Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ AOÛT 2012 Vue d ensemble du marché des fruits de mer en France Source : Shutterstock.
Vue d ensemble du marché des fruits de mer en France SOMMAIRE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES La France est le quatrième plus grand importateur de poisson et de produits de la mer au monde. La valeur de ses importations se chiffrait à 6,5 milliards de dollars américains en 2011, ce qui représente une augmentation de 10,5 % par rapport à 2010. Ses principaux fournisseurs en 2011 étaient la Norvège (11,7 %), le Royaume-Uni (9,0 %), l Espagne (7,3 %), les États-Unis (4,8 %) et les Pays-Bas (4,5 %). La France s approvisionne auprès de maintes sources et importe du poisson et des produits de la mer de plus de 124 pays. Les filets de poisson congelés (916 M$US), les crevettes congelées (735 M$US), le saumon frais (706 M$US), le thon en conserve (554 M$US) et d autres poissons sauf les filets (US$441 M$US) constituent les principales importations de la France. La France était un importateur net de poisson et de produits de la mer en 2011, car le pays n en a exporté qu à une valeur de tout juste supérieure à 1,7 milliard de dollars américains, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à l année précédente. La majorité des exportations françaises se composaient de poisson avec arêtes congelé (274 M$US), de filets de poisson frais sauf darnes (97 M$US), de poisson préparé (87 M$US), de seiches et de calmars vivants (79 M$US) et de saumon fumé (77 M$US). Ces exportations avaient pour principale destination l Italie (21,6 %), l Espagne (17,7 %) et la Belgique (12,8 %). DANS CE NUMÉRO Sommaire des activités commerciales Performance canadienne 2 En chiffres 3 Dix principaux fournisseurs de poisson et de produits de la mer de la France en 2011 Taille du marché 5 Réseaux de distribution 7 2 4 PERFORMANCE CANADIANNE En 2011, le Canada figurait au 25 e rang des principaux fournisseurs de poisson et de produits de la mer de la France, avec des ventes de 77,4 M$US (selon les données sur les importations de la France). Ces exportations vers la France représentent une augmentation de 1,6 % par rapport à 2010. Cette hausse est surtout attribuable à la hausse des exportations de pétoncles (29,4 M$US), de homards congelés (21,8 M$US), de homards vivants (10,8 M$US), de filets de poisson congelés (3,1 M$US) et de homards préparés (2,4 M$US). La France se classe au septième rang des plus importantes destinations des exportations canadiennes de poisson et de produits de la mer. Environ 1,6 % des exportations canadiennes sont destinées à la France. Pour le Canada, le poisson et les produits de la mer représentent le onzième plus grand secteur d exportation en France, après la machinerie, le pétrole, les produits pharmaceutiques, les minerais, les appareils électriques, les aéronefs, les instruments optiques, la pâte de bois, les produits chimiques et le papier. Le secteur du poisson et des produits de la mer représente près de 2,3 % de tous les produits canadiens exportés vers la France en 2011. PAGE 2
EN CHIFFRES Rang Pays Source : Global Trade Atlas, 2012. Dix principaux pays fournisseurs de la France en poisson et fruits de mer (basé sur les données d'importation) et principales importation en 2011 Valeur totale des importations (en $US) Principales importations Pic de la valeur des importations (en $US) Importations mondiales 6 508 039 341 Filets de poisson, congelés 915 839 043 1 Norvège 762 267 227 Saumon avec arêtes, frais/réfrigéré 476 554 430 2 Royaume-Uni 586 058 844 Saumon avec arêtes, frais/réfrigéré 147 547 361 3 Espagne 475 336 720 Thon/listao/bonite, préparé/en conserve 155 680 896 4 États-Unis 312 141 501 Pétoncles, congelés/séchés/salés, y compris le vanneau 58 018 653 5 Pays-Bas 289 462 297 Crevettes, préparées/en conserve 35 181 499 6 Chine 286 473 725 Filets de poisson, congelés 231 962 413 7 Danemark 262 245 276 Morue, fraîche/réfrigérée 40 422 840 8 Équateur 258 760 318 Crevettes, congelées 163 939 607 9 Irlande 170 687 631 Saumon avec arêtes, congelé/réfrigéré 36 945 948 10 Pologne 169 416 966 Saumon, fumé 83 345 677 Avec sa population de plus de 65 millions d habitants, la France représente un marché très important pour le poisson et les produits de la mer, car la production nationale de ces denrées est faible. Le pays accuse un des niveaux les plus élevés de consommation de ces produits par habitant en Europe (33,8 kg par an), dont environ 70 % sont consommés à la maison et le reste, dans les hôtels et les restaurants. Principaux pays fournisseurs de poissons et de produits de la mer de la France selon la valeur des importations en 2011 Valeur des importations (en M$US) Norvège Royaume-Uni Espagne États-Unis Pays-Bas Chine Danemark Équateur Irlande Pologne Thaïlan Vietnam Allemagne Belgique Inde Madagascar Islande Chili Pérou Argentine Source : Global Trade Atlas, 2012. PAGE 3
DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE POISSONS ET DE PRODUITS DE LA MER DE LA FRANCE EN 2011 1. Importations de la Norvège 2. Importations du Royaume-Uni Saumon avec arêtes, réfrigéré/congelé 476,6 M$ Saumon avec arêtes, réfrigéré/congelé 147,5 M$ Filets de poisson et autres, congelés/réfrigérés 116,5 M$ Filets de poisson et autres, congelés/réfrigérés 56,6 M$ Filets de poisson congelés 81,3 M$ Pétoncles frais/réfrigérés/vivants 46,4 M$ Morue, salée/séchée 18,2 M$ Crustacés frais/réfrigérés/vivants/cuits à la vapeur 45,1 M$ Morue, fraîche/réfrigérée, sauf filets 15,7 M$ Poisson avec arêtes, frais/réfrigéré 44,8 M$ 3. Importations de l Espagne 4. Importations des États-Unis Thon/listao/bonite, préparé/en conserve 155,7 M$ Pétoncles congelés/salés/séchés 58,0 M$ Poisson avec arêtes, frais/réfrigéré, 46,2 M$ Filets de poisson congelés 57,3 M$ Crevettes congelées 26,2 M$ Chair de poisson congelée 48,0 M$ Mollusques, préparés/en conserve 25,2 M$ Pétoncles frais/réfrigérés/vivants 36,9 M$ Seiches et calmars congelés/séchés/salés 17,8 M$ Homard vivant/salé 29,1 M$ 5. Importations des Pays-Bas 6. Importations de la Chine Crevettes préparées 35,2 M$ Filets de poisson congelés 232,0 M$ Moules, vivantes/fraîches/réfrigérées 30,4 M$ Poisson avec arêtes, congelé 16,8 M$ Filets de poisson congelés 29,6 M$ Chair de poisson congelée 8,7 M$ Filets de poisson et autres, congelés/réfrigérés 27,8 M$ Seiches et calmars congelés/séchés/salés 5,3 M$ Crevettes congelées/vivantes/réfrigérées/ séchées/salées 25,7 M$ Crustacés, préparés/en conserve 3,9 M$ 7. Importations du Danemark 8. Importations de l Équateur Morue, fraîche/réfrigérée, sauf filets 40,4 M$ Crevettes congelées 163,9 M$ Filets de poisson et autres, congelés/réfrigérés 39,5 M$ Thon/listao/bonite, préparé/en conserve 75,5 M$ Filets de poisson congelés 22,4 M$ Filets de poisson congelés 8,0 M$ Poisson, entier ou en morceaux, préparé/en conserve 21,7 M$ Crevettes préparées 2,6 M$ Saumon avec arêtes, réfrigéré/congelé 16,8 M$ Filets de poisson et autres, congelés/réfrigérés 2,5 M$ 9. Importations de l Irlande 10. Importations de la Pologne Saumon avec arêtes, réfrigéré/congelé 36,9 M$ Saumon fumé 83,3 M$ Huîtres, congelées/vivantes/fraîches/réfrigérées 17,6 M$ Filets de poisson congelés 35,9 M$ Maquereau congelé 14,1 M$ Filets de poisson et autres, congelés/réfrigérés 17,3 M$ Crabes, cuits/crus/vivants 13,6 M$ Morue congelée, sauf filets/foies/œufs 5,2 M$ Poisson avec arêtes, frais/réfrigéré 8,5 M$ Poisson, entier ou en morceaux, préparé/en conserve 4,6 M$ Source : Global Trade Atlas, 2012. PAGE 4
TAILLE DU MARCHÉ Le climat d incertitude qui entoure l économie devrait avoir un effet positif sur les ventes de poisson et de produits de la mer du fait que les consommateurs recommencent à préparer des repas à la maison plus souvent et recherchent des aliments plus sains. Les recommandations en matière d apports nutritionnels de l Agence nationale de sécurité sanitaire de l alimentation, comme la consommation de poisson et de produits de la mer deux fois par semaine, devraient renforcer cette tendance. Ces gains se manifesteront toutefois au niveau des secteurs des produits de la mer réfrigérés, congelés et en conserve aux dépens de la catégorie du frais, les consommateurs étant portés à opter pour la commodité. Il est probable que les produits offrant de nouvelles formes de commodité au plan de la préparation ou de l emballage seront prisés en France, qui constitue depuis longtemps une plate-forme de mise en marché de nombreux produits innovateurs sur le marché européen. Des préoccupations d ordre environnemental ont mené des associations comme la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution à lancer une campagne en faveur de la consommation de poisson de saison à des prix au détail abordables. Des campagnes semblables ont aussi été menées par des détaillants en alimentation, dont Galec-Leclerc, Auchan et Casino, qui ont cessé de vendre des espèces de poisson jugées en péril, notamment le pailona commun, le thon rouge, la lingue bleue et le flétan, et qui ont accru leur offre de produits du poisson davantage de saison. Historique et prévisions des ventes au détail de poisson et de produits de la mer frais en France, par segment (en milliers de tonnes) Catégorie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Poisson 198,1 190,4 189,5 179,2 170,0 162,0 155,0 149,3 144,9 Mollusques et céphalopodes 168,7 155,4 152,3 147,5 144,5 142,7 141,5 142,0 142,8 Crustacés 23,3 23,4 21,8 19,6 18,3 17,8 17,5 17,5 17,6 2016 142,2 143,7 17,8 Prévisions de croissance % du volume de la taille du marché du poisson et des produits de la mer frais en France Catégorie *TCAC = Taux de croissance annuel composé Source des deux tableaux : Euromonitor, 2012. Total 2012-2016 TCAC* 2012-2016 Poisson -12,2 % -3,2 % Mollusques et céphalopodes 0,7 % 0,2 % Crustacés 0,1 % 0,0 % PAGE 5
TAILLE DU MARCHÉ (suite) Historique et prévisions de la valeur des ventes au détail de poisson et de produits de la mer réfrigérés en France, par segment (en M$US) Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Poisson/produits panés 853 874 897 921 947 974 Produits crus 709 700 693 686 680 676 Poisson cru 538 548 560 572 585 599 Poisson réfrigéré, total 2 100 2 123 2 149 2 178 2 212 2 249 Croissance par rapport à l année précédente 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,4 % 1,5 % 1,7 % En 2011, le marché du poisson et des produits de la mer réfrigérés a été dominé par le poisson et les produits panés, qui représentaient 41,7 % de la valeur totale pour le poisson réfrigéré, suivis des produits de la mer crus, à 32,2 %, et du poisson cru, à 26,1 %. Historique et prévisions de la valeur des ventes au détail de poisson et de produits de la mer congelés en France, par segment (en M$US) Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Produits de la mer crus 279 281 284 286 289 292 Poisson cru 243 250 258 265 272 280 Poisson/produits panés 172 168 163 159 155 152 Autres poissons/produits 3 3 3 3 3 3 Poisson congelé, total 698 702 708 714 720 726 Croissance par rapport à l année précédente 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % En 2011, le marché du poisson et des produits de la mer congelés était dominé par les produits de la mer crus, qui représentaient 40,1 % de la valeur totale, suivis du poisson cru, à 36,4 %, et du poisson et des produits de la mer panés, à 23,0 %. Les autres poissons et produits de la mer représentaient le reste de la valeur, soit 0,5 %. Historique et prévisions de la valeur des ventes au détail de poisson et de produits de la mer en conserve en France, par segment (en M$US) Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Thon 1 082 1 094 1 107 1 121 1 137 1 154 Autres poissons/produits 326 331 336 341 346 350 Maquereau 155 157 160 162 164 166 Poisson en conserve, total 1 562 1 582 1 602 1 624 1 646 1 670 Croissance par rapport à l année précédente 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % En 2011, le marché du poisson et des produits de la mer en conserve était dominé par le thon, qui représentait 69,0 % de la valeur totale, suivi par les autres poissons et produits de la mer, à 21,0 %, et le maquereau, à 10,0 %. Source de tous les tableaux : Datamonitor, 2012. PAGE 6
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION Parts des réseaux de distribution du poisson et de produits de la mer réfrigérés en France selon leur valeur en 2010 Réseau Part en % Supermarchés / hypermarchés 75,5 Détaillants indépendants 13,5 Détaillants spécialisés 6,1 Dépanneurs 2,5 Stations-services 1,2 Grands magasins (y compris les boutiques hors taxe) Source : Datamonitor, 2012. 1,1 Company Parts du Shares marché in français the French du poisson Canned et Fish des produits and Seafood de la Market mer en conserve par by entreprise Volume, 2010 en 2010, en volume Autres, 7,6 % É quetage exclusif, 4,8 % Connetable, 48,5 % Pe t Navire, 15,5 % Saupiquet, 3,6 % Source : Mintel, 2012. Parts du marché français du poisson et des produits de la mer transformés/réfrigérés par entreprise en 2010, en volume Autres, 2,2 % Fleury Michon, 17,5 % É quetage exclusif, 66 % Coraya, 14.3% 14,3 % Source : Mintel, 2012. PAGE 7
Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Vue d ensemble du marché des fruits de mer en France Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire Canada (2012). ISSN 1920-6623 No AAC. 11786F Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire Canada 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Also available in English under the title: Inside France Seafood Trade