Tableau de bord de conjoncture de la filière Construction Comparaisons inter-régionales Janvier 2015
Conjoncture de la filière Construction en France Quelques indicateurs clés sur une période d un an Logements autorisés Sur 12 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) Logements mis en chantier Sur 12 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) Mises en vente de logements (indiv. + coll.) * Sur 1 an à la fin du 3 trimestre 2014 (évol 1 an) Réservations de logements (indiv. + coll.) * Sur 1 an à la fin du 3 trimestre 2014 (évol 1 an) Surface de locaux autorisés Sur 12 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) - en milliers de m² Surface de locaux mis en chantier Sur 12 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) - en milliers de m² Travaux Publics réalisés * (1) Sur 12 mois à fin octobre 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros Marchés Travaux Publics conclus * (1) Sur 12 mois à fin octobre 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros Carnets de commandes des Travaux Publics * Moyenne 4 trimestres au 3 trimestre 2014 (évol 1 an) - en nombre de mois Production BPE * De janvier à fin octobre 2014 (évol 1 an) - en m3 Production Granulats * De janvier à fin septembre 2014 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Consommation ciment * De janvier à fin septembre 2014 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers Sur 12 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros 381 701 lgts -11,9% 299 199 lgts -11,4% 88 926 lgts -15,3% 84 220 lgts -6,7% 36 641 milliers m² -10,7% 25 776 milliers m² -6,1% 43,4 milliards -0,1% = 29,3 milliards -6,7% 5,4 mois -0,8 mois 31 391 423 m3-4,7% 248 220 kt -3,7% 13 932 kt -4,0% 114,7 milliards -16,1% (1) Les données de octobre 2014 sont provisoires. * Données disponibles pour la France métropolitaine 2
Conjoncture de la filière construction en France Les tendances les plus récentes sur 3 mois Logements mis en chantier Sur 3 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) Prix logements collectifs * Au 3 trimestre 2014 (évol 1 an) - en /m² Surface de locaux mis en chantier Sur 3 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) - en milliers de m² Activité entretien-rénovation de logements passée * Au 3 trimestre 2014 (évol 1 trimestre) - solde d'opinion Travaux Publics réalisés * (1) Sur 3 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros Marchés Travaux Publics conclus * (1) Sur 3 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros Activité récente Travaux Publics * Au cours du 3 trimestre 2014 (évol 1 trimestre) - en solde d'opinion Production BPE * Sur 3 mois à fin octobre 2014 (évol 1 an) - en m3 Production Granulats * Sur 3 mois à fin septembre 2014 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Consommation Ciment * Sur 3 mois à fin septembre 2014 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Emplois salariés dans la Construction A la fin du 3 trimestre 2014 (évol 1 an) Intérimaires Bâtiment Au 3 trimestre 2014 (évol 1 an) Intérimaires Travaux Publics Au 3 trimestre 2014 (évol 1 an) Demandeurs d emplois Bâtiment et Travaux Publics A fin septembre 2014 (évol 1 an) 81 112 lgts -4,7% 3 886 /m² -0,9% = 6 686 milliers m² -7,8% -17 10,3 milliards -8,9% 6,8 milliards -15,8% -54 8 813 342 m3-9,0% 81 100 kt -11,8% 4 497 kt -9,4% 1 409 264 sal. -2,3% 76 682 ETP -8,1% 28 497 ETP -19,7% 324 170 DEFM +7,5% (1) Les données de octobre 2014 sont provisoires. * Données disponibles pour la France métropolitaine 3
Conjoncture de la filière construction en France Les tendances à venir Logements autorisés 92 643 lgts -11,8% Sur 3 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) Mises en vente de logements (indiv. + coll.) * 18 629 lgts -16,0% Au 3 trimestre 2014 (évol 1 an) Réservations de logements (indiv. + coll.) * 18 750 lgts -11,5% Au 3 trimestre 2014 (évol 1 an) Encours de logements (indiv. + coll.) * 105 061 lgts +0,1% = A la fin du 3 trimestre 2014 (évol 1 an) Surface de locaux autorisés 8 783 milliers m² -17,8% Sur 3 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) - en milliers de m² Carnets de commandes entretien-rénovation de logements * -13 Au cours du 3 trimestre 2013 (évol 1 trim.) - en solde d'opinion Carnets de commandes entretien-rénovation de locaux * -8 Au cours du 3 trimestre 2013 (évol 1 trim.) - en solde d'opinion Carnets de commandes des Travaux Publics * 4,8 mois -1,0 mois Au 3 trimestre 2014 (évol 1 an) - en nombre de mois Prévisions d'activité Travaux Publics * -63 Pour le 4 trimestre 2014 (évol 1 trimestre) - en solde d'opinion Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers 28,3 milliards -24,1% Sur 3 mois à fin novembre 2014 (évol 1 an) - en milliards d'euros * Données disponibles pour la France métropolitaine 4
Le Bâtiment Comparaisons inter-régionales Comparaisons inter-régionales 5
Quelle dynamique pour la construction neuve de logements? En France, poursuite de la baisse des mises en chantier de logements à fin novembre 2014. Logements commencés Sur 12 mois à fin novembre 2014, évol. 1 an La construction neuve de logements (date de prise en compte) Situation à fin novembre 2014 Cumul 12 mois - Evol 1 an Total logem ents autorisés 381 701 lgts -11,9% Total logem ents com m encés 299 199 lgts -11,4% Dans les régions : Â fin novembre 2014, les mises en chantier de logements baissent dans la totalité des régions sauf pour l Alsace. Source : Sit@del2 (données brutes) Comparaisons inter-régionales Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d Azur sont à analyser avec réserve. 6
Quelle dynamique pour la construction neuve de logements? La baisse du nombre de logements commencés observée au cours des douze derniers mois, concerne la quasi totalité des régions. Mises en chantier de logements (cumul 12 mois) évolution 1 an : novembre 2014 / novembre 2013 (%) 15% 10% 5% 3% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -26% -25% -22% -21% -21% -21% -18% -17% -16% -16% -16% -15% -13% -12% -11% France : -11,4% -9% -8% -8% -8% -4% -4% -2% -35% Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d Azur sont à analyser avec réserve. Source : Sit@del2 (données brutes) ; l analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 7
Quelle dynamique pour la construction neuve de logements? Sur deux ans, le recul des mises en chantiers de logements s étend à l ensemble du territoire excepté la région Aquitaine. Mises en chantier de logements (cumul 12 mois) évolution 2 ans : novembre 2014 / novembre 2012 (%) 20% 14% 10% 0% -10% -3% -20% -30% -40% -50% -41% -38% -36% -32% -32% -29% -28% -27% -27% -26% -24% -23% -19% -19% -19% -18% -17% France : -16,9% -13% -13% -13% -12% Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d Azur sont à analyser avec réserve. Source : Sit@del2 (données brutes) ; l analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 8
Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux? En France, accentuation du recul du nombre de locaux commencés et autorisés à fin novembre 2014. Locaux commencés Sur 12 mois à fin novembre 2014, évol. 1 an La construction neuve de locaux (date de prise en compte) Situation à fin novembre 2014 Cumul 12 mois - Evol 1 an Total locaux autorisés 36 641 mill. m² Total locaux commencés 25 776 mill. m² -10,7% -6,1% Dans les régions : Â fin novembre 2014, les mises en chantier de bâtiments non résidentiels baissent dans troisquarts des régions France métropolitaine. Source : Sit@del2 (données brutes) Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d Azur sont à analyser avec réserve. Comparaisons inter-régionales 9
Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux? Plus des trois quarts des régions sont impactées par la diminution des mises en chantier de locaux neufs Mises en chantier de locaux (cumul 12 mois) évolution 1 an : Nov. 2014 / Nov. 2013 (%) 25% 15% 12% 5% 0% 1% 3% 5% 6% -5% -15% -16% -15% -15% -13% -10% -8% -8% -7% -6% France : -6,1% -4% -4% -4% -3% -25% -27% -27% -23% -35% Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d Azur sont à analyser avec réserve. Source : Sit@del2 (données brutes) ; l analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 10
Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux? Sur deux ans, le recul est encore plus marqué. Mises en chantier de locaux (cumul 12 mois) évolution 2 ans : Nov. 2014 / Nov. 2012 (%) 70% 63% 50% 30% 26% 10% 1% 9% -10% -30% -50% -37% -34% -31% -27% -27% -23% -19% -18% -15% -12% -11% -10% -10% -9% -9% France : -9,3% -8% -2% -2% -1% Note : Les données par date de prises en compte pour les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d Azur sont à analyser avec réserve. Source : Sit@del2 (données brutes) ; l analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 11
Comment évolue le marché de l entretien-amélioration? France : les chefs d entreprises restent pessimiste sur leur activité entretien rénovation logement. Leurs prévisions pour le 4T 2014 ne présagent pas d amélioration. Dans les régions : l opinion des chefs d entreprises, au 3T 2014, est négative sur la totalité des régions. Même constat pour l activité prévue au 4T 2014, excepté pour la région Sud-Est. Solde d opinion sur l évolution de l activité entretien amélioration du logement du 3T 2014 Solde d opinion sur l évolution prévue de l activité entretien amélioration du logement du 3T 2014 Comparaisons inter-régionales 12
Quelles sont les conséquences sur l emploi intérimaire dans le Bâtiment? France : au 3 ème trimestre 2014, le recours à l intérim dans le Bâtiment est toujours en diminution. On compte 76 682 intérimaires (en équivalent emploi à temps plein), soit une baisse de 8,1% par rapport au même trimestre de l année précédente Régions : la baisse de l emploi intérimaire dans le Bâtiment touchent pratiquement l ensemble du territoire, à l exception des régions Limousin, Bretagne, Languedoc- Roussillon et le Poitou-Charentes. Emploi intérimaire dans le bâtiment 3 ème trimestre 2014, évol. 1 an Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins) 3 trimestre 2014 - Evol 1 an Intérimaires Bâtiment 76 682 ETP -8,1% 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Evolution de l'emploi intérimaire dans le Bâtim ent Unité : ETP 20 000 Moyenne mobile 4 trim. 0 2002 2003 200 4 200 5 2006 2007 200 8 200 9 2010 2011 2012 201 3 2014 Sources : INSEE, DARES (données brutes) Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines Comparaisons inter-régionales 13
Quelles sont les conséquences sur l emploi intérimaire dans le Bâtiment? Seules 4 régions enregistrent une hausse de l emploi intérimaire au 3 ème trimestre 2014. Emploi intérimaire dans le Bâtiment - évolution 1 an : 2014 / 2013 (%) 10% 6,1% 5% 1,3% 2,0% 2,8% 0% -5% -5,8% -5,4% -5,3% -4,6% -2,6% -10% -15% -9,9% -9,3% -8,8% -8,4% -8,1% -12,1%-11,8%-11,7% -14,4%-14,3% -13,8% -15,8% France : -8,1% -20% -19,4% -25% Sources : INSEE, DARES (données brutes) Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines. L analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 14
Quelles sont les conséquences sur l emploi intérimaire dans le Bâtiment? Pour le 3 ème trimestre 2014, les entreprises de Bâtiment ont réduit leur recours à l intérim dans deux tiers des régions par rapport à la même période en 2012. Emploi intérimaire dans le Bâtiment - évolution 2 ans : 2014 / 2012 (%) 30% 20% n.s 10% 0% 0,6% 1,4% 2,1% 3,5% 3,6% -10% -11,1% -9,6% -7,4% -7,0% -6,8% -5,8% -4,7% -3,6% -3,2% -3,0% -2,3% -20% -17,2%-17,0%-16,5% -15,7%-15,6%-14,8% France : -7,0% -30% Sources : INSEE, DARES (données brutes) Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines. L analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 15
Quelles sont les conséquences sur l appareil de production entre 2008 et 2013? pertes d emploi (salariés + intérim ETP) dans le secteur du Bâtiment dans les régions Pertes d'emplois (salariés et intérimaires ETP) dans le secteur du Bâtiment entre 2008 et 2013 Unité : nombre d'emploi - Source : ACOSS-URSSAF / DARES / estimation GIE 2000 1217 0-2000 -247-4000 -2443-2656 -3241-3277 -6000-3998 -4727-5455 -8000-5764 -5903-6084 -6252-6623 -6721-7200 -7344-10000 -8507-8825 -9145-9326 -12000-14000 -16000-11107 -14080 La majorité des régions enregistre des pertes d emploi brutes dans le secteur du Bâtiment entre 2008 et 2013. Sources :ACOSS-URSSAF, DARES Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines Estimations GIE Comparaisons inter-régionales 16
-9% -10% -11% -14% -15% -15% -16% -16% -16% -16% -17% Quelles sont les conséquences sur l appareil de production entre 2008 et 2013? pertes d emploi (salariés + intérim ETP) dans le secteur du Bâtiment dans les régions 0,05 Taux de croissance du nombre d'emploi (salariés et intérimaires) dans le secteur du Bâtiment entre 2008 et 2013 Unité : nombre d'emploi - Source : ACOSS-URSSAF / DARES / estimation GIE 0 1% -0,05-3% -6% -7% -0,1-0,15-12% -12% -12% -14% -14% -0,2-0,25-17% -18% -20% En termes de taux de croissance, si l'on note un recul quasi-généralisé de l'emploi dans le bâtiment, son intensité s'avère toutefois très variable selon les régions. En détail l Île-de-France est la seule région qui affiche une croissance du nombre d emplois sur la période. Les régions Corse, Alsace, Rhône- Alpes, Aquitaine et Pays de la Loire ressortent les moins touchées par les pertes d emplois. A l inverse, les DOM, le Limousin, le Languedoc- Roussillon et la Lorraine sont les régions qui subissent les plus fortes baisses. Sources :ACOSS-URSSAF, DARES Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines Estimations GIE Comparaisons inter-régionales 17
Les Travaux Publics Comparaisons inter-régionales Comparaisons inter-régionales 18
Quelle est l opinion des chefs d entreprises de Travaux Publics sur leur secteur? France : Âu 3 ème trimestre 2014, les chefs d entreprises de travaux publics indiquent une nouvelle baisse de leurs carnets de commandes. Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics 3 trimestre 2014 - Evol 1 an Carnets de commandes 4,8 mois -1,0 mois 7 6 5 4 3 2 1 Evolution des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics - Unité : nombre de mois 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne mobile 4 trim. Sources : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) Comparaisons inter-régionales 19
Quelle est l opinion des chefs d entreprises de Travaux Publics sur leur secteur? Tout comme au niveau national, les carnets de commandes des travaux publics se dégarnissent dans les trois quart des régions selon les chefs d entreprises. Carnets de commandes - 3 ème trimestre, évol. 1 an (mois) Sources : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) Comparaisons inter-régionales 20
Quelle est l opinion des chefs d entreprises de Travaux Publics sur leur secteur? L opinion des chefs d entreprises reste pessimiste et suit la tendance nationale dans la majorité des régions au 3 ème trimestre 2014 par rapport au 3 ème trimestre 2013. Carnets de commandes Travaux Publics - évolution 1 an : 2014 / 2013 (unité : nombre de mois) 1,5 1,0 0,8 0,9 1,1 0,5 0,0 0,0 0,1-0,5-1,0-1,0-1,0-0,9-0,9-0,8-0,6-0,6-0,5-0,4-0,4-0,4-0,3-0,1-1,5-2,0-1,7-1,5-1,3 France : -1,0-2,5-2,2 Sources : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) Comparaisons inter-régionales 21
Quelle est l opinion des chefs d entreprises de Travaux Publics sur leur secteur? La même tendance émerge sur les deux dernières années mais les chefs d entreprises sont plus optimistes dans une région sur quatre par rapport au 3 ème trimestre en 2012 Carnets de commandes Travaux Publics - évolution 2 ans : 2014 / 2012 (unité : nombre de mois) 1,5 1,0 0,7 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4-0,5-1,0-1,1-1,1-1,0-0,9-0,8-0,8-0,7-0,6-0,5-0,5-0,5-0,3-0,3-1,5-1,6-1,5-1,4 France : -0,8-2,0 Sources : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) Comparaisons inter-régionales 22
Quelles sont les conséquences sur l emploi intérimaire dans les Travaux Publics? France : la chute de l emploi intérimaire s accentue au 3 ème trimestre 2014, avec une baisse de 19,7% sur un an. Régions : la chute de l emploi intérimaires dans les travaux publics touche la totalité des régions excepté la Haute- Normandie. Emploi intérimaire dans les Travaux Publics 3 ème trimestre 2014, évol. 1 an Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins) 3 trimestre 2014 - Evol 1 an Intérimaires Travaux Publics 28 497 ETP -19,7% 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Evolution de l'emploi intérimaire dans les Travaux Publics Unité : ETP Moyenne mobile 4 trim. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sources : INSEE, DARES (données brutes) Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines. Comparaisons inter-régionales 23
Quelles sont les conséquences sur l emploi intérimaire dans les Travaux Publics? Le recours à l intérim chute sur l ensemble du territoire. Seule la région Haute-Normandie se distingue avec une hausse de 2,5% sur un an. Emploi intérimaire dans les Travaux Publics - évolution 1 an : 2014 / 2013 (%) 5% 2,5% 0% -5% -10% -5,8% -3,5% -15% -20% -25% -20,3% -19,7% -21,4% -24,1% -23,8% -23,1% -23,0% France : -19,7% -16,7% -16,5% -15,2% -15,1% -14,9% -13,6% -12,8% -12,7% -30% -35% -32,5% -31,4% -29,8% -29,3% -40% -37,6% Sources : INSEE, DARES (données brutes) Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines. L analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 24
Quelles sont les conséquences sur l emploi intérimaire dans les Travaux Publics? Sur deux ans, la diminution de l emploi intérimaire concerne 70% des régions. Emploi intérimaire dans les Travaux Publics - évolution 2 ans : 2014 / 2012 (%) 50% 30% 10% 1,1% 3,5% 3,6% 6,2% 7,4% 9,6% 15,9% -10% -30% -5,1% -4,7% -3,5% -20,2% -18,1% -16,3%-15,2%-14,9% -13,8% -10,7% -10,4% -10,1% -28,7% -26,5% France : -10,4% -50% -42,7% -70% -58,8% Sources : INSEE, DARES (données brutes) Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines. L analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 25
Quelles sont les conséquences sur l appareil de production entre 2008 et 2013? pertes d emploi d ouvriers (hors intérimaires) dans le secteur des Travaux Publics dans les régions 500 Pertes d'emplois d'ouvriers salariés dans le secteur des Travaux Publics entre 2008 et 2013 Unité : nombre d'emploi - Source : ACOSS-URSSAF / DARES / UCF / estimation GIE 0 173 51-10 -33-500 -147-187 -266-272 -322-336 -498-511 -634-640 -703-722 -785-811 -838-1000 -948-1500 -1 247-2000 -1 687-1 804 La majorité des régions enregistre des pertes brutes d emploi d ouvriers salariés dans le secteur des Travaux Publics entre 2008 et 2013. Seules la Corse et Poitou-Charentes déclarent un solde positif. Sources :ACOSS-URSSAF, DARES Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines. Estimations GIE Comparaisons inter-régionales 26
Quelles sont les conséquences sur l appareil de production entre 2008 et 2013? pertes d emploi d ouvriers (hors intérimaires) dans le secteur des Travaux Publics dans les régions 0,15 0,1 12,4% Evolution du nombre d'emploi d'ouvriers salariés dans le secteur des Travaux Publics entre 2008 et 2013 Unité : nombre d'emploi - Source : ACOSS-URSSAF / DARES / UCF / estimation GIE 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3 1,1% -0,2%-0,3% -3,2% -4,9%-6,1% -6,5% -7,3%-7,6%-7,7% -8,2% -8,7% -9,3% -9,7% -10,4%-11,1% -12,3%-12,3% -13,4%-14,7% -17,1% -24,5% En termes de taux de croissance, les constats sont les mêmes : seules la Corse et Poitou-Charentes enregistrent une croissance sur la période. Les régions Lorraine, Pays de la Loire, Haute-Normandie et Champagne-Ardenne sont celles qui se montrent les moins touchées par les pertes d emplois. A l inverse, les DOM, la Picardie, Midi-Pyrénées et Alsace sont les régions qui subissent les plus fortes baisses. Sources :ACOSS-URSSAF, DARES Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines. Estimations GIE Comparaisons inter-régionales 27
Les Matériaux Comparaisons inter-régionales Comparaisons inter-régionales 28
Milliers Quelles tendances pour le secteur des matériaux? France : accentuation de la baisse des productions de BPE (3,7%) et de granulats (2,1%) pour le début du 2 ème semestre. Pour la période de Jan. à sept. 2014, la consommation de ciment recule également de (4%). Prod. BPE entre janv. et oct. 2014 La production de matériaux Depuis le début de l'année - Evol 1 an Prod. Granulats entre janv. et sept. 2014 31 391 423 m3 248 220 kt -4,7% -3,7% 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Evolution de la production mensuelle de granulats Unité : milliers de tonnes 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne mobile 12 mois 30 000 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 27 000 26 500 Conso Cim ent entre janv. et sept. 2014 13 932 kt -4,0% 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m 3 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne mobile 12 mois 3 700 3 600 3 500 3 400 3 300 3 200 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Evolution de la consommation mensuelle de cim ent Unité : milliers de tonnes 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne mobile 12 mois 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine) Comparaisons inter-régionales 29
Quelles tendances pour le secteur des matériaux? La production de BPE est en recul dans plus de deux tiers des régions. Production cumulée de BPE - évolution 1 an : janvier-septembre 2014 / janvierseptembre 2013 (%) 20% 15% 10% 5% 3,7% 5,3% 5,3% 5,7% 5,8% 6,5% 7,9% 0% -5% -10% -15% -13,2% -10,3% -10,3% -9,1% -8,3% -7,3% -6,3% -6,2% -5,0% -4,9% -3,9% -3,9% -3,9% -3,6% France : -4,7% -0,8% -20% -25% -19,6% Basse-Normandie et Haute-Normandie présentent les données pour le total de la Normandie ; Provence-Alpes-Côte d Azur inclut les données de la Corse. Sources : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine) Comparaisons inter-régionales 30
Quelles tendances pour le secteur des matériaux? Le repli de la production de granulats s étend sur plus de la moitié du territoire. Production cumulée de granulats - évolution 1 an : janvier-septembre 2014 / janvierseptembre 2013 (%) 10% 6,9% 5% 3,2% 3,3% 3,3% 4,0% 5,0% 0% -0,1% 0,3% n.s. -5% -10% -9,4% -9,2% -8,7% -6,2% -5,8% -5,4% -5,3% -5,3% -4,6% -4,3% -3,9% -3,7% France : -3,7% -15% -16,1% -14,1% -20% Basse-Normandie et Haute-Normandie présentent les données pour le total de la Normandie. Sources : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine) Comparaisons inter-régionales 31
Quelles tendances pour le secteur des matériaux? La consommation de ciment est en baisse dans la quasi-totalité des régions. Seules quatre régions sont en hausse, notamment Languedoc-Roussillon. Consommation cumulée de ciment évolution 1 an : janvier-septembre 2014 / janvier-septembre 2013 (%) 15% 10% 9,3% 5% 0% -5% -10% -15% -8,9% -10,8% -10,0% -12,0% -8,2% France : -4,0% -5,7% -5,5% -5,4% -5,3% -5,3% -5,0% -4,8% -4,4% -4,0% -3,9% -2,2% -1,3% -0,4% 1,8% 2,8% 4,6% -20% -18,6% -25% Sources : SFIC (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine) Comparaisons inter-régionales 32
L emploi et le tissu d entreprises dans la Construction Comparaisons inter-régionales Comparaisons inter-régionales 33
Quelles sont les conséquences sur l emploi salarié? France : 1 425 395 salariés dans le secteur de la construction au 2 ème trimestre 2014, une baisse de 1,6% par rapport au 2 ème trimestre 2013. Régions : l emploi salarié est en recul dans la totalité des régions excepté l Ile-de-France au 2 ème trimestre 2014. Emploi salarié dans la construction 2 ème trimestre 2014, évol. 1 an 1 575 000 1 525 000 1 475 000 1 425 000 1 375 000 1 325 000 1 275 000 1 225 000 Evolution de l'emploi privé dans la Construction Unité : nombre de salariés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014 Sources : ACOSS URSSAF (données cvs) Comparaisons inter-régionales 34
Quelles sont les conséquences sur l emploi salarié? La plupart des régions se situe en deçà de la moyenne nationale. Seule l Ile-de-France enregistre une hausse de l emploi salarié au 2 ème trimestre 2014. Emploi salarié dans la Construction - évolution 1 an : T2 2014 / T2 2013 (%) 2% 1,6% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -4,2% -4,0% -3,7% -3,5% -3,4% -3,4% -3,4% -3,3% -3,2% -3,0% -2,8% -2,5% -2,2% -2,2% -2,2% -2,1% -1,9% -1,9% -1,6% -1,5% France : -1,6% -1,0% -0,8% -5% Sources : ACOSS URSSAF (données cvs) ; l analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 35
Quelles sont les conséquences sur l emploi salarié? L emploi salarié est en baisse dans presque toutes les régions sur les deux dernières années. L'Ilede-France reste la seule région où l emploi salarié progresse depuis 2012. Emploi salarié dans la Construction - évolution 2 ans : T2 2014 / T2 2012 (%) 3% 2,4% 1% -1% -1,4% -3% -5% -7% -7,6% -7,4% -7,1% -7,1% -7,0% -6,9% -6,8% -6,4% -6,3% -5,8% -5,7% -5,5% -5,4% -5,3% -5,2% -4,5% -4,3% -3,5% -3,2% -3,0% France : -3,5% -2,3% -9% Sources : ACOSS URSSAF (données cvs) ; l analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 36
Quelles sont les conséquences sur la demande d emploi? France : 324 170 demandeurs d emploi dans la construction à fin septembre 2014, une hausse de 7,5% par rapport à 2013 et qui s accentue. Demande d emploi dans la construction Fin septembre 2014, évol. 1 an Régions : le nombre de demandeurs d emploi est en hausse dans toutes les régions à fin septembre 2014. Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A) Septembre 2014 - Evol 1 an DEFM Bâtim ent et Travaux Publics DEFM tous secteurs économ iques % Bâtiment et Travaux Publics / ensemble de l'activité 324 170 DEFM +7,5% 3 713 416 DEFM +4,1% 9% +0,3 pts Note : Ces données présentent les demandeurs d emploi issus d entreprises. Source : DARES (données brutes) Comparaisons inter-régionales 37
Quelles sont les conséquences sur la demande d emploi? La demande d emploi augmente dans l intégralité des régions. Demandes d'emploi - évolution 1 an : sept. 2014 / sept. 2013 (%) 30% 25% 23,4% 20% 15% France : +7,5% 13,5% 10% 5% 4,2% 4,8% 5,1% 5,4% 5,7% 6,1% 6,6% 6,8% 7,1% 7,4% 7,5% 7,5% 7,6% 8,5% 8,8% 8,9% 9,0% 9,3% 9,4% 10,6% 0% 0,6% Note : Ces données présentent les demandeurs d emploi issus d entreprises. Source : DARES (données brutes) ; l analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 38
Quelles sont les conséquences sur la demande d emploi? Sur les deux dernières années, la situation est homogène dans les régions, avec peu de variations par rapport à la moyenne nationale, excepté en Corse. 60% Demandes d'emploi - évolution 2 ans : sept. 2014 / sept. 2012 (%) 50% 50,8% 40% 30% 20% 10% 12,6% 13,0% 13,1% 13,2% 14,6% 15,2% 15,7% 16,1% 17,0% 17,3% 17,5% 17,9% 18,5% 18,5% 18,7% 18,8% 19,7% 20,1% 20,8% 21,2% 21,7% 25,4% 0% Note : Ces données présentent les demandeurs d emploi issus d entreprises. Source : DARES (données brutes) ; l analyse inter-régionale est produite pour les régions métropolitaines. Comparaisons inter-régionales 39
Comment évoluent les créations d entreprises? France : 16 041 créations d entreprises dans le secteur de la construction au 3 ème trimestre 2014, une baisse de 3,9% par rapport au 3 ème trimestre 2013. Régions : les créations sont en baisse dans la grande majorité des régions à la fin du 3 ème trimestre 2014. Créations d entreprises dans le secteur de la construction 3 ème trimestre 2014, évol. 1 an 30 000 Evolution des créations d'entreprises par trim estre - Unité : nombre d'entreprises 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Mise en place du statut d autoentrepreneur 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014 Moyenne mobile 4 trim. Source : INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) Comparaisons inter-régionales 40
Comment évoluent les créations d entreprises? Près des deux-tiers des régions sont concernées par la baisse des créations d entreprises. sept régions contribuent à limiter la tendance baissière au niveau national. Créations d'entreprises - évolution 1 an: 2014 / 2013 (%) 25% 20% 15% 13,1% 10% 6,8% 7,2% 5% 0,7% 1,3% 2,5% 3,0% 0% -5% -10% -15% -13,0% -12,0%-10,8% -15,2% -15,1% -9,4% -8,7% -6,7% -4,6% -3,9% -3,0% -2,3% France : -3,9% -1,4% -0,2% -20% -18,6% -18,2% Source : INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) Comparaisons inter-régionales 41
Comment évoluent les créations d entreprises? La baisse des créations d entreprises de la construction observée dans les régions au 3 ème trimestre 2014 est encore plus marquée sur les deux ans. Créations d'entreprises - évolution 2 ans : 2014 / 2012 (%) 5% 0% 1,3% -5% -5,7% -5,6% -10% -15% -20% -25% -20,6%-20,6%-20,4% -19,8%-19,5% -22,1% -9,1% -8,9% -8,6% -11,3% -10,8% -12,6% -15,6%-15,4% -14,3%-13,9% -13,3% -13,1% -17,1% France : -13,1% -30% -28,4% Source : INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) Comparaisons inter-régionales 42
Comment évoluent les défaillances d entreprises? France : près de 3 500 défaillances d entreprises dans le secteur de la construction au 3 ème trimestre 2014, qui représentent une petite hausse (1,5%) par rapport au 3 ème trimestre 2013, Régions : les défaillances progressent dans plus de la moitié des régions au 3 me trimestre 2014. Défaillances d entreprises dans le secteur de la construction 3 ème trimestre 2014, évol. 1 an 5 000 Evolution des défaillances d'entreprises par trim estre - Unité : nombre d'entreprises 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014 Moyenne mobile 4 trim. Sources : Banque de France (données brutes) Comparaisons inter-régionales 43
Comment évoluent les défaillances d entreprises? L accroissement des défaillances d entreprises affecte près des deux tiers des régions Défaillances d'entreprises - évolution 1 an: 2014 / 2013 (%) 60% 50% 40% 42,6% 51,5% 30% 22,7% 20% 10% 0% -10% -8,7% -7,8% -7,4% -6,7% -4,1% -2,9% -1,3% -0,6% France : +1,5% 0,0% 0,8% 1,5% 1,8% 7,4% 9,6% 11,8% 14,3% 14,5% 15,3% -20% -16,8% -15,8% -30% Sources : Banque de France (données brutes) Comparaisons inter-régionales 44
Comment évoluent les défaillances d entreprises? Sur les deux ans, on retrouve là encore une hausse des défaillances dans une grande majorité des régions Défaillances d'entreprises - évolution 2 ans : 2014 / 2012 (%) 60% 50% 48,1% 40% France : +6,3% 39,2% 30% 20% 15,0% 16,3% 16,3% 20,0% 20,4% 20,9% 24,0% 25,2% 10% 6,0% 6,3% 0% -10% -20% -12,5% -8,7% -8,2% -5,6% -4,0% -3,8% -2,6% -1,1% 0,0% -30% -40% -33,1% Sources : Banque de France (données brutes) Comparaisons inter-régionales 45
Retrouvez les notes régionales du réseau des CERC Alsace CEBTP ALSACE 03-88-13-08-31 cebtp-alsace@i-carre.net www.cebtp-alsace.asso.fr Aquitaine Cellule Economique du Bâtiment, des Travaux Publics et des Matériaux de construction d Aquitaine - C.E.BA.TRA.M.A 05-56-98-25-73 contact@cebatrama.org www.cebatrama.org Auvergne CERC Auvergne 04-73-43-15-13 cerc-auvergne@i-carre.net www.cerc-actu.com - rubrique Auvergne Basse-Normandie CRIEC Basse-Normandie 02-31-85-44-71 criec.basse-normandie@wanadoo.fr www.criec-bassenormandie.asso.fr Bourgogne ARIEC Bourgogne - ariec.bourgogne@gmail.com www.cerc-actu.com - rubrique Bourgogne Bretagne Cellule Economique Régionale Bretagne 02-99-30-23-51 contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr www.cellule-eco-bretagne.asso.fr Centre CER BTP Centre 02-36-17-46-11 cerbtpcentre@gmail.com www.cerbtp-centre.asso.fr Champagne-Ardenne Cellule Economique Régionale Champagne-Ardenne 03-26-70-81-85 www.cer-champagne-ardenne.fr Corse C.E.R.E.C. 04-95-51-79-44 stephane.vachet@developpement-durable.gouv.fr www.cerec-btp.org Franche-Comté CRIC BTP 03-81-21-68-49 Regis.Desserme@developpement-durable.gouv.fr www.cerc-actu.com - rubrique Franche-Comté Guadeloupe Cellule Economique Régionale Guadeloupe Une Assemblée Générale Constitutive est en phase de négociation afin de créer la CERC Guadeloupe. Guyane CE BTP Guyane 05-94-38-56-88 dbcerc.guyane@gmail.com www.cerbtp.gf Comparaisons inter-régionales 46
Retrouvez les notes régionales du réseau des CERC Languedoc-Roussillon Cellule Economique Régionale Languedoc-Roussillon 04-67-65-08-83 cerbtplr@orange.fr www.cerbtplr.fr Limousin Cellule Economique Régionale Limousin - C.E.L. 05-55-11-21-50 cellule.eco.limousin.btp@orange.fr www.cerc-actu.com - rubrique Limousin Lorraine CERECO Lorraine 03-87-62-81-44 cerclorraine@gmail.com www.cerc-actu.com - rubrique Lorraine Midi-Pyrénées Comité Régional de Concertation du BTP et des Matériaux de Construction en Midi-Pyrénées -CRC BTP Midi-Pyrénées 09-65-31-69-75 contact@crcbtp.fr www.crcbtp.fr Nord-Pas de Calais Cellule Economique Régionale Nord-Pas de Calais 03-20-40-53-39 cernordpasdecalais@i-carre.net www.cercnordpasdecalais.fr Nouvelle-Calédonie CELECO BTP - Cellule Economique du BTP de Nouvelle-Calédonie 00-687-27-79-44 contact@celecobtp.nc www.celecobtp.asso.nc Pays de la Loire Cellule Economique Régionale du BTP des Pays de la Loire 02-51-17-65-54 cer.pdl@wanadoo.fr www.cerbtp-paysdelaloire.asso.fr Picardie Cellule Economique Régionale Picardie 03-22-82-25-44 cer-picardie@i-carre.net www.cerc-actu.com - rubrique Picardie Poitou-Charentes Cellule Economique Régionale Poitou-Charentes 05-49-41-47-37 contact@cerc-pc.fr www.cerc-pc.fr Provence-Alpes-Côte d'azur Cellule Economique Régionale Provence-Alpes-Côte d'azur 04-91-37-30-90 cerc.paca@i-carre.net www.cerc-paca.fr Réunion Cellule Economique Régionale Réunion 02-62-40-28-16 cerbtp@i-carre.net www.btp-reunion.net Rhône-Alpes Cellule Economique Rhône-Alpes - CERA 04-72-61-06-30 cera@cera-btp.fr www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr Comparaisons inter-régionales 47
GIE «Réseau des CERC» Comparaisons inter-régionales 48