Espagne : le secteur de la serrurerie et des ferrures notes sectorielles ICEX un deux trois quatre cinq six Délimitation du secteur L offre espagnole Le commerce extérieur Les principales entreprises Les salons Adresses utiles
Le secteur de la serrurerie et des ferrures un intègre les produits suivants : Serrures, cadenas, coffres-forts, clés et parties de cadenas, serrures et verrous blindés pour chambres fortes, coffres et caisses de sûreté et autres articles similaires, en métaux communs. Ferrures, garnitures et charnières en tout genre, y compris les paumelles. L offre espagnole deux Le secteur espagnol de la serrurerie et des ferrures est composé de quelques 90 entreprises présentant un effectif moyen de 48 personnes, dont 76% sont des PME. Il s agit d un secteur très actif, qui s est restructuré en incorporant de nouvelles technologies et conceptions pour s adapter aux changements permanents du marché. Le secteur a généré près de 4 000 postes de travail directs en 2009 et un chiffre d affaires de 500 millions d euros. Les entreprises du secteur ont une forte activité à l export qui représente dans la plupart des cas plus de 40 % de leur chiffre d affaires. ANNÉES 2006 2007 2008 2009 Entreprises 81 90 98 90 Emploi 3 890 4 100 4 300 4 000 Chiffre d affaires* 398 490 571 500 *millions Source : Mafex La production espagnole de serrurerie n est implantée que dans quelques zones géographiques. Concrètement, la Communauté de Valence, le Pays Basque et la Catalogne accueillent ensemble 88 % du total des entreprises du secteur. Répartition géographique COMMUNAUTÉ AUTONOME % Communauté Valencienne 38 % Pays Basque 32 % Catalogne 18 % Reste 12 % Source : Cofearfe
Distribution et clients Au cours de ces dernières années, le secteur s est caractérisé par son important développement et la professionnalisation de ses clients, qui achètent à travers des quincailleries spécialisées et des approvisionnements industriels. Toutefois, une partie des produits sont distribués par le biais de l industrie du bricolage : dans des grandes surfaces et dans des chaînes de magasins, où le client peut accéder à la phase du produit «faites-le vous-même et choisissez tout ce qui vous intéresse». Le modèle de la petite quincaillerie traditionnelle, en tant que client prioritaire, perd du terrain. Les forces du secteur Le processus de fabrication, la qualité des matières premières, le respect des normes internationales de qualité, la fiabilité du produit, le service après-vente constant ainsi qu un prix acceptable sont les points forts du secteur. Les facteurs critiques La copie des conceptions et des produits par les pays asiatiques engendre une perte de compétitivité des entreprises espagnoles, dont les coûts de production sont plus élevés, et qui effectuent un effort constant en matière d innovation. Les interactions avec d autres secteurs Du fait de la grande diversité de produits qu englobe le secteur de la quincaillerie et du bricolage, une intégration se produit avec différents secteurs qui opèrent également comme circuits de distribution. Citons tout d abord les fabricants de meubles, de portes et de fenêtres. Ensuite, le secteur des matériaux de construction pour la finition des logements. Enfin, le secteur des installations électriques et de plomberie. Associations du secteur COFEARFE www.cofearfe.com La fédération des fabricants espagnols d articles de quincaillerie et de bricolage, créée en 1990 est composée de cinq autres associations et ses activités sont liées aux exportations.
Le commerce extérieur trois La balance commerciale espagnole du secteur de la serrurerie et des ferrures 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Exportations 411 787 404 362 325 463 349 388 Importations 682 510 569 674 596 164 511 409 Solde -270 723-165 312-270 700-162 021 Chiffres en milliers d euros Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières Classement par pays des exportations espagnoles du secteur de la serrurerie et des ferrures Classement Pays 2007 2008 2009 2010 1 France 74 739 70 218 58 383 53 705 2 Portugal 52204 53 609 43 407 48 677 3 Allemagne 41 530 41 900 39 127 40 869 4 Italie 27 298 27 133 22 729 25 854 5 Royaume-Uni 28 918 27 469 21 206 19 266 6 Turquie 13 255 16 170 3 978 14 537 7 Belgique 14 501 12 604 13 127 13 175 8 Mexique 3 106 7 244 9 118 9 184 9 Pays-Bas 7 680 7 508 5 844 8 017 10 Russie 15 439 12 094 5 561 6 282 Somme des 10 premiers pays278 672 275 949 222 482 239 568 Reste des pays 133 115 128 413 102 981 109 821 Total exportations 411 787 404 362 325 463 349 388 Chiffres en milliers d euros Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Product ranking of Spanish exports by the professional audio, video and lighting sector Ranking 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 83024200 - GARNITURES, FERRURES ET SIMIL., POUR MEUBLES, EN METAUX COMMUNS 83021000 - CHARNIERES DE TOUS GENRES, Y.C. LES PAUMELLES ET PENTURES, EN METAUX COMMUNS 83014019 - SERRURES DES TYPES UTILISES POUR PORTES DE BATIMENTS, EN METAUX COMMUNS 83014011 - SERRURES A CYLINDRES DES TYPES UTILISES POUR PORTES DE BATIMENTS, EN METAUX COMMUNS 83 126 80 006 62 747 78 071 58059 61 805 52 748 61 055 41194 41 440 35 913 33 033 50574 46 687 18 967 23 280 5 83016000 - PARTIES DES CADENAS, SERRURES ET VERROUS, AINSI QUE DES FERMOIRS ET MONTURES-FERMOIRS, AVEC SERRURE, EN METAUX COMMUNS, N.D.A. 26576 26 263 32 953 23 171 6 83017000 - CLEFS PRESENTEES ISOLEMENT, POUR CADENAS, SERRURES ET VERROUS, AINSI QUE POUR FERMOIRS ET MONTURES- FERMOIRS AVEC SERRURE, EN METAUX COMMUNS 23 204 21 853 17 179 21 281 7 83024900 - GARNITURES, FERRURES ET ARTICLES SIMIL. EN MÉTAUX COMMUNS 21 256 20 969 8 83014090 - SERRURES ET VERROUS, EN METAUX COMMUNS 23 015 19 776 16 023 19 357 9 83024190 - GARNITURES, FERRURES ET SIMIL., POUR BATIMENTS, EN METAUX COMMUNS 20 481 21 325 17 515 16 879 10 83026000 - FERME-PORTES AUTOMATIQUES EN METAUX COMMUNS 13 143 19 087 13 724 14 489 Somme des 10 premiers produits 339 372 338 241 289 025 311 586 Reste des produits Total des exportations du secteur 72 415 66 121 36 438 37 802 411 787 404 362 325 463 349 388 Figures provided in thousands of euros Source: produced internally based on Customs data
Les principales entreprises quatre Du point de vue de leur chiffre d affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes : INDAUX, SA ALEJANDRO ALTUNA, SA AMIG AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, SA KLEIN IBERICA, SA METALURGICA CERRAJERA DE MONDRAGON, SA REUNIÓN INDUSTRIAL S.L. LA INDUSTRIAL CERRAJ ERA, SA J.JOSE VERGES, SA SA HERRAJES DE CORREDERA - SAH ECO OJMAR, SA www.indaux.com www.jma.es www.amig.es kleiniberica.com www.mcm.es www.reunion-industrial.com www.lince.com www.verges.com www.saheco.com www.ojmar.es Source : Cofearfe Les salons cinq EUROBRICO Salon professionnel du bricolage Valence (Espagne) www.eurobrico.feriavalencia.com FIMMA MADERALIA Salon international des accessoires et compléments pour le bois Valence (Espagne) www.feriavalencia/maderalia FERROFORMA Salon international de la quincaillerie Bilbao (Espagne) www.ferroforma.eu
NATIONAL HARDWARE SHOW NHS - National Hardware Show with Lawn & Garden World Las Vegas (États-Unis) www.nationalhardwareshow.com PRACTICAL WORLD Salon international du bricolage Cologne (Allemagne) www.practical-world.de INTERZUM Salon des accessoires et des compléments pour le bois et les produits dérivés Cologne (Allemagne) www.interzum.de ZOW Salon des fournisseurs pour l industrie du meuble Bad Salzuflen (Allemagne) www.zow.de SAIEDUE Building Components and Internal Finishings Exhibition Bologne (Italie) www.saiedue.it BAU Trade Fair for Architecture, Materials and Systems Munich (Allemagne) www.bau-muenchen.de
BUDMA International Construction Fair Poznan (Pologne) www.budma.pl MOSBUILD The Biggest Building & Interiors Show Moscou (Russie) www.mosbuild.expo.com THE BIG FIVE SHOW International Building & Construction Show Dubaï (Émirats Arabes Unis) www.thebig5exhibition.com Adresses utiles six NUEVA FERRETERÍA www.tecnipublicaciones.com/ferreteria FERREPRESS www.ferrepress.com PORTAL PROFESIONAL DE FERRETERÍA www.herramientas.net FERRETERÍA ACTUALIDAD www.sbnprensatecnica.com/ferreter.htm BRICOLAJE, FERRETERÍA Y JARDINERÍA www.bricolajeyferreteria.com
Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID 902 349 000 Mise à jour : Note élaborée en 2010 par le Dpt. d information de la division des produits industriels et technologiques. www.spaintechnology.com www.icex.es www.spainbusiness.com