Marché de l Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Juillet 2015 Le marché de l éclairage dans le secteur résidentiel connaît une diminution des ventes en volume de 9% entre 2010 et 2014 alors que le marché enregistre une croissance en valeur de plus de 16% sur la même période. Le marché en volume est directement impacté par la crise économique et par des produits d éclairage dont la durée de vie croît avec les produits LED entrés sur le marché. Quant au marché en valeur, celui-ci bénéficie de prix plus élevés pour ces nouveaux produits LED. Plusieurs facteurs sont venus bouleverser profondément le secteur de l éclairage. D abord, les réglementations qui ont interdit la commercialisation des lampes les plus énergivores, au titre desquelles l incandescence. Dans les années à venir, ce sera l halogène basse consommation qui subira le même sort. Ajouté à cela, la source LED est devenue une sérieuse concurrente des lampes conventionnelles. Tant de par sa meilleure performance énergétique, que par sa qualité d éclairage. Son prix en baisse importante entre 2010 et 2014 a fini d imposer la LED comme la solution d avenir des lampes. Les luminaires ont commencé également leur bouleversement sur la période 2010-2014. Qu ils soient d intérieur ou pour l extérieur, la source LED commence à être intégrée au luminaire ce qui laisse des perspectives de design et d usage complètement différents dans les années à venir. Néanmoins, la réticence des particuliers à voir leurs habitudes changer a fortement freiné le développement de ces luminaires de demain. Les luminaires extérieurs voient leur part augmenter sur la période 2010-2014 car la mise en valeur des jardins et des terrasses extérieures des particuliers est de plus en plus importante et, ce malgré des budgets toujours plus restreints, conséquence directe de la morosité ambiante due à la crise économique. Quelles perspectives pour 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Analyser de manière détaillée l évolution du marché français de l éclairage dans le secteur résidentiel, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d entretiens menés auprès de professionnels du secteur, incluant notamment des fabricants de lampes, des fabricants de luminaires intérieurs et extérieurs, des distributeurs, des installateurs et des associations et syndicats professionnels Pour plus d informations, tournez la page
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2019. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché de l éclairage dans le secteur résidentiel en France, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d unités et milliers d ) Marché de l éclairage dans le secteur résidentiel en France, par type, en volume et en valeur, 2010-2019 : Lampes Luminaires Marché des lampes dans le secteur résidentiel en France, en volume et en valeur, 2010-2019 Marché des lampes dans le secteur résidentiel en France, par type de lampe, en volume et en valeur, 2010-2019 : Incandescence standard Halogène Fluocompacte Sources LED Autres : tubes fluorescents, autres lampes à décharge Marché des sources LED dans le secteur résidentiel en France, en volume et en valeur, 2010-2019 Marché des luminaires dans le secteur résidentiel en France, en volume et en valeur, 2010-2019 Marché des luminaires dans le secteur résidentiel en France, en volume et en valeur, par application, 2010-2019 : Intérieur Extérieur Marché des luminaires intérieurs dans le secteur résidentiel en France, par type, en volume, 2014 : Spots Lampes à poser Plafonniers Appliques Lustres, suspensions Luminaires sur pied Marché des luminaires intérieurs dans le secteur résidentiel en France, par intégration de la LED, en volume, 2014 : LED non intégrée LED intégrée Marché des luminaires intérieurs dans le secteur résidentiel en France, par destination, en volume, 2014 : Salon, salle à manger Chambre Cuisine Salle de bains Autres : bureau, couloir, toilettes, garage, buanderie et autres Marché des luminaires extérieurs dans le secteur résidentiel en France, par type de source, en volume, 2014 : Appliques Projecteurs, spots Lampadaires Bornes Autres Marché des luminaires extérieurs dans le secteur résidentiel en France, par intégration de la LED, en volume, 2014 : LED non intégrée LED intégrée Marché des luminaires dans le secteur résidentiel en France, par type de travaux et par application, en volume, 2014 : Première installation Renouvellement La gestion de l éclairage dans le secteur résidentiel et les appareillages L installation de l éclairage dans le secteur résidentiel L étude contient également une analyse des éléments suivants : La structure de l industrie, avec les principaux fabricants actifs sur le marché de l éclairage dans le secteur résidentiel en France en 2014 La structure de l industrie des lampes La structure de l industrie des luminaires La distribution, avec : Exemples de distributeurs sur le marché de l éclairage dans le secteur résidentiel, à destination principale des particuliers en France, 2014 Les principaux distributeurs sur le marché de l éclairage dans le secteur résidentiel, à destination des professionnels en France, 2014 Exemples de distributeurs sur le marché de l éclairage dans le secteur résidentiel à destination des particuliers et des professionnels en France, 2014 Les circuits de distribution des lampes dans le secteur résidentiel en France, par circuit, 2014 (% du marché en volume et en valeur) Les circuits de distribution des luminaires dans le secteur résidentiel en France Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des fabricants : Aric Artémide Aurora (ex ABI Éclairage) Brilliant France Corep Lighting France Deltalight France Eglo France Luminaire GE Lighting France Havells Sylvania France Keria Luminaires L'Ebenoïd Megaman (Neonlite Electronic & Lighting Ltd) Osram Philips Lighting France Sécurlite SLV Toshiba Lighting Systems Yantec - Xanlite Profils des distributeurs : Rexel Sonepar : o CGE Distribution Yesss Électrique - CEF (Comptoir Électrique Français)
Analyse de PESTEL : Politique o Politique liée à l éclairage en France o Politique liée à l éclairage en Europe Économie Immobilier : o Parc de logements o Nombre de logements commencés en France, par type, 2000-2014 Social Technologie Environnement : o Consommation énergétique pour l éclairage en France, par secteur, 2013 Législation : o Législation relative à l éclairage o Législation relative aux bâtiments o Législation spécifique aux lampes o Législation spécifique aux luminaires o Collecte, recyclage des lampes et luminaires et traitement des déchets Analyse SWOT : Forces Faiblesses Opportunités Menaces Cette étude comporte 172 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 82 tableaux de données chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités 2.3.3 Définitions relatives aux Différents Types de Lampes 2.3.4 Définitions relatives aux Luminaires 2.3.5 Définitions relatives aux Techniques d'éclairage 2.3.6 Définitions relatives aux Appareillages 2.3.7 Définitions relatives à la Distribution 2.3.8 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Politique liée à l'éclairage en France 3.1.2 Politique liée à l'éclairage en Europe 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Défaillances d'entreprises 3.2.3 Production de Crédits Habitat aux Ménages 3.2.4 Prix des Matières Premières 3.2.4.1 Baril de Pétrole 3.2.4.2 Métaux 3.2.4.3 Divers 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 par Type d'occupant 3.3.1.3 par Ancienneté 3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.3.1.5 selon le Rang Énergétique 3.3.1.6 Surface Moyenne 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements 3.3.4 Transactions de Logements Anciens 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Législation 3.7.1 Aperçu Général 3.7.1.1 Législation relative à l'éclairage 3.7.1.2 Législation relative aux Bâtiments 3.7.2 Législation spécifique aux Lampes 3.7.3 Législation spécifique aux Luminaires 3.7.4 Collecte, Recyclage des Lampes et Luminaires et Traitement des Déchets 4. ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DE MARCHÉ 5.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.3 par Type, 2010-2014 5.4 Prévisions, par Type, 2015-2019 5.5 Lampes 5.5.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.5.3 par Type de Lampe 5.5.3.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.5.3.3 Sources LED 5.5.3.3.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.5.3.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.6 Luminaires 5.6.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.6.3 par Application 5.6.3.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.6.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.6.3.3 Luminaires Intérieurs 5.6.3.3.1 par Type, 2014 5.6.3.3.2 par Intégration de la LED, 2014 5.6.3.3.3 par Destination, 2014 5.6.3.4 Luminaires Extérieurs 5.6.3.4.1 par Type de Source, 2014 5.6.3.4.2 par Intégration de la LED, 2014 5.6.4 par Type de Travaux et par Application, 2014 5.7 Gestion de l'éclairage 5.8 Appareillages 6. INSTALLATION 7. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 7.1 Aperçu Général 7.1.1 Fabricants 7.1.2 Distributeurs 7.2 Lampes 7.3 Luminaires 8. DISTRIBUTION 8.1 Aperçu Général 8.2 Lampes 8.3 Luminaires 9. VIE DES ENTREPRISES 10. PROFIL DES ACTEURS 10.1 Fabricants 10.1.1 Aric 10.1.2 Artémide 10.1.3 Aurora (ex ABI Éclairage) 10.1.4 Brilliant France 10.1.5 Corep Lighting France 10.1.6 Deltalight France 10.1.7 Eglo France Luminaire 10.1.8 GE Lighting France 10.1.9 Havells Sylvania France 10.1.10 Keria Luminaires 10.1.11 L'Ebenoïd 10.1.12 Megaman (Neonlite Electronic & Lighting Ltd) 10.1.13 Osram 10.1.14 Philips Lighting France 10.1.15 Sécurlite 10.1.16 SLV 10.1.17 Toshiba Lighting Systems 10.1.18 Yantec - Xanlite 10.2 Distributeurs 10.2.1 Rexel 10.2.2 Sonepar 10.2.2.1 Aperçu Général 10.2.2.2 CGE Distribution 10.2.3 Yesss Électrique - CEF (Comptoir Électrique Français) 11. INFORMATIONS 11.1 Associations Professionnelles 11.2 Presse Professionnelle 11.3 Salons Professionnels 11.4 Pour Aller plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX 1) Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, 2013-2014 : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014 3) Évolution du Pouvoir d'achat par Ménage en France, 2005-2013 4) Taux d'intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, 2007-2014 5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2001-2012 6) Parc de Logements en France, par Type d'occupant et par Type de Logement, 2011 7) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, 2011 8) Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011 9) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2011 10) Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l'ancienneté du Logement 11) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'occupant, 2011 12) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2000 2014 13) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'opération, 2005-2012 14) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), 2007-2014 15) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, 1995-2014 16) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014 17) Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015 18) Consommation Énergétique pour l'éclairage en France, par Secteur, 2013 19) Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, 2010-2014 20) Prévisions du Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, 2015-2019 21) Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Type, 2010-2014 22) Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Type, 2010-2014 23) Prévisions du Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Type, 2015-2019 24) Prévisions du Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Type, 2015-2019 25) Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, 2010-2014 26) Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, 2015-2019 27) Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Type de Lampe, 2010-2014 28) Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Type de Lampe, 2010-2014 29) Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Type de Lampe, 2015-2019 30) Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Type de Lampe, 2015-2019 31) Marché des Sources LED dans le Secteur Résidentiel en France, 2010-2014 32) Prévisions du Marché des Sources LED dans le Secteur Résidentiel en France, 2015-2019 33) Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, 2010-2014 34) Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, 2015-2019 35) Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Application, 2010-2014 36) Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Application, 2010-2014 37) Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Application, 2015-2019 38) Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Application, 2015-2019 39) Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Résidentiel en France, par Type, 2014 40) Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Résidentiel en France, par Intégration de la LED, 2014 41) Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Résidentiel en France, par Destination, 2014 42) Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Source, 2014 43) Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Résidentiel en France, par Intégration de la LED, 2014 44) Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux et par Application, 2014 45) Circuits de Distribution des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, par Circuit, 2014 46) Données Financières d'aric, 2004-2012 47) Données Financières d'artémide, 2009-2013 48) Données Financières de Corep Lighting France, 2009-2013 49) Données Financières de Deltalight France, 2009-2013 50) Données Financières d'eglo France Luminaire, 2004-2012 51) Données Financières de GE Lighting France, 2004-2013 52) Données Financières de Havells Sylvania France, 2005-2013 53) Données Financières de L'Ebenoïd, 2009-2013 54) Données Financières d'abb, 2009-2013 55) Données Financières Consolidées d'osram, 2009-2014 56) Données Financières d'osram France, 2004-2012 57) Données Financières Consolidées de Philips, 2006-2014 58) Données Financières de Philips Lighting, 2006-2014 59) Données Financières de SLV, 2007-2011 60) Données Financières de Toshiba Lighting Products France, 2004-2014 61) Données Financières de Toshiba Systèmes France, 2004-2014 62) Chiffre d'affaires de Yantec Xanlite, 2005-2014 63) Données Financières de Rexel France, 2009-2014 64) Données Financières Consolidées de Rexel, 2012-2014 65) Chiffre d'affaires Consolidé de Sonepar, 2010-2014 66) Données Financières de CGE Distribution, 2009-2013 67) Données Financières de Yesss Electrique - CEF, 2010-2013 LISTE DES TABLEAUX présentés dans le fichier Excel uniquement I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2000-2015 II. Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2009-2015 III. Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, 2000-2014 IV. Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, 2007-2014 V. Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus Neuves en France (indicateur Markémétron), 2010-2015 VI. Structure des Ménages en France, 2009 VII. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 VIII. Population Française, par Classe d'âge, au 1er janvier 2013 IX. Chiffre d'affaires d'osram, par Type de Produit, 2014 X. Chiffre d'affaires d'osram, par Marché, 2014 XI. Chiffre d'affaires de Philips par Secteur, 2014 XII. Chiffres d'affaires de Philips, par Pays, 2008-2014 XIII. Chiffre d'affaires Consolidé de Sonepar, par Zone Géographique, 2013 XIV. Chiffre d'affaires Consolidé de Sonepar, par Activité, 2013 XV. Chiffre d'affaires Consolidé de Sonepar, par Marché, 2013
LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2004-2014 2) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-2014 3) Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2000-2014 4) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2008-2014 5) Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013 6) Évolution du Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2001-2014 7) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2002-2014 8) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur des Commerces en France, 2001-2013 9) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Industriel en France, 2001-2013 10) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, 2001-2013 11) Production de Crédits Nouveaux à l'habitat des Particuliers en France, 2005-2014 12) Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014 13) Prix du Minerai de Fer, 2004-2014 14) Prix du Minerai de Fer, 2005-2013 15) Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et Ferroalliages, 2004-2014 16) Prix de l'aluminium, 2004-2014 17) Indice de Prix de Production du Verre, 2005-2014 18) Calendrier des Retraits des Lampes en France, par Palier 19) Analyse SWOT du Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, 2014 20) Caractéristiques des Différentes Lampes 21) Principaux Fabricants sur le Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, 2014 22) Exemples de Distributeurs sur le Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel, à Destination Principale des Particuliers, en France, 2014 23) Principaux Distributeurs sur le Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel, à Destination des Professionnels, en France, 2014 24) Exemples de Distributeurs sur le Marché de l'éclairage dans le Secteur Résidentiel, à Destination des Particuliers et des Professionnels, en France, 2014 25) Circuits de Distribution des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, 2014
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