Mutations dans les pays arabes : perspectives, opportunités et risques d affaires pour les entreprises québécoises et canadiennes République arabe d'égypte Jean-Michel BASQUE Jean-Christophe DUMONT Clémence GABORIEAU Olivier GAGNON KEABLE Alison de MIRAS
«Il n y a pas réellement eu de révolution en Egypte car ceux qui sont encore au pouvoir, le CSFA, étaient déjà en place auparavant, Même si l Egypte a été le point de départ du printemps arabe avec la Tunisie, plusieurs mois voir plusieurs années seront nécessaires pour le processus démocratique.» Didier Billion, directeur adjoint de l IRIS
Innovation Institutions 7 6 Infrastructures Economies en transition du stade 1 au stade 2 Egypte Sophistication des entreprises 5 4 3 Stabilité macroéconomique Taille du marché 2 1 Santé et environnement primaire Ouverture à la technologie Développement des marchés financiers Efficience du marché Enseignement supérieur et formation Efficience des marchés des produits Source : Word Economic Forum
Institutions INSTITUTIONS 7 6 5 4 3 2 1 Economies en transition du stade 1 au stade 2 Egypte
Institutions Infrastructures 7 6 5 4 3 2 1 INFRASTRUCTURES Economies en transition du stade 1 au stade 2 Egypte
Institutions Infrastructures Stabilité 7 6 5 4 3 2 1 STABILITE MACROECONOMIQUE Economies en transition du stade 1 au stade 2 Egypte
Institutions Infrastructures Stabilité Santé 7 6 5 4 3 2 1 SANTE ET ENVIRONNEMENT PRIMAIRE Economies en transition du stade 1 au stade 2 Egypte
Enseignement supérieur Marché des produits Marchés financiers Marché du travail Technologie Taille du marché Taille du marché Ouverture à la technologie 7 6 5 4 3 2 1 Economies en transition du stade 1 au stade 2 Egypte Enseignement supérieur et formation Développement des Efficience du marché des marchés financiers produits Efficience du marché du travail
SCÉNARIO 1 : Le gouvernement de transition reste au pouvoir sous tutelle de l armée. SCÉNARIO 2 : Le gouvernement prend des mesures à court terme. SCÉNARIO 3 : Le gouvernement se positionne aux niveaux économique et financier.
SCÉNARIO 1 Le pire : le gouvernement de transition reste au pouvoir sous tutelle de l armée. Opérations réactives au jour le jour Tensions populaires jusqu à la fin des résultats électoraux Pas d engagements économiques donc pas d entrée de capitaux Seconde crise
639,3 millions $ d exportations canadiennes vers l Égypte 114,2 millions $ d importations Produits laitiers, œufs, miel Energie et biens connexes Articles en bois Céréales Articles de papier Minerais, scories, cendres Légumes Matériel et outillage Fer, acier Transport ferroviaire Principaux produits d'exportation (en millions de $) 2009 2004 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Source : Le Parlement du Canada
Besoins de l Égypte Expertise Canada 2012-2017: 17000 MW 20% d énergie renouvelable 12% d énergie éolienne $20 milliards sur 5 ans Sous-secteurs Parcs d éoliennes Centrales thermiques Lignes de transmission Exportateur net d énergie Expertise énergie éolienne Concurrence étrangère Gamesa, Nordex, Vestas Germany, Italcementi Group
Besoins de l Égypte Expertise Canada Formation professionnelle et linguistique 600 000 enseignants formés à distance Industrie de $260 millions Croissance de 15%/année 10 000 entreprises ont besoins de formation Sous secteurs Formation linguistique Formation management/business Partenariat avec des universités Système d éducation de haut niveau École internationale Bilinguisme Concurrence étrangère Grande-Bretagne États-Unis
Besoins de l Égypte Expertise Canada Inefficacité de 30-40% Augmenter la production de 40% 100% accessibilité eau potable d ici 2017 100% traitement des eaux usées d ici 2020 $11 milliards en PPP d ici 2017 Sous-secteurs Un leader mondial de l exportation de produits et services (Ontario) Développement de nouvelles technologies 25 ans d expérience Concurrence étrangère Consultation dans le domaine de la gestion des eaux usées Usines de traitement des eaux et des eaux usées Systèmes d'irrigation Grande-Bretagne, États-Unis, Italie, Pays-Bas, France
Besoins de l Égypte Expertise Canada 76% des IDE ($9,7 milliards) Dérèglementation Nécessite $25 milliards /5 ans du privé Réserves de gaz naturel 3 ième en Afrique Sous secteurs : Exploration on shore et offshore Prospection Projet de liquéfaction et exportation de gaz naturel Possède d énormes réserves Gaz naturel : 2 ième exportateur mondial Développement de connaissances et technologies Concurrence étrangère British Petroleum (15% marché) ENI produit 500 000 barils/jour Américain Appache contrôle 11,4 millions d acres
Besoins de l Égypte Expertise Canada $7 milliards en réseau ferroviaire Modernisation des équipements Construction en hausse de 15%/année $7,3milliards d ici 2015 Expertise tangible au niveau de l aéronautique Production de rame de métro/train Exportations d équipements d agriculture Sous secteurs Construction résidentielle et commerciale Infrastructures ferroviaires, portuaires, Systèmes de logistiques Concurrence étrangère Lafarge (5% de son chiffre d affaire en Égypte), Alstom, A.P. Moeller-Maersk
Besoins de l Égypte Expertise Canada 81 millions de consommateurs 8 millions, consomment plus que des produits de subsistance Occidentalisation de la consommation Sous secteurs Boissons de hautes gammes Transformation alimentaire Biens de consommation échange de 120 millions avec Égypte Manque de compétitivité Concurrence étrangère Danone, Nestlé, Carrefour
Aspect culturel Trouver un partenaire local Contacter des spécialistes, ambassade Environnement légal Corruption Accès à la main d oeuvre qualifiée Aspect financier Le GAFI aide pour les procédures administratives Accès à différents organisme s comme Anima pour support additionnel Lois anti-corruption existent, mais pas encore bien appliquées Définir clairement un code de conduite pour l entreprise Discerner corruption et pratiques d affaires L entreprise doit définir s il est mieux de transférer un employé ou d embaucher un travailleur local. Avantage lié au produit : transfert Avantage lié aux connaissances du marché : local Lettre de crédit garantissant le paiment L ECDE peut garantir les exports de l entreprise
Aspects culturesl Environnement légal Corruption Accès à la main d oeuvre qualifiée Aspects financiers 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Coûts comparatifs des faillites Egypte MENA OCDE Pérode de recouvrement (années) Coût (% des biens) Source : Doing Business Taux de recouvrement
Modes d entrée Caractéristiques Avantages Agent Commercial Distributeur local -Commission selon les produits (de 1 à 15%) -Loi libérale sur les contrats -Connaissances des pratiques locales et des réseaux -peu coûteux Types d entreprises à privilégier Entreprises avec expériences limitées en territoire égyptien Ouverture de bureaux à l étranger -Organismes tels que le GAFI peuvent aider -Nécessité de consulter des professionnels -Courts délais -Support gouvernemental aux entreprises Entreprises souhaitant exercer un plus grand contrôle sur leurs produits (hautes Technologie) Marketing direct -Vente directe de plus en plus populaire -loi 2004 pour signature électronique -Ne nécessite pas de déplacement physique -Peu risqué Entreprises de commerce digital Cooentreprise Licence -Toujours contractuel -Obligations et participation des entreprises dans le contrat -Peu d interventions gouvernementales -Facilité de Rapatriement du capital et des technologies Entreprises souhaitant établir une relation long terme en Égypte (gaz naturels) Distribution et vente -Nécessité d enregistrement -Règles les plus strictes (moins de valeur ajoutée) Ne nécessite pas un grand investissement Entreprises de transport et de distribution
Malgré l environnement tumultueux en Égypte, la compagnie de télécommunications BEY2OLLAK prend son envol. Impact du climat politique sur l entrepreneuriat en Égypte Points fort de l Égypte et sources d inquiétudes Ce que le futur réserve «Vu de l'intérieur, le milieu d affaires est en plein essor, malgré toutes les incertitudes politiques. Il y a un fait important ici : tout le monde sait que les Égyptiens veulent vraiment changer les choses sur le front économique, qu ils désirent de meilleures opportunités d'emploi et qu ils veulent faire des bénéfices.» Mohamed Rafea, fondateur de BEY2OLLAK
AIDE AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ANIMA, plateforme de développement des pays méditerranéens avec observatoire sur investissements socialement responsables : www.animaweb.org/activite_anima-investment-network.php Bureau Canadien de l éducation Internationale, programmes de développement internationaux : balashi@cbie.ca www.cbie.ca/francais/services/projets.htm CIDA, Canadian International Development Agency : Helen.elShearawy@international.gc.ca EIOD, Egyptian Institute Of Directors : www.eiod.org/default.aspx GAFI, General Authority For home Investment : www.gafinet.org/english/pages/default.aspx TIEC, Techology Innovation and Entrepreunership Center : www.tiec.gov.eg/en-us/pages/default.aspx FINANCEMENT Banque HSBC Égypte : www.hsbc.com.eg/1/2 Banque Export-Import Africaine : www.afreximbank.com Exportation et Développement Canada : http://edc.ca Export Credit Guarantee Company of Egypt : www.ecgegypt.net/cms Central Bank of Egypt : www.cbe.org.eg
CHAMBRES DE COMMERCE ET REGROUPEMENTS DE GENS D AFFAIRES Canada Égypte Conseil d Affaires : www.canadaegypt.org Chambre du commerce Canadienne en Égypte : www.cancham.org.eg Egyptian Businessmen's Association : www.eba.org.eg Egyptian Exporters Association : www.expolink.org Egypt s Intellectual Property Unit : www.mfti.gov.eg/ip/index.htm Federation of Egyptian Industries : www.fei.org.eg Information Technology Industry Development Agency : www.itida.gov.eg LOIS ET RÉGLEMENTS Chambre du commerce Canadienne en Égypte : www.cancham.org.eg Egyptian Organization for Standards and Quality Control : www.eos.org.eg Ministry of Foreign Trade and Industry : www.mfti.gov.eg Egyptian Accreditation Council : www.egac.gov.eg Egypt s National Institute of Standards : www.nis.sci.eg