LES CARNETS DE L ISèRE N 6-2014 L industrie et les services aux entreprises de la région grenobloise face à la crise Une comparaison avec neuf autres zones d emploi françaises
Sommaire Introduction... 5 Les choix méthodologiques de l étude... 7 1 - Grenoble et les autres zones d emploi en 2013... 9 L industrie, un secteur de poids dans l économie grenobloise... 11 Des services aux entreprises sous-calibrés... 13 Des emplois productifs très qualifiés... 15 2 - Grenoble et les autres zones d emploi : l impact de la crise...19 Grenoble touchée de plein fouet par la crise... 21 Une chute de l emploi industriel depuis 2008...23 Une inquiétante atonie des services aux entreprises...25 3 - Les activités productives face à la crise...27 Evolution de l emploi depuis 2008 : rupture ou continuité?...29 Les secteurs industriels qui ont perdu des emplois... 31 Les activités qui ont subi un retournement de tendance...35 Les activités qui ont résisté face la crise...39 La recherche, un secteur en forte croissance...43 Conclusion...45 Annexes et sources... 47 LES CARNETS DE L ISèRE 3
Grenoble et les zones d emploi de comparaison Source : AEPI
Introduction Dans les années 1990 et jusqu au milieu des années 2000, la zone d emploi de Grenoble a enregistré une croissance de l emploi dans l industrie et les services aux entreprises légèrement supérieure à celle de la France. Sur cette période, la microélectronique a joué un rôle de locomotive dans l économie locale. Elle a créé de nombreux emplois qui ont compensé les baisses d emplois des activités industrielles en restructuration ou en déclin. La crise financière, puis économique, démarrée au deuxième semestre 2008, a mis un coup d arrêt à la croissance économique mondiale. Très liées aux marchés internationaux, les activités productives, et en particulier l industrie, ont été touchées de plein fouet. A l échelle locale, tous les territoires n ont pas subi la crise avec la même intensité, en fonction de l orientation sectorielle de leur économie. Dans cette étude, Grenoble est comparée avec une dizaine de zones d emploi françaises : Saint- Etienne, Toulouse, Rouen, Lille, Strasbourg, Nantes, Rennes, Bordeaux, Lyon. Ce carnet de l Isère essaie d apporter une réponse aux questions suivantes : comment se caractérise aujourd hui l économie productive de Grenoble en termes d activités et de qualification de l emploi? quel a été l impact de la crise sur l emploi depuis 2008 dans l industrie et dans les services aux entreprises? quels sont les secteurs d activité qui ont souffert ou au contraire ceux qui ont été épargnés? la crise a-t-elle prolongé ou non les tendances économiques observées dans les années 1990 et 2000? LES CARNETS DE L ISèRE 5
Grenoble, sixième zone du panel en population et en emploi Zone d emploi Population Emploi Lyon 1 723 800 819 900 Toulouse 1 367 200 607 400 Bordeaux 1 203 900 528 000 Nantes 1 005 500 448 800 Lille 788 200 377 100 Grenoble 794 900 343 900 Rennes 761 100 341 400 Rouen 822 000 329 300 Strasbourg 570 700 277 900 Saint-Étienne 630 500 244 300 Source : Insee RP 2010 Grenoble, la deuxième zone d emploi la plus productive % de l emploi productif / total de l emploi salarié Lyon Grenoble Toulouse Nantes Saint-Étienne Rennes Strasbourg France Rouen Bordeaux Lille 41% 39% 39% 37% 37% 36% 35% 34% 34% 31% 31% 323 400 117 200 213 700 154 500 78 600 106 000 91 700 7 688 000 98 700 150 300 117 100 Source : Insee, Urssaf 2013
Les choix méthodologiques de l étude Une étude centrée sur l industrie et les services aux entreprises Les activités productives regroupent l industrie et les services aux entreprises, deux secteurs étroitement liés entre eux. Les biens et les services produits sont vendus en majorité à l extérieur du territoire. Dépendante des marchés mondiaux, l industrie a eté particulièrement touchée par la crise de 2008. A l inverse, les activités résidentielles, c est-à-dire la construction, les commerces et les services à la population locale, et aussi le secteur public (administration, enseignement, santé, sociale), ont été épargnées, tout au moins au début de la crise. Leur croissance dépend de l évolution de la population, du tourisme et du pouvoir d achat. Toutes ces activités, productives ou résidentielles, contribuent au développement économique d un pays ou d un territoire. Mais le secteur productif joue un rôle central et moteur dans l économie. Il est créateur de richesses grâce aux exportations, aux innovations et aux investissements réalisés. De plus, les entreprises industrielles ont des effets d entraînement sur l ensemble de l économie par le biais de la sous-traitance et de la distribution de revenus (salaires, impôts). Dans ce carnet de l Isère, l analyse est centrée uniquement sur l industrie et les services aux entreprises sur la période 2008-2013. Grenoble comparée avec 9 zones d emploi françaises Dans cette étude, Grenoble est comparée avec 9 grandes zones d emploi de province : Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, Rennes, Rouen, Strasbourg, Saint-Etienne. Ces zones ont été choisies selon deux critères : la taille : compter plus de 550 000 habitants et plus de 240 000 emplois ; la structure économique : avoir au moins 30% d emploi dans l industrie et les services aux entreprises. Quatre zones, Marseille-Aubagne, Montpellier, Nice et Toulon n ont pas été retenues comme espaces de comparaison, en raison de leur structure d emploi majoritairement orientée vers les activités résidentielles. La place de Grenoble dans ce panel Grenoble, qui compte 795 000 habitants et 344 000 emplois en 2010, se place au sixième rang dans ce panel. Sa taille est comparable à celle de Rouen, Lille ou Rennes. Avec près de 820 000 emplois, Lyon caracole en tête, suivi de Toulouse (607 400), Bordeaux (528 000) et Nantes (448 800). Toutes les ZE abritent des capitales régionales, à deux exceptions près : Grenoble et Saint-Etienne. Avec près de 4 salariés sur 10 dans l industrie et les services aux entreprises en 2013, Grenoble est avec Toulouse la deuxième zone la plus productive, après Lyon. Grenoble La zone d emploi (ZE) : un espace d analyse économique Selon l Insee, une zone d emploi est un espace géographique à l intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les entreprises trouvent l essentiel de la main d œuvre dont elles ont besoin. Dans la zone d emploi de Grenoble, 94% des actifs résidents y travaillent, ce qui en fait un espace cohérent sur le plan économique. LES CARNETS DE L ISèRE 7