OBSERVATOIRE DU REGROUPEMENT DE CREDITS - Sondage PollingVox pour Bourse des Crédits - PollingVox 67, rue Saint-Jacques 75005 Paris pollingvox.com
SOMMAIRE Note technique... 3 Synthèse des résultats... 4 Résultats d ensemble... 6 Notoriété et mode de connaissance du regroupement de crédits... 7 Représentation spontanée... 10 Destinataires présumés... 11 Le recours au regroupement de crédits et ses motivations... 13 Présentation des partenaires... 17 Remarque : Comme indiqué en bas des tableaux, les résultats de certaines questions sont présentés sur la base de catégories particulières de l échantillon, en fonction de leur degré de connaissance ou de pratique du regroupement de crédits. 2
NOTE TECHNIQUE l'institut PollingVox a réalisé une enquête pour Bourse des Crédits auprès d un échantillon représentatif des personnes de 18 ans et plus résidant en France. Interviews réalisées en ligne les 18 et 19 décembre 2013 Echantillon national représentatif de 1016 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas : sexe, âge, catégorie socio- professionnnelle, région et taille d agglomération. 3
SYNTHESE DES RESULTATS L étude menée par PollingVox pour Bourse des crédits sur le regroupement de crédits montre des Français abordant la question sous l angle essentiellement technique, détaché de jugements de valeur, d optimisation de leur situation personnelle. Elle met aussi en valeur le rôle crucial de l information pour que les ménages considèrent cela davantage comme un outil à leur disposition pour favoriser leurs projets plutôt que pour résoudre leurs difficultés immédiates. En premier lieu les trois-quarts des Français déclarent avoir déjà entendu parler de la notion de regroupement de crédits (78%). Cette proportion a tendance a augmenter avec l âge, mais apparaît peu liée à la catégorie sociale. Si en général ils en ont entendu parler d abord par un média généraliste (46%), ceux qui ont eu recours, ou envisagé d avoir recours, au regroupement de crédits, citent davantage les médias spécialisés. On notera, même parmi la catégorie la plus impliquée dans la pratique du regroupement de crédit, que l information transite initialement assez peu par leur banquier (19%, au lieu de 10% pour l ensemble), qui apparaît plutôt comme une source de renseignements dans un second temps, une fois sollicité. Appelés à définir spontanément, dans le cadre d une question ouverte, ce que signifie pour eux le «regroupement de crédits», les Français en ayant entendu parler formulent des définitions pour l essentiel techniques. En premier, ils parlent du regroupement de plusieurs crédits en un seul, mais une part non négligeable mettent l accent sur la centralisation par un seul organisme de tous les crédits, idée qui ne recouvre par forcément la précédente. La conséquence attendue une réduction du taux de remboursement est aussi largement citée, tandis que la part des réponses stigmatisantes est marginale. Quant à l identification des bénéficiaires possibles du regroupement de crédits, une majorité considère que cela s adresse à la fois aux particuliers et aux entreprises (63%), même si 36% croient que cela ne concerne que les premiers. Certaines représentations traditionnelles persistent cependant, puisque l on considère souvent que, parmi les particuliers, ceux à qui s adresse en priorité le regroupement de crédits sont les personnes surendettées tandis qu à l inverse 8% estiment que cela concerne surtout les personnes souhaitant financer de nouveaux projets. 4
Ceux qui ont eu effectivement recours au regroupement de crédit forment 10% des personnes ayant déjà eu un crédit - en conséquence 7% de la population des 18 ans et plus - une proportion équivalente ayant déjà envisagé de le faire (9%). Il s agit de personnes faisant plus souvent partie des CSP- (13%) que des CSP+ (4%), et plutôt des femmes (12%) que des hommes (7%). Cependant, lorsque l on considère les personnes envisageant, ou ayant envisagé, de le faire, ces rapports s inversent. Il n y a donc pas une détermination sociale ou démographique simple amenant à l usage du regroupement de crédits, mais une pluralité de raisons. En effet, les motivations déclarées du recours au regroupement de crédits sont de différents ordres : avant tout une baisse des mensualités, mais également le souci de sortir du surendettement, tandis qu à un niveau moindre sont aussi cités l amélioration de la capacité d épargne, le financement de nouveaux projets, ou bien la préparation d une baisse de revenus. Pour l essentiel, cependant, on constate que les raisons de court terme l emportent sur des calculs plus lointains. Ce constat se retrouve lorsqu il s agit de mesurer l intérêt des Français pour le regroupement de crédits en fonction de différentes opportunités. La possibilité de financer ainsi un projet immobilier, ou autre, est retenue comme intéressante par trois Français sur dix, mais le souci d éviter le surendettement, d améliorer immédiatement son pouvoir d achat, ou bien de simplifier son budget, le sont plus souvent. Parmi ceux familiarisés avec cette technique, car y ayant eu recours ou ayant envisagé de le faire, la hiérarchie est cependant différente, au profit des possibilités offertes d optimisation de son budget plutôt que de résolution de problèmes urgents. Au final il apparaît donc que le regroupement de crédits suscite chez les Français un intérêt allant bien au-delà de sa pratique actuelle. Il existe un potentiel de l attractivité de l outil pour un usage plus stratégique, notamment parmi ceux qui le connaissent bien. En d autres termes, la demande du public est sur ce sujet profondément influencée par l information qui peut lui être donnée. Jérôme Sainte-Marie 5
RESULTATS D ENSEMBLE 6
Notoriété du regroupement de crédits Pouvez- vous me dire si vous avez déjà entendu parler de la notion de «regroupement de crédits»? Ensemble Oui 78% Non 21% (NSP) 1% 100% Base : ensemble de l échantillon 7
Mode de connaissance* Comment avez vous entendu parler du «regroupement de crédits»? En Premier* Total cité* Par un média généraliste 46% 67% Par un média spécialisé dans le crédit 17% 47% Par un proche 13% 27% Par votre banquier 10% 21% (Autre) 14% 24% 100% *Sur la base des personnes interrogées ayant déjà entendu parler de la notion de regroupement de crédits (78% de l échantillon) 8
Mode de connaissance (suite)** Comment avez vous entendu parler du «regroupement de crédits»? En Premier* Total cité* Par un média généraliste 26% 47% Par un média spécialisé dans le crédit 30% 61% Par un proche 13% 29% Par votre banquier 19% 45% (Autre) 11% 17% 100% ** Sur la base des personnes interrogées ayant eu recours ou envisageant d avoir recours au regroupement de crédits (19% de l échantillon) 9
Représentation spontanée* De manière générale, qu est ce que selon vous le «regroupement de crédits»? Question ouverte réponses spontanées Ensemble* Le regroupement de plusieurs crédits en un seul 46% La réduction du taux de remboursement La centralisation par un seul organisme de tous les crédits Le regroupement de plusieurs mensualités en une seule La possibilité d'étaler le remboursement sur une durée plus longue Une escroquerie, une arnaque La possibilité de résoudre les problèmes de surendettement Autre 27% 22% 13% 9% 3% 2% 1% (NSP) 11% (*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses. *Sur la base des personnes interrogées ayant déjà entendu parler de la notion de regroupement de crédits (78% de l échantillon) 10
Destinataires présumés* Nous allons parler du «regroupement de crédits». Selon vous, cela s adresse Ensemble* Uniquement aux entreprises 1% Uniquement aux particuliers 36% Aux deux 63% 100% *Sur la base des personnes interrogées ayant déjà entendu parler de la notion de regroupement de crédits (78% de l échantillon) 11
Destinataires présumés (suite) D après vous à qui s adresse en priorité le regroupement de crédits? En Premier Total cité Aux personnes surendettées 50% 73% Aux personnes ne souhaitant qu'une seule mensualité 31% 64% Aux petits revenus 9% 33% Aux personnes souhaitant financer de nouveaux projets 8% 27% Pas de réponse 2% 2% 100% Base : ensemble de l échantillon 12
Le recours au regroupement de crédits* Vous, à titre personnel ou pour votre ménage, avez- vous déjà pensé à recourir à une formule de «regroupement de crédits»? Ensemble* Oui, et je l'ai fait Oui, mais je ne l'ai pas fait S/T Oui Non 10% 9% 19% 81% 100% *Sur la base des personnes interrogées déclarant avoir ou avoir eu recours au crédit (72% de l échantillon) Il était précisé aux interviewés avant cette question : «En fait, le regroupement de crédits est une technique financière qui consiste à regrouper des crédits de différentes natures (crédit à la consommation, crédit voiture, crédit renouvelable, crédit immobilier, découvert bancaire) en un seul crédit». 13
La motivation d un éventuel recours au regroupement de crédits* Qu est- ce qui vous a en priorité amené à envisager de recourir à un «regroupement de crédits»? En Premier* Total cité* Pour baisser vos mensualités 36% 67% Pour sortir du surendettement 25% 34% Pour renégocier votre taux de crédit à la baisse 13% 35% Pour améliorer votre pouvoir d'achat 12% 32% Pour améliorer votre capacité d'épargne 6% 10% Pour financer un nouveau projet 5% 12% Pour préparer une baisse de revenus (retraite, mi- temps) 3% 7% Pas de réponse - 1% 100% *Sur la base des personnes interrogées ayant eu recours ou envisagé d avoir recours au regroupement de crédits (13% de l échantillon) 14
Les motivations du non-recours au regroupement de crédits* Pourquoi n avez vous pas envisagé de recourir au «regroupement de crédits»? En Premier* Total cité* Parce que vous ne trouviez pas cela avantageux dans votre situation 52% 63% Parce que cela vous aurait coûté plus cher 12% 32% Parce que vous ne connaissiez pas l'existence de ce procédé 10% 15% Parce que cela aurait allongé la durée de votre crédit 7% 29% Parce que les taux étaient trop élevés 7% 21% Par ce que cela vous semblait trop risqué 5% 12% Parce que cela vous semblait trop complexe 4% 18% Pas de réponse 3% 3% 100% *Sur la base des personnes interrogées ayant déjà eu des crédits mais n'ayant pas envisagé le regroupement de crédits (58% de l échantillon) 15
Intérêts pour différentes opportunités Si vous aviez contracté un crédit pour vous même ou votre ménage, et si l on vous proposait un «regroupement de crédits» pour ( ), seriez- vous très intéressé, plutôt intéressé, pas vraiment intéressé, pas intéressé du tout? Très intéressé Plutôt intéressé S/T Intéressé Pas vraiment intéressé Pas intéressé du tout S/T Pas Intéressé Pas de réponse Eviter le surendettement 14% 32% 46% 18% 35% 53% 1% 100% Améliorer votre pouvoir d'achat 13% 29% 42% 20% 36% 56% 2% 100% Simplifier votre budget 11% 30% 41% 21% 37% 58% 1% 100% Mieux pouvoir épargner 10% 30% 40% 22% 37% 59% 1% 100% Financer un projet immobilier 6% 25% 31% 25% 42% 67% 2% 100% Financer un autre projet 6% 21% 27% 29% 42% 71% 2% 100% Base : ensemble de l échantillon 16
PRESENTATION DES PARTENAIRES DE L ETUDE Bourse des crédits Fondée en 2012 par des experts issus du monde du courtage, Bourse des Crédits est le premier intermédiaire indépendant en opérations de banque spécialisé en regroupement de crédits. Bourse des Crédits s appuie sur un modèle économique original et veut apporter une nouvelle vision du métier de courtier : contrairement à de la simple mise en relation qualifiée entre le particulier et les banques, l entreprise offre un conseil d expert, un service de grande qualité et un accompagnement personnalisé jusqu au décaissement des fonds. Acteur click and mortar, Bourse des Crédits est présent sur internet, ainsi que dans une «agence à l étage», située au 12, rue de la Bourse, 75002 Paris. Le chiffre d affaires de Bourse des Crédits s élève à 1,5 M euros en 2013 (+ 1000% par rapport à 2012) pour 20 salariés (contre 3 en 2012). Depuis quelques mois Bourse des Crédits a également lancé une activité de courtage en crédit immobilier et assurances. A la fin du premier trimestre 2014, l entreprise proposera en outre des services de courtage en crédit à la consommation. www.boursedescredits.com Contact presse : clara@morenoconseil.com / 06 12 56 70 07 PollingVox PollingVox est une société d études et de conseil. Spécialisée dans les enjeux d opinion, elle offre une approche renouvelée des clivages sociologiques et des confrontations culturelles structurant le débat public. Opératrice d enquêtes, quantitatives et qualitatives, elle porte une attention particulière à de nouveaux critères améliorant la représentativité des résultats et la pertinence de leur analyse. Fondée en septembre 2013, PollingVox est dirigée par Jérôme Sainte- Marie. L activité de la société est présentée sur le site http://www.pollingvox.com Ø contact@pollingvox.com 17