Les jeunes et l'argent Vague 2 Etude publiée pour Axa Banque Mars 2015
Sommaire 1 4 L argent, un univers d évocation ambivalent pour les jeunes 7 Des jeunes qui affichent un certain optimisme pour l avenir 23 2 5 Les parents : incontournables tant sur le plan du soutien financier que de l éducation financière 12 Et pourtant, des jeunes qui ont besoin d accompagnement dans la gestion de leur budget, qu il soit clairement exprimé ou pas 26 3 6 et qui ont su transmettre un certain sens de la gestion à leurs enfants 19 Des jeunes pour qui la digitalisation des moyens de paiement n est pas systématique 35 Ce document a été rédigé dans le respect des procédures Qualité de TNS Sofres. Il a été validé par Fabienne Cadenat, Directrice 2
Rappel de la méthodologie ÉCHANTILLON MODE DE RECUEIL DATES DE TERRAIN 1002 individus âgés de 16 à 24 ans Echantillon national représentatif La représentativité de l échantillon est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, PCS, région) Interviews réalisées en ligne (CAWI). L échantillon est construit à partir des dernières données de «L Enquête Emploi» de l INSEE. Sa représentativité est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, PCS et région). Le terrain s est déroulé du 12 au 23 Février 2015 3
Note de lecture Informations nécessaires pour la bonne lecture de ce rapport : Les résultats sont indiqués en %, sauf si spécifié autrement ; Lorsque la somme des pourcentages présentés est supérieure à 100%, les interviewés pouvaient citer plusieurs réponses ; * : Base faible (< 50 personnes) : les résultats doivent être interpréter avec précaution ; + Hommes : X% En cas d écart significatif à la moyenne, des bulles ont été insérées dans ce rapport. Evolution statistiquement significative par rapport à la première vague (lorsque les rappels 2014 sont indiqués) 4
Structure de l échantillon SEXE AGE Femmes 50 50 Hommes 22-24 ans 19-21 ans 29 36 16-18 ans 35 RÉGION Ouest 22% Région Parisienne 21% Nord et Est 23% Sud Ouest 10% Sud Est 24% Base : Ensemble 5
4 grandes situations Rappel 2014 Individus en recherche d emploi, âgés de 19 à 24 ans Base : Ensemble Jeunes actifs inoccupés Salariés ou entrepreneurs, âgés de 19 à 24 ans Jeunes actifs occupés Autres situations 9 23 15 % 22 31 Mineurs Lycéens Lycéens âgés de 16 à 18 ans Etudiants Etudiants, âgés de 19 à 24 ans Etudiants avec un ou plusieurs petits boulots ponctuels : 8% Etudiants avec un travail fixe et régulier : 7% Etudiants sans travail à côté : 16% 10 25 15 22 28 6
1 L argent, un univers d évocation ambivalent pour les jeunes 7
Plaisir, sécurité et sérieux sont les mots les plus associés à l argent «Quels sont les 3 sentiments qui définissent le mieux votre rapport à l argent?» En % TOP 3 En 1 er Total citations Rappel 2014 Plaisir Sécurité Sérieux Plaisir Sécurité Sérieux Réussite Envie Manque Inquiétude Générosité Tracas Partage Fierté Insouciance Indifférence 12 15 15 9 9 9 7 6 5 4 4 2 7 2 5 44 38 32 29 28 24 22 19 16 16 13 42 36 31 31 27 29 22 21 15 16 13 6 4 Base : Ensemble 8
Si l argent était un animal «Pour vous, si l argent était un animal, ce serait?» 9
Si l argent était un animal «Pour vous, si l argent était un animal, ce serait?» Un prédateur : le danger? 27% un lion :17% un tigre : 4% un guépard : 2% un loup, une hyène, un requin, un léopard, un jaguar : 1% Un chat : l ambivalence 13% Un oiseau : l argent s envole facilement?... 8% Un chien : 8% Un serpent : le danger, mais aussi l envoûtement? 6% Un animal travailleur, économe 5% écureuil : 3% fourmi : 1% Un animal évoquant l avarice 3% un rat : 2% un hérisson : 1% Un animal évoquant la ruse, le vol un renard : 2% une pie : 1% 3% 10
Niveau de revenu mensuel à partir duquel on considère une personne comme riche «Selon vous, à partir de quel niveau de revenu mensuel une personne peut-elle être considérée comme riche?» En moyenne, Moins de 2000 1 5460 2000 à 2999 3000 à 3999 17 23 Pour 40%, entre 2000 et 3999 mensuels 4000 à 4999 11 5000 à 5999 6000 à 9999 10000 et plus 9 16 20 56% à partir de 4000 mensuels Non réponse 3 SMIC brut mensuel : 1454 Revenu mensuel moyen par ménage : 2410 nets Base : Ensemble 11
2 Les parents : incontournables tant sur le plan du soutien financier que de l éducation financière 12
L aide des parents reste de loin la principale source de revenus des jeunes Notons la hausse des «petits boulots» vs. la baisse du travail régulier «Quelles sont vos principales sources de revenus?» 47% 31% 30% 17% 2% 9% L aide des parents ou de proches Des petits boulots Un travail régulier Une bourse étudiant Un prêt étudiant Autre + Lycéens mineurs : 77% + Jeunes actifs occupés : 88% + Etudiants : 37% Rappel 2014 44% 27% 36% 12% 2% 12% Base : Ensemble 13
les étudiants en ayant plus besoin aujourd hui qu auparavant ENSEMBLE Mineurs Lycéens Etudiants Jeunes actifs occupés Jeunes actifs inoccupés L aide des parents ou de proches 47% 77% 53% 8% 35% Des petits boulots 31% 32% 35% 14% 39% Un travail régulier 30% 3% 21% 88% 18% Une bourse étudiant 17% 7% 37% 0% 1% Un prêt étudiant 2% 1% 4% 2% 1% 14
Les parents sont de plus en plus les 1 ers éducateurs dans la gestion de l argent «Qui vous a appris à gérer votre argent?» Vos parents 77% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 18% Rappel 2014 Votre partenaire Vos frères et sœurs Votre banquier Un autre membre de la famille Quelqu'un d'autre Un enseignant, un prof. Un(e) ami(e) Personne 70% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 23% 87% 90% Mineurs lycéens(n=222) 7% 68% 75% Jeunes étudiants (n=312) 20% 60% 68% Jeunes actifs occupés (n=225) 28% 52% Base : Ensemble 63% Jeunes actifs inoccupés (n=91) 27% 15
Ils sont également les interlocuteurs principaux sur les questions d argent «Avec qui pouvez-vous parler le MOINS facilement d argent dans votre entourage?» «Avec qui pouvez-vous parler le PLUS facilement d argent dans votre entourage?» - + Différentiel Rappel 2014 Vos parents 10 74 +64 +59 Votre partenaire 4 25 +21 +23 Vos frères et sœurs 14 21 +7 +8 Vos ami(e)s 25 21-4 -6 Votre banquier 15 6-9 -11 Un autre membre de votre famille 20 4-16 -13 Personne 26 4 Base : Ensemble 16
et ce, quelle que soit sa situation «Avec qui pouvez-vous parler le PLUS facilement d argent dans votre entourage?» «Avec qui pouvez-vous parler le MOINS facilement d argent dans votre entourage?» + - Mineurs lycéens (n=222) DIFF. Rappel 2014 Jeunes étudiants (n=312) DIFF. Rappel 2014 Vos parents 3 87 +84 +80 13 73 +60 +57 Votre partenaire 4 5 +1 +1 5 24 +19 +22 Vos frères et sœurs 14 23 +9 +10 12 23 +11 +11 Vos ami(e)s 17 27 +10 +5 29 18-11 -1 Votre banquier 13 0-13 -13 15 8-7 -13 Un autre membre de votre famille 17 4-13 -10 25 3-22 -16 Personne 41 1 20 4 17
et ce, quelle que soit sa situation «Avec qui pouvez-vous parler le PLUS facilement d argent dans votre entourage?» «Avec qui pouvez-vous parler le MOINS facilement d argent dans votre entourage?» + - Jeunes actifs occupés (n=225) DIFF. Rappel 2014 Jeunes actifs inoccupés (n=91) DIFF. Rappel 2014 Vos parents 66 8 +58 +51 13 68 +55 +34 Votre partenaire 3 45 +42 +49 4 39 +25 +26 Vos frères et sœurs 15 14-1 -1 12 24 +12 +10 Vos ami(e)s 34 16-18 +22 25 18-7 -12 Votre banquier 17 11-6 -7 18 2-16 -7 Un autre membre de votre famille 22 4-18 -16 23 2-21 -11 Personne 18 6 22 5 18
3 et qui ont su transmettre un certain sens de la gestion à leurs enfants 19
8 jeunes sur 10 connaissent leur «reste à dépenser» du mois «Au moment où vous remplissez ce questionnaire, savez-vous ce qu il vous reste de votre budget mensuel, une fois vos charges déduites (loyer, alimentation, factures de gaz, d électricité, de forfait internet, de forfait mobile, remboursement de prêt )?» Non, vous n en savez rien NSP 17% 1% 38% Oui, très précisément 82% savent ce qui leur reste de leur budget mensuel à l instant «T» Rappel 2014 : 84% 44% Oui, approximativement 38 50 41 50 28 38 49 40 Base : Ensemble Lycéens mineurs Jeunes étudiants Jeunes actifs occupés Jeunes actifs inoccupés 20
Seulement 1 sur 10 ne fait jamais ses comptes «A quelle fréquence faites-vous vos comptes?» Rappel 2014 15 19 Tous les jours ou presque 30 32 1 fois par semaine 79% Rappel 2014 : 81% Au moins une fois par mois 16 13 2 à 3 fois par mois 20 15 1 fois par mois 11 8 9 12 Moins souvent Jamais 54 88 91 92 Base : Ensemble Lycéens mineurs Jeunes étudiants Jeunes actifs occupés Jeunes actifs inoccupés 21
Une place importante accordée à l épargne dès qu on peut le faire «Est-ce que vous mettez de l argent de côté?» Jamais Tous les mois Exceptionnellement, quand vous avez une entrée inhabituelle 20% 10% 32% 70% mettent de l argent de côté au moins de temps en temps Rappel 2014 : 73% De temps en temps, quand vous le pouvez 38% 23 40 20 22 11 42 31 31 52 22 39 28 Base : Ensemble Lycéens mineurs Jeunes étudiants Jeunes actifs occupés Jeunes actifs inoccupés 22
4 Des jeunes qui affichent un certain optimisme pour l avenir 23
Des jeunes dont le confort financier actuel n est pas si éloigné que ça de celui de leurs parents Situation des parents Situation des jeunes «Laquelle de ces situations correspond le plus à celle de vos parents (ou celui de vos parents avec lequel vous vivez ou avez vécu le plus de temps)?» «Laquelle de ces situations correspond le plus à la vôtre?» Ils ont régulièrement des problèmes d argent Ils ont vraiment du mal à s en sortir 5% 14% 30% Ils ont de quoi vivre confortablement Vous avez régulièrement des problèmes d argent Vous avez vraiment du mal à vous en sortir 18% 9% 16% Vous avez de quoi vivre confortablement 51% 57% Base : Ensemble Ils doivent faire attention, mais ça va Vous devez faire attention, mais ça va 24
Un certain optimisme pour l avenir : la crainte d un «déclassement» est peu présente chez les jeunes «Pensez-vous que quand vous aurez l âge de vos parents, vous aurez» Moins d argent qu eux 22% Plus d argent qu eux 37% Moins d argent qu eux Plus d argent qu eux 41% Leurs parents ont de quoi vivre confortablement Ils doivent faire attention, mais ça va 32 18 29 38 Ni plus ni moins Ils ont régulièrement des problèmes d argent 14 48 Ils ont vraiment du mal à s en sortir 17 49 Base : Ensemble 25
5 Et pourtant, des jeunes qui ont besoin d accompagnement dans la gestion de leur budget, qu il soit clairement exprimé ou pas 26
Dépenses à charge «Payez-vous vous-même pour?» «Et quels sont les postes de dépenses qui pèsent le plus dans votre budget? ENSEMBLE Vos sorties entre amis Vos sorties culturelles Vos vêtements Vos déplacements Faire du sport Vos abonnements téléphone / internet Votre alimentation Vous soigner Top 5 des dépenses 54 48 47 50 17 35 42 19 Payent eux-mêmes 83 82 72 60 53 49 48 47 Vos impôts 21 38 Votre logement 35 38 Nb moyen de postes à charge : 5,7 27
Dépenses à charge par cible «Payez-vous vous-même pour?» «Et quels sont les postes de dépenses qui pèsent le plus dans votre budget? Mineurs lycéens (n=222) Jeunes étudiants (n=312) Vos sorties entre amis Top 5 des dépenses 54 Payent eux-mêmes 64 Top 5 des dépenses 64 Payent eux-mêmes 93 Vos sorties culturelles 55 64 56 92 Vos vêtements 31 35 60 86 Vos déplacements 13 15 65 74 Faire du sport 8 11 20 64 Vos abonnements téléphone / internet 11 13 37 50 Votre alimentation 8 9 51 57 Vous soigner 4 6 22 54 Vos impôts 3 5 14 35 Votre logement 4 6 34 38 Nb moyen de postes à charge : 2,2 Nb moyen de postes à charge : 6,4 28
Dépenses à charge par cible «Payez-vous vous-même pour?» «Et quels sont les postes de dépenses qui pèsent le plus dans votre budget? Jeunes actifs occupés (n=225) Jeunes actifs inoccupés (n=91) Vos sorties entre amis Top 5 des dépenses 38 Payent eux-mêmes 92 Top 5 des dépenses 44 Payent eux-mêmes 81 Vos sorties culturelles 25 92 36 80 Vos vêtements 41 92 58 91 Vos déplacements 70 89 62 75 Faire du sport 18 83 18 66 Vos abonnements téléphone / internet 50 85 57 67 Votre alimentation 66 80 59 62 Vous soigner 30 88 30 66 Vos impôts 54 86 27 56 Votre logement 71 78 49 50 Nb moyen de postes à charge : 8,7 Nb moyen de postes à charge : 6,9 29
Rappel : plus d 1/4 des jeunes éprouvent des difficultés financières «Laquelle de ces situations correspond le plus à la vôtre?» Rappel 2014 En % Vous avez vraiment du mal à vous en sortir Vous avez de quoi vivre confortablement 16% 8% 15% Vous avez régulièrement des problèmes d argent 18% 9% 16% 61% Base : Ensemble 57% Vous devez faire attention, mais ça va 18 14 58 59 23 55 7 49 16 21 20 14 7 6 6 24 Lycéens mineurs Jeunes étudiants Jeunes actifs occupés Jeunes actifs inoccupés 30
Des jeunes souvent en situation d emprunt «A quelle fréquence les situations suivantes vous arrivent-elles?» Détail du Total «Cela arrive» % Total Cela arrive (Tout le temps + Souvent + Parfois) Etre à court de cash Ne pas avoir d argent de côté Rappel 2014 67 50 63% 51% Tout le temps Souvent 14 26 23 15 16 20 Parfois Emprunter de l argent à vos proches 39 41% 513 23 Etre à découvert 38 37% 812 17 Faire un achat sans savoir s il vous reste assez d argent 36 37% 513 19 Payer vos factures en retard 24 24% 37 14 Avoir votre carte bleue bloquée 15 16 % 36 7 Emprunter à la banque pour faire face à des dépenses courantes 12 14% 34 7 Base : Ensemble 31
Détail par cible «A quelle fréquence les situations suivantes vous arrivent-elles?» Mineurs lycéens (n=222) Situations % 1 er Être à court de cash 64% 2 ème Ne pas avoir d argent de côté 50% 3 ème Emprunter de l argent à vos proches 47% 4 ème Faire un achat sans savoir s il vous reste assez d argent 29% Jeunes étudiants (n=312) Situations % 1 er Être à court de cash 64% 2 ème Ne pas avoir d argent de côté 49% 3 ème Faire un achat sans savoir s il vous reste assez d argent 41% 4 ème Être à découvert 41% Jeunes actifs occupés (n=225) Situations % 1 er Être à court de cash 56% 2 ème Être à découvert 52% 3 ème Ne pas avoir d argent de côté 49% Jeunes actifs inoccupés (n=91) Situations % 1 er Être à court de cash 68% 2 ème Ne pas avoir d argent de côté 57% 3 ème Être à découvert 46% 4 ème Faire un achat sans savoir s il vous reste assez d argent 44% 4 ème Emprunter de l argent à vos proches 33% 32
Près d 1/3 des jeunes déclarent chercher souvent des avis ou des conseils sur l argent via internet, et 1/5 y témoignent «Vous arrive-t-il très souvent, assez souvent, assez rarement ou jamais» Détail du Total «Cela arrive» % Total Cela arrive (Très souvent + Assez souvent + Assez rarement) % Total Cela arrive souvent (Très souvent + Assez souvent) Très souvent Assez souvent Assez rarement De chercher des avis ou des conseils concernant les questions d argent sur les réseaux sociaux ou les forums de discussions sur internet 56% 30% 10 20 26 De donner votre avis ou parler de votre situation concernant les questions d argent sur les réseaux sociaux ou les forums de discussions sur internet 43% 21% 8 13 22 Base : Ensemble 33
Argent et réseaux sociaux «Vous arrive-t-il très souvent, assez souvent, assez rarement ou jamais» Mineurs Lycéens Etudiants % Total Cela arrive souvent (Très souvent + Assez souvent) Jeunes actifs occupés Jeunes actifs inoccupés De chercher des avis ou des conseils concernant les questions d argent sur les réseaux sociaux ou les forums de discussions sur internet 23% 31% 34% 28% De donner votre avis ou parler de votre situation concernant les questions d argent sur les réseaux sociaux ou les forums de discussions sur internet 19% 20% 24% 20% Base : Ensemble 34
6 Des jeunes pour qui la digitalisation des moyens de paiement n est pas systématique 35
De plus en plus de jeunes passent par l application web ou mobile de leur banque pour établir leurs comptes, au détriment du papier «Comment faites-vous vos comptes? Vous utilisez» L'application web ou mobile de votre banque Vos relevés de compte papier Un calepin, un cahier de comptes Une autre application ou un logiciel de gestion de budget 60% 29% 24% 9% Rappel 2014 53% 34% 29% 9% Base : Font leurs comptes au moins aune fois pas mois n=795 36
De plus en plus de jeunes passent par l application web ou mobile de leur banque pour établir leurs comptes, au détriment du papier «Comment faites-vous vos comptes? Vous utilisez» L'application web ou mobile de votre banque Vos relevés de compte papier Un calepin, un cahier de comptes Une autre application ou un logiciel de gestion de budget 60% 29% 24% 9% Mineurs lycéens(n=121) Jeunes étudiants (n=274) Jeunes actifs occupés (n=205) Jeunes actifs inoccupés (n=84) 32% 38% 36% 9% (-11) 67% 29% 21% 10% 69% 24% 17% 12% (-11) 60% 34% 25% 5% Base : Font leurs comptes au moins aune fois pas mois n=795 37
Pour autant, cette digitalisation ne se traduit pas (encore) en termes de moyens de paiement «Quels sont les 2 moyens de paiement que vous utilisez le plus?» «Et quels moyens de paiement utilisez-vous très rarement ou jamais?» Utilisé le plus 74% 74% 12% 9% 8% 1% Carte bancaire Espèces E-achat Chèque Virement bancaire Mobile sans contact NFC Utilisé très rarement ou jamais 12% 5% 30% 54% 32% 63% Rappel Le plus 2014 Très rarement ou jamais Base : Ensemble 75% 74% 11% 10% 7% 1% 9% 4% 31% 47% 31% 67% 38
Principaux moyens de paiement utilisés par situation «Quels sont les 2 moyens de paiement que vous utilisez le plus?» «Et quels moyens de paiement utilisez-vous très rarement ou jamais?» Mineurs lycéens (n=222) Jeunes étudiants (n=312) + Espèces 87% + CB 89% - CB E-achat Virement bancaire 34% 44% 49% - Aucune différence notable par rapport à l ensemble des répondants Jeunes actifs occupés (n=225) Jeunes actifs inoccupés (n=91) + CB 86% + CB 88% - Base : Ensemble Espèces 9% - Aucune différence notable par rapport à l ensemble des répondants 39