Club Saint-Eloi Les changements du marché et leurs conséquences Etude Panel5 Paris le 29 mars 2012 panel5@club-internet.fr
Non divulgation Etude Comité Club Saint-Eloi Francéclat Les éléments contenus dans cette étude sont strictement réservés à une utilisation interne chez nos Clients et partenaires. Les résultats ne peuvent en aucun cas être divulgués à un tiers. Toute diffusion totale ou partielle, sans accord écrit préalable de Société 5, engage la responsabilité de son auteur, y compris pour une utilisation qu'il n'avait pas prévue. Pour toute précision ou information sur nos études France ou internationales, vous pouvez vous adresser à : Société 5 tel 33 (0)1 46 02 09 07 Hubert LAPIPE
Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750
Etude Etude Comité Panel5 Francéclat Alliance trois or entrelacée (3 grammes - 750 ) Grandes Surfaces PRIX MOYEN DE VENTE TTC* 208 85 2004 * Prix TTC payé par le consommateur 2011 Panel 5 Grandes Surfaces
Etude Panel 5 Quelles conséquences?
VENTES TOTALES DE BIJOUX OR 375 Tendances - Total France Panel 5 Etude Comité Francéclat 1650 Unités (milliers) 380 382 333 288 252 189 168 183 165 146 179 381 169 Valeur (millions) Prix moyen (euros) 38 23 22 19 17 16 13 12 14 14 14 18 96 101 100 102 85 73 78 60 57 56 60 62 66 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11* (*) Janvier à décembre 2011
VENTES TOTALES DE BIJOUX OR 750 Tendances - Total France Panel 5 Etude Comité Francéclat Unités (millions) 15,6 16,7 17,6 18,1 19,0 19,6 19,9 20,3 19,8 18,1 17,2 17,3 16,6 15,2 14,6 13,3 12,7 11,3 Valeur (millions d'euros) 2459 2575 2639 2673 2747 2861 3001 3151 3160 2996 2884 2868 2789 2775 2825 2687 2582 2512 9,4 2346 250 Prix moyen (euros) 158 154 150 147 145 146 151 155 160 166 167 166 168 183 193 202 204 223 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11* (*) Janvier à décembre 2011
Prix moyens et CA comparés or 750 / or 375 Janvier à décembre 2011 Etude Comité Francéclat PRIX MOYEN or 750 or 375 102 250 169m or 375 VENTES VALEUR (millions) 2346 m or 750 Total France Panel 5
Etude Etude Comité Panel5 Francéclat Typologie des magasins HBJO Panel5 profil de magasin Bijoutier-joaillier PRIX DE VENTE MOYEN ( ) BIJOUX OR (TOUS TITRES) OU PLATINE Joailliers Image Plus Image Diffusion 1200 700 350 160 Juillet 2011
Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750 2 Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux)
Etude Comité Etude Panel5 Francéclat Parts des Marques dans le CA* des HBJO en 2010 MARQUES DE JOAILLERIE 8% 10% MARQUES ARGENT-FANTAISIE MARQUES DE MONTRES 32% 50% AUTRES BIJOUX * hors répararations, services, réveils, accessoires Panel Bijoutiers-Horlogers Copyright Copyright Panel Société 5 / GfK5
Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750 2 Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux) 3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse
Bagues pierre* or 375 Total France Panel 5 Etude Etude Comité Panel5 Francéclat % ventes Prix moyen ( ) total 100% 142 oxyde 66% 132 pierre précieuse 8% 193 pierre fine 10% 151 perle de culture 1% 130 autre dont céramique 15% 149 * autres que diamant Janvier-décembre 2011
Etude Comité Francéclat VENTES DE BIJOUX TOUT DIAMANT SUR OR TOUS TITRES Tendances - Total France Panel 5 Unités (milliers) 1750 1625 1569 1429 1320 Valeur (millions) 1091 1038 992 989 943 Prix moyen (euros) 624 639 632 692 714 07 08 09 10 11* (*) Janvier à décembre 2011
Etude Comité Francéclat Evolution (%) des ventes valeur comparée moins de 300 euros / 300 à 999 euros / plus de 1000 euros Deuxième semestre 2011 / Deuxième semestre 2010 moins de 300 euros -3% 300 à 999 euros -5% +3% plus de 1000 euros Or tous titres - Total France Panel 5
Etude Comité Francéclat Structure annuelle des ventes (% unités et valeur) et évolution semestrielle comparée des ventes valeur % unités * % valeur * évolution 2 e semestre 2011/2010 plus de 1000 euros 3% 36% +3% 300 à 999 euros 13% 27% -5% moins de 300 euros 84% 37% -3% (*) Janvier à décembre 2011 Or tous titres - Total France Panel 5 (*) Premier semestre 2009 / Premier semestre 2008
Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750 2 Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux) 3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse 4 Inflexion très nette de la courbe de progression bijoux argent en unités
Baromètre Comité Francéclat / Société 5-GfK Ventes de bijoux argent - plaqué or - acier - non précieux* panel HBJO+bijouteries fantaisie+grandes surfaces+grands magasins % Évolution mensuelle à un an d'intervalle Unités +16 +14 Valeur +13 +10 +9 Juillet 2011/10 Août 2011/10 Septembre 2011/10 Octobre 2011/10 Novembre 2011/10 Décembre 2011/10 Janvier 2012/11 Février 2012/11 Juillet 2011/10 +2 Février 2012/11-9 ** -2 Août Septembre 2011/10 2011/10-1 -5-6 -8-11 -11-14 ** Octobre 2011/10 Novembre Décembre 2011/10 2011/10 Janvier 2012/11-2 Résultats 16.03.2012 *Les bijoux autres que Or (Argent -Plaqué - Acier - Fantaisie) représentent en moyenne 20% du chiffre d'affaires tous produits bijouterie-horlogerie dans les circuits HBJO + grandes surfaces + grands magasins + bijouteries fantaisie (exclus VAD, boutiques de prêt à porter...) Copyright Panel 5 / GfK
Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750 2 Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux) 3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse 4 Inflexion très nette de la courbe de progression bijoux argent en unités 5 Retournement de la tendance en centre commercial
Panel bijouterie-horlogerie: Évolution (%) en valeur selon les types de distributeurs Baromètre Comité Francéclat / Société 5-GfK janvier-février 2012 / janvier-février 2011 Total Bijouterie-horlogerie* +1% Bijoutiers-Horlogers en ville** +5% février 2012 / février 2011 = +3% Bijoutiers-Horlogers en centre commercial Bijouteries Fantaisie*** -6% +6% -5% +3% Grandes surfaces et divers -5% -7% Résultats 16.03.2012 * exclus vente à distance, boutiques de prêt-à-porter, DOM... ** et grands magasins pour la partie montres et joaillerie *** depuis janvier 2012 (incluant les grands magasins pour la partie bijoux fantaisie) Panel bijoutiers horlogers+bijouteries fantaisie+grandes surfaces+grands magasins *évolution conjoncturelle et structurelle Copyright Panel 5 / GfK
Panel bijouterie-horlogerie: Évolution (%) selon les rayons Bijoutiers-Horlogers de centre commercial - février 2012 Baromètre Comité Francéclat / Société 5-GfK nombre de pièces Bijoux Or tous titres -17% Autres bijoux -20% Montres - 7% Résultats 16.03.2012 Panel bijoutiers horlogers de centre commercial *évolution conjoncturelle et structurelle Copyright Panel 5 / GfK
TOTAL BIJOUX BIJOUTERIES DE CENTRE COMMERCIAL Etude Panel 5 - Francéclat Unités (millions) Valeur (millions) 3,7 3,9 4,3 4,6 5,1 5,1 4,9 5,9 6,0 314 330 352 362 387 386 405 6,6 6,6 6,8 7,5 7,5 7,9 11,3 8,9 10,0 10,0 510 485 515 525 543 583 610 647 674 707 716 724 Prix moyen (Euros) 85 85 82 79 76 76 82 87 81 78 80 80 78 81 81 76 71 64 72 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Etude Panel 5 Quelles conséquences? Les bijoux fantaisie, notamment les marques, pourraient bénéficier de ce changement de tendances, s'il se confirmait
Etude Panel 5 Quels changements? 1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750 2 Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux) 3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse 4 Inflexion très nette de la courbe de progression bijoux argent en unités 5 Retournement de la tendance en centre commercial 6 Changement dans la structure du stock
Etude Panel 5 Changement dans la structure du stock déstockage de l'or 750 dans les magasins diffusion fonte kits factices (alliance tout or, alliance diamant, solitaire diamant...) locations (tout or notamment, mais aussi bagues joaillerie...) non-renouvellement des gammes pierres précieuses et fines sauf chez les joailliers réduction des assortiments diamant milieu ou haut de gamme (exemple Trilogy non remplacé)
Valeur des stocks / ventes OR 750 exemples de Bijouteries (EN MOIS DE VENTES) Etude Etude Comité Panel5 Francéclat CA ANNUEL (1000 ) JOAILLIER 19,5 1529 IMAGE PLUS 21,4 457 BIJ. C.C. 11,9 446 Mars 2012 Panel Bijoutiers-Horlogers
Etude Etude Comité Panel5 Francéclat Typologie des magasins HBJO Panel5 profil de magasin Bijoutier-joaillier PRIX DE VENTE MOYEN ( ) BIJOUX OR (TOUS TITRES) OU PLATINE Joailliers Image Plus Image Diffusion 1200 700 350 160 Juillet 2011
Valeur des stocks / ventes Etude Etude Comité Panel5 Francéclat exemple de Bijouterie de centre commercial (EN MOIS DE VENTES) CA ANNUEL (1000 ) OR 750 11,9 446 OR 375 10,5 173 MONTRES 7,2 379 ARGENT-ACIER- PLAQUE OR 4,6 267 Mars 2012 Panel Bijoutiers-Horlogers
Prix moyen des ventes et des stocks Etude Etude Comité Panel5 Francéclat exemple de Bijouterie de centre commercial (EN MOIS DE VENTES) CA ANNUEL (1000 ) OR 750 V S 163 336 446 OR 375 V S 93 220 173 MONTRES V S 101 129 379 V S 49 ARGENT-ACIER- PLAQUE OR 69 267 Mars 2012 Panel Bijoutiers-Horlogers
Valeur des stocks / ventes exemple de Bijouterie Image Plus (EN MOIS DE VENTES) Etude Etude Comité Panel5 Francéclat CA ANNUEL (1000 ) BAGUE TOUT DIAMANT 32 91 BAGUE PIERRE PREC./FINE 27 51 ALLIANCE DIAMANT 7 30 ALLIANCE TOUT OR 4 29 Mars 2012 Panel Bijoutiers-Horlogers
Valeur des stocks / ventes exemple de Joaillier Etude Etude Comité Panel5 Francéclat (EN MOIS DE VENTES) CA ANNUEL (1000 ) BAGUE TOUT DIAMANT 16 393 BAGUE PIERRE PREC./FINE 30 187 ALLIANCE DIAMANT 16 135 Mars 2012 Panel Bijoutiers-Horlogers
Etude Panel 5 Changement dans la structure du stock déstockage de l'or 750 dans les magasins diffusion fonte kits factices (alliance tout or, alliance diamant, solitaire diamant...) locations (tout or notamment, mais aussi bagues joaillerie...) non-renouvellement des gammes pierres précieuses et fines sauf chez les joailliers réduction des assortiments diamant milieu ou haut de gamme (exemple Trilogy non remplacé)