ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC PAR LE SECTEUR PRIVÉ Karim CHRAIBI Juin 2012
HISTORIQUE DE LA PRODUCTION DE L ENERGIE ELECTRIQUE PAR LE SECTEUR PRIVÉ AU MAROC 1994 2000 Introduction du secteur Privé Plusieurs contrats IPP (Jorf, CED, EET ) 2001 2010 Annulation de 3 Appels d Offres éoliens Tanger, Essaouira et Tarfaya. Discussions et études de Libéralisation Lancement de l initiative EnergiPro Retour aux EPC (Financement Public) 2010 Loi 13-09 pour les ENR Retour aux IPPs (Jorf 5 & 6, Tarfaya, Taza, Masen - Ouarzazate, 850 MW, etc )
OBJECTIFS 2020 POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES 2000 MW Solaire - MASEN 2000 MW Eolien - ONE 2000 MW Hydro - ONE La production par énergie hydraulique étant réservée a l ONE (au dela de 12MW) Le secteur Privé Marocain a-t-il un rôle a jouer dans le solaire et l éolien?
PRIX D ACHAT DE L ÉLECTRICITÉ AU MAROC SUR LA BASE DES DERNIERS APPELS D OFFRES ONE/MASEN Eolien 0,5 0,7 DH/kWh CED / Tarfaya / Taza Import (Esp.) 0,6 0,8 Prix MIBEL 68 /MWh Thermique 0,7 0,9 Charbon à 80-120$/T Solaire/CSP 1,5 Ouarzazate (Stockage) Solaire / PV?? Attente Appel d offre Note: En 2011, en flux net, l ONE, en tant que seul opérateur Marocain sur le marché espagnol, a importé 4500 GWh d énergie électrique d Espagne. Soit, un montant de plus de 300 Millions
L ÉOLIEN = LA SOURCE LA MOINS CHÈRE DE L ÉLECTRICITÉ AU MAROC. LOGIQUEMENT, PLUSIEURS PROJETS ÉOLIENS DEVRAIENT SE CONCRÉTISER.
PROJETS EOLIENS AP / EPC / PPA(APPEL D OFFRES) Projet MWs Installés MWs En cours de construction / développement MWs en Appel d Offres (A construire avant 2020) Lafarge Tétouan - AP 32 32 CIMAR Laayoun - AP 5 5 Essaouira - EPC 60 60 Total Tanger - EPC 140 140 CED - PPA 50 200 250 Tarfaya - PPA 300 300 Taza - PPA 150 150 Akhfenir (13-09) 200?? ~200 Projet Intégré 850 850 Total 280 450 1050 ~1987
CE QU IL FAUT POUR RÉUSSIR UN PROJET EOLIEN AVEC FINANCEMENT BANCAIRE 1. Un site venté (La Ressource) 2. Une Inter-connexion au réseau 3. Un Tarif connu pour les frais de raccordement, livraison et taux de pertes 4. Un ou plusieurs acheteur(s) viable(s) 5. Un contrat d achat (PPA) à long terme, est une exigence. En effet, puisqu il n existe pas de bourse de l électricité au Maroc, il faut une garantie d un prix minimum permettant de rendre bankable le projet. AKHFENIR peut constituer un «case study»
QU EN PENSE LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU? L ONE EST UN PASSAGE OBLIGÉ DE TOUTE L ÉLECTRICITÉ PRODUITE, IL CONSTITUE LE TRANSPORTEUR UNIQUE, PEUT ÊTRE CLIENT ET LE SEUL QUI PUISSE CONSTITUER L ACHETEUR DE DERNIER RECOURS. L ENERGIE ÉOLIENNE ÉTANT DIFFICILE A PRÉVOIR, EN TENIR COMPTE EN TERMES DE PLANIFICATION N EST PAS SIMPLE* L EOLIEN CONSTITUE UN CHALLENGE PUISQU UN OBJECTIF A ÉTÉ FIXÉ (2000 MW EN 2020), L ONE PRÉFÉRE QUE LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ÉOLIENNES SOIT EFFECTUÉ DE MANIÈRE CONTRÔLÉE = GRAND APPELS D OFFRES. ON PEUT COMPRENDRE QUE LES PROJETS RENTRANT DANS LE CADRE DE LA LOI 13/09 NE SOIENT PAS UNE PRIORITÉ POUR L ONE. * L ONE MISE SUR LES STEP POUR STOCKER L ÉNERGIE ET AINSI PALLIER A L IMPRÉVISIBILITÉ DE CETTE RESSOURCE, CE QUI PLAFONNE LE POTENTIEL. ON PARLE AUJOURD HUI DE 3000 MW COMME MAXIMUM QUE PEUT PRENDRE LE RÉSEAU NATIONAL.
POURQUOI LES APPELS D OFFRES ABOUTISSENT? L ONE ET MASEN EXIGENT UNE GRANDE EXPÉRIENCE DES ENTREPRISES POUVANT CONCOURIR AUX PROJETS DE PRODUCTION PRIVÉE D ÉLECTRICITÉ. CETTE EXPÉRIENCE SE TROUVE UNIQUEMENT CHEZ LES GRANDES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES. A LEUR TOUR, CES MÊMES ENTREPRISES EXIGENT TOUTES LES GARANTIES NÉCESSAIRES À L ONE ET À L ÉTAT. CE SONT CES GARANTIES QUI LEUR PERMETTENT DE FINANCER ET DE RÉALISER LEURS PROJETS.
POURQUOI AUCUN PROJET ENERGIPRO OU 13-09 N A-T-IL ENCORE VU LE JOUR? (A PART CELUI D AKHFENIR SUR LEQUEL IL N Y A PAS ENCORE ASSEZ D INFORMATIONS PERTINENTES) 1. La taille du marché : Seuls les clients HT et THT sont éligibles dans la pratique. Pourtant, en théorie, la loi a prévu l éligibilité des clients MT. 2. Tarif de rachat de l excédent : l ONE dit qu il est négociable, mais pour décider d avancer dans un projet, ce tarif constitue une hypothèse essentielle. 3. L acheteur /Intermédiaire : Pour l énergie solaire, et afin de rendre les projets bancables, MASEN joue le rôle d acheteur auprès des développeurs. Elle revend l énergie à l ONE Pourquoi pas l Eolien?
CONCLUSIONS SUR LA SITUATION ACTUELLE CONCLUSION 1 : DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE, L ETAT MAROCAIN, A TRAVERS L ONE ET MASEN, TRAVAILLE PRINCIPALEMENT AVEC LES GRANDES ENTREPRISES ETRANGÈRES. CONCLUSION 2: LA LOI/CADRE 13-09, SEULE CAPABLE DE DONNER DU TRAVAIL ET PERMETTRE AUX PMES LOCALES DE SE DÉVELOPPER, N EST PAS OPÉRATIONNELLE.
QUE CE PASSERA T-IL SI ON FAIT RIEN? 1. L ETAT CONTINUERA À DONNER LES GARANTIES AUX ENTREPRISES ÉTRANGÈRES À TRAVERS DES APPELS D OFFRES QUI CONTINUERONT À SE RÉALISER. 2. 2000 MW D ÉOLIEN SERONT RÉALISÉS EN 2020. 3. LES PMES (DÉVELOPPEURS ÉOLIENS) INSTALLÉES AU MAROC CES DERNIÈRES ANNÉES CESSERONT D EXISTER FAUTE DE PROJETS RÉALISABLES. 4. 2000 MW SOLAIRE SERONT AUSSI RÉALISÉS DE LA MÊME MANIÈRE : PPA / DÉVELOPPEURS ÉTRANGERS
QUEL EST LE PROBLÉME? 1. LES PPAS ABOUTISSENT CERTES, MAIS ILS PRÉSENTENT LE DÉFAUT DE DÉPENDRE DE L INITIATIVE ET LA VOLONTÉ D UN SEUL OPÉRATEUR PLUTÔT QUE DE S APPUYER SUR L INITIATIVE DU SECTEUR PRIVÉ. 2. LE MAROC RISQUE DE PERDRE DES EMPLOIS AU LIEU D EN CRÉER. 3. MÊME SI ON RÉUSSIT, AVEC LE PROGRAMME INTÉGRÉ DE 850 MW, À FAIRE VENIR UN GRAND CONSTRUCTEUR CHEZ NOUS, IL N AURA AUCUNE VISIBILITÉ AU DELÀ DE 2020 ET IL RISQUE DE REPARTIR. 4. LE MAROC BÉNÉFICIE D UN GRAND CAPITAL CONFIANCE CHEZ LES INVESTISSEURS, FAUTE DE CRÉER L ENVIRONNEMENT ADÉQUAT AU DÉVELOPPEMENT DE CES PROJETS, NOUS RISQUONS DE PERDRE CE CAPITAL COMME CELA A ÉTÉ LE CAS À LA FIN DES ANNÉES 90.
QUE PEUT-ON (DOIT-ON) FAIRE? 1. NOUS ORGANISER EN TANT QUE DÉVELOPPEURS DE PROJETS ÉOLIENS AU SEIN D UNE STRUCTURE OU UNE GROUPE DÉDIÉ (MWEA). 2. SE DONNER COMME OBJECTIF COMMUN, PAR EXEMPLE, D INSTALLER 1000 MW DANS LE CADRE/LOI 13-09 (PEUT-ÊTRE UN CONTRAT- PROGRAMME ENTRE L ÉTAT ET LES PROFESSIONNELS?) 3. ŒUVRER À CLARIFIER LES RÈGLES POUR TOUS LES DÉVELOPPEURS, EN SE BASANT, ÉVENTUELLEMENT, SUR LE PROJET AKHFENIR : CONTRAT DE RACCORDEMENT ONE/PRODUCTEUR TIMBRE DE TRANSPORT MT/HT/THT & TAUX DE PERTE OBLIGATION (OU NON) D ACHAT DE L ÉLECTRICITÉ PRODUITE PRIX D ACHAT DE L EXCÉDENT PAR L ONE ETC
QU EST CE QUE CA COUTERAIT À L ÉTAT? 0 DH