Nomadisme et Applications de mobilité en entreprise

Nomadisme et Applications de mobilité en entreprise Jean-luc.koch@cesmo.fr Mercredi 28 avril 2004

Introduction! Définitions " La mobilité " Le nomadisme! Etat du marché " Pénétration monde/france : courbe en S " ARPU en baisse (35 par mois) et coûts d acquisition en hausse! Segmentation de marché " Le marché grand public (B2C) " Le marché professionnel (B2B) " Les objets communicants (B2M/M2M) 2

INTRODUCTION : Les grandes évolutions technologiques Années 70 Années 80 Années 90 Années 2000 Disponibilité des circuits intégrés Diffusion de l informatique personnelle et généralisation de la bureautique Adoption progressive de logiciels de traitement des processus transverses et mise en œuvre de Systèmes d Information Intégration de la mobilité dans l organisation, prise en compte dans les outils professionnels 3

Mobilité et SI SI de l entreprise middleware & passerelle employés nomades Messagerie Fichiers Partagés E-mails, agenda, contact, applications métiers Bases de Données Applications Spécifiques Métier Ouverture du SI aux employés nomades 4

Sommaire 01 Marché de la mobilité 02 Besoins de l entreprise nomade 03 Environnement technologique 04 Typologie des applications 05 Positionnement des acteurs 06 Management de projet mobile 5

Marché Mobile : évolution et pénétration millions d'abonnés 350 300 250 200 150 100 50 0 66,7% 68,7% 287 270 58,9% 115 194 39,1% 50 69 10,40% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Taux de croissance Evolution du nombre d'abonnées européens de 1997 à 2001 nombre d'abonnés (millions) croissance du parc d'abonnés Evolution du marché français de la téléphonie mobile Nombre de clients 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37,309 160,0% 136,0% 32,50 140,0% 29,70 120,0% 100,0% 89,0% 93,0% 20,70 84,0% 80,0% 62,0% 62,% 60,0% 11,20 55,0% 49,4% 44,0% 40,0% 5,8 34,3% 0,8 1,3 2,5 19,2% 20,0% 10,0% 9,4% 1,3% 2,2% 4,2% 0,0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 nombre de clients (millions) taux de pénétration en % taux de croissance annuel du parc en % Taux en % 6

Marché Mobile en Europe! Croissance de l usage de la mobilité " En France, plus d abonnés mobiles que fixes " Un taux de pénétration de 69% " Usage professionnel " 10% des salariés sont équipés de téléphone mobile (fourni par leur employeur) " 15% des utilisateurs de PDA accèdent à leur email (par synchronisation)! Croissance de l usage data mobile " Représente 7% à 8% des revenus sur le mobile " Très majoritairement du SMS aujourd hui (20 par client par mois) " Prévisions 2005 pour la data en mobilité " 33 millions d utilisateurs mobiles professionnels en Europe " 25%-30% des revenus sur le mobile 7

Marché Mobile : téléphonie professionnelle 16 000 12 000 Marché de la communication professionnelle (millions d'euros) Data Mobile 8 000 4 000 0 8 257 6 279 4 706 3 404 1 840 2 760 3 680 4 600 2001 2002 2003 2004 Source : CESMO Consulting Le marché du mobile dans l entreprise croît de plus de 35% en moyenne par an 8

Obligation de présence ou de performance?! Possibilité de travailler en tout lieu via les outils mobiles! Possibilité d embarquer des tableaux de bord # reporting en temps réel # responsabilisation des collaborateurs Mesure des écarts Prévisions Résultats Mise en oeuvre, 2002 Présence Performance Outils de suivi Impacts Sédentarité Pointeuses, tableaux de bord classiques. Le temps de présence ne garantit pas la performance des collaborateurs. Les tableaux de bord classiques ne permettent que des mesures a posteriori. Mobilité Tableaux de bord temps réel Responsabilisation des collaborateurs. Véritables outils de pilotage en temps réel. Gain de temps et maîtrise de l espace 9

Besoins des entreprises Valeur Demain, un enjeu stratégique? $ Trouver un avantage concurrentiel $ Réaliser un retour sur investissements rapide $ Utiliser la mobilité pour améliorer les processus Accroître l efficacité d un outil professionnel $ Réduire les coûts $ Gérer les flux d activité Un atout pour la CRM $ Acquérir de nouveaux clients $ Fidéliser les clients existants $ Mieux commercialiser son offre $ Mieux répondre aux besoins des clients Accompagnement des nouveaux projets dans la relation client Enjeu Stratégique pour les entreprises Substitution à des solutions existantes Niveau d intégration de la mobilité 10

Panorama des usages : besoins internes Téléphonie mobile (1/2)! 89% des sociétés disposent d'un flotte de téléphones mobiles à usage professionnel (téléphones fournis ou subventionnés) qui équipe environ 15% des employés! type de population équipé d'un téléphone mobile professionnel : Cœur de cible 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cadres de Direction 95% Commerciaux itinérants/ nomades IT (Informatique/Telecom) Maintenance Production 38% 41% 58% 63% Part importante de sans-fil Base : 464 répondants Marketing Commerciaux sédentaires 20% 25% 2 fois plus élevé chez les entreprises fortement équipées Financiers /Comptables 16% 2002 11

Panorama des usages : besoins internes Téléphonie mobile (2/2)! Pour quel usage? " Voix, via GSM = 95% " Accès Internet, transfert de données avec le SI " via SMS = 42% " via WAP = 23% " via GPRS = 22% " via Communication sans-fil entre terminaux = 18%! Evolution prévue " +20% du parc à 3 ans " Renouvellement/extension " pour satisfaire de nouveaux besoins (41%) " car nouveaux terminaux plus performants (21%) " car baisse des prix (19%) " car nouveaux services mobiles mieux adaptés (17%) 12

Panorama des usages : besoins internes PDA! 55% des sociétés disposent d'un parc de PDA à usage professionnel (téléphones fournis ou subventionnés) qui équipe environ 5% des employés! Accès à des applications professionnelles de l'entreprise " par synchronisation à 43% " avec accès ET modification à distance à 10% Messagerie Outils de CRM Base : 236 répondants Palm OS (Palm, Handspring, Sony,...) 67% 2002 Pocket PC (Casio, Compaq, HP, Toshiba,...) 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 22% 84%! Evolution prévue " +100% du parc à 3 ans Outils décisionnels 15% Base : 236 répondants 2002 13

Panorama des usages : orientations à venir! Quelles sont les applications qui vont porter le marché mobile professionnel dans les prochaines années? (3 réponses maximum) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% L'accès à l'email à distance et sans-fil pour envoi et consultation 56% L'accès à Intranet à distance 51% Les portails multi-accès et multiterminaux Les services de messagerie unifiée 39% 42% Les applications de géo-localisation 26% Les applications " transactionnelles " L'accès à Internet à distance 21% 23% Les services multimédias (image, vidéo, audio,...) 15% Base : 366 répondants Les services communautaires 8% Autres 1% 2002 14

Bénéfices pour l entreprise Accélération de prise de décisions 21% Amélioration de la satisfaction client 6% Autre(s) 0% Base : 360 répondants Réduction des coûts 9% Productivité accrue/ Gains de temps 59% Aide à la vente 5% 15

Environnement technologique Services mobiles Transferts de fichiers, Messagerie, Bases de données, Annuaires Couches «hautes» : Présentation et application SMS, WAP, imode, xml GSM, GPRS, UMTS, Wi-Fi Couches «basses» réseau Terminaux mobiles 16

Positionnement des terminaux Prix élevé PC portable 3000 PC de poche 1000 Tablette PC Ardoise tactile 800 Smartphone PDA 300 100 50 Autonomie importante Téléphone mobile By courtesy of Samsung, RIM, Intermec, DAP, HP, Sony Simplicité et rapidité d usage en mobilité Confort d utilisation et performances 17

Positionnement des réseaux d accès Débit 100 Mbit/s 802.11a WLAN 10 Mbit/s Wifi 802.11b 802.11 WLL DVB 1 Mbit/s 100 Kbit/s Bluetooth WPAN Infrared link UMTS picocell 3G UMTS microcell GPRS DAB / DMB Diffusion Satellite 10 kbits 2G GSM FM 10 m 100 m 1 Km 100 Km Portée 18

Standards cellulaires : GSM / GPRS, UMTS GSM! Couverture globale et forte pénétration! Débit limité (10 kbit/s) GPRS! Déclinaison paquet du GSM! Performance typique : 30 kbit/s DL / 10 kbit/s UL Nature du service applicatif Téléchargement d un clip vidéo EDGE! Doublement du débit utile! Applicable au circuit et au paquet UMTS! 384 kbit/s maximum théorique, 144 kbit/s probable en mobilité! Ouvertures commerciales prévues en 2004/2005 Téléchargement d une chanson Transfert d un mail avec pièce jointe Rapatriement d une photo Consultation d une page Web Envoi d un SMS GSM GPRS UMTS Temps de transfert typique 1 seconde 5 minutes 1/4 heure 1/2 heure 19

Réseaux locaux sans-fil (WLAN)! Définition! Un réseau local sans-fil, également appelé Radio LAN (RLAN) ou Wireless LAN, est un système de communication de données offrant une connectivité sans-fil! Topologies Station 1 Ad-hoc Infrastructure Pont AP 1 Station 1 Station 2 Réseaux Etherne t AP 2 Station 2! Technologies Station 3 20

Les retours constatés! L explosion du SMS : outil des opérations d urgence " Technologie mature " Frais d exploitation réduits " Déploiement peu coûteux " Pas besoin de changer la flotte de terminaux " Applications d extension de l Intranet ou plus industrielles! Le WAP : promis à un bel avenir? " Déboires grand public mais qui n empêchent pas la diffusion professionnelle " Une mauvaise réputation qui tient du débit GSM et taille réduite des écrans mobiles! L essor de i-mode et Blackberry " Une solution de bout en bout avec un contenu adapté " Des services attractifs et une présentation conviviale " Une facturation adéquate 21

Typologie des applications Spécificité de l activité de l entreprise Standard Métier Type d applications Accès intranet Accès SFA, CRM, ERP B2B Suivi livraison par géolocalisation Gestion des flottes Groupware Ressources humaines Revue de presse Agenda Annuaire Messagerie Téléphonie Enjeux de la mobilité 22

Tendances des déploiements actuels Simple «extension du SI» Accès à la messagerie entreprise (mail, agenda, contacts, ) avec le tel. Consultation des mails depuis des PDA en France et à l étranger Applications étendues Échange d informations de type photographique depuis et vers le chantier de construction Connexion au réseau de l entreprise pour mettre à jour la BDD commerciale Démos clients et montrer des plans sur tablette Applications horizontales Suivi client en envoyant à distance des fichiers bureautiques, notices, Applications verticales Service d info trafic pour les chauffeurs de Taxi et de SMS pour les clients Prise de commande (réservation) après consultation des stocks Suivi géographique des coursiers et envoi d informations par SMS Applications dédiées Accès à distance aux progiciels immobiliers et bancaires Bénéfices métier immédiats 23

Classification des acteurs Monde Télécom Opérateurs Constructeurs de terminaux SSII Conseil Distributeurs Clients Convergence des compétences MVNO Monde Informatique Constructeurs et éditeurs informatiques et middleware FAI SSII, Conseil Fournisseurs de contenu 24

Domaines d intervention Acheminement utilisateur Diffusion des flux Formatage de l information Fourniture du contenu Infrastructure mobile Réseau de données Passerelle mobile Réseau d entreprise Constructeur Distributeur Terminaux mobiles Middleware, EAI Plate-formes informatique Opérateur SIM Accès, couverture, débit VPN/sécurité Portail Editeur Distributeur Client logiciel Synchronisation Administration Serveurs applicatifs Intégrateur Société de services Conseil Interconnexion et QoS de bout en bout Interconnexion et QoS de bout en bout Hébergement, ASP Conseil 25

Positionnement des acteurs! Selon leur(s) activité(s)! Selon leur(s) solution(s) Société de services Intégrateur Middleware (Admin, Sécu, Content management ) Editeur Distributeur Applis verticales (SFA/CRM, FF, dispatching) Autres (M2M, services ) Opérateur Constructeur Applis horizontales (ERP, PIM ) 26

Terminaux mobiles professionnels Protection équipement itronix Paiement Psion Teklogix Terminaux durcis Intermec Symbol CASIO Ingenico DAP Modules GSM /GPRS Anoto Baracoda BlueTooth SAGEM Domaines d Application 27

Bureau mobile et PIM Pure player mobile BizzDev Mobile Process Abaxia, C2S Elcimaï Apsyme Exakis Ezos, Integro Ipracom, Neleos Editeur Intégrateur services Microsoft Oracle Synchrologic IBM Extended systems Damovo Acteur généraliste 28

Sales Force Automation & CRM Immobilier Solutions spécifiques Via Skermo Agriculture Systemlog BTP A3dis Abaxia Diana Soft Pure player mobile Evolution.net Swing Mobility Interview Santé Inès, Penbase NomadeSoft RBS, Solo Synchroteam Danem Pocket Entreprise Rayonance SkyTech Webtiss Solutions multi-usages Fujitsu Micropole Racine I2S FNAIM Cegedim Dendrite CGEY Finances Medasys Chordiant Cohéris Pivotal,SAP Siebel Saratoga Selligent AmDocs Edeal Oracle Acteur généraliste 29

Field Force VOE Développement A3dis Pure player mobile Bim solutions Evolution.net IER, MDSI Weelog NomadeSoft Penbase RBS Synchroteam Danem Pocket Entreprise Rayonance SkyTech Webtiss Winlog ILS Infos CCMX Delia InterScan Solutions multi-usages Agriculture Solutions spécifiques Sage Dynalog BTP Fujitsu Micropole Racine Isagri Oracle Acteur généraliste 30

Gestion de flotte et dispatching Intégrateur/Service Webtiss MobileLatitude Grizzli Objin InterGraph Solutions spécifiques D3E Groenveld CGX, Metod Pocket Entreprise Rayonnance Bayo Mobiloc Transics Tom Tom Via Michelin GeoConcept Loxane, Masternaut PTV online Webraska Solutions multi-usages Editeur/Distributeur 31

Télémétrie, télégestion, télérelève Domaines d intervention Développement et services Intégration Modules et boîtiers Netsize Toutes applications Sagem Automates commerciaux Siemens VDO Thalès telematics Technium ALLO Machines Applications embarquées : Traçabilité, sécurité Cycle projet Fourniture de Composants HW/SW Installation et mise en service 32

Administration et sécurité Sécurité Pure player mobile Utimaco Rayonance Pocket Entreprise Ipelium Extended Systems ianywhere Synchromind Telelogos Solutions spécifiques Synchronisation BMC Solutions multi-usages IBM Microsoft Oracle Administration Acteur généraliste 33

Intégrateurs, sociétés d ingénierie et de conseil Pure player mobile Cambos Danem Rayonance WDS global Intégration projet Atos Origin CSC, IBM (IGS) IBS, Logica CMG Silicomp Sopra, Stéria Bull, CGEY Devoteam Unilog, Unisys Fujitsu Micropole Univers Virtual Computer Acteur généraliste Artel CESMO Valoris Ingénierie et conseil 34

Méthodologie de gestion de projet mobile Volet de management organisationnel et stratégique Volet technique, technologique, opérationnel Volet financier, économique et de gestion Etude d opportunité GO? Identification des besoins Audit de l existant Formalisation des attendus S assurer de la problématique entreprise Cerner structures et populations impactées Exprimer les besoins utilisateurs et les contraintes fonctionnelles Impliquer le management Créer des groupes utilisateurs Communiquer sur le projet Caractériser les flux en nature et volume, les utilisateurs et les lieux Qualifier les réseaux et systèmes en place Quantifier les problèmes d interconnexion SI Etablissement d un dossier de projet interne Caractériser moyens et objectifs budgétaires Diagnostiquer la structure de coûts Etablir une cible TCO/ROI Définir des indicateurs de suivi Sélection de la solution cible Définition du périmètre projet Définition de l architecture de la solution Sélection des partenaires Déploiement, mise en service Conduite du changement Exploitation maintenance Solution existante ou développement spécifique? Implication utilisateurs sur le pilote Accompagnement au changement Etablissement d un cahier des charges Tests, validation et recette Adaptation ergonomiques Mise en place d une cellule de supervision Suivi des indicateurs et rétroaction 35

Organisation projet mobile DG Application horizontale Dir De Projet Identifier l impact de la mobilité sur les processus métier Identifier comment la mobilité affecte d autres processus métier Application verticale DSI Métier 1 Métier 2 Métier n 36

Audit de l existant et des besoins Typologie d usage Exemples Envoie de l information par SMS, GPRS Recherche d un itinéraire État du trafic routier, etc. Demande d informations Applications Étendues Accès aux informations en mode «pull» Accès aux informations en mode «push» Dépendant de la localisation Accès aux emails dans un aéroport, chez un client, chez-soi Indépendant de la localisation ERP CRM Gestion des stocks Votre Projet Mobilité Applications Horizontales Email PIM, calendrier Intranet Applications dédiées Service de géolocalisation Usage externe (B2C) Usage «Business to Machine» Applications Verticales RH, Transport/ Logistique, Services, Santé, Etc. Campagnes de publicité, canal de marketing Contrôle des distributeurs de boissons à distance, 37

Architecture logique type SI Entreprise Moyen d accéder à l information ««Push»» GPRS (toujours connecté) ««Push»» Notification/ Alerte, SMS ««Pull»» «Requête» Synchronisation Synchronisation à distance (sans fil) Synchronisation Synchronisation Locale («cradle») Terminaux GSM/Wap, GPRS Terminaux GSM, imode Terminaux SmartPhone Terminaux GSM/Wap, Terminaux GPRS, PDA+Modem, Terminaux GPRS, PDA+Modem, PDA Smartphone Laptop Laptop+Carte PCMCIA Applications Email, Gestion de contacts (PIM), applications métiers, recherche d information, 38

Conduite du changement Freins Mauvaise communication, voire absence de communication sur les outils de management résultant de la mobilité risque de les faire passer pour des outils d «espionnage» Un gain de temps qui risque d être perçu comme une augmentation du temps de travail s il ne peut pas être récupéré par les utilisateurs. Décorréler les possibilités techniques des solutions mobiles et les freins liés à leur mise en place, des applications organisationnelles qu elles permettent de mettre en œuvre ou qu elles supportent (bureaux mobiles, télétravail, ) qui ont leurs propres freins qu il faut également prendre en compte. Accélérateurs Simplification du travail des salariés. Ex : un commercial n a plus besoin de faire un reporting régulier de ses ventes puisque les tableaux de bord sont remplis directement au moment où il fait la vente Gain de temps pour les utilisateurs qui peuvent occuper pleinement leur tempd d attente (attente d un rendez-vous, transport ) Responsabilisation des salariés qui, affranchis des contraintes d espace, peuvent mieux organiser leur travail Transformer les freins en accélérateurs 39

Merci de votre attention! 40