile de suivre des formations? Source: enquête CERA - 10/ 53% des entrepreneurs estiment qu il est «difficile» de suivre des formations Non 47% Oui 53% Les sous-secteurs les plus affectés par des difficultés pour suivre des formations sont le Bois et l aménagement finition-métal (avec respectivement 66% et 56% des entreprises affectées) Il y a peu de dispersion par rapport à la moyenne concernant la taille salariale. Les entreprises de 10 salariés et plus ressentent cependant un peu moins les difficultés pour suivre des formations. Secteur Difficulté pour suivre des formations Gros oeuvre Equipements techniques Bois Aménagement finition / Métal Oui 46% 50% 66% 56% 53% Non 54% 50% 34% 44% 47% Total 100% 100% 100% 100% 100% Total Difficulté pour suivre des formations Taille salariale 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 salariés et plus Oui 53% 55% 52% 48% 53% Non 47% 45% 48% 52% 47% Total 100% 100% 100% 100% 100% Total MDEF Lyon 155

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire C- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire 2. Freins et leviers de la formation continue 2. 2. Le manque de temps, un frein majeur à la formation continue des entreprises de Bâtiment du territoire Les difficultés des entreprises à suivre des formations Source: enquête CERA - 10/ On ne peut pas dégager du temps et/ou du personnel 65% 81% Le coût financier est trop élevé 15% 29% Il n'y a pas d'offre de formation à proximité de l'entreprise L'offre de formation ne correspond pas à vos besoins 4% 10% 3% raisons citées raison principale C'est difficile de mobiliser les salariés Autre 7% 12% 10% 23% Le frein majeur à la formation continue est le manque de temps: 65% des entreprises estiment que c est la raison principale La deuxième difficulté repérée par les entreprises est le coût financier des formations. La moitié des entreprises ne s estiment pas très bien informées sur les offres de formation. Estimez-vous être suffisament informé des offres de formations sur votre territoire? Source: enquête CERA - 10/ 21% 33% Oui, très bien 24% 17% Oui, assez bien Non, peu Non, pas du tout MDEF Lyon 156

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire C- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire 2. Freins et leviers de la formation continue 2. 3. Les formations sur chantier, un levier pour la formation continue des entreprises de Bâtiment du territoire Les actions à développer par les acteurs de l'emploiformation selon les entreprises de Bâtiment Source: enquête CERA - 10/ Des formations sur chantier 59% Des formations sur site pour les entreprises éloignées des centres de formation Des formations sur Internet 5% 14% Améliorer l'information concernant la formation 24% Autre 10% Près de 6 entreprises sur 10 considèrent que les formations sur chantier sont un soutien de la formation continue Un quart des entreprises estiment ensuite qu une meilleure information pourrait contribuer à développer les formations. MDEF Lyon 157

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire C- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire 3. Conséquences de la montée en compétence des entreprises Avec les formations, part des entreprises se sentant prêtes à répondre aux marchés de la performance énergétique Source: enquête CERA - 10/ Les démarches envisagées par les entreprises qui ne sont pas prêtes à répondre aux marchés de la performance énergétique malgré leurs formations Source: enquête CERA - 10/ 15% 10% Oui Non Je ne sais pas 34% 0% 66% Recruter du personnel qualifié Continuer à vous former 75% Les deux Après formation, 3 entrepreneurs sur 4 estiment pouvoir répondre aux marchés de performance énergétique Parmi ceux qui ne le sont pas, une stratégie de formation continue est préférée au recrutement Les entreprises du sous-secteur d activité des équipements techniques se sentent plus prêts que la moyenne à répondre aux marchés de la performance énergétique. Leschefsd entreprisesdemoinsde46anssontdavantageprêtsqueceuxde46ansetplus. Prêt à répondre aux marchés de la performance énergétique? Gros oeuvre Equipements techniques Secteur Bois Aménagement finition / Métal Oui 57% 82% 100% 68% 75% Non 21% 8% 0% 27% 15% Je ne sais pas 22% 10% 0% 5% 10% Total 100% 100% 100% 100% 100% Total Prêt à répondre aux marchés de l'amélioration énergétique? Moins de 36 ans Age du chef d'entreprise 36-45 ans 46-55 ans Plus de 55 ans Oui 81% 86% 65% 67% 75% Non 19% 11% 15% 17% 15% Je ne sais pas 0% 3% 20% 16% 10% Total 100% 100% 100% 100% 100% Total MDEF Lyon 158

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire D- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des artisans seuls 1. Analyse des pratiques des artisans en termes de formation continue 1. 1. 37% des artisans se sont formés ou vont se former pour monter en compétence sur les nouvelles technologies, techniques, réglementations et sur les ENR Part des artisans qui ont suivi ou prévu des formations Source: Enquête CERA - 10/ Au moins une formation suivie 35% Au moins une formation prévue 4% Près d un tiers des artisans se sont formés aux nouvelles technologies, techniques, réglementations et sur les ENR Cependant seuls 4% souhaitent le faire dans l année à venir Les artisans des secteurs du Gros œuvre et des équipements techniques sont ceux qui se sont ou qui vont le plus se former. Lesartisanslesplusâgéssontceuxquisesontouquivontleplusseformer. 63% des artisans du territoire ne se sont pas formés sur ces compétences et ne prévoient pas de le faire. Secteur Formation suivie et / ou prévue Gros oeuvre Equipements techniques Bois Aménagement finition / Métal Total Taux de formation 50% 44% 0% 33% 37% Formation suivie et / ou prévue Moins de 36 ans Tranche d'âge de l'artisan 36-45 ans 46-55 ans Plus de 55 ans Taux de formation 29% 41% 33% 42% 37% Total MDEF Lyon 159

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire D- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des artisans seuls 1. Analyse des pratiques des artisans en termes de formation continue 1. 2. Quelles sont les formations choisies par les artisans? Taux de formations suivies et/ou prévue par thèmes Source: Enquête CERA - 10/ Normes et réglementation 42,1% Technologies 21,1% Energies Renouvelables 36,8% Matériaux 31,6% Autres types de formation 10,5% Plus de 4 artisans sur 10 se sont formés ou vont le faire sur les normes et les réglementations 32% des artisans choisissent plutôt des formations organisées par un syndicat professionnel. MDEF Lyon 160

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire D- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des artisans seuls 2. Conséquences de la montée en compétence des artisans Pourcentage d'artisans seuls se sentant prêts à répondre aux marchés de la performance énergétique Source: enquête CERA - 10/ 6% oui 27% non je ne sais pas 67% 2/3 des artisans estiment pouvoir répondre aux marchés de la performance énergétique Les artisans qui se sentent prêts sont surtout ceux qui travaillent dans les sous-secteurs d activité du Gros œuvreetdubois Les artisansdemoinsde36anssont43%ànepassesentirprêtouànepassavoir. Secteurs Prêt à répondre aux marchés de la performance énergétique? Gros oeuvre Equipements techniques Bois Aménagement finition / Métal Total Oui Non Je ne sais pas Total 75% 72% 75% 57% 67% 13% 28% 25% 33% 27% 13% 0% 0% 10% 6% 100% 100% 100% 100% 100% Vous sentez-vous prêt repondre aux marchés de travaux liés l'amelioration de la performance énergétique? Moins de 36 ans Tranche d'âge de l'artisan 36-45 ans 46-55 ans Plus de 55 ans oui 57% 71% 67% 67% 67% non 29% 24% 33% 25% 27% je ne sais pas 14% 6% 0% 8% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% Total MDEF Lyon 161

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire SYNTHESE: De l analyse des marchés de la Construction durable au diagnostic de la montée en compétence dans les marchés de la Construction métiers du Bâtiment et des ENR à l horizon 2014 Influences Marchés Bâtiment & ENR Le secteur Bâtiment & ENR Besoin en emploi Besoin en formation Formation initiale Nb de jeunes en formation initiale 2008-2009 Grand Lyon Rhône Région 4 849 5 675 21 148 Dont apprentissage 43% 44% 50% Formation continue Nb d apprenants en formation continue en 2009 (entreprises de moins de 10) Nb d apprenants en formation continue en 2009 (entreprises de 10 et plus) Taux de formation continue Bâtiment en 2009 Grand Lyon Rhône Région 958 1 613 6 343 7 791 12 325 28 910 7% 19% 23% Pratiques des entreprises avec salarié(s) et artisans seuls sur la formation performance énergétique et qualité environnementale ENTREPRISES AVEC SALARIE(S) Grand Lyon Nb d apprenants en formation Bâtiment en lien avec le Grenelle en 2009 Nb de formations Bâtiment en lien avec le Grenelle 2009 569 2 850 10 444 40 97 412 Part des entreprises qui ont suivi et/ou qui vont suivre une formation 30% Nb de plateaux pédagogiques 36 42 171 Dont celles qui se sentent prêtes à répondre aux marchés de la perf. énerg. et de la qualité env. ARTISANS SEULS Part des artisans qui ont suivi et/ou qui vont suivre une formation Dont ceux qui se sentent prêtes à répondre aux marchés de la perf. énerg. et de la qualité env. 75% 37% 67% Capacité d accueil pour chaque session des plateaux pédagogiques 187 225 1 341 Taux d utilisation moyen 48% 56% 64% Nb de formés FEEBAT 2008-2009 436 436 2 415 Prospective Métiers / Compétences MDEF Lyon 162

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire SYNTHESE 1. Forces et faiblesses de la formation Bâtiment et ENR sur le territoire Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire Les effectifs en formation initiale Bâtiment 4849jeunesontétéformésen2008-2009surleterritoireduGrandLyon.TouslesmétiersBâtimentsont représentés en formation initiale sur le territoire. Trois spécialités concentrent la moitié des jeunes en formation initiale: Electricien: 23% Chauffagiste: 17% Menuisier:11% Parmi les jeunes en formation initiale, 61% ont préparé un diplôme de niveau V, 29% de niveau IV, 10% de niveau III. 43% des formations se font par apprentissage. Des formations continues en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale Le dispositif de formation continue évolue régulièrement pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises. Les centres de formation continue Bâtiment Grenelle situés sur territoire du représentent un important pôle d activités. 17 filières sur des métiers Bâtiment en lien avec le Grenelle sont présentes sur le territoire. Les principales spécialités sont le solaire photovoltaïque(1 832 personnes formées en 2009), les études-diagnostics (324 personnes formées en 2009) et le solaire thermique (250 personnes formées en2009). Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire Près d un tiers des entreprises formées aux compétences liées à la performance énergétique et à la qualité environnementale et/ou qui le seront prochainement Sur le territoire, 30% des entreprises avec salarié(s) sur le territoire a formé ou va former ses salariés sur des compétences liées à la performance énergétique et à la qualité environnementale. Les autres entreprises n ont pas formés leurs salariés sur ces compétences et ne prévoient pas de le faire. 23% des entreprises de Bâtiment se sont déjà formées aux technologies, techniques, réglementations ou aux énergies renouvelables 18%leprévoient Les formations sur chantier, une opportunité pour le développement de la formation continue Le frein majeur à la formation continue est le manque de temps: 65% des entreprises estiment que c est la raison principale. Près de la moitié estiment par ailleurs que l information sur les formations n est pas suffisante. Les formations sur chantiers semblent cependant être une opportunité de développement de la formation continue: près de 6 entreprises sur 10 déclarent que ce type de formation. Des formations qui permettent aux ¾ des entreprises d être prêtes à répondre aux marchés de la performance énergétique. MDEF Lyon 163

IV- Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire SYNTHESE 1. Forces et faiblesses de la formation Bâtiment et ENR sur le territoire Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire (suite) Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des artisans seuls 37% des artisans seuls formés aux compétences liées à la performance énergétique et à la qualité environnementale et/ou qui le seront prochainement Lesartisansseulssontdéjà35%àavoirdéjàsuiviuneformationliéeàlaperformanceénergétiqueetàla qualité environnementale et 4% le prévoient. Une majorité d artisans se sentent prêts à répondre aux marchés de la performance énergétique Forces Une diversité de formations initiales proposées sur le territoire Faiblesses Des difficultés pour dégager du temps pour la formation Un rayonnement du pôle de compétences, surtout au niveau de l énergie solaire et des études - diagnostics. Concentration des plateaux pédagogiques sur le territoire Les formations sur chantier, une opportunité pour la formation MDEF Lyon 164

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 I. Données de cadrage II. L évolution des marchés du Bâtiment et des ENR III. Emploi dans le Bâtiment et les ENR IV. La formation: Eco-construction / Eco-rénovation/ ENR V. Conclusion: Prospective La relation Marché / Emploi / Formation 165

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 1. Scénario prospectif sur le territoire du Les prévisions à horizon 2014 reposent sur plusieurs hypothèses : Sortie de crise L évolution globale de l activité du secteur Bâtiment sur le territoire intégrant notamment plusieurs hypothèses sur la sortie de crise Potentiel de rénovation énergétique L estimation du potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire : estimation qui tient compte notamment de la typologie du parc et de bouquets de travaux «type» Part et progression de la performance énergétique et qualité environnementale Des hypothèses sur la part de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire Le chiffre d affaires 2009 Bâtiment du territoire du est estimé à 3,162 Milliards d euros. Répartition du chiffre d affaires Bâtiment 2009 du territoire du Source : *Estimation CERA Chiffre d'affaires 2009* en millions d'euros sur le territoire de la MDEF Neuf Entretien - Amélioration TOTAL Gros Œuvre Second Œuvre Gros Œuvre Second Œuvre Entreprises de Bâtiment Entreprises de Bâtiment TOTAL Logements 130M 205M 335M 423M 664M 1087M 553M 869M 1422M Locaux 173M 237M 410M 560M 769M 1329M 733M 1007M 1739M 1 286M 1 876M 3 162M La part du chiffre d affaires consacré aux logements est de 45%. L activité d Entretien-Amélioration représente 55% du chiffre d affaires. MDEF Lyon 166

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 1. Scénario prospectif sur le territoire du Variables influençant l activité Bâtiment et leur évolution probable au niveau du territoire du Variables clés Evolution probable Position MDEF par rapport à la région Impact sur l'activité du Bâtiment Croissance démographique Hausse légèrement plus faible Favorable Besoins en logement Hausse importante Très favorable Besoins en locaux Baisse plus importante Très défavorable Vieillissement du parc de logements Baisse plus importante Favorable Précarité sociale et énergétique des ménages Hausse similaire Défavorable Grenelle et Réglementation Thermique Hausse similaire Favorable Aides aux particuliers (nptz, éco-ptz...) Hausse similaire Favorable Emploi Bâtiment Baisse légérement plus importante Défavorable Dynamique Appareil de production Bâtiment En baisse Défavorable 3600 Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment sur le territoire du Unité : millions d'euros Source : Estimation CERA 3100 2600 2100 1600 1100 600 Scénario Haut Scénario Médian Scénario Bas CA Bâtiment 100 Le chiffre d affaires Bâtiment prévisionnel 2014 se rapproche du niveau d activité de 2006 Après une dizaine d années de croissance, le chiffre d affaires connaît une baisse depuis 2008. La prévision médiane prévoit une reprise en 2012. MDEF Lyon 167

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 1. Scénario prospectif sur le territoire du Les projets impactant l activité du Bâtiment Tour Incity (Lyon 3 ème ) Présentation du projet Nombre d étages : 37 Superficie : 40 000 m² Hauteur de l antenne : 200 m Hauteur du toit : 180 m Hauteur du dernier étage : 154 m 37 niveaux de superstructure + 6 niveaux de sous-sol. Type de programme : bureaux + restaurant + cafétéria + 2 niveaux de jardins d hiver. Budget 250M Intérêt du projet en matière d économie d énergie Une éolienne sera située au sommet de la tour pour récupérer l énergie du vent. Des panneaux photovoltaïques seront également placés sur les murs, pour une consommation trois fois inférieure à celles des tours actuelles. Projet en délibération : le Grand Stade à Décines Modernisation du centre hospitalier de Givors Construction d un nouveau bâtiment qui respectera les normes de Haute Qualité Environnementale génératrices d économies d énergie et de maintenance. Les travaux démarreront en février 2011 et le bâtiment sera livré fin 2012. Budget 28M L appel à projets 100 Rénovations Basse Énergie : une suite logique débutée en 2009 En matière de logement, le gisement d'économies d'énergie réside principalement dans l'habitat existant. Ce nouvel appel à projets vise donc à soutenir des démarches complètes de réhabilitation d'habitats individuels ou petits collectifs. Le dépôt des dossiers de candidature a débuté en avril 2009. MDEF Lyon 168

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 1. Scénario prospectif sur le territoire du Les projets impactant l activité du Bâtiment Lyon Confluence Le projet Lyon Confluence a été pensé au regard du développement durable : 23% de logements sociaux, des prescriptions de Haute Qualité Environnementale pour les bâtiments et les espaces publics, etc. Dans cette optique, la réduction des besoins énergétiques est estimée à 40 % par rapport aux standards actuels, reposant à la fois sur la conception bioclimatique du bâtiment, sur l isolation et sur la ventilation ; des besoins couverts à 80% par des énergies renouvelables, les mieux adaptées étant la biomasse et l énergie solaire. Maître d ouvrage: Le Délégation: Sem Lyon Confluence Greenopolis à Vaise L amenagement du site Plusde2500m² d espacesverts Toitures terrasses végétalisées Noues de gestion des eaux pluviales végétalisées Une conception bioclimatique Orientation des façades Protections solaires adaptées et diversifiées selon les besoins Laqualitédubâti Très bonne isolation Toitures terrasses pour inertie 19dm3debois/m²SHON Toutes les façades sud, est et ouest sont munies de protections solaires Une production locale d énergie 1 000 panneaux photovoltaïques posés en toiture et sur les sheds conservés, permettent de couvrir une production estimée à plus de 125 000kWh, soit la consommation d électricité annuelle de 40 logements. La production centralisée de chaleur est assurée par une chaufferie bois (500kW) couplée à un groupe frigorifique à absorption (700kW) pour la production centralisée de froid. Ce réseau de chaleur alimentera la totalité des bâtiments du parc. Calendrier -2011 : Janvier : Début des travaux la réhabilitation des bâtiments existants(tranche B) Mars : Démarrage construction de la tranche Eté:DémarrageconstructiondelatrancheA Automne : Démarrage construction de la tranche C 2011: L ensemble des constructions se terminent et les entreprises s installent à Greenopolis. Maitre d ouvrage: SCI Citizen MDEF Lyon 169

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 1. Scénario prospectif sur le territoire du Les projets impactant l activité du Bâtiment Contrat de performance énergétique Ce contrat s intègre dans le principe de réduction de 40% des consommations énergétiques d ici 2020 des Bâtiments publics; obligation pour l Etat et recommandation pour les collectivités territoriales. Grâce à son principe de garantie, ce contrat permettrait de résoudre deux freins: les investissements élevés et l'incertitude des résultats. Caractéristiques: Les économies d'énergie, en tant qu'elles sont garanties par l'opérateur, permettent de couvrir, en tout ou partie, les dépenses initialement consenties dans le projet. Les actions mises en œuvre par l'opérateur peuvent porter sur le bâti, sur les équipements techniques, sur l'exploitation (conditions d'usage et comportement des usagers inclus), sur la maintenance ou sur plusieurs domaines à la fois, dans les limites fixées par le règlement de consultation. L opérateur peut être un groupement d entreprises de compétences complémentaires. Dans ce cas, c est le groupement qui apporte la garantie. Le CPE comporte, de la part de l'opérateur sélectionné, un engagement sur un niveau défini et mesurable d'économies d'énergie en volume pour un niveau de service donné. Ilpeutportersurunbâtimentousurunparcdebâtiments. MDEF Lyon 170

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 2. Zoom sur le potentiel de travaux de rénovation énergétique au niveau régional et sur le territoire du Cadrage national: En 2008, 2 360 000 ménages de France métropolitaine ont engagés des dépenses pour améliorer la performance énergétique de leur logement. Levolumedetravauxcorrespondant,surl année2008,estde15mds HT. Ce type de travaux représente 36,9% des dépenses engagées en entretien-amélioration. Evolution 2006-2008: le nombre de logements concernés décroit (-6%) tandis que le volume des dépenses est en forte croissance(+18%). Source: Observatoire Permanent de l amélioration énergétique du logement (OPEN) - Juin Objectifs du Grenelle de l environnement et nouvelles réglementations Précarité énergétique Solvabilité des ménages Aides aux particuliers (éco- PTZ, crédits d impôts, etc.) Typologie du parc de logements Hausse du budget des collectivités territoriales Soutien du plan de relance Activité Bâtiment visant la performance énergétique Evolution de la demande des clients Maîtrise des nouvelles compétences pour les entreprises Logements 28 Mds Montants du potentiel de travaux de rénovation énergétique de la région Rhône-Alpes Source : Estimation CERA Logements collectifs 7 246 M Logements individuels 20 742 M Parc public 8 213 M Parc privé 19 163 M Montant potentiel total 55 Mds Bâtiments Non Résidentiels 27 Mds Le montant de travaux de rénovation énergétique du parc de la région Rhône-Alpes est estimé à plus de 55 milliards d euros, soit un potentiel de travaux très important. Ce marché concernera à part égale le logement et les Bâtiments Non Résidentiels tertiaires (respectivement 28 Mdset27Mdsd euros). Les ¾ des dépenses potentielles de travaux dans les logements devraient concerner des maisons. 70% du montant potentiel de travaux sur le parc de BNR devraient être des travaux sur le parc privé. MDEF Lyon 171

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 Montant potentiel total 12 054 M Menaces 2. Zoom sur le potentiel de travaux de rénovation énergétique au niveau régional et sur le territoire du Montants du potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire de la MDEF Source : Estimation CERA Logements individuels 1 761M Logements collectifs 2397M Logements: Parc public 4158 M 2114M Bâtiments Non Résidentiels: 7896 M Parc privé 5 782M Le montant de travaux de rénovation énergétique du parc du territoire du est estimé à 9,7 milliards d euros, soit 22% du potentiel de travaux de rénovation énergétiques de la région. Ce marché concernera à 34% les logements et à 66% les Bâtiments Non Résidentiels tertiaires. Les dépenses potentielles de travaux pour des appartements représentent 58% du montant potentiel de l ensemble des logements. La part concernant le parc privé dans les travaux de BNR est légèrement plus élevé que dans la région avec 73%. Temps de retour sur investissement brut de plus de 10 ans: Les temps de retour sur investissement (sans les aides éventuelles de l Etat ou locales) en zone climatique 1 (zone du territoire de la MDEF) sont importants. (à partir de l analysefaiteparlecosticetlaffb).surlecollectif,cestempsderetoursesituentdanslaplupartdescas,au-dessus de10ans.ilsexcèdentmême160anspourleslogementscollectifsdetype5. Un parc de logements du territoire du typé «collectif» avec une grande part de locataires, ce qui ne facilite pas la mise en place de travaux de rénovation énergétique. Opportunités Un parc de logements du territoire du plus anciens que dans la région, ce qui constitue un fort potentiel de travaux de rénovation. Enjeu de rénovation soutenu et encadré par la nouvelle réglementation du Grenelle de l environnement Conscience environnementale importante: Développement des filières ENR sur le territoire et deuxième place régionale du Rhône concernant le nombre d éco-ptz accordés depuis leur mise en place. MDEF Lyon 172

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire 3. 1. Evolution des marchés de la performance énergétique en termes d activité Evolution récente et prévisions à court terme de la part de la Rénovation Energétique et de de celle de la Construction Neuve à performance énergétique et qualité environnementale au sein du secteur Bâtiment sur le territoire du Source : Estimation CERA 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 Construction Neuve à performance énergétique et qualité environnementale Rénovation Energétique Bâtiment hors Construction neuve et Rénovation Perf. Energ. et Qual. Env. Avertissement: Ces prévisions se basent sur un scénario quasi-idéal en termes de montée en compétences dans l emploi sur la période -2014 sur le territoire. En effet, cette hausse d activité des marchés à performance énergétique et qualité environnementale doit s accompagner d une hausse en quantité et en qualification de l emploi sur ces marchés. Elle suppose également que l appareil de production du territoire est capable de réponde à cette hausse. Prévisions à l horizon 2014 : hausse constante de l activité performance énergétique et qualité environnementale sur la période -2014 Dans la construction neuve, les objectifs Bâtiment Grenelle prévoient que tous les nouveaux bâtiments seront «basse consommation» en 2012 ce qui entraîne un quasi-doublement du chiffre d affaires construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale entre et 2014. Dans l entretien-rénovation, la loi Grenelle1fixeunrythmede400000logementsàrénoverparanàcompterde2013auniveaunational.Auniveau du territoire du, l augmentation prévue du chiffre d affaires rénovation énergétique est de 22% entre et 2014. En 2014, le chiffre d affaires consacré à ces activités représentera plus de 40% du chiffre d affaires Bâtiment, soit 1307M. La plupart des marchés connaissent une forte hausse de leur activité entre et 2014 : l isolation des parois opaques reste le principal marché de l efficacité énergétique, suivi par l isolation des toitures. La pose des équipements énergie solaire est toujours au premier rang des marchés des équipements ENR en 2014. Evolution des chiffres d'affaires des différents marchés performance énergétique et qualité environnementale entre 2009 et 2014 sur le territoire Efficacité Energétique Source : Estimation CERA Equipements ENR 200M 160M 120M 80M 40M 0M 197M 173M 127M 128M 106M 100M 89M 89M 72M 68M 57M 58M 40M 39M 38M 17M 25M 17M 189M 2009 2014 91M 60M 64M 35M 16M 25M 6M MDEF Lyon 173

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire 3. 1. Evolution des marchés de la performance énergétique en termes d activité Répartition du chiffre d affaires performance énergétique et qualité environnementale Source : Estimation CERA à partir des résultats de l enquête CERA 10/ 26% Enveloppe 23% 2009 41% Equipement tecnhique Aménagement intérieur 40% 2014 33% 37% En 2014, les travaux concernant l équipement technique sont en progression en termes de chiffres d affaires et notamment la filière chauffage bois. L isolation par l extérieur devient la filière la plus importante en termes de chiffre d affaires dans les travaux d enveloppe. Chiffre d affaires prévisionnels des marchés en lien avec la performance énergétique et qualité environnementale Bâtiment en 2014 sur le territoire du en ordre décroissant 2014 pour chaque nature de travaux Source: Estimation CERA à partir des résultats de l enquête CERA 10/ CA 2009 CA 2014 Enveloppe (Gros Œuvre / Clos couvert) 1 Isolation par l'extérieur : enduits d'étanchéité, bardage bois ou métal, peinture étanche + isolant 38M 100M 2 Rupture ponts thermiques 50M 91M 3 Conception et réalisation de bâtiments basse consommation 40M 89M 4 Mise en œuvre de matériaux à isolation répartie (béton cellulaire, béton de chanvre, brique de type monomur ) 24M 69M 5 Etanchéité à l'air 28M 52M 6 Pose d'huisseries performantes (performance thermique, acoustique, vitrage haute performance) 22M 39M 7 Construction bois (ossature bois, poteaux poutres) 17M 39M 8 Panneaux bois, bardage bois 22M 27M 9 Mise en œuvre de matériaux naturels (terre, pisé, paille,.) 10M 10M 10 Toiture végétalisée 5M 10M Total Enveloppe 255M 526M Equipement technique 1 Pose équipements énergie solaire (photovoltaïque, thermique) 57M 128M 2 Aérothermie-Géothermie 25M 68M 3 Ventilation (VMC double flux, systèmes de régulation ) 35M 64M 4 Gestion de l'eau (récupération des E.P., eaux grises ) 25M 60M 5 Chauffage bois 17M 58M 6 Confort été, rafraichissement 19M 49M 7 Mise en place de dispositifs d'autocontrôle 17M 45M 8 Pose équipements énergie éolienne 6M 16M Total Equipement tecnhique 201M 487M Aménagement intérieur (Second Œuvre / Finitions) 1 Mise en œuvre d'isolants naturels (chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, isolants d'origine animale ) 56M 111M 2 Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin,... 56M 96M 3 Vitrages à isolation renforcée (TH>8) 50M 87M Total Aménagement intérieur 162M 294M Chiffre d'affaires total performance énergétique et qualité environnementale 619M 1307M Evolution 2009-2014 MDEF Lyon 174

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire 3. 2. Sur quels marchés les entreprises veulent-elles se développer? Volontés de développement des marchés des entreprises de Bâtiment du territoire Source: Enquête CERA - 10/ Au moins une compétence à développer 94% dont compétence technique 87% dont compétence règlementaire 60% dont compétence transversale 80% Les entreprises de Bâtiment avec salarié(s) sont 94% à vouloir développer au moins une activité en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale Leur développement se base pour 87% sur une compétence technique ou pour 80% sur une compétence transversale. MDEF Lyon 175

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire 3. 2. Sur quels marchés les entreprises veulent-elles se développer? Part des entreprises qui souhaitent développer leur activité sur des compétences techniques en performance énergétique et en qualité environnementale Source: Enquête CERA - 10/ Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin, 25% Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de Isolation par l'extérieur Ventilation Rupture ponts thermiques 23% 21% 21% 20% Etanchéité à l'air Chauffage bois Vitrages à isolation renforcée (TH>8) Panneaux photovoltaïques Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type Récupérateurs d'eaux pluviales Enduits de type chaux, chanvre, terre Solaire thermique Techniques et équipements d'économies d'eau Ossature bois, poteaux poutres Géothermie Techniques de pose d'huisseries (ponts thermiques, 17% 17% 16% 14% 13% 12% 11% 10% 10% 10% 9% 9% Panneaux bois, bardage bois Mise en place de dispositifs d'autocontrôle Confort été, rafraichissement Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type terre, Petit éolien 3% 8% 7% 7% 6% 25% des entreprises de Bâtiment du territoire souhaitent se développer sur le marché des peintures naturelles Viennent ensuite la mise en œuvre de matériaux d isolation intérieur, l isolation extérieur, et la ventilation. Toiture végétalisée 3% Autre 25% MDEF Lyon 176

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 Part des entreprises qui souhaitent développer leur activité sur des compétences réglementaires en performance énergétique et en qualité environnementale Source: Enquête CERA - 10/ Règlementation thermique Règlementation sécurité incendie Règlementation accessibilité (adaptation au handicap) 3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire 3. 2. Sur quels marchés les entreprises veulent-elles se développer? Autre 2% 28% 33% 41% 41% des entreprises de Bâtiment du territoire souhaitent se développer sur les marchés de la règlementation thermique 60% des entreprises de Bâtiment du territoire souhaitent développer leur activité sur l informatique et l utilisation d internet Viennent ensuite la coordination de chantier et la gestion, tri et recyclage des déchets de chantier Part des entreprises qui souhaitent développer leur activité sur des compétences transversales en performance énergétique et en qualité environnementale Source: Enquête CERA - 10/ Informatique, utilisation d'internet 60% La coordination de chantier Gestion, tri et recyclage des déchets de chantier 44% 44% Approche globale des travaux de rénovation Dispositifs d'aide aux travaux : crédit d'impôt, éco-ptz, écosubventions,... Connaissance du bâti ancien Bâtir une offre commerciale en amélioration et performance énergétique Outils d'évaluation des travaux d'économies d'énergie Conception et réalisation de bâtiments BBC Approche globale de l'enveloppe du bâti en construction neuve Autre 25% 25% 20% 19% 17% 13% 7% 1% Non réponse MDEF Lyon 177

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire 3. 3. Une volonté de développement logiquement «typée» selon le sous-secteur d activité Des activités techniques à développer en priorité Source: Enquête CERA 10/ GROS ŒUVRE 1. Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire... EQUIPEMENTS TECHNIQUES (électricité plomberie chauffage) 1. Panneaux photovoltaïques 2. Géothermie 2. Chauffage bois 3. Isolation par l extérieur 3. Solaire thermique 4. Vitrages à isolation renforcée (TH>8) 4. Isolation par l extérieur BOIS AMENAGEMENT FINITION - METAL 1. Vitrages à isolation renforcée (TH>8) 2. Etanchéité à l air 3. Isolation par l extérieur 1. Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin,... 2. Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois, ouate de cellulose 3. Rupture des ponts thermiques 4. Panneaux photovoltaïques 4. Isolation par l extérieur MDEF Lyon 178

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire 3. 4. La réglementation thermique: une compétence à développer en priorité pour trois sous-secteurs d activité des entreprises de Bâtiment Des activités transversales à développer en priorité Source: Enquête CERA 10/ GROS ŒUVRE EQUIPEMENTS TECHNIQUES (électricité plomberie chauffage) 1. Réglementation accessibilité (adaptation au handicap) 1. Réglementation thermique 2. Réglementation sécurité incendie 3. Réglementation thermique 2. Réglementation sécurité incendie 3. Réglementation accessibilité (adaptation au handicap) BOIS AMENAGEMENT FINITION - METAL 1. Réglementation thermique 1. Réglementation thermique 2. Réglementation sécurité incendie 3. Réglementation accessibilité (adaptation au handicap) 2. Réglementation sécurité incendie 3. Réglementation accessibilité (adaptation au handicap) MDEF Lyon 179

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 A- Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire 3. 5. Des volontés de développement de compétences transversales différentes selon les sous-secteurs d activité des entreprises de Bâtiment Compétences transversales à développer en priorité Source: Enquête CERA 10/ GROS ŒUVRE EQUIPEMENTS TECHNIQUES (électricité plomberie chauffage) 1. Informatique, utilisation d internet 2. Bâtir une offre commerciale en amélioration et performance énergétique 3. La coordination de chantier 1. Outils d'évaluation des travaux d'économies d'énergie 2. Bâtir une offre commerciale en amélioration et performance énergétique 3. Gestion, tri et recyclage des déchets de chantier BOIS AMENAGEMENT FINITION - METAL 1. Gestion, tri et recyclage des déchets de chantier 1. Informatique, utilisation d'internet 2. Dispositifs d'aide aux travaux : crédit d'impôt, éco- PTZ, éco-subventions,... 2. La coordination de chantier 3. Informatique, utilisation d'internet 3. Gestion, tri et recyclage des déchets de chantier MDEF Lyon 180

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 B- L impact sur les besoins en emploi à horizon 2014 1. Scénarios prospectifs 2014 de l emploi Bâtiment sur le territoire Effectifs salariés pour les métiers de la production du Bâtiment sur le territoire du Source: Estimation CERA 2009 : 32 545 actifs Bâtiment 2014 : 31 360 actifs Bâtiment Prévisions d emploi à l horizon 2014 : légère baisse du nombre d actifs du Bâtiment sur le territoire de la MDEF Le nombre prévisionnel d actifs du Bâtiment en 2014 est en très légère baisse par rapport à celui de 2009. Les effets de la crise se font donc encore sentir dans les 5 ans à venir. NB: les actifs sont comptabilisés en Equivalent Temps Plein MDEF Lyon 181

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 B- L impact sur les besoins en emploi à horizon 2014 2. Scénarios prospectifs 2014 de l emploi Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale sur le territoire Nombre d actifs prévisionnel sur le marché de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le Bâtiment en 2014 sur le territoire du Source: Estimation CERA C.A. Bâtiment : 3 047 M 3 1 360 actifs Bâtiment 13 454 actifs concernés par la construction neuve de bâtiments à performance énergétique et qualité environnementale et la rénovation énergétique Chiffre d affaires et nombre d actifs concernés par les marchés de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le Bâtiment en 2014 sur le territoire du Source: Estimation CERA Construction Neuve à Performance Energétique et Qualité Environnementale 846 millions d euros soit + 183% par rapport à 2009 Dont ENR 394 milliions d'euros Rénovation Energétique 461 millions d euros soit +44% par rapport à 2009 8 708 actifs concernés soit 5 628 de plus par rapport à 2009 4 054 actifs concernés soit 2 345 de plus par rapport à 2009 4 745 actifs concernés soit 1 455 de plus par rapport à 2009 NB: les actifs sont comptabilisés en Equivalent Temps Plein MDEF Lyon 182

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 B- L impact sur les besoins en emploi à horizon 2014 2. Scénarios prospectifs 2014 de l emploi Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale sur le territoire Evolution du nombre d'actifs concernés par les différents marchés performance énergétique et qualité environnementale entre 2009 et 2014 sur le territoire Source : Estimation CERA Efficacité Energétique Equipements ENR 2500 2000 2028 1776 2009 1947 1500 1000 500 0 412 917 396 173 1095 741 1305 915 386 1031 589 1313 261 697 180 595 165 60 2014 620 664 259 361 940 Répartition prévisionnelle des actifs par métier par nature de travaux Performance Energétique et Qualité environnementale sur le territoire du en 2014 et leur évolution 2009-2014 Source: Estimation CERA à partir de l enquête CERA -10/ Travaux d'enveloppe Travauxd équipement Travauxd aménagement «Performance Energétique technique intérieur et Qualité «Performance Energétique et «Performance Energétique et Environnementale» Qualité Environnementale» Qualité Environnementale» 5411actifs concernés 5017actifs concernés 3027 actifs concernés Dont Evolution 2009-2014 2294 Maçons +1194 565 Peintres +264 449 Menuisiers +245 342 Plombiers +207 341 Métalliers +149 325 Plâtriers +119 303 Couvreurs +130 284 Electriciens +164 195 Chauffagistes +151 Dont Evolution 2009-2014 1324 Electriciens +865 904 Chauffagistes +428 893 Plombiers +455 827 Maçons +521 337 Peintres +184 191 Couvreurs +106 143 Métalliers +82 85 Charpentiers +62 72 Carreleurs +58 Dont Evolution 2009-2014 896 Maçons +384 642 Peintres +184 397 Menuisiers +207 245 Plâtriers +100 182 Métalliers +66 155 Electriciens +138 123 Plombiers +55 101 Couvreurs +56 72 Carreleurs +36 41 Carreleurs +9 68 Plâtriers +38 Ces chiffres ne représentent pas des créations d emploi mais le nombre d actifs concernés pour les travaux à performance énergétique et qualité environnementale dans le Bâtiment en 2014. L évolution 2009 2014 correspond à la hausse des actifs qui seront concernés pour répondre au développement des filières performance énergétique et qualité environnementale. MDEF Lyon 183

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 B- L impact sur les besoins en emploi à horizon 2014 2. Scénarios prospectifs 2014 de l emploi Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale sur le territoire Répartition des actifs dans les différentes filières Performance énergétique et Qualité environnementale sur le territoire du en 2009 et en 2014 Source : Estimation CERA à partir des résultats d enquête CERA 10/ Enveloppe (Gros Œuvre / Clos couvert) Conception et réalisation de bâtiments basse consommation Nombre d'actifs concernés en 2009 412 Nombre d'actifs concernés en 2014 917 Mise en œuvre de matériaux naturels (terre, pisé, paille,.) 108 103 Mise en œuvre de matériaux à isolation répartie (béton cellulaire, de chanvre, brique de type monomur ) 250 712 Isolation par l'extérieur : enduits d'étanchéité, bardage bois ou métal, peinture étanche + isolant 386 1031 Construction bois (ossature bois, poteaux poutres) 173 396 Pose d'huisseries performantes (performance thermique, acoustique, vitrage haute performance) 226 405 Toiture végétalisée 47 100 Rupture ponts thermiques 515 935 Etanchéité à l'air 289 534 Panneaux bois, bardage bois 222 278 Total Enveloppe 2627 5411 Equipement technique Pose équipements énergie solaire (photovoltaïque, thermique) 589 1313 Aérothermie-Géothermie 261 697 Chauffage bois 180 595 Pose équipements énergie éolienne 60 165 Gestion de l'eau (récupération des E.P., eaux grises ) 259 620 Ventilation (VMC double flux, systèmes de régulation ) 361 664 Mise en place de dispositifs d'autocontrôle 171 464 Confort été, rafraichissement 191 500 Total Equipement tecnhique 2071 5017 Aménagement intérieur (Second Œuvre / Finitions) Mise en œuvre d'isolants naturels (chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, isolants d'origine animale ) 579 1142 Vitrages à isolation renforcée (TH>8) 516 901 Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin,... 578 984 Total Aménagement intérieur 1673 3027 TOTAL 6370 13454 Evol. 2009-2014 Répartition des actifs concernés par des travaux de Performance énergétique et Qualité environnementale sur le territoire du en 2009 et en 2014 Source : Estimation CERA à partir des résultats d enquête CERA 10/ Nombre d'actifs concernés par des travaux de performance énergétique et qualité environnementale en 2009 Nombre d'actifs concernés par des travaux de performance énergétique et qualité environnementale en 2014 Maçons 1918 4017 Electriciens 596 1763 Plombiers 640 1357 Chauffagistes 533 1134 Couvreurs 304 595 Plâtriers 380 638 Menuisiers 420 1019 Métalliers 368 666 Carreleurs 83 185 Peintres 913 1545 Charpentiers 216 535 TOTAL 6370 13454 Evol. 2009-2014 NB: les actifs sont comptabilisés en Equivalent Temps Plein MDEF Lyon 184

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 C- L impact sur les besoins en formation à horizon 2014 1. Besoins en formation en 2014 dans le secteur Bâtiment Besoins de renouvellement et besoins de salariés en poste à qualifier pour les métiers de la production du Bâtiment les plus représentés sur le territoire du sur la période 2009-2014 Source: UCF au 15 mars 2008 et Estimation CERA Rappel des caractéristiques du personnel ouvrier en 2008 % de moins de 25 ans % 55 ans et plus % ouvriers peu qualifiés Besoins de renouvellement sur la période 2009-2014 Besoins de qualification de salariés en poste sur la période 2009-2014 Maçon 17% 14% 40% Faible Elevé Peintre 16% 11% 46% Très faible Très élevé Electricien 27% 6% 44% Pas de besoin Très élevé Plombier 39% 7% 57% Faible Très élevé Métallier 14% 9% 50% Faible Très élevé Menuisier 23% 7% 50% Très faible Très élevé Plâtrier 20% 8% 49% Très faible Elevé Chauffagiste 27% 9% 45% Elevé Très élevé Des besoins faibles en formation liés au renouvellement d effectifs sur le territoire à part pour les chauffagistes mais des besoins importants en formation continue des salariés dans certains métiers Les besoins en renouvellement et donc en formation initiale sont importants pour les chauffagistes sur le territoire du. Dans les autres métiers les plus représentés en 2014, ce besoin en formation initiale est moindre du fait des évolutions négatives, stagnantes ou très légèrement positives des effectifs de ces métiers entre 2008 et 2014. Les besoins en qualification sont très importants sur la plupart des métiers les plus représentés sur le territoire. En effet, dans ces métiers, un certain nombre de personnes doivent être formées pour atteindre un niveau de qualification jugé idéal par les entreprises. Certains métiers de la production Bâtiment n ont pas été répertoriés dans le tableau ci-dessus car les valeurs des données servant d indicateurs ne sont pas jugées significatives. MDEF Lyon 185

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 C- L impact sur les besoins en formation à horizon 2014 2. Besoins en formation en 2014 dans les métiers Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale 2. 1. Quelles compétences les entreprises doivent-elles acquérir pour être en accord avec leurs objectifs de développement? Compétences techniques que les entreprises veulent acquérir en priorité Source: Enquête CERA 10/ 1. Isolation par l extérieur Compétences transversales que les entreprises veulent acquérir en priorité Source: Enquête CERA 10/ 1. Outils d'évaluation des travaux d'économies d'énergie 2. Mise en œuvre de matériaux GO type brique mono mur 2. Dispositifs d'aide aux travaux : crédit d'impôt, éco-ptz, éco-subventions 3. Panneaux photovoltaïques 3. Bâtir une offre commerciale en amélioration et performance énergétique Compétences réglementaires que les entreprises veulent acquérir en priorité Source: Enquête CERA 10/ 1. Réglementation thermique 2. Réglementation accessibilité (adaptation au handicap) 3. Réglementation sécurité incendie MDEF Lyon 186

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 C- L impact sur les besoins en formation à horizon 2014 2. Besoins en formation en 2014 dans les métiers Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale 2. 2. Des compétences techniques à acquérir logiquement «typées» selon le sous-secteur d activité des entreprises de Bâtiment Compétences techniques à acquérir en priorité Source: Enquête CERA 10/ GROS ŒUVRE EQUIPEMENTS TECHNIQUES (électricité plomberie chauffage) 1. Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire... 1. Panneaux photovoltaïques 2. Isolation par l extérieur 2. Chauffage bois 3. Ossature bois 3. Confort d été BOIS AMENAGEMENT FINITION - METAL 1. Vitrages à isolation renforcée (TH>8) 1. Isolation par l extérieur 2. Panneaux photovoltaïques 2. Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire... 3. Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois, ouate de cellulose 3. Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois, ouate de cellulose MDEF Lyon 187

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 C- L impact sur les besoins en formation à horizon 2014 2. Besoins en formation en 2014 dans les métiers Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale 2. 3. La réglementation thermique: Une compétence à acquérir en priorité pour être en accord avec la forte volonté de développement Compétences réglementaires à acquérir en priorité Source: Enquête CERA 10/ GROS ŒUVRE EQUIPEMENTS TECHNIQUES (électricité plomberie chauffage) 1. Réglementation thermique 2. Réglementation sécurité incendie 1. Réglementation thermique 2. Réglementation accessibilité (adaptation au handicap) 3. Réglementation sécurité incendie BOIS AMENAGEMENT FINITION - METAL 1. Réglementation thermique 2. Réglementation sécurité incendie 3. Réglementation accessibilité (adaptation au handicap) 1. Réglementation thermique 2. Réglementation accessibilité (adaptation au handicap) 3. Réglementation sécurité incendie MDEF Lyon 188

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 C- L impact sur les besoins en formation à horizon 2014 2. Besoins en formation en 2014 dans les métiers Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale 2. 4. Des compétences transversales à acquérir nécessaires pour atteindre les objectifs du Grenelle de l environnement Compétences transversales à acquérir en priorité Source: Enquête CERA 10/ GROS ŒUVRE EQUIPEMENTS TECHNIQUES (électricité plomberie chauffage) 1. Conception et réalisation de bâtiments BBC 1. Outils d'évaluation des travaux d'économies d'énergie 2. Informatique, utilisation d internet 3. Dispositifs d'aide aux travaux : crédit d'impôt, éco- PTZ, éco-subventions 2. Dispositifs d'aide aux travaux : crédit d'impôt, éco- PTZ, éco-subventions 3. Approche globale des travaux de rénovation BOIS AMENAGEMENT FINITION - METAL 1. Dispositifs d'aide aux travaux : crédit d'impôt, éco-ptz, éco-subventions 1. Bâtir une offre commerciale en amélioration et performance énergétique 2. Informatique, utilisation d'internet 2. Approche globale de l'enveloppe du bâti en construction neuve 3. Dispositifs d'aide aux travaux : crédit d'impôt, éco- PTZ, éco-subventions MDEF Lyon 189

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 C- L impact sur les besoins en formation à horizon 2014 2. Besoins en formation en 2014 dans les métiers Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale 2. 5. Quelles sont les compétences techniques sur lesquelles se portent les enjeux de formation? Compétences à acquérir 60% Chauffage bois Petit éolien 50% Confort d'été Géothermie 40% Panneaux photovoltaïques 30% Matériaux GO, brique mono mur Récupération d'eaux pluviales Enjeu de formation: Compétences avec une forte volonté de développement mais qui restent à acquérir Etanchéité à l'air Isolation par l'extérieur Dispositifs d'auto-contrôle Solaire thermique Conception et réalisation de 20% bâtilments BBC 0% 5% 10% 15% 20% 25% Matériaux GO, terre, pisé Matériaux d'isolation Economies d'eau Ventilation Ossature bois intérieure Volonté de développement Toiture végétalisée Techniques de pose d'huisseries 10% Rupture des ponts thermiques Panneaux bois, bardage Enduits naturels 0% Vitrage à isolation renforcée Peintures naturelles Une volonté forte de développement des compétences sur 5 filières techniques Les filières qui présentent les plus forts enjeux de développement et qui vont concernées le plus d actifs sont la mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois, ouate de cellulose et l isolation par l extérieure. Pour atteindre leur objectif de développement les entreprises doivent continuer leur montée en compétences. Les 3 autres filières sont l étanchéité à l air, le chauffage au bois et les panneaux photovoltaïques. La volonté des entreprises de développer leur activité sur ces compétences est un peu moins forte mais l acquisition des compétences est plus importante. Les entreprises de Bâtiment du territoire souhaitent également se développer sur les peintures naturelles, la rupture des ponts thermiques, le vitrage à isolation renforcée ou la ventilation. Cependant, elles sont déjà formées et sont plus nombreuses à maîtriser ces compétences. MDEF Lyon 190

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 C- L impact sur les besoins en formation à horizon 2014 2. Besoins en formation en 2014 dans les métiers Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale 2. 6. Quelles sont les compétences réglementaires sur lesquelles se portent les enjeux de formation? Compétences à acquérir Réglementation accessibilité 25% 20% Réglementation thermique 25% 30% 35% 40% 45% Réglementation sécurité incendie 15% 10% Volonté de développement 5% La réglementation thermique: une forte volonté de développement des entreprises de Bâtiment et des compétences qui restent à acquérir 4 entreprises sur 10 souhaitent se développer sur la base de la réglementation thermique et parmi elles 22% doivent se former. Les volontés de développement des autres types de réglementations sont moins importantes et l enjeu de formation est moins marqué. MDEF Lyon 191

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 C- L impact sur les besoins en formation à horizon 2014 2. Besoins en formation en 2014 dans les métiers Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale 2. 7. Quelles sont les compétences transversales sur lesquelles se portent les enjeux de formation? Approche globale de l'enveloppe du bâti en construction neuve Outils d'évaluation des travaux d'économies d'énergie Bâtir une offre commerciale 50% 40% 30% Dispositifs d'aide aux travaux Compétences à acquérir Enjeu de formation: Compétences avec une forte volonté de développement mais qui restent à acquérir Connaissance du bâti ancien 20% 10% 0% Approche globale des travaux de rénovation Gestion, tri et recyclage des déchets de chantier Coordination de chantier Informatique, utilisation d'internet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -10% Volonté de développement Une volonté forte de développement des compétences sur 3 filières transversales La filière qui présente le plus fort enjeu de développement est l informatique - utilisation d internet liés à la performance énergétique et à la qualité environnementale. En effet, 6 entreprises de Bâtiment du territoire sur 10 souhaitent développer leur activité sur le domaine informatique et internet et pour y arriver, 4% d entre elles doivent se former. Les deux autres filières avec un enjeu de formation marqué sont la gestion, tri et recyclage des déchets de chantier, et la coordination de chantier. MDEF Lyon 192

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 Conclusion / Synthèse Conclusion: La relation Marché/ Emploi/ Formation: Prévision à l horizon 2014 sur le territoire La prospective est analysée sous trois angles successifs et complémentaires : perspectives à horizon 2014 en matière de marché, d emploi et de formation. Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 Les prévisions à horizon 2014 reposent sur plusieurs hypothèses: L évolution globale de l activité du secteur Bâtiment sur le territoire du grand Lyon intégrant notamment plusieurs hypothèses sur la sortie de crise L estimation du potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire du grand Lyon : estimation qui tient compte notamment de la typologie du parc et de bouquets de travaux«type» Le montant de travaux de rénovation énergétique du parc du est estimé à 9,7 milliards d euros, soit 22% du potentiel de travaux de rénovation énergétiques de la région. et enfin des hypothèses sur la part de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire: Hausse constante de l activité performance énergétique et qualité environnementale sur la période -2014 Dans la construction neuve, les objectifs Bâtiment Grenelle prévoient que tous les nouveaux bâtiments seront «basse consommation» en 2012. Poussé par ces objectifs, le chiffre d affaires construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale devrait doubler entre et 2014. Au niveau du territoire du, l augmentation prévue du chiffre d affaires rénovation énergétiqueestde35%entreet2014. En 2014, le chiffre d affaires consacré à ces activités représentera plus de 40% du chiffre d affaires Bâtiment. En performance énergétique et qualité environnementale, les marché générant le plus d activité en 2014 seront la pose d équipements à énergie solaire (photovoltaïque et solaire thermique) avec 128M, la mise en œuvre de matériaux d isolation naturels avec 111M et l isolation par l extérieur qui connaît un des plus importants développements, atteignant 100M en 2014. On note également en 2014 une hausse importante du chiffre d affaires des marchés du chauffage au bois, de l aérothermiegéothermie ainsi que de la mise en œuvre de matériaux à isolation répartie. En moyenne, ce sont donc les travaux d équipement technique qui connaissent la plus forte augmentation sur la période 2009-2014 sur le territoire. Les volontés de développement des marchés: vue d ensemble De façon générale, la quasi-totalité des entreprises de Bâtiment du territoire souhaitent développer leur activité sur au moins une filière liée à la performance énergétique et qualité environnementale. (94% des entreprises avec salarié(s)). Selon l enquête, les plus fortes volontés de développement technique des entreprises se portent sur les peintures, colles naturelles, sur la mise en œuvre de matériaux d isolation intérieure(chanvre, laine de bois), sur l isolation par l extérieure et sur la ventilation. MDEF Lyon 193

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 Conclusion / Synthèse Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation: Prévision à l horizon 2014 sur le territoire (suite) La réglementation thermique est celle sur laquelle les volontés de développement sont les plus fortes. Sur des domaines plus transversaux, ce sont les filières de l informatique lié à la énergétique et qualité environnementale, de la coordination de chantier et de la gestion tri - recyclage qui devraient se développer à horizon 2014, à condition que les entreprises continuent à se former. Le développement des marchés est logiquement très typé selon le secteur d activité de l entreprise: Les entreprises de Gros œuvre ont une forte de volonté de développement sur les marchés des matériaux de type brique monomur, béton cellulaire, de la géothermie et de l isolation par l extérieur. Les entreprises d électricité, de plomberie et de chauffage s accordent quant à elles sur un développement reposant sur les équipements ENR tels que les panneaux photovoltaïques, le chauffage au bois ou le solaire thermique. Les entreprises de bois souhaitent pour leur part s engager davantage sur les marchés des vitrages à isolation renforcée, de l étanchéité à l air et de l isolation par l extérieur. En ce qui concerne les entreprises d aménagement finition Métal, le développement se porte essentiellement sur la mise en œuvre de matériaux naturels que ce soit pour les peintures, la colle, les solvants ou pour l isolation intérieure. L impact sur les besoins en emploi à l horizon 2014 L isolation des parois opaques est le marché qui mobilisera le plus d actifs en 2014. Ce sont donc les travaux d enveloppe à performance énergétique et qualité environnementale qui représentent toujours en 2014 la nature de travaux générant la mobilisation du plus grand nombre d actifs malgré la progression importante des travaux à performance énergétique concernant l équipement technique. Le nombre d actifs concernés augmentent en plus grand proportion dans les marchés qui se développent d ici 2014 comme dans la mise en œuvre de matériaux à isolation répartie, l isolation par l extérieur et le chauffage bois. Le développement des filières performance énergétique et qualité environnementale impactent fortement l ensemble des métiers étudiés en termes d effectifs mobilisés. De façon concomitante, le nombre de maçons concernés par ce type de travaux augmentent sensiblement entre 2009 et 2014 : on les retrouve donc en première place des métiers mobilisés dans ce domaine en 2014, suivis par les électriciens et les peintres. Les charpentiers, les menuisiers et les carreleurs connaissent également une hausse très significative de leurs effectifs mobilisés pour réaliser des travaux de performance énergétique et de qualité environnementale de plusieurs natures. MDEF Lyon 194

V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation Prévision à l horizon 2014 Conclusion / Synthèse Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation: Prévision à l horizon 2014 sur le territoire (suite) Les besoins en formation à horizon 2014 Les besoins en formation liée à la performance énergétique et à la qualité environnementale ne peuvent pas être identifiés indépendamment de l évolution probable des marchés et des compétences d ores et déjà maîtrisées. Les enjeux de formation se trouvent donc au croisement des volontés de développement des entreprises et de leur besoin de formation sur ces filières. Une volonté forte de développement des compétences sur 5 filières techniques Les filières qui présentent les plus forts enjeux de développement et qui vont concernées le plus d actifs sont la mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois, ouate de cellulose et l isolation par l extérieure. Pour atteindre leur objectif de développement les entreprises doivent continuer leur montée en compétences. Les 3 autres filières sont l étanchéité à l air, le chauffage au bois et les panneaux photovoltaïques. La volonté des entreprises de développer leur activité sur ces compétences est un peu moins forte mais l acquisition des compétences est plus importante. Les entreprises de Bâtiment du territoire souhaitent également se développer sur les peintures naturelles, la rupture des ponts thermiques, le vitrage à isolation renforcée ou la ventilation. Cependant, elles sont déjà formées et sont plus nombreuses à maîtriser ces compétences. La réglementation thermique: une forte volonté de développement des entreprises de Bâtiment et des compétences qui restent à acquérir 4 entreprises sur 10 souhaitent se développer sur la base de la réglementation thermique et parmi elles 22% doivent se former. Les volontés de développement des autres types de réglementations sont moins importantes et l enjeu de formation est moins marqué. Une volonté forte de développement des compétences sur 3 filières transversales La filière qui présente le plus fort enjeu de développement est l informatique - utilisation d internet liés à la performance énergétique et à la qualité environnementale. En effet, 6 entreprises de Bâtiment du territoire sur 10 souhaitent développer leur activité sur le domaine informatique et internet et pour y arriver, 4% d entre elles doivent se former. Les deux autres filières avec un enjeu de formation marqué sont la gestion, tri et recyclage des déchets de chantier, et la coordination de chantier. MDEF Lyon 195

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