Marché international du lait 1- la collecte Mondiale : Graphe 1 : Écart de collecte (1mois de 2014 vs 1 mois 2013) L année 2014 a débuté avec des niveaux de collecte mondiaux supérieurs à ceux observés l année dernière. La collecte des quatre principaux pays fournisseurs du marché mondial (L UE à 27, les États-Unis, la Nouvelle- Zélande et l Australie), a progressé de 3,7 % sur le mois de janvier, ce qui représente 819 milliers de tonnes de lait supplémentaires produits. (Source : France Agrimer) Sommaire : I Marché international du lait 1 la collecte mondiale 2 l offre mondiale des produits laitiers 3 les cours mondiaux II Marché national du lait 1 les 10 top importateurs de lait 2 les exportation européenne de la poudre de lait La collecte est également dynamique dans l Union européenne, où la plupart des États membres ont enregistré des évolutions positives en janvier 2014. Graphe 2 : Collecte mensuelle dans l UE à 27 Source : France Agrimer, Eurostat, USDA, DCANZ, Dairy Australia Pour la campagne 2013/14, le volume collecté dans les 27 Etats Membres de l UE est supérieur à celui de la même période 2012/13. 3 les exportations de l UE de poudre de lait vers l Algérie 4-les importations de la poudre de lait par l Algérie (2007-2013) 5 les importations des génisses 6 parité monétaire Source : FranceAgriMer
Page 2 L augmentation de la collecte au niveau mondial est la conséquence de la croissance de la production mondiale du lait de vache comme le montre les graphes ci après. Graphe 3 : Production de lait en Nouvelle-Zélande La production de mars 2014 est supérieure de 22 % par rapport à 2013 Production 2013 : 20,1 millions de tonnes Graphe 4 : Production de lait en Australie Source : FranceAgriMer (mai 2014) Graphe 5 : Production de lait aux Etats-Unis Source : FranceAgriMer d après Dairy Australia La production cumulée de la campagne 2013/2014 est supérieure à celle de la campagne précédente. Source : FranceAgriMer (mai 2014) La production d avril 2014 est supérieure de 1,1 % par rapport à 2013 (soit +325 000 tonnes) Production 2013 : 90,9 millions de tonnes 2- L offre mondiale des produits laitiers : La croissance de la production du lait ainsi que le dynamisme de la collecte ont permis une augmentation globale des fabrications de produits laitiers en janvier 2014 par rapport aux deux années précédentes 2012 et 2013. Concernant le beurre, les exportations mondiales ont augmenté de prés de 20% soit (+14000t). En effet, les Etats Unis ont plus que doublé leurs exportations (+6500t) et ont approvisionné l Afrique (Algérie, Egypte) tandis que la Nouvelle Zélande s est tournée vers la Chine. (Source : France Agrimer ) Graphe 6 : L offre mondiale des principaux exportateurs de produits laitiers UE 28, Nouvelle Zelande, Australie, Ukraine, Belarus, Chili, Uruguay, Turquie Source : CLAL
Page 3 Les échanges de poudre se sont développés sur le mois de janvier 2014 comparativement à 2013. Les ventes de poudres de lait ont augmenté de prés de 28% soit (+46800t) et les ventes de poudre de lait écrémé ont enregistré une croissance de 15% soit (+19300t). (Source : France Agrimer) 3- Les cours mondiaux : L année 2014 a commencé avec des cours mondiaux à de hauts niveaux pour tous les produits industriels. En effet les prix des poudres sont restés orientés à la hausse jusqu à la fin de février, sous l impulsion de la demande mondiale dynamique alors que la tendance s est toutefois inversée depuis le mois de mars. Ce pendant, l union européenne est toujours plus compétitive que l Océanie sur le prix de la poudre de lait écrémé. Graphe 7 : Les prix mondiaux de la poudre de lait écrémé Graphe 8 : Les prix mondiaux de la poudre de lait entier Source : http://ec.europa.eu Source : http://ec.europa.eu Le prix des poudres de lait en Europe a marqué une hausse durant le mois de février 2014 pour décliner par la suite durant le mois de mai 2014. SMP : poudre de lait écrémé WMP : poudre de lait entier
Page 4 Marché national du lait (cas de l Algérie) L Algérie importe environ 300 000 t/an de poudre de lait, dont plus de la moitié est importée par l'onil et le reste par le secteur privé. Cependant, l objectif du gouvernement algérien est de développer quantitativement et qualitativement la production laitière et de réduire la dépendance vis-à-vis de l étranger en produits de base, en veillant à ce que le marché intérieur soit suffisamment approvisionné et à des prix acceptables. 1- Les 10 tops importateurs de poudre de lait : L Algérie figure parmi les plus gros importateurs de poudre de lait, elle est classée comme troisième pays importateur de poudre de lait écrémé et deuxième pays importateur de poudre de lait entier après la chine en ce début d année. Tableau 1 : Les importateurs de poudre de lait [Janvier-Mars 2014 comparé à Janvier-Mars 2013] Poudre de lait écrémé QTT : tonnes Poudre de lait entier QTT : tonnes Source: GTA/Eurostat (observatoire européen du lait) 2- Les exportations européennes de la poudre de lait Principales destinations : La collecte de lait a marqué une hausse dans la quasi-totalité de l Union Européenne et a relancé les fabrications des produits industriels. Tableau 2 : Les exportations de l Union européenne - principales destinations Poudre de lait écrémé QTT : tonnes Période (Janvier / Mars) Poudre de lait entier QTT : tonnes Source : http://ec.europa.eu L Algérie importe essentiellement la poudre de lait de l Union Européenne, elle a marqué une augmentation de 41% concernant les importations de la poudre de lait écrémé et une forte augmentation pour la poudre de lait entier durant le premier trimestre 2014 par rapport à la même période de l année 2013.
Page 5 3- Les exportations de l UE-28 de poudres de lait vers l Algérie (par origines) en 2013 : La France et la Belgique sont les principaux fournisseurs de poudre de lait de l Union Européenne à destination de l Algérie Tableau 3 : les importations de la poudre de lait de l UE Quantité : Tonnes SMP : poudre de lait écrémé WMP : poudre de lait entier Source : observatoire d après http://ec.europa.eu, eurostat COMEXT 4- Les importations de la poudre de lait par l Algérie (2007-2013): Graphe 9 : les importations de la poudre de lait entier Quantité : 10000T Source : http://ec.europa.eu/ (actualisé le:14/05/2014) Graphe 10 : les importations de la poudre de lait écrémé Quantité : 1000 T Source : http://ec.europa.eu/ (actualisé le:14/05/2014)
Page 6 Les importations de laits en poudre durant le premier trimestre 2014 Selon les estimations de l'office national interprofessionnel du lait (ONIL), l'etat consacre annuellement plus de 46 milliards de DA au soutien de la filière lait pour encourager la production et réduire la facture des importations qui avait atteint l'année précédente 1,13 milliard de dollars Tableau 3 : les importations de la poudre de lait par l Algérie (premier trimestre 2014): Position Tarifaire VALEUR Millions USD Prix CAF moyen (USD/T) Volumes (T) 4021000 159,5 4610 35 127 4022100 265,3 5400 49 406 4029900 1,08 3110 349 Total 425,8-84 882 04021000 lait et crème de lait en poudre ; en granulés ou sous d autres formes 04022100 Lait et crème de lait ; en poudre ; en granules ou sous formes 04029900 Lait et crème de lait (autres que sous formes solides) édulcorant Source : CNIS 2014 Les importations algériennes de la poudre de lait ont atteint 425,8 millions de dollars, durant le premier trimestre 2014, contre 325,41 millions de dollars à la même période de l'année écoulée, en hausse de 42%, selon les Douanes algériennes. Les quantités importées du lait ont marqué une hausse de 6,15%, selon des chiffres provisoires du Centre National de l'information et des Statistiques (CNIS) des Douanes. L'importante hausse de la valeur des importations par rapport aux quantités importées qui n'ont augmenté que de 6,15%, s'explique selon les professionnels par une hausse des prix de la poudre de lait sur le marché mondial, dopée essentiellement par une forte demande de la Chine, premier importateur mondial. (Source : Ministère du Commerce) 5- Les importations des génisses : Durant ces dix dernières années, l Algérie avait importé 150.000 têtes de génisses pleines. Ces importations proviennent principalement d'europe, notamment de la France, l Autriche et l Allemagne Graphe 10 : les importations de génisses de 2000 à 2012 6- Parités monétaires : (4 juin 2014) DZD/US $ / US $ NZ$ / US $ AU$ / US $ 0,0125 1,361 0,842 0,927 Source : http://www.oanda.com/ prix de la poudre de la it sur les marchés mondia ux Déva luation du dinar Il a été constaté que les laiteries font face depuis des années à un déséquilibre financiers du fait des prix administrés du lait. Sachant que les autres charges d exploitation (emballages, salaires, amortissements, autres charges ), hors-matière ou hors-poudre de lait, représentent pas moins de 25% du prix de revient d un sachet de lait et ce, indépendamment des salaires qui ont connu dernièrement une augmentation.