2016 2025 Points saillants Regard prospectif Construction et maintenance Québec Le rapport Regard prospectif Construction et maintenance 2016 pour le Québec prévoit une croissance modeste pendant la période de prévision 2016 2025. L emploi dans le secteur de la construction de la province a enregistré un déclin modéré depuis 2013, principalement en raison d un cycle baissier dans la construction de nouvelles habitations et de la fin de grands projets. Cette situation changera après 2016 avec le début d un cycle haussier modéré de l activité non résidentielle, qui atteindra un sommet en 2019, alors que le secteur résidentiel poursuivra sa tendance à la baisse. L activité de construction de nouvelles habitations augmentera en 2016, mais un cycle baissier prolongé commencera en 2017, suivant la tendance à la baisse de la formation de ménages 1 et le ralentissement de la croissance démographique. L investissement dans la rénovation augmentera de façon constante, compensant partiellement le déclin de l emploi lié à la construction de nouvelles habitations. Dans l ensemble, l emploi dans le secteur résidentiel baissera de plus de 8 % entre 2016 et 2025. L emploi dans le secteur non résidentiel faiblira en 2016 lorsque de grands projets prendront fin. La croissance reprendra en 2017, avec une augmentation de l emploi global de 11 200 emplois, ou de 10 %, d ici la fin de la période de prévision en 2025. Les projets de services publics, de pipelines, d autoroutes et de ponts, qui sont en cours ou proposés, devraient stimuler l emploi à moyen terme. Le système d information sur le marché du travail (IMT) de ConstruForce fait le suivi de ces besoins changeants et de la main-d œuvre disponible. L emploi au Québec se maintiendra près des niveaux actuels et devrait augmenter de 4 700 travailleurs pendant la période de prévision 2016 2025. La demande de remplacement (liée aux départs à la retraite) de 47 800 travailleurs constituera la majeure partie des besoins en recrutement pendant la période de prévision. On estime qu il y aura 38 600 nouveaux venus 2 au sein de la main-d œuvre; il faudra donc attirer 8 700 travailleurs de l extérieur du secteur. LE SYSTÈME D IMT DE CONSTRUFORCE ConstruForce Canada utilise un modèle prévisionnel fondé sur des scénarios pour évaluer les conditions futures du marché de l emploi tant en ce qui concerne le secteur de la construction résidentielle que celui de la construction non résidentielle. Le système d IMT effectue le suivi des conditions du marché du travail pour 34 métiers et professions. ConstruForce consulte les intervenants du secteur, notamment les groupes syndicaux, les entrepreneurs et les propriétaires, pour valider les hypothèses utilisées dans le cadre des scénarios et des listes de projets de construction, et il tente d obtenir des données auprès des gouvernements sur des analyses connexes. 1 La formation de ménages fait référence au changement dans le nombre de ménages (personnes habitant sous un même toit ou occupant des logements séparés) d une année à l autre. Cette donnée exprime la conversion de la croissance démographique en demande de nouvelles habitations.
POINTS SAILLANTS SECTEUR NON RÉSIDENTIEL (DE 2016 À 2025) Les besoins dans le secteur non résidentiel au Québec continueront de diminuer par rapport aux niveaux élevés records atteints en 2013. La croissance reprendra en 2017, en raison de l augmentation de l activité de construction d immeubles non résidentiels et du démarrage de projets de génie civil qui feront croître l emploi global de 11 200 emplois, ou de 10 %, d ici la fin de la période de prévision en 2025. La construction d immeubles représente plus de 40 % des nouveaux emplois, qui s ajouteront de façon progressive pendant la période de prévision. L emploi dans les projets de génie civil sera plus cyclique et devrait atteindre un sommet en 2019. Besoins en main-d œuvre L augmentation de la construction d immeubles commerciaux et institutionnels devrait s accélérer entre 2018 et 2021, créant 5 000 emplois pendant cette période de quatre ans. Les besoins liés aux projets de services publics, des pipelines, d autoroutes et de ponts, se concentreront entre 2017 et 2019, entraînant la création de quelque 5 200 emplois. Lorsque les grands projets prendront fin, le rythme de la croissance annuelle ralentira à moins de 1 % par année. Main-d œuvre disponible La population du Québec augmente, mais son taux d accroissement naturel diminue. L immigration continuera d être une source importante de main-d œuvre au cours de la prochaine décennie. Le secteur de la construction devra attirer des travailleurs provenant de l immigration et d autres secteurs afin de répondre à ses besoins. Le système d IMT de ConstruForce effectue le suivi de l offre et tient compte des variations en matière de main-d œuvre disponible, notamment les départs à la retraite, les nouveaux venus et la mobilité nette vers le marché 3. Les départs à la retraite mesurent la perte permanente dans la main-d œuvre qui pourrait être compensée par l arrivée de nouveaux venus de 30 ans ou moins, qui entament une carrière dans le secteur de la construction. Au cours de la décennie : Il faudra trouver plus de 36 500 nouveaux travailleurs dans le secteur non résidentiel entre 2016 et 2025. La main-d œuvre du secteur non résidentiel augmentera de 9 000 travailleurs. On estime que plus de 27 500 travailleurs partiront à la retraite, et il faudra les remplacer. On prévoit l arrivée de 24 200 nouveaux venus au sein de la main-d œuvre, recrutés parmi la population locale du Québec. Pour répondre aux besoins totaux en main-d œuvre, il faudra trouver 12 300 travailleurs supplémentaires à l extérieur de la main-d œuvre locale du secteur non résidentiel. La figure 1 indique le changement annuel au sein de la maind œuvre pendant la période de prévision 2016 2025. Les besoins liés à la mobilité vers le marché sont indiqués pour chaque année après 2016, et le changement touchera principalement la période de 2017 à 2019. Cotes d équilibre, risques et mobilité dans le secteur non résidentiel ConstruForce évalue les conditions du marché pour 34 métiers et professions du secteur de la construction à l aide d un système de cotes d équilibre qui regroupe les mesures des variations de l emploi, du chômage et de la mobilité nette vers le marché, et les rajustements en fonction des commentaires du secteur. Les cotes d équilibre sont adaptées en fonction des conditions particulières du marché du travail du secteur non résidentiel propres au Québec compte tenu de l activité de construction actuelle et prévue. De plus, des hypothèses sur la croissance économique et démographique provinciale, les nouveaux venus au sein de la main-d œuvre et les cycles de migration (interprovinciale et internationale) font partie du scénario prévisionnel et sont incluses dans les cotes d équilibre. Les cotes d équilibre pour certains métiers du secteur de la construction non résidentielle ont été supprimées en raison de la petite taille du bassin de main-d œuvre (< 100 travailleurs) et de la fiabilité statistique limitée au moment de l évaluation des conditions du marché du travail au niveau du secteur. Des métiers peuvent également avoir été exclus, car ils ne participent pas en général au secteur évalué (p. ex., gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire dans le secteur non résidentiel). Pour le Québec, des cotes d équilibre ont été attribuées à 31 métiers et professions du secteur non résidentiel. Le tableau 1 (page 4) présente les cotes d équilibre pour le secteur non résidentiel, qui font état de marchés principalement équilibrés pendant la période de prévision. On prévoit que le secteur gèrera les besoins et la disponibilité de la main-d œuvre au moyen de programmes de promotion et de formation déjà en place. Les conditions du marché pour certaines professions, notamment les directeurs de la construction et les contremaîtres, devraient être plus serrées en raison du profil d âge et du taux de départ à la retraite plus élevés. 2 On calcule le nombre de nouveaux venus en se basant sur la proportion habituelle de travailleurs de la province qui se joignent à la main-d œuvre du secteur de la construction. L estimation prévue pour l ensemble de la période de prévision est fondée sur l hypothèse selon laquelle le secteur de la construction sera en mesure de recruter ce groupe de travailleurs malgré la concurrence exercée par les autres secteurs. 3 La mobilité vers le marché fait référence à l arrivée de travailleurs provenant de l extérieur du secteur local de la construction. 2 QUÉBEC REGARD PROSPECTIF CONSTRUCTION ET MAINTENANCE
Figure 1 : Estimation des variations annuelles de l offre dans le secteur non résidentiel, Québec Nombre de travailleurs 15 000 15000 10 000 10000 5 000 5000 Prévisions Changement total au sein de la main-d œuvre = Nouveaux venus + Mobilité nette vers le marché Départs à la retraite 0 0-5 000-5000 -10 000-10000 -15 000-15000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Départs à la retraite Nouveaux venus Mobilité nette vers le marché Changement total au sein de la main-d œuvre Source : ConstruForce Canada Cotes d équilibre sur les marches 1 2 3 4 5 S.O. Il y a, sur les marchés locaux, des travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs et qui peuvent répondre à toute augmentation de la demande, dans les conditions de travail et aux taux de rémunération offerts actuellement. Il existe une offre excédentaire et un risque de voir des travailleurs se diriger vers d autres marchés. Il y a, sur les marchés locaux, des travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs et qui peuvent répondre à toute augmentation de la demande, dans les conditions de travail et aux taux de rémunération offerts. La disponibilité de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur le marché local peut être modifiée par de grands projets, des fermetures d usine ou d autres hausses de la demande à court terme. Il se peut que les employeurs se livrent concurrence pour attirer les travailleurs qu il leur faut. Les modèles établis de recrutement et de mobilité suffisent à répondre aux besoins en main-d œuvre. Il n y a pas, en général, de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur les marchés locaux qui pourraient répondre à une augmentation de la demande. Les employeurs doivent se livrer concurrence pour attirer des travailleurs supplémentaires. Il se peut que le recrutement et la mobilité aillent au-delà des sources et des pratiques traditionnelles. Il n y a pas de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur les marchés locaux pour répondre à la demande actuelle, de sorte que des projets ou la production pourraient être retardés ou reportés. Il existe une demande excédentaire, la concurrence est intense et le recrutement s étend jusqu à des marchés lointains. L évaluation de l état des marchés du travail pour certains corps de métier est limitée en raison de la petite taille du bassin de main-d œuvre (< 100 travailleurs). En accord avec le comité provincial d IMT, la cote est supprimée en raison de sa fiabilité statistique limitée. 2015 2024 Points saillants 3
Tableau 1 : Cotes d équilibre pour les métiers et les professions du secteur de la construction non résidentielle, Québec MÉTIERS ET PROFESSIONS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Chaudronniers Briqueteurs-maçons Charpentiers-menuisiers Finisseurs de béton Évaluateurs en construction 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 Directeurs de la construction 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels Entrepreneurs et contremaîtres 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 Grutiers Foreurs et dynamiteurs 3 3 3 3 3 Monteurs de lignes électriques et de câbles Électriciens Constructeurs et mécaniciens d ascenseurs Poseurs de revêtements d intérieur Vitriers Conducteurs d équipement lourd (sauf les grues) Mécaniciens d équipement lourd Calorifugeurs Monteurs de charpentes métalliques et assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques Peintres et décorateurs (sauf les décorateurs d intérieur) Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs Plombiers Mécaniciens en réfrigération et en climatisation Personnel d installation, d entretien et de réparation d équipement résidentiel 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 et commercial Couvreurs et poseurs de bardeaux Tôliers suite à la page suivante 4 QUÉBEC REGARD PROSPECTIF CONSTRUCTION ET MAINTENANCE
MÉTIERS ET PROFESSIONS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tuyauteurs, monteurs d appareils de chauffage et poseurs de gicleurs Carreleurs 3 Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction Conducteurs de camions Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser Source : ConstruForce Canada POINTS SAILLANTS SECTEUR RÉSIDENTIEL (DE 2016 À 2025) Le déclin qui a affecté pendant dix ans le l habitation au Québec a entraîné une diminution de 40 % du nombre de mises en chantier par rapport aux sommets atteints en 2004. Cette tendance à la baisse se poursuivra pendant la période de prévision 2016 2025, et on notera un ralentissement marqué après 2021. L activité de rénovation augmentera pendant la période, compensant partiellement les pertes enregistrées dans les marchés de la construction de nouvelles habitations. Cette stabilité du marché sera liée au fait que le parc de logements est plus ancien, et elle compensera seulement partiellement le déclin dans la construction de nouvelles habitations. Besoins en main-d œuvre Une brève période d augmentation de l activité de construction de nouvelles habitations entraînera la création de 2 200 emplois en 2016. La tendance à la baisse reprendra en 2017, entraînant la perte de quelque 11 000 emplois dans le secteur de la construction de nouvelles habitations d ici la fin de la période de prévision en 2025. Un important marché de la rénovation et de l entretien croîtra de façon modérée, créant 3 000 emplois pendant la période de prévision et compensant partiellement le déclin dans la construction de nouvelles habitations. Dans l ensemble, l emploi total dans le secteur résidentiel baissera de plus de 8 % entre 2016 et 2025. Main-d œuvre disponible La main-d œuvre du secteur résidentiel diminuera chaque année, sauf en 2016. Les employeurs de la construction résidentielle devront également remplacer un nombre croissant de travailleurs qui partiront à la retraite. L analyse de l offre de main-d œuvre de ConstruForce peut maintenant s appliquer tant au marché résidentiel qu au marché non résidentiel. En ce qui concerne le secteur résidentiel : La main-d œuvre du secteur résidentiel diminuera de quelque 9 600 travailleurs pendant la période de prévision. Plus de 20 000 travailleurs devraient prendre leur retraite de la main-d œuvre du secteur résidentiel au cours de la prochaine décennie. On prévoit l arrivée de 14 400 nouveaux venus en provenance de la main-d œuvre provinciale. On estime que 3 700 travailleurs supplémentaires devraient quitter la main-d œuvre du marché de la construction résidentielle (mobilité vers l extérieur) lorsque l activité de construction de nouvelles habitations ralentira. La figure 2 présente le changement annuel au sein de la maind œuvre, indiquant la modeste relance du recrutement qui aura lieu lorsque le secteur des nouvelles habitations s améliorera en 2016, puis le retour de la tendance à la baisse. La perte constante de travailleurs en raison des départs à la retraite prévus représentera une difficulté importante pendant la prochaine décennie. Cotes d équilibre, risques et mobilité dans le secteur résidentiel Les cotes d équilibre pour certains métiers du secteur de la construction résidentielle ont été supprimées en raison de la petite taille du bassin de main-d œuvre (< 100 travailleurs) et de la fiabilité statistique limitée au moment de l évaluation des conditions du marché du travail au niveau du secteur. Des métiers peuvent également avoir été exclus, car ils ne participent pas en général au secteur évalué (p. ex., chaudronniers et mécaniciens de chantier dans le secteur résidentiel). Pour le Québec, des cotes d équilibre ont été attribuées à 21 métiers et professions du secteur résidentiel. Les cotes basses présentées au tableau 2 témoignent des conditions généralement équilibrées qui règneront pendant la période de prévision. La tendance à la baisse de l emploi qui se poursuivra dans le secteur résidentiel sera partiellement compensée par l augmentation des départs à la retraite. Les cotes soulignent l augmentation des besoins liés à la demande de remplacement associée aux métiers et professions dont le profil d âge est élevé. 2015 2024 Points saillants 5
Figure 2 : Estimation des variations annuelles de l offre dans le secteur résidentiel, Québec Nombre de travailleurs 10 000 10000 8 000 8000 6 000 6000 4 000 4000 Prévisions Changement total au sein de la main-d œuvre = Nouveaux venus + Mobilité nette vers le marché Départs à la retraite 2 000 2000 0-2 000-2000 -4 000-4000 -6 000-6000 -8 000-8000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Départs à la retraite Nouveaux venus Mobilité nette vers le marché Changement total au sein de la main-d œuvre Source : ConstruForce Canada Tableau 2 : Cotes d équilibre pour les métiers et les professions du secteur de la construction résidentielle, Québec MÉTIERS ET PROFESSIONS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Briqueteurs-maçons Charpentiers-menuisiers Finisseurs de béton Évaluateurs en construction 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 Directeurs de la construction 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Entrepreneurs et contremaîtres 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Électriciens Poseurs de revêtements d intérieur Conducteurs d équipement lourd (sauf les grues) Mécaniciens d équipement lourd Gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire Monteurs de charpentes métalliques et assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques Peintres et décorateurs (sauf les décorateurs d intérieur) 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 suite à la page suivante 6 QUÉBEC REGARD PROSPECTIF CONSTRUCTION ET MAINTENANCE
MÉTIERS ET PROFESSIONS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs Plombiers Mécaniciens en réfrigération et en climatisation Personnel d installation, d entretien et de réparation d équipement résidentiel et commercial Couvreurs et poseurs de bardeaux Tôliers Carreleurs Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction Source : ConstruForce Canada CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS Après une solide expansion de l emploi en construction, l emploi a atteint des niveaux records pendant la période allant de 2002 à 2012, et a depuis amorcé une tendance à la baisse. Le rapport Regard prospectif Construction et maintenance 2016 2025 prévoit une augmentation modeste des besoins en main-d œuvre à moyen terme. Les grands projets du secteur primaire et de construction d immeubles institutionnels et d infrastructures maintiendront l emploi pour de nombreux métiers du secteur non résidentiel au début de la période de prévision, mais l emploi diminuera lorsque les projets prendront fin. Pendant la période de prévision, l emploi dans le secteur résidentiel diminuera en raison du ralentissement de l activité de construction de nouvelles habitations. La croissance plus lente ne se traduira pas nécessairement par le manque d occasions d emploi, étant donné que les départs à la retraite seront plus nombreux et qu ils devraient être supérieurs au nombre de nouveaux venus au sein de la main-d œuvre. La nécessité de satisfaire les besoins du secteur tôt dans la période de prévision et à la demande de remplacement plus tard dans la période créera probablement des difficultés pour le marché du travail. La combinaison de la faiblesse de la croissance démographique et du vieillissement de la main-d œuvre entraînera des difficultés particulières pour les employeurs. Le secteur devra déployer des efforts de promotion, de recrutement, de formation et de gestion à l égard des nouveaux venus chaque année. Les écarts entre les secteurs résidentiel et non résidentiel pourraient créer des occasions de mobilité entre les secteurs. Le rapport national Regard prospectif Construction et maintenance fournira plus de renseignements sur les possibilités de mobilité des travailleurs et les répercussions sur le secteur. 2015 2024 Points saillants 7
Les données les plus détaillées et les plus complètes sur le marché du travail dans le secteur de la construction au Canada sont affichées à www.previsionsconstruction.ca Un site conçu par l industrie pour l industrie Tableaux et graphiques personnalisés à partir : de données sur une trentaine de métiers et professions par province pour les dix prochaines années de données macro-économiques et de données relatives aux investissements et des principaux indicateurs économiques, des investissements dans le secteur et de l état du marché du travail par province et/ou par secteur Vous pouvez aussi consulter l application Carte de la construction pour découvrir les grands projets de construction du secteur primaire partout au Canada (en anglais seulement). www.constructionmapapp.ca Optimisé pour tablette et ordinateur Des données prévisionnelles à jour sont publiées en ligne à l adresse suivante : www.previsionsconstruction.ca. Vous pouvez créer des rapports personnalisés sur un vaste éventail de catégories, par secteur, par métier ou par province, sur une période pouvant atteindre 10 ans. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : ConstruForce Canada Tél. : 613 569-5552 Téléc. : 613 569-1220 info@construforce.ca www.construforce.ca Janvier 2016 Financé par le gouvernement du Canada par le biais du Programme d appui aux initiatives sectorielles Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de l auteur et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada. 8 QUÉBEC REGARD PROSPECTIF CONSTRUCTION ET MAINTENANCE