SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU VAR

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU VAR (2006 2011) Annexes Parc Hôtelier et Equipement cinématographique Octobre 2006 Réalisation technique CERCIA CONSULTANTS 4 place du Ronceray 35200 Rennes

1- L ETAT DES LIEUX Source : les informations présentées ci-après constituent une synthèse des travaux effectués dans le cadre de l étude «Diagnostic stratégique de l hôtellerie varoise» réalisée en 2003 (étude ACTIF et TMO) cofinancés par la Chambre de Commerce et d Industrie du Var et le Conseil Général du Var. 1.1- Données quantitatives et structurelles portant sur l offre hôtelière Au 1 er janvier 2003, le département du Var comptait 464 hôtels classés pour un volume de 12.230 chambres. Cette offre positionne le département en deuxième position au niveau régional pour le nombre d établissements hôteliers derrière les Alpes-Maritimes et en troisième position pour le nombre de chambres. Le Var : deuxième offre régionale en nombre d hôtels en PACA

Cette offre se structurait de la manière suivante : Nombre d établissements Nombre de chambres Catégories Valeur absolue % Valeur absolue % Sans étoile 46 9,9 1.356 11,1 1 étoile 38 8,2 694 5,7 2 étoiles 210 45,3 4.603 37,6 3 étoiles 135 29,1 4187 34,2 4 étoiles 35 7,5 1.390 11,4 Total 464 100,0 12.230 100,0 Cette offre hôtelière représentait, en 2003, 13% de l offre marchande en termes d hébergement (hors location meublée) et présente une capacité d accueil simultanée de 23.500 personnes (soit environ 10% de l hébergement commercial).

1.2- Un effet de saisonnalité très marquée sur la fréquentation touristique et hôtelière Le taux d occupation moyen du parc hôtelier est de l ordre de 42% en basse saison, de 60% en moyenne saison et de 83% en haute saison, soit un différentiel de 40 points entre la haute saison et la basse saison. Les taux d occupation moyens les plus élevés s observent sur les secteurs Toulon, Rade et Côte Provençale, les plus faibles sur le secteur Haut-Var-/Verdon. Par ailleurs, le nombre moyen de jours d ouverture des hôtels varois est de 299 jours soit environ 10 mois par an. On note également qu environ 90% des nuitées hôtelières sont réalisées sur les bassins touristiques littoraux et principalement trois bassins : la Provence d Azur, le Golfe de Saint-Tropez/Pays des Maures et le secteur Estérel/Pays de Fayence. 1.3- L évolution des taux d occupation annuels du parc hôtelier Outre que ces taux sont jugés globalement satisfaisants, on observe une évolution du taux d occupation moyen autour de 60% (58,4% en 2000, 63,2% en 2001, 60,6% en 2002). Les résultats du Var restent dans la moyenne départementale mais demeurent légèrement inférieurs à ceux des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes (notamment en 2002).

Cette moindre performance s explique de deux manières : Pour les Alpes-Maritimes, l offre hôtelière est fortement concentrée sur la bande littorale et bénéficie de l attractivité de la Côte d Azur et de certains équipements structurants (cf. aéroport de Nice). Pour les Bouches-du-Rhône, une grande partie de l hôtellerie bénéficie des pôles d affaires d Aix-en-Provence et de Marseille et de l effet TGV. Par ailleurs, ces deux départements présentent des taux d occupation élevés pour les hôtels économiques et sans étoile. 1.4- Le constat de baisse sensible de la fréquentation touristique depuis 2001 Dans le contexte d insécurité au niveau international (attentat du 11 septembre, guerre en Irak), l hôtellerie de la région PACA a perdu 850.000 touristes par an, dont près de 100.000 touristes sur le département du Var. Nombre de séjours en hôtellerie par département 2000 2001 2002 Les Alpes-Maritimes Les Bouches-du-Rhône Var 4.434.545 3.008.421 1.710.476 4.399.130 3.164.444 1.618.696 4.197.000 2.891.122 1.611.715 Région PACA 11.583.000 11.320.000 10.759.668 A l inverse, les informations au baromètre de l hôtellerie pour 20025 mettent en évidence une hausse de 2,4% du taux d occupation du parc par rapport à 2004 et de +7,4% du nombre de nuitées.

1.5- Les durées moyennes de séjour légèrement supérieures à deux jours La durée moyenne de séjour est légèrement supérieure à deux jours. Elle était de 2,1 jours en 2000 et 2,3 jours depuis 2001 (jusqu en 2005). Cette durée a tendance à augmenter avec la catégorie de l établissement et varie de 1,8 à 2,8 jours entre le bassin de Toulon et sa rade et la Provence Verte d un côté et le Golfe de Saint-Tropez et le pays des Maures de l autre. 1.6- Le poids de clientèle étrangères moins élevé sur le reste de la région PACA Dans le département du Var, seules 32% des nuitées étaient réalisées par des clients étrangers en 2005 alors que cette part était en moyenne de 45% en région PACA. Le poids de cette clientèle a diminué entre 2004 et 2005.

2- LES CARACTERISTIQUES DE L OFFRE HOTELIERE DU VAR PAR GRAND BASSIN TOURISTIQUE Dans le cadre de l étude réalisée par la CCIV en 2003, le département du Var a été segmenté en 8 secteurs touristiques distincts, pour lesquels diverses études structurelles et diverses comparaisons ont été réalisées. Elles mettent notamment en évidence les quelques particularités suivantes : Le poids élevé des deux et trois étoiles : 3 chambres sur 4 sont en effet classées dans cette catégorie hôtelière. L offre hôtelière est fortement concentrée sur les bassins littoraux : 88% des chambres y sont notamment situées. Des secteurs touristiques présentent un profil hôtelier particulier. Ainsi, on observe : Pour le secteur Côte Provençale/Provence d Azur-Estérel/Pays de Fayence, une prédominance d hôtellerie balnéaire de 2 ou 3 étoiles disposant de moins de 30 chambres et présentant souvent le profil d hôtel-restaurant. Pour le secteur Golfe de Saint-Tropez/Pays des Maures, c est le seul basin qui offre une réelle densité et diversité d hôtellerie haut de gamme (4 étoiles et 4 étoiles de luxe). Pour le secteur de Toulon et de la Rade, il se caractérise par le poids de l hôtellerie d affaires (28% des établissements et 58% des chambres avec une dominante d hôtels de 40 chambres en plus). Les secteurs Provence Verte, Pays Dracenois et Centre Var disposent d un maillage hôtelier moins dense avec une cohabitation d hôtellerie rurale de petite taille (moins de 15 chambres) et une dominante d établissements adhère à des chaînes volontaires. Le secteur Haut Var/Verdon : sur ce secteur rural et de montagne, l essentiel de l offre hôtelière est constitué d hôtels-restaurants d un bon niveau qualitatif (3 et 4 étoiles) et d établissements plutôt de petite taille.

3- L EVOLUTION DE L OFFRE HOTELIERE VAROISE PAR CATEGORIE ET NOMBRE D ETABLISSEMENTS DE 1993 À 2003 On observe que de 1993 à 2003 (soit sur 10 ans), le Var n a perdu que 65 hôtels classés représentant seulement 313 chambres. Cette évolution résulte surtout de l hôtellerie une étoile (passage de 106 à 38 établissements). A l inverse, l hôtellerie sans étoile a gagné 15 établissements et présente une augmentation de la taille des établissements. L hôtellerie 2 étoiles a régressé de 1993 à 2001 pour enfin se redresser après cette date. L hôtellerie 3 étoiles est restée relativement stable (autour de 140 établissements sur la même période). L hôtellerie 4 étoiles et 4 étoiles luxe a vu, quant à elle, son offre doubler depuis 1993 (de 699 à 1.390 chambres) avec une ouverture du premier hôtel 4 étoiles luxe du Var en 1996.

4- L EVOLUTION DE L OFFRE HOTELIERE PAR BASSIN TOURISTIQUE ENTRE 1993 ET 2003 L analyse de l évolution de l offre hôtelière par bassin touristique met en évidence des évolutions contrastées, à savoir : 1) Sur les bassins «L Estérel, Pays de Fayence et Côte Provençale», une augmentation du nombre de chambres respectivement de 18% et 12% ainsi que l essor de l hôtellerie économique. 2) Sur les secteurs «Golfe de Saint-Tropez et Pays des Maures», croissance très forte de l hôtellerie économique (offre multipliée par 3,5 pour l hôtellerie haut de gamme au détriment des hôtels 2 étoiles). 3) Un léger recul de l offre sur les secteurs Haut-Var/Verdon et Provence d Azur. 4) Un recul très net de l offre hôtelière dans les secteurs «Pays Dracenois/Centre Var et Provence Verte». 5) Une disparition de 20% du volume des chambres offertes et forte restructuration de l offre sur le bassin «Toulon et sa rade».

5- L ANALYSE DU TAUX D ÉQUIPEMENT DES HOTELS DU DEPARTEMENT DU VAR Le Var propose sur le plan des équipements présents des caractéristiques relativement comparables à celui des Alpes-Maritimes avec cependant un meilleur niveau d équipement pour les chambres accessibles aux handicapés ou encore la présence de piscines et d équipements de loisirs. A l inverse, on note un niveau nettement plus bas pour l équipement en climatisation et en salles de séminaires. On note aussi que 37% des établissements ne sont pas équipés en informatique et que seuls 51% disposent d un logiciel de gestion et 39% d un logiciel de réservation.

6- LE POIDS ECONOMIQUE : EMPLOIS, CHIFFRES D AFFAIRES ET INVESTISSEMENTS DU SECTEUR HOTELIER Le chiffre d affaires global a été évalué autour de 88 millions d euros sur l année 2001. On note également que les prix moyens affichés sont 30% plus cher sur la zone littorale qu en zone rurale et de montagne. Enfin, le secteur hôtelier aurait versé en 2001 environ 12 millions d euros de taxes locales réparties en : 47% de taxe professionnelle, 35% de taxe foncière, 12% de taxe de séjour dans les communes assujetties, 6% de taxe d enlèvement des ordures ménagères. Le secteur de l hôtellerie varoise représente aussi environ 4.000 emplois annuels (dont 2.400 emplois permanents) soit une moyenne de 5,3 personnes par établissement. En haute saison, le volume des emplois permanents et saisonniers monte à 6.000 emplois directs. Enfin et surtout, près de 9 hôteliers sur 10 (89%) seraient confrontés régulièrement à des problèmes de recrutement pour le personnel qualifié (dans la restauration, l entretien et le service en étage). Par ailleurs, plus de 1/3 des hôteliers déclarent avoir des problèmes pour héberger leur personnel notamment sur le bassin «Saint-Tropez/Pays des Maures», (55%) les difficultés augmentant avec la catégorie de l hôtel. Les perspectives de développement et de mutation : des orientations sont en cours dans le cadre de l élaboration du Schéma Départemental de Développement Touristique dans le cadre du programme Tourisme par le Conseil Général et ses partenaires institutionnels (DDT, SROAT, CCIV). Elles pourront être intégrées ultérieurement en annexe du Schéma Départemental d Equipement Commercial suite à leur validation interne et à leur publication.

ANNEXE 1 : DÉTAIL DES BASSINS TOURISTIQUES La Côte Provençale : Bandol, Evenos, La Cadière, La Seyne, Le Beausset, Le Castellet, Ollioules, Riboux, Sanary, Signes, Six-Fours, Saint-Cyr. Toulon et sa Rade : La Garde, La Valette, Le Revest, Saint-Mandrier, Toulon. La Provence d Azur : Belgentier, Bormes les Mimosas, Carnoules, Carqueiranne, Cuers, Hyères les palmiers, La Crau, La Farlède, La Londe, Le Lavandou, Le Pradet, Pierrefeu, Puget Ville, Solliès Pont, Solliès Toucas, Solliès Ville. Le Golfe de Saint-Tropez/Pays des Maures : Cavalaire, Cogolin, Collobrières, Gassin, Grimaud, La Garde Freinet, La Croix Valmer, La Mole, Plan de la Tour, Ramatuelle, Rayol, Roquebrune sur Argens, Sainte-Maxime, Saint-Tropez. Estérel/Pays de Fayence : Bagnols en Forêt, Callian, Fayence, Fréjus, Mons, Montauroux, Les Adrets, Puget sur Argens, Seillans, Saint Paul en Forêt, Saint Raphaël, Tanneron, Tourrettes. La Provence Verte : Barjols, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Carcès, Camps, Châteauvert, Correns, Entrecasteaux, Forcalqueiret, Garéoult, La Celle, La Roquebrussanne, Le Val, Mazaugues, Montfort, Méounes, Nans les Pins, Néoules, Ollières, Pland Aups, Pontevès, Pourcieux, Pourrières, Rocbaron, Rougiers, Seillons, Sainte Anastasie, Saint Maximin, Saint Zacharie, Tourves, Vins sur Caramy. Pays Dracenois/Centre Var : Ampus, Bargemon, Besse sur Issole, Cabasse, Châteaudouble, Callas, Claviers, Draguignan, Figanières, Flassans, Flayosc, Gonfaron, La Motte, Le Cannet des Maures, Le Luc, Le Muy, Le Thonoret, Les Arcs, Les Mayons, Lorgues, Montferrat, Pignans, Taradeau, Trans, Vidauban. Haut Var/Verdon : Aiguines, Artignosc, Artigues, Aups, Bargème, Baudinard, Bauduen, Brenon, Comps sur Artuby, Châteauvieux, Cotignac, Esparron, Ginasservis, Fox Amphoux, La Bastide, La Marte, La Roque Esclapon, La Verdière, Le Bourguet, Les Salles, Moissac Bellevue, Montmeyran, Régusse, Rians, Salernes, Sillans la Cascade, Saint Julien, Saint Martin, Tavernes, Tourtour, Trigance, Villecroze, Vérignon, Vinon sur Verdon.

ANNEXE 2 : DEFINITIONS ET SOURCES Taux d occupation mensuel : rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres offertes dans le mois, en pourcentage. Nuitée : produit du nombre de personnes présentes et le nombre de nuits passées dans l établissement. Durée moyenne de séjour : rapport entre le nombre de personnes arrivées et le nombre de nuitées. Sources : INSEE et Secrétariat d Etat au Tourisme, enquête de fréquentation hôtelière Var réalisée avec le soutien du Conseil Général du Var

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL LE MARCHE DU CINEMA PREMIERE PARTIE : SITUATION EN 2004 (Voir tableau 1) 1. LE MARCHE NATIONAL DU CINEMA EN 2004 : source CNC Le pays comptait alors 5.314 salles de cinéma et 1.074.829 fauteuils (capacité moyenne des salles 202 fauteuils). Il y a eu 195.020.000 spectateurs durant l année. D après l Insee, en 2004, la population française s élevait à 60.381.000 habitants. Il en résulte qu en 2004 : Nous comptons 11.363 habitants par salle de cinéma. Nous comptons de même 56,18 habitants par fauteuil. L indice de fréquentation des salles de cinéma pour l année est de 3,23 par habitant. Par ailleurs, la recette moyenne par spectateur est de 5,82. CCI du VAR JUIN 2006 1

2. LE MARCHE VAROIS DU CINEMA EN 2004 : source CNC Le département comptait alors 84 salles de cinéma et 16.499 fauteuils (capacité moyenne des salles 196 fauteuils). Il y a eu 2.916.000 spectateurs durant l année. D après nos estimations, en 2004, la population varoise s élevait à 964.200 habitants. Il en résulte qu en 2004 : Nous comptons 11.479 varois par salle de cinéma. Nous comptons de même 58,44 varois par fauteuil. L indice de fréquentation des salles de cinéma pour l année est de 3,02 par habitant. Par ailleurs, la recette moyenne par spectateur est de 6,10. 3. CONSEQUENCES : Le département du Var est moins équipé que la moyenne nationale Pour le nombre de salle par habitant de - 1,02 %. Pour le nombre de fauteuil par habitant de - 4,02 %. Il en résulte un indice de fréquentation par salle inférieur également de 6,95 %. Par contre, la recette moyenne par spectateur est un peu supérieure avec 4,81 %. CCI du VAR JUIN 2006 2

DEUXIEME PARTIE : EVOLUTION DU MARCHE (Voir tableaux 2 et 3) 1. EVOLUTION DU MARCHE NATIONAL DU CINEMA : source CNC Avec la création des multiplexes cinématographiques, celui-ci suit une tendance de croissance importante depuis 1993. Des années peuvent enregistrer des régressions qui sont essentiellement dues à des films moins attractifs (1999, 2002, 2003, 2005 serait aussi en baisse). Les 200 millions d entrées pourraient être atteintes en 2006. Le marché national a progressé de + 68 % entre 1992 et 2004. 2. EVOLUTION DU MARCHE VAROIS DU CINEMA : source CNC Avec la création du multiplexe Pathé Cinéma de La Garde en 1993, le marché varois dépasse les 2 millions d entrées et progresse de + 31 % par rapport à 1992. Avec la création de Ciné Liberté à Toulon et sa première année pleine d exercice en 2004, il progresse à nouveau fortement de + 11,5 % par rapport à 2002. Les 3 millions d entrées pourraient être atteintes en 2006. Le marché varois a progressé de + 89 % entre 1992 et 2004. CCI du VAR JUIN 2006 3

LES MULTIPLEXES CINEMATOGRAPHIQUES Au niveau national, ils totalisent 48 % du marché. On en compte 139 fin 2004. Ils sont à l origine de la reprise du marché du cinéma qui était en déclin voici un peu plus d une dizaine d années (progression de celui-ci de + 57 % entre 1994 et 2004). VOIR TABLEAU 2. Dans le Var, on en compte 2, ils sont situés dans l agglomération toulonnaise. PATHE GRAND CIEL à La Garde ouvert en juin 1993 (12 salles et 2.643 fauteuils). Rappelons que ce fût le premier multiplexe de France. 1998 fût son année de plus grande fréquentation (1.064.800 entrées). Il en a compté 946.800 en 2004. Il occupe le 32 ème rang au niveau national. CINE LIBERTE à Toulon ouvert en septembre 2003 (9 salles et 1.605 fauteuils). Il a compté 563.800 entrées en 2004. Il occupe le 82 ème rang au niveau national. Avec 21 salles, 4.248 fauteuils et 1.509.800 entrées, ils représentent : 25 % des salles varoises 25,7 % des fauteuils 51,8 % des entrées. Un nouveau a été autorisé en Cnec le 25 novembre 2005, il sera situé en centre ville à Saint Raphaël (7 salles et 1.350 fauteuils) et s accompagnera de la cessation d activité du cinéma Lido appartenant à la même société et situé aussi en centre ville de Saint Raphaël (3 salles et 482 fauteuils). CCI du VAR JUIN 2006 4

SITUATION DU CINEMA VAROIS EN 2004 2004 France Var POPULATION 60.381.000 964.200 NOMBRE DE SALLES 5.314 84 NOMBRE DE FAUTEUILS 1.074.829 16.499 SPECTATEURS (en millions) 195,02 2,916 RECETTE MOYENNE (par spectateur) 5,82 6,10 INDICE DE FREQUENTATION (par habitant) 3,23 3,02 CAPACITE MOYENNE DES SALLES (en fauteuils) 202 196 HABITANTS PAR SALLE 11.363 11.479 HABITANTS PAR FAUTEUIL 56,18 58,44 TABLEAU 1

210 200 En millions ENTREES NATIONALES AU CINEMA 195 190 187,5 184,4 180 170 170,6 174,5 165,8 160 150 149 153,6 140 132,7 136,7 130 130,2 120 124,4 110 Années 100 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TABLEAU 2

3000 2900 En milliers ENTREES AU CINEMA DANS LE VAR 2916 2800 2700 2678 2653 2615 2600 2500 2450 2475 2400 2328 2300 2292 2293 2292 2200 2100 2023 2087 2000 1900 1800 1700 1600 Années 1500 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TABLEAU 3