P1 SESSION 2 Le marché des énergies renouvelables par Philippe Delaisse 1 SOMMAIRE Le marché des énergies renouvelables Marché de l électricité Indice boursier en énergies vertes Certificats verts Producteurs de biens et services Producteurs «d énergie verte» Recherche dans les sources d énergie renouvelables Q/R 2 www.ef4.be 1
Diapositive 1 P1 Delaisse; 6/05/2007
Le marché électrique La libéralisation Libéralisation c-à-d l ouverture des marchés complètement effective 07.07 La libéralisation dissocie: -Activités de gestion des réseaux (transport et distribution) -Activités de production -Activités de vente Une même entreprise ne peut pas à la fois gérer un réseau, vendre ou produire de l électricité. Cela signifie que plusieurs vendeurs d'énergie sont présents sur le marché et utilisent le même réseau. L intercommunale reste le gestionnaire du réseau de distribution. 3 Le marché électrique Les acteurs du marché 1. Les clients: résidentiels, professionnels, PME, grandes entreprises, industries. 2. Vente d'énergie et de services: p.ex. Electrabel, Essent,EDF,Luminus, etc... 3. Production et importation d'électricité: p.ex. Electrabel. 4. Transport d'électricité ou autoroute de l électricité: les gestionnaires de réseau de transport. Un seul: Elia 5. Distribution d'électricité : les gestionnaires de réseau de distribution (GRD).Par ex. Intercommunales 6. Contrôle et surveillance: les régulateurs: p.ex CWAPE 4 www.ef4.be 2
Le marché électrique Evolution de la production d électricité belge par vecteur 5 Le marché électrique Le prix de l électricité Seule une partie du prix total de l électricité dépend des lois du marché Dans un marché libéralisé, différents éléments composent le prix total: Le prix de base de l énergie: seul élément qui dépend de l offre et de la demande. Il est déterminé par le fournisseur d énergie. Les coûts de réseaux (distribution et transport d électricité) fixés par le gestionnaire de réseaux. Les taxes et prélèvements fixés par les pouvoirs publics. Ces deux derniers tarifs ne dépendent pas des lois du marché et sont appliqués uniformément à tous les fournisseurs (qui n ont aucune influence sur ces tarifs), qui les répercutent tel quel aux clients. Des prix qui varient en fonction du lieu de résidence du client Avant la libéralisation, les coûts qui composaient les tarifs de l électricité étaient répartis uniformément entre les consommateurs du pays. Avec la libéralisation, les tarifs totaux varient d un endroit à l autre. Chaque gestionnaire de réseau a ses tarifs propres. 6 www.ef4.be 3
Indice boursier en énergies vertes Wilderhill New Energy Global Innovation Index Les sociétés cotées qui sont actives dans les énergies renouvelables disposent de leur indice boursier : Le Wilderhill New Energy Global Innovation Index (ticker NEX). Le Nex est un indice international des énergies vertes qui est constitué de 84 valeurs. Valeurs couvrent 9 secteurs. Le solaire, les biocarburants et l éolien sont représentés avec 14 sociétés chacun; les services, la distribution le stockage totalisent 42 sociétés. La ventilation géographique des sociétés qui le composent est équilibrée entre celles qui sont cotées à New-York, en Europe et en Asie.. 7 Indice boursier en énergies vertes Wilderhill New Energy Global Innovation Index Cet indice a connu une croissance de 33.3 % en 2006. Cette progression ne pas faite linéairement. En effet, alors que l indice avait gagné 44 % entre janvier et avril ; il perdit, sur le seul mois de mai, 25% de sa valeur. Il s agit clairement d un secteur risqué et volatil qui est plus touché lors de conditions difficiles de marché. La composante la plus dynamique en 2006 fût sans conteste l énergie éolienne avec une hausse de 65 % grâce notamment à l allemand Nordex et au danois Vestas qui connurent respectivement des hausses de 172% et 131%. Suivi par les biocarburants (biomasse et déchets-énergie) en hausse de 60,7%. A l inverse la composante la plus faible fut le secteur des piles à combustibles avec une baisse de 12,3%. 8 www.ef4.be 4
Le graphique ci-dessous compare la performance de l indice Nasdaq avec celui du NEX depuis avril 2003. Jusqu au début 2005, la corrélation entre les indices a été très forte. A partir de cette date l indice NEX a décollé. Il s agit très probablement de la hausse du prix du pétrole, qui favorise bien entendu les entreprises actives dans les sources d énergie renouvelables. Indice boursier en énergies vertes Indice NEX, cours du pétrole et Nasdaq Un baril de pétrole plus cher est un signe précurseur que la demande de bioéthanol augmentera, que les panneaux solaires seront envisagés de façon plus significative par les entreprises et les particuliers comme un moyen de réduire leur facture d énergie ou que le l éolienne se comparera économiquement plus avantageusement aux centrales classiques. Autant de situations qui pourront profiter aux entreprises de l indice Wilderhill New Energy Global Innovation 9 Le graphique ci-dessous compare la performance de l indice Nasdaq avec celui du NEX depuis avril 2003. Jusqu au début 2005, la corrélation entre les indices a été très forte. A partir de cette date l indice NEX a décollé. Il s agit très probablement de la hausse du prix du pétrole, qui favorise bien entendu les entreprises actives dans les sources d énergie renouvelables. Indice boursier en énergies vertes Indice NEX, cours du pétrole et Nasdaq Un baril de pétrole plus cher est un signe précurseur que la demande de bioéthanol augmentera, que les panneaux solaires seront envisagés de façon plus significative par les entreprises et les particuliers comme un moyen de réduire leur facture d énergie ou que le l éolienne se comparera économiquement plus avantageusement aux centrales classiques. Autant de situations qui pourront profiter aux entreprises de l indice Wilderhill New Energy Global Innovation 10 www.ef4.be 5
Les Certificats verts Les Régions ont mis en place un système de certificats verts destiné à stimuler la production d électricité dite «verte». Les Régions imposent ainsi aux fournisseurs de distribuer un certain pourcentage de l'électricité provenant de sources d'énergies renouvelables. En Wallonie, ce pourcentage est actuellement de 7% en 2007 et augmente de 1% chaque année pour atteindre 12% en 2012. 11 Les certificats verts Mécanismes de fonctionnement en Région wallonne Les certificats verts sont attribués aux producteurs d électricité verte. Les installations doivent disposées d un certificat de garantie d origine. Ce certificat est octroyé par la CWAPE (Commission Wallonne pour l Electricité) sur base du taux d économie de dioxyde de carbone (par rapport à une centrale TGV qui émet 456 Kg CO2/MWh) Un certificat vert correspond à la production d un MWh électrique sans émission de CO2, soit une économie de 456 kg de CO2. Dans le cas du photovoltaïque, la production d un MWh électrique (équivaut à 1000 kwh) donne droit à un certificat vert. Les certificats verts ont une durée de validité de 5 ans. 12 www.ef4.be 6
Les certificats verts Mécanismes de fonctionnement en Région wallonne Chaque fournisseur est tenu, moyennant paiement, d acquérir ces certificats verts auprès des producteurs d électricité verte. Chaque fournisseur doit remettre trimestriellement à la CWAPE un nombre de certificats verts correspondant au nombre de MWh fournis à ses clients finaux situés en Région wallonne multiplié par le quota en vigueur, sous peine de se voir infliger une amende (100 EUR/Certif. manquant). Ainsi, si un fournisseur à vendu 100 MWh d électricité à ses clients finaux, il devra présenter 7 certificats verts (correspondent à la production de 7 MWh vert) pour la période concernée. Toute transaction relative à un certificat vert doit être notifiée à la CWAPE qui tient un registre à jour des certificats verts. 13 Les certificats verts Mécanisme de l aide à la production Le Gouvernement wallon a prévu un mécanisme complémentaire destiné à garantir un prix minimum des certificats verts sous certaines conditions: c'est le mécanisme de l'aide à la production L'aide à la production concerne les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, mises en service après le 30 juin 2003. L'aide à la production octroyée par le ministre en échange des certificats verts sera typiquement de 65 euros par certificat vert et cela pendant une période maximale de 10 ans. Celui qui choisit cette voie, choisit la sécurité, mais ne peut plus revendre ses certificats verts sur le marché où le prix peut être supérieur. 14 www.ef4.be 7
Les certificats verts Marché virtuel La Région wallonne a donc créé un marché virtuel qui permet de financer le développement de l électricité verte en lui assurant une meilleure rentabilité. Le prix du certificat vert n est pas garanti puisqu il peut fluctuer en fonction de l offre et de la demande. C est en fait la demande qui tire l offre, puisque le quota de certificats à remettre par les fournisseurs augmentant chaque année de 1%, la demande de certificats verts est donc chaque année plus importante. Néanmoins, le prix du certificat vert devrait se maintenir entre 65 (montant de l aide à la production) et 100 (montant de l amende). Depuis le lancement du mécanisme des certificats verts, le prix moyen du certificat oscille typiquement aux alentours de 90. 15 Les certificats verts Garantie de rachat des CV prévue par l Etat Fédéral L Etat fédéral a prévu une garantie de rachat des certificats verts à un prix déterminé. Ainsi, le Gestionnaire du Réseau de Transport d électricité (Elia gestionnaire du réseau haute tension) est obligé de racheter les certificats photovoltaïques au prix de 150 par certificat vert, pour autant que chaque certificat corresponde à la production électrique d un MWh. Ce tarif de rachat est garanti pendant 10 ans. Il est de 50 /MWh pour l éolien et l hydraulique, et de 20 /MWh pour la biomasse et la géothermie. 16 www.ef4.be 8
Les certificats verts Schéma de fonctionnement 17 Les acteurs du marché Producteurs verts 18 www.ef4.be 9
Les acteurs du marché Les producteurs industriels de biens et services 7 filières qui correspondent chacune à la valorisation d une source d énergie renouvelable : - filière éolienne, - filière solaire thermique, - filière solaire photovoltaïque - filière géothermique (dont les pompes à chaleur), - filière hydro-énergétique, - filière biomasses (production et valorisation), - filière autres énergies renouvelables. 6 grandes catégories d activités : Recherche et développement Fabrication de composants à usage des installations de production d énergie renouvelable Construction et assemblage des installations de production d énergie renouvelable Commerce d installations de production d énergie renouvelable ou de leurs composants Installation et montage d équipements de production d énergies renouvelables Activités de service dans le domaine des énergies renouvelables 19 Les acteurs du marché Les producteurs industriels de biens et services Exemple de la filière solaire photovoltaïque simplifiée Fabrication de composants Recherche Recyclage Construction et assemblage Installation et montage 20 www.ef4.be 10
Les acteurs du marché Les producteurs industriels de biens et services Quelques acteurs wallons de la filière «renouvelable» DROBEN ISSOL SUNTECHNICS CFR Xylowatt RUTTEN ESE GRANUBOIS Assembleurs de modules PV Assembleurs de modules PV Vente-Installation Producteur de couronnes éoliennes Producteur installations Gazéification Fabricant de turbines Assembleur solaire thermique Producteur et distributeur Pellets 21 Données économiques (2005) Taille : 67,6% des 241 entreprises occupent moins de 5 salariés. Activités : 1/5 des activités de la filière sont de type industriel : construction/assemblage d'équipements et fabrication de composants de base; 2/3 services, installation et le montage et commerce; le reste : recherche et le développement. Secteurs d activité : secteur de la construction (40,66%), suivi de l industrie manufacturière (13,69%) et des services aux entreprises (10,79%). Emploi spécifique ER : 280 ETP (concentrés dans les petites, voire très petites entreprises, occupant entre 1 et 19 personnes et 36,07 % dans les entreprises qui occupent entre 50 et 99 personnes). Chiffre d affaires ER: 24.710.000 (pour ½ par industrie manufacturière). Investissements : 7.806.149, soit 5,9% des investissements globaux réalisés par ces entreprises et la ½ par l industrie manufacturière. 22 www.ef4.be 11
Perspectives Chiffre d affaires (2007/2008) : augmentation pour 80% des entreprises, statu-quo pour 9,52% et diminution pour 0,52%. Développement des activités (2007/2008) : activités de service (29% des répondants), l installation et le montage d équipements de production d énergies renouvelables (26%), commerce de gros et de détail (18%) et 11% des entreprises envisagent de construire et assembler des installations de production d énergie. Marché (2007/2008) : particuliers (1/3 des réponses), celui de l industrie (29 %) et celui des pouvoirs publics (20%). Investissements (2007/2012) : Electricité verte Estimation grossière 486.000.000 Production de biocarburants Projets connus 255.000.000 Chaleur verte, panneaux solaires Estimation 87.000.000 Chaleur verte, poêles & chaudières - Estimation 22.000.000 Total investissements 2007->2012 : 840.000.000 23 Vue d ensemble des filières (2005) 24 www.ef4.be 12
La recherche Développement géographique efficace de pôles technologiques. Sur le plan technologique, la recherche est dominée par les filières de valorisation de la biomasse et celle de l hydraulique, suivie par l éolien, les parents pauvres étant la géothermie et le solaire. En ce qui concerne l orientation des recherches dans les différentes filières, la simulation numérique et l expérimentation dominent en Région Wallonne. Demande des chercheurs afin de mieux connaître les besoins du marché. Demande des entreprises pour rencontrer les chercheurs afin de mieux connaître les recherches poursuivies par ceux-ci. 25 Axes de développement Vision et objectifs stratégiques Adopter une stratégie globale et un programme d actions pour l industrie des énergies renouvelables Mise en place d un "Baromètre wallon des énergies renouvelables" Stimuler la demande du marché Encourager la qualité des produits et des services : agréations Structurer les formations des acteurs de la filière des énergies renouvelables Former la main-d œuvre Poursuivre l information et la sensibilisation Corriger le déséquilibre de soutien public entre production d'énergie verte et production de biens et services verts Stimuler l offre du marché Faciliter l accès au financement Valoriser au mieux le savoir-faire des entreprises wallonnes Organiser le partenariat et la mise en réseau des acteurs ( Plateforme ) Recherche et Développement Mobilisation des capacités de recherche Interactions Chercheurs<->Entreprises<->Marché 26 www.ef4.be 13
Les producteurs d énergie verte Installations industrielles de production d électricité verte Centrales thermiques «classiques» Centrales thermiques TGV (turbines gaz-vapeur) Unités de cogénération Centrales à biogaz Centrales hydroélectriques de divers types dont La centrale hydroélectrique sur la Meuse à Ivoz-Ramet (20 MW) Parcs d éoliennes 27 www.ef4.be 14