Video Distribution & Devices Cloud TV La migration IT de la vidéo M15265IN1F Mars 2015 Ce document fait partie de notre thématique "Video Distribution & Devices", qui inclut pour 2015 : - une base de données au format Excel, mises à jour annuellement - un rapport sur l état de l'art au format PowerPoint, mis à jour annuellement - cinq rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint - un accès privilégié à nos experts Médias
Chef de projet : Jacques BAJON, Responsable de la Practice "Distribution Vidéo" À l'idate depuis novembre 2000, Jacques intervient comme Directeur d'études sur les sujets "Distribution vidéo". Ses missions s'orientent principalement vers des études sectorielles et stratégiques dans le domaine de la télévision/vidéo et de ses modes de distribution, from broadcast to telecoms/ip. Il suit tout particulièrement les nouveaux ecosystèmes de distribution de la vidéo. Auparavant, il a été auteur free-lance chez EUROSTAF, groupe pour lequel il a réalisé des études de marché et des analyses de groupes dans les secteurs des médias et des télécommunications. Il a également été analyste marchés chez Ericsson. Jacques est titulaire d un DEA d'économie internationale (Université Paris X Nanterre), ainsi que d'un Master Management de l'innovation. j.bajon@idate.org Contributeurs : Julien GAUDEMER, Consultant Antoine KLIFA, Consultant À propos de l IDATE et du DigiWorld Institute Depuis 1977, l IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d études spécialisées, comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias. Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l économie numérique, l Institut a engagé sous l appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités : IDATE Research, un catalogue de publications IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique. Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études Isabel Jimenez P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - i.jimenez@idate.org Copyright IDATE 2015, CS 94167, 34092 Montpellier Cedex 5, France Tous droits réservés - Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'idate. IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l IDATE.
Sommaire 1. Executive Summary... 6 2. Méthodologie & définitions... 8 2.1. Méthodologie générale de l'idate... 8 2.2. Méthodologie spécifique à l'étude... 9 2.3. Définitions... 9 3. De nouveaux besoins dans la distribution vidéo... 10 3.1. Usages des consommateurs... 10 3.2. Définition des besoins des clients... 13 4. Les différentes dimensions du cloud TV... 15 4.1. Segmentation du marché... 15 4.2. Trois niveaux d intégration des solutions de cloud TV... 17 4.3. Une nouvelle approche économique... 18 5. De nombreux secteurs impliqués dans les solutions de cloud TV... 20 5.1. Les industries télécoms, Internet/logiciel et télévision se côtoient... 20 5.2. Un écosystème complexe... 22 5.3. Les technologies clés des solutions de cloud TV... 23 5.4. Les alternatives au cloud centrées sur les équipements du foyer... 25 6. Les produits de cloud TV... 29 6.1. La gestion des services de vidéo à la demande... 30 6.2. Plateformes de diffusion multi-écran & TV Everywhere... 32 6.3. Diversification & intégration des services vidéo... 33 6.4. Gestion centralisée des droits d accès aux contenus... 35 6.5. Les solutions pour la production/postproduction... 37 6.6. Monétisation des contenus... 38 7. Perspectives du cloud TV pour l industrie audiovisuelle... 40 7.1. Des questions demeurent... 40 7.2. Le Cloud TV est une solution d avenir... 42 8. Annexes : exemples de contrats... 43 www.idate.org IDATE 2015 3
Tables & Figures Table 1: Positionnement des produits de cloud TV... 7 Table 2: Illustration des modalités de "TV Everywhere"... 11 Table 3 : Opérations de consolidation dans le segment des solutions de cloud TV... 22 Table 4 : Différents modèles économiques pour les décodeurs... 26 Table 5: Conditions de lecture liées au TiVo Stream... 26 Table 6 : Comparaison des services TV Everywhere des opérateurs de télévision à péage, aux États-Unis, selon Sling Media... 28 Table 7 : Positionnement des produits de cloud TV... 29 Table 8 : Résumé des différentes formes de stockage en réseau... 31 Table 9 : Liste illustrative de contrats Cloud TV... 43 *** Figure 1 : Évolution du temps de lecture linéaire et non linéaire aux États-Unis, 2012-2014... 10 Figure 2: Évolution de la durée hebdomadaire de consommation vidéo multi-écran... 12 Figure 3 : Le dilemme de l accès au contenu... 12 Figure 4 : Importance de la recommandation pour les consommateurs, aux États-Unis, Q1 2014... 13 Figure 5 : Les différentes architectures de cloud... 17 Figure 6 : Présentation des solutions IaaS, SaaS, PaaS... 18 Figure 7 : Comparaison CAPEX-OPEX en termes de capacité... 19 Figure 8 : Positionnement de fournisseurs cloud TV, par industrie... 21 Figure 9 : Solution cloud TV proposée par ActiveVideo... 21 Figure 10 : Extrait du réseau de partenaires de Brightcove... 23 Figure 11 : Les technologies clés des solutions de cloud TV... 23 Figure 12 : Service de transcoding dans le cloud, Amazon Elastic Transcoder... 24 Figure 13 : TiVo Stream... 26 Figure 14 : Principe de fonctionnement du protocole SAT>IP... 27 Figure 15 : Téléviseur Panasonic équipé de la fonction SAT>IP... 27 Figure 16 : Solution Sling media... 27 Figure 17 : Principe technique de l enregistrement en réseau... 30 Figure 18 : Carte des déploiements npvr en Europe... 31 Figure 19 : Représentation graphique de la solution CloudTV d ActiveVideo... 32 Figure 20 : Présentation de l offre CBS All Access... 33 Figure 21 : Intégration de la solution cloud OTT live dans l offre de services de Nagra Kudelski... 33 Figure 22 : Moteur de recommandations de contenus live déployé par Comcast... 34 Figure 23 : Utilisation de technologies de cloud pour proposer des contenus vidéo personnalisés... 34 Figure 24 : Résumé des fonctionnalités offertes par le digital right locker "UltraViolet"... 36 Figure 25 : Service de Digital Rights Locker Disney... 36 Figure 26 : Solution "Avid MediaCentral Platform" proposée par Avid pour l industrie des médias... 37 Figure 27 : Évolution du marché de la publicité vers la personnalisation... 38 Figure 28 : Approche tendancielle des produits de cloud TV... 39 www.idate.org IDATE 2015 4
Liste des acteurs mentionnés ActiveVideo Adobe Aframe Akamai Alcatel-Lucent Alicast Alpha Networks Amazon Anvato Arkena Aspera Astro Avid BBC/ iplayer bein Sports BGCTV Blinkbox Bouygues Telecom Brightcove BT Canal+ Channel 4 Charter Communications Cisco Comcast Dish Network Dish TV Disney Dubai Media Edgeware Elemental Endemol Envivio Ericsson EVS Fox Sports France TV Front Porch Digital Google HBO Hearst television Huawei Intel Kabel Deutschland KT Liberty Global Liberty Puerto Rico M6 Mediaset Microsoft Nagra NBC Universal Net2TV Netflix Netmagic Ono Ooyala Phoenix TV Proximus RadicalMedia Samsung Signiant Sky Italia Sky Sports Studiocanal Swisscom Synacor Technicolor Telefonica Telenor Hungary Telus TF1 Video theplatform TiVo Turner Broadcasting TV21 TVN Univision UPC Hungary UUX Verizon Veset Viacom Viaplay Virgin Media Wildmoka Ziggo www.idate.org IDATE 2015 5
2. Méthodologie & définitions 2.1. Méthodologie générale de l'idate Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l IDATE reposent sur une approche combinant : la recherche et la validation d informations collectées sur le terrain ; l application des outils classiques de l analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision ; l expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d analyse et de leurs réseaux de professionnels. Plus précisément, les outils aux services des équipes de l IDATE sont les suivants : 1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité Les analyses de l IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail d équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés. Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts reconnus dans leur domaine. 2/ Recherche primaire et secondaire Les rapports et les bases de données de l IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues d interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de sources publiques et de bases de données externes. 3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données propriétaires L IDATE s est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d organisation de l information et de bases de données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés Compagnies : le service d information interne de l IDATE suit au fil de l eau l actualité des grandes entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices. Marchés : les bases de données de l IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement des grandeurs économiques d ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie ) et de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des marchés nationaux ). Technologies : l organisation de l IDATE par Practice permet de disposer d un outil efficace de suivi des innovations. Les ingénieurs de l IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des évolutions des produits et des services et des innovations. 4/ Contenus des rapports publiés Chaque rapport de l IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d un scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et de graphiques présentant les données et les tendances clés. www.idate.org IDATE 2015 8
L élaboration d une étude de marché suit le processus de réalisation suivant : analyse des informations disponibles dans les bases d information internes et retour sur les analyses déjà réalisés dans le passé récent. Sur la base d une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d un guide d entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de travail. Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d identifier et de tester des hypothèses ayant un impact sur l évolution du marché, validées par une nouvelle série d interviews. Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l équipe en charge du projet et avec les consultants experts dans les différents domaines concernés. Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d un process éditorial, d aboutir à l édition de la version définitive livrée au client. 2.2. Méthodologie spécifique à l'étude Cette étude s appuie sur le croisement des expertises IT et médias de l IDATE. Elle repose en premier lieu sur une recherche documentaire. De plus, une analyse des contrats, qui sont répertoriés en annexe, est utilisée pour mieux cerner un marché à contours complexes. Finalement, une vague d entretiens avec l industrie a été opérée pour renforcer les éléments d analyse. 2.3. Définitions Cloud TV : ensemble de technologies permettant de centraliser le stockage, la gestion et la distribution des contenus sous environnement IP. Cloud privé : le service est proposé à partir d infrastructures propres à l entreprise qui les utilise. Cloud public : les infrastructures se trouvent dans un data center situé à l extérieur de l entreprise. Cloud hybride : approche mixte combinant cloud privé et public. IaaS : Infrastructure as a Service PaaS : Platform as a Service SaaS : Software as a Service www.idate.org IDATE 2015 9