Bilan 1 er semestre 2008 vs 1 er semestre 2007
Les grands indicateurs du 1 er semestre 2008
Une croissance décevante du marché publicitaire plurimedia Montant et évolution des investissements publicitaires plurimedia - 1 er semestre 2008 12,5 Milliards d euros +6,6%
Internet: La plus forte progression des media Investissements publicitaires en millions d euros +4,3% 3 821 3 662 +1,8% 3 799 3 731 1sem 2007 1sem 2008 +38,1% 1 324 1 828 +0,8% 1 649 1 636 +3,2% 1 348 1 306-5,2% 92 87 PRESSE TELEVISION INTERNET RADIO PUBLICITÉ EXTÉRIEURE CINEMA * Univers constant: 37 régies déclarantes
Investissements publicitaires bruts sur internet Format display hors search 1 er semestre 2008 Millions d euros +38,1% * Univers constant : 37 régies déclarantes
Une croissance mensuelle qui suit les variations du plurimedia Évolution mensuelle des investissements internet et plurimedia 1 er sem. 2008 vs 1 er sem. 2007 +46,7% +47,9% +38,1% +33,6% +34,4% +39,6% +26,3% 6,6% 4,3% 11,4% 11,3% 8,8% 7,1% Plurimedia -1,5% 1S 2008 Janvier Février Mars Avril Mai Juin * Univers constant: 37 régies déclarantes
Part de marché internet dans le plurimedia Format display hors search 1 er semestre 2008 * Univers constant: 37 régies déclarantes
Evolution de la part de marché internet Part de marché internet vs plurimedia 9,6% 12,2% 14,7% 2,2% 3,5% 5,6% 2003 2004 2005 2006 2007 1S 2008 * Univers constant
Une faible croissance plurimedia à l international Evolution des investissements publicitaires plurimédia 1 er semestre 2008 vs 1 er semestre 2007 + 6,6% + 1,3% + 3% -1% France Italie Allemagne USA* * À fin avril
Internet est partout moteur de croissance Evolution des investissements publicitaires internet 1 er semestre 2008 vs 1 er semestre 2007 + 38,1% + 40,2% + 24,6% + 8,4% France Italie Allemagne USA* Internet: format display hors search * À fin avril
Part de marché internet Répartition des investissements publicitaires par média - 1 er semestre 2008 Cinéma Publicité extérieure Internet 10,9% 14,7% 3,0% 3,0% 3,5% 6,1% 2,5% 8,4% Télévision 30,3% 56,0% 39,5% 45,3% Radio 13,3% 5,0% 5,7% 6,3% Presse 30,8% 32,0% 43,1% 36,4% France Italie Allemagne USA* Internet: format display hors search * À fin avril
Les secteurs du web
De fortes progressions sur les secteurs leaders Poids des secteurs sur l investissement total internet (1,8 milliard d euros) Evol 1 er sem 08 vs 1 er sem 07 Voyage Tourisme Télécommunications Ets Financiers/ Assurance Distribution Automobile Services Culture & Loisirs Hygiène Beauté Informatique Bureautique Edition 12,3% 12,2% 11,1% 9,0% 7,6% 7,0% 6,4% 5,5% 4,8% 3,9% +44,5% +44,7% +43,3% +24,3% +30,5% +42,1% +50,3% +31,2% +3,6% +18,4% * Univers constant: 37 régies déclarantes
Les secteurs sur-investisseurs Top des secteurs dont la part de marché est supérieure à la moyenne (14,7%) Informatique Part de marché internet 41,0% Evol en points 1 er sem 2008 vs 1 er sem 2007 +5,4 Voyage Tourisme 33,7% +6,6 Services 28,0% +4,6 Télécommunications 23,6% +6,2 Ets financiers - Assurances 21,8% +6,6 Audiovisuel 21,7% -2,9
Internet maintient son rythme Les plus fortes progressions de pdm internet Evolution en points de la part de marché internet entre 1 er semestre 2008 vs 1 er semestre 2007 Informatique Bureautique 35,6 5,4 Voyage Tourisme 27,1 6,6 Télécommunications 17,4 6,2 Ets Financiers Assurance 15,2 6,6 Energie 9,8 6,1 Immobilier 7,5 5,3 Organismes humanitaires 4,5 5,6 Santé 3,8 4,9
Encore un fort potentiel sur des secteurs clés Pdm internet (%) 40 INFORMATIQUE VOYAGE TOURISME 30 SERVICES ETS FINANCIERS ASSURANCES TELECOMMUNICATIONS 20 ENERGIE Taux de présence (%) CULTURE 0& LOISIRS EDITION 10 20 30 40 50 DISTRIBUTION AUTOMOBILE HABILLEMENT ET ACCESSOIRES BOISSONS 10 HYGIENE BEAUTE ALIMENTATION 0
Les annonceurs du web
Toujours plus d annonceurs présents sur le web Nombre d annonceurs actifs + 32% x4,3 3 938 2 268 2536 3 357 899 1 077 1 429 2003 2004 2005 2006 2007 1S2007 1S 2008 * Univers courant
Une progression unique Evolution du nombre d annonceurs +32% +3% Plurimedia 26 760 annonceurs Internet 3 357 annonceurs * univers media nationaux uniquement
2 fois plus d annonceurs que la télévision et que la radio Nombre d annonceurs par media * 9 361 3 357 3086 2 531 1 533 1 450 Presse magazine Internet Presse Publicité Radio Télévision Quotidienne extérieure y compris TNT et Nationale câble et satellite * univers media nationaux uniquement
Budget moyen par annonceur (en milliers d euros) 2651 994 563 334 223 174 Télévision Radio Internet Publicité extérieure Presse Quotidienne Nationale Presse magazine * univers media nationaux uniquement
La grande consommation entre dans le top 10 Investissements publicitaires en millions d euros SNCF 39,2 Evol 1 er sem 2008 vs 1 er sem 2007 +0,8% Ebay 37,9 +13,4% SFR Bouygues Telecom Orange Switch Voyages La Redoute Cetelem Procter & Gamble Beiersdorf 33,3 32,1 31,5 25,3 25,2 24,3 22,2 20,2 +96,7% +71,1% x2 +5,4% +45,4% +35,4% +8% x3,1
2/3 d annonceurs plurimedia 1 er semestre 2008 5% Annonceurs exclusifs Internet 35% 95% Annonceurs communs Internet / Plurimedia 65% Répartition du nombre d annonceurs Répartition des investissements publicitaires
Plus d 1/ 3 des annonceurs sont nouveaux Nombre d annonceurs actifs 3 357 1 242 annonceurs nouveaux 4% des investissements publicitaires du media 1 er semestre 2008 1 er semestre 2008
De nouvelles marques connues sur internet Quelques nouveaux annonceurs (part de marché internet) E. Leclerc mobile (83%) Maroc off Tourisme (21,5%) Viktor & Rolf cosmétique (57%) Delonghi (19,5%) Lindt & Sprungli (4%) BP France (60%) Burberry (17%) Roche Bobois (1%) Subaru (3%)
Internet dans le mix media
Internet, 3 ème media Répartition des investissements publicitaires par media Cinéma 0,8% Publicité extérieure Internet 11,1% 11,3% Cinéma 0,7% Publicité extérieure Radio 10,9% 13,3% Publicité extérieure Radio évol. en points -0,2-0,6 Radio 13,9% Internet 14,7% Internet +3,4 Presse 31,2% Télévision 30,3% Télévision -1,5 Télévision 31,8% Presse 30,8% Presse -0,4 1 er sem 2007 1 er sem 2008 * Univers constant: 37 régies déclarantes
Un mix internet / télévision toujours en progression Nombre d annonceurs par media et % de mixité 22% 48% Internet Télévision * Univers constant : 37 régies déclarantes
Un mix internet / presse magazine Nombre d annonceurs par media et % de mixité 38% 13% Internet Presse magazine * Univers constant : 37 régies déclarantes
Un mix internet / radio Nombre d annonceurs par media et % de mixité 16% 35% Internet Radio * Univers constant : 37 régies déclarantes
Les catégories de sites
Vers plus de diversité dans les plans media Poids des catégories de sites dans les investissements publicitaires d internet Autres Services professionnels Cinéma Annuaires/Guides Musique Féminins 20% 3% 3% 5% 7% 8% 20% 5% 3% 3% 7% 8% Autres (dont : Guides achats-enchères-annonces (3%), Tourisme Voyage (2%), services professionnels (2%) Business Finance Eco Cinéma Musique Féminins Annuaires/Guides Info / Actualité 14% 15% Info / Actualité Moteurs / Portails / FAI 41% 40% Moteurs / Portails / FAI 1 er semestre 2007 1 er semestre 2008
Les sites issus des médias traditionnels représentent déjà un poids tangible sur le web Poids des sites issus des médias traditionnels dans le total internet 1 er semestre 2008 22% Sites issus des médias traditionnels: presse, radio, télévision Autres sites 78%
même si le web ne représente encore qu un poids marginal Poids des revenus publicitaires par média 1 er semestre 2008 Web 3% 6% 8% Media traditionnel TV-Web Radio-Web Presse-Web
L information, moteur du développement de la presse sur le web Poids des revenus publicitaires par média - 1 er semestre 2008 Web 8% 16% 2% 6% 9% 6% dont Presse Presse quotidienne nationale Presse gratuite d information Presse magazine News Féminins
Internet maintient son rythme Conclusions 1 828 millions d euros (+38,1%) 3 ème media avec une part de marché à 14,7% Une progression unique du nombre d annonceurs présents 3 357 annonceurs (+32%) Un media qui s impose sur certains secteurs avec encore des potentiels de croissance. La grande consommation entre dans le top 10 annonceurs. De fortes croissances du poids du web pour de nouveaux secteurs: énergie, immobilier, santé Un media qui s inscrit définitivement dans les stratégies media des annonceurs
Bilan 1 er semestre 2008 vs 1 er semestre 2007
La mesure du média internet - méthodologie.01 REGIE *.20 MINUTES.24 7 REAL MEDIA.AD MAJOREM *.ADLINK.ADVERLINE.ALLOCINE.AOL Univers internet :43 régies déclarantes en 2008 (719 sites) La méthodologie repose sur un déclaratif mensuel des régies de l ensemble des campagnes publicitaires au tarif brut (format display hors search).aufeminin.com.benchmark.blue MEDIA.BOURSORAMA.CAR&BOAT MEDIA *.CONDE NAST.DI REGIE.DOCTISSIMO.ECHOFI.ESPACES LIBERATION.FRANCETELEVISIONS PUB.GROUPE INDUSTRIE SERV INF.GROUPE MARIE CLAIRE.HI MEDIA.HORYZON MEDIA.I REGIE Nomenclature produits:.interpsycho.kdp GROUPE.LA TRIBUNE REGIE.LAGARDERE PUBLICITE.LE POINT MULTIMEDIA.LYCOS NETWORK EUROPE.M6 PUBLICITE.MANCHETTE REGIE.MSN.NRJ GLOBAL.ORANGE PUBLICITE.PAGESJAUNES.PRISMA PRESSE.REGIE OBS.SKYREGIE.TF1 PUBLICITE.VOYAGES-SNCF.COM.YAHOO.ZEFIR WEB * Nouvelles régies participantes en 2008 Au cours du 1 er semestre 2008, nous avons effectué des modifications au sein de la nomenclature produits: transferts de variétés de produits de la famille Télécommunications à la famille Services (sites internet emploi - guides d achat et places de marché).