Classement TRM européen 2012

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DU TRM Janvier 2014 Classement TRM européen 2012 Avec une chute de 4 % en 2012, l activité de transport routier de marchandises (TRM en tonnes.km) européen enregistre sa plus mauvaise performance après celle de 2009. En l espace de 4 ans, entre 2008 et 2012, le TRM européen accumule une baisse de près de 12 %. Si cette baisse est loin d être homogène sur le territoire européen, elle n épargne pas cette fois certains s de l Est de l Europe. Contrairement aux années précédentes, les s tchèque, hongrois, slovène ou encore estonien semblent finalement rattrapés par la crise. D autres s, comme le roumain, bulgare ou lituanien affichent des évolutions très positives. Le polonais, 2 ème du classement, gagne plus de 7 % en 2012, contrairement au allemand, 1 er, qui cède plus de 5 %. D ailleurs, aucun du Sud n affiche de résultat encourageant. La baisse est particulièrement violente en Italie qui, après avoir perdu près de 19 % en 2011, clôture l année 2012 sur un résultat tout aussi dur, 13,2 %. Autre sinistrée, la Belgique perd 24,5 % d activité en un an. La France est en repli ( 7,3 %) dans la tendance de l UE15 ( 7 %). TOUS TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES PAR PAVILLON - 2012 Poids dans l'ensemble 1 Allemagne 307 009 18,1% 100% -5,2% 2 Pologne 222 332 13,1% 72% 7,1% 3 Espagne 199 209 11,7% 65% -3,7% 4 France 172 060 10,1% 56% -7,3% 5 Royaume-Uni* 135 086 8,0% 44% -6,7% 6 Italie 124 015 7,3% 40% -13,2% 7 Pays-Bas 68 991 4,1% 22% -6,0% 8 Rép. tchèque 51 228 3,0% 17% -6,6% 9 Hongrie 33 736 2,0% 11% -2,3% 10 Suède 33 481 2,0% 11% -9,3% 11 Portugal 32 935 1,9% 11% -9,7% 12 Slovaquie 29 693 1,8% 10% 1,8% 13 Roumanie 29 662 1,7% 10% 12,6% 14 Autriche 26 089 1,5% 8% -8,6% 15 Finlande 25 460 1,5% 8% -5,2% 16 Belgique 25 008 1,5% 8% -24,5% 17 Bulgarie 24 372 1,4% 8% 14,9% 18 Lituanie 23 449 1,4% 8% 9,0% 19 Grèce 20 839 1,2% 7% 1,2% 20 Norvège 20 171 1,2% 7% 5,1% 21 Danemark 16 679 1,0% 5% 3,5% 22 Slovénie 15 888 0,9% 5% -3,4% 23 Suisse 12 957 0,8% 4,2% -4,5% 24 Lettonie 12 178 0,7% 4,0% 0,4% 25 Irlande 9 976 0,6% 3,2% -1,3% 26 Croatie 8 649 0,5% 2,8% -3,1% 27 Luxembourg 8 085 0,5% 2,6% -8,5% 28 Estonie 5 791 0,3% 1,9% -2,0% 29 Chypre 896 0,1% 0,3% -4,8% 30 Liechtenstein 280 0,0% 0,1% -10,3% TOTAL 1 696 204 100,0% -4,0% UE15 hors Royaume-Uni 1 204 922-7,0% NEM hors Malte 457 874 4,2% UE28 hors Malte 1 662 796-4,1% *agrégation des estimations calculées dans les tableaux pages 2 et 3 Comité National Routier, 8 villa Bosquet, 75007 Paris Tél : +33 (0)1 53 59 12 72 Fax :+33 (0)1 53 59 12 72 E mail : cnr@cnr.fr Site internet : http://www.cnr.fr

2 TRM NATIONAL PAR PAVILLON - 2012 Poids du national pour le Poids du dans l'ensemble des activités nationales de TRM au premier 1 Allemagne 254 499 82,9% 22,7% 100,0% -4,0% 2 France 156 079 90,7% 13,9% 61,3% -7,2% 3 Espagne 133 368 66,9% 11,9% 52,4% -6,3% 4 Royaume-Uni* 127 404 94,3% 11,4% 50,1% -6,6% 5 Italie 111 785 90,1% 10,0% 43,9% -12,4% 6 Pologne 89 013 40,0% 7,9% 35,0% -0,8% 7 Pays-Bas 32 654 47,3% 2,9% 12,8% -2,8% 8 Suède 30 370 90,7% 2,7% 11,9% -9,1% 9 Finlande 21 928 86,1% 2,0% 8,6% -7,6% 10 Norvège 16 983 84,2% 1,5% 6,7% 5,3% 11 Grèce 16 486 79,1% 1,5% 6,5% -1,9% 12 Belgique 14 521 58,1% 1,3% 5,7% -18,2% 13 Rép. tchèque 14 403 28,1% 1,3% 5,7% -3,9% 14 Autriche 14 118 54,1% 1,3% 5,5% -2,5% 15 Roumanie 12 673 42,7% 1,1% 5,0% 6,9% 16 Danemark 12 292 73,7% 1,1% 4,8% 2,2% 17 Portugal 11 180 33,9% 1,0% 4,4% -11,8% 18 Suisse 9 986 77,1% 0,9% 3,9% 0,7% 19 Hongrie 9 181 27,2% 0,8% 3,6% -12,8% 20 Irlande 7 419 74,4% 0,7% 2,9% -0,7% 21 Bulgarie 6 286 25,8% 0,6% 2,5% -3,6% 22 Slovaquie 5 073 17,1% 0,5% 2,0% 3,4% 23 Croatie 4 145 47,9% 0,4% 1,6% -5,3% 24 Lettonie 2 616 21,5% 0,2% 1,0% -1,1% 25 Lituanie 2 438 10,4% 0,2% 1,0% 5,1% 26 Slovénie 1 849 11,6% 0,2% 0,7% -15,1% 27 Estonie 1 599 27,6% 0,1% 0,6% 2,4% 28 Luxembourg 1 047 12,9% 0,1% 0,4% 61,1% 29 Chypre 880 98,2% 0,1% 0,3% -4,7% 30 Liechtenstein TOTAL 1 122 275 66,2% 100,0% -5,8% UE15 hors Royaume-Uni 817 746-6,6% NEM hors Malte 150 156-1,6% UE28 hors Malte 1 095 306-6,0% Après une période de stagnation en 2010 et 2011, l activité nationale de TRM en Europe a rétréci de près de 6 % en 2012. Seuls 7 s sur 30 affichent une croissance. En tête de classement, les 9 premiers s chutent sans qu il n y ait de distinction entre l Est et l Ouest du territoire européen. Les plus fortes baisses sont constatées en Belgique, Slovénie, Hongrie, Italie et au Portugal. A l autre extrémité, la Roumanie, la Lituanie et la Norvège tirent leur épingle du jeu. Comparativement à 2011, le allemand cède 4 % tandis que la baisse atteint 7 % en France, 6 % en Espagne et aussi 0,8 % en Pologne. Avec la baisse de leur activité nationale et la hausse de l international depuis plusieurs années, les s des pays de l Est de l Europe se spécialisent de plus en plus. Ainsi, la part du national dans l activité totale du est de 40 % en Pologne, 17 % en Slovaquie et seulement 11,6 % en Slovénie ; à comparer avec les taux de 44 %, 22 % et 16 % en 2008 pour les mêmes pays. A contrario, la part de l activité nationale allemande dans l activité totale du passe de 77 % à 83 % entre 2008 et 2012 et se rapproche du taux de 90 % où le français stagne depuis quelques années. En absolu, la perte d activité nationale cumulée des 5 premiers s du classement en 2012, tous de la «vieille Europe», est de plus de 56 milliards de t.km, soit l équivalent d un tiers de l activité du français perdu en un an. Ce résultat est d autant plus problématique que cette baisse de l activité nationale qui s accumule depuis plusieurs années n est plus compensée par la hausse de l activité internationale.

3 TRM INTERNATIONAL PAR PAVILLON - 2012 Poids de l'international pour le Poids du dans au l'ensemble des activités premier internationales de TRM Part de marché du national dans les relations internationales 1 Pologne 133 319 60,0% 23,2% 100,0% 13,1% 92,8% 2 Espagne 65 841 33,1% 11,5% 49,4% 2,0% 61,4% 3 Allemagne 52 510 17,1% 9,1% 39,4% -10,7% 22,4% 4 Rép. tchèque 36 825 71,9% 6,4% 27,6% -7,6% 64,9% 5 Pays-Bas 36 337 52,7% 6,3% 27,3% -8,7% 42,0% 6 Slovaquie 24 620 82,9% 4,3% 18,5% 1,4% 60,4% 7 Hongrie 24 555 72,8% 4,3% 18,4% 2,3% 62,4% 8 Portugal 21 754 66,1% 3,8% 16,3% -8,5% 73,1% 9 Lituanie 21 011 89,6% 3,7% 15,8% 9,5% 73,7% 10 Bulgarie 18 086 74,2% 3,2% 13,6% 23,1% 89,4% 11 Roumanie 16 989 57,3% 3,0% 12,7% 17,2% 73,5% 12 France 15 981 9,3% 2,8% 12,0% -8,4% 12,9% 13 Slovénie 14 039 88,4% 2,4% 10,5% -1,6% 72,0% 14 Italie 12 230 9,9% 2,1% 9,2% -19,3% 13,8% 15 Autriche 11 970 45,9% 2,1% 9,0% -14,9% 25,2% 16 Belgique 10 487 41,9% 1,8% 7,9% -31,7% 15,6% 17 Lettonie 9 562 78,5% 1,7% 7,2% 0,8% 71,0% 18 Royaume-Uni* 7 681 5,7% 1,3% 5,8% -7,8% 18,1% 19 Luxembourg 7 038 87,1% 1,2% 5,3% -14,0% 41,8% 20 Croatie 4 504 52,1% 0,8% 3,4% -1,1% 73,8% 21 Danemark 4 387 26,3% 0,8% 3,3% 7,1% 21,6% 22 Grèce 4 353 20,9% 0,8% 3,3% 14,9% 45,4% 23 Estonie 4 192 72,4% 0,7% 3,1% -3,7% 61,1% 24 Finlande 3 532 13,9% 0,6% 2,6% 12,8% 58,1% 25 Norvège 3 188 15,8% 0,6% 2,4% 4,3% 31,6% 26 Suède 3 111 9,3% 0,5% 2,3% -11,9% 15,2% 27 Suisse 2 970 22,9% 0,5% 2,2% -18,7% 16,7% 28 Irlande 2 557 25,6% 0,4% 1,9% -3,1% 52,8% 29 Liechtenstein 280 100,0% 0,0% 0,2% -10,3% 15,5% 30 Chypre 17 1,9% 0,0% 0,0% -5,6% 43,0% TOTAL 573 926 33,8% 100,0% -0,5% UE15 hors Royaume-Uni 252 088-8,1% NEM hors Malte 307 719 7,2% UE28 hors Malte 567 488-0,4% *agrégation des estimations calculées dans les tableaux pages 4, 5 et 6 Concernant l activité internationale, la baisse est contenue à 0,5 %, mais d importantes disparités surgissent à nouveau dans le secteur du TRM en Europe et la divergence entre les s de l Est et ceux de l Ouest s amplifie. Ainsi, les s de l Ouest perdent en moyenne 8,1 % de leur activité tandis que ceux de l Est en gagnent 7,2 %. La baisse de la demande intérieure dans les pays de l Est encourage leurs transporteurs à récupérer d importantes parts de marché à l international, rognant notamment celles des s de l Ouest. En effet, dopés par la stagnation, voire la baisse de leurs coûts liées à la dépréciation de leur monnaie nationale respective (Pologne, Roumanie, Hongrie), certains s de l Est sont plus que jamais compétitifs. En Pologne, le phénomène se traduit par une hausse conséquente de plus de 13 % d activité de TRM international en tête de classement, tandis que son concurrent direct, le allemand, perd 10,7 %. Les hausses les plus importantes sont enregistrées en Bulgarie et Roumanie (+23 % et +17 %). A l opposé, le belge décroche de plus de 31 %, suivie par l Italie, 19 %. Le poids du deuxième par rapport au leader polonais passe de 83 % en 2008 à 49 % en 2012, confirmant la suprématie polonaise dans le TRM international. Il réalise pratiquement un quart du TRM international en Europe. Le français, qui essuie un score négatif de 8,4 % en 2012, ne réalise désormais qu un huitième de l activité du leader du classement et descend de la 10 ème à la 12 ème place. Contrairement à ce qui avait été prévu par certains économistes, l année 2012 pour le TRM n a pas été une année de légère reprise, mais plutôt une année de récession, tant pour l activité nationale que pour l activité internationale des s européens. Au final, depuis 2008, dernière année avant que la crise économique mondiale touche le TRM européen, la contraction de l activité de TRM en Europe dépasse les 220 milliards de t.km, soit l équivalent d un grand, comme le français ou espagnol, effacé du paysage européen en 4 ans.

4 En termes de part de marché, le polonais, fort de son rôle de leader dans l international, réalise près de 93 % des échanges commerciaux (par la route) du pays, laissant à ses 29 partenaires européens les 7 % restants. Cette performance est suivie de près par celle des s bulgare, lituanien et roumain. A l autre extrémité, le français ne réalise plus que 13 % des liaisons internationales routières de la France et se place en dernière position. Avec 22,4 % de part de marché, le allemand semble avoir perdu le souffle face aux s de l Est. Les s portugais et espagnol atteignent des taux proches de ceux des s de l Est. BILATERAL à l'activité totale du 1 Pologne 96 055 100% 43% 11,3% 2 Espagne 60 080 63% 30% 1,2% 3 Allemagne 46 382 48% 15% -9,9% 4 Pays-Bas 28 658 30% 42% -7,8% 5 Rép. tchèque 25 433 26% 50% -5,9% 6 Portugal 16 575 17% 50% -12,1% 7 France 15 492 16% 9% -7,5% 8 Hongrie 14 748 15% 44% -0,4% 9 Roumanie 12 885 13% 43% 9,5% 10 Slovaquie 12 367 13% 42% -9,6% 11 Italie 11 492 12% 9% -20,8% 12 Lituanie 11 279 12% 48% 10,8% 13 Autriche 9 380 10% 36% -16,0% 14 Belgique 8 526 9% 34% -32,1% 15 Slovénie 8 125 8% 51% 2,7% 16 Bulgarie 7 913 8% 32% -12,1% 17 Royaume-Uni* 7 168 7% 5% -7,7% 18 Lettonie 6 422 7% 53% 8,2% 19 Grèce 4 333 4,5% 21% 15,5% 20 Croatie 3 533 3,7% 41% -7,4% 21 Finlande 3 333 3,5% 13% 20,8% 22 Danemark 3 332 3,5% 20% 4,9% 23 Norvège 3 137 3,3% 16% 4,8% 24 Luxembourg 2 801 2,9% 35% 12,8% 25 Estonie 2 773 2,9% 48% -4,8% 26 Suède 2 747 2,9% 8% -11,0% 27 Suisse 2 473 2,6% 19% -14,9% 28 Irlande 1 951 2,0% 20% -0,9% 29 Liechtenstein 53 0,1% 19% -11,7% 30 Chypre 17 0,0% 2% 0,0% TOTAL 429 463 25,3% -2,4% UE15 hors Royaume-Uni 215 082-7,7% NEM hors Malte 201 550 4,2% UE28 hors Malte 423 800-2,4% Dans cette sous catégorie du TRM international européen qui en constitue 75 %, l écart entre l Est et l Ouest de l Europe se précise. Le rapprochement vers le haut du classement des s de l Est montre clairement la force compétitive de leurs s face à ceux de leurs partenaires commerciaux. En 2012, malgré son statut de cœur industriel de l Ouest de l Europe, l Allemagne ne résiste plus et cède 10 % de son activité bilatérale tandis que la Pologne et la Lituanie progressent de plus de 10 %. Le français perd 7,5 %. L activité bilatérale, très importante par son poids pour certains s (jusqu à 50 % de l activité totale pour les s tchèque, portugais, slovène et letton) est, en général, un premier pas avant l exploration du cabotage et des liaisons entre pays tiers.

5 ENTRE PAYS TIERS à l'activité totale du 1 Pologne 31 980 100% 14,4% 15,0% 2 Slovaquie 11 422 36% 38,5% 14,8% 3 Rép. tchèque 10 173 32% 19,9% -14,3% 4 Lituanie 9 572 30% 40,8% 7,2% 5 Bulgarie 9 157 29% 37,6% 85,9% 6 Hongrie 9 116 29% 27,0% 5,5% 7 Slovénie 5 439 17% 34,2% -6,9% 8 Pays-Bas 5 161 16% 7,5% -17,5% 9 Allemagne 4 365 14% 1,4% -17,9% 10 Portugal 4 276 13% 13,0% 4,5% 11 Espagne 3 812 12% 1,9% 14,6% 12 Roumanie 3 599 11% 12,1% 42,8% 13 Luxembourg 2 816 9% 34,8% -27,0% 14 Lettonie 2 810 9% 23,1% -14,6% 15 Autriche 2 077 6% 8,0% -13,7% 16 Belgique 1 246 3,9% 5,0% -26,9% 17 Estonie 1 108 3,5% 19,1% -4,9% 18 Croatie 972 3,0% 11,2% 32,2% 19 Danemark 665 2,1% 4,0% 21,6% 20 Italie 379 1,2% 0,3% 61,3% 21 Irlande 354 1,1% 3,5% 0,6% 22 Suisse 311 1,0% 2,4% -23,4% 23 Royaume-Uni* 243 0,8% 0,2% -11,5% 24 France 239 0,7% 0,1% -36,6% 25 Suède 224 0,7% 0,7% -24,8% 26 Liechtenstein 209 0,7% 74,6% -9,9% 27 Finlande 89 0,3% 0,3% -65,0% 28 Norvège 33 0,1% 0,2% 6,5% 29 Grèce 15 0,0% 0,1% -40,0% 30 Chypre 0% 0,0% TOTAL 121 862 7,2% 5,3% UE15 hors Royaume-Uni 25 718-11,5% NEM hors Malte 95 348 11,3% UE28 hors Malte 121 309 5,5% Activité très concurrentielle et complètement libéralisée, sur laquelle les s de l Ouest ne peuvent plus affronter leurs collègues de l Est, le TRM international entre pays tiers est en croissance de 5,3 % dans un contexte de baisse globale de l international ( 0,5 %). Les s les plus actifs dans le domaine sont les s lituanien, slovaque et bulgare. Ces derniers arrivent à réaliser jusqu à 40 % de leur activité totale dans ce segment et gagnent plusieurs points de part de marché dans le TRM international en Europe, captant de l activité bilatérale sur les s des pays visités. En tête de classement, le polonais croît de 15 %. Partis de loin, les s bulgare et roumain progressent significativement dans le classement (5 ème et 12 ème ) grâce à des taux de croissance respectifs de 86 % et 43 %. A l Ouest, le espagnol se redresse et augmente son activité de près de 15 %. Quant au français, il reste complètement en dehors de cette activité et se contente du 24 ème rang. Désormais, il se rapproche du niveau d activité du Liechtenstein, le petit pays du classement qui ne compte pas plus de 36 000 habitants.

6 CABOTAGE caboteur à l'activité totale du 1 Pologne 5 285 100% 2,4% 39,2% 2 Pays-Bas 2 517 48% 3,6% 1,1% 3 Espagne 1 949 37% 1,0% 6,4% 4 Allemagne 1 764 33% 0,6% -13,0% 5 Luxembourg 1 421 27% 17,6% -23,0% 6 Rép. tchèque 1 219 23% 2,4% 30,1% 7 Bulgarie 1 016 19% 4,2% 33,0% 8 Portugal 904 17% 2,7% 9,7% 9 Slovaquie 832 16% 2,8% 28,8% 10 Belgique 715 14% 2,9% -34,9% 11 Hongrie 690 13% 2,0% 25,5% 12 Autriche 514 10% 2,0% 3,2% 13 Roumanie 505 10% 1,7% 144,0% 14 Slovénie 475 9% 3,0% -5,6% 15 Danemark 389 7% 2,3% 4,9% 16 Italie 360 7% 0,3% -13,0% 17 Lettonie 330 6% 2,7% 27,4% 18 Estonie 311 6% 5,4% 13,9% 19 Royaume-Uni* 270 5% 0,2% -8,2% 20 Irlande 253 5% 2,5% -20,4% 21 France 250 4,7% 0,1% -20,1% 22 Suisse 187 3,5% 1,4% -45,3% 23 Lituanie 160 3,0% 0,7% 95,1% 24 Suède 140 2,6% 0,4% -2,8% 25 Finlande 110 2,1% 0,4% -6,8% 26 Liechtenstein 19 0,4% 6,8% 0,0% 27 Norvège 18 0,3% 0,1% -41,9% 28 Grèce 6 0,1% 0,0% -53,8% 29 Croatie 30 Chypre TOTAL 22 609 1,3% 7,6% UE15 hors Royaume-Uni 11 292-8% NEM hors Malte 10 823 35% UE28 hors Malte 22 385 9% Les s caboteurs sont ceux qui réalisent un transport national dans un pays étranger. Pour des raisons réglementaires, le cabotage routier est directement lié au transport international auquel il doit être consécutif. Par conséquent, les s caboteurs en tête du classement sont ceux qui réalisent l activité internationale la plus importante. En 2012, le cabotage n a représenté que 1,3 % de l activité totale du TRM européen mais il est en forte évolution depuis l arrivée des NEM en 2004. En 2012, il a crû de 7,6 % dans un marché international en contraction ( 0,5 %), ce qui montre que le couplage règlementaire reste assez théorique. Leader du classement depuis plusieurs années, le cabotage du polonais augmente encore de 39 % en 2012. Les autres s de l Est, notamment tchèque, bulgare, slovaque, hongrois et roumain, affichent également d importantes croissances. Le Pays Bas, l Espagne et le Portugal sont aussi très actifs sur le marché, rivalisant avec les s de l Est. A l inverse, le allemand perd 13 % et se place désormais 4 ème, suivi par le Luxembourg. Le français arrive en 21 ème position et réalise moins d opérations de cabotage que les s insulaires tels que l Irlande et le Royaume Uni. Source : Eurostat, base de données TRM Européen, type A2 avec approche parcours. Sur l activité de TRM en Europe, Eurostat diffuse deux séries différentes, A2 et A3. Les résultats sont très voisins, à l exception de la Belgique et, dans une moindre mesure, de l Allemagne. Les éventuels écarts se retrouvent principalement sur le transport national. L existence de ces deux séries explique qu on puisse trouver des résultats parfois légèrement différents entre diverses publications sur le sujet.