Ministère Chargé du Commerce Extérieur Projet de Développement des Exportations pour la Création de l Emploi (EDEC) au Maroc MOR/20/137A IB34 Le marché de l Union Européenne des Produits de la Mer Opportunités pour les Exportateurs Marocains Casablanca, le 25 Novembre 2014 par Roland Wiefels
Source: UN World Population Prospects, revision 2012
USD millions Tonnes Évolution des exportations marocaines de produits de la mer par continent 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 Océanie Amérique du Nord Amérique latine et Caraïbes Asie Afrique 100.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Europe = 56,6% 2.000 1.800 1.600 Évolution des exportations marocaines des produits de la mer par continent: 2009-2013 1.400 1.200 1.000 800 600 400 Océanie Amérique latine & Caraïbes Amérique du Nord Afrique Asie Europe = 67,8% 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: INFOPESCA, basé sur Office des Changes
Source: EUMOFA Importations de l UE (1000 tonnes)
Source: EUMOFA Importations de l UE (millions d Euros)
Principaux Fournisseurs Extra-U.E., en valeur, 2012 Le Maroc: une Norvège du Sud? Source: EUMOFA
Toujours informé sur l évolution des marchés et des prix
CPT: Carriage paid to FOB: Free on Board DDP: Delivered Duty Paid
CIF: Cost, Insurance and Freight FCA: Free Carrier
Analyse trimestrielle de l évolution des marchés mondiaux des produits de la mer
Source: EUMOFA
Source: EUMOFA
Dépenses pour les produits de la pêche et de l aquaculture dans l UE en 2012 (et variation 2011/2012) Source: EUMOFA
Principaux importateurs européens de produits de la mer marocains en 2013 Ukraine Grèce Suède Belgique Royaume uni Lettonie Russie Portugal Allemagne France Pays bas Italie Espagne 0 100 200 300 400 500 600 millions de USD
Consommation par habitant des principales espèces (2011) Total: 15,15 kg, soit 61,8% des 24,5 kg par habitant consommés en 2011 Source: EUMOFA
Différences régionales de la consommation en France Source: France AgriMer, 2011 100 = moyenne en France
Importations extra-ue Source: EUMOFA Breskens (Pays Bas) - Bruges (Belgique) Roubaix (France): 95 km Les importations des produits de la mer sont comptées 2 fois Dakhla Fez: 1750 km C est du commerce intérieur marocain
1.- Autorisation L Autorité compétente reconnue par l UE : - réalise les inspections et les contrôles officiels le long de la chaine de production - garantit que les produits de la pêche et de l aquaculture sont aux normes pertinentes de santé animale 2.- Registre des établissements producteurs Pour les produits de la pêche : Les bateaux sont dument enregistrés et autorisés et suivent la réglementation IUU ; Les exportations vers l UE viennent de bateaux et d établissements inspectés et approuvés. Pour les produits de l aquaculture Les unités de production primaire sont dument enregistrées et sous un programme de vigilance hygiénique-sanitaire ; Ils proviennent d une zone approuvée et autorisée pour les mollusques bivalves vivants, les échinodermes et les gastéropodes marins ; Ils bénéficient d un plan de contrôle de contaminants.
3.- Certification sanitaire Les exportations vers l UE doivent être accompagnées d un certificat sanitaire qui détermine les conditions à remplir et qui indiquent les vérifications réalisées. La certification prend en compte : -Les principes généraux de santé animale -Les principes généraux d hygiène -Les exigences de marquage sanitaire et d étiquetage -Les exigences de sécurité chimique -Les exigences de sécurité biologique -Des mesures spéciales de protection pour certains pays -D autres exigences spécifiques : étiquetage commercial 4.- Contrôles réalisés dans les PIFs (Postes d Inspection aux Frontières de l UE) - Contrôle documentaire systématique - Contrôle d identité - Contrôle physique
source: MSSSI Espagne Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Informations utiles sur la législation alimentaire de l UE : D.G. SANCO Lien: http://ec.europa.eu/food/international/trade/im_cond_fish_en.pdf Exigences pour l importation d un produit dans l UE (législation alimentaire, marque CE, étiquetage, etc.) Page de la Commission Européenne Consultations du TARIC Lien : http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?lang=fr Pour connaitre les établissements de pays tiers autorisés à exporter des aliments vers l UE : Liste des établissements autorisés Lien: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_fr.htm Perspectives générales concernant l importation de denrées alimentaires dans l UE D.G. SANCO, conditions d importation Lien: http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
Accords préférentiels de commerce avec l UE
http://www.rungisinternational.com/
Envoi d échantillons à Demarnes, Rungis
Centrale d achats Carrefour pour Produits de la Mer? Logidis Comptoirs Modernes Le Rheu (a coté de Rennes)
1ère inspection des échantillons, avant même de faire entrer le produit dans les magasins de LCM
La Marée de MERCAMADRID Degustation de nouvelles espèces
Produits marocains à l exposition CONXEMAR à Vigo, Octobre 2014
http://www.seafoodexpo.com/global/ Conquérir un marché? Il faut : y aller, tailler sa place et s y maintenir
شكرا
Ministère Chargé du Commerce Extérieur Projet de Développement des Exportations pour la Création de l Emploi (EDEC) au Maroc MOR/20/137A IB34 Le marché US des Produits de la Mer Opportunités pour les Exportateurs Marocains Casablanca, le 25 Novembre 2014 par Roland Wiefels
Grands centres urbains aux USA 2015: 325.128 habitants
millions de tonnes millions de tonnes 8 Consommation et Importations US de produits halieutiques 7 6 5 4 3 Importations Consommation 2 1 0 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 8 Consommation et Importations US de produits halieutiques 7 6 5 4 3 Importations Consommation 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011
Total de ces 5 espèces: 22.226 tonnes
Principales portes d entrée pour les produits halieutiques New York Los Angeles Miami
Marché US: les réglementations Contrôle des importations: Douanes, FDA, Dept. Commerce et Agriculture Déclaration des envois par les importateurs au moins 24 heures à l avance
Innocuité alimentaire: FDA Marché US: les réglementations Libération conditionnelle des douanes importateur Agence de Douanes (Broker/Filer) (CHB) Autres agences comme TTB, etc. Accepté (peut continuer) Refusé Commerce aux USA Douanes des États Unis Réexporter Détruire
Authenticité Marché US: les réglementations http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=seafoodlist&sort
Importateurs US de Produits Halieutiques: Traders: Eastern Fish, Ocean Duke, Beacon Fisheries Industries de transformation: King&rice, Pacific Seafood, Fisheries Products Utilisateurs finaux: Legal Seafoods, Kings, Darden Restaurants Chaînes de Distribution 1: Restaurants 2: Acheteurs Institutionnels 3: Détaillants
Oui, mais: 49% en 2011
10 plus grandes chaînes américaines http://supermarketnews.com/product-categories/seafood Wal-Mart Stores Company News (ventes de USD 118 milliards) Kroger Company News Costco Wholesale Corp. Target Corp. Safeway Company News Loblaw Cos. Publix Company News Ahold USA Company News 7-Eleven Albertsons (35 ème en 2013) Bi-Lo = 24 ème
Restaurant Red Lobster, Time Square New York
Épicerie Fine du Citarella, Broadway, New York
Poissonnerie du Citarella http://www.citarella.com/
9,99 USD/lb le 17 Novembre 2014 Prix actuel
New Fulton Fish Market - NY http://www.newfultonfishmarket.com/
Principaux acteurs du marché de produits de la mer à Los Angeles
Envoi d échantillons Réception à l aéroport de New York
Livraison des échantillons à un restaurant spécialisé Produits de la Mer à Manhattan
Dégustation avec les principaux clients potentiels: grands acheteurs de New Fulton Fish Market
4 piliers pour vendre avec succès aux USA 1 Offre: bonnes pratiques de production, atestées par une tierce partie 2 Ventes: prix compétitifs 3 - Services: livraison totale et dans les temps prévus 4 - Durabilité
1 Offre Intégrité: tout commence ici a) Aquaculture libre d antibiotiques et bonnes pratiques d engraissement b) classification pré-production et rejets des cas douteux c) Traçabilité par code barre (standards GS1) Qualité a) Contrôle constant de de temps et de température b) Biosécurité et traçabilité c) Maintien de la chaine de froid durant la livraison Innocuité a) HACCP, SSOP, BPF, analyses et traçabilité b) Points critiques de controle parfaitement définis c) Contrôles par tierces parties et preuves d innocuité
2 Ventes Coûts dès l origine a) Coûts de base dans le modèle de préparation des prix, à l usine de base b) Impact des possibles taxes douanières c) Compter le coût d importation, d agence, de stockage, fret, etc.. Compétition a) Définition des chaînes de distribution des principaux concurrents b) Intelligence commerciale régulière des prix pratiqués par les concurrents c) Révision régulière des informations obtenues Suivi de l évolution du marché (par exemple analyses d INFOSAMAK) a) Basé sur les bulletins bimensuels d INFOSAMAK et analyses trimestrielles; b) Se localiser dans le temps et pouvoir faire des projections c) Données toujours comparables aux deux facteurs ci-dessus
3 Services Consistence a) Planification de la production et approvisionnement stratégique b) Temps de transports internationaux et bonnes pratiques de livraisons c) Coordination des livraisons avec des tiers Clients (l attention portée aux détails est la clé du succès) a) Ventes, promotions, bénéfices, rabais et encouragements b) Commandes et factures, crédits, remboursements, subsides c) Rapports et informations commerciales Connexions a) Connexions régionales, visites aux brokers, participation aux foires et expositions; b) Communication, moyens de publicité, cadeaux c) Gastronomie, Recherche et développement de nouveaux produits
4 Durabilité Environnement a) Emballages écologiques b) recyclage c) empreinte-carboonne Innovations a) Amélioration constante des installations et des procédures b) Développement de nouveaux produits á valeur ajoutée c) Emballages sous atmosphère modifiée Responsabilité a) Certifications pour les installations de production; b) Certification sociale c) Certification environnementale
http://www.seafoodexpo.com/north-america/ Conquérir un marché? Il faut : y aller, tailler sa place et s y maintenir
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Ministère Chargé du Commerce Extérieur Projet de Développement des Exportations pour la Création de l Emploi (EDEC) au Maroc MOR/20/137A IB34 Le marché de l Amerique Latine des Produits de la Mer Opportunités pour les Exportateurs Marocains Casablanca, le 25 Novembre 2014 par Roland Wiefels
De Tijuana a Ushuaia: 12.000 km En comparaison, de Tanger a Cape Town: 8200 km
Thons Petits Pélagiques Crevettes Thons Langoustes Thons Petits Pélagiques Crevettes Merlus Petits Pélagiques Crevettes Langoustes Petits Pélagiques Sardines Crevettes Saumons Merlus Calamars
Previsión de crecimiento de población : 2015, 2050 y 2100 (estimación promedia) Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Economía y Asuntos Sociales: Proyección de la población mundial 2012, Revisión de Junio de 2013
kg/per capita/año Evolución del consumo per cápita de pescado por continente: 1961-2010 30 Evolución del consumo per cápita por continente en 50 años 25 20 15 10 5 1961 1970 1980 1990 2000 2010 0 Asia África América del Norte América Latina & Caribe Europa Oceanía Mundo Fuente: INFOPESCA, basado en FAO Food Balance Sheets Fisheries and Aquaculture Statistics 2011 2 continentes con consumo todavía bajo (menos de 10 kg/año) : África y América Latina & el Caribe 4 continentes con consumo arriba de los 20 kg/año: Oceanía, Europa, América del Norte y Asia
Consommation des Produits de la Mer en Amerique Latine
Tendencia creciente de urbanización de la población mundial Fuente: UN World Urbanization Prospects: The 2011 Revision
Disponibles gratuitamente en http://www.infopesca.org/plibreacceso
Consumo total y per capita en las ciudades encuestadas Ciudad consumo total consumo per capita anual Bogotá 37.717 TM/año 6,1 Kg Lima 201.522 TM/año 26,5 Kg São Paulo 302.726 TM/año 15,1 Kg Rio de Janeiro 215.317 TM/año 18,5 Kg Brasília 36.624 TM/año 14,1 Kg Manaus 58.710 TM/año 33,7 Kg Iquitos 14.251 TM/año 35,1 Kg
De Manaus a Porto Alegre: 3200 km C est du commerce intérieur brésilien
Utilización y valor nutritivo del pescado Comer pescado 2 veces por semana ingesta of 150 g X 2 veces = 300g /semana Ingesta de 300 g /semana suministro de 30 kg/año de equivalente peso vivo Recomendaciones de EEUU sobre el consumo de pescado La ingesta promedia de pescado en los EEUU es de aproximadamente 3 ½ onzas por semana, y se recomienda un consumo mayor. El pescado contribuye con una serie de nutrientes, en particular los ácidos grasos omega-3, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Evidencias moderadas demuestran que la ingesta de unas 8 onzas por semana de una variedad de productos pesqueros, que posibiliten un consumo promedio de250 mg por día de EPA y DHA, está asociado a una reducción de muertes cardiacas entre personas con y sin enfermedad cardíaca pre-existente. De esta forma, esta recomendación contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas. La recomendación es de consumir pescado por el conjunto de beneficios que trae, incluyendo su contenido de EPA y de DHA. Fuente: Dietary Guidelines for Americans 2010 US Department of Agriculture US Department of Health and Human Services Una ingesta de 3 ½ onzas por semana es equivalente a un suministro de 21,7 kg /año de equivalente peso vivo* Una ingesta de 8 onzas por semana sería por lo tanto equivalente a un suministro de 49,6 kg /año de equivalente peso vivo. * Informado por FAO como siendo el suministro de pescado en EEUU en 2010
El mercado de pescado de América Latina y el Caribe hoy: 5.7 millones de toneladas suministradas en 2010 X Precio promedio al por menor de USD 6,00 /kg redondeado USD 34.000 millones al año Con un crecimiento promedio de mercado de 2,8% al año durante los últimos 10 años El mercado de productos pesquero de América Latina y el Caribe deberá tener un suministro de 7,6 millones de toneladas en 2050 solo para mantener el actual suministro per cápita de 9.7 kg al año (valor de mercado de USD 46.000 millones al año) El mercado de productos pesquero de América Latina y el Caribe deberá tener un suministro de 23,4 millones de toneladas en 2050 para llegar a un suministro per cápita de 30 kg al año (valor de mercado de USD 140.000 millones al año)
Hypothese 2: La consommation par habitant continue d augmenter et atteint 30 kg par habitant et par an en 2050, se maintenat a ce niveau par la suite Hypothese 1: La consommation par habitant reste stable au niveau 2012
Un gran desafío: la tremenda necesidad de capacitación profesional Al por menor Suministrar 17,3 millones de toneladas adicionales por año en América Latina y el Caribe hasta 2050? Crecimiento promedio de 3,92% al año Significa desarrollar un negocio de USD 104.000 millones adicionales al año Una pescadería promedia que vende 300 Kg/día vende algo como 100 toneladas al año Esta pescadería tiene de 3 a 5 empleados. Hay por lo tanto que establecer una 173.000 nuevas pescaderías (o equivalente) en América Latina y el Caribe durante los próximos 35 años, de manera a atender a los consumidores. Y de capacitar de 519.000 a 865.000 nuevos minoristas de pescado solo en América Latina y el Caribe y de construir un sistema de distribución (mayoristas, redes de frío, camiones, etc.) para suministar los productos pesqueros a la red minorista Y de capacitar inspectores sanitarios / de salud publica para supervisar toda la red de distribución y de comercialización La oportunidad: crear empleos
Los establecimientos minoristas en América Latina y el Caribe Todavía una gran diferencia entre unos pocos establecimientos bien instalados y muchos establecimientos improvisados
informations sur les marchés des produits de la mer en Amérique latine
Les principales informations d Amerique latine sont reprises par :
Analyse trimestrielle de l évolution des marchés mondiaux des produits de la mer
INFOSAMAK + INFOPESCA = Faciliter la présence de produits marocains en Amérique latine (et vice-versa)
شكرا Gracias!