L innovation dans les bundles Quadruple play Nouveaux services Stratégies tarifaires Chef de projet : Sophie PERNET s.pernet@idate.org M36307 Edition 2007
En collaboration avec : Jacques BAJON Vincent BONNEAU Gontran FILET Gilles FONTAINE Carole MANERO Laurence MEYER Copyright IDATE 2007, BP 4167, 34092 Montpellier Cedex 5, France All rights reserved. None of the contents of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, including electronically, without the prior written permission of IDATE. All rights reserved. None of the contents of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, including electronically, without the prior written permission of IDATE. ISBN 2-84822-117-8
L'innovation dans les bundles Sommaire Objectifs et champ de l étude...11 Introduction...11 1. Innovation par la convergence des accès et la continuité de service...15 1.1. Terminaux convergents fixe-mobile... 15 1.2. Services convergents fixe-mobile... 20 1.2.1. Services télécoms : numérotation unifiée, messagerie vocale unifiée, RPV, visiophonie fixe-mobile... 20 1.2.2. Portail fixe-mobile... 23 1.2.3. Messagerie instantanée fixe-mobile... 24 1.2.4. Email fixe-mobile... 26 1.2.5. Services de divertissement fixe-mobile... 29 1.3. Services Web 2.0 convergents... 30 1.4. Réseau domestique...33 1.4.1. Contexte... 33 1.4.2. Le concept de pivot numérique... 33 1.4.3. Exemple d offres innovantes... 34 1.4.4. L état de la demande... 36 1.4.5. Synthèse... 41 2. Innovation Marketing par gamme de services...43 2.1. Le Quadruple play... 43 2.2. Les bundles innovants en gamme large... 49 2.2.1. Introduction : la nécessité de proposer une gamme de services lisible... 49 2.2.2. Une gamme de bundles multi-play : l exemple de NTL Virgin Media... 51 2.2.3. Une incitation à choisir davantage de services : BellSouth... 52 2.2.4. Une gamme de service réduite à un seul bundle triple play : l offre de Free... 53 2.2.5. BT : une gamme de bundles haut débit associant VoIP, usage des hot-spots Wifi, routeur, et téléphone... 54 2.2.6. Les bundles "naked ADSL" + voix mobile... 55 2.2.7. Bundle convergent : accès Internet multi-réseaux... 56 2.2.8. Bundle intégrant le matériel... 57 2.2.9. Bundle intégrant l installation gratuite... 58 2.2.10.Bundles associant d'autres services... 58 2.3. Les bundles de services de télévision... 59 2.3.1. Introduction... 59 2.3.2. La gamme de services de télévision... 59 2.3.3. La VOD et le PPV... 63 2.3.4. Le PVR... 66 2.3.5. La TV HD... 77 2.3.6. La TV interactive... 80 2.4. Les bundles de services associés à l accès Internet... 83 2.4.1. Gamme de débits proposés... 83 2.4.2. Services associés à l accès... 85 2.4.3. Un exemple de service innovant : le e-learning de BT... 87 2.4.4. Les bundles dédiés des FAI... 87 Edition 2007 IDATE 7
L innovation dans les bundles 2.5. La gamme de services associés à la VoIP... 88 2.6. Les bundles de services mobiles... 89 2.6.1. Introduction : portails et partenariats... 89 2.6.2. Musique... 90 2.6.3. TV Mobile... 91 2.6.4. Streaming vidéo et VOD... 95 2.6.5. Services transactionnels... 96 2.6.6. Les services de recherche... 96 2.6.7. Les bundles dédiés... 96 3. Innovation par la stratégie tarifaire... 101 3.1. Introduction : une orientation générale vers des offres forfaitaires, voire illimitées... 101 3.2. Les offres d abondance... 102 3.2.1. Les offres d abondance proposées par les FAI... 102 3.2.2. Les offres d abondance proposées par les opérateurs mobiles... 102 3.2.3. Flotte familiale fixe-mobile... 105 3.3. Le Low cost... 106 3.3.1. L approche de l opérateur mobile suédois Tele2/Comviq... 106 3.3.2. L approche du FAI Free... 106 3.4. Le "gratuit"... 107 3.4.1. Free fixed voice : la commoditisation de la voix... 107 3.4.2. Free BB... 107 3.4.3. Free Mobile... 110 3.5. Offres de substitution fixe-mobile... 111 3.5.1. Offre de substitution fixe-mobile pour la voix : le Home Zone... 111 3.5.2. Offre d accès Internet via réseau cellulaire... 113 4. Conclusion : des offres pour chacun... 115 8 Edition 2007 IDATE
L'innovation dans les bundles Figures Figure 1 : Pénétration mobile (fin 2006)... 11 Figure 2 : Pénétration du haut débit dans les foyers (2Q06)... 12 Figure 3 : Pénétration de la TV payante dans les foyers (2006)... 12 Figure 4 : Intérêt pour la personnalisation de la grille de programmation 1... 13 Figure 5 : Logique d acquisition du téléchargement...13 Figure 6 : Mixité d équipement fixe/mobile... 19 Figure 7 : Exemple de portail FMC chez Telecom Italia... 23 Figure 8 : Intérêt pour la messagerie instantanée mobile... 25 Figure 9 : Intérêt pour l email mobile... 28 Figure 10 : Offre Slingbox de 3 UK... 29 Figure 11 : Portail Cyworld... 31 Figure 12 : Portail Ziddio de Comcast... 32 Figure 13 : Vision du foyer numérique selon Free...34 Figure 14 : Vision du foyer numérique selon Sky... 35 Figure 15 : Diffusion des terminaux numériques dans les foyers... 36 Figure 16 : nombre de terminaux par foyer... 37 Figure 17 : Equipement personnel des adolescents... 37 Figure 18 : Evolution du parc d abonnés haut débit par zone géographique (en millions)... 38 Figure 19 : Mise à disposition de contenu sur Internet... 39 Figure 20 : Pratiques de réseau domestique... 39 Figure 21 : Mode de transfert du contenu entre le PC et la télévision... 40 Figure 22 : Mode de transfert du contenu entre le PC et la chaîne hifi... 40 Figure 23 : Evolution des marchés télécom au Royaume-Uni (milliers EUR)... 47 Figure 24 : Parts de marché des acteurs britanniques... 48 Figure 25 : Offre Quadruple play de Virgin Media (NTL UK)... 50 Figure 26 : Evolution du nombre d abonnés multi-play de NTL VirginMedia... 52 Figure 27 : Offre quadruple play de BellSouth... 52 Figure 28 : Offre Business Everywhere de France Télécom... 56 Figure 29 : Gamme de services d accès de Sky, avec l installation gratuite... 58 Figure 30 : Pénétration de la TV payante dans les foyers... 59 Figure 31 : Exemple de mini-pack proposé par Free... 62 Figure 32 : Déclinaison de la gamme de services télévisuels de Sky... 62 Figure 33 : Offre VOD multi-terminal de Sky : Sky Anytime... 64 Figure 34 : Attrait pour la VOD (1) selon l âge... 65 Figure 35 : Guide des programmes avec programmation "one touch button" de Verizon... 67 Figure 36 : Temps-écran moyen par semaine selon l âge... 68 Figure 37 : Attrait pour le "Time-Shift" (1) selon l âge... 68 Figure 38 : Intérêt pour la personnalisation de la grille de programmation (2)... 69 Figure 39 : Intérêt pour le PVR (3) selon l âge... 69 Figure 40 : Offre PVR de Time Warner... 70 Figure 41 : Offre PVR de Fastweb... 72 Figure 42 : Intérêt pour la TV HD 1 selon l équipement... 80 Figure 43 : Intérêt pour le mode interactif selon l âge... 82 Figure 44 : Typologie des principaux services optionnels payants proposés autour de l accès... 86 Figure 45 : Attrait pour la musique sur mobile... 90 Figure 46 : Segmentation à moyen terme des services de télévision mobile... 91 Figure 47 : Modèles tarifaires dominants pour la télévision et la vidéo mobile... 92 Figure 48 : Offre TV mobile de Vodafone... 93 Figure 49 : Intérêt pour la TV mobile... 94 Figure 50 : Attrait pour la vidéo sur mobile... 96 Figure 51 : Offre de 3 UK... 97 Figure 52 : Offre Bratz mobile pour les préadolescentes... 98 Figure 53 : Exemple de terminaux mobiles simplifiés... 99 Edition 2007 IDATE 9
L innovation dans les bundles Figure 54 : Offres X-Series de 3 UK... 104 Figure 55 : Offre de Free BB d Orange UK... 108 Figure 56 : Offre "Sugar Mama" de Virgin Mobile USA... 110 Figure 57 : Exemple de cellule HomeZone... 111 Figure 58 : Indicateurs de situation dans la zone HomeZone... 112 Figure 59 : Offre Happy Zone de SFR France... 113 Figure 60 : Exemple de boîtier de substitution chez Vodafone... 114 Figure 61 : Positionnement des bundles innovants sur la segmentation de marché Use IT... 115 Tableaux Tableau 1 : Offres et projets de terminaux convergents fixe-mobile... 15 Tableau 2 : Détail de l offre BT Fusion... 17 Tableau 3 : Offre Unik d Orange France... 18 Tableau 4 : Offres et projets de services de numéro unifié... 20 Tableau 5 : Offres de services de messagerie vocale unifiée... 21 Tableau 6 : Offres et projets de services de visiophonie fixe-mobile... 22 Tableau 7 : Offres et projets de portail fixe-mobile... 23 Tableau 8 : Offres et projets de services d IM fixe-mobile par des opérateurs... 25 Tableau 9 : Offres et projets de services d email fixe-mobile par des opérateurs... 27 Tableau 10 : Evolution du positionnement de l'offre des différents types d'opérateurs... 43 Tableau 11 : Positionnement des opérateurs historiques sur le quadruple play (sur leur marché domestique)... 43 Tableau 12 : Positionnement des câblo-opérateurs sur le quadruple play... 44 Tableau 13 : Positionnement des FAI (hors opérateurs historiques) sur le quadruple play... 45 Tableau 14 : Positionnement des différents acteurs télécoms au Royaume-Uni... 48 Tableau 15 : Déclinaison de la gamme Virgin Media pour chaque service... 50 Tableau 16 : Gamme de bundles proposées par VIRGIN MEDIA (EX-NTL) au Royaume-Uni... 51 Tableau 17 : L offre de Free... 53 Tableau 18 : Exemples d offres d accès Internet FMC... 56 Tableau 19 : Gamme de services télévisuels de Time Warner Cable... 60 Tableau 20 : L offre de télévision FIOS de Verizon... 60 Tableau 21 : Gamme de services télévisuels de Free... 61 Tableau 22 : Offre de VOD de Plala (filiale NTT) au Japon... 64 Tableau 23 : Fonctionnalités de l offre de PVR de Time Warner Cable... 71 Tableau 24 -Fonctionnalités de base communes à l ensemble des offres de PVR... 73 Tableau 25- Fonctionnalités différenciatrices pour les opérateurs d offres de PVR... 74 Tableau 26 : Caractéristiques de l offre HD de Sky...79 Tableau 27 : Débits descendants (maximum théorique) proposés par quelques-uns des principaux fournisseurs d accès Internet haut débit en Europe, Asie et Etats-Unis (fin-2006)... 84 Tableau 28 : Typologie des principaux services optionnels payants proposés autour de l accès... 85 Tableau 29 : Exemple de bundles dédiés d opérateurs historiques... 88 Tableau 30 : La gamme de services de confort proposée aux abonnés VoIP... 88 Tableau 31 : Offre de vidéo sur mobile de 3 Italie... 95 Tableau 32 : Bundles de services mobiles ciblés...98 Tableau 33 : Mode de tarification des services... 101 Tableau 34 : Exemple d offres de VoIP... 102 Tableau 35 : Exemple d offres d abondances proposées par les opérateurs mobiles... 103 Tableau 36 : : Détail de l offre X-series 3 UK... 104 Tableau 37 : Plan tarifaire de Verizon Wireless... 105 Tableau 38 : Exemples d offres de plans tarifaire résidentiel de type flotte FMC... 106 Tableau 39 : Offres de Free BB au Royaume-Uni... 108 Tableau 40 : Gamme de services d accès de Sky... 109 Tableau 41 : Gamme de services d accès de Orange UK... 109 Tableau 42 : Exemples d offres résidentielles de plan tarifaire de substitution de voix... 112 Tableau 43 : Exemples d offres résidentielles de plan tarifaire de substitution de données... 113 10 Edition 2007 IDATE