Danemark Le commerce du poisson et des fruits de mer

SECRÉTARIAT À L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Danemark Le commerce du poisson et des fruits de mer Août 2015 SOMMAIRE* Le Danemark, caractérisé par une économie vigoureuse et un contexte commercial stable, est un pays de 5,4 millions d habitants hautement développé, dont le marché de la consommation est évolué. Copenhague, la capitale, abrite environ 20 % de la population totale du pays et est le centre des activités gouvernementales et commerciales. Le pays possède un secteur commercial efficace, un secteur de l énergie prospère et un secteur agricole avancé. Le Danemark est un important pays commerçant, et même si sa production agricole est excédentaire, il dépend des importations pour répondre aux besoins de son secteur de la transformation agricole. En 2013, le Danemark a importé pour 3,6 milliards de dollars US de poisson et de fruits de mer provenant du monde entier, une augmentation de 10,8 % par rapport à 2012. Le Danemark s approvisionne auprès de maintes sources et importe du poisson et des fruits de mer de plus de 50 pays. Ses principaux fournisseurs en 2013 étaient la Norvège (38,8 %), le Groenland (12,4 %), les îles Féroé (6,9 %), l Allemagne (5,7 %) et la Suède (4,5 %). Au cours de la même année, le Canada était le septième pays fournisseur du Danemark et détenait 3,1 % du marché. En 2013, les principales importations de poisson et de fruits de mer du Danemark incluaient le saumon frais (886,1 M$ US), les graisses et huiles de poisson (200,6 M$ US), les crevettes nordiques (174,4 M$ US), les granulés de poisson (161,6 M$ US) et les filets de saumon surgelés (150,4 M$ US). En 2013, le Danemark a exporté pour 4,6 milliards de dollars US de poisson et de fruits de mer, une augmentation de 12,3 % par rapport à l année précédente. Le Danemark a principalement exporté du saumon frais (704,4 M$ US), des granulés de poisson (348,8 M$ US), des crevettes nordiques (271,4 M$ US), des graisses et huiles de poisson (262,3 M$ US) et des filets de saumon frais (193,8 M$ US). Les principales destinations des exportations étaient l Allemagne (16,9 %), la France (10,7 %) et le Royaume-Uni (8,7 %). *Veuillez noter qu au moment de la rédaction du présent rapport, les renseignements de 2014 sur le commerce de poisson et de fruits de mer du Danemark ne sont pas disponibles. TABLE DES MATIÈRES Sommaire... 1 Rendement du Canada... 2 En chiffres... 2 Taille des marchés... 3 Parts du marché par entreprise... 4 Dix principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer du Danemark en 2013... 5 Pour obtenir de plus amples renseignements... 6 Ressources... 6 Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d informations à ce sujet et sur d autres marchés.

RENDEMENT DU CANADA Le Canada était le septième plus important fournisseur du Danemark pour les importations de poisson et de fruits de mer, et ses ventes s élevaient à 124,3 millions de dollars US en 2013 (selon les données d importation du Danemark). Cela représente une baisse de 6,5 % par rapport à 2012 en raison d une baisse de l offre en crevettes préparées en vrac ainsi qu en algues. Parmi les principaux produits importés du Canada en 2013, mentionnons les crevettes préparées (77,3 millions de dollars US), les crevettes nordiques surgelées (23,6 millions de dollars US), les crevettes en conserve (5,3 millions de dollars US), le homard surgelé (2,4 millions de dollars US) ainsi que les algues (2,7 millions de dollars US) (GTA, 2015). Le Danemark est le septième plus important importateur de poisson et de fruits de mer canadiens; il a reçu environ 1,7 % des exportations de fruits de mer du Canada en 2014. Dans l ensemble, le poisson et les fruits de mer étaient le principal secteur d exportation du Canada vers le Danemark et représentaient 13,7 % de tous les produits canadiens exportés vers le Danemark en 2014 (GTA, 2015). EN CHIFFRES Le Danemark est le douzième marché en importance au monde pour les importations de poisson et de fruits de mer, et ses importations s élevaient à 3,6 milliards de dollars US en 2013. De plus, ce pays est un des principaux importateurs de poisson et de fruits de mer de l Union européenne, suivant le Royaume-Uni et la Suède de près. En 2013, le Danemark a importé environ 363 142 tonnes de saumon frais ou réfrigéré d une valeur de plus de 886,1 millions de dollars US. Le saumon frais comptait pour 24,5 % des importations totales de poisson du Danemark au cours de la même année. Rang Dix principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer du Danemark et principaux produits importés en 2013 (selon les données d importation du Danemark) Pays Valeur totale des importations (en $ US) Principales importations Valeur des principales importations (en $ US) Monde 3 604 774 555 Saumon frais ou réfrigéré 886 175 316 1 Norvège 1 383 555 875 Saumon frais ou réfrigéré 829 315 810 2 Groenland 449 346 513 Crevettes nordiques surgelées 135 837 965 3 Îles Féroé 251 652 332 Filets de saumon surgelés 88 608 006 4 Allemagne 206 977 918 Farine de poisson et granulés de crustacés 52 151 262 5 Suède 162 868 541 impropres à la consommation 34 182 435 6 Islande 159 599 802 Farine de poisson et granulés de crustacés impropres à la consommation 42 013 849 7 Canada 112 344 260 Crevettes préparées, non emballées dans un récipient hermétique 77 374 914 8 Royaume-Uni 94 574 808 Saumon surgelé 16 050 978 9 Pologne 86 429 156 Poisson entier préparé 16 026 019 10 États-Unis 83 710 450 Graisses et huiles de poisson (sauf de foie), non modifiées 33 475 268 Source : Global Trade Atlas, 2015. Page 2

Dix principaux produits de poisson et de fruits de mer importés du monde entier par le Danemark en 2013 Rang Principales importations Valeur des importations en 2013 (en $ US) Part des importations totales (en %) Différence en % de la valeur des importations de 2012 à 2013 1 Saumon frais ou réfrigéré 886 175 316 24,58 37,31 2 Graisses et huiles de poisson (sauf de foie) 200 603 060 5,56-30,82 3 Crevettes nordiques surgelées 174 480 441 4,84 14,04 4 Farine de poisson et granulés de crustacés (non destinés à la consommation ) 161 678 526 4,49-20,27 5 Filets de saumon surgelés 150 481 211 4,17 46,31 6 Crevettes en conserve 142 368 321 3,95 5,51 7 Crevettes en conserve, non emballées dans un récipient hermétique 141 368 443 3,92-5,27 8 (non destinés à la consommation ) 136 740 060 3,79 64,2 9 Flétan surgelé 120 242 599 3,34 12,74 10 Morue fraîche ou réfrigérée 118 348 929 3,28 19,29 Source : Global Trade Atlas, 2015. TAILLE DES MARCHÉS Produits frais et réfrigérés La taille du marché danois du poisson et des fruits de mer a crû à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % depuis 2009 pour atteindre un volume de ventes de plus de 34 millions de kilogrammes d une valeur de 629,9 millions de dollars US en 2014. Elle devrait continuer de croître au même rythme jusqu en 2018, où elle devrait atteindre un volume des ventes total de plus de 38 millions de kilogrammes pour une valeur estimée à 706,4 millions de dollars US. Selon Datamonitor, le poisson frais et réfrigéré était la principale sous-catégorie au Danemark en 2014 (48,8 %), suivie des fruits de mer frais et réfrigérés (6,3 %), puis du poisson et des fruits de mer panés (1,4 %). La taille du marché des fruits de mer a enregistré un TCAC de près de 4,1 % depuis 2009 et devrait continuer de croître à un rythme légèrement plus élevé au cours de la période de prévision 2014-2018. Produits emballés Le volume global de poisson et de fruits de mer en conserve affichait un TCAC de 1,8 % de 2009 à 2013 et devrait continuer de croître à un TCAC de 2,1 % de 2014 à 2018. La croissance dans cette sous-catégorie peut s expliquer par une facilité globale d utilisation, des prix abordables et l offre de produits novateurs. Les autres produits de poisson et de fruits de mer en conserve représentent 13,0 % des ventes totales dans cette sous-catégorie, pour un volume de 9,1 millions de kilogrammes et une valeur de 85,9 millions de dollars US. Le thon en conserve détenait 9,5 % de la valeur des ventes, avec une valeur de 77,6 millions de dollars US et un volume de 6,5 millions de kilogrammes. Datamonitor indique que les aliments en conserve sont généralement moins chers, mais les consommateurs danois recherchent de plus en plus des produits de rechange frais et surgelés pour la fraîcheur qu ils leur attribuent. La valeur et le volume des ventes de produits de poisson et de fruits de mer surgelés devraient donc augmenter. Le TCAC de 1,4 % enregistré de 2009 à 2013 dans la catégorie du poisson et des fruits de mer surgelés devrait doubler de 2014 à 2018. Page 3

Valeur des ventes au détail de poisson et de fruits de mer transformés au Danemark Données historiques et prévisions en millions de dollars US à la fin de la période de croissance (%) Catégorie 2009 2013 2014 P P TCAC (%) 2018 2009-2013 TCAC (%) 2014-2018 P Total Poisson et fruits de mer transformés 549,4 610,6 629,9 706,4 2,7 2,9 Poisson et fruits de mer réfrigérés 248,3 289,3 299,5 340,3 3,9 3,2 Poisson cru 198,8 232,4 240,5 271,6 4,0 3,1 Fruits de mer crus 40 46,9 48,9 58,2 4,1 4,4 Poisson et fruits de mer panés 9,5 10 10,1 10,5 1,3 1,0 Poisson et fruits de mer en conserve 164,2 176,5 179,7 195,3 1,8 2,1 Thon 70,6 76,7 77,6 82,3 2,1 1,5 Maquereau 13,8 15,3 15,6 16,7 2,6 1,7 Saumon 0,5 0,5 0,6 0,6 0,0 0,0 Autres produits de poisson et de fruits de mer en conserve 79,3 84 85,9 95,7 1,4 2,7 Poissons et fruits de mer surgelés 136,8 144,8 150,7 170,7 1,4 3,2 Fruits de mer crus 52,7 57 62,3 73,4 2,0 4,2 Poisson cru 41,4 42,5 40,9 43,2 0,7 1,4 Poisson et fruits de mer panés 14,6 14,9 14,3 14,8 0,5 0,9 Autres produits de poisson et de fruits de mer surgelés 28,1 30,4 33,2 39,3 2,0 4,3 Source : Datamonitor, 2015. PARTS DU MARCHÉ PAR ENTREPRISE L entreprise Royal Greenland S.A, le principal fournisseur en poisson et en fruits de mer du Danemark, arrivait en premier rang avec 18 % des parts de marché en 2013, suivie des entreprises Gamba Food S.A (13 %) et A. Espersen S.A (6 %); ces trois entreprises dominent le marché des fruits de mer. Les ventes de produits de marque maison demeurent stables avec 28 % de l ensemble du marché du poisson et des fruits de mer transformés. Selon Euromonitor, Royal Greenland est une entreprise qui se concentre principalement sur le poisson et les fruits de mer réfrigérés et surgelés, lesquels représentent plus de 95 % des ventes de l entreprise au Danemark en 2013. Dans ces catégories, Royal Greenland offre un large éventail de produits, notamment des produits fumés. Principales entreprises par parts de marchés pour le poisson et les fruits de mer transformés au Danemark Répartition en % selon la valeur des ventes au détail Entreprise 2012 2013 Royal Greenland S.A 18 % 18 % Gamba Food S.A 13 % 13 % A. Espersen S.A 6 % 6 % Caldic Group 6 % 6 % Tamaco Nyborg S.A 3 % 3 % Findus Group Limited 3 % 3 % Ardo N.V. 2 % 2 % Uhrenholt S.A 2 % 2 % Permira 2 % 2 % Skagerak Fiskeeksport S.A 1 % 1 % Marque maison 28 % 28 % Autre 17 % 17 % Source : Datamonitor, 2015. Page 4

DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE POISSON ET DE FRUITS DE MER DU DANEMARK EN 2013 Tous les montants figurant ci-dessous sont exprimés en dollars américains. 1. Importations de la Norvège 2. Importations du Groenland Saumon frais/réfrigéré 829,3 M Crevettes nordiques surgelées 135,8 M Morue fraîche/réfrigérée 85,8 M Crevettes en conserve dans un récipient hermétique 125,0 M Filets de saumon frais/réfrigérés 66,3 M Flétan/turbot surgelé 108,4 M Filets de varlet frais 57,9 M Filets de poisson plat surgelés 21,7 M Morue salée séchée 57,1 M Morue surgelée 13,4 M 3. Importations des îles Féroé 4. Importations de l Allemagne Filets de saumon surgelés 88,6 M Farine et granulés de poisson non destinés à la consommation 52,2 M Saumon frais/réfrigéré 31,0 M Maquereau en conserve 23,9 M Filets de varlet séchés 21,8 M Morue fraîche/réfrigérée 11,1 M Filets de goberge surgelés 17,0 M Morue surgelée 8,5 M non destinés à la consommation 15,3 M Graisses et huiles de poisson 8,2 M 5. Importations de la Suède 6. Importations d Islande Farine et granulés de poisson non non destinés à la consommation 34,2 M destinés à la consommation 42,0 M Saumon frais/réfrigéré 21,1 M Filets de varlet frais 28,0 M Hareng frais/réfrigéré 14,5 M Graisses et huiles de poisson 17,3 M Saumon du Pacifique frais 14,4 M Poisson préparé 12,6 M Morue fraîche/réfrigérée 14,1 M non destinés à la consommation 10,4 M 7. Importations du Canada 8. Importations du Royaume-Uni Crevettes préparées non emballées dans un récipient hermétique 77,4 M Saumon surgelé 16,1 M Crevettes nordiques surgelées 23,6 M Maquereau frais 15,6 M Crevettes en conserve dans un récipient hermétique 5,3 M Thon/listao préparé 10,7 M Homard surgelé 2,4 M Crevettes en conserve non emballées dans un récipient hermétique 5,9 M Algues 1,8 M Morue fraîche/réfrigérée 4,9 M 9. Importations de la Pologne 10. Importations des États-Unis Poisson entier 16,0 M Graisses et huiles de poisson 33,5 M non destinés à la consommation 14,1 M Morue surgelée 16,7 M Filets de morue surgelés 8,4 M Filets de goberge de l Alaska surgelés 12,6 M Saumon surgelé 6,2 M Crevettes en conserve non emballées dans un récipient hermétique 9,1 M Crevettes en conserve dans un récipient hermétique 4,7 M Pétoncles surgelés 4,4 M Source : Global Trade Atlas, 2015. Page 5

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel de marché, les conditions actuelles et les contacts professionnels locaux, en plus d être un excellent point de contact pour obtenir des conseils sur l exportation. Survol du Service des délégués commerciaux au Danemark www.tradecommissioner.gc.ca/dk Trouvez un délégué commercial http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce marché et d autres marchés, consultez la collection complète des rapports d analyse des marchés mondiaux sous la rubrique Statistiques et renseignements sur les marchés, qui présente les rapports par secteur et région d intérêt à l adresse suivante : ats-sea.agr.gc.ca Pour en savoir plus sur l exposition Seafood Expo Global 2015, veuillez communiquer avec la personne suivante : Ben Berry, directeur adjoint Stratégie et organisation, Foires commerciales Agriculture et Agroalimentaire Canada ben.berry@agr.gc.ca RESSOURCES Euromonitor International (2014) «Health and Wellness in Denmark» «Packaged Food in Denmark» «Chilled Packaged Food in Denmark» «Frozen Packaged Food in Denmark» Outil Market Data Analytics de Datamonitor, 2014 La Danish AgriFish Agency http://agrifish.dk/fisheries/fishery-statistics/ Global Trade Atlas (2014) Page 6

Danemark : le commerce du poisson et des fruits de mer Rapport d analyse mondiale Préparé par : Karim Zarrouki, analyste de marché Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2015). Images Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s y rattachant. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d auteur sur ces images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Canada Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Même s il n a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité à l égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d y indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 7