CONSULTATION SUR L'AVENIR DE LA PLATE-FORME TNT La Fédération Française des Télécoms remercie la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles pour la présente consultation portant sur l avenir de la plate-forme TNT. Les opérateurs membres de la FFTélécoms exerçant une activité de distribution voire d édition de services audiovisuels sont en effet intéressés au premier chef par le développement de l offre audiovisuelle française et de sa consommation. En tant qu acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle, les opérateurs membres de la Fédération sont tout particulièrement attentifs à l évolution cohérente et harmonieuse de l offre audiovisuelle. Celle-ci doit en effet viser à développer les ressources du marché des contenus audiovisuels (la télévision, gratuite ou payante, SMAD) en s appuyant sur les nouvelles sources de création de valeur qu autorisent l innovation et l émergence de nouveaux usages du public. Les opérateurs participent activement à cette création de valeur dans l audiovisuel en distribuant des offres linéaires et non-linéaires ainsi qu en qualité d éditeur (VàD ou TV). Par ce biais, ils participent directement (droits, redevances) et indirectement (Cosip, taxe pour l audiovisuel public, taxe VàD) au financement des œuvres et des chaînes mais aussi à leur valorisation (marketing, promotion ) sur une grande diversité de plateformes (IPTV, mobile, satellite). De plus, les réseaux qu ils déploient grâce à des investissements importants leur permettent de proposer une offre complémentaire à celle de la TNT en termes de couverture et d usages. Enfin, ils jouent un rôle central dans l innovation audiovisuelle en promouvant de nouveaux usages (mobilité, développement du «On Demand»), de nouveaux standards et de nouvelles normes. La plate-forme TNT, élément de l équilibre économique global de l audiovisuel Les distributeurs membres de la Fédération sont directement concernés par l avenir de la plateforme TNT, première plateforme de distribution de télévision gratuite en France et qui constitue le mode principal d accès à la télévision pour 61% des foyers français fin 2012. Ceci d autant plus que l essor de l IPTV, première plate-forme de distribution d offre TV payante et reçue par 31% des foyers français fin 2012, a été concomitant à celui de la TNT. En effet les réseaux numériques ont destin lié : d une part l élargissement de l offre payante a suscité un engouement du public pour l offre élargie des distributeurs et d autre part les réseaux IPTV ont permis d accélérer la transition numérique du marché français grâce à une proposition de valeur innovante et attractive pour le public.
Evolution de la réception de télévision par les foyers français (en %) Source : observatoire de la réception de la TV numérique Au-delà de la question du nombre ou du format des services disponibles sur la TNT, la Fédération souhaite souligner l importance de l équilibre économique de l offre audiovisuelle dans son ensemble et des impacts réels de ces évolutions sur la diversité de l offre. Le caractère gratuit (pour le public) et universel de la TNT constitue sa principale force mais lui impose également des limites qu'il convient de prendre en considération. Notamment, l élargissement récent de l offre TNT avec 6 chaînes HD ne s est pas traduit par l augmentation escomptée des ressources publicitaires de la télévision. Ceci est susceptible de remettre en cause à long terme, d une part, la pérennité de certaines chaînes TNT et, d autre part, la situation économique des chaînes thématiques payantes, diffusées en TNT ou dans l univers Câble-Satellite-IPTV. Les évolutions de la plateforme TNT sont donc loin d intéresser les seuls éditeurs TNT et doivent prendre en considération, dans leur planification, les impacts potentiels sur l ensemble des acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle. L adhésion du public, élément clé de toute évolution de la TNT Il est essentiel que l évolution de la plate-forme TNT, du fait de son poids dans le paysage et de ses caractéristiques principales (offre gratuite, universelle), s appuie sur une forte adhésion de la part du public. Or, un basculement technologique de la plate-forme TNT trop rapide ou mal préparé pourrait induire de nombreux coûts cachés. Ainsi, l extinction analogique a notamment mis en exergue la problématique de migration de l ensemble du parc de récepteurs lors de tels sauts technologiques. En effet, celle-ci a pu être facilitée par la promesse que constituait l accès à une vingtaine de nouvelles chaînes dans une qualité supérieure, les futures évolutions technologiques de la plateforme TNT ne pourront probablement pas s appuyer sur des sauts qualitatifs et quantitatifs équivalent, compte tenu des contraintes économiques du marché de la publicité TV notamment. Si le calendrier adopté devait se baser sur de multiples migrations (MPEG4, DVB-T2, HEVC), il serait nécessaire de proposer autant de sauts qualitatifs ou quantitatifs pour inciter le public à se rééquiper, alors que de telles migrations constituent un coût important pour les ménages (achat de
décodeurs ou d écrans TV). Il est essentiel, pour préserver les intérêts du public le plus large en termes d accès à une offre audiovisuelle riche et diversifiée, que la plateforme TNT évolue en respectant la promesse d universalité, de simplicité et de prix abordable qui la caractérise. En tout état de cause, il est ainsi préférable qu un maximum de changements technologiques majeurs pouvant être anticipés sur la plateforme TNT soient réalisés simultanément, en une seule fois, afin de susciter un maximum d adhésion de la part du public. La Fédération souligne à l occasion que les opérateurs français jouent un rôle majeur dans l introduction et le test des futurs standards de marché tels que HEVC 1, tout comme ils l ont fait par le passé avec l IPTV. La complémentarité des réseaux, une question plus vaste que la couverture Il existe une véritable complémentarité entre les diverses plateformes de diffusion et de distribution de la télévision. Cette complémentarité trouve son origine dans la couverture des différentes plates-formes comme dans leurs capacités techniques intrinsèques (qualité, interactivité, mobilité, etc.) et la diversité des modèles économiques qu elles autorisent (gratuit, payant sur abonnement, payant à l acte ). Les opérateurs télécoms tirent parti de la complémentarité des couvertures, par exemple en proposant des offres multiservices hybrides 2 ou en incluant systématiquement des décodeurs TNT dans leurs box. De fait, il existe aussi une complémentarité entre IPTV et TNT, non seulement du point de vue des zones géographiques couvertes mais aussi de celui des caractéristiques sociodémographiques et d usages audiovisuels des populations concernées. Les réseaux bidirectionnels permettent aussi d enrichir l expérience audiovisuelle. Les français commentent et interagissent avec de leurs émissions favorites de plus en plus fréquemment, en utilisant d autres écrans en parallèle de la télévision : - En 2012, l utilisation hebdomadaire d un autre écran en parallèle de la TV concernait 60% des français 3-35% des français utilisent un 2 e écran en parallèle de la TV tous les jours ou presque 4-87% des usagers multiécrans hebdomadaire utilisent un ordinateur, 65% un mobile et 29% une tablette 5-37% de ces usages parallèles ont un lien avec le flux TV regardé 6-2 millions de français ont émis 55 millions de tweets autour des programmes de télévision sur la saison 2012-2013 7 -. A côté de ces usages se développent également des consommations de plus en plus personnalisées des contenus audiovisuels : - 175 millions de programmes «bonus» ont été visionnés sur les services de rattrapage 1 Voir : http://broadcastengineering.com/cloud/france-champions-hevc et http://www.pcinpact.com/news/76873- bouygues-telecom-h-265-hevc-pour-fin-2013-4k-courant-2014.htm 2 Exemple des offres TV + internet utilisant la réception par satellite pour la partie TV dans le cas de foyers non éligibles à l IPTV 3 Source : «Observatoire des écrans connectés», SFR-GroupM, décembre 2012 4 Source : ibid. 5 Source : ibid. 6 Source : ibid. 7 Source : NPA Conseil-Mesagraph, juillet 2013
des éditeurs en 2012 8-7,3 millions de français ont consommé une vidéo sur mobile en 2012, en progression de 110% sur un an 9-63% de la consommation de TV de rattrapage est réalisée par une personne seule, une proportion qui atteint 74% pour les vidéos en ligne contre 48% pour la TV linéaire 10. Les éditeurs répondent à ces évolutions des usages en proposant des expériences enrichies de la télévision («social TV», contenus additionnels à la demande ) qui leur permet de créer de la valeur en enrichissant et approfondissant leur offre de programme mais aussi de capter des publics plus jeunes et se doter d une image innovante. Or ces éditeurs dans leur ensemble sont confrontés à des évolutions de marché, constantes et rapides dans leur exécution. Ils doivent notamment faire face à la concurrence d acteurs internet qui leur disputent leurs sources de revenus. Les éditeurs audiovisuels français doivent donc être en mesure d adapter à très court terme leur offre et leur proposition de valeur. Dans ce contexte, les plateformes numériques telles que l IPTV sont en mesure de leur apporter une réponse adaptée, leur permettant d évoluer dans un environnement maîtrisé, tant du point de vue concurrentiel que de la qualité des services. Parmi les exemples de cette coopération entre acteurs nationaux, les opérateurs de la Fédération ont engagé des travaux en concertation avec les éditeurs TV afin de proposer une offre de services de télévision interactive et enrichie (STIE). Celle-ci, initiée par les opérateurs de la FFTélécoms, s inscrit dans la promesse initiale de simplicité et de liberté à la base du standard HbbTV en allant plus loin grâce à l ajout des caractéristiques des réseaux opérateurs (responsabilité au regard de la protection des publics sensibles, interopérabilité, sécurité, monétisation, qualité ). Le projet STIE vise notamment à proposer des éléments d interactivité et de synchronisation sur le «2 nd écran» en mobilisant les capacités technologiques des box opérateurs. La démarche STIE engagée fin 2012 a reçu l assentiment des principaux groupes audiovisuels français et fera l objet de spécifications fonctionnelles partagées à l automne 2013. Les opérateurs sont ainsi de véritables partenaires des éditeurs audiovisuels dans l adaptation de leur offre aux nouvelles attentes du public. Par comparaison, du fait des enjeux majeurs qui lui sont attachés et de son universalité, l enrichissement indispensable de la plate-forme TNT nécessite d être planifié et orchestré précisément. Ceci implique une évolution lente de l offre TNT, mais aussi une modification des rôles des parties prenantes (éditeurs, constructeurs) qui doivent assurer l interopérabilité réelle des solutions, leur maintenance dans la durée (obsolescence), la gestion client, etc. or cette évolution des métiers pose question. Une démarche concertée autour d une vision partagée est nécessaire à la bonne articulation entre les plate-formes hertziennes et les réseaux interactifs, afin de faire jouer à plein leur complémentarité tout comme la complémentarité des métiers des différents acteurs de la chaîne de valeur. L interactivité sur la TNT, une offre qui peine à trouver son modèle Les services interactifs constituent un exemple particulier de la complémentarité des réseaux et des modèles économiques. 8 Source : «Baromètre TVR», GfK-NPA Conseil- Régies 9 Source : Comscore, «France Digital Future in Focus 2013», mars 2013 10 Source : «L'influence du contexte dans l'expérience du spectateur», Harris Interactive pour SNPTV, avril 2013, http://snptv.org/_files/actualites/fichiers/actualites-1315-796.pdf
En ce qui concerne les offres à la demande, l exemple récent du distributeur SelecTV souligne la difficulté à proposer des services payants compte tenu du degré de maturité du marché et du public tout autant que des éléments de l équation économique. En particulier, la nécessité, dans le cas d une diffusion broadcast de programmes à la demande, d équiper les foyers en terminaux à disque dur pour stocker ces programmes temporairement constitue une contrainte forte et un frein au développement à grande échelle. Par comparaison, le marché de la VàD payante affiche un dynamisme certain sur l univers IPTV, avec une multiplication par 3,7 en valeur entre 2008 et 2012 11, les équipements étant fournis par l opérateur-distributeur dans le cadre de son offre d accès à la télévision. De la même manière, les consommations de TV de rattrapage sont en augmentation constante sur les réseaux opérateurs (IPTV et mobile). La 4K, un modèle économique incertain à ce stade L exemple de la 3D- arrêt des projets de la BBC en juillet 2013 après 2 ans de tests, arrêt de Canal+3D- souligne la difficulté à appréhender correctement les attentes du public face aux innovations audiovisuelles. Or, dans le cas d une plate-forme par nature universelle et abordable comme la TNT, une méconnaissance de ces attentes peut avoir un effet désastreux. L Ultra HD (4K) pose les mêmes questions que l introduction de la 3D, à savoir : la ressource disponible d une part et le modèle économique d autre part. Concernant la ressource disponible, la 4K sera fortement consommatrice de spectre et devra cohabiter avec les chaînes HD existantes ou à venir. La capacité du spectre alloué à l audiovisuel actuellement à accommoder une offre HD conséquente et une offre 4K quantitativement attractive doit être démontrée au préalable. Quand bien même une telle cohabitation serait réalisable, elle laisserait peu de spectre disponible pour de futures nouvelles expérimentations de services et tendrait à rigidifier le marché audiovisuel. Du point de vue économique, la diffusion en 4K va constituer une source de coûts supplémentaires pour les éditeurs qui devront trouver un moyen de les équilibrer. L évolution récente du marché publicitaire français permet de douter de la capacité des éditeurs à trouver des ressources publicitaires supplémentaires. Pour autant, le modèle de la TNT payante ne semble pas non plus un levier suffisamment puissant pour assurer l équilibre économique de tels services, les français s étant montrés peu réceptifs à la TV payante en TNT ainsi que le montre l historique récent. A contrario, les réseaux IPTV, satellite et câble sont des moteurs puissants du développement de l offre payante, du fait notamment des actions de promotion menées par les distributeurs autour d offres innovantes et valorisables. 11 Source : CNC; le marché de la VàD sur TV est passé de 46,7M en 2008 à 173 M en 2012