La consommation des fruits et légumes : évolution, déterminants économiques et sociodémographiques

La consommation des fruits et légumes : évolution, déterminants économiques et sociodémographiques Pierre COMBRIS INRA, ALISS Alimentation et Sciences Sociales Comité Consommateurs 10 octobre 2011

Sommaire 1. Evolution et niveau de la consommation des fruits et légumes 2. Déterminants économiques de la consommation 3. Déterminants socio-démographiques 1. Revenu, âge, éducation, catégorie sociale, 2. Effets de génération 4. Obstacles et opportunités 5. Tendances récentes et conclusions

Le contexte : (1) fin de la transition nutritionnelle la consommation se stabilise

Structure des apports énergétiques : Monde moyenne 2001-2003 90% 80% Glucides 70% 60% 50% 40% Lipides 30% 20% 10% Protéines 0% 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 Énergie : kcal/personne/jour Source : FAO Stat

Structure des apports énergétiques en France depuis 1960 60 % Glucides 50 % 40 % 30 % Lipides 20 % 10 % Protéines 0 % Source : FAO Stat 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

La consommation des principaux aliments de 1950 à 2000 300 kg / personne / an 250 Céréales, pommes de terre 200 150 Fruits, légumes Lait, produits laitiers 100 50 Viande 0 Poisson 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Source : INSEE Annuaire Statistique de la France

Évolution de la consommation apparente, 1990-2006 Légumes Fruits 100 kg/personne/an 70 kg/personne/an 90 80 60 70 60 50 Légumes frais Conserves et surgelés 50 40 Fruits frais Jus de fruits et nectars Fruits transformés 40 30 30 20 20 10 10 0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Source : INSEE Comptabilité Nationale

Fruits et légumes frais : dépenses et quantités achetées, 1998-2006 (Achats des ménages pour la consommation à domicile) 150, kg 130 110 90 Dépense légumes ( /ménage/an) Dépense fruits ( /ménage/an) Quantité légumes (kg/ménage/an) Quantité fruits (kg/ménage/an) Dépenses Quantités 70 50 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source : TNS, CTIFL, INTERFEL, VINIFLHOR

Achats de fruits frais : 2005-2010 (Achats des ménages pour la consommation à domicile) Source : Ctifl, Interfel, FranceAgriMer

Achats de légumes frais : 2005-2010 (Achats des ménages pour la consommation à domicile) Source : Ctifl, Interfel, FranceAgriMer

Le contexte : (2) la consommation de F&L se stabilise à un niveau insuffisant

0.02.04.06 Consommation individuelle de fruits et légumes, INCA 1998-1999 Adultes, Jus de fruits non compris Recommandation : 400g/j 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 g/personne/jour

0 0.02.04.06 Consommation individuelle de fruits et légumes, INCA 1998-1999 Adultes, Jus de fruits non compris Recommandation : 400g/j 60% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 g/personne/jour

0 0.02.04.04.06 Consommation individuelle de fruits et légumes, INCA 1998-1999 Adultes, Jus de fruits non compris Petits consommateurs < 280g/j 42% 0 200 280 400 600 800 1000 1200 1400 g/personne/jour

La consommation et ses déterminants Les revenus Effets socio-démographiques Facteurs sensoriels et attitudes

Kg / personne / an Les déterminants de la consommation : le revenu Revenu et achats alimentaires, France 1997 70 Fruits frais 60 Légumes frais 50 Viande Corps gras 40 30 20 10 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Revenu par personne (F/mois) Source : TNS Secodip 1997

kg/personne/an Les déterminants de la consommation : le revenu Revenu et achats de fruits, France 1997 35 30 Fruits frais 25 20 15 Agrumes, fruits exotiques 10 5 Fruits transformés 0 1500 3500 5500 7500 9500 F/personne/mois Source : TNS Secodip 1997

kg/personne/an Les déterminants de la consommation : le revenu Revenu et achats de légumes, France 1997 50 45 Légumes frais 40 35 30 25 20 15 Conserves, surgelés 10 5 0 1500 3500 5500 7500 9500 F/personne/mois Source : TNS Secodip 1997

Kg / personne / an Les déterminants de la consommation : le revenu Revenu et achats de fruits et légumes, France 2005 70 Fruits frais 60 Légumes frais Légumes transformés 50 40 30 20 10 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 Revenu par personne ( /mois) Source : TNS 2005

Ecarts à la moyenne Achats de légumes frais selon le quartile de revenu France 1969-2001 60% 4ème quartile 40% 3ème quartile 20% 0% 2ème quartile -20% -40% 1er quartile -60% 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 Sources : Insee, Secodip

Ecarts à la moyenne Achats de fruits frais selon le quartile de revenu France 1969-2001 60% 4ème quartile 40% 3ème quartile 20% 0% 2ème quartile -20% -40% 1er quartile -60% 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 Sources : Insee, Secodip

Les obstacle économiques à la consommation des produits frais : prix ou revenu? Les prix sont perçus comme trop élevés - Les prix des produits frais augmentent plus vite que la moyenne des prix alimentaires. Les consommateurs sont sensibles aux prix - Effet sur les achats plus que proportionnel à la variation de prix, surtout pour les légumes - Effet plus fort sur les populations modestes (quartile de revenus les plus faibles) pour les produits transformés - MAIS une baisse de prix modérée n est pas forcément suffisante pour accroître la consommation des populations très défavorisées, si la consommation des F&L ne fait pas partie de leurs priorités budgétaires.

Impact d une augmentation du revenu sur les achats alimentaires Ménages au-dessous du seuil de pauvreté / total (Caillavet et Momic 2004) Elasticités revenu de l'alim entation 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Produits céréaliers Fruits Produits laitiers Corps gras Boissons Poissons Viandes Produits sucrés Légumes Seuil de pauvreté Ensemble de la population Les achats des ménages pauvres sont plus sensibles au revenu pour la quasi-totalité des grands groupes alimentaires (sauf poisson, produits sucrés) Source : estimations économétriques à partir des données BDF 2000-2001

Elasticité prix directe Impact d une diminution de prix sur les achats de F&L (Caillavet, 2002) Elasticités prix des achats de fruits et légumes 2,000 1,800 1,600 Fruits Légumes 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Fruits frais fruits en conserve et surgelés fruits secs jus de fruits pommes de terre légumes frais légumes secs et en conserve légumes surgelés plats préparés à base de légumes ménages pauvres autres ménages La réallocation du budget des ménages pauvres se fait en priorité vers les pommes de terre et les FL transformés Une diminution (subvention, baisse TVA) du prix des FL frais bénéficierait davantage aux ménages aisés

Les déterminants de la consommation : facteurs socio-démographiques Revenu Âge Éducation Catégorie sociale Région d'habitat Type de ménage

Les achats de fruits frais en 2000 1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 20 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 65 ans Plus de 65 ans Pas de diplôme Bepc Baccalauréat Etudes Supérieures Agriculteurs exploitants Indépendants Cadres supérieurs Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Inactifs Région parisienne Est Nord Ouest Centre-Ouest Centre-Est Sud-Est Sud-Ouest -22-20 -18-16 -14-12 -10-8 -6-4 -2 46 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 kg / personne / an

Les achats de légumes frais en 2000 1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 20 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 65 ans Plus de 65 ans Pas de diplôme Bepc Baccalauréat Etudes Supérieures Agriculteurs exploitants Indépendants Cadres supérieurs Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Inactifs Région parisienne Est Nord Ouest Centre-Ouest Centre-Est Sud-Est Sud-Ouest Femme seule Homme seul Adultes sans enfants Adultes avec enfants Pas de potager Potager -15-13 -11-9 -7-5 -3-1 36 1 3 5 7 9 11 13 15 17 kg / personne / an

Les achats de conserves de légumes en 2000 1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 20 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 65 ans Plus de 65 ans Pas de diplôme Bepc Baccalauréat Etudes Supérieures Agriculteurs exploitants Indépendants Cadres supérieurs Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Inactifs Région parisienne Est Nord Ouest Centre-Ouest Centre-Est Sud-Est Sud-Ouest -2.0-1.5-1.0-0.5 0.0 7 0.5 1.0 1.5 2.0 kg / personne / an

Les achats de légumes surgelés en 2000 1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 20 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 65 ans Plus de 65 ans Pas de diplôme Bepc Baccalauréat Etudes Supérieures Agriculteurs exploitants Indépendants Cadres supérieurs Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Inactifs Région parisienne Est Nord Ouest Centre-Ouest Centre-Est Sud-Est Sud-Ouest -1.5-1.0-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.3 kg / personne / an

Déterminants socio-démographiques : âge et génération La consommation augmente avec l'âge : les enfants consomment moins que les adultes chez les adultes la consommation augmente jusqu'à 50-60 ans Effets d âge ou de génération?

Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an 500 450 1995? 2000? 400 350 300 250 1984? 1989? 38 ans 48 ans 58 ans 68 ans 200 28 ans 150 100 50 18 ans Dépenses selon l'âge en 1979 0 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 78-87 83-92 Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC, Exercice d'anticipation des comportements alimentaires des Français, Modèle Age-Période-Cohorte, Cahier de Recherche n 222, Décembre 2005.

Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 78-87 83-92 Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 78-87 83-92 Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 78-87 83-92 Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 78-87 83-92 Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 78-87 83-92 Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

Dépenses pour les fruits frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-67 73-82 78-87 83-92 Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

Fruits frais : effets d'âge et de génération, 4 ème quartile de revenu Euros constants 1995, par ménage et par an 600 500 400 300 200 100 0 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-67 73-82 Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

Fruits frais : effets d'âge et de génération, 1 er quartile de revenu Euros constants 1995, par ménage et par an 400 350 300 250 200 150 100 50 0 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-67 73-82 Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

Fruits en conserve et surgelés : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

Légumes en conserve et surgelés : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

Obstacles et opportunités : préférences, normes et habitudes Caractéristiques sensorielles potentiellement facteurs de rejet L amer, l acide, la texture + Les odeurs Effet de l âge : attitudes moins favorables des enfants (exposition répétée nécessaire) et des personnes âgées Impact des normes Norme sociétale perçue Habitude de manger des F&L pendant l enfance

Obstacles et opportunités : valeurs Valorisations multiples par le consommateur Valeur hédonique (goût, arôme) prépondérante Valeur santé : reconnue mais limitée Valeur symbolique : les F&L sont des marqueurs féminins Valeur de partage et de pratique sociale variable selon les pays Valeur coûts-sacrifices en défaveur des F&L frais Perçus comme chers Peu pratiques Difficiles à conserver Consommateurs de temps pour l achat et la préparation Demandeurs de savoir-faire Peu disponibles à proximité

Consommation : données récentes 1. INCA 2 Méthodologie identique à INCA 1 (1998-1999) Réalisée en 2006-2007 4079 individus (2624 adultes et 1455 enfants de 3à 17 ans) Carnet 7 jours 2. ENNS Nouvelle enquête : nutritionnelle, clinique et biologique Réalisée en 2006 4790 individus (3115 adultes et 1675 enfants) 3 rappels de 24h

Consommation : données récentes Évolution de la consommation des adultes 1998-2007

Consommation : données récentes Évolution de la consommation des enfants 1998-2007

Évolution de la consommation apparente, 1990-2006 Légumes Fruits 100 kg/personne/an 70 kg/personne/an 90 80 60 70 60 50 Légumes frais Conserves et surgelés 50 40 Fruits frais Jus de fruits et nectars Fruits transformés 40 30 30 20 20 10 10 0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Source : INSEE Comptabilité Nationale

0 0.02.04.06 Repères de consommation de fruits et légumes : INCA 1998-1999, ENNS 2006 Adultes, Jus de fruits non compris en 1998-99 ENNS 2006 : 57% 60% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 g/personne/jour

0 0.02.04.06 Repères de consommation de fruits et légumes : INCA 1998-1999, ENNS 2006 Adultes petits consommateurs, Jus de fruits non compris en 1998-99 ENNS 2006 : 35% 41% 0 200 280 400 600 800 1000 1200 1400 g/personne/jour

Pour conclure 1. Les politiques de santé publiques sont très favorables à la consommation des fruits et légumes 2. L'évolution des prix, des revenus et les goûts des consommateurs sont des obstacles, en particulier chez les jeunes consommateurs, et chez les ménages modestes 3. Les fruits semblent profiter davantage que les légumes des recommandations nutritionnelles 4. L'adaptation des produits aux goût et aux pratiques de consommation sera l'élément clé des évolutions à venir