GEODEEP, le Cluster France xxx

GEODEEP, le Cluster France xxx Création du Cluster Proposition d un Fonds assurantiel de 100 M Conférence de Presse Mercredi 25 Juin 2014

BIENVENUE Conférence de Presse du 25 Juin 2014 Création du Cluster GEODEEP Proposition d un fonds assurantiel de 100 M 2

Dynamique de la démarche Dominique 2005 Initiative 2009 Plan exploration 2012 Résultats 2013 Initiative Banque Mondiale Bailleurs de fonds Nov 2011 AMI Géothermie dans le cadre des IA Volonté internationale de développer la géothermie 2008-2009-2013 2011 Feuille de route Géothermie 2010 Création de l AFPG 2009 Etude Export Ademe-CFG services Marchés enjeux 2013 Phase I «MOBILISATION» 2014 Phase II «OUTILLAGE» et l accompagnement de INDUS TRIELS avec l appui de 3

2013 - Rappel des principaux résultats de la phase I ETUDE DE MARCHE - VOLCANIQUE CARTOGRAPHIE - ANNUAIRE QUALIFIE Réel 2005-2010 GEA / WGC Estimations 2013-2023 Collectif de Filière Restreint & Capgemini Consulting 2013 Dynamique de filière Clusters & Associations News spécialisées Fabricants & équipementiers Opérateurs Services privés Développeurs Etablissements financiers & assurance Tubes, Echangeurs Géoscience Cabinets d audit et juridiques en énergie Turbines, Générateurs Forages Consulting technique & Bureaux d études Equipements électriques Construction EPC Business & Public Consulting Autres, sous-traitants Installation & mise en service Autres secteurs français à savoir faire valorisables dans l électricité géothermique... Exploitants Amérique Amérique du Nord Am. Centr. et Caraïbes Amérique du Sud Parc installé 2010 Marché moyen MW/an 2005-2010 4 617 134 3 093 105,8 1 524 28,2 0 0 Marché moyen 2013-2023 X 1,5 X 1 X 2 NEW! MW / an M / an 215 860 80 320 55 210 80 320 Connaissance Education Formation Recherche géothermique La géothermie comme marché de contrepartie (Offset package) High-Tech Pétrole & Gaz Armement Indonésie, Chili, Colombie, Turquie, Inde Fonctions Cœur Relations Clients Avant-vente Grand Export Autres opérateurs & filières proches Services publics & savoir-faire utiles Financement & mutualisation du risque Relations internationales Secteur Minier Exploration des ressources géothermiques Gestion des permis licences concessions Pétrole & Gaz Production d électricité géothermique Régulation de marchés Electricité Réseaux T&D Développement économique, DGCIS - DGEC Clients Fournisseurs d électricité Réseaux de chaleur Client directs électro-intensifs Commercialisation aux clients diffus Sources: ESMAP, IGC, Capgemini Consulting Asie & Pacifique Philippines et Indonésie 4 371 113,4 3 101 74,8 X 4 X 4 475 1 900 300 1 200 Autres 1 270 38,6 X 4,5 175 700 Europe 1 553 101,6 X 0,5 75 300 Afrique 174 7,6 X 9 70 280 TOTAL 10 715 356,6 X 2,3 835 3 340 EGS HEXAGONE puis Mobilisation élargie aux trois marchés VOLCANIQUE DROM EXPORT 4

2014 Phase II - 13 semaines intenses de Janvier à Avril Création et «Outillage» du Cluster S4 20-24/124/1 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL S5 27-31/1 S6 3-7/2 S7 S8 10-14/214/2 17-21/2 SEMINAIRE 1 S9 24-28/228/2 S10 3-7/3 S11 S12 10-14/314/3 17-21/3 SEMINAIRE 2 S13 S14 24-28/328/3 31/3-4/4 S15 7-11/4 S16 14-18/418/4 SEMINAIRE 3 Vie du CLUSTER OFFRE FONDS ENQUÊTE EXTERNE Effort sur les Phases I & II 4 séminaires de filière, 30 ateliers de travail et 30 entretiens internationaux ont été menés. Investissement évalué à 750k sur quinze mois Moitié en jours-hommes de compétences métier, Moitié en appui des divers consultants Financement Moitié Industriels, Moitié Ademe Copyright 2014 Capgemini Consulting. All rights reserved. 5

OFFRE GEODEEP 6

L OFFRE FRANCAISE GEODEEP 3-5 PAGES ISSUES DE LA BROCHURE EN FRANCAIS 7

Pour une énergie verte et durable Une réponse propre et compétitive à la demande croissante d énergie La seule énergie renouvelable non intermittente 8000 h par an sans combustible Une technologie économiquement compétitive Une alternative aux solutions électriques fossiles Une solution disponible Avec 12GW de capacité électrique installée Moins de 6% du potentiel géothermique global est exploité Un marché dynamique avec plusieurs centaines de projets identifiés Des projets géothermiques qui poussent la croissance économique et la création d emplois Des projets sources d emplois directs et indirects, sur le long terme Une prise en compte des contextes sociaux et environnementaux 8

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Recherches, Etudes Activités AMONT Campagne de forage Exploration Développement de champs Activités AVAL Ingéniérie & Construction des centrales SOURCE A EDF ES SOURCE A LSTOM SOURCE ECLEPENS SOURCE ECOGI SOURCE ECOGI SOURCE ECOGI SOURCE ECOGI SOURCE TERANOV Exploitation Maintenance SOURCE ECOGI SOURCE CJ PHOTO SOURCE A LSTOM

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L OFFRE FRANCAISE GEODEEP 3-5 PAGES ISSUES DE LA BROCHURE EN FRANCAIS L offre GEODEEP France en résumé 14

FONDS GEODEEP 15

FONDS GEODEEP 1 fonds avec 2 compartiments technologiques distincts pour des raisons de bonne gestion & homogénéité des risques CHALEUR & ELECTRICITE EGS ELECTRICITE VOLCANIQUE EGS FRANCE HEXAGONALE VOLCANIQUE FRANCE DROM VOLCANIQUE EXPORT Principes de Gestion Communs Des processus stricts et partagés Un support continu du début à la fin des projets de développement (pas de forages isolés) Des solutions de couverture du risque faisant partie intégrante de l offre du Cluster 16

Le Fonds de Couverture du Risque proposé est conçu pour sécuriser les financeurs et développer les références françaises Profil de risques inhérent au métier Le profil de risque pour l exploration géothermique est comparable à celui du Pétrole & du Gaz L énergie géothermique est une activité globalement rentable en soi, Mais le risque financier d échec géologique est un frein rédhibitoire au financement L énergie géothermique dispose de moins de moyens que le pétrole pour pouvoir dépasser un risque d échec sur un puits Phase d Exploration Phase de Développement Source ESMAP World Bank Campagnes d Etudes & Forages Campagnes de forages Construction de la centrale Exploitation de la centrale 17

L originalité et l intérêt du fonds français réside dans son dispositif à Primes + Royalties Apports Initiaux & Subventions Commanditaires: investisseurs publics ou privés Gouvernance: experts et gestionnaires du fonds Fonds de couverture des risques géologiques Remboursement de l apport avec rémunération Si échec: Garantie Si échec: Garantie Primes Primes Royalties Phase d Exploration Campagnes d Etudes & Forages Phase de Développement Campagnes de forages Construction de la centrale Exploitation Exploitation et maintenance Exploitation de la centrale de la centrale 18 18 Copyright 2014 Capgemini Consulting. All rights reserved.

Fonds proposé de 100 M, finançable pour moitié par le CGI (Investissements d Avenir) et pour moitié par les industriels et des investisseurs Légende Paiement Phase active du fonds 10 ans Phase passive du fonds 15 ans Remboursement Vu du Client Risque ++ «Géologique» Taux privés ++ Prime Explo Prime Prod Garanties (si échecs) Risque amoindri simple Exploitation Taux privés + Royalties 15 ans (si réussite) Financement du fonds 50% public Avances remboursables 2/3 Remboursement des avances en 4 versements années 10, 15, 19 & 23 Subventions 1/3 Appel des 4 tranches en années 0, 2, 4 & 6 Financement du fonds Appel des 4 tranches en années 0, 2, 4 & 6 50% Privé Refinancement des fonds privés à un taux inférieur en année 10 en prêt ou obligations Remboursement annualisé du prêt 19

AMBITIONS GEODEEP 20

Le dimensionnement du fonds permet d amorcer la filière sur 20 projets de centrales et 300 MW sur 5 ans ce qui représente 2000 M de CA dont un tiers à l export et plus de 1 000 EMPLOIS Portefeuille projets Taille CA Total Français Emplois Français Emplois Années homme Part de marché % CA % emploi TOTAL CONSTRUCTION sur 6 ans CHAL & ELEC EGS FRANCE 10 projets VOLCANIQUE DROM 4 projets VOLCANIQUE EXPORT 6 projets CHALEUR EXPORT 300 MW 1 450 M 1 030 6 180 100% 30% 50 MW 500 M 730 4 380 100% 70% 50 MW 250 M 160 960 100% 38% 200 MW 700 M 140 840 100% 7% RESTE A DETERMINER Exploration, Développement et Construction de la centrale (durée moyenne 6 ans) TOTAL EXPLOITATION sur 15 ans 180 MW 496 M 215 3 225 100% 31% CHAL & ELEC EGS FRANCE 50 MW 188 M 120 1 800 100% 95% VOLCANIQUE DROM 50 MW 150 M 80 1 200 100% 95% VOLCANIQUE EXPORT 80 MW 158 M 15 225 38% 3% Exploitation et Maintenance des installations (durée moyenne 15 ans) CHALEUR EXPORT RESTE A DETERMINER 21

Le fonds fournira un avantage commercial décisif pour développer 1) le marché Volcanique 10 références (4 références en DROM et 6 références à l export) Pays faisant actuellement l objet d actions de la part d acteurs GEODEEP, (parmi la quarantaine de pays à potentiel geothermal volcanique zones rouges) ANTILLES AMERIQUE CENTRALE AMERIQUE DU SUD CARAÏBE FRANCAISE RIFT AFRICAIN ASIE REUNION EN APPROCHE COMMERCIALE ACCORDS - EN COURS DÉJÀ EXISTANTS Existants GUADELOUPE - BOUILLANTE I & II MEXIQUE - LOS HUMEROS I & II MEXIQUE - TRES VIRGENES INDONESIE - LAHENDONG 22

Le fonds fournira un avantage commercial décisif pour développer 2) le marché EGS 10 références dans l Hexagone Les permis miniers de Géothermie en France CHAL. & ELEC CHALEUR CHAL. & ELEC CHAL. & ELEC CHAL. & ELEC CHAL. & ELEC 23

EGS et Volcanique se renforcent mutuellement & renforcent la position française Les développer ensemble est d une importance stratégique pour GEODEEP Vision globale Vision pratique EGS avance française, préparer l export 2020, ne pas laisser à d autres ce marché Volcanique, exporter dès maintenant VOLCANIQUE A 90 % les mêmes entreprises, savoir faire communs Besoin de Chiffre d Affaire France pour faire du commercial à l Export France, un des rares pays à maîtriser les deux technologies Double pôle d excellence coordonné de qualité mondiale DROM - Volcanique HEXAGONE EGS EGS Les dossiers EGS arrivent dès 2015 Quatre régions appuient activement les entreprises de GEODEEP: ALSACE, AQUITAINE, AUVERGNE, DROM ANTILLES + Ile de France historique sur les réseaux de chaleur Impact neutre à favorable sur la CSPE 24

Conclusion Offre GEODEEP complète, pragmatique et adaptée Fonds GEODEEP de 100 M : un montage astucieux pour un effet levier important Fonds assurantiel plutôt que Fonds investissement 50 M Privés - 50 M publics dont 15 M en subventions 1 500 M de construction, 500 M d exploitation Un effet levier 7 à 8 fois plus important qu un fonds d investissement 1000 emplois français, 9 000 années-homme avantage concurrentiel décisif Il est stratégique pour GEODEEP de développer à la fois le Volcanique et l EGS Chaleur Renouvelable et Electricité EGS = 1/3 du chiffre d affaire, 2/3 de l emploi Volcanique = 2/3 du CA «Made By France» et 1/3 de l emploi «Made In France» La France aura pris pied sur ces marchés 10 références Chaleur et Electricité France EGS + 10 références Volcanique = 10% du marché mondial 25

MERCI DE VOTRE ATTENTION 26

Contacts Cluster GEODEEP présents à la conférence de Presse du 25 juin Contacts Presse GEODEEP / AFPG Virginie SCHMIDLE Secrétaire Générale virginie.schmidle@geodeep.fr CAPGEMINI CONSULTING Hélène DELANNET Responsable Relations Presse helene.delannet@capgimini.com Présentateurs GEODEEP / AFPG Christian BOISSAVY Président christian.boissavy@geodeep.fr CAPGEMINI CONSULTING Alain CHARDON Directeur Cleantechs alain.chardon@capgemini.com CLEMESSY EIFFAGE Sylvain BROGLE Directeur de Développement International s.brogle@clemessy.fr FONROCHE Jean-Philippe SOULE Directeur de Fonroche Géothermie jp.soule@fonroche.fr EDF-ES Groupe Jean-Jacques GRAFF Directeur Général / Vice-Président GEODEEP jean-jacques.graff@es-groupe.fr Autres intervenants GEODEEP BRGM Jean-Claude GUILLANEAU Directeur des Géoressources j-c.guillaneau@brgm.fr CFG Services Eric LASNE Directeur Général e.lasne@cfg.brgm.fr CFG Services Dominique TOURNAYE Directeur International d.tournaye@cfg.brgm.fr CRYOSTAR Bruno BRETHES Dir. Exécutif de la BU Clean Energy bruno.brethes@cryostar.com ELECTERRE Lionel BOUCHET Directeur Général Délégué lionel.bouchet@electerre.fr GPC-IP Miklos ANTICS Directeur Général m.antics@geoproduction.fr TERANOV Jacques CHOURAKI Président jchouraki@teranov.com SER Axel RICHARD Chargé de mission Géothermie axel.richard@enr.fr ADEME Philippe LAPLAIGE Responsable Géothermie philippe.laplaige@ademe.fr ADEME Norbert BOMMENSATT Chargé de mission Géothermie norbert.bommensatt@ademe.fr 27